丹美涵，車超，陳仕林，張厚和

( 中海油研究總院有限責(zé)任公司）

自《巴黎協(xié)定》簽署以來，綠色發(fā)展、低碳減排理念已深入人心?！栋屠鑵f(xié)定》190個締約方中的74個國家已根據(jù)政府間氣候變化專門委員會（IРСС）提出的長期目標(biāo)，即將全球平均氣溫較前工業(yè)化時期上升幅度控制在2℃以內(nèi)，努力將溫度上升幅度限制在1.5℃以內(nèi)，提出了減少溫室氣體排放的承諾，包括俄羅斯和歐盟在內(nèi)的61個國家制定了明確的減排目標(biāo)[1，2]。多數(shù)已實現(xiàn)碳達峰的國家將碳中和實現(xiàn)時間確定在2050年前，沙特阿拉伯、俄羅斯等油氣出口大國，中國等油氣消費大國，則將碳中和時間確定在2060年前。俄羅斯作為全球溫室氣體排放大國之一，2021年碳排放總量約占全球溫室氣體排放總量的4.6%[3]。受全球化石能源轉(zhuǎn)型、歐盟《歐洲綠色協(xié)議》相關(guān)政策推出并實施等多重因素影響，俄羅斯總理米舒斯京在2021年11月批準(zhǔn)了《俄羅斯到2050年前實現(xiàn)溫室氣體低排放的社會經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略》，該戰(zhàn)略是對俄羅斯總統(tǒng)普京之前提出的“脫碳路線圖”的具體闡釋，為俄羅斯2060年前實現(xiàn)碳中和目標(biāo)確立了頂層規(guī)劃。本文從俄羅斯油氣出口貿(mào)易格局變化入手，分析俄羅斯低碳轉(zhuǎn)型動力，結(jié)合俄羅斯低碳發(fā)展戰(zhàn)略重點方向，為中國企業(yè)參與新形勢下中俄能源合作提供思考與建議。

1 俄羅斯能源出口格局

截至2021年10月，俄羅斯2021年出口貿(mào)易額為3870.7億美元，較2020年同期增長45.7%。其中，燃料能源出口額達到2083.7億美元，占出口總額的53.8%，在俄羅斯對外貿(mào)易結(jié)構(gòu)中依然占主體地位[4]。從能源品類別看，原油、石油制品、天然氣的出口量遙遙領(lǐng)先，占出口貿(mào)易總額的比例為22.8%、14.3%和10.2%[5]。俄羅斯的原油出口量居世界第二位，僅次于沙特阿拉伯，天然氣出口量居世界第一。據(jù)俄羅斯國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2019年，石油和天然氣產(chǎn)業(yè)在俄羅斯國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDР）中占比達19.2%，是俄羅斯經(jīng)濟發(fā)展和財政收入的重要來源。

1.1 油氣出口最大市場仍在歐洲

近5年來，俄羅斯出口至歐洲地區(qū)的原油量始終保持在原油出口總量的53%以上，出口至歐洲地區(qū)的管道氣保持在管道氣出口總量的85%以上。俄羅斯液化天然氣（LNG）出口業(yè)務(wù)地區(qū)最早主要在以日本、韓國為代表的亞太地區(qū)，近年來隨著俄羅斯LNG生產(chǎn)能力的飛速完善，出口至歐洲地區(qū)的LNG量也在快速攀升。2019年以來，俄羅斯年均出口至歐洲的LNG數(shù)量約為200億立方米，是2018年出口量的3倍，約占俄羅斯LNG出口總量的45%（見表1）[3]。目前，歐洲仍然是俄羅斯巨大油氣資源實現(xiàn)貨幣化的主要市場。

