耿飛

一、前言

山西省致力于打造華北地區(qū)天然氣供給基地。然而，目前煤層氣行業(yè)主體實(shí)力差距較大，市場(chǎng)及產(chǎn)業(yè)支持政策存在不確定性，應(yīng)重點(diǎn)支持“采煤采氣一體化”及股東實(shí)力或技術(shù)實(shí)力雄厚的專業(yè)公司。

二、煤層氣資源稟賦

世界一次能源中天然氣占比不斷提升。隨著近年來(lái)科技進(jìn)步，能源利用方式不斷進(jìn)步，世界能源的利用形態(tài)從固定、液態(tài)向氣態(tài)轉(zhuǎn)變，世界油氣勘查開發(fā)正持續(xù)從常規(guī)油氣向非常規(guī)油氣轉(zhuǎn)變。近三十年來(lái)，全球能源開發(fā)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)石油降、煤炭穩(wěn)、其他能源快速發(fā)展趨勢(shì)。從供給端來(lái)看，天然氣以甲烷為主要成分，熱值是煤炭的2-5 倍，燃燒產(chǎn)生污染物很少，是一種清潔高效的能源，近年來(lái)北美地區(qū)、中東、俄羅斯是天然氣主要增產(chǎn)國(guó)。需求端來(lái)看，中國(guó)已成為世界第一大能源消費(fèi)國(guó)，近年來(lái)中國(guó)天然氣消費(fèi)量不斷上升。

2020 年，我國(guó)提出到2030 年，中國(guó)單位GDP 二氧化碳排放量將比2005 年下降65%以上，非化石能源占一次能源消費(fèi)比重將達(dá)到25%左右。2030 碳達(dá)峰和2060碳中和（簡(jiǎn)稱“雙碳目標(biāo)”）將對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和能源結(jié)構(gòu)產(chǎn)生深刻影響，能源產(chǎn)生方式進(jìn)一步從高污染高排放向清潔化、低碳化發(fā)展。從國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，美國(guó)于2007 年碳達(dá)峰，提出2050 年碳中和目標(biāo)，路徑是通過2035 年之前由化石能源向可再生能源過渡，到2050 年逐步實(shí)現(xiàn)無(wú)碳發(fā)電。我國(guó)作為發(fā)展中國(guó)家，實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)將比發(fā)達(dá)國(guó)家更具挑戰(zhàn)，在保能源、保發(fā)展、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)逐步向清潔能源轉(zhuǎn)型的前提下，在光伏、風(fēng)電、氫能能源技術(shù)及應(yīng)用仍不成熟的條件下，天然氣可作為煤炭、石油向可再生能源的過渡手段，將為未來(lái)10-40年天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)前景與挑戰(zhàn)。

從世界煤層氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程來(lái)看，上世紀(jì)80 年代，美國(guó)煤層氣技術(shù)取得突破，煤層氣行業(yè)進(jìn)入規(guī)模化商業(yè)化開發(fā)生產(chǎn)階段，標(biāo)志著世界天然氣產(chǎn)業(yè)向成熟發(fā)展，隨后加拿大、澳大利亞等國(guó)逐步開始煤層氣商業(yè)化開發(fā)。我國(guó)煤層氣資源聚集區(qū)可分為東北、華北、西北、南方四個(gè)區(qū)域。目前最具開發(fā)活力和前景的區(qū)域位于華北地區(qū)。目前我國(guó)煤層氣產(chǎn)業(yè)開采、利用最活躍地區(qū)集中在山西、陜西、內(nèi)蒙氣田。

三、我國(guó)煤層氣行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2017 年，我國(guó)一次能源結(jié)構(gòu)中，天然氣占比僅為7%，遠(yuǎn)低于世界平均水平23%。2017-2020 年，我國(guó)非化石能源消費(fèi)占比從13.8%提升至15.8%。近年來(lái)，我國(guó)加大對(duì)清潔能源支持力度，天然氣表觀消費(fèi)量年均增長(zhǎng)9%左右，但我國(guó)天然氣供給不足，對(duì)外依存度依然較高。隨著我國(guó)提出“碳達(dá)峰、碳中和”的戰(zhàn)略目標(biāo)，能源供給向更高效、更清潔的方向發(fā)展。近年來(lái)，我國(guó)常規(guī)天然氣生產(chǎn)增速下降非天然氣供給占比將逐步擴(kuò)大。根據(jù)國(guó)際能源署預(yù)測(cè)，中國(guó)常規(guī)天然氣供給增速將在2025 年前后達(dá)到峰值，為非常規(guī)天然氣發(fā)展留出空間。中國(guó)煤層氣儲(chǔ)量豐富，處于商業(yè)化開發(fā)前期，具有廣闊的增長(zhǎng)空間。中國(guó)埋深2000 米以淺煤層氣資源量居于世界第三位，但受到技術(shù)、價(jià)格機(jī)制等因素影響，我國(guó)煤層氣抽采量遠(yuǎn)低于目標(biāo)，具有較大的增長(zhǎng)潛力。

