一、我國(guó)體育產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持兩位數(shù)的高速增長(zhǎng)。

2016年我國(guó)體育產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值超過(guò)2萬(wàn)億規(guī)模，其中當(dāng)年增加值估計(jì)為6868億左右，增加值GDP占比約為0.9%。2015年之后體育產(chǎn)業(yè)增加值增速出現(xiàn)明顯的提升，從多年穩(wěn)定的14%躍至20%以上，與目前各國(guó)體育產(chǎn)值GDP占比水平橫向?qū)Ρ?，我?guó)體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展程度還處于比較低的成長(zhǎng)階段。

我國(guó)體育產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)動(dòng)力主要來(lái)自三個(gè)方面：（1）國(guó)家政策對(duì)產(chǎn)業(yè)的助推;（2）消費(fèi)升級(jí)帶動(dòng)的內(nèi)需激增;（3）國(guó)民健康意識(shí)提升對(duì)市場(chǎng)的喚醒。國(guó)家政策自上而下的推動(dòng)作用引導(dǎo)了待配置資源向體育產(chǎn)業(yè)的集聚，強(qiáng)大的消費(fèi)動(dòng)力吸引了供應(yīng)端的持續(xù)投入，國(guó)民健康觀念的轉(zhuǎn)變成為了加速行業(yè)成長(zhǎng)的催化劑。

2016年各國(guó)體育產(chǎn)業(yè)增加值GDP占比

通過(guò)對(duì)世界體育大國(guó)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行梳理，人均GDP的增長(zhǎng)對(duì)消費(fèi)結(jié)構(gòu)會(huì)產(chǎn)生顯著影響：當(dāng)人均GDP超過(guò)5000美元時(shí)，文化消費(fèi)在總消費(fèi)支出中的比重會(huì)急劇上升，其中體育消費(fèi)將會(huì)成為新的消費(fèi)熱點(diǎn)。追求健康生活成為新的消費(fèi)趨勢(shì)，中國(guó)消費(fèi)者開(kāi)始積極投身于體育健身，并且購(gòu)買(mǎi)運(yùn)動(dòng)產(chǎn)品;73%的城市消費(fèi)者參加各類(lèi)運(yùn)動(dòng)，這一比例與美國(guó)（70%）相當(dāng)。與此同時(shí)，中國(guó)消費(fèi)者參加運(yùn)動(dòng)的比例正在以3%-4%的速度逐年增長(zhǎng)。

二、我國(guó)體育消費(fèi)情況分析

我國(guó)體育消費(fèi)正不斷呈現(xiàn)出新的特征：（1）騎行、游泳、垂釣等運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目受到追捧，滿(mǎn)足特定人群個(gè)性化需求的運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目正逐漸成為熱潮;（2）女性體育消費(fèi)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)存在巨大的市場(chǎng)機(jī)遇;（3）體育用品呈現(xiàn)全齡段消費(fèi)，其中80后成為體育消費(fèi)黃金一代;（4）小眾消費(fèi)大眾化，差異化與專(zhuān)業(yè)定制化服務(wù)需求開(kāi)始出現(xiàn);（5）產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)者借助技術(shù)升級(jí)搭建運(yùn)動(dòng)跨界消費(fèi)場(chǎng)景，場(chǎng)景化革命推動(dòng)體育消費(fèi)全面升級(jí);（6）戶(hù)外運(yùn)動(dòng)逐步轉(zhuǎn)為大眾消費(fèi)品，人們對(duì)于旅游、休閑、自駕等戶(hù)外運(yùn)動(dòng)的需求進(jìn)一步加大。

