任詩(shī)發(fā) 文

This paper summarizes and analyzes the characteristics of tractor segment in the first half of 2021. In the first half of 2021,530,800 tractors were sold, a record high in the same period; a year-on-year increase of 23%, ranking the third in the same period in recent five years.

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，作為重卡市場(chǎng)最大細(xì)分市場(chǎng)的牽引車(chē)市場(chǎng)在2021 年6 月銷(xiāo)售8.15 萬(wàn)輛， 同比下降5%，較5 月降幅(-9%)收窄近4 百分點(diǎn)，演繹了2021 年以來(lái)單月銷(xiāo)量的“3 連降”；2021 上半年?duì)恳?chē)銷(xiāo)售53.08 萬(wàn)輛，創(chuàng)歷史同期新高，同比增長(zhǎng)23%，比2021 年1—5 月30%的增幅收窄了7 個(gè)百分點(diǎn)，增長(zhǎng)勢(shì)頭減緩。那么2021上半年?duì)恳?chē)市場(chǎng)有哪些特點(diǎn)？下面進(jìn)行簡(jiǎn)要總結(jié)分析。

特點(diǎn)一：2021 上半年各月中，前4 月跑輸重卡大盤(pán)，后2 月跑贏重卡大盤(pán)，累計(jì)跑輸重卡大盤(pán)

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2021 上半年各月?tīng)恳?chē)銷(xiāo)量同比與重卡大盤(pán)比較情況見(jiàn)表1。

表1 顯示，在2021 上半年各月?tīng)恳?chē)銷(xiāo)量同比漲幅中，前4 月的均低于相應(yīng)各月重卡大盤(pán)的增幅；而5 月和6 月，牽引車(chē)銷(xiāo)量同比均高于相應(yīng)各月的重卡大盤(pán)。從上半年累計(jì)增幅看，牽引車(chē)?yán)塾?jì)同比增幅23%，仍然低于重卡大盤(pán)5 百分點(diǎn)，跑輸重卡大盤(pán)。

表1 2021 上半年各月?tīng)恳?chē)銷(xiāo)量同比與重卡大盤(pán)比較情況

一句話(huà)，2021 上半年各月中，牽引車(chē)前4 月跑輸重卡大盤(pán)，后2 月跑贏重卡大盤(pán)，累計(jì)跑輸重卡大盤(pán)。

特點(diǎn)二： 6 月?tīng)恳?chē)銷(xiāo)量同比下降5%， 從2021 年4 月之前的“12 連漲”轉(zhuǎn)為之后的“3 連降”，2021 上半年總體呈現(xiàn)“前高后低”走勢(shì)

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2020 年4 月—2021 年6 月?tīng)恳?chē)銷(xiāo)量同比增幅情況如表2。

表2 顯示，2021 年6 月?tīng)恳?chē)銷(xiāo)量同比下降5%，是自從上年4月以來(lái)第3 次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，也是從2021年4月之前的 “12連漲”轉(zhuǎn)為“3 連降”的月份。從2021 上半年整體看，漲幅呈現(xiàn)“前高后低”(前3 月均增長(zhǎng)，后3 月均下降)的市場(chǎng)走勢(shì)。

表2 2020 年4 月—2021 年6 月?tīng)恳?chē)銷(xiāo)量同比增幅情況

那么，為何2021 上半年?duì)恳?chē)市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)“3 連降”呢？根據(jù)調(diào)研分析，大致原因如下：

一是從2021 年4 月開(kāi)始實(shí)施環(huán)保限產(chǎn)，煤炭等資源型行業(yè)產(chǎn)能受到壓縮，影響了對(duì)牽引車(chē)的需求。從2021 年4 月開(kāi)始，根據(jù)國(guó)家節(jié)能減排環(huán)保政策和《2021 年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》，國(guó)家對(duì)環(huán)境污染較嚴(yán)重的資源型產(chǎn)業(yè)如煤炭(2021 年我國(guó)煤炭消費(fèi)比重要下降到56%以下)、鐵礦石、電解鋁等行業(yè)的產(chǎn)能進(jìn)行限產(chǎn)，導(dǎo)致承擔(dān)資源型市場(chǎng)運(yùn)輸?shù)闹乜恳?chē)實(shí)際需求隨之減少，5、6 月這些污染嚴(yán)重的資源型行業(yè)產(chǎn)能繼續(xù)受環(huán)保限產(chǎn)影響，因此牽引車(chē)市場(chǎng)也繼續(xù)受到影響，導(dǎo)致了2021 年4、5、6 月?tīng)恳?chē)市場(chǎng)出現(xiàn)“3 連降”。

