發(fā)行概覽：經(jīng)公司2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，公司擬公開發(fā)行不超過2166.6668萬股人民幣普通股，具體募集資金數(shù)額根據(jù)市場和詢價(jià)情況確定。本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將按照輕重緩急依次投入以下項(xiàng)目：線上營銷網(wǎng)絡(luò)與信息化建設(shè)項(xiàng)目、線下營銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)升級項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

基本面介紹：公司是一家面向高等院校、科研院所、醫(yī)院和生物醫(yī)藥企業(yè)等，提供以抗體為核心的生命科學(xué)試劑及相關(guān)儀器、耗材和綜合技術(shù)服務(wù)的代理商。

核心競爭力：公司擁有專業(yè)化的技術(shù)支持團(tuán)隊(duì)，在提供生命科學(xué)產(chǎn)品同時(shí)，提供實(shí)驗(yàn)服務(wù)等配套服務(wù)和貫穿售前、售中及售后各環(huán)節(jié)的技術(shù)支持服務(wù)，可有效滿足客戶多元化實(shí)驗(yàn)需求，解決產(chǎn)品及技術(shù)信息不對稱，提升客戶實(shí)驗(yàn)技術(shù)水平，助力客戶快捷、高效地開展科研實(shí)驗(yàn)，為科學(xué)研究和科技創(chuàng)新提供重要支撐和保障。

由于公司產(chǎn)品種類繁多，為便于客戶下單，了解訂單進(jìn)程及物流信息、發(fā)票信息等，公司搭建了電商平臺，并充分結(jié)合ERP系統(tǒng)、WMS物流系統(tǒng)、第三方國際/國內(nèi)物流系統(tǒng)、微信發(fā)票小程序等實(shí)現(xiàn)訂單全程可追蹤，大幅增加信息透明度，提高交易效率。

截至報(bào)告期末，公司員工人數(shù)444人，其中博士和碩士65人，大學(xué)本科261人，本科以上員工占比73.42%。公司擁有一批行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富的員工，涵蓋了免疫學(xué)、分子生物學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、表觀遺傳學(xué)、蛋白質(zhì)組學(xué)等生命科學(xué)領(lǐng)域，以其豐富的經(jīng)驗(yàn)和深刻的行業(yè)理解，對用戶需求及時(shí)、準(zhǔn)確提供響應(yīng)及技術(shù)支持。同時(shí)公司持續(xù)引入信息技術(shù)、數(shù)據(jù)分析及挖掘等新興領(lǐng)域的復(fù)合型人才，充實(shí)完善公司專業(yè)團(tuán)隊(duì)。公司根據(jù)行業(yè)及自身特點(diǎn)制定了形式多樣的人才激勵(lì)政策和績效考核制度，為員工提供了較好的薪資待遇和良好的職業(yè)發(fā)展空間，為公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展保駕護(hù)航。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金擬投資項(xiàng)目與公司目前主營業(yè)務(wù)及核心技術(shù)關(guān)系緊密，主要體現(xiàn)如下：線上營銷網(wǎng)絡(luò)與信息化建設(shè)項(xiàng)目，是對現(xiàn)有線上平臺和內(nèi)部管理系統(tǒng)的技術(shù)升級和迭代更新，有助于提高公司線上平臺穩(wěn)定性和內(nèi)部運(yùn)營效率，提升業(yè)務(wù)平臺類核心技術(shù)水平。線下營銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)升級項(xiàng)目，是對公司現(xiàn)有線下營銷網(wǎng)絡(luò)和物流配送體系的升級，有助于擴(kuò)大線下營銷網(wǎng)絡(luò)輻射范圍和提高服務(wù)質(zhì)量。研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，是對公司研發(fā)部門進(jìn)行全面升級，有助于提升產(chǎn)品類和服務(wù)類核心技術(shù)水平，鞏固和增強(qiáng)公司市場地位。補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目，可以滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中的資金需求，減輕公司資金壓力，為公司經(jīng)營擴(kuò)張奠定良好基礎(chǔ)，進(jìn)而提高公司核心競爭力。

風(fēng)險(xiǎn)因素：經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、募投資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、對賭協(xié)議風(fēng)險(xiǎn)、新冠疫情導(dǎo)致公司經(jīng)營業(yè)績波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至12月10日）