曹斌華

1.原型設(shè)計與問題洞察

自斯坦福對設(shè)計思維（Design Thinking）理論進(jìn)行提出和傳播之后，它就被應(yīng)用于諸多高校的創(chuàng)新設(shè)計、社會設(shè)計、服務(wù)設(shè)計等方向的教學(xué)實驗中。有關(guān)其定義，在此引用Idea Couture 的首席執(zhí)行官伊卓里斯·穆提（Idris Mootee）相對開放的概念：“設(shè)計思維是探尋在管理與技術(shù)、結(jié)構(gòu)與混亂、直覺與邏輯、概念與執(zhí)行、玩笑與拘謹(jǐn)以及控制與授權(quán)之間的一種奇妙的平衡”。[1]

設(shè)計思維作為一種解決問題的思維方式與步驟流程，發(fā)展至今，已然不是學(xué)院或設(shè)計師的專利，更為藝術(shù)家、工程師、企業(yè)家等創(chuàng)新者所運用。設(shè)計思維強(qiáng)調(diào)以人為本的理念，并遵循英國“發(fā)散-聚焦”的雙鉆設(shè)計模式。“以人為本”主要關(guān)注的是用戶的需求，比如，設(shè)計產(chǎn)品需要具有易用性和可理解性，能在完成功能性任務(wù)的同時給用戶以積極的體驗。甚至，產(chǎn)品能夠給予用戶擁有此產(chǎn)品的一種友好和快樂的感受，從而創(chuàng)造性地滿足用戶之需求。設(shè)計思維的具體操作模式相對來說比較明確和簡要，即循環(huán)往復(fù)的四個步驟：觀察、創(chuàng)意、原型、測試。當(dāng)然，其中最重要的原則便是——解決正確的問題。

2005 年，英國設(shè)計委員會（Design Council）提出了“發(fā)散-聚焦”的雙鉆設(shè)計模式(Double-diamond Design Process Model)[2]。其兩個階段是：發(fā)現(xiàn)與定義的第一個發(fā)散-聚焦階段，目的為找到正確的問題。開發(fā)與交付的第二個發(fā)散-聚焦階段，目的為創(chuàng)造性滿足用戶的需求。兩個階段，四個步驟，整合為一個以人為本的設(shè)計流程，為設(shè)計師的創(chuàng)造力提供依據(jù)。雙鉆設(shè)計的思路可以簡介為：首先，從一個問題或創(chuàng)意切入，通過初步的設(shè)計調(diào)研，發(fā)散問題的邊界以尋找核心內(nèi)容。其次，在事件得到洞察之后，再一次發(fā)散思路，挖掘各種可能性解決方案。最后，聚焦于一個最佳方案，進(jìn)行原型設(shè)計。

這里的原型設(shè)計不是最終的產(chǎn)品，它是一個真實反饋機(jī)制下的設(shè)計樣品，可以認(rèn)為是工業(yè)產(chǎn)品設(shè)計中的“打樣”階段。它是“觀察-創(chuàng)意-原型-測試”設(shè)計流程的一個步驟，使產(chǎn)品質(zhì)量不斷螺旋循環(huán)上升的“Beta”版本。每次原型設(shè)計的測試都有所迭代和升級，如此逐步接近更加本質(zhì)的問題，從而不斷更新解決方案。因此，擁有設(shè)計思維的設(shè)計師在面臨問題的時候，他們首先要做的便是質(zhì)疑，即擴(kuò)大問題的范疇，從而分析其中的最根本原因，并得到對需求的洞察。在之后制定設(shè)計方案的時候，所要做的也是方案可能性地擴(kuò)展，最后再選擇一個合適的方案作為接近產(chǎn)品的原型加以設(shè)計。