二是之前牽引車(chē)市場(chǎng)的一路狂漲，“寅吃卯糧”透支了后期的市場(chǎng)需求，終端需求持續(xù)減少。根據(jù)調(diào)研，受環(huán)保要求升級(jí)、按軸收費(fèi)、國(guó)Ⅲ淘汰等政策影響，前期的牽引車(chē)市場(chǎng)一路狂漲，透支了后期的市場(chǎng)需求。而終端市場(chǎng)的貨運(yùn)需求并沒(méi)有增長(zhǎng)，甚至還因?yàn)橐咔橛绊懚鴾p少，這種供給側(cè)與市場(chǎng)實(shí)際需求端的嚴(yán)重背離，必然影響2021 年4、5、6 月的牽引車(chē)銷(xiāo)量，甚至還會(huì)影響下半年的牽引車(chē)銷(xiāo)量。

圖1 《2021 年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》提出降低煤炭消費(fèi)比重

三是燃?xì)庵乜ㄊ袌?chǎng)連續(xù)暴跌，是導(dǎo)致?tīng)恳?chē)市場(chǎng)“3 連降”的重要推手。終端上牌數(shù)據(jù)顯示，2021 年1—5 月天然氣重卡銷(xiāo)售3.91 萬(wàn)輛(上半年燃?xì)庵乜〝?shù)據(jù)暫未出爐，但前5 月數(shù)據(jù)完全能說(shuō)明問(wèn)題)，比上年同期的6.51 萬(wàn)輛大降40%。而在天然氣重卡1—5 月銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)中，牽引車(chē)占比94.3%，載貨車(chē)及專(zhuān)用車(chē)占比3.3%，自卸車(chē)占比2.4%。

也就是說(shuō)，2021 上半年燃?xì)庵乜ㄊ袌?chǎng)的大幅度下降實(shí)質(zhì)就是天然氣牽引車(chē)市場(chǎng)(占比超9 成)的大幅度下降，因此這必然嚴(yán)重影響2021 上半年?duì)恳?chē)整體市場(chǎng)的增長(zhǎng)。尤其是4月和5 月天然氣牽引車(chē)市場(chǎng)同比連續(xù)大降(終端上牌數(shù)據(jù)顯示，4 月燃?xì)庵乜ㄍ却蠼?8%， 5 月燃?xì)庵乜ㄍ却蠼?4%)，這從一定程度上解釋了為何2021 年4、5、6 月?tīng)恳?chē)市場(chǎng)為何出現(xiàn)“3 連降”了(6 月燃?xì)庵乜ù蟾怕室彩窍陆档?。

四是目前公路貨運(yùn)市場(chǎng)大環(huán)境較差，運(yùn)價(jià)低迷，惡性競(jìng)爭(zhēng)時(shí)有發(fā)生， 部分卡友出現(xiàn)虧損，導(dǎo)致買(mǎi)新車(chē)的人減少。2021 年4 月以來(lái)，貨運(yùn)市場(chǎng)的運(yùn)價(jià)逐漸跌到冰點(diǎn)，很多跑中長(zhǎng)途貨運(yùn)的卡友由于沒(méi)有固定貨源，大部分靠壓低運(yùn)價(jià)搶活，導(dǎo)致不少圈內(nèi)的卡友虧損，收益大大減少。而目前跑長(zhǎng)途的貨運(yùn)駕駛員大部分是70 后，年輕人基本不愿意干。這就出現(xiàn)了“老駕駛員收益減少無(wú)力再購(gòu)新車(chē)，年輕人不愿意干更不喜歡買(mǎi)車(chē)”的局面，因此買(mǎi)新車(chē)的人在逐漸減少?？梢酝茢?，如果后期運(yùn)價(jià)不升，牽引車(chē)市場(chǎng)還會(huì)繼續(xù)下降。

圖2 2021 年1—5 月燃?xì)庵乜ㄤN(xiāo)售結(jié)構(gòu)占比

五是上年同期銷(xiāo)量基數(shù)高，有點(diǎn)“高不可攀”。數(shù)據(jù)顯示，2020 年4、5、6 月?tīng)恳?chē)銷(xiāo)量基數(shù)均較高(上年4 月?tīng)恳?chē)銷(xiāo)量為9.87 輛，是近年同期中最高的，5 月銷(xiāo)量為9.08 萬(wàn)輛，6月銷(xiāo)量為8.58 萬(wàn)輛)，導(dǎo)致對(duì)2021 年4、5、6 月?tīng)恳?chē)銷(xiāo)量要求較高，因此同比出現(xiàn)“3 連降”。

