中國企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)調(diào)查2018年課題組

關(guān)鍵詞：創(chuàng)新;創(chuàng)業(yè);企業(yè)家;中小微企業(yè)

一、引言

改革開放以來，中國民營企業(yè)對中國經(jīng)濟發(fā)展做出了重要貢獻。民營企業(yè)貢獻了70%的GDP增長，而新增中小微民營企業(yè)貢獻度占70%。它們貢獻了50%以上的稅收、60%以上的GDP、70%以上的技術(shù)創(chuàng)新成果、80%以上的城鎮(zhèn)勞動就業(yè)、90%以上的企業(yè)數(shù)量。中小微企業(yè)不僅是經(jīng)濟運行的毛細血管，也是中國經(jīng)濟快速發(fā)展的主要貢獻者。它們的生存狀態(tài)對中國經(jīng)濟的表現(xiàn)至關(guān)重要。因此，要研究中國的工業(yè)化奇跡，就要理解千千萬萬的企業(yè)家是如何涌現(xiàn)出來的。但要講好中國故事，就需要翔實的數(shù)據(jù)素材。此外，從政策角度，也有必要及時準確了解中小微企業(yè)的生存狀況以及面臨的主要挑戰(zhàn)。

然而，現(xiàn)有的中國企業(yè)數(shù)據(jù)，尤其是針對中小微企業(yè)的數(shù)據(jù)非常匱乏。學(xué)界使用最多的是國家統(tǒng)計局每年統(tǒng)計的規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的數(shù)據(jù)，此類大企業(yè)僅占工商企業(yè)總數(shù)的5%左右，并且中小微企業(yè)和服務(wù)業(yè)不包括在內(nèi)。從現(xiàn)實角度來看，這些已經(jīng)發(fā)展到一定規(guī)模的企業(yè)無法全面準確地反映中小微企業(yè)的誕生與成長。 另外，從數(shù)據(jù)內(nèi)容來看，該數(shù)據(jù)庫側(cè)重企業(yè)的財務(wù)信息，缺乏企業(yè)家本人及其家庭和社會環(huán)境的信息，因而無法研究企業(yè)家精神和企業(yè)的發(fā)展歷程。再者，最近幾年規(guī)模以上數(shù)據(jù)對學(xué)界開放度收緊，使得該數(shù)據(jù)無法滿足政策和學(xué)術(shù)研究對中小微企業(yè)信息的需求。同樣，大部分對于中小微企業(yè)的實證研究采用的是創(chuàng)業(yè)板上市公司的數(shù)據(jù)，與工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)類似，這些上市公司也頗具規(guī)模。當(dāng)然，也有部分關(guān)于中小微企業(yè)或者企業(yè)家的調(diào)查數(shù)據(jù)。

例如：西南財經(jīng)大學(xué)中國家庭金融調(diào)查與研究中心于2015 年開展了中國小微企業(yè)調(diào)查（入企訪問），樣本數(shù)為5 497 家。但此數(shù)據(jù)庫后來不再更新。還有中國企業(yè)家調(diào)查系統(tǒng)在2017 年通過郵寄問卷的方式開展的中國企業(yè)經(jīng)營者問卷跟蹤調(diào)查，搜集1 960 家樣本。但由于問卷是由企業(yè)家自行填寫，無法知道問卷的樣本偏差和準確程度（王冉冉等，2020）。最為廣泛使用的是中國社會科學(xué)院私營企業(yè)主群體研究中心（中國社會科學(xué)院社會學(xué)所代管）中國私營企業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù)1993-2014 年（發(fā)放問卷），每年樣本數(shù)在2 000-5 000 家。但這個數(shù)據(jù)庫問卷的樣本和問卷一直在調(diào)整，很難用這套數(shù)據(jù)來追蹤私營企業(yè)的成長和發(fā)展過程。

為了彌補中小微企業(yè)微觀面板數(shù)據(jù)的不足，中國企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)調(diào)查課題組在2016 年廣東江門，以及2017 年河南地區(qū)預(yù)調(diào)研的基礎(chǔ)上，2018 年將范圍擴展至全國六省市（廣東、浙江、上海、河南、遼寧和甘肅）展開了入企調(diào)查。通過隨機分層抽樣，從全國工商企業(yè)注冊數(shù)據(jù)中抽取了58 500 家在2010 年至2017 年間成立的私營企業(yè)和個體戶，并最終獲取了具有省級代表性的6 198 份全行業(yè)的完訪數(shù)據(jù)?；?018 年的基期調(diào)查數(shù)據(jù)，項目組每年進行持續(xù)追蹤訪問，致力于形成區(qū)縣和企業(yè)兩個層面的多期面板數(shù)據(jù)。截止到2021 年8 月，項目組搜集了近萬家企業(yè)和企業(yè)家信息，形成了目前中國較大規(guī)模的、具有一定區(qū)域和行業(yè)代表性的中小微企業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù)庫。

其中，區(qū)縣層面可形成2018、2020 和2021 三期的面板數(shù)據(jù)，企業(yè)個體層面可構(gòu)成2018、2020 的面板數(shù)據(jù)樣本為2 634 家。

本文首先描述中國企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)調(diào)查的基本情況，比如抽樣方案、樣本代表性、執(zhí)行過程以及數(shù)據(jù)質(zhì)量評估。其次，圍繞問卷的八個方面來展開描述性統(tǒng)計，具體為：（1）企業(yè)的存續(xù)狀態(tài)和基本信息。雖然工商注冊企業(yè)信息中涵蓋了注冊、注銷、吊銷等信息，但現(xiàn)實中很多中小微企業(yè)的存續(xù)狀態(tài)非常復(fù)雜。例如，暫停營業(yè)、從未經(jīng)營、搬遷等狀態(tài)，并非單用“退出”就可以記錄全部狀態(tài)。（2）企業(yè)初創(chuàng)、創(chuàng)新與退出的演變過程。包括創(chuàng)辦企業(yè)想法和資金來源，第一筆訂單的來源，各類創(chuàng)新行為的選擇，新產(chǎn)品或服務(wù)進入市場的份額，企業(yè)退出的原因等。（3）企業(yè)在供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)中的位置和作用。重點詢問了企業(yè)供應(yīng)商和客戶的基本情況、資金流轉(zhuǎn)等問題。（4）企業(yè)的就業(yè)貢獻及其雇工結(jié)構(gòu)。針對有雇工的企業(yè)，問卷中設(shè)計了雇員數(shù)量及其結(jié)構(gòu)，包括雇員性別、雇員籍貫，以及雇員的專業(yè)技術(shù)程度等。（5）企業(yè)經(jīng)營成本與收益，包括電子商務(wù)等方面的使用及帶來的收益。（6）企業(yè)投資及融資決策。（7）創(chuàng)業(yè)者或經(jīng)營者的個體特征及其主觀態(tài)度。

（8）政策訴求與營商環(huán)境評價。

與現(xiàn)有研究相較，本文在上述幾個方面的研究領(lǐng)域都有或多或少的新發(fā)現(xiàn)，對于填補和完善中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)規(guī)律及中小微企業(yè)家的共性特點等兩個領(lǐng)域具有重要的貢獻。

首先，隨著市場主體注冊數(shù)的增多，有效的市場活力被廣泛關(guān)注。大多研究討論制度與創(chuàng)業(yè)活躍度（杜運周等，2020），或數(shù)字經(jīng)濟部門對創(chuàng)業(yè)影響（趙濤等，2020）。然而，究竟中國有多少創(chuàng)業(yè)企業(yè)具有活力仍為未知。本文的關(guān)于企業(yè)經(jīng)營狀態(tài)部分的研究填補了該空白。研究發(fā)現(xiàn)，有24.2%注冊企業(yè)是在原址經(jīng)營的，即1/4 的在營活躍率，這意味著其余3/4 的注冊企業(yè)大概率是沒有實際經(jīng)營業(yè)務(wù)的。如果以虛假企業(yè)注冊數(shù)作為依據(jù)，將有可能造成研究結(jié)論的偏差，誤導(dǎo)決策（梁平漢，2020）。