城市消費(fèi)者參加各類(lèi)運(yùn)動(dòng)比例

體育可以分為觀賞性體育和參與性體育兩類(lèi);觀賞性體育滿(mǎn)足人們的娛樂(lè)需求，而參與性體育滿(mǎn)足人們的健康需求。隨著人們消費(fèi)水平的提升以及對(duì)健康問(wèn)題的關(guān)注程度提高，越來(lái)越多的人開(kāi)始參與到體育運(yùn)動(dòng)當(dāng)中。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，我國(guó)全民健身運(yùn)動(dòng)呈現(xiàn)如下主要特征：（1）20～69歲人群呈現(xiàn)出隨年齡增大經(jīng)常參加體育鍛煉的人數(shù)百分比逐步上升的趨勢(shì);（2）從各年齡組來(lái)看，每次參加體育鍛煉的持續(xù)時(shí)間在“30～59分鐘”的人數(shù)百分比最高;50歲及以上人群每次鍛煉時(shí)間在“60分鐘以上”的人數(shù)百分比明顯增加;（3）健身走成為全年齡段參與度最高的運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目，其中健身走在20歲及以上人群體育鍛煉項(xiàng)目中占54.6%;與2007年相比，2014年采用“健身走”進(jìn)行鍛煉的人數(shù)百分比增加了12.8%。

我國(guó)經(jīng)常參與體育鍛煉的人口占比從2007年28.2%提升到2014年33.9%。隨著《全民健身計(jì)劃（2016—2020年）》2020年經(jīng)常參與體育鍛煉人口數(shù)達(dá)4.35億人的目標(biāo)提出，我國(guó)未來(lái)5年全民運(yùn)動(dòng)大潮將至。運(yùn)動(dòng)人群規(guī)模的持續(xù)壯大，充分拓寬了體育產(chǎn)業(yè)需求端口，從而刺激產(chǎn)業(yè)供給能力的提升，是體育市場(chǎng)爆發(fā)不竭的動(dòng)力源泉。

2016年體育創(chuàng)業(yè)公司投融資事件共發(fā)生235起，相比于2015年同口徑統(tǒng)計(jì)的217起小幅增加。其中，A輪（包括Pre-A/A/A+）融資項(xiàng)目總數(shù)為105個(gè)，占全年投融資項(xiàng)目總數(shù)的45%，超越了天使輪的71個(gè)，成為了2016年輪次最多的融資事件。而2015年則正好相反，天使輪融資項(xiàng)目占全年45.9%，高于A輪項(xiàng)目的35.8%。通過(guò)觀察，2016年風(fēng)險(xiǎn)資本更加偏好已經(jīng)初具規(guī)模并且商業(yè)模式逐漸清晰的投資標(biāo)的，對(duì)于具有更高風(fēng)險(xiǎn)的早期體育項(xiàng)目顯得比以往更為謹(jǐn)慎。

2016年國(guó)內(nèi)體育創(chuàng)業(yè)公司投融資各輪次數(shù)

融資金額方面，2016年體育創(chuàng)業(yè)公司融資總額約為196億元，為2015年統(tǒng)計(jì)金額的兩倍左右，其中融資額在1000萬(wàn)-1億元人民幣之間的事件數(shù)占據(jù)半壁江山。在全年投融資項(xiàng)目數(shù)無(wú)顯著變化的情況下融資總金額實(shí)現(xiàn)顯著激增，風(fēng)險(xiǎn)資本從“高風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)”的“廣撒網(wǎng)”逐步聚焦到產(chǎn)業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)的項(xiàng)目和企業(yè)當(dāng)中。

2016年電競(jìng)、健身和足球領(lǐng)域的投資事件數(shù)分別為30件、25件、25件，三個(gè)領(lǐng)域的投資事件總數(shù)占全年所有投資事件的34%，與2015年的37%相比比重略有下降。其中電競(jìng)領(lǐng)域的投資總額與項(xiàng)目平均投資額均位列榜首：2016年電競(jìng)項(xiàng)目總投資額為18億人民幣，占全年總投資額16%;單個(gè)項(xiàng)目平均投資額約為7500萬(wàn)元，高于體育產(chǎn)業(yè)單個(gè)項(xiàng)目平均投資額5000萬(wàn)元。

