顧金科， 趙志泉， 王晶華

(中原工學(xué)院 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院， 鄭州 450007)

2018年9月，美國(guó)宣布對(duì)中國(guó)600億美元商品加征關(guān)稅，中美貿(mào)易摩擦升級(jí)。2020年新冠疫情開(kāi)始在全球蔓延。雙重壓力疊加下，全球供應(yīng)鏈部分?jǐn)嗔?，世界?jīng)濟(jì)下行壓力增大[1]。國(guó)際形勢(shì)的錯(cuò)綜復(fù)雜使中國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易嚴(yán)重受挫，至2020年9月中國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值累計(jì)增速才年內(nèi)首次由負(fù)轉(zhuǎn)正。由此，中國(guó)提出加快形成“以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)”的新發(fā)展格局，其目的在于通過(guò)協(xié)調(diào)國(guó)內(nèi)國(guó)外兩個(gè)市場(chǎng)，發(fā)掘國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)潛力，重塑中國(guó)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

裝備制造業(yè)作為國(guó)之重器，對(duì)國(guó)家發(fā)展具有重要戰(zhàn)略意義。隨著全球產(chǎn)業(yè)鏈部分?jǐn)嗔?、“卡脖子”?wèn)題日益凸顯，中國(guó)裝備制造業(yè)的安全性引起各界重視，“十四五”綱要中明確提出“自主可控、安全高效，搶占未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展先機(jī)，推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”的戰(zhàn)略規(guī)劃[2]，強(qiáng)調(diào)中國(guó)制造業(yè)的自主性和可控性，在全球價(jià)值鏈調(diào)整期內(nèi)占據(jù)主動(dòng)。因此，新形勢(shì)下準(zhǔn)確把握中國(guó)裝備制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀顯得尤為重要。同時(shí)，由于中國(guó)裝備制造業(yè)長(zhǎng)期依賴(lài)出口拉動(dòng)，學(xué)界對(duì)其出口問(wèn)題雖進(jìn)行了廣泛探討，但主要集中于出口復(fù)雜度、出口結(jié)構(gòu)以及出口競(jìng)爭(zhēng)力方面，對(duì)于評(píng)判出口的安全性有所欠缺，對(duì)出口與進(jìn)口的內(nèi)在關(guān)系探討也不夠全面。此外，由于國(guó)際貿(mào)易中“所見(jiàn)非所得”現(xiàn)象越來(lái)越常見(jiàn)，基于增加值貿(mào)易理論對(duì)進(jìn)出口關(guān)系進(jìn)行探討更能反映貿(mào)易本質(zhì)。因此，本文基于總貿(mào)易核算法對(duì)中國(guó)裝備制造業(yè)出口進(jìn)行分解，并從國(guó)外增加值的來(lái)源、流向及出口占比分析中國(guó)裝備制造業(yè)出口對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的依賴(lài)程度，對(duì)中國(guó)裝備制造業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量進(jìn)出口、暢通國(guó)內(nèi)國(guó)際大循環(huán)具有重要意義。

1 文獻(xiàn)綜述

貿(mào)易增加值核算法源于Leontief[3]提出的投入產(chǎn)出思想，該方法將國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部分間生產(chǎn)與消耗的關(guān)系以矩陣形式表現(xiàn)出來(lái)，由此可以清楚追蹤每種產(chǎn)品的來(lái)源和流向[4]。Balassa最早提出垂直專(zhuān)業(yè)化概念[5]，強(qiáng)調(diào)在國(guó)際大分工背景下各國(guó)根據(jù)自身要素稟賦從事垂直貿(mào)易鏈上的某一環(huán)節(jié)，通過(guò)提高附加值來(lái)獲取收益。后續(xù)學(xué)者在此基礎(chǔ)上開(kāi)展進(jìn)一步研究。2001年，Hummels等提出垂直貿(mào)易理論(HIY法)[6]，即出口中包含的進(jìn)口產(chǎn)品(VS)，該理論雖在貿(mào)易形式和中間產(chǎn)品流轉(zhuǎn)方面有所限制，但首次將一國(guó)增加值分解為國(guó)內(nèi)增加值和國(guó)外增加值，并進(jìn)行了狹義垂直專(zhuān)業(yè)化測(cè)算。之后，Johnson等提出了增加值出口概念及其測(cè)算方法(JN法)[7]，用以分析國(guó)內(nèi)增加值中被國(guó)外吸收的部分。兩種方法雖視角不同，HIY法基于全球價(jià)值鏈的后向經(jīng)濟(jì)聯(lián)系，JN法基于全球價(jià)值鏈的前向經(jīng)濟(jì)聯(lián)系，但反映一國(guó)在全球價(jià)值鏈中的位置是相同的[8]。為了使增加值貿(mào)易核算更具系統(tǒng)性，Koopman等把垂直專(zhuān)業(yè)化、貿(mào)易增加值、增加值貿(mào)易納入統(tǒng)一框架，將一國(guó)總出口分解為增加值出口、增加值出口折返、國(guó)外增加值和重復(fù)計(jì)算4大部分9小項(xiàng)[9]，簡(jiǎn)稱(chēng)為KWW法，但該方法缺少出口的國(guó)外增加值被第三國(guó)家吸收的情況，且只能分解一國(guó)的總出口，不能反映不同出口品在進(jìn)行各種增加值和重復(fù)計(jì)算分解的異質(zhì)性。為此，王直等進(jìn)一步拓展了國(guó)家、部門(mén)和雙邊貿(mào)易的出口分解，以更清晰地反映增加值的來(lái)源與最終吸收地[4]。

區(qū)別于傳統(tǒng)核算方法，增加值貿(mào)易核算法對(duì)商品跨境周轉(zhuǎn)的來(lái)源和流向更加清晰，更符合全球貿(mào)易中“所見(jiàn)非所得”的現(xiàn)象。中國(guó)增加值貿(mào)易的相關(guān)研究雖起步較晚，但也取得了大量開(kāi)拓性成果。在進(jìn)出口隱藏碳排放方面，潘安分析了中美貿(mào)易中隱含碳排放量以及全球價(jià)值鏈分工對(duì)貿(mào)易隱含碳排放的影響[10]；蘭天和夏曉艷對(duì)中歐制造業(yè)貿(mào)易中中國(guó)碳排放的主要來(lái)源進(jìn)行了探討[11]；馬晶梅和陳亞楠發(fā)現(xiàn)中國(guó)為美國(guó)承擔(dān)了大量碳排放，并認(rèn)為技術(shù)效應(yīng)是抵消中國(guó)出口中隱含碳的重要手段[12]。在雙邊貿(mào)易分析方面，李惠娟比較了中日韓服務(wù)貿(mào)易的出口技術(shù)水平[13]；葛明等發(fā)現(xiàn)海關(guān)高估的中美貿(mào)易差額貿(mào)易順差額平均達(dá)到20%[14]；閆云鳳分析了中日韓貿(mào)易趨勢(shì)和結(jié)構(gòu)特征，理清了三國(guó)在全球價(jià)值鏈中的地位和作用[15]。在競(jìng)爭(zhēng)力研究方面，蔡躍洲和牛新星測(cè)算了中國(guó)信息通信技術(shù)的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力[16]；郭晶和劉菲菲以及戴翔發(fā)現(xiàn)中國(guó)服務(wù)業(yè)各部分都不具備比較優(yōu)勢(shì)[17-18]；張少軍和方玉文測(cè)算了中國(guó)經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)和外循環(huán)的比較優(yōu)勢(shì)[19]。

