公司擬公開發(fā)行不超過6000萬股人民幣普通股（A股），占發(fā)行后公司總股本的比例為不低于25%。本次募集資金將全部用于主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，扣除發(fā)行費用后的凈額將投入以下項目：智能裝備研制生產(chǎn)能力提升建設(shè)項目、補充流動資金。

發(fā)行人主要從事智能物流、智能產(chǎn)線方面的規(guī)劃、研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、實施、運維等，致力于為流通配送和生產(chǎn)制造企業(yè)提供智能物流和智能產(chǎn)線的整體解決方案和核心技術(shù)裝備。此外，發(fā)行人還利用在電子方面掌握的技術(shù)提供專項產(chǎn)品等。

經(jīng)過多年的發(fā)展和技術(shù)積累，發(fā)行人已具備了為不同行業(yè)客戶提供智能物流、智能產(chǎn)線一站式、全鏈條整體解決方案的能力。在面臨業(yè)務(wù)機(jī)會時，發(fā)行人可為各行業(yè)客戶提供覆蓋咨詢規(guī)劃、方案設(shè)計、系統(tǒng)仿真、系統(tǒng)設(shè)備和軟件定制化開發(fā)、核心物流設(shè)備、物流系統(tǒng)集成、安裝調(diào)試、售后服務(wù)等一站式的整體解決方案，完成交鑰匙工程。覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)品和服務(wù)優(yōu)勢，可以使發(fā)行人更好更快地對客戶需求做出響應(yīng)，更深度地參與客戶項目實施過程并取得客戶認(rèn)可。

發(fā)行人建立了穩(wěn)定高效的研發(fā)體系，搭建了由公司總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)的研究院，作為公司技術(shù)創(chuàng)新體系的核心，技術(shù)研發(fā)涵蓋系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計、工業(yè)軟件、工業(yè)自動化、物流裝備、煙草裝備、計量技術(shù)、輸送技術(shù)、AGV等研發(fā)體系，從組織保障體系上公司形成了較強的創(chuàng)新能力，以持續(xù)自主創(chuàng)新推動公司技術(shù)和產(chǎn)品的不斷發(fā)展進(jìn)步。截至2022年6月30日，公司擁有研發(fā)人員525名，占員工總數(shù)的24.96%，碩士以上學(xué)歷88人，教授級高級工程師26人，國內(nèi)國際專家?guī)旄黝惣夹g(shù)專家25人。

發(fā)行人長期以來聚焦于智能物流、智能產(chǎn)線領(lǐng)域的自動化、信息化和智能化，致力于為流通配送企業(yè)和生產(chǎn)制造企業(yè)持續(xù)地提供智能物流和智能制造定制化整體解決方案及核心技術(shù)裝備。長期以來，發(fā)行人的主營業(yè)務(wù)突出，經(jīng)營戰(zhàn)略清晰、明確、穩(wěn)定，業(yè)務(wù)管控體系完善，治理結(jié)構(gòu)合理，運營管理規(guī)范，保證了發(fā)行人在業(yè)務(wù)拓展方向的持續(xù)性。

本次募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)關(guān)系密切，是從公司實際發(fā)展需要，對現(xiàn)有業(yè)務(wù)進(jìn)行的擴(kuò)展和深化。本次募集資金扣除發(fā)行費用后計劃投資于智能裝備研制生產(chǎn)能力提升建設(shè)項目及補充流動資金。通過本次募投項目的實施，公司的核心競爭力將進(jìn)一步強化，智能物流系統(tǒng)的行業(yè)布局將更加完善，技術(shù)創(chuàng)新能力將進(jìn)一步提升。本次募投項目的實施有助于提升公司的技術(shù)水平，為公司不斷拓展產(chǎn)品的應(yīng)用場景及行業(yè)適用范圍奠定堅實基礎(chǔ)，有利于增強公司的創(chuàng)新創(chuàng)造創(chuàng)意性。

技術(shù)風(fēng)險、市場風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、內(nèi)控風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、與本次發(fā)行相關(guān)的風(fēng)險、不可抗力的風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至11月18日）