君逸數(shù)碼（301172） 申購代碼301172 申購日期7.17

發(fā)行概覽：公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股3080 萬股，占發(fā)行后總股本的25%。本次發(fā)行實際募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額擬用于下列項目：地下綜合管廊智慧管理運營平臺升級建設(shè)項目、新型智慧城市綜合解決方案提升項目、研發(fā)測試及數(shù)據(jù)中心建設(shè)項目。

基本面介紹：發(fā)行人主要采用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、BIM 等新一代信息應(yīng)用技術(shù)，為客戶提供集“應(yīng)用軟件定制開發(fā)”和“智能化、信息化系統(tǒng)集成服務(wù)”為一體的智慧城市行業(yè)綜合解決方案，業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)涵蓋智慧城市項目的技術(shù)咨詢、方案設(shè)計、軟硬件的開發(fā)、系統(tǒng)集成、項目實施和運營維護(hù)等。

核心競爭力：發(fā)行人在智慧城市行業(yè)深耕約20 年，作為高新技術(shù)企業(yè)和省級企業(yè)技術(shù)中心，憑借在智慧金融安防、智慧管廊、智慧場館和智慧樓宇等相關(guān)智慧城市行業(yè)的技術(shù)積累和豐富的研發(fā)經(jīng)驗，形成了智能視頻分析技術(shù)等六大核心技術(shù)和一系列解決方案。截至2023 年2 月末，發(fā)行人擁有發(fā)明專利26 項，實用新型專利28 項，軟件著作權(quán)140 項，公司的技術(shù)優(yōu)勢有助于實現(xiàn)智慧城市行業(yè)綜合解決方案的推廣和應(yīng)用，奠定了公司在行業(yè)內(nèi)的核心競爭力。

根據(jù)對我國地下綜合管廊行業(yè)政策發(fā)展趨勢的研判，從2015 年初開始，公司便對智慧管廊領(lǐng)域開展前瞻性的研發(fā)和投入。在經(jīng)過近幾年的努力后，公司在地下綜合管廊領(lǐng)域已取得了技術(shù)突破，取得了一系列專利、核心技術(shù)，率先研發(fā)出了綜合管廊智慧管理和運維平臺等系統(tǒng)軟件，獲得了多項榮譽。公司憑借在智慧管廊的前瞻性投入，已在地下綜合管廊領(lǐng)域取得了先發(fā)優(yōu)勢和豐碩成果。

發(fā)行人核心管理團(tuán)隊在智慧城市行業(yè)均擁有20 年以上的工作經(jīng)驗，在國內(nèi)外知名企業(yè)或研究所擔(dān)任過經(jīng)營管理或技術(shù)管理職位。高素質(zhì)的管理團(tuán)隊熟悉智慧城市行業(yè)的技術(shù)、產(chǎn)品和發(fā)展趨勢，始終重視研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，具備較強(qiáng)的技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化能力，有能力把控好企業(yè)的技術(shù)和經(jīng)營方向。公司管理和技術(shù)、研發(fā)人員所涉及的專業(yè)包括：計算機(jī)應(yīng)用、信息安全、機(jī)電一體化、自動化、電子信息等專業(yè)，組成了技術(shù)實力雄厚、專業(yè)互補、經(jīng)驗豐富的管理技術(shù)團(tuán)隊。

募投項目匹配性：公司計劃通過募投項目實施，全面提升公司智慧城市解決方案能力，實現(xiàn)將公司打造成為國內(nèi)具有核心競爭力的智慧城市解決方案提供商的經(jīng)營戰(zhàn)略。公司經(jīng)過多年持續(xù)的研發(fā)投入和創(chuàng)新，已經(jīng)在智慧城市領(lǐng)域形成了六大核心技術(shù)及八個智慧城市應(yīng)用領(lǐng)域相應(yīng)的解決方案，本次募集資金投資項目將提升公司智慧城市綜合解決方案和核心技術(shù)的研發(fā)能力，增強(qiáng)公司的技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢，有助于提升公司業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力和水平。

風(fēng)險因素：與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險、與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險、其他風(fēng)險。（數(shù)據(jù)截至7 月14 日）