表1 2016－2020年俄羅斯油氣出口至歐洲情況

1.2 油氣出口戰(zhàn)略東移趨勢明顯

雖然俄羅斯油氣出口最大市場仍在歐洲，但受美國等西方國家制裁和歐洲深度低碳轉(zhuǎn)型的影響，俄羅斯油氣出口戰(zhàn)略東移趨勢逐漸明顯。近5年來，俄羅斯出口至歐洲的原油和管道氣整體呈下降趨勢，相較于2016年，2020年俄羅斯出口至歐洲的原油和管道氣量占出口總量的比例分別下降11.5和2.3個百分點。同期亞太地區(qū)油氣需求猛增。2020年俄羅斯向亞太地區(qū)出口原油10260萬噸，較2016年增加2950萬噸，增加40.4%；其中，出口至中國8340萬噸，占原油出口總量的32.1%，較2016年增加58.9%。管道氣方面，2019年俄羅斯開始向歐洲、獨聯(lián)體以外國家或地區(qū)輸送管道氣。2020年，俄羅斯依托中俄天然氣管道東線向中國輸送管道氣39億立方米，占當(dāng)年管道氣出口總量的2%。LNG方面，基于LNG的運輸靈活性，俄羅斯LNG出口市場基本呈現(xiàn)歐洲－亞太平分的格局。2020年，俄羅斯向亞太地區(qū)出口225億立方米LNG，占LNG出口總量的55.7%，其中向中國出口量增長迅速，達到69億立方米（見表2）[3]，較2016年增長22倍。

表2 2016－2020年俄羅斯油氣出口亞太地區(qū)情況

2 俄羅斯低碳發(fā)展戰(zhàn)略

俄羅斯作為全球第一大油氣凈出口國、第二大油氣生產(chǎn)國[6]、第四大溫室氣體排放國[7]，其碳中和的態(tài)度影響著全球脫碳減排進程。全球低碳發(fā)展繞不開高碳資產(chǎn)的剝離和高碳資源利用的降低，俄羅斯如果實施完全的脫碳策略，毫無疑問會對其經(jīng)濟財政產(chǎn)生較大影響，若不實施低碳發(fā)展策略，未來其國內(nèi)油氣資源將會面臨被新能源替代或者加征高額碳稅的境地，目前俄羅斯天然氣在歐洲市場中的份額下降就是傳統(tǒng)能源出口受阻的征兆之一。

2.1 低碳發(fā)展戰(zhàn)略

2021年，俄羅斯政府開始密集出臺低碳政策，設(shè)定減排目標(biāo)，宣布減排承諾，落實減排舉措（見表3）[8]。2021年上半年，普京曾先后表示，2024年前俄羅斯12個最大工業(yè)中心的有害氣體排放量將減少20%，2050年前俄羅斯溫室氣體凈排放總量應(yīng)低于歐盟水平。2021年10月，普京在“俄羅斯能源周”上宣布力爭在2060年前實現(xiàn)碳中和的目標(biāo)，2021年11月，俄總理批準(zhǔn)《俄羅斯到2050年前實現(xiàn)溫室氣體低排放的社會經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略》，以提高森林等生態(tài)系統(tǒng)固碳能力、實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型為基礎(chǔ)，為經(jīng)濟可持續(xù)增長與實現(xiàn)溫室氣體低排放協(xié)同并行，制訂了發(fā)展基調(diào)。該戰(zhàn)略提出，到2050年前，俄羅斯溫室氣體凈排放量將比2019年排放水平減少60%，比1990年減少80%，并在2060年前實現(xiàn)碳中和。

表3 2021年俄羅斯政府關(guān)于低碳發(fā)展方面的主要事件

2.2 氫能成為低碳發(fā)展戰(zhàn)略重要抓手

主要出口目標(biāo)市場能源需求和政策變化，推動俄羅斯從旁觀者轉(zhuǎn)變成碳中和的積極參與者，俄羅斯低碳發(fā)展戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型抓手也勢必與歐洲能源市場需求變化息息相關(guān)。對于俄羅斯而言，利用天然氣制氫發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)，有利于保持其能源產(chǎn)品在歐洲的競爭優(yōu)勢，穩(wěn)固全球能源出口地位。

