鞠建華，張照志，潘昭帥，車 東，李厚民

(1.自然資源部礦產資源保護監(jiān)督司，北京 100812；2.青海鹽湖工業(yè)股份有限公司，青海 格爾木 816099；3.中國地質科學院礦產資源研究所， 自然資源部成礦作用與資源評價重點實驗室， 北京 100037)

0 引 言

戰(zhàn)略性新興產業(yè)是我國產業(yè)創(chuàng)新升級的核心，也是未來產業(yè)發(fā)展的增量所在[1-3]?！笆奈濉币?guī)劃綱要明確提出：“著眼于搶占未來產業(yè)發(fā)展先機，培育先導性和支柱性產業(yè)，推動戰(zhàn)略性新興產業(yè)融合化、集群化、生態(tài)化發(fā)展，戰(zhàn)略性新興產業(yè)增加值占GDP比重超過17%”[4]。隨著戰(zhàn)略性新興產業(yè)快速發(fā)展，對礦產資源需求必將大幅度增加，如能源綠色低碳轉型發(fā)展意味著能源體系從燃料密集型向材料密集型轉變[5]，鋰、鈷、鎳、錳等礦產成為新的焦點。因此，厘清我國戰(zhàn)略性新興產業(yè)礦產的種類、數(shù)量及需求變化至關重要。

本文在梳理我國戰(zhàn)略性新興產業(yè)目錄的基礎上，依托礦產資源國情調查等工作，結合戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀[6-9]和所需主要礦產品消費情況，根據(jù)不同產業(yè)發(fā)展趨勢，預測“十四五”戰(zhàn)略性新興產業(yè)礦產的需求，確定戰(zhàn)略性新興產業(yè)礦產厘定原則和方法，明確不同新興產業(yè)所需的主要礦產資源種類，研究厘定各類戰(zhàn)略性新興產業(yè)礦產目錄。

1 戰(zhàn)略性新興產業(yè)礦產厘定方法與數(shù)據(jù)來源

1.1 厘定方法

我國9大戰(zhàn)略性新興產業(yè)共有40個重點方向，189個類別(子方向)，近4 000項細分的產品和服務，涉及的終端產品繁多，且相互重疊。而我國有查明資源儲量的礦產多達162種(230個亞種)，進入不同產業(yè)各種終端產品的含量計算和統(tǒng)計復雜，進一步增加了戰(zhàn)略性新興產業(yè)礦產的厘定難度。因此，為了更加科學地進行分類厘定和統(tǒng)計，按照如下原則和方法進行研究分析。

1) 以戰(zhàn)略性新興產業(yè)分類為基礎。根據(jù)最新的國家統(tǒng)計局《戰(zhàn)略性新興產業(yè)分類(2018)》，戰(zhàn)略性新興產業(yè)共分為新一代信息技術、高端裝備制造、新材料、生物、新能源汽車、新能源、節(jié)能環(huán)保、數(shù)字創(chuàng)意、相關服務業(yè)9大產業(yè)[10]。除數(shù)字創(chuàng)意和相關服務業(yè)外，其余7大產業(yè)均需要重要礦產資源及原材料支撐。

2) 基于產業(yè)鏈的多種需求分析方法相結合。利用“逆產業(yè)鏈”和“順產業(yè)鏈”的需求分析方法，以終端產品倒推產業(yè)所需礦產品的消費量，結合上游礦產品的終端消費及結構，多種方法緊密結合，分析結果相互印證，測算不同產業(yè)礦產品的消費需求。例如，在新能源產業(yè)中，利用以核電、風能、太陽能(光伏)等終端產品倒推至上游的“逆產業(yè)鏈”方法進行需求分析；在新材料產業(yè)中，以上游礦產在下游產業(yè)中消費占比的“順產業(yè)鏈”方法進行需求分析(圖1)。以鈦礦為例，通過統(tǒng)計不同類型鈦礦石、中間產品及下游消費品的用量，對鈦在各相關產業(yè)中的消費量及占比進行測算，同時參照鈦材、鈦合金等行業(yè)中含鈦產品的用量進行對比，最終計算戰(zhàn)略性新興產業(yè)中鈦的用量和占比(圖2)。

圖1 “順產業(yè)鏈”和“逆產業(yè)鏈”研究方法Fig.1 Research methods of “along industry chain” and “anti industry chain”

圖2 鈦在戰(zhàn)略性新興產業(yè)中的消費情況Fig.2 Titanium consumption in strategic emerging industries