2.“知識漏斗”與創(chuàng)新流程

圖1 雙鉆模式以解決正確的問題為核心要義

圖2 知識創(chuàng)新在“知識漏斗”中的三個階段

多倫多大學(xué)羅杰·馬丁教授曾經(jīng)在《商業(yè)設(shè)計，通過設(shè)計思維構(gòu)建公司持續(xù)競爭優(yōu)勢》[3]一書當(dāng)中講解設(shè)計思維的定義時，提出了“知識漏斗”（Knowledge Funnel）的概念模型——一種存在于科學(xué)界、藝術(shù)界、商業(yè)界等創(chuàng)新工作領(lǐng)域中，幫助組織運作、戰(zhàn)略決策的有效創(chuàng)新工具?！奥┒贰边@個詞匯，形象地比喻了創(chuàng)新者對于問題的開發(fā)、定義和使用過程。知識掌握的過程被理解為不斷細(xì)分的三個階段“問題-啟發(fā)-程式”，并以此形成“知識漏斗”——有關(guān)知識被創(chuàng)新、選擇、精練乃至于模式化的過程。現(xiàn)分述如下：

2.1“問題”階段。

指新生事物當(dāng)中所蘊含的各種問題及其對應(yīng)的多種可能性。這需要設(shè)計師擁有一個藝術(shù)家的思考方式，對新問題保持自由狀態(tài)，即“空杯”及“歸零”的心態(tài)。務(wù)使其產(chǎn)品和服務(wù)始終保持在一種“原型”的模式當(dāng)中，并針對用戶進(jìn)行有效和反復(fù)的測試。

2.2“啟發(fā)”階段。

它通常指代某個專業(yè)性的研究過程，即相關(guān)精英或?qū)＜覐凝嫶蟮膯栴}當(dāng)中，抽離出有效的、清晰的、主要的解決因素，并轉(zhuǎn)化成個人的經(jīng)驗法則。研究者所擅長的就是對問題本質(zhì)的洞見，使問題得以聚焦，并給出解決策略。從復(fù)雜的問題當(dāng)中提取出有效的范圍，并根據(jù)專業(yè)知識提出相應(yīng)的概念、原理及方法論。這是整個“知識漏斗”最具創(chuàng)造和精彩的地方。此階段對應(yīng)的人才可以是學(xué)院中的教授、企業(yè)中的專家、組織中的創(chuàng)造性人才等。

2.3“程式”階段。

此階段可以認(rèn)為是對于啟發(fā)階段相應(yīng)策略的批量化復(fù)制。它使先前得出的有效決策普遍化，并發(fā)揮至極致，成為一種固定的模式，最終內(nèi)化為產(chǎn)品或服務(wù)的明確規(guī)則。程式化對學(xué)校來說是某種教學(xué)大綱，對公司來講就是一個可靠的生產(chǎn)過程。其確保系統(tǒng)的正常運作，并滿足特定的結(jié)果和規(guī)范。

以上三個階段一起，整個“知識漏斗”的周期就運行完成了。[4]最后的“程式”使得某種知識固化為明確特點的、針對某個問題的、專門化的一套按部就班的流程。同樣的，創(chuàng)新也就到此為止[5]。相對于“啟發(fā)”階段中所形成的比較零散的、不成體系的經(jīng)驗法則，“程式”是一個對其進(jìn)行整合、精簡、結(jié)構(gòu)、規(guī)范的過程，確保了解決方案使用效益的最大化。

