推進(jìn)農(nóng)墾改革發(fā)展是新時(shí)代深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的重要組成部分。按照《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)墾改革發(fā)展的意見(jiàn)》有關(guān)要求,經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn),財(cái)政部牽頭會(huì)同農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、招商局集團(tuán)于2017年共同發(fā)起設(shè)立了中國(guó)農(nóng)墾產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金。中墾基金總規(guī)模500億元,首期基金規(guī)模100億元,除了中央財(cái)政和招商局集團(tuán)出資之外,還吸引了多家農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)出資參與,是我國(guó)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域規(guī)模最大的國(guó)家級(jí)政府投資基金,由招商局集團(tuán)下屬招商資本管理有限公司作為基金管理公司,對(duì)基金進(jìn)行運(yùn)營(yíng)管理。
中墾基金自2018年正式投資運(yùn)營(yíng)以來(lái),不忘初心,牢記基金政策使命,均衡推進(jìn)基金政策目標(biāo)、管理效能和經(jīng)濟(jì)效益三大績(jī)效目標(biāo),投資運(yùn)營(yíng)各項(xiàng)工作均取得了較好成效,切實(shí)發(fā)揮了國(guó)家級(jí)基金政策引導(dǎo)效果,起到了良好的示范作用。
招商局集團(tuán)是一家跨越三個(gè)世紀(jì)的百年央企、綜合央企、駐港央企,創(chuàng)立于1872年晚清洋務(wù)運(yùn)動(dòng)時(shí)期,是中國(guó)第一家民族工商企業(yè)。150年以來(lái),招商局集團(tuán)組建了中國(guó)近代第一支商船隊(duì),開(kāi)辦了中國(guó)第一家銀行、第一家保險(xiǎn)公司等,在中國(guó)近現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)史和社會(huì)發(fā)展史上具有重要的地位。2021年,招商局集團(tuán)總資產(chǎn)達(dá)到11.47萬(wàn)億元,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9292億元,利潤(rùn)總額2122億元,凈利潤(rùn)1695億元,資產(chǎn)總額和凈利潤(rùn)蟬聯(lián)央企第一,連續(xù)17年榮獲國(guó)務(wù)院國(guó)資委經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核A級(jí)。招商局集團(tuán)金融板塊涵蓋了銀行、證券、保險(xiǎn)、直投等多種金融等領(lǐng)域,是全牌照、全生命周期的綜合金融服務(wù)平臺(tái),能夠最大程度協(xié)調(diào)調(diào)動(dòng)各類(lèi)境內(nèi)外資源和金融機(jī)構(gòu),為企業(yè)提供多樣化的融資工具和綜合性金融服務(wù)方案,有力助推被投資企業(yè)健康快速發(fā)展。
在基金管理和股權(quán)投資方面,招商局集團(tuán)是中國(guó)最早的創(chuàng)業(yè)投資和產(chǎn)業(yè)基金管理者,早在1987年就開(kāi)始從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)。截至2021年底,招商資本管理52支人民幣基金和外幣基金,其中包括了多支國(guó)家級(jí)引導(dǎo)基金和地方政府投資基金,資產(chǎn)管理規(guī)模超過(guò)3000億元,先后斬獲“清科”、“投中”等國(guó)內(nèi)外各類(lèi)行業(yè)權(quán)威機(jī)構(gòu)頒發(fā)的多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng),成為國(guó)內(nèi)一流的私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)。中墾基金由招商資本管理,是財(cái)政部對(duì)百年招商品牌的充分信任,也是對(duì)招商局集團(tuán)股權(quán)投資經(jīng)驗(yàn)豐富、運(yùn)營(yíng)管理機(jī)制靈活、風(fēng)險(xiǎn)防控措施全面、資源配置能力突出的高度認(rèn)可。
在運(yùn)營(yíng)管理機(jī)制方面,招商資本堅(jiān)持以市場(chǎng)化為核心,用市場(chǎng)化的體制機(jī)制,激發(fā)企業(yè)市場(chǎng)活力、釋放員工創(chuàng)造力、增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)競(jìng)爭(zhēng)力。一是選拔人才市場(chǎng)化。按照“能進(jìn)能出、能上能下、能增能減”的機(jī)制,對(duì)人才要求“三化”,即市場(chǎng)化、專(zhuān)業(yè)化、國(guó)際化。中墾基金管理團(tuán)隊(duì)擁有專(zhuān)業(yè)投資人員30余人,其中管理層和各投資負(fù)責(zé)人平均擁有超過(guò)15年的從業(yè)經(jīng)驗(yàn),為中墾基金踐行政策使命、取得良好投資收益提供了有力保障。二是薪酬機(jī)制市場(chǎng)化。招商資本實(shí)行市場(chǎng)化的薪酬、約束和激勵(lì)機(jī)制,運(yùn)用了“員工跟投”等創(chuàng)新激勵(lì)工具,將員工個(gè)人與基金整體收益進(jìn)行綁定,真正實(shí)現(xiàn)了有效激勵(lì)。三是投資決策市場(chǎng)化。