3) 以礦產在戰(zhàn)略性新興產業(yè)中的消費量占比為尺度。根據(jù)各類礦產資源在戰(zhàn)略性新興產業(yè)中的消費占比，參考產業(yè)發(fā)展趨勢、所需礦種的重要性和不可替代程度，一般以0.1%為尺度(部分稀有金屬、稀土金屬和稀散元素等則考慮不可替代性，適度降低尺度統(tǒng)計分析)，低于該比例的礦產不納入戰(zhàn)略性新興產業(yè)礦產目錄。

4) 突出重點礦種，兼顧一般礦種。 在戰(zhàn)略性新興產業(yè)中，一些礦產絕對量很大，但性能和作用并未發(fā)生較大變動，這類礦產不納入統(tǒng)計中。 如風電塔用鋼量很大，新能源汽車用于生產塑料的石化產品絕對量很大，但其性能和材質并未在該產業(yè)中發(fā)生較大突破，因此并未將風電用鐵礦和新能源汽車用石油，納入新能源產業(yè)礦產和新能源汽車產業(yè)礦產。

此外，需要說明以下幾點內容。①由于部分產品數(shù)據(jù)獲取困難，且難以明確歸類，本文選取了各個產業(yè)中具有代表性的終端產品用于礦產厘定。因此，實際上各個產業(yè)消費量和涉及礦種個數(shù)一般會高于統(tǒng)計數(shù)據(jù)。如新能源汽車中鋼還用于座椅、軸承、齒輪等，但此次僅統(tǒng)計了車身用量。②不同產業(yè)涉及的礦產品消費量會重復計算。例如從產業(yè)分類目錄看，鋰電池在新一代技術產業(yè)、新材料、新能源汽車產業(yè)均有涉及，會造成各產業(yè)中的鋰金屬量重復統(tǒng)計；稀土生產的永磁材料在新一代技術產業(yè)、新材料和新能源產業(yè)均有涉及，統(tǒng)計中也會出現(xiàn)重復計算。③部分礦產由于相關政策等因素，并沒有列入戰(zhàn)略性新興產業(yè)礦產。如，國家發(fā)展和改革委員會相關政策明確，煤炭、油氣等傳統(tǒng)能源不應列入戰(zhàn)略性新興產業(yè)中；傳統(tǒng)礦產鐵礦雖然在部分戰(zhàn)略性新興產業(yè)中使用的絕對量大，但其大宗產品應用未發(fā)生重大變革，暫不宜列入戰(zhàn)略性新興產業(yè)礦產中，這些傳統(tǒng)礦產僅在研究分析時參考。

1.2 數(shù)據(jù)來源

現(xiàn)狀數(shù)據(jù)主要來自：《中國礦產資源報告》(自然資源部)、《歐洲礦物年鑒》《自然資源統(tǒng)計年鑒》、國家統(tǒng)計局、世界金屬統(tǒng)計局、國家發(fā)展和改革委員會年度數(shù)據(jù)、工業(yè)和信息化部年度數(shù)據(jù)、自然資源部年度數(shù)據(jù)、國家能源局年度數(shù)據(jù)、中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會、中國有色金屬工業(yè)協(xié)會、國務院發(fā)展研究中心、安泰科、Wind、環(huán)球網、公開發(fā)表的學術論文等。 消費量數(shù)據(jù)為表觀消費量，其中部分表觀消費量為測算數(shù)據(jù)。

預測數(shù)據(jù)主要來自：①國家相關綜合規(guī)劃和專項規(guī)劃；②政府相關部門公開發(fā)布的文件；③行業(yè)協(xié)會、主流咨詢機構、國際組織等的研究預測成果；④礦產資源國情調查專題研究數(shù)據(jù)；⑤課題組研究成果。

2 戰(zhàn)略性新興產業(yè)主要礦產與“十四五”需求分析

2.1 新能源產業(yè)

新能源產業(yè)包括5個二級產業(yè)：①核電產業(yè)；②風能產業(yè)；③太陽能產業(yè)；④生物質能及其他新能源產業(yè)；⑤智能電網產業(yè)。涉及的終端產品主要包括核電、風能、太陽能(光伏)、生物質能、電網設備等。利用“逆產業(yè)鏈”等研究方法，選取核電、風能、太陽能(光伏)等為統(tǒng)計分析對象(表1)。

表1 新能源產業(yè)主要礦產消費量(2021年)及“十四五”需求預測Table 1 The main mineral consumption of new energy industry in 2021 and demand forecast of the “14th five year plan”