在需求側(cè)，歐盟2019年出臺的《歐洲綠色協(xié)議》，宣布2050年率先實現(xiàn)碳中和，2020年發(fā)布《歐洲氫能戰(zhàn)略》，將發(fā)展氫能視為實現(xiàn)凈零排放的重要渠道，積極推動氫能的制取、運輸和消費。歐洲作為俄羅斯主要能源出口目標(biāo)地區(qū)，天然氣需求正在下降，氫能需求不斷上升。2020年，歐盟計劃出臺跨境碳監(jiān)管，將碳定價（碳排放權(quán)交易價格）推向國際層面；2021年，歐盟提出包括碳邊境調(diào)節(jié)機制在內(nèi)的應(yīng)對氣候變化能源一攬子計劃提案，要求歐盟貿(mào)易伙伴降低出口產(chǎn)品的碳強度。俄羅斯作為歐洲主要油氣來源國，按照歐盟規(guī)定，自2022年起需要支付相關(guān)產(chǎn)品碳稅，這無疑將對油氣出口造成高額的經(jīng)濟損失。此外，當(dāng)前全球部分投資者開始拒絕為化石能源等高排放行業(yè)提供融資，能源消費結(jié)構(gòu)變化和全球投資者態(tài)度轉(zhuǎn)變，倒逼俄羅斯不得不對其能源產(chǎn)品出口作出結(jié)構(gòu)性調(diào)整。

在供給側(cè)，俄羅斯有能力在氫能領(lǐng)域搶占出口主動權(quán)。2020年6月發(fā)布的《2035年前俄羅斯聯(lián)邦能源戰(zhàn)略》中，將氫能經(jīng)濟作為俄羅斯加速經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的重點部署方向之一，目標(biāo)使俄羅斯到2035年成為全球重要氫能供應(yīng)國。同年發(fā)布的《2020－2024年俄羅斯氫能發(fā)展路線圖》草案，提出計劃2024年前在俄羅斯境內(nèi)建立全面氫能產(chǎn)業(yè)鏈，為傳統(tǒng)能源產(chǎn)業(yè)向清潔能源轉(zhuǎn)型提供了方案。該路線圖計劃由俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司、俄羅斯石油公司、俄羅斯原子能公司主導(dǎo)，在上游利用天然氣、核能等原料制取低碳氫氣，運輸環(huán)節(jié)計劃采用天然氣管網(wǎng)摻氫方式，通過改造現(xiàn)有天然氣管道建立氫氣管網(wǎng)，產(chǎn)品則主要出口至歐洲。2021年8月，俄政府批準(zhǔn)國家氫能源發(fā)展構(gòu)想，在《2020－2024年俄羅斯氫能發(fā)展路線圖》草案基礎(chǔ)上，計劃分3個階段推行氫能源發(fā)展，借助俄羅斯天然氣的資源稟賦特點，結(jié)合核電解水、碳捕捉等先進技術(shù)，重點發(fā)展天然氣制“藍氫”和核電水解制“黃氫”。計劃2035年氫產(chǎn)量達到200萬～1200萬噸，2050年達到1500萬～5000萬噸，氫能或占全球氫市場的20%。

2.3 發(fā)展北極LNG有利于重構(gòu)現(xiàn)有天然氣出口貿(mào)易格局

俄羅斯對亞太地區(qū)（尤其是中國）的管道氣、LNG出口量均在上升。在需求側(cè)，受碳達峰碳中和政策推動，中國天然氣消費量將繼續(xù)增長。2021年，中國主要從中亞、俄羅斯和緬甸等地進口管道天然氣，從澳大利亞、卡塔爾、馬來西亞等地進口LNG（見表4）。在價格方面，中國從俄羅斯進口的管道氣和LNG，均低于其他國家的價格，有利于中國降低天然氣進口成本，符合中國能源進口多元化需求。而且，相較于從中東、非洲進口油氣資源，中國和俄羅斯國土相鄰，油氣運輸便利，地緣政治風(fēng)險較小，能源交易更為安全。

