王雨寒

在雙碳背景下，新能源汽車產(chǎn)業(yè)受到政策和市場的認(rèn)可，整個(gè)行業(yè)迎來快速發(fā)展。學(xué)術(shù)界關(guān)于新能源車行業(yè)的宏觀研究較多，而針對微觀新能源汽車企業(yè)具體發(fā)展方向的研究較少。在政策扶持力度趨弱的背景下，相關(guān)車企普遍面臨上游供應(yīng)鏈不確定性較大、消費(fèi)者購買潛力被抑制和配套基礎(chǔ)設(shè)施不健全等問題。針對上述挑戰(zhàn)，新能源車企可把拓展上游核心零部件業(yè)務(wù)、完善下游整車配套服務(wù)和開發(fā)符合品牌定位的系列產(chǎn)品作為日后企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的重點(diǎn)方向。

在碳達(dá)峰和碳中和的宏觀國家戰(zhàn)略背景下，我國新能源汽車企業(yè)在相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策支持和汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級等因素的推動(dòng)下高速發(fā)展。中國正逐漸成為全球汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型升級的重要?jiǎng)?chuàng)新地，新能源汽車市場規(guī)模和相關(guān)產(chǎn)品呈現(xiàn)出較好的發(fā)展態(tài)勢，國內(nèi)各類新能源整車自主品牌迅速崛起，歐美新能源汽車企業(yè)品牌也在近年快速涌入國內(nèi)市場，多品類的產(chǎn)品為消費(fèi)者提供了多樣化的選擇，也加大了新能源汽車企業(yè)間的競爭。疫情和國際大環(huán)境的變化也給我國新能源車企的發(fā)展帶來了一定挑戰(zhàn)。

一、我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

我國汽車行業(yè)體量巨大，產(chǎn)業(yè)鏈較長且能夠覆蓋較多工業(yè)領(lǐng)域，隨著汽車產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)地位中的穩(wěn)步提升，汽車逐步成為最重要的大眾消費(fèi)品之一。汽車產(chǎn)業(yè)尤其是新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將對我國經(jīng)濟(jì)長期低碳平穩(wěn)發(fā)展起到較大的帶動(dòng)作用并能夠發(fā)揮其特有的經(jīng)濟(jì)乘數(shù)效應(yīng)。

（一）我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策扶持概況

由于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對我國汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級以及國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展能起到較大助力，我國政府從政策端不斷支持相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在此背景下，我國新能源汽車行業(yè)用十年的時(shí)間從政策驅(qū)動(dòng)型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)向市場拉動(dòng)型產(chǎn)業(yè)的發(fā)展新階段。2010年，新能源汽車產(chǎn)業(yè)被列入中國七大戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)之一，同年國務(wù)院開始推行新能源車消費(fèi)補(bǔ)貼政策試點(diǎn)工作。2012年6月，為了加大供給端企業(yè)的研發(fā)力度，中央財(cái)政對新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新工程給予支持和補(bǔ)貼并引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)從信貸和債券發(fā)行等方面加大對相關(guān)產(chǎn)業(yè)企業(yè)的支持力度。2014年7月國務(wù)院發(fā)布指導(dǎo)意見免征新能源汽車車輛購置稅，同期蔚來、小鵬和理想等新能源汽車新勢力開始涌現(xiàn)。2017年開始，新能源車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)開始逐步降低，并在同期提出2020年后取消全部相關(guān)補(bǔ)貼，但受疫情的影響，相關(guān)補(bǔ)貼延長至2022年底。2022年以來，為了繼續(xù)刺激新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，廣東省、湖北省和山東省等全國多省市出臺多項(xiàng)政策包括新能源汽車以舊換新和支持個(gè)人消費(fèi)者購買新能源汽車的補(bǔ)貼等。在地方政策利好的背景下值得注意的是，疫情等因素導(dǎo)致地方政府財(cái)政比較緊張，政府的實(shí)際補(bǔ)貼和讓利空間與名義補(bǔ)助力度有一定差距，當(dāng)下多省市的汽車下鄉(xiāng)和購車補(bǔ)貼等部分政策成本需要新能源汽車企業(yè)自行承擔(dān)。