其次，企業(yè)家精神對于經(jīng)濟發(fā)展至關(guān)重要（Baumol， 1990;李宏彬等，2009），尤其是中小微企業(yè)（Acs and Audretsch 1990; Audretsch 1995;Wennekers and Thurik， 1999）。目前關(guān)于中國企業(yè)家創(chuàng)業(yè)動因的問題，大量研究都從外部宏觀力量（如政府、制度、創(chuàng)新環(huán)境等）角度進行分析，而忽略了創(chuàng)業(yè)者自身的內(nèi)部動因。如本次調(diào)查發(fā)現(xiàn)，近85%的創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)的想法來源于自身。因此，該調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計的企業(yè)家個體特征，及其對待經(jīng)濟和社會的主觀評價尤為重要。例如：中小微創(chuàng)業(yè)者呈現(xiàn)“年輕化、高教育、風(fēng)險中性”的普遍特點。與以往“低教育、愛冒險”的刻板印象不同。同時，他們對待政策的訴求中，希望政府能規(guī)范市場經(jīng)營的要求僅次于減稅降費，對“加強監(jiān)管”的行政干預(yù)手段具有啟示性作用。

再次，Allen et al. （2005） 認為非正規(guī)借貸是中小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)融資的主要途徑，并以此來解釋中國在金融市場不完善條件下的增長奇跡。但本次調(diào)查發(fā)現(xiàn)，中小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)時主要以合資和自有資金為主，債權(quán)融資次之。其資金結(jié)構(gòu)依次為38：33：18：11，分別是合資、自有資金、私人借貸和金融機構(gòu)借款。該結(jié)果為張一林等（2016）認為的技術(shù)創(chuàng)新型企業(yè)發(fā)展需要匹配以資本市場為主的最優(yōu)金融結(jié)構(gòu)理論提供了現(xiàn)實依據(jù)。Wei et al. （2017） 研究發(fā)現(xiàn)，中國專利的增長推動了中國制造業(yè)的發(fā)展，但也有部分研究認為“專利泡沫”的存在，較難準確衡量創(chuàng)新水平（如：申宇等，2018）。在本文的統(tǒng)計數(shù)據(jù)中，匯報了企業(yè)家定義的創(chuàng)新以及新產(chǎn)品的上市信息等事實指標，為創(chuàng)新研究提供了更多數(shù)據(jù)選擇。

最后，關(guān)于中小微企業(yè)的經(jīng)濟社會貢獻，以往研究單純以企業(yè)內(nèi)部的就業(yè)或者經(jīng)營收益為主，忽略了企業(yè)之間的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)的作用。本文統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，每家企業(yè)對應(yīng)關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)平均有7 家企業(yè)，他們的發(fā)展具有一定的聯(lián)動作用。未來借助此數(shù)據(jù)，可以開展更多的網(wǎng)絡(luò)視角的研究。

基于2018 年基期調(diào)查數(shù)據(jù)，課題組目前只針對產(chǎn)業(yè)集聚、企業(yè)創(chuàng)新、企業(yè)融資需求、企業(yè)家精神等四個方面展開了系列研究。在2020 年2 月和5 月，課題組對基線完訪樣本進行了電話追訪，進而分析疫情對中小微企業(yè)生存狀態(tài)的影響（Dai et al.， 2021a）。Dai et al.（2021b） 結(jié)合該數(shù)據(jù)、2020 年疫情期間電話調(diào)查數(shù)據(jù)以及工商注冊數(shù)據(jù)，分析了產(chǎn)業(yè)集群在新冠疫情沖擊下，對于穩(wěn)定企業(yè)經(jīng)營韌性的作用。徐麗鶴和李青（2020）利用廣東省的數(shù)據(jù)，研究了中小微企業(yè)融資渠道和創(chuàng)新之間的關(guān)系，發(fā)現(xiàn)正規(guī)金融有利于促進企業(yè)的技術(shù)型創(chuàng)新，而民間金融則能促進企業(yè)的非技術(shù)型創(chuàng)新。徐麗鶴和黃韋明（2019）討論了中小企業(yè)融資需求現(xiàn)狀，發(fā)現(xiàn)有46.5%企業(yè)不需要融資，不缺資金又不需要信貸是客觀事實。因此，有必要對“融資難”的問題進行重新研判。

Huang et al. （2019） 結(jié)合九年義務(wù)教育改革，討論了教育水平對創(chuàng)業(yè)選擇的影響。陳方豪和張曉波（2019）討論了從軍經(jīng)歷對創(chuàng)業(yè)選擇的影響和機制。上述研究對理解中國中小微企業(yè)的生存和發(fā)展現(xiàn)狀，以及未來該數(shù)據(jù)的使用者提供了一定的事實參考。

綜上，中國企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù)庫為深入了解中國微觀企業(yè)、推動中國學(xué)者在經(jīng)濟學(xué)和管理學(xué)的微觀實證研究提供了素材，為制定有效的政策提供了基礎(chǔ)支撐。

本文以下部分的結(jié)構(gòu)安排為：第二部分介紹調(diào)查方案、樣本代表性以及數(shù)據(jù)質(zhì)量。第三部分匯報本次調(diào)查統(tǒng)計的中國企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動的特征事實。第四部分為結(jié)論與未來研究方向展望。

二、調(diào)查方案、代表性及數(shù)據(jù)質(zhì)量

在本節(jié)，本文將首先介紹中國企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)調(diào)查的設(shè)計及其實施，包括團隊組織架構(gòu)、抽樣方案、質(zhì)量控制。此外，本節(jié)還將根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)介紹中小微企業(yè)的生存現(xiàn)狀，并從多個維度分析本數(shù)據(jù)庫的代表性。

1. 調(diào)查設(shè)計及實施

2018 年中國企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)調(diào)查（Enterprise Survey for Innovation and Entrepreneurship in China，簡稱ESIEC）由北京大學(xué)企業(yè)大數(shù)據(jù)研究中心（Center for Enterprise Research）牽頭，在2018 年暑期在廣東、上海、浙江、河南、甘肅和遼寧六省市進行入企調(diào)查。廣東省由廣東外語外貿(mào)大學(xué)廣東國際戰(zhàn)略研究院（GIIS）負責(zé)招募學(xué)生訪員開展實地調(diào)查，其余五省市由北京大學(xué)企業(yè)大數(shù)據(jù)研究中心負責(zé)入企調(diào)查。通過分層隨機抽樣（PPS），首先確定樣本企業(yè)的經(jīng)營狀態(tài)，隨后進行訪問。該樣本以2010 至2017 年期間注冊的中國民營企業(yè)及其創(chuàng)建者為調(diào)查對象，圍繞企業(yè)家的創(chuàng)業(yè)史和企業(yè)的創(chuàng)建過程、2017 年企業(yè)的經(jīng)營狀況、創(chuàng)新活動、網(wǎng)絡(luò)關(guān)系（供應(yīng)鏈、政企等）、營商環(huán)境、投融資決策以及企業(yè)家個人和家庭基本情況等問題，通過電子化問卷，由訪員找到企業(yè)家，進行面對面訪談搜集而成。由于存活的企業(yè)數(shù)量不多，且注冊地址不規(guī)范、注銷手續(xù)未能完全履行等問題，抽樣企業(yè)中，有24.19%的企業(yè)被成功找到，并確定為正在經(jīng)營①，這部分企業(yè)家接受訪問的比例為54.48%（接受訪問企業(yè)/原址經(jīng)營），最終獲得完整的有效問卷為6 198 家。該數(shù)據(jù)庫是目前唯一一個針對全行業(yè)初創(chuàng)型私營企業(yè)，在創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)問題領(lǐng)域具有省級代表性的企業(yè)抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)庫，是研究中小微企業(yè)和企業(yè)家問題的最佳選擇（徐麗鶴和李青，2020）。以本次調(diào)查為基期，課題組于2019 年加入了哈爾濱工業(yè)大學(xué)（深圳）以及上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)，組建了調(diào)查聯(lián)盟，對深圳和上海兩地未完成訪問的樣本企業(yè)進行了補訪。并且對北京、上海、深圳三地的高新技術(shù)企業(yè)進行了補充抽樣和專題調(diào)查，補訪調(diào)查完成企業(yè)數(shù)目為993 家。2020 年針對新冠肺炎病毒疫情影響，分別在2 月份、5 月份對基期樣本企業(yè)通過電話訪問，進行了專題追蹤調(diào)查，兩輪分別完成訪問企業(yè)數(shù)目為2 513 家和2 508 家（金泉等，2020;Dai et al.， 2021a）。②2020年8 月，課題組對基期數(shù)據(jù)進行了擴展和補充抽樣，采用電話訪問方式開展調(diào)查，最終完訪2 515家企業(yè)。本文主要依據(jù)2018 年基期的入企調(diào)查的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)進行匯報。

