發(fā)行概覽：本行本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，將全部用于充實本行資本金，以提高資本充足水平，增強綜合競爭力，提升股東價值。扣除發(fā)行費用后，本行擬使用本次公開發(fā)行募集資金凈額用于補充本行資本金的數(shù)額為1968333481.41元。

基本面介紹：蘭州銀行成立于1997年，經(jīng)過多年的發(fā)展，本行已經(jīng)成為一家具有一定規(guī)模、經(jīng)營穩(wěn)健、治理規(guī)范的區(qū)域性城市商業(yè)銀行。本行向客戶提供公司及個人銀行產品和服務，并從事資金業(yè)務，在中小型企業(yè)客戶領域、社區(qū)金融領域、個性化金融服務領域擁有成功的經(jīng)驗和相對的競爭優(yōu)勢。截至2021年6月30日，本行下轄總行營業(yè)部1家、分行15家、支行165家，控股金融租賃公司1家，機構總數(shù)共計182家。2020年，在英國《銀行家》雜志公布的“2020年全球銀行1000強”排名，按一級資本排名，本行位列第359位，比上年提升3位;按資產規(guī)模排名，位列第334位，比上年提升15位。

核心競爭力：甘肅省小微企業(yè)眾多，對于銀行來說，小微企業(yè)市場具有巨大增長潛力。本行堅持“回歸本源”，大力支持中小微企業(yè)發(fā)展，不斷推出針對中小微企業(yè)的創(chuàng)新產品和服務，并實行一級法人體制，貸款決策鏈條短，決策效率高，能夠快速發(fā)現(xiàn)并滿足小微企業(yè)的金融需求。本行在組織結構和制度上的優(yōu)勢，使其與全國性商業(yè)銀行比較具有競爭優(yōu)勢。

本行的發(fā)展得到了地方政府的大力支持。甘肅省通過緊抓國家實施新一輪西部大開發(fā)和進一步支持甘肅經(jīng)濟社會發(fā)展等一系列重大政策機遇，積極推進產業(yè)結構調整，已進入全面實施區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略的新階段。蘭州市委、市政府明確提出蘭州發(fā)展的總體思路和宏偉目標，要求蘭州銀行立足市場化改革方向，建立和完善現(xiàn)代企業(yè)管理制度，推動企業(yè)實現(xiàn)依法自主經(jīng)營、自負盈虧、自擔風險、自我約束、自我發(fā)展。這都為本行的加快發(fā)展提供了新的歷史機遇。

募投項目匹配性：本次A股發(fā)行上市后，本行將成為較早實現(xiàn)A股上市的中國西北部城商行之一，本行在市場地位和品牌價值等方面均將獲得進一步提升，本行的綜合競爭力亦將進一步增強，有利于本行提升市場占有率、提高綜合經(jīng)營能力、保持并鞏固本行的全國城商行領頭羊地位。

本次發(fā)行完成后，本行將成為在A股資本市場上市的公眾公司，未來可以充分利用資本市場開展股權融資、債權融資等資本運作，有利于樹立本行的市場形象，吸引更多機構投資者參與投資。機構投資者注重上市公司長期業(yè)務發(fā)展，愿意在較長時間內持有公司的股票，有利于本行建立更為合理的股東結構。

風險因素：與本行業(yè)務有關的風險、與我國銀行業(yè)有關的風險、其他相關風險。

（數(shù)據(jù)截至12月10日）