文 / 孟華

7月19日，美國(guó)參議院以64:34票差，“程序性”通過(guò)了懸置已久的芯片補(bǔ)貼法案，即“CHIPS plus法案”（為美國(guó)創(chuàng)造有益的半導(dǎo)體生產(chǎn)法案）。

同時(shí)，將其提交眾院表決。白宮官員們敦促眾院加班，爭(zhēng)取在8月休會(huì)之前通過(guò)。

擁有潛在獲益可能的芯片公司，紛紛聘請(qǐng)公關(guān)公司，在國(guó)會(huì)山西廊展開(kāi)了密集游說(shuō)活動(dòng)。

“CHIPS plus法案”

當(dāng)前參院兩黨席位比例為50:50，參院議長(zhǎng)慣例由副總統(tǒng)擔(dān)任。鑒于“大笑姑婆”哈里斯是民主黨人，她手里的一票，理論上可能成為改變平衡的關(guān)鍵一票，前提是參議員們嚴(yán)格以黨派為壑。但“CHIPS plus法案”投票的結(jié)果，完全沒(méi)哈里斯什么事。

“CHIPS plus法案”雖然脫胎自?xún)赡昵暗哪副尽癈HIPS法案”，但一直在各利益方的博弈之下加加減減，推進(jìn)不力。

去年民主黨利用眾院的席位優(yōu)勢(shì)，搞出內(nèi)容非常龐雜的法案雜燴“美國(guó)創(chuàng)新與競(jìng)爭(zhēng)法案”，該法案實(shí)際上是6個(gè)法案的組合，總額2500億美元，“CHIPS法案”成為其中一個(gè)。但據(jù)說(shuō)仍然沒(méi)錢(qián)，推不下去。

難堪之處在于，民主黨同時(shí)在參眾兩院擁有優(yōu)勢(shì)（雖然中期選舉大概率傾覆），但仍然無(wú)法強(qiáng)行通過(guò)自己中意的法案版本，直到共和黨主導(dǎo)，從“CHIPS”到“CHIPS plus”，法案才得以復(fù)活。

加了一個(gè)“plus”，到底增加了什么，目前保密。根據(jù)美國(guó)媒體的傳言，“plus”版法案可能對(duì)拿補(bǔ)貼的芯片公司設(shè)置了條件，即禁止到中國(guó)大陸投資或新建“先進(jìn)”晶圓生產(chǎn)線，“先進(jìn)”與否的門(mén)檻，設(shè)置為14nm，其實(shí)就是要求芯片廠站隊(duì)效忠。

法案的直接受益方，是在美投資代工產(chǎn)能的英特爾、臺(tái)積電和三星。而手里沒(méi)有晶圓廠的芯片設(shè)計(jì)公司，諸如高通、英偉達(dá)、AMD等，就很擔(dān)心新法案只關(guān)照”全鏈條”芯片公司，對(duì)自己不利。這幾家據(jù)說(shuō)也組織了人馬，反對(duì)該法案推進(jìn)。

此前，英特爾計(jì)劃投資俄亥俄州兩個(gè)廠、亞利桑那州一個(gè)廠；臺(tái)積電打算滾動(dòng)投資亞利桑那州六個(gè)廠；三星投資得克薩斯州一個(gè)廠，目前這些投資計(jì)劃都已暫停。

英特爾做的最絕，俄亥俄州芯片廠預(yù)定7月22日奠基剪彩儀式，請(qǐng)了一堆聯(lián)邦和州的貴賓，現(xiàn)在儀式直接取消，聲稱(chēng)建廠速度取決于補(bǔ)貼到位速度。

看來(lái)大家都很熟悉聯(lián)邦政府的套路，“聲稱(chēng)給錢(qián)”到“法案通過(guò)”，再到“錢(qián)（或抵稅）到賬”，要經(jīng)歷九九八十一難。而且，真正到手可能縮水很多。倒是俄亥俄州政府忍不住了，直接給英特爾提供20億美元激勵(lì)，但仍未換來(lái)州長(zhǎng)應(yīng)邀鏟土。

