任詩(shī)發(fā) | 文

作為重卡行業(yè)“頂梁柱”的牽引車(chē)，歷來(lái)是業(yè)內(nèi)關(guān)注度較高的細(xì)分市場(chǎng)。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年10月?tīng)恳?chē)銷(xiāo)售2.05萬(wàn)輛，環(huán)比9月的2.24萬(wàn)輛下降8%，同比(上年10月銷(xiāo)售2.18萬(wàn)輛)下降6%，較9月同比11.5%的降幅收窄了5.5 百分點(diǎn)，跑贏2022年10月重卡大盤(pán)(-10%)?？梢?jiàn)2022年10月?tīng)恳?chē)的降幅有所收窄，但銷(xiāo)量仍創(chuàng)近年同期新低。

2022年1-10月?tīng)恳?chē)銷(xiāo)售25.83萬(wàn)輛，銷(xiāo)量創(chuàng)近年同期最低，同比下滑59%，比1-9月降幅收窄2.1 百分點(diǎn)，降幅大于1-10月的重卡市場(chǎng)(-56%)近3.0 百分點(diǎn)，跑輸重卡大盤(pán)。

盡管2022年10月及1-10月?tīng)恳?chē)市場(chǎng)仍未走出困境，但新能源重卡市場(chǎng)卻延續(xù)了之前的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，成為牽引車(chē)市場(chǎng)的最大亮點(diǎn)。在新能源牽引車(chē)市場(chǎng)中，2022年10月徐工重卡奪冠，1-10月銷(xiāo)量漢馬科技領(lǐng)跑。

從車(chē)企表現(xiàn)看，在牽引車(chē)整體市場(chǎng)中，2022年10月一汽解放居榜首，中國(guó)重汽及陜汽集團(tuán)分別居第2 和第3，TOP10中同比4 增6 降，一汽解放、陜汽集團(tuán)、福田汽車(chē)及東風(fēng)汽車(chē)4 家逆勢(shì)增長(zhǎng)，其中福田汽車(chē)同比增長(zhǎng)95%，領(lǐng)漲行業(yè)。

2022年1-10月銷(xiāo) 量 中，一 汽 解放奪冠，中國(guó)重汽和陜汽緊隨其后，TOP10 銷(xiāo)量全部下降，市場(chǎng)份額7 增3降，其中重汽市場(chǎng)份額增加最多，表現(xiàn)亮眼。

那么，2022年1-10月?tīng)恳?chē)市場(chǎng)有哪些主要特點(diǎn)？以下簡(jiǎn)要分析。

特點(diǎn)一：10月環(huán)比同比 “雙降”，單月跑贏、累計(jì)跑輸重卡大盤(pán)

1．10月環(huán)比同比“雙降”

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年10月?tīng)恳?chē)銷(xiāo)售2.05萬(wàn)輛，環(huán)比2022年9月2.24萬(wàn)輛的銷(xiāo)量下降8%，同比上年10月2.18萬(wàn)輛的銷(xiāo)量下降6%，呈現(xiàn)了環(huán)比、同比“雙降”的頹勢(shì)。

據(jù)分析，造成2022年10月?tīng)恳?chē)銷(xiāo)量環(huán)比同比“雙降“的主要原因有：

一是2022年10月制造業(yè)市場(chǎng)“景氣度”比9月要差，市場(chǎng)需求不足。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年9月我國(guó)制造業(yè)PMI 值為49.2%，在榮枯線以下，且比9月低0.9 百分點(diǎn)，說(shuō)明10月制造業(yè)市場(chǎng)需求不足，牽引車(chē)屬于大型生產(chǎn)資料，銷(xiāo)量環(huán)比下降難免。

二是受近期疫情多點(diǎn)爆發(fā)影響。

2022年10月全國(guó)多地疫情有所抬頭，呈現(xiàn)出多點(diǎn)爆發(fā)趨勢(shì)，影響了物流運(yùn)輸，特別是對(duì)跨區(qū)域長(zhǎng)途運(yùn)輸?shù)臓恳?chē)影響更大。

2．單月跑贏、累計(jì)跑輸重卡大盤(pán)

表1 為2022年10月及1-10月?tīng)恳?chē)銷(xiāo)量同比與重卡大盤(pán)比較情況。2022年10月?tīng)恳?chē)銷(xiāo)量同比下降6%，跑贏10月重卡大盤(pán)10%的降幅4 百分點(diǎn)；2022年1-10月?tīng)恳?chē)同比下降59%，跑輸1-10月重卡大盤(pán)56%的降幅3 百分點(diǎn)。也就是說(shuō)，牽引車(chē)市場(chǎng)單月跑贏重卡大盤(pán)，累計(jì)跑輸重卡大盤(pán)。