表4 2016－2020年中國天然氣主要進口來源地及參考價格

在供給側(cè)，俄羅斯向亞太地區(qū)出口天然氣，除經(jīng)中俄天然氣管道東線運輸至中國外，其他均采用LNG形式。截至2022年1月，俄羅斯僅有薩哈林2號和亞馬爾項目這2個LNG項目投產(chǎn)。薩哈林2號LNG項目位于薩哈林島（庫頁島），地處亞歐大陸東北部，南隔宗谷海峽與日本北海道相鄰，LNG產(chǎn)品主要出口至日本、韓國和中國臺灣地區(qū)。按照埃信華邁（IHS Мa(chǎn)rkit）公司LNG船運數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年薩哈林2號項目至日本、韓國和中國臺灣地區(qū)的LNG出口量達到965.98萬噸，占薩哈林2號項目總出口量的86.1%。但隨著日本的氫能發(fā)展，日本對LNG進口的需求正逐漸降低，未來除非有新增LNG需求，薩哈林2號項目產(chǎn)能將處于供大于求的局面。北極豐厚的油氣資源稟賦是俄羅斯重要的國家戰(zhàn)略投資與經(jīng)濟復(fù)蘇點，地處北極圈內(nèi)的亞馬爾LNG項目，產(chǎn)品主要出口至中國。2020年，亞馬爾項目出口至中國的LNG量為333.75萬噸，占亞馬爾LNG項目總出口量的67.0%。按照北極LNG-2等在建項目規(guī)劃，到2023年，俄羅斯新增LNG出口產(chǎn)能將達到4980萬噸/年；根據(jù)《2035前俄羅斯聯(lián)邦北極地區(qū)發(fā)展和國家安全保障戰(zhàn)略》，到2035年北極LNG產(chǎn)量將增長10倍，亞馬爾半島等地區(qū)成為俄羅斯經(jīng)濟發(fā)展的重要區(qū)域。此外，俄羅斯政府積極推進的新北海航線，將為LNG資源進一步出口至亞洲市場提供便利條件。

3 俄羅斯低碳轉(zhuǎn)型對中俄能源合作的影響分析

3.1 有利方面

俄羅斯氫能發(fā)展目前處于設(shè)計規(guī)劃階段，并未進行到深入實施階段，氫能經(jīng)濟嵌入國家經(jīng)濟體系需要吸取借鑒國際氫能發(fā)展的最佳實踐經(jīng)驗，需進一步完善氫能產(chǎn)業(yè)鏈、提高產(chǎn)能技術(shù)、暢通融資渠道等。中國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平整體超前于俄羅斯，2017年以來已基本搭建起具有中國特色的國家、省級、地級市和縣區(qū)級四級氫能經(jīng)濟圈，并在此基礎(chǔ)上較快發(fā)展。2021年發(fā)布的《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標(biāo)綱要》，把氫能列為應(yīng)謀劃布局的未來產(chǎn)業(yè)。未來氫能產(chǎn)業(yè)的中俄雙邊合作有望在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域進一步升級。

俄羅斯政府自成立遠東與北極發(fā)展部以來，遠東和北極區(qū)域的開發(fā)管理職能進一步提升。出臺《2035前俄羅斯聯(lián)邦北極地區(qū)發(fā)展和國家安全保障戰(zhàn)略》，經(jīng)濟開發(fā)、制度管理都取得較大突破。遠東與北極發(fā)展部部長切昆科夫曾在接受采訪時表示，遠東開發(fā)已取得突破，每年約有2.2億噸貨物通過遠東港口，啟動紅星造船廠項目，薩哈林州、阿穆爾州正在實施大型油氣項目，“西伯利亞力量”天然氣管道、東方發(fā)射場等項目正在有序推進。俄羅斯的《2035前俄羅斯聯(lián)邦北極地區(qū)發(fā)展和國家安全保障戰(zhàn)略》與中國的東北振興、京津冀協(xié)同發(fā)展、長三角一體化等國家戰(zhàn)略高度契合。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2021年9月底，依托中俄東線天然氣管道，中國2021年以最低進口管道氣成本引進俄管道氣54.33億噸，較上年同期增長168%。黑龍江省黑河市毗鄰俄羅斯，緊鄰中俄東線天然氣管道、俄阿穆爾天然氣處理廠和周邊以天然氣為原料的各類化工項目，是與俄羅斯交流合作的重要窗口、“一帶一路”中蒙俄經(jīng)濟走廊的重要節(jié)點。未來有望以黑河自貿(mào)區(qū)建設(shè)為立足點，以引進天然氣資源為重要合作方式，不斷深化基礎(chǔ)設(shè)施的互聯(lián)互通，進一步推動中俄合作戰(zhàn)略升級。

