梁春明，許 棟，邵 偉

新疆畜牧科學(xué)院奶業(yè)研究所，新疆烏魯木齊市 830063

0 引言

2019年12月，新疆農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、發(fā)展改革委等9部門聯(lián)合印發(fā)了《新疆奶業(yè)振興行動(dòng)方案（2019—2025年）》，新疆奶業(yè)的政策支持力度進(jìn)一步加大，加之近些年畜牧業(yè)新技術(shù)的推廣應(yīng)用和國(guó)家振興奶業(yè)苜蓿發(fā)展行動(dòng)的帶動(dòng)，新疆奶業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，2020年奶類產(chǎn)量214.0 萬t，同比增長(zhǎng)3.38%，其中牛奶產(chǎn)量206.5 萬t，同比增長(zhǎng)3.25%；奶牛養(yǎng)殖水平不斷提升，奶牛良種率達(dá)到70%，規(guī)?；竭_(dá)到37%，規(guī)?；?chǎng)的奶牛單產(chǎn)水平達(dá)到8.2 t/年，同比增長(zhǎng)400 kg。2020年新疆苜蓿種植面積超過240 萬畝，苜蓿青貯推廣范圍不斷擴(kuò)大，苜蓿產(chǎn)量161 萬t，青貯玉米種植面積超過288 萬畝，青貯產(chǎn)量987 萬t。乳制品外銷逐年擴(kuò)大，主要品牌有天潤(rùn)、西域春、花園、麥趣爾、新農(nóng)、瑞源、金綠成、南達(dá)、蓋瑞等10 余個(gè)，產(chǎn)品涵蓋UHT奶、酸奶、巴氏奶、奶粉、干酪及乳飲料等近10 個(gè)系列200 余個(gè)品種，以供給側(cè)改革為主線的奶業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整深入推進(jìn)，新疆奶業(yè)發(fā)展正向著結(jié)構(gòu)優(yōu)化、布局合理、產(chǎn)品多樣、效益增加的局面發(fā)展。

1 新疆奶業(yè)發(fā)展基本情況

1.1 奶牛養(yǎng)殖業(yè)

近年來，為促進(jìn)奶業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，新疆不斷推進(jìn)規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化奶牛場(chǎng)的建設(shè)，規(guī)?；膛?chǎng)數(shù)目不斷增加。據(jù)新疆奶業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底，通過淘汰低產(chǎn)奶牛，新疆奶牛存欄降為115.60 萬頭，同比減少24.90%（2019年底新疆奶牛存欄158.00 萬頭），其中地方奶牛存欄90.00 萬頭，同比減少30.01%；兵團(tuán)奶牛存欄25.60 萬頭，同比增加1.09%（圖1）。

圖1 2019—2020 年新疆地區(qū)奶牛存欄變化情況

存欄100 頭以上規(guī)模奶牛場(chǎng)比例逐漸增加。2020年，存欄100 頭以上規(guī)模奶牛場(chǎng)共823 個(gè)，其中，存欄1 000 頭以上奶牛場(chǎng)上升到68 個(gè)，同比增加了22.05%，占規(guī)?；膛?chǎng)的8.26%；存欄500～1 000 頭奶牛場(chǎng)上升到193 個(gè)，同比增加了16.06%，占規(guī)?；膛?chǎng)的23.45%；存欄100～500 頭奶牛場(chǎng)、小區(qū)和養(yǎng)殖戶562 個(gè)，同比減少了5.23 %，占規(guī)模化奶牛場(chǎng)的68.29%（圖2，外環(huán)為2020年，內(nèi)環(huán)為2019年）。從兩年的發(fā)展情況來看，新疆奶牛養(yǎng)殖規(guī)?；潭炔粩嗵岣撸⒅匾?guī)模效益的發(fā)揮和比較效益的提升。