四、天然氣產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋范圍

（一）我國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)鏈概述

上游氣源環(huán)節(jié)：我國(guó)天然氣氣源以國(guó)內(nèi)自主開發(fā)天然氣為主，進(jìn)口天然氣為輔，近年來(lái)進(jìn)口氣比例不斷上升。自采氣參與主體主要集中于央企“三桶油”及部分地方省級(jí)煤層氣開采公司。山西省自采氣集中于晉能控股下屬的藍(lán)焰煤層氣公司。

中游儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)：目前，進(jìn)口管道氣、自采氣通過國(guó)家主管網(wǎng)運(yùn)輸至各省，再通過省級(jí)管道進(jìn)入市級(jí)管道，最終進(jìn)入終端利用環(huán)節(jié)，部分通過LNG 工廠液化后運(yùn)輸至終端。進(jìn)口液化天然氣（LNG）通過接收站進(jìn)入我國(guó)后，部分氣化進(jìn)入主管道、部分通過槽車運(yùn)輸?shù)嚼媒K端。為匹配供給和需求，該環(huán)節(jié)設(shè)置儲(chǔ)氣庫(kù)及調(diào)峰設(shè)施用于儲(chǔ)氣調(diào)峰。骨干管道集中于央企（主要是中石油），省市管道集中于各省國(guó)企手中，如山西省管道主要由國(guó)新能源運(yùn)營(yíng)80%以上省內(nèi)管道，同時(shí)由藍(lán)焰煤層氣公司配套部分上游氣源連接管道。

下游分銷環(huán)節(jié)：我國(guó)天然氣主要運(yùn)用于工業(yè)生產(chǎn)、居民生活、商業(yè)用氣、發(fā)電、新能源CNG 汽車領(lǐng)域。天然氣分銷主要由所在地城市燃?xì)夤具\(yùn)營(yíng)。

目前，我國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不均衡、競(jìng)爭(zhēng)不充分。具體表現(xiàn)為勘察開采環(huán)節(jié)產(chǎn)出不足、運(yùn)輸至主管網(wǎng)的“毛細(xì)”管網(wǎng)配套不足，中游儲(chǔ)氣能力相對(duì)滯后、運(yùn)輸管道與上游銜接尚不充分，配輸環(huán)節(jié)成本過高，與終端使用者費(fèi)用倒掛。各環(huán)節(jié)壟斷性較強(qiáng)，價(jià)格仍處于政府指導(dǎo)階段。近年來(lái)，我國(guó)大力開展天然氣價(jià)格改革，遵循政府監(jiān)督、市場(chǎng)發(fā)揮作用的原則，價(jià)格改革方向?yàn)椤肮茏≈虚g、放開兩頭”方針。

（二）山西煤層氣產(chǎn)業(yè)鏈情況

1.山西煤層氣儲(chǔ)量、產(chǎn)量及礦業(yè)權(quán)分布?xì)v史情況。山西省地域覆蓋中國(guó)煤層氣儲(chǔ)量最大的兩個(gè)盆地之一——沁水盆地，山西煤層氣資源量大、埋藏淺、煤層氣資源質(zhì)量較高。山西埋深2000 米以淺的煤層氣資源量約占全國(guó)三分之一，居于全國(guó)首位。山西煤層氣資源以高階煤層氣為主，資源較為優(yōu)質(zhì)。山西具有較長(zhǎng)的煤層氣開發(fā)利用歷史，已經(jīng)成為較為完整成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，山西煤層氣的開采、利用量占全國(guó)比例高達(dá)90%。山西省高度重視煤層氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展，近年來(lái)將煤層氣產(chǎn)業(yè)打造成為推動(dòng)能源革命國(guó)家戰(zhàn)略的重要抓手。

從地域分布看，山西省煤層氣集中大同、寧武、河?xùn)|、沁水四個(gè)區(qū)域，其中沁水盆地資源儲(chǔ)量最大。從參與主體來(lái)看，由于歷史原因，2017 年之前煤層氣資源主要掌握在國(guó)外企業(yè)、中石油、中石化等央企手中，本地企業(yè)占比有限。