（1）抽樣設(shè)計。該調(diào)查采用PPS 分層抽樣法進行隨機抽樣。具體為：第一層為區(qū)縣抽樣，各省份全部區(qū)縣按照2016 年人均GDP 排名，分層抽取16 個區(qū)（縣），以注冊企業(yè)數(shù)為權(quán)重。由于廣東省的東莞市和中山市無區(qū)縣一級，因此直接進入樣本框。另外，為實現(xiàn)廣東21 個市的全覆蓋，未抽到的區(qū)域按照企業(yè)數(shù)目排名，定向抽取最活躍的區(qū)（縣）。因此，廣東第一層樣本區(qū)為29 個區(qū)縣。總計抽取全國六省市117 個區(qū)、縣（包括沒有區(qū)縣級別的東莞市和中山市）。第二層企業(yè)終端抽樣。目標是每個區(qū)縣樣本數(shù)目為500 家，其中100 家個體工商戶、400 家公司。由于批發(fā)零售的總樣本數(shù)量較大，且企業(yè)規(guī)模較小，同質(zhì)性高，因此該行業(yè)抽樣比例降低其比重的1/4。最終，末端企業(yè)抽樣樣本為58 500 家個體戶和企業(yè)，剔除已經(jīng)注銷與撤銷企業(yè)8 322 家，以及由于調(diào)查系統(tǒng)和時間成本約束，有3 064 家樣本未能下發(fā)至訪員客戶端，待2019 和2020 年進行補訪。因此，2018 年基期調(diào)查總計發(fā)放樣本企業(yè)47 114 家。

（2）數(shù)據(jù)質(zhì)量控制。為保證調(diào)查數(shù)據(jù)的有效性，項目組針對每一個訪問環(huán)節(jié)都設(shè)計并實施了嚴格的質(zhì)量控制，包括主觀上對訪員學(xué)術(shù)道德和數(shù)據(jù)安全問題進行培訓(xùn)和引導(dǎo)，并在客觀上實施流程監(jiān)督。首先，實地調(diào)查操作過程中，訪員開啟調(diào)查問卷系統(tǒng)，即自動上傳當(dāng)時所在位置的地理信息和開始訪問的時間。調(diào)查結(jié)束后，訪員須在受訪地點點擊提交問卷，即可實時將數(shù)據(jù)傳輸?shù)奖本┐髮W(xué)中國社會科學(xué)中心服務(wù)器。并要求訪員至少到訪樣本企業(yè)3 次，才可完成樣本狀態(tài)問卷。其次，電話核查訪員是否到達企業(yè)經(jīng)營場所、是否對受訪對象進行了訪問、訪問的對象是否符合定義等。再次，后臺對調(diào)查完成樣本進行錄音核查，重點核查提問方式是否符合規(guī)定、提問過程是否完整等。最后，展開數(shù)據(jù)復(fù)核。通過對完訪問卷數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，重點查驗是否存在漏答、錯答、明顯的邏輯錯誤和單位錯誤等問題。

（3）完訪率與拒訪率。ESIEC 調(diào)查在58 500 家抽樣企業(yè)基礎(chǔ)上，剔除已注銷、吊銷等樣本，發(fā)放至訪員訪問端的有效企業(yè)樣本為47 114 家。如表1 所示，正常完成全部問卷內(nèi)容訪問的企業(yè)數(shù)目為6 198 家，抽樣樣本的完訪率為13.2%。在營并拒訪的企業(yè)數(shù)目為11 862 家;通過訪員努力，多種渠道都聯(lián)系不上，或者找不到樣本企業(yè)的數(shù)目為26 722 家③。接觸后未完成訪問（中途拒訪）的有91 家。訪員在系統(tǒng)內(nèi)未對樣本企業(yè)的聯(lián)系狀態(tài)做記錄的有2 241 家。因此，按照接觸到企業(yè)樣本數(shù)為基礎(chǔ)計算的完訪率為34.1%（6 198/18 151）。

（4）企業(yè)的生存狀態(tài)特征。本次調(diào)查花費時間最多也是最為困難的事情就是尋找樣本企業(yè)。用訪員的話說：“無論是經(jīng)營、關(guān)閉還是拒訪被趕出來，能讓我找到它就好！”這無疑反映出現(xiàn)階段中國的初創(chuàng)企業(yè)的生存狀態(tài)同訪員尋找它的困難程度一樣。在47 114 家樣本企業(yè)中，刨除了不確定狀況和找不到的企業(yè)之后，有18 104 家企業(yè)可以明確經(jīng)營狀態(tài)，其余61.6%無法確定其生存現(xiàn)狀。其中，正常經(jīng)營的企業(yè)一共有14 837 家，這其中包括在原地址正常經(jīng)營、正在籌建、暫停營業(yè)、轉(zhuǎn)讓他人、在本縣其他區(qū)正常經(jīng)營，和在其他縣市正常經(jīng)營的企業(yè)，占比為31.5%（見表2）。其他企業(yè)的生存狀態(tài)包括：0.9%從未經(jīng)營，2.6%已關(guān)閉但未注銷，3.5%注銷或被吊銷。其余的42.7%的企業(yè)通過訪員實地調(diào)查確定找不到該企業(yè)。有14.2%的企業(yè)，訪員通過多渠道（工商注冊、企查查、58 同城招聘等）無法找到企業(yè)的聯(lián)系方式以及經(jīng)營地址，或聯(lián)系不上企業(yè)家確認企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀，包括電話接通被掛斷而無法確定其生存狀態(tài)。另外，4.8%的樣本企業(yè)經(jīng)營狀態(tài)信息完全缺失。

2. 數(shù)據(jù)的代表性

由于本次調(diào)查的抽樣企業(yè)數(shù)目和完成訪問企業(yè)數(shù)目存在微小差距，因此數(shù)據(jù)的代表性問題是本文研究的一個重點，也是利用該數(shù)據(jù)開展后續(xù)研究的關(guān)鍵所在。課題組從行業(yè)、地區(qū)、企業(yè)規(guī)模以及存續(xù)時間等四個維度，對抽樣的58 500 家企業(yè)與完訪的6 198 家企業(yè)的分布情況進行對比。檢驗的邏輯是，如果完成訪問的企業(yè)數(shù)目占比與抽樣企業(yè)數(shù)目在同一維度上的分布一致，則表明本次抽樣調(diào)查完訪企業(yè)在統(tǒng)計上有一定的代表性。即有效樣本企業(yè)能夠代表全樣本，有效樣本均值和全樣本均值一致，其不足之處在于如果有效樣本數(shù)越少，統(tǒng)計方差越大。除了企業(yè)普查以及工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)庫外，ESIEC 企業(yè)調(diào)查規(guī)模以及有效樣本數(shù)目相對較多，對于研究中國初創(chuàng)企業(yè)運行規(guī)律有一定的代表性。例如：公開發(fā)表的數(shù)據(jù)報告或者文獻研究顯示，大多關(guān)于中國企業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù)的有效樣本數(shù)在2 000 左右，個別數(shù)據(jù)庫最多不到5 000 家。