（二）我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

從全球來看，新能源汽車產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了幾年摸索之后，目前仍處于產(chǎn)業(yè)成長發(fā)展的初期階段，中國和歐洲為新能源車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展和產(chǎn)業(yè)滲透率的提升起到重要推動(dòng)作用，中國近年新能源車滲透率屢次超過市場預(yù)期值，2021年達(dá)到13.8%，并繼續(xù)維持加速上漲的狀態(tài)至2022年。這主要是政府的政策支持力度較大、資本市場愿意在這個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行投資和車輛購買者的消費(fèi)偏好從傳統(tǒng)燃油車轉(zhuǎn)向置換新能源汽車等因素共同作用的結(jié)果。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別是354.5萬輛和342.1萬輛，占同年我國汽車行業(yè)整體產(chǎn)銷量的13.6%和13.0%;新能源車銷量在2021年同比增長約1.6倍，而我國汽車行業(yè)整體銷量也在同期結(jié)束了自2018年以來的下降趨勢同比小幅增長3.4%。上述數(shù)據(jù)均表明我國新能源車產(chǎn)業(yè)成長較快，在我國整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中起到重要作用，且未來仍有較大發(fā)展空間。但在政府補(bǔ)貼力度逐步降低的背景下，進(jìn)一步提升已經(jīng)處于高位的市場滲透率和銷售數(shù)據(jù)對于我國新能源汽車車企仍具有一定挑戰(zhàn)性。

二、我國新能源汽車企業(yè)發(fā)展所面臨的挑戰(zhàn)

（一）新能源車企上游供應(yīng)鏈不穩(wěn)定

全球疫情持續(xù)反復(fù)，加之更為復(fù)雜多變的國際環(huán)境，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈上游部分原材料多次出現(xiàn)供貨緊張的情況。2021年9月由于東南亞疫情影響使得大量上游半導(dǎo)體封測廠產(chǎn)能下降，新能源車企則需要和其他車企以及手機(jī)廠商競爭半導(dǎo)體芯片材料，這一狀況使得大量中間商、車企和手機(jī)廠商開始囤積各類原材料芯片，進(jìn)一步加劇了相關(guān)原材料供貨不足的情況，也使市場上新能源車芯片相關(guān)原材料價(jià)格大幅上漲。除了車用芯片出現(xiàn)供應(yīng)緊缺的現(xiàn)象之外，還出現(xiàn)了鋰礦價(jià)格上漲使得車用電池價(jià)格上升最終導(dǎo)致新能源車企成本增加的問題。雖然新能源車型不止包含電動(dòng)車，還包括氫燃料車，且制氫成本較低，但將氫燃料用于汽車動(dòng)力補(bǔ)給的技術(shù)尚未成熟，電動(dòng)新能源車仍是當(dāng)前的發(fā)展重心，因此電池成本變化會(huì)對下游新能源車企的經(jīng)營狀況產(chǎn)生較大影響。原材料價(jià)格不斷上升和供貨不確定性的增加加大了新能源車企經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。從中長期來看，相關(guān)原材料供應(yīng)問題會(huì)隨著疫情的恢復(fù)和供給端的釋放得到緩解;但短期內(nèi)，供貨商和各國政府政策的不確定性會(huì)給新能源汽車企業(yè)在產(chǎn)能提升和產(chǎn)品定價(jià)銷售等方面帶來較大影響，部分競爭力較低的新能源車企可能會(huì)被其他企業(yè)落下和淘汰。在行業(yè)競爭日漸加劇的背景下，處理好上游核心原材料的供應(yīng)問題應(yīng)當(dāng)是每個(gè)新能源車企應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注問題之一。

（二）新能源車輛易貶值和匱乏的配套建設(shè)影響需求端購買力

與傳統(tǒng)燃油車相比，新能源汽車保值率較低，主要原因是新能源汽車電池?fù)p耗較快。汽車的使用年限是大部分消費(fèi)者在購買汽車時(shí)會(huì)關(guān)注到的重點(diǎn)問題之一，我國車輛置換年限普遍長于西方國家，若新能源汽車電池使用年限低于傳統(tǒng)燃油汽車使用時(shí)間，則會(huì)抑制部分新能源汽車潛在購買力，但是電池的耐用性和續(xù)航能力需要產(chǎn)業(yè)技術(shù)的突破，短時(shí)間內(nèi)可能無法滿足市場需求。此外，更換新能源汽車電池的費(fèi)用高于傳統(tǒng)燃油車的維護(hù)費(fèi)用，按目前市價(jià)來看，更換電池的價(jià)格大體是車輛總價(jià)的三分之一到一半，且對于大部分消費(fèi)者而言換電池相當(dāng)于換車;而損耗較大的車用二手電池普遍市值較低且國內(nèi)沒有形成完善的車用電池回收鏈，導(dǎo)致車用二手電池難以出售且更難賣出符合消費(fèi)者心理預(yù)期的二手價(jià)格。新能源汽車配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的缺乏則導(dǎo)致了消費(fèi)者的充電焦慮和里程焦慮，相較于快速發(fā)展的新能源汽車產(chǎn)業(yè)，配套的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展落后，社區(qū)和高速路上的充電樁建設(shè)量遠(yuǎn)未達(dá)到市場需求，而農(nóng)村偏遠(yuǎn)地區(qū)的充電樁建設(shè)幾乎為零。新能源汽車電池和配套設(shè)施的短缺的問題都抑制了我國新能源汽車市場的潛在需求。