“正向”與“負(fù)向”手段

補(bǔ)貼的直接目的，當(dāng)然是盡量將先進(jìn)制程的芯片生產(chǎn)留在美國(guó)，特別著眼于新增資金要放在美國(guó)。但就算520億美元及時(shí)、足額到位，是否就能達(dá)到目的，其實(shí)很難說(shuō)。

美光科技高管稱(chēng)，芯片在美國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，比海外生產(chǎn)成本高35%至45%。可見(jiàn)美國(guó)的工業(yè)成本，已經(jīng)高到高利潤(rùn)的芯片生產(chǎn)都無(wú)法支撐的地步。

這種成本差是實(shí)時(shí)產(chǎn)生的，伴隨工廠的整個(gè)運(yùn)營(yíng)周期；而補(bǔ)貼則是一次性的，顯然無(wú)法覆蓋成本落差。

美國(guó)真正的手段，不是建廠補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠、金融支持這些“正向手段”，而是基于金融交易監(jiān)管、供應(yīng)鏈、市場(chǎng)準(zhǔn)入等懲罰性“負(fù)向手段”。因此，雖然歐盟也推出類(lèi)似的芯片產(chǎn)業(yè)支持計(jì)劃，但到頭來(lái)，幾個(gè)先進(jìn)制程的工廠投資計(jì)劃，還是要聽(tīng)美國(guó)人差遣。

格芯某大佬稱(chēng)，就算美國(guó)人一分錢(qián)不給，只要一聲令下，臺(tái)積電就會(huì)“嚇嚇叫”，乖乖把先進(jìn)產(chǎn)能投在美國(guó)，哪怕承擔(dān)更多成本。

從去年美國(guó)勒令全球芯片公司交出產(chǎn)能和客戶(hù)數(shù)據(jù)，大家拖到最后一刻還是紛紛就范，就可以知道，臺(tái)積電可以在美施展拖延大法，但絕對(duì)不敢把這部分產(chǎn)能放在大陸。

當(dāng)然，“正向手段”不到位，美國(guó)人也不能予取予求。正在韓國(guó)訪問(wèn)的財(cái)長(zhǎng)耶侖就大談“芯片彈性供應(yīng)鏈”和“朋友圈”，意指要把芯片和電池供應(yīng)鏈放在國(guó)內(nèi)或者離家更近的地方，并將其限制在“盟友和友好國(guó)家”這樣的范圍內(nèi)。

這其實(shí)還是建立芯片“四方聯(lián)盟”的訴求。據(jù)說(shuō)韓國(guó)官員聽(tīng)聞此言表情相當(dāng)豐富，他們不可能棄客戶(hù)于不顧，關(guān)起門(mén)來(lái)自己玩。

在美國(guó)花大力氣阻止中國(guó)芯片產(chǎn)能升級(jí)的這兩三年，中國(guó)成為芯片投資增長(zhǎng)、產(chǎn)能增長(zhǎng)最快的國(guó)家。上半年全球業(yè)務(wù)增速最快的20家芯片公司，有19家在中國(guó)。

中國(guó)的芯片產(chǎn)能目前占全球10%，美國(guó)仍為12%左右。中國(guó)當(dāng)前的整個(gè)芯片自給率為16.7%，距離2025年芯片自給率70%的目標(biāo)，還很遙遠(yuǎn)。而高端芯片（小于14nm）自給率，缺乏權(quán)威統(tǒng)計(jì)，可能不足1%。

高通和臺(tái)積電主導(dǎo)車(chē)機(jī)芯片

2015年汽車(chē)“新四化”概念提出來(lái)之后，ECU和MCU芯片增長(zhǎng)勢(shì)頭被遏制，這些是歐洲公司擅長(zhǎng)的產(chǎn)品。AI主導(dǎo)的自動(dòng)駕駛和智能座艙芯片，讓Soc（系統(tǒng)級(jí)芯片）開(kāi)始快速發(fā)展。

自動(dòng)駕駛市場(chǎng)比較分散，設(shè)計(jì)公司很多（有能力代工的廠仍是個(gè)位數(shù)），智能座艙的Soc芯片市場(chǎng)，則是高度聚合的市場(chǎng)。主機(jī)廠大都傾向于采購(gòu)高通的車(chē)機(jī)芯片，除了自己玩的特斯拉（使用AMD芯片）。