特點(diǎn)三：2021 上半年銷(xiāo)量超50 萬(wàn)輛，創(chuàng)近年同期新高成亮點(diǎn)

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，近5 年1—6 月?tīng)恳?chē)銷(xiāo)量及同比情況如表3。

由表3 可見(jiàn)，在近5 年1—6 月?tīng)恳?chē)銷(xiāo)量中，2021 年1—6 月銷(xiāo)量達(dá)到53.08 萬(wàn)輛，是近年同期銷(xiāo)量唯一超越50 萬(wàn)輛的年份，比第二高的2020 年還高出10.04 萬(wàn)輛，以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)居于近年同期第一，成為今年上半年?duì)恳?chē)市場(chǎng)最大的亮點(diǎn)之一；2021 年1—6 月?tīng)恳?chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)23%，在近5 年同期增幅中居于第3 位，說(shuō)明2021 上半年?duì)恳?chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量是近年同期中最為火爆的。

表3 近5 年1—6 月?tīng)恳?chē)銷(xiāo)量及同比情況

那么，2021 上半年?duì)恳?chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量為何能創(chuàng)歷史新高？主要原因大致有以下幾點(diǎn)：

一是快遞物流業(yè)務(wù)大漲，特別是異地業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)對(duì)牽引車(chē)需求猛增。2021 上半年電商和快遞物流業(yè)務(wù)量，特別是異地快遞業(yè)務(wù)的高速增長(zhǎng)，對(duì)中長(zhǎng)途牽引車(chē)需求增多，這是拉動(dòng)2021上半年?duì)恳?chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要原因之一。

二是大促銷(xiāo)收獲大訂單。2021 年7 月1日，國(guó)Ⅵ標(biāo)準(zhǔn)即將全面實(shí)施，很多主流車(chē)企為了搶抓上半年的國(guó)Ⅴ市場(chǎng)紅利，開(kāi)展了力度空前的市場(chǎng)促銷(xiāo)和渠道鋪貨，促進(jìn)了2021 上半年國(guó)Ⅴ牽引車(chē)市場(chǎng)的大漲。

三是AMT 牽引車(chē)銷(xiāo)量大漲，推動(dòng)了上半年?duì)恳?chē)整體市場(chǎng)的增長(zhǎng)。據(jù)悉很多終端客戶(hù)消費(fèi)觀(guān)念大變，對(duì)AMT 重卡特別是跑長(zhǎng)途的中高端牽引車(chē)需求大增，無(wú)疑促進(jìn)了2021 上半年整體牽引車(chē)市場(chǎng)的增長(zhǎng)。主要是AMT 比手動(dòng)擋在舒適性、安全可靠和燃油經(jīng)濟(jì)性方面都具有一定優(yōu)勢(shì)，而且現(xiàn)在價(jià)格也降到了不少卡友能接受的程度。比如僅福田歐曼自動(dòng)擋重卡2021年3 月初銷(xiāo)量就達(dá)到5 萬(wàn)輛，同比成倍數(shù)增長(zhǎng)，解放、重汽等重卡大型企業(yè)自動(dòng)擋牽引車(chē)2021 上半年銷(xiāo)量同比均出現(xiàn)大漲，無(wú)疑推動(dòng)了2021 上半年?duì)恳?chē)市場(chǎng)的大漲。

四是我國(guó)商用車(chē)出口業(yè)務(wù)暴漲，大大促進(jìn)了2021 上半年?duì)恳?chē)市場(chǎng)的增長(zhǎng)。中汽數(shù)據(jù)顯示，2021 上半年我國(guó)商用車(chē)出口19.7 萬(wàn)輛，同比大漲103.2%；海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021 上半年?duì)恳?chē)出口同比大增130%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏了2021 上半年?duì)恳?chē)市場(chǎng)大盤(pán)23%的漲幅，對(duì)促進(jìn)2021 上半年?duì)恳?chē)市場(chǎng)的增長(zhǎng)起到了較大的推動(dòng)作用。2021 年6 月汽車(chē)出口情況如表4 所示。

表4 2021 年6 月汽車(chē)出口情況

據(jù)悉，2021 上半年我國(guó)牽引車(chē)出口到拉美的智利、亞洲的越南、澳洲的澳大利亞等國(guó)同比均出現(xiàn)暴漲，大大促進(jìn)了我國(guó)牽引車(chē)出口市場(chǎng)的增長(zhǎng)，也給上半年?duì)恳?chē)市場(chǎng)的增長(zhǎng)起到了添磚加瓦的作用。