根據(jù)消費現(xiàn)狀和“十四五”需求預測等研究分析結果，新能源產業(yè)所需核心礦產共15種：鋁、銅、鋅、石英巖(多晶硅)、錳、鉻、鎳、稀土(釹、鐠、鏑、鋱)、鉬、銀、硼、鈾、釷、鋯、鈦。

2.2 新材料產業(yè)

新材料產業(yè)包括7個二級產業(yè)：①先進鋼鐵材料；②先進有色金屬材料；③先進石化化工新材料；④先進無機非金屬材料；⑤高性能纖維及制品和復合材料；⑥前沿新材料；⑦新材料相關服務。新材料產業(yè)涉及的終端產品主要包括各類鋼材、鋁及鋁合金、銅及銅合金、鈦及鈦合金、鎂及鎂合金、稀有金屬材料(鎢鉬材料、鈮鉭材料、鋯鉿材料等)、貴金屬材料、稀土新材料、高純金屬、靶材、涂層材料、催化劑、高性能塑料及樹脂、聚氨酯材料及原料、氟硅合成材料、高性能橡膠及彈性體、高性能膜材料、專用化學品及材料、生物基合成材料、其他化工新材料、特種玻璃、特種陶瓷、人工晶體、新型建筑材料、礦物功能材料、石墨及碳素制品、3D打印用材料、超導材料、智能仿生與超材料、納米材料、生物醫(yī)用材料、液體金屬等。

利用“順產業(yè)鏈”等研究方法，選取鋼材、銅材、鋁材、鈦材、鎂材、鎢鉬材料、鈮鉭材料、鋯鉿材料、貴金屬材料、稀土新材料、高純金屬、靶材、人工晶體等為統(tǒng)計對象(表2)。

表2 新材料產業(yè)中主要礦產消費量(2021年)及“十四五”需求預測Table 2 The main mineral consumption ofnew material industry in 2021 and demandforecast of the “14th five year plan”

續(xù)表2二級產業(yè)礦產類型單位2021年消費量“十四五”需求量鋼金屬量/萬t28140鎂礦金屬量/萬t1680鋅礦金屬量/萬t1680稀土礦REO/萬t840鈦礦TiO2/萬t1260鉻礦金屬量/萬t630錫礦金屬量/萬t530螢石礦石量/萬t525錸礦金屬量/t420硼B(yǎng)2O3/萬t210鎢礦金屬量/萬t28鎳礦金屬量/萬t16銻礦金屬量/萬t16鉬礦金屬量/萬t0.42鈷礦金屬量/t3 28516 000釩礦V2O5/t2 55013 000鈮礦Nb2O5/t1 90010 000鋰礦金屬量/t1 2116 000銀礦金屬量/t1 0495 200鉍礦金屬量/t9184 600碘t147740鈹?shù)V金屬量/t64320銦礦金屬量/t58300金礦金屬量/t48240碲礦金屬量/t40200鉑族金屬金屬量/t420鋯礦礦石量/萬t0.31鉿礦金屬量/t0.010.03石油萬t3 24816 000磷礦礦石量/萬t4432 200螢石礦石量/萬t77383銅礦金屬量/萬t1258鋁金屬量/萬t421先進石化化工錳礦金屬量/萬t210新材料鈷礦金屬量/t5 84029 200硼B(yǎng)2O3/萬t15鋰礦金屬量/t1 8179 000鎳礦金屬量/萬t0.11鉬礦金屬量/萬t0.11稀土礦REO/萬t0.010.05銫礦金屬量/t0.63磷礦礦石量/萬t2741 400膨潤土礦石量/萬t149750高嶺土礦石量/萬t55270凹凸棒石黏土礦石量/萬t38200伊利石黏土礦石量/萬t25120石墨礦石量/萬t19150硅藻土礦石量/萬t1050剛玉礦石量/萬t946普通螢石礦石量/萬t526

