發(fā)行概覽：公司本次擬向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）8838.10萬股，占發(fā)行后公司總股本的比例25%。本次募集資金扣除發(fā)行費用后將按輕重緩急順序投資于以下項目：智慧書城網(wǎng)點體系升級項目、智慧供應鏈一體化建設項目、智慧教育服務體系建設項目、智慧運營管理體系升級項目。

基本面介紹：本公司經(jīng)營范圍為：圖書、報刊、音像制品及電子出版物、文化用品、體育用品及器材、珠寶首飾、工藝品及收藏品、教材教輔、教育裝備的批發(fā)零售;林業(yè)產(chǎn)品批發(fā)零售;自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外;紡織、服裝及家庭用品的批發(fā)零售;機械設備、五金產(chǎn)品及電子用品批發(fā)零售;廣告業(yè);自有房屋租賃;自有物業(yè)管理;物流（除專營）;其他倉儲業(yè)（除危險倉儲服務）。

核心競爭力：近年來，出版物發(fā)行市場競爭日益激烈，本公司不斷加大創(chuàng)新力度，大力推進管理體制、運營機制、服務業(yè)態(tài)的創(chuàng)新。公司已建立新型的集團管控模式，既能對各地分支機構(gòu)實施有效管控，也能充分激發(fā)基層組織的積極性。公司逐步推進實施集團化采購、連鎖經(jīng)營，強化物流體系建設、信息化建設，努力擴大銷售規(guī)模，降低營運成本。通過推進“七進”工程、“網(wǎng)上書店”、“鴻雁悅讀”等措施，大力推進營銷模式變革和服務業(yè)態(tài)創(chuàng)新，在拓展市場的同時提升投資回報。在不斷創(chuàng)新實踐中，公司的總體盈利水平持續(xù)上升。

本公司重視物流體系和信息化建設，物流信息化系統(tǒng)的使用對提高勞動生產(chǎn)率、縮短圖書傳遞時間、減輕員工勞動強度、增強圖書處理時效性、保證作業(yè)質(zhì)量起到了顯著的效果。同時在業(yè)務、配送、信息上對全自治區(qū)圖書發(fā)行提供了強有力的支撐，對加快全自治區(qū)圖書營銷網(wǎng)點及連鎖經(jīng)營建設、縮短圖書配送時間、提高對基層書店的服務質(zhì)量、提升本公司的形象和市場競爭力都起到了至關重要的作用。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目與本公司的主營業(yè)務密切相關，智慧書城網(wǎng)點體系升級募投項目和智慧供應鏈一體化建設項目實施后，將提高公司的主營業(yè)務收入，并節(jié)約公司的運輸費用，業(yè)務規(guī)模將較大增加;智慧教育服務體系建設項目實施后，公司將積極開展智慧校園產(chǎn)品及系統(tǒng)集成業(yè)務，有利于強化本公司的核心競爭力，鞏固并提升本公司的市場地位，提高本公司盈利水平。

風險因素：政策風險、市場風險、財務風險、資產(chǎn)權(quán)屬風險、募集資金投資項目產(chǎn)生的風險、管理風險、新冠肺炎疫情引致的經(jīng)營風險、社會人口數(shù)量、人口年齡結(jié)構(gòu)變化、適齡學生人數(shù)波動風險、資金池業(yè)務風險。

（數(shù)據(jù)截至12月10日）