圖2 2019—2020 年新疆地區(qū)牛場(chǎng)規(guī)模變化情況

受“新冠肺炎疫情（簡(jiǎn)稱“疫情”）”影響，2020年新疆生鮮乳平均收購(gòu)價(jià)格在4.00～5.65 元/kg之間波動(dòng)，全年平均價(jià)格為4.51 元/kg，與2019年相比，漲幅達(dá)11.52%（圖3、圖4）。

圖3 2020 年新疆地區(qū)規(guī)模奶牛場(chǎng)生鮮乳收購(gòu)價(jià)格

圖4 2020 年新疆地區(qū)養(yǎng)殖戶生鮮乳收購(gòu)價(jià)格

1.2 乳制品加工業(yè)

截至2020年底，新疆注冊(cè)備案乳制品加工企業(yè)共59 家，日最大處理生鮮乳能力5 500 噸t，實(shí)際日均加工量約1 700 噸t，產(chǎn)能剩余比較嚴(yán)重。上市乳品企業(yè)4 家，分別是新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“天潤(rùn)乳業(yè)”）、新疆麥趣爾集團(tuán)有限責(zé)任公司、新疆石河子花園乳業(yè)有限公司和阿克蘇新農(nóng)乳業(yè)有限責(zé)任公司；天潤(rùn)乳業(yè)為中國(guó)奶業(yè)20強(qiáng)企業(yè)；新疆西域春乳業(yè)有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“西域春乳業(yè)”）為中國(guó)奶業(yè)20強(qiáng)觀察員企業(yè)。新疆乳制品生產(chǎn)總量為213.04 萬t，同比增加5.66%，其中液態(tài)乳制品生產(chǎn)總量較2019年同比減少0.74%，固態(tài)乳制品同比增加15.64%。其中乳品（乳蛋白質(zhì)≥2.3%）69.48 萬t，含乳飲品（乳蛋白質(zhì)≤1%）及其他乳制品143.56 萬t。

新疆乳制品銷售總量69 萬t，銷售總額70 億元。其中疆外銷售總量13 萬t，占總銷售量的20.3%，銷往疆外的產(chǎn)品主要以酸奶、高溫滅菌奶、奶啤及奶粉為主，另有少量干酪、奶茶粉等。年銷售額10 億元以上企業(yè)1 家，年銷售額3 億元以上4 家，年銷售額1 億元以上6 家。

新疆在特色乳制品方面也呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。駝乳制品年加工量達(dá)到2.48 萬t，銷售額達(dá)11.56億元，80%銷往疆外。凍干驢乳粉、凍干馬乳粉等產(chǎn)品加工量達(dá)1.08 萬t，70%銷往疆外。

2020年新疆人均乳制品消費(fèi)量23.42 kg/人·年，同比增加20.77%；其中城鎮(zhèn)居民人均年乳制品消費(fèi)量39.45 kg/人·年，農(nóng)村居民人均年乳制品消費(fèi)量?jī)H16.45 kg/人·年。2020年新疆人均乳制品消費(fèi)支出245.66元/人·年，占食品煙酒消費(fèi)支出的5.45%。

2 產(chǎn)業(yè)發(fā)展變化原因分析

2.1 養(yǎng)殖成本上升迫使養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）淘汰低產(chǎn)奶牛，導(dǎo)致存欄下降

2020年，我國(guó)飼料價(jià)格上調(diào)了8 次[1]，普遍漲幅50～75 元/t?？傮w來看，價(jià)格上漲乃是玉米等原料價(jià)格上漲所引起的。玉米價(jià)格呈現(xiàn)高位窄幅波動(dòng)，為2 360～2 380 元/t，豆粕價(jià)格呈現(xiàn)震蕩上揚(yáng)的情況，在2 800～3 300 元/t波動(dòng)，本次玉米、豆粕等原料價(jià)格明顯上漲而帶來的飼料漲價(jià)是多年來規(guī)模最大、時(shí)間最長(zhǎng)、頻率最高的飼料漲價(jià)，有的飼料企業(yè)在1 個(gè)月內(nèi)連續(xù)兩次漲價(jià)，飼料成本一再承壓。2020年新疆因飼料原料上漲，飼料成品價(jià)格上漲300～450 元/t。