學(xué)者們?cè)谶M(jìn)口依賴(lài)方面也取得了豐碩成果。在中間產(chǎn)品進(jìn)口依賴(lài)方面，李真等分析了中國(guó)制造業(yè)對(duì)進(jìn)口中間產(chǎn)品的依賴(lài)程度，發(fā)現(xiàn)進(jìn)口中間產(chǎn)品占比在逐漸下降[20]；陳曉華等剖析了中間產(chǎn)品技術(shù)復(fù)雜度對(duì)中間產(chǎn)品進(jìn)口依賴(lài)的作用機(jī)制及作用渠道[21]；陳曉華等測(cè)度了制造業(yè)服務(wù)化對(duì)制造業(yè)三類(lèi)中間產(chǎn)品進(jìn)口依賴(lài)的作用機(jī)制[22]。此外，也有學(xué)者對(duì)中國(guó)進(jìn)口結(jié)構(gòu)以及與其他國(guó)家的相互依賴(lài)情況進(jìn)行探討。魏浩分析了中國(guó)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)口結(jié)構(gòu)、中國(guó)對(duì)其他國(guó)家的依賴(lài)以及其他國(guó)家對(duì)中國(guó)的依賴(lài)[23]；魏浩等構(gòu)建了新的國(guó)際貿(mào)易商品結(jié)構(gòu)分析框架，對(duì)中國(guó)進(jìn)口商品結(jié)構(gòu)變化進(jìn)行了全面測(cè)算[24]。

縱觀上述研究，盡管學(xué)者們對(duì)進(jìn)出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)進(jìn)行了大量有益探索，但仍主要集中于進(jìn)口和出口的單方面研究，關(guān)于兩者的關(guān)聯(lián)研究相對(duì)較少。此外，跨境貿(mào)易的增長(zhǎng)使全球貿(mào)易中出現(xiàn)眾多“所見(jiàn)非所得”的現(xiàn)象，已有研究發(fā)現(xiàn)使用傳統(tǒng)核算方法明顯高估了中國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易值[25]，基于增加值貿(mào)易核算可以縮減這種誤差。因此，本文基于總貿(mào)易核算法對(duì)中國(guó)裝備制造業(yè)出口進(jìn)行分解，并對(duì)裝備制造業(yè)出口中的國(guó)外增加值展開(kāi)分析，一方面弄清楚中國(guó)裝備制造業(yè)的出口結(jié)構(gòu)，另一方面弄清楚裝備制造業(yè)出口中使用進(jìn)口產(chǎn)品的來(lái)源和流向，明晰裝備制造業(yè)出口對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的依賴(lài)情況。

2 模型與方法

2.1 總貿(mào)易核算法

本文主要使用王直等提出的總貿(mào)易核算法分解出口增加值[4]。如表1所示，以3個(gè)國(guó)家為例，s、r、t表示3個(gè)國(guó)家，每個(gè)國(guó)家有N個(gè)產(chǎn)業(yè)，Z和Y分別表示某國(guó)生產(chǎn)的中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品，其中Zsr表示被r國(guó)使用的s國(guó)中間產(chǎn)品價(jià)值量；Ysr表示被r國(guó)使用的s國(guó)最終產(chǎn)品價(jià)值量；Xs表示s國(guó)生產(chǎn)總值，是s國(guó)中間產(chǎn)品價(jià)值和最終產(chǎn)品價(jià)值的總和；VAs表示s國(guó)各產(chǎn)業(yè)的增加值，上標(biāo)“’”表示轉(zhuǎn)置。

表1 3國(guó)投入產(chǎn)出模型

s國(guó)向r國(guó)的總出口Esr的具體分解表達(dá)式為

Esr=AsrXr+Ysr=(VsBss)′#Ysr+
(VsLss)′#(AsrBrrYrr)+(VsLss)′#(AsrBrtYtt)+
(VsLss)′#(AsrBrrYrt)+(VsLss)′#(AsrBrtYtr)+
(VsLss)′#(AsrBrrYrs)+(VsLss)′#(AsrBrtYts)+
(VsLss)′#(AsrBrsYss)+(VsLss)′#[AsrBrs(Ysr+
Yst)]+(VsBss-VsLss)′#(AsrXr)+(VrBrs)′#Ysr+
(VrBrs)′#(AsrLrrYrr)+(VrBrs)′#(AsrLrrEr)+
(VtBts)′#Ysr+(VtBts)′#(AsrLrrYrr)+
(VtBts)′#(AsrLrrEr)

(1)

式中：A為直接消耗系數(shù)，反映一國(guó)生產(chǎn)對(duì)其他國(guó)家產(chǎn)品的消耗程度，公式為Asr≡Zsr(Xr)-1，其中(Xr)-1表示Xr的逆矩陣；B為昂惕夫逆矩陣，表示該國(guó)增加一單位最終需求所拉動(dòng)的總產(chǎn)出，公式為B≡(I-A)-1；V為增加值系數(shù)，表示增加值在總產(chǎn)出中所占的比重，公式為Vs≡VAs(Xs)-1。

為便于分析，本文根據(jù)增加值來(lái)源和吸收的不同將出口分為4部分：①被國(guó)外吸收的國(guó)內(nèi)增加值(DVA)，即出口中含有的本國(guó)增加值，由式(1)中的前5項(xiàng)構(gòu)成；②出口后返回國(guó)內(nèi)的國(guó)內(nèi)增加值(RDV)，即出口后隱含在進(jìn)口產(chǎn)品中返回國(guó)內(nèi)的國(guó)內(nèi)增加值，由式(1)中的第6、7、8項(xiàng)構(gòu)成；③出口國(guó)外增加值(FVA)，即中國(guó)出口中含有的國(guó)外增加值，由式(1)中的第11、12、14、15項(xiàng)構(gòu)成；④重復(fù)計(jì)算部分(PDC)，即中間產(chǎn)品多次跨國(guó)流通而重復(fù)計(jì)算的增加值，由式(1)中的第9、10、13、16項(xiàng)構(gòu)成。

2.2 生產(chǎn)端依賴(lài)度與需求端依賴(lài)度

一般來(lái)說(shuō)，一國(guó)從其他國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)值占總進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)值的比重越大，表明該國(guó)對(duì)其他國(guó)家的進(jìn)口依賴(lài)性越強(qiáng)[26]。同理，一國(guó)向某國(guó)出口中包含的進(jìn)口價(jià)值占總出口價(jià)值的比重越大，表明向該國(guó)的出口對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的依賴(lài)性也越強(qiáng)。為更清楚地反映出口對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品依賴(lài)的前后項(xiàng)關(guān)系，本文參照楊先明等的做法[27]，從生產(chǎn)端和需求端兩個(gè)層面分析出口對(duì)進(jìn)口的依賴(lài)程度。

1)從不同國(guó)家進(jìn)口增加值的差異構(gòu)成了生產(chǎn)端依賴(lài)度，從某國(guó)(地區(qū))進(jìn)口增加值占中國(guó)總進(jìn)口增加值比重越高反映中國(guó)對(duì)該國(guó)(地區(qū))的生產(chǎn)依賴(lài)度越高，對(duì)出口來(lái)說(shuō)，出口中所需的某國(guó)增加值占所需的總進(jìn)口增加值的比重反映產(chǎn)業(yè)出口對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的生產(chǎn)端依賴(lài)。具體計(jì)算公式為

(2)

2)產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)與最終需求關(guān)聯(lián)密切，一國(guó)某產(chǎn)業(yè)出口到其他國(guó)家的增加值占總出口的比重反映出該國(guó)生產(chǎn)活動(dòng)對(duì)其他國(guó)家的需求依賴(lài)程度[27]。對(duì)出口來(lái)說(shuō)，中國(guó)進(jìn)口國(guó)外增加值是為了提高本國(guó)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大其他國(guó)家對(duì)中國(guó)產(chǎn)品的需求，因此一國(guó)國(guó)外增加值流向某一國(guó)家的占比越高，說(shuō)明其他國(guó)家對(duì)該國(guó)家的國(guó)外增加值需求越高，進(jìn)而說(shuō)明該國(guó)家出口對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的需求依賴(lài)越強(qiáng)。由此可以通過(guò)一國(guó)國(guó)外增加值流向不同國(guó)家占比的差異反映產(chǎn)業(yè)出口對(duì)進(jìn)口的需求端依賴(lài)度。具體計(jì)算公式為

(3)