3.問題是開始，透視法的發(fā)現(xiàn)之旅

下面以一個繪畫歷史中的例子展開“知識漏斗”的詳細(xì)說明?！叭绾螌⑽覀兛吹降娜S世界呈現(xiàn)在二維的畫面上？”——這個問題一直限制著人們的想象力。直到文藝復(fù)興時期，一部分人經(jīng)過反復(fù)地思考與實驗，形成了一定的經(jīng)驗法則。他們?yōu)檫@個問題尋求到了一個啟示性的解決方案——透視畫法——大概起源于公元前5世紀(jì)的布景法[6]的藝術(shù)手段的運用。透視畫法后來作為一種程式化的藝術(shù)再現(xiàn)技法，被文藝復(fù)興及之后的藝術(shù)家奉為圭臬，并持續(xù)了長達(dá)多個世紀(jì)的寫實藝術(shù)的統(tǒng)治。在透視法被程式化之前的啟發(fā)階段，它經(jīng)歷了幾百年的發(fā)展。早在11 世紀(jì)左右，很多物理學(xué)家開始發(fā)現(xiàn)，人類對于三維世界的感知受到眼角膜圓錐形狀的影響。直到幾個世紀(jì)以后，佛羅倫薩畫家兼具建筑師菲利波·布魯內(nèi)列斯基（Filippo Brunelleschi）開始對這些啟發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)探究，最終提出了“消失點”的透視核心法則——這種可重復(fù)的方法導(dǎo)致了西方寫實繪畫的誕生。有趣的是，到了20 世紀(jì)末，計算機(jī)編程成了“三維呈現(xiàn)”問題的再次啟發(fā)手段。它基于布魯內(nèi)斯基發(fā)明的程式地再提問，經(jīng)過計算機(jī)矩陣編程算法，有效地將三維數(shù)據(jù)通過相機(jī)數(shù)碼化為二維圖像，從而進(jìn)入二進(jìn)制具象世界。

以上例子表明，“知識漏斗”模型相對完整地展現(xiàn)了透視法這一繪畫原理性知識的若干發(fā)展階段。其所依據(jù)的原理就是知識勢必會沿著漏斗椎體不斷向底部發(fā)展，從而獲得知識的系統(tǒng)化和程式化?？v觀透視原理的提出到運用，就是人們理解事物規(guī)律且對其漏斗化的過程。一部分處于啟發(fā)階段的所謂的先鋒者或者藝術(shù)家，依靠其敏銳的洞察，能夠有效抓住事物的獨特方面。他們能夠依靠一定的直覺簡化復(fù)雜信息，并將其提煉為一套邏輯性的因果聯(lián)系法則，從而揭示事物所存在問題的關(guān)鍵——消失點透視法。當(dāng)這種原理經(jīng)過“知識漏斗”的程式化階段，就可以創(chuàng)造出非常顯著的價值——作為因素之一造就了文藝復(fù)興寫實主義的崇高地位。人們可以非常便利地掌握這種合乎邏輯且具有運算特性的既定規(guī)則。一旦運用得當(dāng)，該程序就能發(fā)揮充分的功效。[7]

如何在二維平面進(jìn)行三維呈現(xiàn)？這是一個長期困擾藝術(shù)界的命題。但是“問題”是所有發(fā)現(xiàn)的第一步，即使其延續(xù)了幾個世紀(jì)之久。一個好的問題是一切創(chuàng)作的開始。但是，問題更早源于觀察。學(xué)畫畫的人都會記得第一堂美術(shù)課中的關(guān)鍵詞——觀察[8]——從而開始視覺藝術(shù)的旅程，對光影、媒介、空間乃至于美的觀察，成了繪畫及創(chuàng)作行為的開始。因此，在創(chuàng)新領(lǐng)域中，一位優(yōu)秀的設(shè)計師首先是一位一流的觀察者。出色的觀察者才能夠提出切中要害的問題。這是優(yōu)秀設(shè)計師或是企業(yè)家所共同的職業(yè)敏銳性：洞察客觀對象的本質(zhì)形態(tài)或者解決群體的痛點。