中墾基金的投資決策由獨(dú)立的投資決策委員會(huì)執(zhí)行,投資項(xiàng)目的立項(xiàng)、投決、退出等重要階段決策事項(xiàng)均由投委會(huì)委員以市場(chǎng)化方式進(jìn)行表決,投委會(huì)委員由行業(yè)專(zhuān)家或投資專(zhuān)家組成,委員們代表個(gè)人發(fā)表意見(jiàn),保證了投資決策的獨(dú)立性、民主性和科學(xué)性。四是風(fēng)險(xiǎn)防控全覆蓋。中墾基金嚴(yán)格按照招商局集團(tuán)內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)管理體系,包括公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系和制度建設(shè)、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)評(píng)估基金資產(chǎn)配置、評(píng)估和排查基金投資運(yùn)營(yíng)整體風(fēng)險(xiǎn)及專(zhuān)項(xiàng)事件、開(kāi)展基金項(xiàng)目層面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作、加強(qiáng)優(yōu)化信息化建設(shè)和管理、開(kāi)展內(nèi)控專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、接受?chē)?guó)資委和上級(jí)部門(mén)巡視審計(jì)、按照財(cái)政部要求開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)等,通過(guò)多維度的風(fēng)險(xiǎn)管理組合拳打法,高度重視風(fēng)控體系和風(fēng)控能力建設(shè),有效保證中墾基金的整體風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)能力。
農(nóng)墾是國(guó)有農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的骨干和代表,是我國(guó)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的“排頭兵”和重要推動(dòng)力量,在以?xún)?nèi)循環(huán)為主體、雙循環(huán)相互促進(jìn)發(fā)展的宏觀形勢(shì)下,農(nóng)墾體系引領(lǐng)我國(guó)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的作用必將進(jìn)一步顯現(xiàn)。中墾基金主要投資于墾區(qū)企業(yè)及其相關(guān)行業(yè)的上下游企業(yè),重點(diǎn)關(guān)注糧食、天然橡膠、優(yōu)質(zhì)蛋白、農(nóng)產(chǎn)品流通、高端復(fù)式智能農(nóng)機(jī)、農(nóng)業(yè)科技等領(lǐng)域,以融助產(chǎn),通過(guò)投資具有顯著優(yōu)勢(shì)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)和潛在并購(gòu)標(biāo)的優(yōu)質(zhì)農(nóng)業(yè)企業(yè),推動(dòng)墾區(qū)產(chǎn)業(yè)整合升級(jí),助力農(nóng)墾企業(yè)做大做強(qiáng),打造一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)企業(yè)集團(tuán)。
中墾基金始終踐行基金政策使命,并且實(shí)現(xiàn)了較好的經(jīng)濟(jì)效益。截至目前,中墾基金首期基金累計(jì)跟蹤項(xiàng)目超過(guò)200個(gè),決策投資項(xiàng)目33個(gè),決策投資金額85.02億元;基金整體估值水平持續(xù)提升,年化回報(bào)率達(dá)到9%。已投資企業(yè)覆蓋總資產(chǎn)規(guī)模約2736.73億元,提供就業(yè)崗位約5.64萬(wàn)個(gè)。在新冠肺炎疫情暴發(fā)后,被投企業(yè)表現(xiàn)依舊穩(wěn)健,企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力和逆周期能力得到了良好體現(xiàn),中墾基金的投資策略和資產(chǎn)配置有效地防御了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
一是通過(guò)投資賦能,助推墾區(qū)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。中墾基金對(duì)北大荒、廣東農(nóng)墾、首農(nóng)集團(tuán)、海南農(nóng)墾等重要農(nóng)墾企業(yè)及產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)進(jìn)行投資布局,同時(shí)創(chuàng)新投資管理理念、強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)賦能作用,在投資過(guò)程中與被投企業(yè)充分溝通,積極協(xié)調(diào)各方資源,為被投企業(yè)在業(yè)務(wù)發(fā)展、品牌提升、轉(zhuǎn)型升級(jí)等多方面提供助力;不斷加大投后階段的管理和引導(dǎo),主動(dòng)加強(qiáng)被投企業(yè)投后管理,積極帶動(dòng)墾區(qū)上游產(chǎn)業(yè)資源變現(xiàn)增值,完善公司治理、完善產(chǎn)業(yè)鏈布局、補(bǔ)齊金融短板,充分發(fā)揮國(guó)家級(jí)基金在農(nóng)墾改革發(fā)展中的助推器作用。例如,中墾基金戰(zhàn)略投資了北大荒完達(dá)山乳業(yè)股份有限公司,不僅為完達(dá)山乳業(yè)發(fā)展注入了資金,而且深度參與公司治理,助力完達(dá)山乳業(yè)推進(jìn)混合所有制改革,協(xié)助企業(yè)進(jìn)行組織架構(gòu)調(diào)整,健全激勵(lì)約束機(jī)制,推動(dòng)企業(yè)數(shù)字化建設(shè)等,為企業(yè)快速發(fā)展夯實(shí)了基礎(chǔ)。中墾基金投資了廣東農(nóng)墾下屬的泰華橡膠有限公司,充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)在海外資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)方面的經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì),助力廣東農(nóng)墾推動(dòng)泰華橡膠在海外資本市場(chǎng)上市,踐行“一帶一路”戰(zhàn)略,進(jìn)一步增強(qiáng)了廣東農(nóng)墾在國(guó)際橡膠市場(chǎng)的影響力。