2.3 出口對(duì)外依存度

一國(guó)出口中使用的國(guó)外增加值越多，說(shuō)明該國(guó)出口對(duì)進(jìn)口依賴(lài)越高，由此參照垂直專(zhuān)業(yè)化率構(gòu)建出口對(duì)外依存度[28]。此部分用出口中包含的國(guó)內(nèi)增加值(DVA)和國(guó)外增加值(FVA)之和表示總出口，以此從總體上衡量某國(guó)出口對(duì)進(jìn)口的依賴(lài)。具體計(jì)算公式為

(4)

2.4 數(shù)據(jù)來(lái)源及研究對(duì)象

本文選用亞洲開(kāi)發(fā)銀行(ADB)發(fā)布的跨區(qū)域投入產(chǎn)出表(MRIO)，該數(shù)據(jù)庫(kù)在WIOD數(shù)據(jù)庫(kù)基礎(chǔ)上添加了一些亞洲主要經(jīng)濟(jì)體，涵蓋2007—2019年62個(gè)國(guó)家和35個(gè)產(chǎn)業(yè)的投入產(chǎn)出數(shù)據(jù)，可以較詳細(xì)地反映世界主要經(jīng)濟(jì)體間的貿(mào)易往來(lái)。本文以裝備制造業(yè)為研究對(duì)象(在MRIO中的代碼為C12、C13、C14、C15)，基于總貿(mào)易核算法對(duì)其出口進(jìn)行分解，從增加值來(lái)源角度分析中國(guó)裝備制造業(yè)的出口狀況。

3 中國(guó)裝備制造業(yè)出口貿(mào)易分解

3.1 中國(guó)裝備制造業(yè)總體出口情況分析

20世紀(jì)80年代，以英美為首的西方國(guó)家開(kāi)始極力推行新自由主義，由此引起發(fā)達(dá)國(guó)家資本市場(chǎng)急劇擴(kuò)張。金融資本的無(wú)序擴(kuò)張開(kāi)始擠壓實(shí)體經(jīng)濟(jì)在發(fā)達(dá)國(guó)家的生存空間，新一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移就此拉開(kāi)序幕。中國(guó)在此次浪潮中積極融入全球價(jià)值鏈，逐步成為“世界工廠”。得益于國(guó)際資本的大量流入，這一時(shí)期中國(guó)裝備制造業(yè)出口規(guī)模不斷擴(kuò)大，創(chuàng)造了大量就業(yè)崗位，加快了中國(guó)的工業(yè)化進(jìn)程。進(jìn)入21世紀(jì)，中國(guó)順利加入WTO，出口增幅更加明顯，如圖1所示，從出口總量上看，2007年中國(guó)裝備制造業(yè)出口就已經(jīng)超過(guò)6 000億美元，盡管2008年金融危機(jī)對(duì)中國(guó)裝備制造業(yè)出口造成一定影響，但在國(guó)家逆周期做多下，僅用了兩年時(shí)間就恢復(fù)到危機(jī)前的水平，2010年出口總量已達(dá)到8 000億美元，并在之后的幾年一路高歌猛進(jìn)，在2014年達(dá)到12 000億美元。2015年后，中國(guó)裝備制造業(yè)的出口總量雖有所波動(dòng)，但始終保持在10 000億美元以上。伴隨創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略的提出，中國(guó)裝備制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)明顯加快，高質(zhì)量的“引進(jìn)來(lái)”和“走出去”正在使中國(guó)裝備制造業(yè)的出口結(jié)構(gòu)發(fā)生翻天覆地的變化。

圖1 2007—2019年中國(guó)裝備制造業(yè)出口總額

3.2 全球價(jià)值鏈視角下中國(guó)裝備制造業(yè)出口增加值構(gòu)成分析

整體來(lái)看，中國(guó)裝備制造業(yè)出口中包含的國(guó)內(nèi)增加值持續(xù)上漲，包含的國(guó)外增加值持續(xù)下降，并且出口返回國(guó)內(nèi)的增加值和重復(fù)計(jì)算部分在波動(dòng)中也有不同程度上漲。如圖2所示，中國(guó)裝備制造業(yè)被國(guó)外吸收的國(guó)內(nèi)增加值由2007年的4 428億美元上漲到2019年的10 479億美元，在總出口中所占比重從2007年的66.22%升至2019年的79.62%，上漲幅度明顯。返回并被本國(guó)吸收的國(guó)內(nèi)增加值從2007年的1.3%上漲到2019年的2.9%，上漲幅度達(dá)123%，說(shuō)明中國(guó)裝備制造業(yè)的全球價(jià)值鏈參與度在持續(xù)上升。用于本國(guó)出口的國(guó)外增加值在出口總額中所占的比重從2007年的25.5%下降到2019年的12.8%，下降幅度達(dá)12.7%，表明中國(guó)裝備制造業(yè)出口中使用的國(guó)外增加值有所減少，對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的依賴(lài)程度有所下降。重復(fù)計(jì)算部分從2007年的4.4%上漲到2011年的6.4%，最終下降到2019年的4.6%，整個(gè)期間上漲0.2%，表明中國(guó)裝備制造業(yè)出口產(chǎn)品的跨境流動(dòng)頻率有所增長(zhǎng)，但受全球經(jīng)濟(jì)不景氣影響，流轉(zhuǎn)速度出現(xiàn)下降，各國(guó)間貿(mào)易往來(lái)阻力上升。總的來(lái)說(shuō)，中國(guó)裝備制造業(yè)參與全球價(jià)值鏈的深度和廣度都有所增加，出口國(guó)內(nèi)增加值的上漲和使用國(guó)外增加值的下降表明中國(guó)裝備制造業(yè)對(duì)外依賴(lài)的下降，產(chǎn)品跨國(guó)流動(dòng)和返回國(guó)內(nèi)增加值的增長(zhǎng)說(shuō)明參與全球價(jià)值鏈深度的增加，中國(guó)裝備制造業(yè)在逐步融入全球的過(guò)程中不斷增強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)力。

圖2 2007—2019年中國(guó)裝備制造業(yè)出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)

對(duì)裝備制造業(yè)各分解項(xiàng)進(jìn)一步分析得到以下結(jié)果：

1)中國(guó)裝備制造業(yè)出口的國(guó)內(nèi)增加值總量上呈現(xiàn)持續(xù)上漲趨勢(shì)，并且國(guó)內(nèi)增加值主要以最終產(chǎn)品出口，但所占比重有所下降，以中間產(chǎn)品出口的比重上漲明顯。如圖3所示，中國(guó)裝備制造業(yè)在2007年出口的國(guó)內(nèi)增加值僅為4 000億美元，到2019年已上升至10 000億美元，除去2009年和2015年總額有所下降，其余年份上漲明顯。在出口結(jié)構(gòu)上，以最終產(chǎn)品出口的比重呈現(xiàn)明顯下降趨勢(shì)，從2010年的60.6%下降到2019年的55.1%；以中間產(chǎn)品出口的比重呈現(xiàn)明顯上升趨勢(shì)，從2010年的22.9%上漲到2019年的25.8%；以中間產(chǎn)品被第三國(guó)家吸收的比重從2010年的16.4%上漲到2019年的19.1%。不同類(lèi)型國(guó)內(nèi)增加值占比的變化反映出中國(guó)裝備制造業(yè)技術(shù)水平的提高。一般來(lái)說(shuō)，出口最終產(chǎn)品大多只能賺取微薄的代加工費(fèi)用，而中間產(chǎn)品則因技術(shù)含量較高而具有較高附加值，因此出口中最終產(chǎn)品份額較高被認(rèn)為處于價(jià)值鏈的低端環(huán)節(jié)，中間產(chǎn)品份額的上漲則被認(rèn)為價(jià)值鏈攀升的標(biāo)志。2009年前中國(guó)裝備制造業(yè)國(guó)內(nèi)增加值以最終產(chǎn)品出口的份額一直居高不下，因此深受“低端鎖定”困擾，從2010年開(kāi)始中間產(chǎn)品出口份額明顯上漲，中國(guó)裝備制造業(yè)技術(shù)結(jié)構(gòu)開(kāi)始改善，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力也逐漸從“以?xún)r(jià)取勝”向“以質(zhì)取勝”轉(zhuǎn)變。