（三）政府宏觀補(bǔ)貼支持力度呈逐年減弱趨勢

從2017年開始，我國政府對新能源企業(yè)的補(bǔ)貼力度逐步減小，早年間大多新能源車企需要依靠大量的政府補(bǔ)貼才能維持，消費(fèi)者也被新能源汽車補(bǔ)貼導(dǎo)致的低價(jià)格和稅負(fù)等客觀因素吸引而選擇購買此類汽車。經(jīng)過近十年的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)政策補(bǔ)貼支持力度也呈現(xiàn)逐步減小的趨勢，新能源車企最終將需要依靠自身品牌和產(chǎn)品實(shí)力吸引消費(fèi)者。在此背景下，如何控制成本做好技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)出符合消費(fèi)者需求期望的整車產(chǎn)品、加強(qiáng)品牌競爭力與認(rèn)可度和構(gòu)建企業(yè)自身的生態(tài)系統(tǒng)成為當(dāng)下新能源車企需要著重思考的戰(zhàn)略問題。

三、我國新能源汽車企業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型方向

（一）拓展新能源汽車行業(yè)上游業(yè)務(wù)

新能源車企上游供應(yīng)鏈較長涉及企業(yè)較多，新能源汽車企業(yè)應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注核心零部件和原材料的供給。電池作為新能源車最重要的零部件之一，縱觀新能源車上下游供應(yīng)鏈整體，動(dòng)力電池生產(chǎn)和鋰礦原材料供給的企業(yè)掌握較大話語權(quán)，且相對中下游企業(yè)更容易獲得較高利潤;因此新能源頭部車企除了需要對接好上游電池廠商，更應(yīng)該在能力范圍內(nèi)加速上游電池領(lǐng)域的布局。例如，近年比亞迪利用企業(yè)自身業(yè)務(wù)優(yōu)勢進(jìn)入了動(dòng)力電池領(lǐng)域，包括電池鋁箔、隔膜和電解液等相關(guān)產(chǎn)業(yè);此外，蔚來等多家頭部車企也開始籌劃電池產(chǎn)線并組建動(dòng)力電池研發(fā)團(tuán)隊(duì)。其余尚未達(dá)到能自主研發(fā)電池的車企應(yīng)與相關(guān)上游電池廠商和能夠提供車用電池的同行業(yè)企業(yè)建立良好的合作關(guān)系。與電池技術(shù)相比，核心車用芯片行業(yè)準(zhǔn)入門檻相對較高，除了極少頭部老牌車企，新進(jìn)車企較難在短時(shí)間研發(fā)并量產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品，針對這類核心零部件車企應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)采購環(huán)節(jié)的市場分析和數(shù)據(jù)預(yù)測的管理，同時(shí)與供應(yīng)鏈上游核心企業(yè)構(gòu)建友好合作環(huán)境，并在能力范圍內(nèi)盡量對接國內(nèi)外多家不同地區(qū)和品牌的供應(yīng)商，當(dāng)部分地區(qū)或廠家出現(xiàn)不可預(yù)測的問題時(shí)可以及時(shí)更換和替代。

（二）開拓新能源整車下游服務(wù)業(yè)務(wù)