二是通過(guò)上下游投資布局,支持墾區(qū)產(chǎn)業(yè)協(xié)同。中墾基金通過(guò)投資布局墾區(qū)上下游企業(yè),有力推動(dòng)墾區(qū)產(chǎn)業(yè)資源整合銜接。基金投資了重慶洪九果品公司,通過(guò)洪九果品的上千個(gè)零售終端,將農(nóng)墾熱帶水果推向消費(fèi)市場(chǎng),給墾區(qū)產(chǎn)業(yè)資源品牌化建設(shè)帶來(lái)了新的思路。中墾基金支持生豬穩(wěn)產(chǎn)保供,推動(dòng)已投資企業(yè)天邦股份與海南農(nóng)墾畜牧集團(tuán)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,在國(guó)內(nèi)種豬資源緊張的情況下,支援海墾畜牧1.5萬(wàn)頭優(yōu)質(zhì)種豬,有力地支持了海墾畜牧生豬復(fù)產(chǎn)保供。
三是通過(guò)創(chuàng)新投資,助推墾區(qū)探索新業(yè)態(tài)新模式。2020年以來(lái),以數(shù)字經(jīng)濟(jì)為代表的新一輪科技革命蓬勃發(fā)展,推動(dòng)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。隨著我國(guó)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、規(guī)模化、集約化生產(chǎn)快速發(fā)展,農(nóng)業(yè)“卡脖子”在農(nóng)機(jī)推廣領(lǐng)域突出表現(xiàn)為高端、復(fù)式、智能農(nóng)機(jī)高度依賴(lài)進(jìn)口。中墾基金自覺(jué)提高政治站位,堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央一號(hào)文件精神,深入布局農(nóng)業(yè)科技領(lǐng)域,投資了柳工機(jī)械等知名企業(yè),積極支持我國(guó)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、裝載國(guó)產(chǎn)北斗智能終端設(shè)備和自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的高端農(nóng)業(yè)機(jī)械,推動(dòng)更多企業(yè)應(yīng)用“北斗+”和“+北斗”模式,確保我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)安全和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)信息安全。同時(shí),中墾基金重點(diǎn)關(guān)注墾區(qū)新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)的布局,在智慧農(nóng)業(yè)、數(shù)字農(nóng)服領(lǐng)域,研究探索將數(shù)字經(jīng)濟(jì)中新技術(shù)、新產(chǎn)品、新模式與農(nóng)墾改革、農(nóng)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興有機(jī)結(jié)合,給農(nóng)業(yè)插上科技的翅膀,推動(dòng)被投企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
中墾基金緊緊圍繞農(nóng)墾改革發(fā)展主業(yè),堅(jiān)定不移貫徹鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略開(kāi)展投資運(yùn)營(yíng)工作。在投資布局上,中墾基金不斷在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展上做研究、下功夫,通過(guò)資本、科技、市場(chǎng)化理念與機(jī)制的注入,探索助力鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興的長(zhǎng)效機(jī)制,聚焦細(xì)分行業(yè),注重對(duì)重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的培育和支持,激活產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體效能,促進(jìn)內(nèi)生可持續(xù)發(fā)展。中墾基金積極發(fā)揮國(guó)家級(jí)基金產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)作用,通過(guò)和有關(guān)墾區(qū)和地方財(cái)政合作設(shè)立子基金的方式,撬動(dòng)更多社會(huì)資本,服務(wù)于農(nóng)墾改革發(fā)展和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。