續(xù)表2二級產業(yè)礦產類型單位2021年消費量“十四五”需求量先進無機石英巖、脈石英礦石量/萬t418非金屬材料鋁金屬量/萬t313銅礦金屬量/萬t17硼B(yǎng)2O3/萬t320海泡石黏土礦石量/t7 20036 000鎂礦金屬量/萬t0.52鉬礦金屬量/萬t0.11砷As2O3/t1 6008 200鋰礦金屬量/t3031 500鎵礦金屬量/t197980碘t184920碲礦金屬量/t1680鍺礦金屬量/t860銣礦金屬量/t15鈮礦Nb2O5/t530銫礦金屬量/t0.32鋯礦礦石量/萬t0.030.3葉蠟石礦石量/萬t26130銅礦金屬量/萬t1790鋼金屬量/萬t840剛玉礦石量/萬t740螢石礦石量/萬t540高性能纖維鋁金屬量/萬t530及制品和石墨礦石量/萬t210復合材料錳礦金屬量/萬t15硼B(yǎng)2O3/萬t315鎂礦金屬量/萬t13鈦礦TiO2/萬t0.42鉬礦金屬量/萬t0.11銀礦金屬量/t17100鑄石用玄武巖礦石量/t1 8008 000鋯礦礦石量/萬t0.10.5磷礦礦石量/萬t2661 300鋼金屬量/萬t65320鋅礦金屬量/萬t21100銅礦金屬量/萬t1365重晶石礦石量/萬t950鉑族金屬金屬量/萬t210石墨礦石量/萬t210鈦礦TiO2/萬t29鎂礦金屬量/萬t13鋁金屬量/萬t0.42前沿新材料硼B(yǎng)2O3/萬t14鎢礦金屬量/萬t0.21鉬礦金屬量/萬t0.11鍶礦碳酸鍶/t1 0004 000稀土礦REO/t60290鈷礦金屬量/t3651 800銀礦金屬量/t114570鉍礦金屬量/t66330金礦金屬量/t840

續(xù)表2二級產業(yè)礦產類型單位2021年消費量“十四五”需求量鉭礦Ta2O5/t420云母礦石量/萬t18滑石礦石量/萬t740鋯礦礦石量/t0.020.1

根據(jù)消費現(xiàn)狀和“十四五”需求預測等研究分析結果，新材料產業(yè)所需核心礦產共53種：磷礦、鋁、膨潤土、銅礦、鉻礦、螢石、鋅礦、高嶺土、凹凸棒石黏土、葉蠟石、伊利石黏土、石墨、鎂礦、剛玉、錳礦、硅藻土、重晶石、鈦礦、稀土礦、鎳礦、錫礦、錸礦、硼、石英巖、脈石英、鉬礦、鉑族金屬、鎢礦、銻礦、鈷礦、海泡石黏土、鋰礦、砷、釩礦、鈮礦、銀礦、鍶礦、碘、鎵礦、鉍礦、鈹?shù)V、銦礦、金礦、碲礦、鍺礦、銣礦、鉭礦、銫礦、鋯礦、鉿礦、滑石、云母、玄武巖(鑄石用玄武巖)。其中，玻璃用脈石英為用于提煉高純石英產品。

2.3 新能源汽車產業(yè)

新能源汽車產業(yè)包括4個二級產業(yè)：①新能源汽車整車制造；②新能源汽車裝置、配件制造；③新能源汽車相關設施制造；④新能源汽車相關服務。利用“逆產業(yè)鏈”等研究方法，選取新能源汽車整車制造和新能源汽車裝置等為統(tǒng)計對象(表3)。

表3 新能源汽車產業(yè)主要礦產消費量(2020年)及“十四五”需求預測Table 3 The main mineral consumption of new energy automobile industry in 2020and demand forecast of the “14th five year plan”

根據(jù)消費現(xiàn)狀和“十四五”需求預測等研究分析結果，新能源汽車產業(yè)所需核心礦產共9種：鋁、鋰(碳酸鋰)、銅、石墨、鎳、鎂、稀土、錳、鈷。

2.4 新一代信息技術產業(yè)

新一代信息技術產業(yè)包括5個二級產業(yè)：①新一代信息網絡產業(yè)；②電子核心產業(yè)；③新興軟件和新型信息技術服務；④互聯(lián)網與云計算、大數(shù)據(jù)服務；⑤人工智能。 利用“逆產業(yè)鏈”方法，選擇手機、半導體電子、集成電路、高端儲能材料為統(tǒng)計對象(表4)。

表4 新一代信息技術產業(yè)主要礦產消費量(2021年)及“十四五”需求預測Table 4 The main mineral consumption of new generation information technology industryin 2021 and demand forecast of the “14th five year plan”

根據(jù)消費現(xiàn)狀和“十四五”需求預測等分析結果，新一代信息技術產業(yè)所需核心礦產共20種：石英巖(SiO2)、脈石英(SiO2)、銅、鉻、鋰(磷酸鐵鋰)、鎳、鋁、鎢、錫、稀土(釹、鐠、釓、鏑)、銀、鉬、鈷、鎵、銦、金、鉭、鈮、銻、鍺。

續(xù)表4

2.5 高端裝備制造產業(yè)