如圖1 所示，按照國家統(tǒng)計局SIC 的2 位碼行業(yè)分類來看，各子行業(yè)中的抽樣企業(yè)占全行業(yè)企業(yè)數(shù)目的比例，與有效完訪企業(yè)數(shù)據(jù)的行業(yè)占比基本一致。圖2 展示的是完訪企業(yè)數(shù)和抽樣企業(yè)數(shù)的地區(qū)占比分布，由于廣東省在抽樣的時候選取的區(qū)縣數(shù)量最多，因此企業(yè)數(shù)量也多，完訪企業(yè)數(shù)據(jù)也相對較多。圖3 為依據(jù)公司制企業(yè)的注冊資本規(guī)模進行統(tǒng)計，將資本規(guī)模分成7 組，每組企業(yè)數(shù)據(jù)占比在完訪企業(yè)樣本和抽樣企業(yè)樣本之間沒有明顯的差異。圖4 按照公司制企業(yè)存續(xù)的年限進行統(tǒng)計，結(jié)果顯示完訪企業(yè)更多的是成立1-2 年及1 年以內(nèi)的新企業(yè)，即2016-2017年新注冊的企業(yè)。因為成立時間越長，存活的企業(yè)數(shù)目越少，被訪問到的概率越低。

本文還進一步將ESIEC2018 完訪企業(yè)規(guī)模與第四次全國經(jīng)濟普查的企業(yè)規(guī)模做了初步比較。為了與普查數(shù)據(jù)進行比較，我們將ESIEC2018 數(shù)據(jù)中批發(fā)零售業(yè)完訪企業(yè)的權(quán)重增加到4 倍，其他完訪樣本均保持不變。如圖5 所示，普查數(shù)據(jù)中企業(yè)職工人數(shù)在7 人以下的占比略高于ESIEC2018 年的數(shù)據(jù)，而8 人以上規(guī)模企業(yè)占比略低于ESIEC2018。平均而言，差異不大。根據(jù)普查數(shù)據(jù)①，全國法人單位（不包括個體戶）的平均每家單位雇用的從業(yè)人員數(shù)量為16.6 人;而根據(jù)ESIEC2018 完訪數(shù)據(jù)計算，去除異常值并調(diào)整批發(fā)零售業(yè)完訪企業(yè)的權(quán)重后，平均每家企業(yè)雇用的人員數(shù)量為14.9 人。由于ESIEC 完訪企業(yè)中包括公司和個體戶，其全職員工人數(shù)的平均值略低于普查數(shù)據(jù)。

進一步與宏觀就業(yè)數(shù)據(jù)對比來看，ESIEC2018 的企業(yè)雇工人數(shù)中，21.53%屬于自我雇傭型企業(yè)，沒有額外雇傭其它員工。全職員工人數(shù)在7 人及以下占70.5%，8—9 人的企業(yè)占14.8%，20—99 人的企業(yè)占12.4%，超過100 人的企業(yè)占2.4%。鑒于此，如果全國有約2 000 萬家（截至2017年底工商注冊實體經(jīng)濟數(shù)近8 000 萬家*在營率的24.19%）在營的注冊企業(yè)，其所提供的就業(yè)崗位為近3 億（15 人/家*0.2 億）。根據(jù)《中國統(tǒng)計年鑒2018》統(tǒng)計，總就業(yè)人口7.76 億。2017 年全國工商登記的個體就業(yè)人數(shù)為3.36 億。因此，中小微企業(yè)和個體工商戶合計提供的就業(yè)崗位約6.36 億個，占比77%[（3+3.36）/7.76]。這與《中國小微企業(yè)金融服務(wù)報告2018》中提到的中小微企業(yè)貢獻80%的勞動就業(yè)比較接近。

綜上，中國企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)調(diào)查的微觀有效樣本數(shù)據(jù)在行業(yè)、地區(qū)以及企業(yè)規(guī)模上有代表性。因此，該數(shù)據(jù)庫在研究中國中小微企業(yè)，以及其所代表的區(qū)域、行業(yè)等層面的中宏觀經(jīng)濟問題方面具有顯著的優(yōu)勢，填補了創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)研究的數(shù)據(jù)空白，亦是對現(xiàn)有企業(yè)數(shù)據(jù)庫的一個有益的補充。當(dāng)然，該數(shù)據(jù)明顯偏重于初創(chuàng)型企業(yè)，對存續(xù)時間較長的成功企業(yè)的代表性存在部分偏差。

三、中國企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的特征事實

除了前文報告的初創(chuàng)企業(yè)的生存狀態(tài)這一重要問題外，本次調(diào)查問卷中還設(shè)計了另外七個方面問題，包括企業(yè)的創(chuàng)建、退出以及企業(yè)創(chuàng)新問題、企業(yè)在供應(yīng)鏈當(dāng)中所處的位置及其經(jīng)濟貢獻、就業(yè)貢獻、企業(yè)的經(jīng)營成本與收益、企業(yè)的投資融資決策。此外，本節(jié)還將關(guān)注企業(yè)創(chuàng)業(yè)者的個體特征，以及他們對于營商環(huán)境的主觀評價和政策訴求。

1. 企業(yè)的創(chuàng)建、創(chuàng)新與退出

（1）企業(yè)的創(chuàng)立。關(guān)于企業(yè)的創(chuàng)立，問卷中詢問了初創(chuàng)企業(yè)想法的來源，以及股東人數(shù)和資本構(gòu)成。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，84.9%創(chuàng)業(yè)的想法是來源于自己，4.7%來源于朋友，包括同事、老鄉(xiāng)和戰(zhàn)友等，4.1%來源于業(yè)務(wù)伙伴等，3.3%來自于政府引導(dǎo)（如圖6A 所示）。

如圖6B 所示，有37.9%為合資創(chuàng)立。其中，26.1%為只有自然人股東，9.2%為既有自然人也有機構(gòu)投資者股東，2.6%為只有機構(gòu)投資者股東。創(chuàng)業(yè)者本人持股占50.1%，以拿到對企業(yè)的控制權(quán)。首次創(chuàng)業(yè)時由于資本少，創(chuàng)業(yè)者本人的股權(quán)占比相對低一點，為43.4%。除創(chuàng)業(yè)者本人外，平均額外有2 個自然人股東，即企業(yè)的合伙人平均有3 人。

除了上述創(chuàng)業(yè)時股權(quán)融資外，對企業(yè)創(chuàng)業(yè)初期的債權(quán)融資情況也進行了訪問①。29.4%向熟人借款，主要私人借貸來源如圖7A 所示，家人、朋友（同鄉(xiāng)、同學(xué)、興趣相同者及同事等）、業(yè)務(wù)伙伴以及多個渠道的占比依次為68.9%、26%、4.0%和0.8%。另外，還有17%的企業(yè)在創(chuàng)業(yè)時從金融機構(gòu)貸款。如圖7B 所示，農(nóng)村信用合作社、五大商業(yè)銀行、其他銀行（城市、郵儲、政策性銀行等）、小額貸款公司、互聯(lián)網(wǎng)金融、其它（如非正規(guī)金融機構(gòu)、集團公司等）占比依次為40.8%、24.1%、21.3%、5.49%、2.3%以及6.1%。

（2）企業(yè)的創(chuàng)新結(jié)果與研發(fā)投入。本次調(diào)查關(guān)于企業(yè)創(chuàng)新行為分為四大類，詢問的是過去一年的創(chuàng)新活動的信息，即年流量數(shù)據(jù)。包括創(chuàng)新選擇和表現(xiàn)，詳見表3。