3.2 不利方面

俄羅斯國內(nèi)的低碳戰(zhàn)略會降低原油和天然氣出口，對中國和俄羅斯能源合作產(chǎn)生潛在不利影響。2020年，俄羅斯原油和天然氣的產(chǎn)量、出口量全面下降，其中，原油產(chǎn)量下降8.7%至1070萬桶/日，出口量下降11%至730萬桶/日，天然氣產(chǎn)量下降6.2%至6380億立方米，出口量下降8.7%至2380億立方米。即便如此，俄羅斯仍然是全球最大的原油和天然氣凈出口國。從短期來看，受國際油氣價格持續(xù)高位以及西方國家能源結(jié)構(gòu)失衡影響，俄羅斯國內(nèi)減產(chǎn)限制出口的可能性不大。長期來看，俄羅斯作為聯(lián)邦半總統(tǒng)制共和國，很多聯(lián)邦地方的政策不明朗，不利于開展國際能源合作?，F(xiàn)階段中俄油氣合作方式主要是兩國油氣企業(yè)投資成立合資公司，進行天然氣開發(fā)、加工、運輸?shù)确矫娴蛯哟巍我恍缘暮献?，合作程度仍處于初級階段，對建立全方位的油氣合作格局不利。未來需要進一步做好兩國的能源政策對接、文化融合、科技交流合作，推動中俄能源合作向更高水平發(fā)展。

4 結(jié)論與建議

1）全球低碳轉(zhuǎn)型步伐加快背景下，俄羅斯油氣出口在其外貿(mào)出口中的主體地位仍沒有改變，歐洲依然是俄羅斯最大的油氣出口目標(biāo)市場。但受歐洲、日本等地區(qū)能源結(jié)構(gòu)深度轉(zhuǎn)型的影響，俄羅斯的油氣出口格局正發(fā)生變化，天然氣尤其是LNG出口至中國的數(shù)量正在大幅攀升。

2）2021年俄羅斯加快推進綠色轉(zhuǎn)型，旨在爭奪國際能源市場話語權(quán)，在美歐關(guān)系中尋求突破。但俄羅斯的低碳轉(zhuǎn)型處于起步階段，正在摸索轉(zhuǎn)型路徑，氫能和北極LNG將成為重要抓手。

3）俄羅斯的低碳轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略對深化中俄能源合作利大于弊，中國可加強與俄羅斯在氫能和遠東地區(qū)的戰(zhàn)略性合作。氫能合作方面，綜合考慮部署一批經(jīng)濟可行、技術(shù)可及的試點項目。遠東地區(qū)合作方面，中國可擇機參與當(dāng)?shù)卮笮陀蜌忾_發(fā)項目，以及管道、道路、港口等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，擴大合作規(guī)模，提高生產(chǎn)基地多元化程度，保障中國海外權(quán)益天然氣產(chǎn)量的穩(wěn)定。

4）建議中國可以在全球范圍內(nèi)提前鎖定一批油氣資源。全球能源轉(zhuǎn)型趨勢下，油氣供需將保持緊平衡狀態(tài)。2021年末的歐洲能源危機與天然氣生產(chǎn)供應(yīng)不足高度相關(guān)。為避免可能產(chǎn)生的轉(zhuǎn)型陣痛，建議充分發(fā)揮天然氣發(fā)電的調(diào)峰作用。沙特阿拉伯和俄羅斯雖然已相繼提出2060年凈零排放目標(biāo)，但短期仍會保持強大的油氣出口能力，建議中國石油公司提前簽訂一批來源穩(wěn)定、價格合適、運輸便利的油氣資源購買合同。