由于飼料成本的上漲，新疆奶牛場(chǎng)對(duì)產(chǎn)奶量低于3 t/年、繁殖率低、配種困難的奶牛進(jìn)行了主動(dòng)淘汰，淘汰奶牛通過短期高強(qiáng)度育肥后屠宰上市。

2.2 養(yǎng)殖成本和乳制品消費(fèi)量增加推動(dòng)生鮮乳價(jià)格不斷上漲

2020年，由于疫情的原因，新疆各大交通要道封鎖，出現(xiàn)了飼料等物資運(yùn)輸不到奶牛場(chǎng)、生鮮乳運(yùn)輸不出奶牛場(chǎng)等困難，加之不斷上漲的人力成本等多種因素疊加，生鮮乳收購(gòu)價(jià)格上漲至4.2～4.4 元/kg。疫情期間，許多家庭出于均衡營(yíng)養(yǎng)，提高免疫力的考慮，在受到生活消費(fèi)品供應(yīng)遲滯的影響下，人均購(gòu)買量和消費(fèi)量有一定增加，需求的增加推動(dòng)了奶價(jià)上漲。

2.3 社會(huì)化服務(wù)組織深入發(fā)展，養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化

為優(yōu)化養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)，新疆對(duì)養(yǎng)殖合作社進(jìn)行補(bǔ)貼和扶持，鼓勵(lì)個(gè)體農(nóng)戶抱團(tuán)組建養(yǎng)殖合作社。截止到2020年12月，新疆累計(jì)建成奶農(nóng)專業(yè)合作社812個(gè)，托牛所449 家，同時(shí)新疆奶業(yè)合作聯(lián)社等合作組織不斷涌現(xiàn)，如昌吉州成立的“天山北麓奶產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”，企業(yè)牽頭構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈，聯(lián)合集中多個(gè)奶牛養(yǎng)殖合作社在種養(yǎng)加、產(chǎn)供銷一體化運(yùn)營(yíng)以及技術(shù)咨詢方面開展協(xié)作服務(wù)。

2.4 標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和品種改良作用逐步顯現(xiàn)

近年來中央和新疆財(cái)政持續(xù)支持新疆奶牛養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化發(fā)展，2019—2020年期間，投入資金2.01 億元用于家庭牧場(chǎng)、奶農(nóng)合作社升級(jí)改造和高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)苜蓿等優(yōu)質(zhì)飼草料基地建設(shè)。目前，新疆存欄500 頭以上規(guī)模奶牛場(chǎng)做到了對(duì)牧場(chǎng)管理、育種、獸醫(yī)等工作進(jìn)行專業(yè)分工，專人負(fù)責(zé)；100 頭以上規(guī)模的奶牛場(chǎng)（戶）基本上都配有鏟車、TMR（或飼料攪拌機(jī)）、擠奶設(shè)備；部分大型奶牛場(chǎng)配有信息化管理平臺(tái)、防暑降溫系統(tǒng)、奶牛發(fā)情監(jiān)測(cè)系統(tǒng)和監(jiān)控設(shè)施等。同時(shí)，“十二五至十三五”期間實(shí)施的奶牛優(yōu)質(zhì)凍精全額補(bǔ)助、良種后備母牛補(bǔ)助等優(yōu)惠政策影響開始顯現(xiàn)，品種改良加速，奶牛良種率達(dá)78.25%，結(jié)構(gòu)改善，品種優(yōu)化，奶牛單產(chǎn)和整體效益得到提高。