特點(diǎn)四：2021 年1—6 月?tīng)恳?chē)市場(chǎng)TOP10 企業(yè)中，銷(xiāo)量同比8 增2 降，解放強(qiáng)勢(shì)奪冠，北奔領(lǐng)漲行業(yè)

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2021 年1—6 月?tīng)恳?chē)市場(chǎng)TOP10 企業(yè)銷(xiāo)量及同比統(tǒng)計(jì)情況如表5。

從表5 可見(jiàn)，2021 年1—6 月，解放是唯一銷(xiāo)量超過(guò)15萬(wàn)輛(17.29 萬(wàn))的企業(yè)，同比增長(zhǎng)17%，以碾壓式優(yōu)勢(shì)位居第1；重汽銷(xiāo)8.55 萬(wàn)輛，同比大漲39%，奪得亞軍，表現(xiàn)較好；東風(fēng)汽車(chē)銷(xiāo)量8.21 萬(wàn)輛，同比大漲36%，位居行業(yè)第3，表現(xiàn)也不錯(cuò)；陜汽集團(tuán)銷(xiāo)量7.84 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12%，位居第4；福田汽車(chē)銷(xiāo)量6.27 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)38%，位居第5，表現(xiàn)較好；大運(yùn)重卡銷(xiāo)量1.57 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6%，位居第6；上汽紅巖銷(xiāo)量1.51 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)44%，位居第7，表現(xiàn)不錯(cuò)；江淮汽車(chē)銷(xiāo)量4 983 輛，同比下降42%，是行業(yè)降幅最大的車(chē)企；銷(xiāo)量位居第8；北奔重汽銷(xiāo)量4 365 輛，同比大漲109%，是行業(yè)增速最猛的車(chē)企，銷(xiāo)量位居第9；漢馬科技(華菱重卡)銷(xiāo)量2 787 輛，同比下降24%，位居行業(yè)第10。

表5 2021 年1—6 月?tīng)恳?chē)市場(chǎng)TOP10 企業(yè)銷(xiāo)量及同比統(tǒng)計(jì)情況

可以看出，TOP10 銷(xiāo)量同比情況，8 增(解放、重汽、東風(fēng)、陜汽、福田、大運(yùn)、紅巖、北奔)2 降(江淮和漢馬科技)。

總體來(lái)看， 2021 上半年?duì)恳?chē)銷(xiāo)量53.08 萬(wàn)輛， 同比增長(zhǎng)23%，解放位居老大，北奔重汽增幅最猛。

特點(diǎn)五：2021 上半年?duì)恳?chē)市場(chǎng)TOP10 中， 重汽份額同比增加最大，解放份額同比減少最多

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2021 上半年?duì)恳?chē)市場(chǎng)TOP10 企業(yè)份額及同比變化如表6。

表6 顯示，2021 上半年?duì)恳?chē)市場(chǎng)TOP10 企業(yè)份額及同比變化呈現(xiàn)以下特征：

表6 2021 上半年?duì)恳?chē)市場(chǎng)TOP10 企業(yè)份額及同比變化

(1)解放占據(jù)近1/3 的市場(chǎng)份額(32.57%)?？芍^一家獨(dú)大，力壓群雄，但同比份額下降1.72 百分點(diǎn)，是行業(yè)份額減少最多的車(chē)企，說(shuō)明龍頭老大的份額正在被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手蠶食；

(2)重汽占據(jù)16.1%的份額，位居亞軍，但同比增加了1.79個(gè)百分點(diǎn)，是行業(yè)份額增加最大的車(chē)企，表現(xiàn)最亮眼；

(3)東風(fēng)汽車(chē)占據(jù)15.47%的市場(chǎng)份額，位居季軍，且同比市場(chǎng)份額增加1.48 百分點(diǎn)，表現(xiàn)也不俗；

(4)陜汽集團(tuán)占據(jù)14.76%的市場(chǎng)份額。位居第4，但同比下降1.55 百分點(diǎn)，是行業(yè)同比份額減少第2 多的車(chē)企；

(5)福田汽車(chē)占據(jù)11.82 的市場(chǎng)份額，位居第5，但同比增加1.28 百分點(diǎn)，表現(xiàn)也不錯(cuò)；

(6)第6 ～10 名市場(chǎng)份額均在3%以下，與TOP5 相差甚遠(yuǎn)。其中同比份額增加的有紅巖和北奔2 家，其余3 家(大運(yùn)、江淮、漢馬科技)同比份額均減少。

總體看，2021 上半年?duì)恳?chē)TOP10 企業(yè)市場(chǎng)份額同比5增5 降，其中增加最大的是重汽，減少最多的是解放。可見(jiàn)頭部企業(yè)之間的份額爭(zhēng)奪十分激烈。D