第一，新產(chǎn)品和服務(wù)。統(tǒng)計分析顯示，中國大部分中小微企業(yè)的創(chuàng)新研發(fā)不是大膽的，而是謹慎的，并且是以市場為導(dǎo)向的。2017 年，有39%的企業(yè)推出新產(chǎn)品或服務(wù)，其中工業(yè)企業(yè)推出新產(chǎn)品的占比為43%，消費服務(wù)業(yè)為40%，且93%的新產(chǎn)品或服務(wù)都已推出市場。農(nóng)業(yè)企業(yè)的創(chuàng)新表現(xiàn)相對最低，推出新產(chǎn)品的企業(yè)占比僅為25%，也有74%的新產(chǎn)品或服務(wù)推出了市場。然而，市場對新產(chǎn)品或服務(wù)的接受度相對較低。例如：企業(yè)的新產(chǎn)品或服務(wù)的平均銷售額占總銷售額的比例為27%。工業(yè)企業(yè)和商務(wù)服務(wù)業(yè)的新產(chǎn)品銷售額比例均超過了30%，分別達到31.76%和30.74%。對于消費服務(wù)業(yè)，推出新產(chǎn)品或服務(wù)的企業(yè)比例雖高達40%，但實際創(chuàng)新銷售額的占比僅為23.67%。因此，中小微企業(yè)需要在市場銷售和研發(fā)中間進行取舍，并找到均衡點。這可能是中小微企業(yè)以市場為導(dǎo)向進行創(chuàng)造的主要原因。如果按照截至2017 年底8 000 萬家公司和個體工商戶，以及調(diào)查顯示的1/4 為活躍企業(yè)進行粗略的推算，2017 年中國市場上有約800 萬家（= 8 000 萬*0.24*0.39）中小微企業(yè)在不斷創(chuàng)造出新產(chǎn)品和服務(wù)，引領(lǐng)和推動創(chuàng)新發(fā)展。

從企業(yè)創(chuàng)新行為的地區(qū)差異來看，廣東省創(chuàng)新產(chǎn)品或服務(wù)的企業(yè)占比最高，為48%。上海、浙江和河南均為38%，甘肅為36%，遼寧最低，為32%（如圖8A）。但從新產(chǎn)品的市場銷售額這一表現(xiàn)來看，浙江省創(chuàng)新銷售額占比更高，為34%。遼寧為31%。河南為29%，廣東為27%，上海為26%，甘肅為25%（如圖8B）。這很可能說明浙江企業(yè)的創(chuàng)新主要面向市場，研發(fā)周期最短。相比之下，廣東企業(yè)創(chuàng)新的周期長，以快速推向市場為目標的創(chuàng)新比例低，承擔(dān)的創(chuàng)新風(fēng)險更大。

企業(yè)的新產(chǎn)品創(chuàng)新與企業(yè)家的年齡和學(xué)歷也有關(guān)系（見圖9A 和9B）。創(chuàng)業(yè)者年齡越高，有產(chǎn)品或服務(wù)創(chuàng)新的比例越低;同樣的，使用電商銷售的比例也越低。創(chuàng)業(yè)者學(xué)歷越高，其企業(yè)有產(chǎn)品或服務(wù)創(chuàng)新的占比越高;但從使用電商銷售來看，本科以上學(xué)歷的企業(yè)家使用電商銷售的比例低于大專及大學(xué)本科學(xué)歷的企業(yè)家群體，也并不顯著高于本科以下的企業(yè)家群體。這與本科以上高學(xué)歷，即碩士/博士學(xué)歷的企業(yè)家從事信息服務(wù)和科技類的商務(wù)服務(wù)業(yè)有關(guān)系。

第二，過程創(chuàng)新。已有研究和調(diào)查主要關(guān)注新產(chǎn)品或者服務(wù)，大多忽略了企業(yè)對組織生產(chǎn)經(jīng)營，以及工藝流程優(yōu)化等資源配置關(guān)系層面的創(chuàng)新活動，可以歸納為生產(chǎn)函數(shù)的創(chuàng)新。該調(diào)查數(shù)據(jù)對此問題進行了填補。2017 年，平均有31%的企業(yè)表示進行了過程創(chuàng)新①。工業(yè)企業(yè)的過程創(chuàng)新比例最高，為40%;消費服務(wù)業(yè)和農(nóng)業(yè)企業(yè)在過程創(chuàng)新中表現(xiàn)稍差，占比分別為28%和25%。

從過程創(chuàng)新的結(jié)果來看，有51%的企業(yè)通過過程創(chuàng)新降低了成本，但消費服務(wù)業(yè)企業(yè)通過過程創(chuàng)新實現(xiàn)成本降低的比例僅為40%。有93%的企業(yè)表示通過過程創(chuàng)新實現(xiàn)了產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量提升，所有行業(yè)大類通過過程創(chuàng)新提升質(zhì)量的比例均超過了90%。該系列問題為從微觀角度定義高質(zhì)量發(fā)展，及優(yōu)化企業(yè)生產(chǎn)函數(shù)等提供了數(shù)據(jù)信息。

第三，營銷創(chuàng)新。營銷創(chuàng)新包括新投入廣告、新采用線上銷售或加入電商平臺。平均而言，有31%的企業(yè)通過互聯(lián)網(wǎng)平臺進行線上銷售，其中消費服務(wù)業(yè)比例最高，為35%，農(nóng)業(yè)企業(yè)比例最低，為21%。數(shù)字經(jīng)濟銷售的普及程度僅占市場主體的三成，中小微企業(yè)的銷售模式仍以線下為主，該結(jié)果與我們初步的認知略有不同。根據(jù)中國企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)調(diào)查2020 年8 月對新增抽樣企業(yè)的調(diào)查數(shù)據(jù)，有線上銷售的企業(yè)比例從2018 調(diào)查的31%大幅提高至2020 年疫情后的69%。因此，關(guān)于數(shù)字經(jīng)濟與傳統(tǒng)經(jīng)濟之間的關(guān)系是替代還是互補尚無定論，對于未來數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展趨勢等問題，可以通過該數(shù)據(jù)庫進行實證檢驗。

第四，應(yīng)對環(huán)保標準的創(chuàng)新。在2018 年調(diào)查期間，中國尚未確定“碳達峰”和“碳中和”的標準，但課題組意識到環(huán)保問題的重要性，一并設(shè)計了環(huán)保問題相關(guān)的創(chuàng)新行為，這也是已有企業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù)所缺失的部分。主要包括與創(chuàng)造環(huán)境效益相關(guān)的新產(chǎn)品（或服務(wù)）、生產(chǎn)過程、組織方式或者營銷方式。調(diào)查顯示，進行環(huán)保創(chuàng)新的企業(yè)占比為30%，其中工業(yè)企業(yè)和農(nóng)業(yè)企業(yè)進行環(huán)保創(chuàng)新的比例較高，分別為44%和38%;服務(wù)業(yè)相對較低。

綜合來看，2017 年至少有一種上述創(chuàng)新行為的企業(yè)占比是59%。這意味著市場上六成的企業(yè)主體都在不斷嘗試各類創(chuàng)新，并且將研發(fā)出來的新產(chǎn)品的90%推向了市場。這與中國人民銀行《中國小微企業(yè)金融服務(wù)報告2018》①指出的中小微企業(yè)貢獻了70%的創(chuàng)新結(jié)論基本一致，再一次驗證了該調(diào)查數(shù)據(jù)質(zhì)量的可靠性，和宏觀維度上的代表性。

除了調(diào)查上述關(guān)于創(chuàng)新結(jié)果信息外，我們還詢問了企業(yè)的研發(fā)投入信息。統(tǒng)計顯示，2017 年的企業(yè)的平均創(chuàng)新投入占總體營收的8%。其中，農(nóng)業(yè)和消費服務(wù)業(yè)創(chuàng)新投入占比較低，僅為7%，而商務(wù)服務(wù)業(yè)占比較高，為10%，如圖10 所示。從總體來看，企業(yè)預(yù)期在2018 年會增加創(chuàng)新投入的比例為20.8%，減少創(chuàng)新投入的比例為14%，而商務(wù)服務(wù)業(yè)是預(yù)期創(chuàng)新投入增長最高的行業(yè)。這意味著中小微企業(yè)整體不斷地提高研發(fā)投入水平，平均年增速在6%左右。