圖3 2007—2019年中國(guó)裝備制造業(yè)DVA分解情況

2)中國(guó)裝備制造業(yè)出口中的國(guó)外增加值在總量上呈現(xiàn)出先增長(zhǎng)后下降趨勢(shì)，在結(jié)構(gòu)上最終產(chǎn)品所占比重有所下降，中間產(chǎn)品所占比重上漲明顯。如圖4所示，從總量上看，剔除2009年金融危機(jī)的影響，中國(guó)裝備制造業(yè)出口中的國(guó)外增加值在2007—2014年呈現(xiàn)持續(xù)上漲趨勢(shì)，但自2015年起出口中包含的國(guó)外增加值下降明顯，從2014年的2 180億美元斷崖式下跌到2015年的1 636億美元，這與2015年美聯(lián)儲(chǔ)加息引致的全球經(jīng)濟(jì)不景氣有一定關(guān)系。在出口結(jié)構(gòu)上，中國(guó)裝備制造業(yè)國(guó)外增加值以最終產(chǎn)品出口的占比從2009年的76%下降到2014年的67%，與此同時(shí)，中間產(chǎn)品出口的占比從2009年的24%上漲到2014年的33%。國(guó)外增加值以中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品出口占比的變化表明中國(guó)裝備制造業(yè)由低附加值的簡(jiǎn)單組裝加工向中高附加值的中間產(chǎn)品生產(chǎn)的升級(jí)。同時(shí)，中間產(chǎn)品占比的上漲也說(shuō)明中國(guó)裝備制造業(yè)對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的依賴(lài)正進(jìn)行著質(zhì)的變化，最終產(chǎn)品的生產(chǎn)主要依賴(lài)零部件和機(jī)器設(shè)備的進(jìn)口，但中間產(chǎn)品的加工生產(chǎn)則依賴(lài)于專(zhuān)利技術(shù)的引進(jìn)與吸收，這是生產(chǎn)中掌握“魚(yú)”與“漁”的區(qū)別。在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的背景下，中國(guó)裝備制造業(yè)以中間產(chǎn)品出口的占比將持續(xù)上升，因此在注重外溢技術(shù)吸收的同時(shí)應(yīng)加快自主創(chuàng)新步伐，堅(jiān)持“內(nèi)外雙修”。

圖4 2007—2019年中國(guó)裝備制造業(yè)FVA分解情況

4 中國(guó)裝備制造業(yè)出口對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的依賴(lài)分析

4.1 基于國(guó)外增加值來(lái)源角度(生產(chǎn)端)的進(jìn)口產(chǎn)品依賴(lài)分析

1)從整體來(lái)看，中國(guó)裝備制造業(yè)出口對(duì)美日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)制成品的依賴(lài)度較高，并且對(duì)其依賴(lài)度呈現(xiàn)先增高后下降趨勢(shì)，對(duì)資源型國(guó)家和新興國(guó)家制成品的依賴(lài)度有所上漲。表2顯示，在觀察期內(nèi)，中國(guó)裝備制造業(yè)出口在生產(chǎn)端依賴(lài)度較高的國(guó)家和地區(qū)分別是日本、韓國(guó)、美國(guó)以及中國(guó)臺(tái)灣，在2019年對(duì)上述國(guó)家和地區(qū)的生產(chǎn)端依賴(lài)度分別達(dá)到8.90%、9.64%、8.33%以及7.22%。其中中國(guó)臺(tái)灣和美國(guó)占比保持穩(wěn)定，2007—2019年對(duì)中國(guó)臺(tái)灣制成品的依賴(lài)度僅上漲1.21%，對(duì)美國(guó)制成品的依賴(lài)度上漲0.49%；日韓占比波動(dòng)幅度較大，2007—2019年對(duì)日本制成品的依賴(lài)度下降3.43%，對(duì)韓國(guó)制成品的依賴(lài)度上漲3.04%。對(duì)澳大利亞、俄羅斯和東盟制成品的依賴(lài)度則呈現(xiàn)持續(xù)上漲趨勢(shì)，從2007年的2.61%、2.30%和5.50%上漲至2019年的5.10%、3.27%和7.92%。對(duì)不同國(guó)家生產(chǎn)端依賴(lài)度變化的原因是多方面的：第一，高端裝備制造業(yè)的回流曾促使發(fā)達(dá)國(guó)家供給占比持續(xù)增加，尤其是2012—2017年對(duì)各發(fā)達(dá)國(guó)家的生產(chǎn)端依賴(lài)度都表現(xiàn)出明顯上漲，但自2018中美貿(mào)易摩擦開(kāi)始對(duì)多數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家的依賴(lài)度又有所下降。第二，低端裝備制造業(yè)向新興國(guó)家轉(zhuǎn)移促使對(duì)這些地區(qū)依賴(lài)度的上漲，特別對(duì)東盟地區(qū)的生產(chǎn)依賴(lài)度得到快速增長(zhǎng)。第三，裝備制造業(yè)技術(shù)的進(jìn)步刺激了中國(guó)對(duì)原材料進(jìn)口的依賴(lài)。金屬材料雖然附加值相對(duì)較低，但作為裝備制造業(yè)不可或缺的一部分，在近幾年的進(jìn)口增加值中占比明顯上漲。總的來(lái)說(shuō)，中國(guó)對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家增加值供給的依賴(lài)依然嚴(yán)重，但隨著中國(guó)技術(shù)的升級(jí)和進(jìn)出口質(zhì)量的提高，狀況明顯有所好轉(zhuǎn)，如何進(jìn)一步減少?lài)?guó)外核心技術(shù)和零部件供給，構(gòu)建可控的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)窍乱徊綉?yīng)該努力的方向。

表2 2007—2019年中國(guó)裝備制造業(yè)出口生產(chǎn)依賴(lài)度 %

2)從細(xì)分產(chǎn)業(yè)出口對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的生產(chǎn)依賴(lài)度看，基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)對(duì)資源型國(guó)家依賴(lài)度較高，且依賴(lài)國(guó)家相對(duì)集中；高技術(shù)性產(chǎn)業(yè)對(duì)日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家依賴(lài)度較高，依賴(lài)國(guó)家相對(duì)分散。此外，各細(xì)分產(chǎn)業(yè)出口對(duì)制造強(qiáng)國(guó)和東盟的依賴(lài)度有所上漲。

基礎(chǔ)金屬制品制造業(yè)出口對(duì)澳大利亞制成品的依賴(lài)度最高，并且依賴(lài)度還有所上漲，對(duì)日本制成品的依賴(lài)度下降明顯，對(duì)其他國(guó)家依賴(lài)度變化較小。如圖5所示，2009年前中國(guó)基礎(chǔ)金屬制品制造業(yè)出口對(duì)日本制成品的依賴(lài)性最強(qiáng)，但之后持續(xù)降低，對(duì)其制成品依賴(lài)度從2007年的8.32%下跌至2019年的4.6%，與此同時(shí)，對(duì)澳大利亞、俄羅斯以及美國(guó)制成品的依賴(lài)度明顯提高，分別從2007年的5.75%、4.18%和4.96%上升至2019年的10.64%、6.20%和5.85%。不難發(fā)現(xiàn)，中國(guó)基礎(chǔ)金屬制品制造業(yè)的國(guó)外增加值來(lái)源國(guó)逐漸從臨近制造強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)移到原材料大國(guó)和頂尖制造強(qiáng)國(guó)，但出口對(duì)單個(gè)國(guó)家制成品的依賴(lài)度相較以往也明顯更高，國(guó)外增加值來(lái)源的過(guò)于集中應(yīng)該受到重視。新發(fā)展格局下，中國(guó)應(yīng)分散該產(chǎn)業(yè)進(jìn)口集中度，加大對(duì)資源型國(guó)家的投資以獲得共同開(kāi)發(fā)權(quán)，從而改善中國(guó)該產(chǎn)業(yè)對(duì)進(jìn)口增加值的依賴(lài)。