觀賞性體育以職業(yè)賽事運(yùn)營(yíng)為核心，我國(guó)職業(yè)賽事正處于市場(chǎng)化改革進(jìn)程中。體育賽事可以分為職業(yè)賽事、綜合性賽事、大眾賽事三類(lèi)，其中職業(yè)賽事和綜合性賽事以“觀賞性”為主，大眾賽事以“參與性”為主。綜合性賽事大多由官方主管機(jī)構(gòu)直接運(yùn)營(yíng)，企業(yè)通常只能涉及賽事運(yùn)營(yíng)周邊的服務(wù)市場(chǎng);而在職業(yè)賽事中，從賽事運(yùn)營(yíng)、營(yíng)銷(xiāo)、傳媒到周邊的任意環(huán)節(jié)都有眾多企業(yè)參與經(jīng)營(yíng)和競(jìng)爭(zhēng)，與綜合性賽事相比，參與的市場(chǎng)主體更多，覆蓋的領(lǐng)域也更為廣泛。在職業(yè)賽事的市場(chǎng)化改革方面，商業(yè)開(kāi)發(fā)的力度和政策變革的力度也正在逐步加大

（一）賽事運(yùn)營(yíng)情況分析

目前我國(guó)體育賽事的規(guī)模為1400億元，僅占體育產(chǎn)業(yè)總值的8%，遠(yuǎn)低于美國(guó)19%的職業(yè)體育產(chǎn)業(yè)占比。在2025年5萬(wàn)億的總產(chǎn)業(yè)值目標(biāo)中，若體育賽事的產(chǎn)業(yè)占比升級(jí)到美國(guó)目前的同等水平，則2025年我國(guó)體育賽事產(chǎn)業(yè)規(guī)模將會(huì)達(dá)到9500億元，CAGR為21.10%，高于觀賞性體育的整體增速19.62%。

賽事運(yùn)營(yíng)有望形成“大型賽事巨頭辦，小型賽事眾人干”的市場(chǎng)格局。國(guó)內(nèi)大型體育賽事的核心資源基本壟斷在政府手中，民營(yíng)資本的進(jìn)入存在一定的門(mén)檻;雖然賽事運(yùn)營(yíng)職能正逐步下放，市場(chǎng)化進(jìn)程加快，但是核心賽事資源仍然屬于成本高昂的稀缺品，唯有資本實(shí)力雄厚或是政府背景較深的少數(shù)企業(yè)才能撬動(dòng)這部分的市場(chǎng)。另一方面，隨著賽事審批放寬對(duì)體育賽事創(chuàng)新的推動(dòng)，更多的小型企業(yè)在眾多新興的體育賽事中亦有較多的發(fā)展機(jī)遇。

1、場(chǎng)館建設(shè)情況分析

體育場(chǎng)館是職業(yè)體育賽事以及觀賞性體育最重要的物質(zhì)基礎(chǔ)和承載者，過(guò)去十年間我國(guó)體育場(chǎng)地建設(shè)進(jìn)入快速擴(kuò)張期。截至2013年底，全國(guó)共有體育場(chǎng)地169.46萬(wàn)個(gè)，用地面積39.82億平方米，建筑面積2.59億平方米，場(chǎng)地面積19.92億平方米，對(duì)比第五次全國(guó)體育場(chǎng)地普查（截至2003年12月31日）數(shù)據(jù)基本實(shí)現(xiàn)成倍增長(zhǎng)。自上而下的鼓勵(lì)政策推動(dòng)和日益增長(zhǎng)地體育用地需求是我國(guó)體育場(chǎng)地建設(shè)的兩大動(dòng)力。2014年10月國(guó)務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進(jìn)體育消費(fèi)的若干意見(jiàn)》中提出2025年我國(guó)人均體育場(chǎng)地面積目標(biāo)達(dá)到2m2/人，與2015年人均1.57m2/人的現(xiàn)狀相比仍存有巨大的需求缺口;2015年和2025年的我國(guó)人口規(guī)模預(yù)計(jì)為13.76億和14.15億。因此預(yù)計(jì)2015-2025年新增體育場(chǎng)地面積至少有6.70億平方米的上升空間。