按照采購經(jīng)理人指數(shù)（Purchasing Manager Index，簡稱PMI）的計算方法來計算企業(yè)家對于創(chuàng)新投入的預(yù)期指數(shù)，即創(chuàng)新投入預(yù)期指數(shù) =（預(yù)期2018 年創(chuàng)新投入增長比率-預(yù)期2018 年創(chuàng)新投入下降比例）/2+50。總體的創(chuàng)新投入預(yù)期指數(shù)為53.4，高于50 的基準線，可以認為企業(yè)家對于創(chuàng)新投入的預(yù)期總體趨于樂觀。分行業(yè)來看，農(nóng)業(yè)、工業(yè)、商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)業(yè)對于創(chuàng)新投入的預(yù)期指數(shù)分別為51.4、51.5、57.4 及51.9，其中商務(wù)服務(wù)業(yè)的預(yù)期指數(shù)最高。

然而，與中小微企業(yè)自身創(chuàng)新投入相比，政府的創(chuàng)新補貼支持的落地率較低。如圖11A 所示，獲得政府對創(chuàng)新項目的公共財政支持的占比僅為6%。農(nóng)業(yè)企業(yè)獲得政府支持的比例最高，為13%。而消費服務(wù)業(yè)企業(yè)由于經(jīng)營規(guī)模小、缺乏相關(guān)政策支持，獲得政府創(chuàng)新財政支持的占比最低，僅為4%。按照企業(yè)規(guī)模來看，規(guī)模小于5 人的公司制企業(yè)該比例僅為4%，顯著低于規(guī)模大于5 人的企業(yè)獲得政府公共財政支持的8%。由此可見，一方面，政府優(yōu)惠政策支持中小微企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的普及度低，也可以理解為政府對企業(yè)的創(chuàng)新干預(yù)度并不高。另一方面，政府的支持政策仍與企業(yè)規(guī)模相關(guān)，未能觸及最底層的小微企業(yè)。

從需求來看，40%左右的中小微企業(yè)希望獲得政府支持，但需求略有不同（如圖11B）。最核心的是需要獲得資金支持、政策支持、專項的人才支持等。對于規(guī)模較小的企業(yè)，創(chuàng)新活動需要的幫助更多的是資金支持，而對于規(guī)模較大的企業(yè)，主要是資金和提供專業(yè)人才的幫助。

（3）企業(yè)的退出。如企業(yè)生存狀態(tài)部分內(nèi)容所述，中小微企業(yè)的存續(xù)情況非常復(fù)雜，致使企業(yè)末端隨機抽樣調(diào)查的難點聚焦在“尋找企業(yè)”層面，這是2018 年基期調(diào)查時無法提前預(yù)期到的，但這為之后的調(diào)查提供了一定的參考，中小微企業(yè)的退出情況是值得被關(guān)注的。一方面，可以從“反事實”的角度，即從未能成功經(jīng)營企業(yè)的原因進一步探索中小微企業(yè)的生存狀況。另一方面，為進一步追蹤企業(yè)的成長周期提供更多數(shù)據(jù)支持。據(jù)此，課題組在2020 年以及2021 年的追訪中，增加了企業(yè)退出原因的問卷模塊，進而計算企業(yè)的退出率，請參閱Dai et al.（2021a）。

2. 企業(yè)在供應(yīng)鏈中的位置與貢獻

中小微企業(yè)的存活與發(fā)展，是衡量一個社會分工的重要指標，而其經(jīng)濟貢獻主要表現(xiàn)在兩個方面，一是構(gòu)建與穩(wěn)定供應(yīng)鏈。尤其在新冠肺炎疫情大流行后，這一作用越來越明顯。二是提供就業(yè)保障。

首先，從供應(yīng)鏈方面來看，如表4 的統(tǒng)計顯示，具有穩(wěn)定供應(yīng)商數(shù)量的中位數(shù)為3，穩(wěn)定客戶數(shù)量的中位數(shù)為4。該結(jié)果表明，每一家中小微企業(yè)存活與發(fā)展，將關(guān)聯(lián)7 家上下游供應(yīng)鏈條上的其它企業(yè)。并且這個供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)會動態(tài)變化。例如：有穩(wěn)定供應(yīng)商的企業(yè)比例為53%，具有穩(wěn)定大客戶的企業(yè)比例為41%。由此推演，如果按照企業(yè)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計，要完成一個物品或者服務(wù)的循環(huán)交易，在中國市場上平均需要8 家企業(yè)。即中國市場的分工程度，或者供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)節(jié)點數(shù)為8。廣東和浙江為8，上海、河南和甘肅平均為6，遼寧為5。節(jié)點越多，說明社會分工越精細。面臨外在沖擊時，供應(yīng)鏈復(fù)雜的企業(yè)生產(chǎn)受到影響的概率也就越大。但在產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)的企業(yè)，因為離上下游企業(yè)在空間上比較近，斷供的可能性比非集群的企業(yè)要小一些（Dai et al.，2021）。因此，產(chǎn)業(yè)集群有助于中小微企業(yè)抵抗風(fēng)險。

企業(yè)最大供應(yīng)商在本地的占比為52%，工業(yè)和商務(wù)服務(wù)業(yè)企業(yè)最大供應(yīng)商在本地的占比較低，分別為49%和48%。企業(yè)的最大客戶為本地客戶占比為62%，消費服務(wù)業(yè)占比最高，為72%。這一統(tǒng)計結(jié)果與理論一致。工業(yè)大部分為可貿(mào)易部門，從而可以銷往其它地區(qū)。而消費服務(wù)業(yè)更多提供的是不可貿(mào)易品，主要在本地銷售。進一步論證了本數(shù)據(jù)庫在實證檢驗方面的可靠性。

此外，由中小微企業(yè)構(gòu)成的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，不僅提供物品或者服務(wù)的生產(chǎn)和銷售服務(wù)，同時因為業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)形成的信用基礎(chǔ)，為解決融資問題提供了部分幫助。例如：平均有25%的企業(yè)從最大供應(yīng)商賒購，即貸款方。農(nóng)業(yè)和制造業(yè)企業(yè)的比例較高，分別為37%和34%。從最大客戶賒銷的占比為42%，即借款方。其中，工業(yè)和商務(wù)服務(wù)業(yè)的占比最高，分別為49%和44%。賒銷銷售額的平均占比為13.24%，工業(yè)企業(yè)的賒銷銷售額占比最高，為26.56%。企業(yè)平均收回賬款的時間為5.15 個月，商務(wù)服務(wù)業(yè)的賬期最長，為5.64 個月;消費服務(wù)業(yè)的賬期較其他行業(yè)大類要短，但仍有4.87 個月。由此，“賒銷”也許是中小微企業(yè)資金流動性面臨的最大阻礙。

3. 企業(yè)的就業(yè)貢獻

如前文所述，中小微企業(yè)對經(jīng)濟社會的另外一個重要貢獻是提供就業(yè)。包括三個部分：一是解決創(chuàng)業(yè)者自身的就業(yè)問題;二是提供企業(yè)的雇工崗位;三是派生出部分供應(yīng)鏈關(guān)聯(lián)企業(yè)的雇工崗位。如表5 所示，平均而言，雇傭本地員工的企業(yè)占比為81%，其中農(nóng)業(yè)和消費服務(wù)業(yè)分別為94%和86%，高于工業(yè)的71%和商務(wù)服務(wù)業(yè)的79%。區(qū)域比較顯示，上海市本地雇工占比61%，浙江省為65%，廣東省為76%①。而河南省、甘肅省和遼寧省在90%左右。