表1 2022年10月及1-10月?tīng)恳?chē)銷(xiāo)量同比與重卡大盤(pán)比較情況

據(jù)分析，牽引車(chē)單月銷(xiāo)量跑贏重卡大盤(pán)，并不能說(shuō)明牽引車(chē)市場(chǎng)好于重卡，更不能說(shuō)明牽引車(chē)市場(chǎng)有所回暖，主要原因是上年同期牽引車(chē)銷(xiāo)量基數(shù)太低。

牽引車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量跑輸重卡大盤(pán)，主要還是1-9月累計(jì)跑輸重卡大盤(pán)所致。據(jù)分析，這主要是由于牽引車(chē)跑長(zhǎng)途干線物流運(yùn)輸?shù)妮^多，通常要跨越全國(guó)多個(gè)區(qū)域，受到各地疫情的影響，運(yùn)輸效率大打折扣，從而嚴(yán)重影響了客戶(hù)對(duì)牽引車(chē)的需求。而重卡市場(chǎng)中的自卸車(chē)、攪拌車(chē)、環(huán)衛(wèi)車(chē)等其他細(xì)分市場(chǎng)的車(chē)型主要是在市區(qū)場(chǎng)景作業(yè)，受疫情影響相對(duì)較小。因此，牽引車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量跑輸重卡大盤(pán)。

特點(diǎn)二：銷(xiāo)量創(chuàng)近年同期新低

表2 為近5年10月及1-10月?tīng)恳?chē)銷(xiāo)量及同比增幅統(tǒng)計(jì)情況。由表格可以看到，2022年10月?tīng)恳?chē)銷(xiāo)量2.05萬(wàn)輛，居于近5年同期最低，同比增幅-6%，居近5年同期第3。2022年1-10月?tīng)恳?chē)銷(xiāo)量25.83萬(wàn)輛，是近年同期銷(xiāo)量唯一低于30萬(wàn)輛的年份，創(chuàng)近年同期新低，且同比增幅為-59%，也創(chuàng)近年同期新低。據(jù)分析主要原因有：一是前期柴油車(chē)型排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)為國(guó)Ⅵ導(dǎo)致市場(chǎng)透支；二是受肆虐的疫情影響，公路物流運(yùn)輸受阻，對(duì)牽引車(chē)的需求銳減；三是油價(jià)高企，運(yùn)輸成本增加，卡友利潤(rùn)縮水，購(gòu)買(mǎi)新車(chē)的意愿降低；四是廠商庫(kù)存嚴(yán)重，占用的流動(dòng)資金多，經(jīng)銷(xiāo)商無(wú)力再去進(jìn)購(gòu)新車(chē)。

表2 近5年10月及1-10月?tīng)恳?chē)銷(xiāo)量及同比增幅統(tǒng)計(jì)情況

表3 為2022年1-10月各月?tīng)恳?chē)開(kāi)票銷(xiāo)量與終端實(shí)銷(xiāo)數(shù)據(jù)比較情況。2022年1-10月?tīng)恳?chē)開(kāi)票銷(xiāo)售數(shù)據(jù)為25.85萬(wàn)輛，比終端實(shí)銷(xiāo)數(shù)據(jù)17.64萬(wàn)輛要多出8.21萬(wàn)輛，剔除2022年1-10月海外市場(chǎng)出口的牽引車(chē)(大約在3萬(wàn)輛左右)，2022年1-10月經(jīng)銷(xiāo)商實(shí)際庫(kù)存的牽引車(chē)大約在5萬(wàn)輛。這樣大的庫(kù)存量嚴(yán)重?cái)D占了經(jīng)銷(xiāo)商的流動(dòng)資金，導(dǎo)致部分經(jīng)銷(xiāo)商根本無(wú)錢(qián)再到整車(chē)廠那里進(jìn)購(gòu)新的牽引車(chē)，這是導(dǎo)致2022年10月及1-10月?tīng)恳?chē)銷(xiāo)量創(chuàng)下新低的一個(gè)重要原因。

表3 2022年1-10月各月?tīng)恳?chē)開(kāi)票銷(xiāo)量與終端實(shí)銷(xiāo)數(shù)據(jù)比較情況

五是面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行和疫情影響，不少客戶(hù)投資預(yù)期轉(zhuǎn)弱，因而更加捂緊了“錢(qián)袋子”，對(duì)投資購(gòu)買(mǎi)牽引車(chē)變得更加謹(jǐn)慎。

正是上述諸多不利因素的綜合作用，導(dǎo)致了2022年1-10月?tīng)恳?chē)銷(xiāo)量創(chuàng)下近年同期新低。

特點(diǎn)三：解放銷(xiāo)量奪冠，TOP10 銷(xiāo)量同比均下降，市場(chǎng)份額同比7 增3 減，漢馬科技同比降幅最小，重汽份額增加最多