3 制約新疆奶業(yè)振興的主要問題

3.1 奶牛品種資源優(yōu)勢(shì)未得到充分發(fā)揮

新疆荷斯坦牛存欄26.60 萬頭，新疆褐牛存欄46.50 萬頭，西門塔爾牛存欄42.50 萬頭（表1）。荷斯坦牛主要分布在天山北坡、伊犁河谷、塔額盆地和巴州、阿克蘇地區(qū)及兵團(tuán)的一師、七師、八師和十二師；西門塔爾牛主要分布在南疆地區(qū)；新疆褐牛是新疆奶牛的特色品種，以草原放牧和半舍飼半放牧為主，主要分布在伊犁、塔城及阿勒泰地區(qū)。

表1 2020 年新疆不同奶牛品種結(jié)構(gòu)及其單產(chǎn)水平

新疆褐牛、西門塔爾牛等乳肉兼用型奶牛品種資源較為豐富，但作為奶牛泌乳和繁殖的潛能沒有充分發(fā)揮，目前這兩種牛作為奶牛飼養(yǎng)的統(tǒng)計(jì)數(shù)量不足存欄的20%，這是新疆奶牛單產(chǎn)水平低的主要原因。

3.2 養(yǎng)殖成本居高不下

由于苜蓿等高蛋白飼料缺乏，飼料價(jià)格高漲，牧場(chǎng)養(yǎng)殖管理水平不高，品種改良程度不夠，人工成本、技術(shù)服務(wù)以及防疫費(fèi)用上升等因素造成養(yǎng)殖成本居高不下。經(jīng)測(cè)算，規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)年總成本為2.45萬元/頭（含人工、飼草飼料、相關(guān)服務(wù)、土地、機(jī)械設(shè)備折舊及各項(xiàng)管理費(fèi)用等），總產(chǎn)出為2.66 萬元/頭，凈利潤(rùn)為0.21 萬元/頭，低于全國(guó)凈利潤(rùn)0.55萬元的平均水平。而對(duì)于占主體地位的中小規(guī)模奶牛場(chǎng)（戶），還存在奶牛養(yǎng)殖機(jī)械化水平不高，基礎(chǔ)設(shè)施陳舊，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式簡(jiǎn)單粗放和對(duì)勞動(dòng)力過分依賴等因素，養(yǎng)殖成本居高不下，比較收益低。

3.3 乳制品結(jié)構(gòu)不合理，市場(chǎng)開發(fā)不足

生鮮乳商品率不高，區(qū)內(nèi)生鮮乳加工量?jī)H占總產(chǎn)量的50%，全區(qū)加工設(shè)計(jì)能力4 700 t，實(shí)際利用不足1 700 t。

乳制品加工以液態(tài)奶為主，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不足，特別是內(nèi)地市場(chǎng)的開拓能力不足。新疆褐牛、西門塔爾牛乳脂率高的特點(diǎn)并未得到充分發(fā)揮，干酪、奶油等產(chǎn)品的加工量依然很低。

3.4 乳品企業(yè)帶動(dòng)能力不強(qiáng)

乳品企業(yè)多但品牌不強(qiáng)，龍頭企業(yè)帶動(dòng)能力不足等問題突出，“群龍無首”“八仙過海”現(xiàn)象明顯，且資源整合速度嚴(yán)重滯后、區(qū)域產(chǎn)業(yè)合力缺乏。大多數(shù)中小企業(yè)存在著開工不足和資產(chǎn)閑置的現(xiàn)象，新產(chǎn)品研發(fā)能力較弱，營(yíng)銷理念與策略跟不上市場(chǎng)變化趨勢(shì)，市場(chǎng)營(yíng)銷還停留在產(chǎn)品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)階段。