中小微企業(yè)雇工中高學(xué)歷員工的平均占比為32%，商務(wù)服務(wù)業(yè)的大專及以上員工占比為55%，明顯高于其他行業(yè)。這個現(xiàn)象很可能與大學(xué)擴招有一定的關(guān)聯(lián)。技術(shù)人員的平均占比為44%，農(nóng)業(yè)企業(yè)的技術(shù)員工占比偏低，僅為28%。

女性員工平均占比為46%，其中消費服務(wù)業(yè)的平均占比為51%，超過了半數(shù)。企業(yè)中男性管理人員的占比為16%，高于女性管理人員占比13%;農(nóng)業(yè)企業(yè)的男性管理人員占比明顯高于女性管理人員，而在消費服務(wù)業(yè)，女性管理人員占比高于男性。

企業(yè)中男性一線員工的占比為35%，高于女性一線員工占比33%。農(nóng)業(yè)和工業(yè)中男性一線員工比例明顯高于女性，而在消費服務(wù)業(yè)，女性一線員工占比高于男性。由此可見，消費服務(wù)業(yè)是女性擇業(yè)和創(chuàng)業(yè)更多選擇的行業(yè)。

4. 企業(yè)的經(jīng)營成本與收益

中小微企業(yè)經(jīng)營成本中占比最大的是工人工資。如圖12 所示，企業(yè)中員工的平均稅前月工資在4 100-4 700 之間。管理崗位顯著高于一線員工，平均每月高出1 000-1 500 元。無論是管理人員還是一線生產(chǎn)/服務(wù)人員，女性員工的平均工資均低于男性員工。2017 年，繳納社保的企業(yè)占比為42%。企業(yè)繳納社保的員工比例與企業(yè)注冊性質(zhì)和企業(yè)規(guī)模有顯著的關(guān)系。如圖13 所示，個體工商戶的繳納社保員工占比僅為28%，而對于人數(shù)小于5 人的公司制企業(yè)和人數(shù)大于5 人的公司制企業(yè)，繳納社保的員工占比分別為39.57%和49.42%，且差異具有統(tǒng)計顯著性。

從企業(yè)的營收情況來看，大部分中小微企業(yè)以“生存型”或者“糊口型”為主。例如：2017 年的營業(yè)總收入的中位數(shù)為55 萬元。其中年營業(yè)收入在50 萬元以下的占比為48.52%，年收入在100 萬元以下的占比為60.66%，年營業(yè)收入在2 000 萬元以上的占比為6.37%（如圖14A）。2017 年的毛利潤率低于0 的占0.74%，毛利潤率在0-10%的占比為20.42%，10%-20%占比為20.15%，50%以上為16.06%（如圖14B）。調(diào)查還詢問了房租、地租等其它經(jīng)營費用，以及淡旺季時間等問題，篇幅原因在此不做更多匯報。

5. 企業(yè)的投資與融資決策

雖然該調(diào)查的樣本大多為中小微企業(yè)，但結(jié)果顯示，有51%的企業(yè)開始到其他地區(qū)，包括外市、省和國家進行對外投資，擴展經(jīng)營規(guī)模。農(nóng)業(yè)企業(yè)和商務(wù)服務(wù)業(yè)企業(yè)投資較高，均超過了50%。然而，海外投資的企業(yè)占比僅為2%。但隨著中國對“一帶一路”倡議的推進，目前已有3%的企業(yè)參與了“一帶一路”建設(shè)，39%的企業(yè)計劃參與（見表6）。

中小微企業(yè)融資問題一直是各界關(guān)注的焦點，本調(diào)查對此也做了深入訪問。表7 的統(tǒng)計結(jié)果顯示，在2017 年有融資需求企業(yè)占比為36%，而實際獲得融資的企業(yè)占比僅為17%。然而，如果按照實際融資需求來計算，融資可得率為48%（獲得融資/實際需求）。從行業(yè)來看，農(nóng)業(yè)企業(yè)由于經(jīng)營規(guī)模大、投資周期長，其融資需求最高，占比達到53%。消費服務(wù)業(yè)企業(yè)的融資需求最低，為31%;工業(yè)企業(yè)的融資可得率最高，為57%，其他行業(yè)均低于50%。

針對獲得融資的企業(yè)而言，主要的融資渠道仍以銀行貸款為主，66.2%為銀行貸款，14.6%為熟人貸款，小貸公司等民間借貸渠道的占比為10.7%。我們將“國有五大商業(yè)銀行”“其他商業(yè)銀行”“農(nóng)村金融機構(gòu)”“郵政儲蓄銀行”和“政策性銀行”統(tǒng)一歸為銀行貸款，將“小額貸款公司”視為民間借貸，并根據(jù)完訪問卷中“其他”選項的文本內(nèi)容進行歸類，劃分出熟人借款和股權(quán)融資兩個渠道。通過互聯(lián)網(wǎng)金融和股權(quán)融資渠道解決資金問題的企業(yè)占比最小，分別為4.4%和4.2%（如圖15A）。結(jié)合實際融資需求來看，中小微企業(yè)融資難、被排除在正規(guī)金融之外的結(jié)論似乎需要重新審視，徐麗鶴和黃偉明（2020 年）的文章對此給予了詳細論述。

那么，中小微企業(yè)的融資到底有多貴呢？如圖15B 所示，從融資成本來看，熟人貸款和銀行借貸的融資成本是最低的，年利息率分別為7.08%和9.97%。而選擇民間借貸的融資成本最高，為13.66%。選擇互聯(lián)網(wǎng)金融作為融資渠道的企業(yè)占比雖少，但其融資利率并不高，為10.01%，和銀行貸款相近。以“生存型”為主的中小企業(yè)，毛利潤大部分在10%左右，以目前的利息來看，就解釋了大部分企業(yè)都不愿意融資的原因。然而，在未獲得融資的企業(yè)中，67.8%的企業(yè)經(jīng)營不存在資金短缺，怕麻煩的占14%，感覺沒有希望的占9.4%，而找不到門道的占8.8%。進一步分析有融資需求企業(yè)未獲得融資的原因，我們發(fā)現(xiàn)項目風(fēng)險大、無抵押或擔(dān)保、有不良信用記錄均為主要的原因（如圖16）。

6. 創(chuàng)業(yè)者的個體特征

關(guān)于創(chuàng)業(yè)者的個體特征，有幾個比較有意思的發(fā)現(xiàn)，見表8 和表9。

一是女性企業(yè)家占比為31%。在企業(yè)創(chuàng)業(yè)者中，女性占比偏低，僅為21%，而非創(chuàng)業(yè)者以及個體戶的女性較多，分別為42%和41%。企業(yè)家的平均年齡為41.78 歲，年齡在30 歲以下的占比為24%，50 歲以上的企業(yè)家占比為13%。企業(yè)非創(chuàng)業(yè)者的平均年齡偏低，為39.44，而創(chuàng)業(yè)者以及個體戶的平均年齡超過42 歲。從受教育水平來看，受訪企業(yè)家的平均受教育年限為12 年，即高中畢業(yè)。高中及以上的企業(yè)家占比為60%，本科及以上的企業(yè)家占比為40%。非創(chuàng)業(yè)者的教育程度較高，平均受教育年限為13.48 年，而個體戶的平均受教育年限僅為10.49 年。在本地出生企業(yè)家占比為60%，個體戶和非創(chuàng)業(yè)者在本地出生的占比較低，分別為52%和57%，而企業(yè)創(chuàng)業(yè)者的本地出生占比為66%。有26%表示有宗教信仰，企業(yè)創(chuàng)業(yè)者擁有宗教信仰的占比（28%）高于非創(chuàng)業(yè)者（23%）。