美國(guó)高強(qiáng)度介入芯片行業(yè)，正在形成設(shè)計(jì)和生產(chǎn)在海外、最大的用戶(hù)在大陸的局面。雖然割裂了供應(yīng)鏈，抬高了成本，但符合美國(guó)人遏制中國(guó)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的地緣政治利益。

智能座艙包含操控系統(tǒng)、娛樂(lè)系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、座椅系統(tǒng)、交互系統(tǒng)、感知系統(tǒng)所有模塊，其Soc芯片功能很像手機(jī)CPU。當(dāng)前市場(chǎng)的王者高通，在2018年就準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)到，手機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)見(jiàn)頂，而車(chē)機(jī)領(lǐng)域?qū)⒏咚僭鲩L(zhǎng)。

就連現(xiàn)在大家奉為“神器”的車(chē)機(jī)芯片高通8155（全稱(chēng)SA8155P），其實(shí)核心就是為手機(jī)設(shè)計(jì)的7nm8核CPU Kryo 485。眾多廠商宣傳的時(shí)候都把8155作為賣(mài)點(diǎn)，給消費(fèi)者一種感覺(jué)，不上8核的8155，車(chē)子就不高端。

目前用8155作為智能座艙核心的，有蔚來(lái)ET5/ET7、理想L9、威馬W6、哪吒U、理想L9、小鵬P5、嵐圖夢(mèng)想家、埃安LX Plus、smart精靈等，以及吉利星越L、極氪001、領(lǐng)克09，長(zhǎng)城WEY摩卡、瑪奇朵、拿鐵和哈弗H6S、神獸，上汽榮威RX5 MAX、名爵MG5天蝎座、智己L7等。

市場(chǎng)上主打智能座艙的大多數(shù)中高端電動(dòng)車(chē)，幾乎都是高通客戶(hù)。車(chē)企們還為新的整車(chē)產(chǎn)品，爭(zhēng)搶高通下一代芯片（8295）的首發(fā)權(quán)。

高通將手機(jī)芯片直接用于汽車(chē)，車(chē)規(guī)級(jí)改造能力成了一個(gè)謎。格局打開(kāi)之后，對(duì)手們?nèi)鐗?mèng)初醒，聯(lián)發(fā)科、AMD、瑞薩、三星、英偉達(dá)，都試圖將手機(jī)芯片改造為車(chē)機(jī)芯片。國(guó)內(nèi)也有芯擎科技、芯馳科技、華為海思等公司的產(chǎn)品上車(chē)，但市場(chǎng)份額無(wú)法與高通相比。

其中三星是例外，三星車(chē)機(jī)芯片奉行“大客戶(hù)戰(zhàn)略”，其唯一客戶(hù)是大眾汽車(chē)集團(tuán)。大眾、奧迪、保時(shí)捷全系列都采用三星座艙芯片。大眾燃油車(chē)部分使用高通820A芯片，國(guó)內(nèi)大眾大多使用瑞薩的M3芯片，未來(lái)無(wú)論燃油車(chē)還是電動(dòng)車(chē)，可能全部轉(zhuǎn)為三星芯片。

除了三星和瑞芯微（晶圓工廠）以外，以上所有公司的所有車(chē)機(jī)芯片，都由臺(tái)積電代工。英特爾在歐洲也有晶圓工廠，但英特爾錯(cuò)失了手機(jī)芯片市場(chǎng)，導(dǎo)致它在車(chē)機(jī)市場(chǎng)也沒(méi)跟上節(jié)奏。

新一代車(chē)機(jī)芯片大概率升級(jí)為5nm，這意味著臺(tái)灣和美國(guó)仍然是車(chē)機(jī)芯片的主要產(chǎn)地。它們無(wú)一例外，都在“CHIPS plus法案”的覆蓋之下。

如果美國(guó)愿意，可以讓中國(guó)的電動(dòng)車(chē)近乎100%失去智能座艙芯片。車(chē)子裝好了，差這一塊，也出不了廠。想必主機(jī)廠對(duì)這兩年“缺芯”影響交付，有刻骨銘心的體驗(yàn)。

