發(fā)行概覽：本次發(fā)行并上市的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于以下項(xiàng)目：區(qū)域旗艦店建設(shè)項(xiàng)目、信息化平臺(tái)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

基本面介紹：中金珠寶是國內(nèi)專業(yè)從事“中國黃金”品牌黃金珠寶產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、品牌運(yùn)營的大型企業(yè)，是中國黃金集團(tuán)黃金珠寶零售板塊的惟一平臺(tái)，是我國黃金珠寶銷售領(lǐng)域知名的中央企業(yè)。中金珠寶主要產(chǎn)品包括黃金產(chǎn)品、K金珠寶類產(chǎn)品等。報(bào)告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)收入主要來自于黃金產(chǎn)品銷售，2017年至2020年上半年，公司黃金產(chǎn)品銷售收入平均占總營業(yè)收入98.72%。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：中金珠寶作為央企下屬黃金珠寶企業(yè)，踐行“黃金為民，送福萬家”理念，履行央企社會(huì)責(zé)任，著力打造“中國黃金”品牌，提升中國黃金在消費(fèi)者心目中的地位和價(jià)值，全力向產(chǎn)業(yè)鏈的下游不斷延伸。憑借品牌形象的有效傳播，中金珠寶獲得了廣泛的品牌知名度、認(rèn)可度和忠誠度，在市場(chǎng)上形成了良好的口碑。公司致力于成為黃金珠寶行業(yè)的創(chuàng)新者和領(lǐng)導(dǎo)者，為消費(fèi)者提供高品質(zhì)、可信賴的黃金珠寶產(chǎn)品，不斷提升“中國黃金”的品牌影響力和消費(fèi)者信任度。

中金珠寶已建立覆蓋全國范圍的加盟體系，主要致力于區(qū)域市場(chǎng)開發(fā)和產(chǎn)品營銷推廣，不斷開拓“中國黃金”區(qū)域消費(fèi)市場(chǎng)，為全國消費(fèi)者提供“中國黃金”全系列產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)。在渠道布局方面，公司通過在一、二線城市的核心商圈及重要交通樞紐開設(shè)旗艦店的方式，形成了一批經(jīng)營管理標(biāo)準(zhǔn)化的樣板店，有效地提升品牌的影響力和知名度，對(duì)城市周邊和三、四線城市的加盟店產(chǎn)生了有力的輻射作用和帶動(dòng)作用，構(gòu)成了以一線城市為核心、省會(huì)城市和計(jì)劃單列市為骨干、三四線城市為主體的全國性黃金珠寶銷售體系。

募投項(xiàng)目匹配性：本次發(fā)行后，公司資金實(shí)力將得到較大提高。本次募集資金投資項(xiàng)目圍繞公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)，著重于公司的營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、信息化系統(tǒng)搭建及設(shè)計(jì)研發(fā)能力。募集資金投資項(xiàng)目完成后，公司的主營相關(guān)資產(chǎn)和管理流程將得以優(yōu)化，為公司的長期可持續(xù)發(fā)展?fàn)I造有利條件。本次發(fā)行能夠顯著增強(qiáng)公司滿足市場(chǎng)需求的能力，進(jìn)一步鞏固公司在珠寶首飾行業(yè)地位，有助于提升公司的品牌形象和提高公司的市場(chǎng)占有率，有利于促進(jìn)公司拓展客戶，研發(fā)新產(chǎn)品，進(jìn)一步鞏固和提升公司市場(chǎng)地位和競(jìng)爭(zhēng)力。

風(fēng)險(xiǎn)因素：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至1月22日）