3.5 奶業(yè)發(fā)展受到環(huán)境制約

生態(tài)環(huán)境保護(hù)的成本投入成為奶業(yè)的必須，尤其糞污處理設(shè)施設(shè)備的投入，短期內(nèi)加大了企業(yè)成本壓力。一是環(huán)保設(shè)施投入大，煤改氣、煤改電、糞污處理、無害化處理等設(shè)施設(shè)備投入少則百萬元，多則上千萬元，用水、用電、燒氣、燒油等運(yùn)行成本成數(shù)倍增長(zhǎng)，養(yǎng)殖企業(yè)負(fù)擔(dān)加重，尤其是中小企業(yè)運(yùn)行困難。二是面對(duì)環(huán)保力度不斷加大，養(yǎng)殖企業(yè)新建及改擴(kuò)建奶牛場(chǎng)的顧慮多，影響產(chǎn)能的發(fā)揮和擴(kuò)大再生產(chǎn)。三是有機(jī)肥出口不暢，種植業(yè)有機(jī)肥施用量增長(zhǎng)緩慢，種養(yǎng)循環(huán)良性發(fā)展模式未真正形成。

4 措施與建議

4.1 加大奶源基地建設(shè)力度

通過政策扶持鼓勵(lì)乳制品加工企業(yè)自建牧場(chǎng)，鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)有實(shí)力的乳品企業(yè)進(jìn)駐新疆建場(chǎng)。重點(diǎn)支持新疆1 000 頭以下奶牛場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化改造、高質(zhì)量發(fā)展。強(qiáng)化良種繁育和推廣，加快低產(chǎn)奶牛改良和品種結(jié)構(gòu)調(diào)整，通過自繁自育、引進(jìn)良種奶牛等方式，加速擴(kuò)繁優(yōu)質(zhì)奶牛群體。建立奶牛育種大數(shù)據(jù)和遺傳評(píng)估平臺(tái)，依據(jù)“平衡育種”理念[2]，建立包括產(chǎn)奶量、體型等性狀的奶牛群體遺傳改良數(shù)據(jù)庫。推廣DHI報(bào)告信息解讀工作，促進(jìn)其在奶牛場(chǎng)生產(chǎn)管理中的應(yīng)用，以期獲得真實(shí)可靠的育種基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行遺傳評(píng)估。建立適合新疆的奶?；蚪M選擇分子育種技術(shù)體系，選育優(yōu)秀種公牛，建立核心群，培育高蛋白新品系。

4.2 鼓勵(lì)新疆乳品企業(yè)聯(lián)合發(fā)展

強(qiáng)化龍頭企業(yè)對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的引領(lǐng)作用，以昌吉州為核心區(qū)域，輻射伊犁州直、巴州、克拉瑪依等地，扶持一批具有區(qū)域發(fā)展優(yōu)勢(shì)的乳品企業(yè)。以西域春乳業(yè)改制為重點(diǎn)，加大政府協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和服務(wù)力度，整合優(yōu)勢(shì)資源，推進(jìn)企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，打造新疆乳業(yè)龍頭企業(yè)。實(shí)施奶業(yè)品牌戰(zhàn)略，激發(fā)企業(yè)積極性和創(chuàng)造性，培育優(yōu)質(zhì)品牌，引領(lǐng)奶業(yè)發(fā)展。通過行業(yè)協(xié)會(huì)等第三方組織，推介產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)、美譽(yù)度高的品牌，擴(kuò)大消費(fèi)市場(chǎng)。發(fā)揮西域春乳業(yè)、天潤(rùn)乳業(yè)等骨干乳品企業(yè)的示范作用，促進(jìn)企業(yè)大聯(lián)合、大協(xié)作，提升新疆奶業(yè)品牌影響力。