圖5 2007—2019年基礎(chǔ)金屬制品制造業(yè)出口生產(chǎn)依賴(lài)度

機(jī)械設(shè)備制造業(yè)出口對(duì)日本制成品的依賴(lài)度最高，但依賴(lài)度呈現(xiàn)明顯下降趨勢(shì)，對(duì)其他國(guó)家的依賴(lài)度有所增長(zhǎng)，國(guó)外增加值來(lái)源趨于多樣化。如圖6所示，中國(guó)機(jī)械設(shè)備制造業(yè)出口對(duì)日本制成品的依賴(lài)度一直最高，但有下降趨勢(shì)，依賴(lài)度從2007年的11.78%下跌到2019年的8.37%。與此同時(shí)，對(duì)美國(guó)、韓國(guó)、德國(guó)以及東盟等國(guó)制成品的依賴(lài)度明顯上漲，分別從2007年的6.52%、6.40%、5.98%和4.71%上升至2019年的7.80%、7.13%、5.91和6.11%，國(guó)外增加值的來(lái)源明顯分散。長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)憑借資源成本優(yōu)勢(shì)吸引了大量國(guó)外投資，由此2011年前械設(shè)備制造業(yè)出口對(duì)日本制成品的依賴(lài)度較高，但這種“為出口而進(jìn)口”的模式不利于中國(guó)本土產(chǎn)業(yè)的技術(shù)升級(jí)，甚至對(duì)本土產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生“擠出效應(yīng)”[29]。伴隨中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)進(jìn)入結(jié)構(gòu)性減速階段[30]，產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度明顯調(diào)整，進(jìn)口開(kāi)始傾向于國(guó)內(nèi)尚不存在或者具有差異性的產(chǎn)品[31]，由此2013年后機(jī)械設(shè)備制造業(yè)進(jìn)口產(chǎn)品來(lái)源多元化趨勢(shì)明顯，進(jìn)口結(jié)構(gòu)趨于合理?？傮w來(lái)說(shuō)，中國(guó)機(jī)械設(shè)備制造業(yè)出口對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家制成品的依賴(lài)較強(qiáng)，尤其是日韓等鄰國(guó)，加強(qiáng)與其相關(guān)貿(mào)易合作、構(gòu)建和諧國(guó)際貿(mào)易環(huán)境對(duì)中國(guó)機(jī)械設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展具有重要意義。

圖6 2007—2019年機(jī)械設(shè)備制造業(yè)出口生產(chǎn)依賴(lài)度

電氣和光學(xué)設(shè)備制造業(yè)出口對(duì)日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)制成品的依賴(lài)度較高，但對(duì)日本的依賴(lài)度有所下降，對(duì)韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣和東盟的依賴(lài)度上漲明顯，國(guó)外增加值來(lái)源多元化趨勢(shì)顯著。如圖7所示，電氣和光學(xué)設(shè)備制造業(yè)出口對(duì)日本制成品的依賴(lài)度從2007年的12.78%下降至2013年的7.37%，對(duì)韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣以及東盟制成品的依賴(lài)度則分別從2013年的7.91%、6.83%和7.07%上升至2019年的11.43%、10.32%和9.1%。不難發(fā)現(xiàn)，中國(guó)電氣和光學(xué)設(shè)備制造業(yè)出口對(duì)其他國(guó)家制成品的依賴(lài)度從2013年出現(xiàn)明顯變化，即對(duì)日本制成品依賴(lài)度的降低，對(duì)韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣和東盟制成品依賴(lài)度上漲。上述變化是多因素作用的結(jié)果：第一，中國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。2008年金融危機(jī)倒逼了中國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的全面調(diào)整，落后產(chǎn)能被清除，優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)得到加強(qiáng)，使得中國(guó)相對(duì)于日本的組裝優(yōu)勢(shì)趨于下降，生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)趨于增強(qiáng)[32]，對(duì)日本進(jìn)口產(chǎn)品的依賴(lài)度趨于下降；第二，全球電氣和光學(xué)設(shè)備制造業(yè)價(jià)值鏈的變化。一般來(lái)說(shuō)，產(chǎn)業(yè)鏈上游和下游利潤(rùn)較高而中間環(huán)節(jié)利潤(rùn)較低，但電氣和光學(xué)設(shè)備制造業(yè)因其苛刻的制程要求以及專(zhuān)利密集的特性，致使生產(chǎn)環(huán)節(jié)門(mén)檻過(guò)高，最終集中于少數(shù)公司形成超額利潤(rùn)。新發(fā)展格局下，中國(guó)應(yīng)重視技術(shù)引進(jìn)和自主研發(fā)相結(jié)合的產(chǎn)業(yè)升級(jí)思路，逐步減少對(duì)外依賴(lài)，同時(shí)，擴(kuò)大同日韓等鄰近國(guó)家的貿(mào)易往來(lái)，整合區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈以構(gòu)建區(qū)域循環(huán)體系。

圖7 2007—2019年電氣和光學(xué)設(shè)備制造業(yè)出口生產(chǎn)依賴(lài)度

交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)出口對(duì)日本制成品的依賴(lài)度最高，但依賴(lài)度下降趨勢(shì)明顯，對(duì)其他國(guó)家的依賴(lài)度有所上漲，表明該產(chǎn)業(yè)國(guó)外增加值來(lái)源趨于分散。如圖8所示，中國(guó)交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)出口對(duì)日本制成品的依賴(lài)度一直最高，但整體上呈現(xiàn)下降趨勢(shì)明顯，從2007年的13.43%降至2014年的8.01%，之后穩(wěn)定在10%左右。對(duì)其他交通運(yùn)輸設(shè)備制造強(qiáng)國(guó)制成品的依賴(lài)度波動(dòng)幅度較小，長(zhǎng)期維持在6%上下。對(duì)東盟制成品的依賴(lài)度在2014年開(kāi)始出現(xiàn)明顯上漲?？傮w來(lái)說(shuō)，交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)體量相對(duì)較小，并且2013年后國(guó)外增加值來(lái)源國(guó)明顯分散，但對(duì)于以石油為主要燃料的交通運(yùn)輸設(shè)備來(lái)說(shuō)，中國(guó)交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)出口在生產(chǎn)端對(duì)其他國(guó)家的依賴(lài)度依然較高。以汽車(chē)產(chǎn)業(yè)為例，在中國(guó)目前仍是合資車(chē)企占據(jù)主導(dǎo)地位，但國(guó)產(chǎn)混動(dòng)以及電動(dòng)技術(shù)的成熟疊加“俄烏摩擦”造成的全球原油上漲或?qū)⒊蔀橹袊?guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)翻身的契機(jī)。此外，以大飛機(jī)為首的航空運(yùn)輸設(shè)備對(duì)外依賴(lài)嚴(yán)重，中國(guó)尚未進(jìn)入整機(jī)商用生產(chǎn)階段。新發(fā)展格局下，能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型期或?qū)⒊蔀橹袊?guó)交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)翻身的關(guān)鍵。

圖8 2007—2019年交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)出口生產(chǎn)依賴(lài)度