產(chǎn)能方面，中石油、中聯(lián)煤、藍(lán)焰煤層氣位居前三，占大多數(shù)份額，產(chǎn)能合計(jì)占比90%以上。

2.近年來(lái)山西煤層氣礦業(yè)權(quán)取得情況。我國(guó)煤層氣礦業(yè)權(quán)原屬于國(guó)家部門管理，央企獲取煤層氣礦業(yè)權(quán)具有一定優(yōu)勢(shì)。2016 年，國(guó)土資源部首次將煤層氣礦業(yè)權(quán)審批權(quán)限下放到山西省，開采項(xiàng)目實(shí)行備案管理。2017年以來(lái)，山西省以公開方式出讓煤層氣礦業(yè)權(quán)，山西省國(guó)企持有采礦權(quán)數(shù)量、面積有所提升。其中，以藍(lán)焰煤層氣獲得區(qū)塊最多、勘查開發(fā)進(jìn)展最快，其余區(qū)塊大部分由藍(lán)焰煤層氣代為施工、勘察、開采。

五、山西省煤層氣行業(yè)主要政策分析

國(guó)家部委多次下達(dá)文件，支持天然氣行業(yè)發(fā)展，煤層氣行業(yè)因此受益。2017 年，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布加快推進(jìn)天然氣利用的意見，提出總體目標(biāo)為2020 年天然氣在我國(guó)一次能源結(jié)構(gòu)中占比提升至10%。國(guó)家能源局早在2016 年批復(fù)煤層氣開發(fā)利用“十三五”規(guī)劃，提出建設(shè)煤層氣產(chǎn)業(yè)化基地，推動(dòng)煤層氣探明儲(chǔ)量、開發(fā)抽采量顯著提升。建立煤層氣與天然氣互聯(lián)互通管道，加大輸氣能力建設(shè)，拓展煤層氣上下游產(chǎn)業(yè)鏈。

2019 年3 月，山西省政府發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)天然氣（煤層氣）協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的實(shí)施意見》，提出推動(dòng)煤層氣勘查開發(fā)體制改革，施行勘查區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)出讓制度和更加嚴(yán)格的區(qū)塊退出機(jī)制，妥善解決礦業(yè)權(quán)重疊范圍內(nèi)資源協(xié)調(diào)開發(fā)問題。

2020 年3 月，山西省出臺(tái)《山西省煤層氣勘察開采管理辦法》，對(duì)于勘察開采主體、礦業(yè)權(quán)年度出讓計(jì)劃、探礦權(quán)登記有效期、分年度最低勘查投入、煤礦與煤層氣采礦權(quán)等方面出臺(tái)細(xì)化規(guī)定。同時(shí)，煤層氣開采項(xiàng)目可先辦理臨時(shí)用地，勘探結(jié)束轉(zhuǎn)產(chǎn)后辦理正式的建設(shè)用地審批手續(xù)。

2019 年6 月，財(cái)政部發(fā)布可再生能源資金管理辦法，從當(dāng)年開始，煤層氣開采補(bǔ)貼不再按照定量定額標(biāo)準(zhǔn)，從2020 年開始，對(duì)于當(dāng)年度煤層氣開采利用量超過上年度的超額部分予以獎(jiǎng)補(bǔ)；對(duì)于未達(dá)到上年開采量的，予以扣減。

總體來(lái)看，近年來(lái)國(guó)家、省級(jí)層面，天然氣、煤層氣行業(yè)政策密集出臺(tái)，支持力度較大。為解決行業(yè)發(fā)展不平衡、不充分的深層次問題和矛盾提出建議和政策，通過市場(chǎng)化改革方式理順價(jià)格機(jī)制，激活產(chǎn)業(yè)鏈各參與主體積極性。

六、市場(chǎng)供求情況

近年來(lái)，山西省在煤層氣開發(fā)利用規(guī)模上具有優(yōu)勢(shì)，但距離建設(shè)國(guó)家級(jí)產(chǎn)業(yè)基地仍存在不小差距。主要原因包括產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)未得到有效充分發(fā)揮，仍存在粗放發(fā)展導(dǎo)致產(chǎn)能瓶頸，地方政府參與積極性較弱；礦業(yè)權(quán)壟斷導(dǎo)致勘察開發(fā)進(jìn)度滯后，對(duì)投資吸引力不足；氣權(quán)與煤炭開采權(quán)分離導(dǎo)致煤層氣抽采與煤炭開采相互掣肘，開發(fā)時(shí)序、空間未達(dá)成一致，導(dǎo)致煤層氣開發(fā)利用不充分；季節(jié)性供需矛盾突出，調(diào)峰儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)落后，價(jià)格機(jī)制仍有待理順；科研開發(fā)薄弱，技術(shù)突破難以復(fù)制，集中在有限主體手中。