一是聯(lián)合墾區(qū)共同設(shè)立子基金。中墾基金支持海南農(nóng)墾設(shè)立了海南農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)投資基金、海南農(nóng)墾產(chǎn)業(yè)發(fā)展股權(quán)投資基金,緊密?chē)@海南省自由貿(mào)易港建設(shè)、海南現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系改革,助推海南農(nóng)墾八大產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展;聯(lián)合北大荒集團(tuán)發(fā)起設(shè)立了中國(guó)農(nóng)企聯(lián)盟發(fā)展投資基金,立足北大荒墾區(qū),通過(guò)整合國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)科技領(lǐng)域資源,瞄準(zhǔn)大農(nóng)業(yè)、大消費(fèi)品、高新技術(shù)等戰(zhàn)略方向,更好地服務(wù)于墾區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展;聯(lián)合寧夏農(nóng)墾發(fā)起設(shè)立了寧夏中墾鄉(xiāng)村振興基金,助力寧夏本地特色優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品走向全國(guó),同時(shí)引進(jìn)區(qū)外全國(guó)性農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè),內(nèi)外結(jié)合共同帶動(dòng)寧夏農(nóng)墾轉(zhuǎn)型升級(jí)和寧夏鄉(xiāng)村振興相關(guān)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。
二是聯(lián)合各地財(cái)政合作設(shè)立子基金。中墾基金聯(lián)合浙江省財(cái)政廳、浙江省安吉縣人民政府發(fā)起設(shè)立了兩山鄉(xiāng)村振興基金,進(jìn)一步踐行《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于支持浙江高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)的意見(jiàn)》文件精神,通過(guò)股權(quán)投資支持鄉(xiāng)村振興領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展,推動(dòng)“綠水青山就是金山銀山”的兩山理論在資本市場(chǎng)有效轉(zhuǎn)化;聯(lián)合貴州省財(cái)政廳共同設(shè)立了貴州中墾鄉(xiāng)村振興基金,支持貴州鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接,進(jìn)一步推進(jìn)貴州農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化發(fā)展;聯(lián)合江蘇省財(cái)政廳、徐州市人民政府共同發(fā)起江蘇中墾鄉(xiāng)村振興基金,重點(diǎn)圍繞江蘇農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)所形成的供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)和江蘇農(nóng)墾相關(guān)上下游產(chǎn)業(yè)進(jìn)行投資布局;聯(lián)合山東省、濰坊市兩級(jí)政府基金共同設(shè)立了預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)基金,助力當(dāng)?shù)仡A(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展,通過(guò)培育農(nóng)產(chǎn)品深加工產(chǎn)業(yè)集群,加強(qiáng)與墾區(qū)上游優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)合作,通過(guò)扶持預(yù)制菜龍頭企業(yè)延伸到墾區(qū)產(chǎn)地端,帶動(dòng)墾區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工升級(jí)和品牌化。目前,中墾基金正在與河南、陜西、湖南、安徽、重慶等地開(kāi)展基金設(shè)立等密切合作,加大對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條關(guān)鍵環(huán)節(jié)的金融支持力度,加速農(nóng)產(chǎn)品流通轉(zhuǎn)型升級(jí),把更多金融資源配置到“三農(nóng)”重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié),更好滿(mǎn)足鄉(xiāng)村振興的金融需求。
中墾基金是落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展、全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略部署的“踐行者”,是支持農(nóng)墾改革發(fā)展的“引領(lǐng)者”,是探索實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的“推動(dòng)者”。作為中央財(cái)政出資的國(guó)家級(jí)政府引導(dǎo)基金,中墾基金始終堅(jiān)定不移地踐行國(guó)家級(jí)基金政策使命,積極發(fā)揮著在鄉(xiāng)村振興、農(nóng)墾改革發(fā)展整體部署中的關(guān)鍵作用。中墾基金也愿與各地共同開(kāi)創(chuàng)互利共贏的合作局面,加強(qiáng)溝通對(duì)接,創(chuàng)新合作方式,深化合作領(lǐng)域,積極尋求發(fā)展利益最大公約數(shù),不斷做大農(nóng)業(yè)“蛋糕”,建立和培育多樣化伙伴關(guān)系,不斷形成更多合作成果,共同為鄉(xiāng)村振興、農(nóng)墾改革發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
責(zé)任編輯:李麗君
當(dāng)代農(nóng)村財(cái)經(jīng)2022年8期