場(chǎng)地?cái)?shù)量排名靠前的場(chǎng)地類(lèi)型情況

2、體育營(yíng)銷(xiāo)情況分析

體育營(yíng)銷(xiāo)是以體育賽事為載體而進(jìn)行的企業(yè)產(chǎn)品推廣和品牌傳播活動(dòng)。體育營(yíng)銷(xiāo)公司通常以自身可獲取的體育資源為基礎(chǔ)，結(jié)合品牌公司的市場(chǎng)推廣需求，通過(guò)整合國(guó)內(nèi)外的體育資源和媒體渠道，為客戶(hù)量身定制營(yíng)銷(xiāo)整體解決方案。體育營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)通常涉及三個(gè)方面：（1）體育贊助業(yè)務(wù);（2）賽事和運(yùn)動(dòng)員經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù);（3）體育營(yíng)銷(xiāo)咨詢(xún);其中，體育贊助業(yè)務(wù)是體育營(yíng)銷(xiāo)的核心。

體育賽事不斷升溫，贊助金額順勢(shì)而增。贊助形式包括現(xiàn)金贊助、物資贊助和技術(shù)服務(wù)贊助，具體贊助內(nèi)容包括冠名贊助、場(chǎng)地廣告、服飾廣告、媒體廣告、門(mén)票廣告、LED廣告等。2015年全球贊助領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)575億美元，同比增長(zhǎng)4.1%，其中體育領(lǐng)域占70%，達(dá)403億美元。2014年我國(guó)體育贊助市場(chǎng)規(guī)模約為126億元，預(yù)計(jì)2025年增長(zhǎng)至1000億元以上，CAGR約為20%。

3、俱樂(lè)部發(fā)展情況分析

觀賞性體育產(chǎn)業(yè)鏈中職業(yè)賽事的快速發(fā)展，帶動(dòng)賽事俱樂(lè)部的加速成長(zhǎng)。按體育運(yùn)動(dòng)類(lèi)別劃分，我國(guó)足球、籃球俱樂(lè)部發(fā)展時(shí)間較長(zhǎng)，商業(yè)化運(yùn)作更加成熟。在足球賽事方面，我國(guó)足球三級(jí)職業(yè)聯(lián)賽中中超、中甲、中乙各有16支球隊(duì)（俱樂(lè)部）;2015年16家中超俱樂(lè)部在廣告贊助、門(mén)票、衍生品出售、中超分紅、球員轉(zhuǎn)會(huì)、政府扶持資金等方面的全部總收入約在25億元，但由于俱樂(lè)部教練員、球員等薪酬較高，絕大部分俱樂(lè)部在扣除支出后存在虧損現(xiàn)象嚴(yán)重，因此在俱樂(lè)部背后通常都需要上市公司或大型財(cái)團(tuán)的穩(wěn)定資金支持;而位于中國(guó)職業(yè)足球最低端的乙級(jí)聯(lián)賽俱樂(lè)部基本沒(méi)有收入實(shí)現(xiàn)。

（二）以大眾運(yùn)動(dòng)為核心的參與性體育

參與性體育主要滿(mǎn)足人們對(duì)“健康”的追求，從“觀賞”到“參與”是人們體育生活更高階的轉(zhuǎn)變。大眾參與體育運(yùn)動(dòng)，通常呈現(xiàn)四個(gè)特點(diǎn)：（1）以社會(huì)全體成員為對(duì)象，參與對(duì)象范圍廣泛;（2）以健身鍛煉為主要目的，同時(shí)滿(mǎn)足休閑娛樂(lè)、社會(huì)交往、陶冶情操等多種需要;（3）活動(dòng)形式豐富多彩，組織形式靈活松散;（4）通常在業(yè)余時(shí)間開(kāi)展運(yùn)動(dòng)。人們進(jìn)入大眾體育運(yùn)動(dòng)通常有兩種主要路徑：（1）通過(guò)觀看體育賽事等節(jié)目逐步培養(yǎng)出對(duì)某項(xiàng)體育運(yùn)動(dòng)的參與熱情和愛(ài)好，如通過(guò)觀看NBA賽事對(duì)籃球運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生喜愛(ài)、觀看中超比賽增加對(duì)足球運(yùn)動(dòng)的興趣;（2）受周?chē)w育環(huán)境的影響自發(fā)參與的大眾體育運(yùn)動(dòng)，如廣場(chǎng)舞、健身、跑步等運(yùn)動(dòng)通常受到周?chē)\(yùn)動(dòng)人群影響的問(wèn)題更為顯著。

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