為車(chē)機(jī)芯片“斷供”做準(zhǔn)備

美國(guó)意在控制上游技術(shù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，最多延伸到控制先進(jìn)芯片的產(chǎn)能。以前是中國(guó)手機(jī)、電腦芯片發(fā)展受限制，這幾年高通這個(gè)“大聰明”的一通操作，讓智能座艙芯片也被納入美國(guó)的控制范圍。

美國(guó)試圖阻礙的是中國(guó)在技術(shù)和相關(guān)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的升級(jí)，阻撓的是中國(guó)企業(yè)扮演“高端生產(chǎn)者”的角色（OEM商不算），無(wú)法阻撓中國(guó)車(chē)企作為客戶(hù)使用這些芯片。后者與意愿無(wú)關(guān)，因?yàn)橹灰@么做了，車(chē)機(jī)芯片供應(yīng)鏈馬上玩完，整個(gè)新能源整車(chē)產(chǎn)業(yè)作為陪葬。

芯片設(shè)計(jì)公司和芯片代工廠商，也將因?yàn)閱适е饕蛻?hù)而陷入危險(xiǎn)境地。即便不關(guān)門(mén)大吉，也會(huì)過(guò)得很慘。

照道理說(shuō)，美國(guó)沒(méi)必要為了遏制對(duì)手而做出摧毀自己和盟友相關(guān)產(chǎn)業(yè)的蠢事。但是這兩年的魔幻現(xiàn)實(shí)，讓人很難心存僥幸。

與中國(guó)的貿(mào)易戰(zhàn)開(kāi)打前，美國(guó)就缺乏對(duì)自己損失的客觀評(píng)估?，F(xiàn)在為了壓通脹，涉及削減關(guān)稅這么一個(gè)直接關(guān)聯(lián)的決策，愣是執(zhí)行不下去。因此，將國(guó)家視為“絕對(duì)理性人”的假設(shè)，可能動(dòng)搖。

我們無(wú)法預(yù)估，被“霸權(quán)旁落恐懼”支配的帝國(guó)，會(huì)做出什么樣不理智的行為。美國(guó)的邏輯可能是，自己慘點(diǎn)沒(méi)關(guān)系，只要中國(guó)更慘。

求人不如求己，自己有才是真的有。否則不知哪天，供應(yīng)方可能迫于美國(guó)壓力，做出大家一起抹脖子的舉動(dòng)。

斷供如果是突然的，當(dāng)然殺傷力極強(qiáng)（對(duì)鏈條上的各方都是如此），但如果是漸進(jìn)的，或者是未來(lái)的，就需要為此做好準(zhǔn)備，哪怕現(xiàn)在看上去多么不可能。

讓國(guó)內(nèi)一堆中小創(chuàng)業(yè)公司，以及中芯國(guó)際、華為海思這種承受主要制裁壓力的芯片公司業(yè)務(wù)成長(zhǎng)的辦法，莫過(guò)于來(lái)自美國(guó)的“斷供”。

“CHIPS plus法案”、“芯片四方聯(lián)盟”，以及美國(guó)要求阿斯麥停止向中國(guó)出口光刻機(jī)（DUV也不行，但荷蘭人拒絕了），都著眼于產(chǎn)能部署這個(gè)環(huán)節(jié)。而中國(guó)企業(yè)破局的關(guān)鍵，也是產(chǎn)能，尤其先進(jìn)制程產(chǎn)能。大家彼此心知肚明，現(xiàn)在基本上打明牌。

車(chē)機(jī)芯片和手機(jī)芯片一樣，長(zhǎng)遠(yuǎn)也要看供應(yīng)鏈完整度、市場(chǎng)規(guī)模、原材料和關(guān)鍵技術(shù)掌控力?，F(xiàn)在美國(guó)占據(jù)關(guān)鍵的上游優(yōu)勢(shì)（盡管產(chǎn)能不行），中國(guó)則擁有未來(lái)。

前谷歌CEO埃里克·施密特曾指出：“美國(guó)處在輸?shù)暨@場(chǎng)芯片競(jìng)爭(zhēng)的邊緣?！边@更像是催促美國(guó)卡脖子政策加緊實(shí)施的號(hào)角。

到了如今這個(gè)局面，車(chē)企及其供應(yīng)鏈，盡管都只是典型的民用生產(chǎn)部門(mén)，但也需要為自己的生存做點(diǎn)準(zhǔn)備。