高端裝備制造產業(yè)包括5個二級產業(yè)：①智能制造裝備產業(yè)；②航空裝備產業(yè)；③衛(wèi)星裝備制造；④軌道交通裝備產業(yè)；⑤海洋工程裝備產業(yè)。利用“逆產業(yè)鏈”等研究方法，以客運飛機、戰(zhàn)斗機、飛機發(fā)動機、高鐵動車組、高鐵軌道等為統(tǒng)計對象(表5)。

表5 高端裝備制造產業(yè)主要礦產消費量(2021年)及“十四五”需求預測Table 5 The main mineral consumption of high-end equipment manufacturing industry in 2021and demand forecast of the “14th five year plan”

根據(jù)消費現(xiàn)狀和“十四五”需求預測等研究分析結果，高端裝備制造產業(yè)所需核心礦產共13種：鋁、鈦、銅、鎳、銀、稀土、鈷、鉭、鎢、鉻、銣、鉬、錸。

2.6 生物產業(yè)

生物產業(yè)包括5個二級產業(yè)：①生物醫(yī)藥產業(yè)；②生物醫(yī)學工程產業(yè)；③生物農業(yè)及相關產業(yè)；④生物質能產業(yè)；⑤其他生物業(yè)。利用“順產業(yè)鏈”等研究方法，以光學儀器、生物骨骼材料等為統(tǒng)計對象(表6)。

表6 生物產業(yè)主要礦產消費量(2021年)及“十四五”需求預測Table 6 The main mineral consumption ofbiological industry in 2021 and demandforecast of the “14th five year plan”

根據(jù)消費現(xiàn)狀和“十四五”需求預測等分析結果，生物產業(yè)所需核心礦產共3種：螢石(普通螢石、光學螢石)、鉭礦、磷礦。

2.7 節(jié)能環(huán)保產業(yè)

節(jié)能環(huán)保產業(yè)包括3個二級產業(yè)：①高效節(jié)能產業(yè)；②先進環(huán)保產業(yè)；③資源循環(huán)利用產業(yè)。利用“逆產業(yè)鏈”等研究方法，以空調、液晶電視等為統(tǒng)計對象(表7)。

表7 節(jié)能環(huán)保產業(yè)主要礦產消費量(2021年)及“十四五”需求預測Table 7 The main mineral consumption of energy conservation and environmental protection industry in 2021and demand forecast of the “14th five year plan”

根據(jù)消費現(xiàn)狀和“十四五”需求預測等研究分析結果，節(jié)能環(huán)保產業(yè)所需核心礦產共4種：銅、鋁、鎵、銦。

基于以上分析，研究確定了不同戰(zhàn)略性新興產業(yè)礦產種類(表8)。從厘定研究結果看，新材料產業(yè)可橫跨多個制造行業(yè)，涉及的產業(yè)和產品最多，戰(zhàn)略性新興礦產數(shù)量也最多。

表8 戰(zhàn)略性新興產業(yè)礦產分產業(yè)一覽表Table 8 The list of mineral sub industries of strategic emerging industries

3 戰(zhàn)略性新興產業(yè)礦產目錄厘定

在戰(zhàn)略性新興產業(yè)所需核心礦產消費現(xiàn)狀和“十四五”需求預測等研究分析的基礎上，充分考慮重要性(礦產在戰(zhàn)略性新興產業(yè)核心構成的占比)和不可替代性，通過對我國有查明資源儲量的162個礦種230個亞種(礦產品)進行對比、遴選和論證，研究厘定戰(zhàn)略性新興產業(yè)礦產目錄，其中，稀土和鉑族元素各視為一種。

根據(jù)前述分析研究結果，戰(zhàn)略性新興產業(yè)主要礦產共55種，其中，能源礦產2種、黑色金屬礦產4種、有色金屬礦產11種、貴金屬礦產3種、“三稀”礦產15種、非金屬礦產20種(表9和表10)。

表9 戰(zhàn)略性新興產業(yè)礦產目錄Table 9 The mineral catalogue of strategic emerging industries

表10 戰(zhàn)略性新興產業(yè)礦產的重要性和不可替代性分析Table 10 The importance and irreplaceable analysis of minerals in strategic emerging industries

4 結 論

礦產資源是保障戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展的重要基石。根據(jù)上述研究分析，得出如下結論。

1) 戰(zhàn)略性新興產業(yè)快速發(fā)展，必然帶動相關重要礦產資源需求的大幅增長，其中新一代信息技術、高端裝備制造、新材料、生物、新能源汽車、新能源、節(jié)能環(huán)保是重點應用產業(yè)，預測“十四五”戰(zhàn)略性新興產業(yè)礦產需求仍將保持高速增長。

續(xù)表10