總和來(lái)看，裝備制造業(yè)各細(xì)分產(chǎn)業(yè)對(duì)日韓等臨近發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)制成品的依賴(lài)度普遍較高，但2009年后都出現(xiàn)明顯下降，對(duì)其他國(guó)家出現(xiàn)明顯上漲，其中基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)對(duì)資源型國(guó)家制成品依賴(lài)度上漲明顯，其余產(chǎn)業(yè)對(duì)其他制造強(qiáng)國(guó)和新興國(guó)家制成品依賴(lài)度上漲明顯。上述結(jié)構(gòu)性調(diào)整有多方面原因：第一，外國(guó)直接投資的導(dǎo)向。日本作為中國(guó)外國(guó)直接投資的主要來(lái)源國(guó)家，利用地緣優(yōu)勢(shì)將中國(guó)視為其加工車(chē)間，來(lái)自該國(guó)的增加值多是企業(yè)的生產(chǎn)原料或組裝配件[33]，因此中國(guó)裝備制造業(yè)細(xì)分產(chǎn)業(yè)對(duì)日本制成品的依賴(lài)性最強(qiáng)；第二，中國(guó)裝備制造業(yè)的技術(shù)升級(jí)。早有學(xué)者研究發(fā)現(xiàn)進(jìn)口是物化型技術(shù)溢出的主要傳遞渠道[34]，基礎(chǔ)金屬制品制造業(yè)技術(shù)復(fù)雜度相對(duì)較低，技術(shù)溢出與吸收學(xué)習(xí)所需時(shí)間較短，因此2010年后基礎(chǔ)金屬制品制造業(yè)出口對(duì)澳大利亞和俄羅斯等資源型國(guó)家制成品的依賴(lài)度明顯提高。但其余細(xì)分產(chǎn)業(yè)技術(shù)復(fù)雜度明顯更高，因此對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家制成品的依賴(lài)度長(zhǎng)期居高不下。不過(guò)，對(duì)東盟為主的新興國(guó)家制成品依賴(lài)度的上漲說(shuō)明中國(guó)裝備制造業(yè)低端環(huán)節(jié)正加速流出，產(chǎn)業(yè)正向中高端邁進(jìn)。

4.2 基于國(guó)外增加值流向角度(需求端)的進(jìn)口產(chǎn)品依賴(lài)分析

1)中國(guó)裝備制造業(yè)出口美國(guó)對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的需求依賴(lài)度最高，并且出口美國(guó)和新興國(guó)家對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的需求依賴(lài)度呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，向其他主要發(fā)達(dá)國(guó)家的出口對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的需求依賴(lài)度呈現(xiàn)先增長(zhǎng)后下降趨勢(shì)。表3顯示，中國(guó)裝備制造業(yè)向美國(guó)的出口對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的需求依賴(lài)度長(zhǎng)期處于20%以上，2019年甚至達(dá)到26.95%，與此同時(shí)，向東盟的出口對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的需求依賴(lài)度由2007年的3.69%上升至2019年的6.37%，向墨西哥、荷蘭、印度的出口對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的需求依賴(lài)度分別從2007年的1.3%、0.8%和2.27%上漲到2019年的1.88%、2.97%和3.65%。上述變化不同國(guó)家原因不盡相同：美國(guó)在金融等服務(wù)業(yè)的繁榮擠壓了本土中低端制造業(yè)的生存空間，造成其中低附加值產(chǎn)品大量依賴(lài)進(jìn)口，加上中國(guó)是美國(guó)重要的貿(mào)易伙伴，因此造成中國(guó)裝備制造業(yè)向美國(guó)的出口對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的較高依賴(lài)。出口東盟等新興國(guó)家對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的需求依賴(lài)度在明顯上漲，表明金融危機(jī)加速了相關(guān)產(chǎn)業(yè)向該地區(qū)的轉(zhuǎn)移?？傮w來(lái)看，中國(guó)裝備制造業(yè)出口美國(guó)對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的需求依賴(lài)度上漲明顯，出口新興國(guó)家對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的需求依賴(lài)度也有所上漲，說(shuō)明中國(guó)裝備制造業(yè)國(guó)外增加值在向美國(guó)集中、向東盟等新興國(guó)家分散，正印證了“高端回流，低端分流”的事實(shí)，同時(shí)也說(shuō)明中國(guó)在“以進(jìn)口促出口”的道路上越走越遠(yuǎn)。在未來(lái)，生產(chǎn)要素的上漲和碳中和壓力將使中國(guó)更多低端產(chǎn)業(yè)和高污染產(chǎn)業(yè)加速流出，如何在空窗期做好產(chǎn)業(yè)流向規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)升級(jí)亟待解決。

表3 2007—2019年中國(guó)裝備制造業(yè)出口需求依賴(lài)度 %

2)從細(xì)分產(chǎn)業(yè)出口對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的需求依賴(lài)度看，各細(xì)分產(chǎn)業(yè)向美國(guó)的出口對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的需求依賴(lài)度最高，且有上漲趨勢(shì)，向其他國(guó)家的出口對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的需求依賴(lài)度相對(duì)較低，但向東盟等新興國(guó)家的出口對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的需求依賴(lài)度有所上漲。具體分析如下：

基礎(chǔ)金屬制品制造業(yè)向美國(guó)的出口對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的需求依賴(lài)度最高，且該需求依賴(lài)度在波動(dòng)中有所上漲，向新興國(guó)家的出口對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的需求依賴(lài)度也呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。如圖9所示，雖然2011年前中國(guó)基礎(chǔ)金屬制品制造業(yè)向美國(guó)的出口對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的需求依賴(lài)度呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，但2011年后開(kāi)始上漲，需求依賴(lài)度由2011年的12.51%上漲到2019年的15.21%，與此同時(shí)，向日本、韓國(guó)的出口對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的需求依賴(lài)度呈現(xiàn)不同程度下降，分別從2011年的11.41%和9.06%跌至2019年的6.66%和7.26%，東盟從2013年的18.38%下降至2019年的16.92%。有學(xué)者認(rèn)為流向發(fā)達(dá)國(guó)家增加值的下降只是表象，流向墨西哥、荷蘭以及越南等國(guó)家的國(guó)外增加值上升就是很好的佐證[35]。以墨西哥來(lái)說(shuō)，作為北美自貿(mào)區(qū)的成員，其在美國(guó)的制造業(yè)布局中具有重要的戰(zhàn)略地位，從中國(guó)流向美國(guó)的國(guó)外增加值會(huì)一部分流向墨西哥，待進(jìn)一步加工才會(huì)流向美國(guó)本土市場(chǎng)，還有些部分通過(guò)第三國(guó)家流向美國(guó)，即這些國(guó)家對(duì)中國(guó)產(chǎn)品需求的增加本質(zhì)上美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家需求的上漲。當(dāng)然，區(qū)域貿(mào)易一體化進(jìn)程的加快也是不可忽視的因素，“一帶一路”和RCEP的構(gòu)建也促進(jìn)了中國(guó)與新興國(guó)家的貿(mào)易往來(lái)，由此向泰國(guó)、印度等國(guó)的出口對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的需求依賴(lài)自2015年后有明顯上漲。

圖9 2007—2019年基礎(chǔ)金屬制品制造業(yè)出口需求依賴(lài)度

機(jī)械設(shè)備制造業(yè)向美國(guó)的出口對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的需求依賴(lài)度最高，并且在波動(dòng)中有所上漲，向東盟的出口對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的需求依賴(lài)度也有明顯上漲。如圖10所示，機(jī)械設(shè)備制造業(yè)出口美國(guó)對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的依賴(lài)度長(zhǎng)期處于15%以上，盡管依賴(lài)度從2007年的22.52%下降至2013年的16.57%，但到2019年又上升至23.08%。出口東盟對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品依賴(lài)程度在2016年急劇增長(zhǎng)，由2016年的3.81%上升至2019年的11.35%。美聯(lián)儲(chǔ)的利率的變動(dòng)對(duì)上述改變影響深遠(yuǎn)：2008年12月，美聯(lián)儲(chǔ)為緩和金融危機(jī)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的沖擊宣布推出量化寬松貨幣政策(QE)，可以發(fā)現(xiàn)2009年出口美國(guó)對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的需求依賴(lài)度下降幅度明顯變緩。在預(yù)見(jiàn)到全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇后，2013年10月美聯(lián)儲(chǔ)宣布縮減QE規(guī)模，出口美國(guó)對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的需求依賴(lài)度隨即出現(xiàn)上漲，在2015年美聯(lián)儲(chǔ)宣布進(jìn)入加息周期后，需求依賴(lài)度上漲幅度更大。與此同時(shí)，出口東盟對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的需求依賴(lài)度呈現(xiàn)明顯下降，但向日本、德國(guó)和韓國(guó)等制造強(qiáng)國(guó)的出口對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的需求依賴(lài)度則較為穩(wěn)定。早有學(xué)者發(fā)現(xiàn)歐美釋放的流動(dòng)性雖然大量流向了新興國(guó)家，但其名義GDP的增長(zhǎng)卻只有11%來(lái)自實(shí)體經(jīng)濟(jì)[36]。因此，在美聯(lián)儲(chǔ)推出QE和退出QE前后，流向東盟的國(guó)外增加值出現(xiàn)截然相反的變動(dòng)趨勢(shì)，發(fā)達(dá)國(guó)家則因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)體系完善而相對(duì)穩(wěn)定。直至2016年后全球經(jīng)濟(jì)的逐漸復(fù)蘇，出口東盟進(jìn)口產(chǎn)品的依賴(lài)度才出現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)反彈，說(shuō)明全球資本又再次向東盟轉(zhuǎn)移。新發(fā)展格局下，中國(guó)應(yīng)主動(dòng)參與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移浪潮，提前布局產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移次序和規(guī)模，進(jìn)而在產(chǎn)業(yè)升級(jí)中占據(jù)有利形勢(shì)。