4.3 推進(jìn)精準(zhǔn)養(yǎng)殖，降低養(yǎng)殖成本

推進(jìn)適度規(guī)模養(yǎng)殖，發(fā)展“種養(yǎng)加”一體化養(yǎng)殖，建立完善的產(chǎn)業(yè)鏈利益分配機(jī)制；引入、集成適合不同規(guī)模奶牛養(yǎng)殖的機(jī)械設(shè)施設(shè)備及相關(guān)智能化大數(shù)據(jù)管理，并進(jìn)行示范；在新疆規(guī)模化奶牛場(chǎng)密集地區(qū)，推廣統(tǒng)一化的飼料加工調(diào)制中心，降低飼料成本。在奶牛場(chǎng)內(nèi)，推進(jìn)精準(zhǔn)飼喂和管理，積極應(yīng)用綠色調(diào)控型奶牛飼料添加劑及精料配方，推廣應(yīng)用奶牛日常營(yíng)養(yǎng)與管理診斷系統(tǒng)軟件，推廣犢牛灌服、泌乳母牛精準(zhǔn)飼喂、奶牛不同生理階段規(guī)范化飼養(yǎng)管理技術(shù)、母牛高效繁殖關(guān)鍵營(yíng)養(yǎng)技術(shù)，綜合運(yùn)用平衡日糧和營(yíng)養(yǎng)調(diào)控技術(shù)，改善奶牛飼料轉(zhuǎn)化率和氮素利用率，提高牛奶單產(chǎn)和牛奶品質(zhì)，降低養(yǎng)殖成本，提升新疆奶業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

4.4 促進(jìn)優(yōu)質(zhì)飼草料生產(chǎn)

針對(duì)新疆奶業(yè)優(yōu)質(zhì)飼草料短缺的瓶頸問題，做好飼草料種植和奶牛養(yǎng)殖配套銜接，建立種養(yǎng)一體化示范基地，就地就近保障飼草料供應(yīng)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)牧循環(huán)發(fā)展；推廣糧改飼，發(fā)展苜蓿、青貯玉米、燕麥等優(yōu)質(zhì)飼草料產(chǎn)業(yè)；推行優(yōu)質(zhì)飼草料節(jié)水高效生產(chǎn)利用技術(shù)、安全貯藏和草產(chǎn)品加工等配套技術(shù)，為奶牛場(chǎng)提供質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的飼草料。

4.5 優(yōu)化乳制品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

充分挖掘新疆乳酸菌資源，應(yīng)用功能性菌株開發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)品，應(yīng)用冷殺菌、高密度二氧化碳和膜分離等技術(shù)，改造優(yōu)化加工工藝，提高技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量。繼續(xù)發(fā)展低溫乳制品、UHT乳、巴氏殺菌乳、發(fā)酵乳、調(diào)制乳等液態(tài)乳制品，引導(dǎo)奶粉、奶酪、黃油等干乳制品生產(chǎn)，開發(fā)獨(dú)具特殊營(yíng)養(yǎng)價(jià)值的駝奶、驢奶、馬奶等特色乳制品，促進(jìn)品牌效應(yīng)形成。同時(shí)，加強(qiáng)乳制品副產(chǎn)品的有效利用，提高乳清粉、乳鐵蛋白等深加工產(chǎn)品的工藝技術(shù)。

4.6 加大重大項(xiàng)目對(duì)企業(yè)發(fā)展的支持力度

積極組織、爭(zhēng)取國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)、優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群等項(xiàng)目，爭(zhēng)取奶業(yè)振興方面的資金向優(yōu)勢(shì)區(qū)域乳品龍頭企業(yè)傾斜，對(duì)龍頭企業(yè)給予財(cái)政貼息補(bǔ)助，利用好新疆奶業(yè)發(fā)展項(xiàng)目，鼓勵(lì)企業(yè)擴(kuò)建養(yǎng)殖基地，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，配套倉儲(chǔ)物流，創(chuàng)建產(chǎn)品品牌，促進(jìn)產(chǎn)品外銷。

4.7 加大政策引導(dǎo)與扶持力度

加大奶業(yè)發(fā)展的政策扶持力度，推動(dòng)奶業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)。畜牧獸醫(yī)部門應(yīng)積極會(huì)同新疆發(fā)改委、財(cái)政廳等有關(guān)部門，加快推進(jìn)《新疆奶業(yè)振興行動(dòng)方案（2019—2025年）》的落實(shí)落地；積極將2020年以來出臺(tái)的支持生豬生產(chǎn)有關(guān)的政策向奶業(yè)延伸。