未來(lái)行業(yè)發(fā)展方向包括科學(xué)制定產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、提升研發(fā)水平；加大財(cái)政、金融支持力度；提高調(diào)峰儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)；完善價(jià)格機(jī)制、提高政府監(jiān)管協(xié)同力度幾個(gè)方面。在此背景下，對(duì)于山西省煤層氣供給、需求量分析如下：

（一）山西省煤層氣供給方面

我國(guó)煤層氣礦業(yè)權(quán)由國(guó)家管理，長(zhǎng)期以來(lái)央企憑借審批優(yōu)勢(shì)屢次獲得煤層氣礦業(yè)權(quán)，2016 年之前，山西省區(qū)域內(nèi)煤層氣礦業(yè)權(quán)多由中石油、中石化等央企掌握。2016 年，國(guó)土資源部首次將煤層氣勘察開采審批事項(xiàng)下發(fā)至地方，對(duì)山西省內(nèi)煤層氣開發(fā)實(shí)行備案制管理。2017 年以來(lái)，山西省以競(jìng)爭(zhēng)性出讓方式出讓17 宗煤層氣探礦權(quán)，鼓勵(lì)煤炭企業(yè)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立煤層氣探礦權(quán)。從受讓主體來(lái)看，藍(lán)焰集團(tuán)（藍(lán)焰煤層氣）獲得礦業(yè)權(quán)最多（5宗），勘察開采進(jìn)度最快，其中柳林西區(qū)塊日均氣量5 萬(wàn)方、武鄉(xiāng)南日均氣量1 萬(wàn)方，和順橫嶺、和順西氣井進(jìn)入試運(yùn)行。2020 年3 月，藍(lán)焰煤層氣主導(dǎo)施工的榆社-武鄉(xiāng)區(qū)塊預(yù)抽采試驗(yàn)成功，標(biāo)志著5000 億立方米深部煤層氣開發(fā)技術(shù)獲得重要突破。

產(chǎn)能方面，在煤層氣開采中石油、中聯(lián)煤、藍(lán)焰煤層氣三家公司占大多數(shù)份額，分別占比36%、30%、26%。同時(shí)，山西省連續(xù)三年開展煤層氣增產(chǎn)上量計(jì)劃，主要集中于藍(lán)焰集團(tuán)新取得區(qū)塊的增產(chǎn)。

按照山西省目前探明儲(chǔ)量6675 億方，基本為2017年以前完成氣權(quán)分配區(qū)塊，2017 年以后備案的區(qū)塊仍在探礦階段。根據(jù)國(guó)內(nèi)外煤層氣開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，煤層氣抽采率平均為60%，部分企業(yè)可達(dá)到90%以上。根據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)，煤層氣地面抽采率90%、井下抽采利用率40%。井上、井下抽采比例約為1:2，平均利用率55%。

根據(jù)《山西省煤層氣勘察開采管理辦法》，對(duì)已取得煤層氣勘查權(quán)的企業(yè)明確最低投資強(qiáng)度，從政策效果來(lái)看，央企加強(qiáng)投入煤層氣區(qū)塊強(qiáng)度，或者價(jià)格煤層氣探礦權(quán)轉(zhuǎn)讓至省屬企業(yè)。長(zhǎng)期以來(lái)存在的煤層氣區(qū)塊“圈而不采”問題有望改善。山西省已出臺(tái)相關(guān)辦法，對(duì)于存在煤層氣、煤炭礦業(yè)權(quán)重疊問題的，設(shè)置協(xié)商機(jī)制共同解決，同時(shí)堅(jiān)持“先采氣、后采煤”原則。在滿足以上政策預(yù)期的情況下，按照10 年開采期估算，按照規(guī)劃目標(biāo)220 億方/方、利用率平均80%計(jì)算，可提供銷售氣量176 億方。