4.程式化的威力，麥當(dāng)勞的發(fā)家史

麥當(dāng)勞兄弟和雷蒙·克羅克[9]將一家單一的汽車餐廳發(fā)展為全球性的連鎖公司，他們所建立起來的商業(yè)帝國邏輯與布魯內(nèi)列斯基對透視法的發(fā)現(xiàn)是一樣的，同樣運用和遵循了“知識漏斗”模型。他們首要的困惑或者說“問題”來源于——加利福尼亞那批規(guī)模龐大、流動迅速地中產(chǎn)階級開車一族的飲食需求——“他們究竟想吃什么，怎么吃？”基于當(dāng)時這種由汽車帶動的新興群體，克羅克他們認(rèn)為消費者渴望一種有別于家庭氛圍的戶外就餐體驗。他們對此進(jìn)行研究，并不斷探索各種可能性，最終以一種易于管理的方式得到啟發(fā)：創(chuàng)建一種嚴(yán)格受限的快速服務(wù)模式的餐廳?；谶@個研究和啟發(fā)，他們消除大量的可能性，比如說漢堡的烹飪方式、餐廳的大小、用餐面積等等。克羅克一次次地對各種可變量和維度進(jìn)行測試和調(diào)整，并通過市場反饋準(zhǔn)確的參數(shù)，最終構(gòu)建起了麥當(dāng)勞的經(jīng)營模式。繼而，他們竭力推動了這種管理和經(jīng)營模式的高度程式化，將其發(fā)揮到極致。最終，麥當(dāng)勞可以憑借一種最基本的框架和原則去應(yīng)對不斷變化的市場需求和社會狀況。

麥當(dāng)勞的發(fā)展過程，表明了“知識漏斗”發(fā)展過程中的一個關(guān)鍵要義：簡化信息并降低世界的復(fù)雜性。[10]正如，0 與1 作為最簡化的單元，組成了如今龐大的計算機(jī)數(shù)碼世界。我們現(xiàn)在來分析一下克羅克對知識“漏斗化”的過程。有關(guān)快餐概念的知識從“問題”得到“啟發(fā)”，再到形成“程式”，具體有以下若干推導(dǎo)程序：首先，抓住當(dāng)?shù)厣碁┪幕闹饕卣?，并提煉為一種因果關(guān)系的系統(tǒng)認(rèn)知，即“加利福尼亞人想吃什么、怎么吃的問題”，與菜單有限、免下車以及快速服務(wù)等的新漢堡店建立聯(lián)系。其次，在大量實例和經(jīng)驗中得到啟發(fā)，將用戶需求焦點瞄準(zhǔn)在“戶外的快速服務(wù)的家庭就餐體驗”這個啟發(fā)性命題上。然后，基于這種啟發(fā)去創(chuàng)造程式，削減大量的可能性及不確定因素。最后，麥當(dāng)勞公司在經(jīng)過了可能性、多樣性以及主觀性的精煉之后，建立起了自身的規(guī)范，完成了“知識漏斗”的最后步驟，即異常精準(zhǔn)的程式化階段。

從此之后，麥當(dāng)勞開始花巨大的精力放在啟發(fā)命題相關(guān)的有限的服務(wù)上。它努力提高自己的商業(yè)壁壘，并無限次復(fù)制這種模式，快速擴(kuò)張麥當(dāng)勞的企業(yè)版圖。程式化表明“知識漏斗”的完成，對企業(yè)至關(guān)重要。這看似是創(chuàng)意領(lǐng)域當(dāng)中所排斥的詞匯，但在“知識漏斗”過程中代表的是一個創(chuàng)新工作的成熟程度。至今，麥當(dāng)勞還在不斷發(fā)展出諸多程式要點：餐廳的選址遵循某個程式——以至于它可以快速選店，并快速成長；新員工的招聘程序有其程式——通過員工手冊輕松學(xué)會餐廳工作流程；新餐廳的供應(yīng)鏈有其程式——可以非常高效地整合到先前的供應(yīng)鏈體系當(dāng)中……