二是創(chuàng)業(yè)者中的生活和工作經(jīng)歷相對比較豐富。如表9 所示，有軍人經(jīng)歷的企業(yè)家占比為6%，運動員經(jīng)歷占比為6%。77%的企業(yè)家以前從事的是非農(nóng)工作，11%務(wù)農(nóng)，大學(xué)生直接創(chuàng)業(yè)的為5%。曾經(jīng)有國企任職經(jīng)歷的占比為7%，有政府任職經(jīng)歷的占比為2%，外企工作經(jīng)歷的占比為3%。企業(yè)家創(chuàng)業(yè)前平均工作數(shù)量為1.86，而平均創(chuàng)建公司的數(shù)量為1.92，說明連續(xù)創(chuàng)業(yè)者為創(chuàng)業(yè)者的主體。

三是創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)后的幸福感和對人群的信任度普遍較高。企業(yè)家的主觀評價按照1-10 分進行打分，10 分為最高。表10 結(jié)果顯示，企業(yè)家對人際關(guān)系相對比較滿意（7.35>5），高于個體戶群體;幸福感相對較高，平均得分7.4（大于5 分）;而企業(yè)家并非完全是冒險人群，其風(fēng)險偏好程度均值為5.68，略高于風(fēng)險中性。創(chuàng)業(yè)者風(fēng)險偏好程度高于非創(chuàng)業(yè)者，高于個體戶。

此外，我們還詢問了企業(yè)家對于陌生人的信任度。如圖17 所示，企業(yè)家最信任的是鄰居、其次是老鄉(xiāng)、醫(yī)生、本地官員、陌生人，最后是美國人。

四是中小微企業(yè)家并不希望“子承父業(yè)”。希望子女繼承企業(yè)的占比為15%，而個體戶僅為8%。從不同群體對子女繼承企業(yè)的態(tài)度中發(fā)現(xiàn)，個體戶或營收規(guī)模小的企業(yè)，其經(jīng)營往往是為了糊口或者生存，企業(yè)經(jīng)營承受的風(fēng)險較高，對于子女繼承企業(yè)的態(tài)度是相對消極的。

7. 企業(yè)的營商環(huán)境評價與政策訴求

問卷的最后，詢問了企業(yè)家對當(dāng)?shù)卣疇I商環(huán)境的評價。除了關(guān)于注冊時間、手續(xù)等方面的問題外，企業(yè)家的主觀評價是大家更關(guān)心的也是目前相關(guān)調(diào)查里比較空白的。因此，本文予以匯報。企業(yè)家對企業(yè)營商環(huán)境中行政審批和法制法規(guī)的部分進行評分，包括政府在辦理營業(yè)執(zhí)照時的工作態(tài)度和效率、政府合同履約情況、法院審理糾紛案件的公平程度、政府招投標的公平程度、政府行政審批中的遵章守紀程度，評分從1 到5 分，由壞到好。上述營商環(huán)境選項的平均評分顯示（見圖18），企業(yè)家對政府招投標項目的公平程度評分相對較低（平均得分3.22），而對于政府行政審批流程的效率和遵章守紀程度評分相對較高。

此外，學(xué)術(shù)界一直爭論不休的問題是“政府應(yīng)不應(yīng)該提供產(chǎn)業(yè)政策”。那么，企業(yè)家對于政府扶持政策是什么態(tài)度呢？調(diào)查發(fā)現(xiàn)，中小微企業(yè)能夠享受政府創(chuàng)業(yè)扶持的占比不到20%，普惠性較低。其中，浙江省企業(yè)享受政府扶持的比例最高，為21%，甘肅省、上海市、河南省占比分別為18%、17%和17%，遼寧省和廣東省的企業(yè)享受扶持比例偏低，分別為12%和9%。然而，企業(yè)家認為政府應(yīng)該制定扶持政策的平均評分為4.24（5 分滿分），但對于扶持政策能否達到效果的評分降至了3.06。由此可見，企業(yè)家普遍希望政府制定相應(yīng)的扶持政策助力本企業(yè)發(fā)展，但對于政策的執(zhí)行以及能否達到效果的信心相對不足。

就具體政策而言，企業(yè)家反映目前政府在稅收減免、創(chuàng)業(yè)資金補貼上的扶持力度最大，而貸款扶持的力度最?。ㄈ鐖D19）。與之相對，如圖20，企業(yè)家最希望獲得的政策除了降稅外（23.0%），更希望政府能夠加強監(jiān)管、創(chuàng)造公平競爭環(huán)境（19.3%），其次才是融資支持（16.5%）。由此，政府扶持政策供給端與市場需求端存在一定鴻溝，體現(xiàn)在加強市場公平競爭的問題上。其中，56%的企業(yè)家表示當(dāng)出現(xiàn)糾紛時，會自行協(xié)商，而僅有25%的企業(yè)會需求政府幫助，或者法院起訴以及尋找第三方仲裁。這個結(jié)果再次驗證，政府扶持政策在強化市場公平方面是缺失的。

四、結(jié)論與未來研究方向

中國企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)調(diào)查（ESIEC）為認識了解企業(yè)創(chuàng)業(yè)過程及創(chuàng)新發(fā)展，以及對就業(yè)的貢獻等現(xiàn)實和理論問題提供了必不可少的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。經(jīng)過三年多的沉淀和探索，先后發(fā)布了多次報告，引起了社會各界的廣泛關(guān)注。尤其是在2018 年的基期調(diào)查基礎(chǔ)上，針對2020 年新冠肺炎疫情下中小微企業(yè)生存問題的專題調(diào)查，對政府制定政策以及社會各界有效應(yīng)對疫情沖擊貢獻了重要力量，這離不開基期調(diào)查數(shù)據(jù)的科學(xué)性、嚴謹性。

本文重點闡述了數(shù)據(jù)的構(gòu)建過程、數(shù)據(jù)質(zhì)量、調(diào)查內(nèi)容與初步發(fā)現(xiàn)的八個方面重要問題，未來可以進一步探索和求證。包括：（1）中小企業(yè)存活的比例約占總進入企業(yè)的1/4，生存難度較大。（2）84.9%的創(chuàng)業(yè)想法來源于企業(yè)家自身，而非外界推動。中小企業(yè)的創(chuàng)新活動非常活躍，越年輕、受教育程度越高的企業(yè)家，其經(jīng)營企業(yè)的創(chuàng)新活動占比越高。（3）中小企業(yè)平均雇傭約14 人，80%以上為當(dāng)?shù)毓と耍瑸榻鉀Q本地就業(yè)作出了貢獻。（4）中小微企業(yè)在穩(wěn)定供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)中有著顯著的作用。其中，53%以上的企業(yè)有穩(wěn)定的供應(yīng)商，平均有3 個供應(yīng)商。41%有穩(wěn)定的客戶，平均有4 家。（5）40%的中小微企業(yè)為“生存型”或者“糊口型”，其毛利潤在0-20%之間。（6）51%左右的企業(yè)在擴大投資、擴大企業(yè)規(guī)模。但大部分企業(yè)融資需求不高，以自身留存進行擴展為主。（7）企業(yè)家的特征中，女性占比30%。企業(yè)家群體幸福感普遍較高，對陌生人也相對比較信任。（8）企業(yè)家對政策的期望中，除了希望降稅外，更希望政府政策向規(guī)范市場規(guī)則、加強公平競爭的監(jiān)管問題上聚焦。課題組將此數(shù)據(jù)庫做詳細介紹，以便未來在數(shù)據(jù)對外公布和開放后，供各界提前參考。

由于課題組資源和時間有限，忙于每年一輪的追蹤調(diào)查，經(jīng)費有限無法增添人手的情況下，尚未能對2018 年基期調(diào)查數(shù)據(jù)計算其抽樣樣本權(quán)重，未來會增加各類權(quán)重信息。因此，本文的統(tǒng)計描述為未加入權(quán)重的統(tǒng)計結(jié)果，可能對于代表地區(qū)發(fā)展的精準度上有一定的誤差，但對于統(tǒng)計分布規(guī)律而言的影響不大。