（二）需求分析

山西省天然氣管網(wǎng)建設(shè)進(jìn)度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超前于開采能力。山西省已建成“三縱十一橫、一核一圈多環(huán)形”輸氣管網(wǎng)，輸氣管道里程達(dá)八千公里（包括五條國(guó)家干線），實(shí)現(xiàn)全省十一個(gè)市全覆蓋、一百多個(gè)縣和部分重點(diǎn)鎮(zhèn)管網(wǎng)覆蓋，運(yùn)輸能力達(dá)323 億方（國(guó)新能源披露數(shù)據(jù)），用氣人口達(dá)到2000 萬(wàn)人。山西省境內(nèi)暫未建設(shè)儲(chǔ)氣庫(kù)，運(yùn)輸方式以管網(wǎng)運(yùn)輸、LNG 槽車為主。省內(nèi)煤層氣外輸通道目前為央企五條主管網(wǎng)，規(guī)劃建設(shè)神木線輸氣管線，年輸氣能力50 億方，建成后聯(lián)通陜西、山西兩個(gè)產(chǎn)氣大省，可緩解京津冀天然氣供應(yīng)壓力。目前，山西省煤層氣中游運(yùn)輸環(huán)節(jié)主要參與企業(yè)為國(guó)新能源、國(guó)化能源。

煤層氣下游應(yīng)用主要在瓦斯發(fā)電、工業(yè)燃料、汽車燃料、居民生活用氣方面。山西省煤層氣利用主要集中在晉城市，市轄區(qū)內(nèi)煤層氣井所采煤層氣運(yùn)輸至全國(guó)，日均處理量達(dá)320 萬(wàn)方。煤層氣自用方面，晉城市建成投運(yùn)8 個(gè)煤層氣液化項(xiàng)目，設(shè)計(jì)處理能力達(dá)到590 萬(wàn)方/天。用戶覆蓋各個(gè)生活行業(yè)，以及路寶、神州等陶瓷、鋼鐵工業(yè)企業(yè)。晉城市累計(jì)建成瓦斯發(fā)電用量穩(wěn)居全國(guó)第一。

從需求來(lái)看，京津冀及周邊煤改氣需求達(dá)70 億立方米，“十三五”期間我國(guó)天然氣替代鍋爐18.9 萬(wàn)蒸噸，“2+26”城市規(guī)劃2021 年建設(shè)增加天然氣發(fā)電規(guī)模120萬(wàn)千瓦，新增天然氣需求9 億立方米。按照規(guī)劃預(yù)測(cè)，天然氣需求保持較快增長(zhǎng)，整體來(lái)看天然氣供需缺口不斷提升，天然氣對(duì)外依存度不斷提高。與進(jìn)口天然氣相比，自采氣具有成本優(yōu)勢(shì)，未來(lái)替代進(jìn)口氣趨勢(shì)明顯，需求空間廣闊。

同時(shí)應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)到，長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)煤層氣行業(yè)上游開采企業(yè)單一，開采端到省級(jí)管道建設(shè)不足、儲(chǔ)氣能力嚴(yán)重受到制約，導(dǎo)致開采企業(yè)排空率居高不下、管道企業(yè)運(yùn)輸量不足。

七、項(xiàng)目可行性分析

（一）技術(shù)可行性

煤層氣開采行業(yè)屬于技術(shù)密集型，技術(shù)集中于頭部企業(yè)。由于煤層滲透率、含水飽和度、吸附性、含氣量差別，已有煤層氣開采技術(shù)難以直接復(fù)制應(yīng)用于其他區(qū)塊。亞美、中石油、中聯(lián)煤、藍(lán)焰幾家開采企業(yè)技術(shù)較為成熟，有著豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

（二）經(jīng)濟(jì)可行性

影響項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性的關(guān)鍵指標(biāo)包括煤層氣產(chǎn)能、排空率、財(cái)政補(bǔ)貼、銷售價(jià)格。以山西南部某礦井為例，項(xiàng)目投資4.5 億元，運(yùn)營(yíng)期15 年，單井平均氣量1400 方/口/天，單井投資300 萬(wàn)元。在成本收入比60%情況下，含補(bǔ)貼氣價(jià)需達(dá)到2 元/方。目前僅有少數(shù)幾家開采企業(yè)可達(dá)到經(jīng)濟(jì)可行，如中字頭央企、省內(nèi)煤層氣龍頭企業(yè)。

八、總結(jié)及建議

目前，煤層氣行業(yè)仍存在煤炭與煤層氣礦業(yè)權(quán)重疊、煤層氣開采經(jīng)濟(jì)性不足等問題，但問題有望逐步解決，市場(chǎng)預(yù)期向好；國(guó)家及省級(jí)補(bǔ)貼存在不確定性，勘察開采企業(yè)運(yùn)輸能力受限，不同企業(yè)供氣價(jià)格談判能力差別較大?，F(xiàn)階段應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注與傳統(tǒng)采煤企業(yè)可形成“采煤采氣一體化”的煤層氣專業(yè)公司、股東實(shí)力或技術(shù)實(shí)力雄厚的專業(yè)公司。

引用

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