5.設(shè)計思維者，基于有效與可靠之間

創(chuàng)新者非常擅長有效地推進(jìn)知識的“漏斗化”，并快速通過和跨越各個階段，其背后的邏輯共性便是設(shè)計思維。在創(chuàng)新型組織當(dāng)中，每一個個體都兼顧可靠與有效、穩(wěn)定與變革、過去與將來的設(shè)計思維模式，并融合了分析思維與直覺思維的雙重優(yōu)勢。如何實現(xiàn)創(chuàng)新和效率的共同推進(jìn)，對于企業(yè)、學(xué)校、政府等任何組織來說，都是非常重大的問題。

一個穩(wěn)定的組織往往面對著可靠性與有效性之間的矛盾?？煽啃裕≧eliability）指代的是一種開發(fā)模式，其對舊有資源進(jìn)行極致化挖掘，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行穩(wěn)定地分析，從而具有客觀和高效的特點。其常常對創(chuàng)新項目提出質(zhì)疑，并要求其提供相應(yīng)的但是屬于過去式的證據(jù)和理由。沒有確切的數(shù)據(jù)和正當(dāng)?shù)睦碛?，所謂的創(chuàng)新項目將無法啟動。與此相對的，有效性（Validity）便是一種探索模式，基于未來時空視角對當(dāng)下進(jìn)行創(chuàng)新式的變革。其基于文明的洞見，一種偏向于感性的、直覺的主觀判斷，卻是一種具有突破性的創(chuàng)新思維。相對于可靠性面對過去的視角，其更傾向于面對未來的問題。

基于兩者的分述，有效性在這里指代的就是那種勇于跨越“知識漏斗”的創(chuàng)新者。實際上，組織的創(chuàng)新團(tuán)隊所面對的重要目標(biāo)便是有效性。而相對保守的便是可靠性，他們會像一些傳統(tǒng)師傅那樣壟斷關(guān)于“知識漏斗”中啟發(fā)階段的核心技術(shù)，從而阻礙知識程式化的過程。因此，支持程式化的過程對組織來說，其實是一個正確的判斷。創(chuàng)新者應(yīng)該努力推動知識走向“程式”階段。當(dāng)然，我們要明晰的是，我們需要跨越這完整的三個知識迭代的階段，而不是以“程式”為最終目標(biāo)。因為，只有快速通過整個“知識漏斗”，才有更多的時間進(jìn)行下一次知識的提升。因此，我們可以這么說，程式化所帶來的“盈余”為探索下一個問題提供了有效“資本”。

6.結(jié)語

“知識漏斗”模型揭示出人們認(rèn)識問題以及知識發(fā)展的階段變化，同時揭示出組織創(chuàng)新活動展開的內(nèi)在原理。從“問題”發(fā)展到“程式”，乃至于一個體系的建立，是一個長期迭代循環(huán)的工作過程。這同樣契合一般現(xiàn)代教育的方法，即依據(jù)各自不同的體系對學(xué)生進(jìn)行個性化的培養(yǎng)。在碰到問題前，一些先行者諸如設(shè)計師或者工程師，就會努力去轉(zhuǎn)化相應(yīng)的問題為某種有效的啟示性工具，并跨出知識演進(jìn)中首要的一步。如果他（她）像傳統(tǒng)師徒制那樣“留一手”的話，那么知識很難達(dá)到漏斗的底部，發(fā)展為一種程式。當(dāng)“知識漏斗”無法完成一個周期的時候，知識僅成了高置的學(xué)說，正如企業(yè)中產(chǎn)品無法被量產(chǎn)一樣。這也就成了部分所謂精英階層故步自封的文化現(xiàn)象。