圖10 2007—2019年機(jī)械設(shè)備制造業(yè)出口需求依賴(lài)度

電氣和光學(xué)設(shè)備制造業(yè)向美國(guó)的出口對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的需求依賴(lài)度最高，其次是日本，向新興國(guó)家的出口對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的需求依賴(lài)度相對(duì)較低，但向美國(guó)、荷蘭和東盟的出口對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的需求依賴(lài)度明顯上漲。如圖11所示，中國(guó)電氣和光學(xué)設(shè)備制造業(yè)向美國(guó)的出口對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的需求依賴(lài)度長(zhǎng)期穩(wěn)定在20%以上，在2017年全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇后更是逼近29%。與此同時(shí)，在歷經(jīng)了美聯(lián)儲(chǔ)2015年加息后，電氣和光學(xué)設(shè)備制造業(yè)向新興國(guó)家和發(fā)達(dá)國(guó)家的出口對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的需求依賴(lài)度明顯上漲。以電氣和光學(xué)設(shè)備制造強(qiáng)國(guó)荷蘭為例，向其出口對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的需求依賴(lài)度從2015年的2.12%上升到2019年的3.62%，這其中光刻機(jī)生產(chǎn)制造發(fā)揮著不可磨滅的貢獻(xiàn)。得益于“一帶一路”的建設(shè)，中國(guó)與歐亞非國(guó)家的聯(lián)系日益密切，出口東盟(ASEAN)和印度(IND)對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的需求依賴(lài)度在2015年后明顯上漲，分別從2015年的2.87%和1.86%上漲至2019年的3.33%和2.37%。總體來(lái)說(shuō)，作為裝備制造業(yè)中技術(shù)含量和附加值最高的產(chǎn)業(yè)，電氣和光學(xué)設(shè)備制造業(yè)是中國(guó)裝備制造業(yè)升級(jí)的重點(diǎn)，但其出口對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品需求依賴(lài)存在過(guò)于集中現(xiàn)象，因而使該產(chǎn)業(yè)存在出口路徑依賴(lài)風(fēng)險(xiǎn)，固化“為出口而進(jìn)口”的局面?！耙粠б宦贰焙蚏CEP的構(gòu)建是中國(guó)自主開(kāi)拓市場(chǎng)、重塑自身貿(mào)易結(jié)構(gòu)的開(kāi)始，在國(guó)內(nèi)統(tǒng)一大市場(chǎng)的不斷建設(shè)下，中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈將更加自主、安全和可控。

圖11 2007—2019年電氣和光學(xué)設(shè)備制造業(yè)出口需求依賴(lài)度

交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)向美國(guó)的出口對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的需求依賴(lài)度最高，并且有持續(xù)上漲趨勢(shì)，向新興國(guó)家的出口對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的需求依賴(lài)度也有所上漲。如圖12所示，中國(guó)交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)向美國(guó)的出口對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的需求依賴(lài)度長(zhǎng)期處于10%以上，2019年甚至達(dá)到20.45%。與此同時(shí)，出口東盟(ASEAN)和印度(IND)對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的需求依賴(lài)度自2015年后出現(xiàn)暴漲，分別從2015年的7.22%和2.88%上漲至2019年的17.16%和8.87%，與美國(guó)的變動(dòng)趨勢(shì)幾乎一致。交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)出口東盟和印度對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的需求依賴(lài)度上漲有多種原因：第一，東盟和印度的成本和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。東盟和印度擁有廉價(jià)的勞動(dòng)力和土地，具有廣闊的市場(chǎng)潛力，因此日韓等國(guó)車(chē)企很早就在這些地區(qū)投資建廠，加上當(dāng)?shù)卣闹С?，汽?chē)產(chǎn)業(yè)得到良好發(fā)展。由此2015年全球經(jīng)濟(jì)開(kāi)始復(fù)蘇后，中國(guó)交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)出口東盟和印度對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的需求依賴(lài)度明顯上漲；第二，“一帶一路”的建設(shè)。東盟和印度很早就加入了“一帶一路”倡議，因而與中國(guó)貿(mào)易往來(lái)明顯更加頻繁，由此2015年后東盟和印度對(duì)中國(guó)交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)的需求不斷上漲。新發(fā)展格局下，中國(guó)在維持發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)的同時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)同東盟等新興國(guó)家的貿(mào)易往來(lái)，進(jìn)而拓寬國(guó)際市場(chǎng)。

圖12 2007—2019年交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)出口需求依賴(lài)度

4.3 裝備制造業(yè)出口對(duì)外依存度分析

從出口對(duì)外依存度看，中國(guó)裝備制造業(yè)出口對(duì)外依存度整體上呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，各細(xì)分產(chǎn)業(yè)同樣如此，其中機(jī)械設(shè)備制造業(yè)(C13)、電氣和光學(xué)設(shè)備制造業(yè)(C14)以及交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)(C15)下降速度較快，基礎(chǔ)金屬制品制造業(yè)(C12)下降較為緩慢。如圖13所示，裝備制造業(yè)對(duì)外依存度下降速度在不同時(shí)期明顯不同，2007—2009年為快速下降時(shí)期，2009—2015年下降速度明顯變緩，2015—2019年下降速度基本保持穩(wěn)定。細(xì)分產(chǎn)業(yè)出口對(duì)外依存度下降趨勢(shì)與整體基本一致，但基礎(chǔ)金屬制品制造業(yè)在2009—2015年差異明顯，其從2009年呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，直到2013年才有所下降，上漲時(shí)間跨度較長(zhǎng)。上述變化表明產(chǎn)業(yè)屬性不同，對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的依賴(lài)程度明顯不同?；A(chǔ)金屬制品制造業(yè)在裝備制造業(yè)中附加值較低，因此對(duì)上游產(chǎn)品價(jià)格的比較敏感，2009年后基礎(chǔ)金屬制品制造業(yè)出口對(duì)外依存度上漲很大程度上源于美聯(lián)儲(chǔ)無(wú)限量化寬松引發(fā)的原材料價(jià)格的上漲，與此相對(duì)的是2015年美聯(lián)儲(chǔ)加息壓低了原材料的價(jià)格，因而當(dāng)年基礎(chǔ)金屬制品制造業(yè)出口對(duì)外依存度明顯下降。機(jī)械設(shè)備制造業(yè)和交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)出口對(duì)外依存度也有小幅上漲，但持續(xù)時(shí)間較短，電氣和光學(xué)設(shè)備制造業(yè)附加值較高，對(duì)上游產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)的調(diào)控能力更強(qiáng)，因此其出口對(duì)外依存度變動(dòng)較為平緩。總體來(lái)說(shuō)，中國(guó)電氣和光學(xué)設(shè)備制造業(yè)出口對(duì)外依存度最高，但下降幅度也最大，對(duì)基礎(chǔ)金屬制品制造業(yè)、機(jī)械設(shè)備制造業(yè)以及交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)來(lái)說(shuō)，其發(fā)展受原材料限制較多，因此出口對(duì)外依賴(lài)下降較為緩慢。新發(fā)展格局下，中國(guó)應(yīng)注重構(gòu)建安全可靠的資源保障體系，確保中國(guó)原材料供應(yīng)穩(wěn)定。