國內(nèi)配套新能源汽車的服務(wù)業(yè)較為欠缺，新能源車企可以從二手電池維護(hù)回收、充電樁建設(shè)和汽車金融服務(wù)等方面拓展自身業(yè)務(wù)。由于我國新能源汽車二手電池回收和維護(hù)業(yè)務(wù)鏈尚未形成，車用電池處理是困擾新能源車購買者的重要問題之一。新能源車企在電池續(xù)航和相關(guān)技術(shù)短期無法迅速突破的情況下，可與車用電池企業(yè)合作將業(yè)務(wù)拓展至車用電池回收、以舊換新和維護(hù)等相關(guān)領(lǐng)域，此類業(yè)務(wù)不僅可以給企業(yè)帶來更多元化的業(yè)務(wù)收入和增加品牌知名度，還能夠促進(jìn)整車銷售業(yè)務(wù)的發(fā)展。充電樁配套不足也抑制了行業(yè)的發(fā)展，除了依靠政府扶持的充電樁基礎(chǔ)建設(shè)以外，新能源車企可以嘗試在部分城市和區(qū)域與當(dāng)?shù)卣捌髽I(yè)達(dá)成更多合作，為未來的生態(tài)鏈發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。此外，由于文化和消費(fèi)習(xí)慣的不同，國內(nèi)汽車金融服務(wù)發(fā)展速度滯后于西方國家，國內(nèi)常見的新能源汽車金融服務(wù)多是信貸類產(chǎn)品，新能源車相關(guān)保險(xiǎn)產(chǎn)品還有待發(fā)展，而融資租賃等其他汽車金融業(yè)務(wù)發(fā)展緩慢，新能源車企可加強(qiáng)與相關(guān)保險(xiǎn)和融資租賃等金融機(jī)構(gòu)的合作來增加品牌公信力和產(chǎn)品知名度。

（三）企業(yè)結(jié)合自身定位大力發(fā)展適合自身的系列產(chǎn)品

我國新能源汽車產(chǎn)品發(fā)展呈杠鈴形態(tài)，即高端車型和低端車型是拉動(dòng)國內(nèi)新能源汽車消費(fèi)的主要?jiǎng)恿?。乘?lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，近五年全國車輛銷售量對比中，20萬元以上的新能源車車型和10萬元以下的新能源車型與傳統(tǒng)燃油車相比更容易脫穎而出。20萬元以上的新能源汽車企業(yè)多是行業(yè)頭部勢力和轉(zhuǎn)型的傳統(tǒng)車企，例如特斯拉、比亞迪、理想和小鵬等企業(yè)普遍具有市場認(rèn)可度較高、容易獲得資本的助力和自身具備較強(qiáng)的研發(fā)和銷售實(shí)力的特點(diǎn);且從我國車輛整體消費(fèi)情況來看，與十年前更看重汽車性價(jià)比的消費(fèi)者需求偏好相比，近年我國汽車購買者更傾向于追求高端汽車品牌和車型，符合中高端產(chǎn)品定位的新能源車企可以此為契機(jī)加快自家高端車型差異化和智能化的發(fā)展、適度加價(jià)并加強(qiáng)品牌和車型的宣傳從而在消費(fèi)者心目中樹立高端形象。我國10萬元以下的新能源車企較多，頭部企業(yè)主要包括五菱宏光、奔奔和哪吒等，這類車型主要解決了低端市場購買者短途代步的需求，也能較好地避免電動(dòng)車充電短板問題，且生產(chǎn)和研發(fā)成本相對中高端車型較低，更容易進(jìn)入到下沉市場，因此此類企業(yè)可以利用自身優(yōu)勢更結(jié)合各地汽車下鄉(xiāng)和補(bǔ)貼等政策快速布局中低端市場。10萬元到20萬元價(jià)格的新能源汽車競爭力普遍弱于傳統(tǒng)燃油汽車且難有爆款車型，此價(jià)格區(qū)間仍存在較大市場空間，各類新能源車企可在自身主產(chǎn)品的基礎(chǔ)上加以改進(jìn)從而進(jìn)一步發(fā)展這一價(jià)格區(qū)段的新能源車市場。此外，傳統(tǒng)轎車和SUV乘用車占據(jù)大量市場，新能源車企可從這兩類車型入手推出更多符合消費(fèi)者心理預(yù)期的產(chǎn)品。

結(jié) 語

在全球碳排放要求日漸趨嚴(yán)的背景下，大力發(fā)展新能源車有助于達(dá)到節(jié)能環(huán)保的目的，且我國傳統(tǒng)燃油車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展落后于西方國家，新能源車的發(fā)展有助于提升我國汽車產(chǎn)業(yè)競爭力。在上述新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機(jī)遇下，新能源車企普遍也面臨產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展和配套實(shí)施不完善、行業(yè)競爭日益加大和消費(fèi)者認(rèn)可度尚待提升等問題，加強(qiáng)上下游業(yè)務(wù)拓展并完善適合自身的產(chǎn)品研發(fā)有助于企業(yè)未來的發(fā)展。