當(dāng)今，數(shù)字設(shè)計中所運用到的開源軟件的成功，不亞于當(dāng)時文藝復(fù)興對于透視法的程式化。只有開放了問題的解決方案，才會使大眾受益，并促使下一個知識創(chuàng)新周期的出現(xiàn)。因而，處于啟發(fā)階段的創(chuàng)新者，如果善于把他們的核心技術(shù)轉(zhuǎn)換成某種量化的生產(chǎn)方式，這將會是符合“知識漏斗”的發(fā)展模式。因為這些被“解放”的精英，能夠有更多的時間在漏斗的第一個階段觀察和挖掘更深刻的問題，并提出更多的可能性。如此，“知識漏斗”可以進(jìn)行不斷的迭代，在橫向和縱向上平衡發(fā)展。有些組織將核心技術(shù)停留于相應(yīng)的群體而導(dǎo)致知識無法規(guī)?；?、漏斗化，創(chuàng)新無法推演，組織最終僵化。因此，基于“知識漏斗”概念模型而建立起來的設(shè)計思維，將會大大促進(jìn)創(chuàng)新活動接近其運作的基本原理。

注釋：

[1]伊卓里斯·穆提：《戰(zhàn)略創(chuàng)新之設(shè)計思維》，姜卉譯，北京：機(jī)械工業(yè)出版社，2017 年，第32 頁。

[2]雙鉆設(shè)計模式改編自語言學(xué)家貝拉H.巴納蒂在1996 年提出的“發(fā)散-收斂”模型，其秉承的以人為本的設(shè)計理念，在服務(wù)設(shè)計之中發(fā)揮著重要作用。

[3]商業(yè)設(shè)計，表面上看似為一本商業(yè)管理的書，而其中提到的設(shè)計思維理論在當(dāng)時是相對前沿的。其與斯坦福及IDEO 公司同屬一個時期。而羅杰·馬丁率先在企業(yè)管理中運用了設(shè)計思維，以展開企業(yè)整體性的創(chuàng)新研究，姑且稱之為商業(yè)設(shè)計。此文章更加注重的是設(shè)計在整個組織中的重要性地位的論述，因此有必要在此作為當(dāng)下創(chuàng)新設(shè)計的一個理論論證。

[4]知識漏斗的三個階段需要被快速通過，才能保持組織的永續(xù)創(chuàng)新。也就是當(dāng)知識程式化之后，創(chuàng)新團(tuán)隊要敢于再次回到舊的或者新的問題上，重新啟動第二輪“漏斗”，從而保持知識的持續(xù)循環(huán)更新，且頻率越高，創(chuàng)新程度越高。

[5]如果需要再次創(chuàng)新，那就需要重新發(fā)現(xiàn)問題，再依據(jù)“問題-啟發(fā)-程式”的漏斗模型運行一個周期，螺旋上升以至不斷發(fā)展前行。

[6]布景法（skenographia），被歷史學(xué)家猜測為：一種源于古希臘劇作家發(fā)明的、為了更好展示舞臺布景層次和景深的工具。

[7]程式，這個詞在藝術(shù)設(shè)計教學(xué)中一般被理解為一種模式化、風(fēng)格化的或者是樣式化的貶義概念，而不被愉快地接受。而在“知識漏斗”過程中只客觀作為一個階段性的特征描述詞匯，代表某種基本框架或原則，對知識的進(jìn)程發(fā)揮了重要作用，甚至具有褒義之傾向。當(dāng)然并非所有的問題都能轉(zhuǎn)化為程式，也并不是所有的創(chuàng)意邏輯都能推演到知識漏斗的程式底部，比如音樂。

[8]這種觀察多半是一種有關(guān)于高輔班的功利性的素描觀察法，諸如先整體后局部、近大遠(yuǎn)小、黑白灰等等。這是源于全因素素描所“漏斗化”的一套程式化訓(xùn)練體系。我們在此也不排除同樣有另類的教師，能夠帶給學(xué)生另外一些獨特的繪畫觀察路徑。

[9]麥當(dāng)勞起先由麥當(dāng)勞兄弟所開設(shè)，后來于60 年代被雷蒙·克羅克全部收購。

[10]羅杰·馬?。骸渡虡I(yè)設(shè)計，通過設(shè)計思維構(gòu)建公司持續(xù)競爭優(yōu)勢》，李志剛等譯，北京：機(jī)械工業(yè)出版社，2015 年，第24 頁。