圖13 2007—2019年裝備制造業(yè)出口對(duì)外依存度

4.4 裝備制造業(yè)出口國(guó)外增加值的進(jìn)一步分析

進(jìn)一步從裝備制造業(yè)出口國(guó)外增加值來(lái)源與流向比值看，來(lái)自日韓等次發(fā)達(dá)國(guó)家和新興國(guó)家的增加值明顯向美國(guó)和地緣位置優(yōu)越的國(guó)家集中，全球存在被迫為美國(guó)“打工”現(xiàn)象。表4顯示，中國(guó)裝備制造業(yè)國(guó)外增加值流向與來(lái)源比值最大的國(guó)家為荷蘭(NET)，其次美國(guó)(USA)、墨西哥(MEX)、土耳其(TUR)和印度(IND)等，荷蘭從2007年的63.72上漲到2019年的285.53，尤其自2013年開(kāi)始上漲明顯，一方面源于荷蘭較強(qiáng)的裝備制造業(yè)基礎(chǔ)，作為歐洲電子和機(jī)械強(qiáng)國(guó)，荷蘭在全球占據(jù)重要地位，另一方面荷蘭擁有歐洲吞吐量最大的港口，是歐洲重要的交通樞紐，國(guó)際貿(mào)易中流向歐洲的產(chǎn)品多數(shù)流經(jīng)荷蘭。墨西哥、土耳其和印度比值較高的原因在于其地緣位置優(yōu)勢(shì)，比如土耳其是亞歐非大陸重要的連接點(diǎn)，墨西哥是北美地區(qū)的重要中轉(zhuǎn)站，印度是南亞地區(qū)重要的海上交通樞紐。此外，資源型國(guó)家的國(guó)外增加值流向和來(lái)源比值普遍較低，以澳大利亞(AUS)和俄羅斯(RUS)為例，這兩個(gè)國(guó)家的比值自2007年持續(xù)下降，分別從2007年的0.85和0.51下降到2019年的0.38。裝備制造業(yè)強(qiáng)國(guó)中除美國(guó)比值較高，其余國(guó)家相對(duì)較低，有的國(guó)家甚至低于1.0。發(fā)達(dá)國(guó)家比值較低的原因是多方面的：一方面，發(fā)達(dá)國(guó)家裝備制造業(yè)基本占據(jù)了全球價(jià)值鏈的高端環(huán)節(jié)，其流出的增加值一般屬于高附加值產(chǎn)品，而中國(guó)國(guó)外增加值主要以附加值較低的最終產(chǎn)品出口，因此流向發(fā)達(dá)國(guó)家的增加值會(huì)有所減少；另一方面，美國(guó)憑借其全球價(jià)值鏈治理者角色的地位把控著全球產(chǎn)業(yè)鏈，從而獲得全球其他國(guó)家產(chǎn)品的優(yōu)先分配權(quán)，由此對(duì)其他發(fā)達(dá)國(guó)家形成擠出效應(yīng)，造成多數(shù)國(guó)家被動(dòng)為其“打工”的情形。同樣，中國(guó)裝備制造業(yè)在全球價(jià)值鏈的攀升也將對(duì)歐美等利益既得者造成強(qiáng)大的擠出效應(yīng)，如何憑借國(guó)內(nèi)超大市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)攀升是中國(guó)亟須解決的問(wèn)題。

表4 2007—2019年國(guó)外增加值流向與來(lái)源比值

5 結(jié)論與建議

本文基于總貿(mào)易核算法，選用ADB發(fā)布的2007—2019年跨區(qū)域投入產(chǎn)出表，對(duì)中國(guó)裝備制造業(yè)出口進(jìn)行分解，并對(duì)裝備制造業(yè)出口的進(jìn)口產(chǎn)品依賴(lài)度進(jìn)行分析，主要結(jié)論如下：①中國(guó)裝備制造業(yè)出口總量持續(xù)上漲，出口質(zhì)量提升明顯，對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的依賴(lài)有所下降。②在生產(chǎn)端依賴(lài)方面，中國(guó)裝備制造業(yè)出口對(duì)日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家制成品的依賴(lài)度較高，對(duì)新興國(guó)家制成品的依賴(lài)度上漲明顯；細(xì)分產(chǎn)業(yè)中，低附加值產(chǎn)業(yè)出口對(duì)資源型國(guó)家制成品的依賴(lài)度較高，且依賴(lài)國(guó)家較為集中，高附加值產(chǎn)業(yè)出口對(duì)日韓等制造強(qiáng)國(guó)制成品的依賴(lài)度較高，依賴(lài)國(guó)家相對(duì)分散，并且各細(xì)分產(chǎn)業(yè)出口對(duì)制造強(qiáng)國(guó)和東盟的依賴(lài)度有所上漲。③在需求端依賴(lài)方面，中國(guó)裝備制造業(yè)向美國(guó)的出口對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的需求依賴(lài)度最高，出口美國(guó)和新興國(guó)家對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的需求依賴(lài)度呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)；細(xì)分產(chǎn)業(yè)中，向美國(guó)的出口對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的需求依賴(lài)度最高，且呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，出口東盟等新興國(guó)家對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的需求依賴(lài)度有所上漲。④在出口對(duì)外依存度方面，裝備制造業(yè)出口對(duì)外依存度明顯下降，并且高附加值產(chǎn)業(yè)下降更為明顯。⑤綜合來(lái)看，來(lái)自日韓等次發(fā)達(dá)國(guó)家和新興國(guó)家的增加值明顯向美國(guó)和地緣位置優(yōu)越的國(guó)家集中，并且集中度呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，全球多數(shù)國(guó)家存在為美國(guó)“打工”情況。

基于上述分析，提出以下對(duì)策建議：①加大裝備制造業(yè)研發(fā)力度，尤其注重技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)的研發(fā)投入，通過(guò)提高中國(guó)裝備制造業(yè)創(chuàng)新能力和技術(shù)水平，進(jìn)一步提高出口中國(guó)內(nèi)增加值和中間產(chǎn)品比重。②注重對(duì)外投資，加強(qiáng)與資源型國(guó)家的合作，通過(guò)合作開(kāi)發(fā)或入股的形式拓寬原材料等產(chǎn)品的進(jìn)口渠道，降低斷供風(fēng)險(xiǎn)。③加強(qiáng)與次裝備制造國(guó)家的價(jià)值鏈融合，強(qiáng)化與其技術(shù)合作，同時(shí)，積極引導(dǎo)和布局裝備制造業(yè)低端環(huán)節(jié)的轉(zhuǎn)移，延長(zhǎng)本土產(chǎn)業(yè)體系的貢獻(xiàn)能力。④加快建設(shè)國(guó)內(nèi)統(tǒng)一大市場(chǎng)，以此為基礎(chǔ)構(gòu)建區(qū)域循環(huán)體系，進(jìn)而形成以中國(guó)為主軸的區(qū)域價(jià)值鏈，逐步減少對(duì)歐美等西方國(guó)家的依賴(lài)。⑤推進(jìn)更高水平對(duì)外開(kāi)放，以“一帶一路”和RCEP的建設(shè)為契機(jī)，通過(guò)引進(jìn)國(guó)外優(yōu)質(zhì)供給彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)裝備制造業(yè)短板，進(jìn)而提高全要素生產(chǎn)率，同時(shí)鼓勵(lì)本土裝備制造企業(yè)走出國(guó)門(mén)，開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)裝備制造業(yè)在全球價(jià)值鏈的攀升。