表4 為2022年1-10月?tīng)?引 車(chē)TOP10 企業(yè)銷(xiāo)量、份額及同比情況?？梢钥吹?，在銷(xiāo)量方面：解放銷(xiāo)售5.62萬(wàn)輛，位居第1，同比下降70%；重汽銷(xiāo)售5.60萬(wàn)輛，屈居第2，同比下降50%；陜汽集團(tuán)銷(xiāo)售4.44萬(wàn)輛，位居第3，同比下降55%；第7 名—第10名銷(xiāo)量均在4 000 輛以下。就銷(xiāo)量而言，TOP10 同比全部下降，其中漢馬科技同比降幅最小，江淮汽車(chē)同比降幅最大。

表4 2022年1-10月?tīng)恳?chē)TOP10 企業(yè)銷(xiāo)量、份額及同比情況

份額方面， 解放市場(chǎng)份額為21.75%，居第1，但同比減少8.19 百分點(diǎn)，是TOP10 中市場(chǎng)份額同比減少最多的車(chē)企；重汽市場(chǎng)份額為21.68%，居第2，且同比份額增加4.10 百分點(diǎn)，是市場(chǎng)份額同比增加最多的車(chē)企，表現(xiàn)最出色；可見(jiàn)上述牽引車(chē)市場(chǎng)頭部2個(gè)企業(yè)的份額是此消彼長(zhǎng)，競(jìng)爭(zhēng)激烈。陜汽集團(tuán)市場(chǎng)份額為17.17%，居第3，且同比增加1.76 百分點(diǎn)，是份額增加第4 多的車(chē)企；第7-第10 名市場(chǎng)份額都在1.5%以下。TOP 10 份額同比7 增3 降，其中重汽同比份額增加最多，表現(xiàn)亮眼。

特點(diǎn)四：新能源牽引車(chē)同比大漲2.5 倍；漢馬科技領(lǐng)跑；流向唐山最多

1．漢馬領(lǐng)跑，三一領(lǐng)漲

根據(jù)終端上牌信息，2022年1-10月新能源重卡銷(xiāo)售16 986 輛，同比大漲204%，其中新能源牽引車(chē)銷(xiāo)售9 723 輛，同比大漲250%，跑贏1-10月新能源重卡大盤(pán)204%的增幅，也遠(yuǎn)跑贏2022年1-10月?tīng)恳?chē)大盤(pán)近6 成的降幅,成為2022年1-10月?tīng)恳?chē)市場(chǎng)最大的亮點(diǎn)。從1-10月?tīng)恳?chē)市場(chǎng)的TOP10 企業(yè)表現(xiàn)來(lái)看，漢馬科技領(lǐng)跑，徐工重卡、三一汽車(chē)緊隨其后。

表5 為2022年1-10月新能源牽引車(chē)銷(xiāo)量TOP10 排名情況，可以看到：漢馬科技銷(xiāo)售1 459 輛，同比大漲140%，市場(chǎng)占比15.01%，領(lǐng)跑行業(yè)；徐工重卡銷(xiāo)售1 447 輛，同比大漲404%，市場(chǎng)占比14.88%，位居第2；三一汽車(chē)銷(xiāo)售1 355 輛，同比暴漲896%，是TOP10中銷(xiāo)量同比漲幅最大的車(chē)企，市場(chǎng)占比為13.94%，居第3。第6 名—第10 名銷(xiāo)量均在850 輛以下，市場(chǎng)占比均小于9%。

TOP 10 銷(xiāo)量同比均大漲，行業(yè)合計(jì)銷(xiāo)量9 723 輛，同比大漲2.5 倍，可見(jiàn)2022年1-10月新能源牽引車(chē)賽道比較火熱，成為2022年1-10月暗淡牽引車(chē)市場(chǎng)中的最大亮點(diǎn)。

2．唐山購(gòu)入最多，石家莊、邯鄲分別居第2、第3；TOP10 合計(jì)占比近7 成

表6 為2022年1-10月新能源牽引車(chē)流向TOP10 城市情況。2022年1-10月新能源牽引車(chē)主要流向唐山、石家莊及邯鄲、上海等城市，特別是唐山，占比超1/4 (25.1%)。TOP10 合計(jì)占比近7成(68.7%)，可見(jiàn)新能源牽引車(chē)區(qū)域流向極度不均衡。

特別值得一提的是，在上述10個(gè)城市中，河北省就占據(jù)了5個(gè)(唐山、石家莊、邯鄲、秦皇島、滄州)，說(shuō)明目前河北是新能源牽引車(chē)銷(xiāo)售的重點(diǎn)市場(chǎng)，這給車(chē)企精準(zhǔn)制定新能源牽引車(chē)區(qū)域市場(chǎng)的營(yíng)銷(xiāo)策略提供了數(shù)據(jù)參考！