舜禹股份（301519） 申購代碼301519 申購日期7.17

發(fā)行概覽：公司本次擬公開發(fā)行人民幣普通股不超過4116 萬股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。本次募集資金投向經(jīng)發(fā)行人股東大會審議確定，由董事會負(fù)責(zé)實施，擬按照輕重緩急投資以下項目：微動力智能一體化水處理設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、營銷渠道建設(shè)項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司系水務(wù)行業(yè)的國家高新技術(shù)企業(yè)，主營業(yè)務(wù)包括二次供水和污水處理業(yè)務(wù)。同時，公司逐步開展智慧管理平臺的研發(fā)與搭建，為業(yè)務(wù)的智慧化管理提供支持，致力于成為二次供水、污水處理、智慧水務(wù)的整體解決方案綜合服務(wù)商。

核心競爭力：公司持續(xù)進(jìn)行研發(fā)技術(shù)創(chuàng)新的同時，不斷提高生產(chǎn)的自動化、數(shù)字化和精細(xì)化水平，打造先進(jìn)的生產(chǎn)制造和集成能力，融合最新的自動化生產(chǎn)理念，打造數(shù)字化車間，引入智能機(jī)器人、葉輪激光焊接系統(tǒng)等先進(jìn)的工藝技術(shù)和設(shè)備，提升公司產(chǎn)品的生產(chǎn)效率和生產(chǎn)制造能力。2018年，公司智能水處理自控泵車間被合肥市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會認(rèn)定為“數(shù)字化車間”；2021年，公司智能供水成套設(shè)備車間被安徽省經(jīng)濟(jì)和信息化廳認(rèn)定為安徽省數(shù)字化車間。

二次供水系統(tǒng)被喻為城鎮(zhèn)生活供水環(huán)節(jié)的“最后一公里”，其運行的穩(wěn)定性直接影響居民的用水安全，二次供水項目整體呈現(xiàn)出數(shù)量多、項目分散、需求量大等特征。隨著“統(tǒng)建統(tǒng)管”模式在二次供水行業(yè)的深入推進(jìn)，技術(shù)水平高運維保障能力強(qiáng)、行業(yè)經(jīng)驗豐富、品牌美譽度高的企業(yè)將更加具有競爭優(yōu)勢。公司較早進(jìn)入二次供水行業(yè)，積累了豐富的研發(fā)經(jīng)驗和項目經(jīng)驗，業(yè)務(wù)區(qū)域遍布安徽、江蘇、浙江、山東、陜西等省份，獲得各地供水公司的廣泛認(rèn)可。

經(jīng)過多年在水務(wù)行業(yè)二次供水領(lǐng)域和污水處理領(lǐng)域的耕耘，公司擁有一支專業(yè)能力強(qiáng)、經(jīng)驗豐富的經(jīng)營管理團(tuán)隊，并在二次供水領(lǐng)域、污水處理領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)集成、質(zhì)量控制、工程建設(shè)、維修改造、智慧運營等方面積累了大量的實戰(zhàn)管理經(jīng)驗，幫助公司在運營管理能力方面形成了明顯的競爭優(yōu)勢。

募投項目匹配性：通過微動力智能一體化水處理設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項目的實施，公司將進(jìn)一步提升產(chǎn)品產(chǎn)能，滿足未來三年公司業(yè)務(wù)增長的需要，保證公司穩(wěn)定、可持續(xù)的發(fā)展。通過研發(fā)中心建設(shè)項目的實施，公司將圍繞二次供水業(yè)務(wù)和污水處理業(yè)務(wù)全生命周期管理的關(guān)鍵節(jié)點，進(jìn)行前瞻性、系統(tǒng)性研發(fā)布局，把握“智慧水務(wù)”的行業(yè)發(fā)展趨勢，使技術(shù)創(chuàng)新成為公司向客戶提供差異化服務(wù)和開拓新的應(yīng)用領(lǐng)域的有力支撐。通過營銷渠道建設(shè)項目的實施，將解決公司營銷渠道深度、廣度不夠，銷售區(qū)域不平衡等問題，進(jìn)一步提升公司的品牌知名度，為公司形成新的利潤增長點提供有力支持。

風(fēng)險因素：與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險、與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險、其他風(fēng)險。（數(shù)據(jù)截至7月14日）

盛邦安全（688651） 申購代碼787651 申購日期7.17

發(fā)行概覽：公司本次擬公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）1888 萬股（不包括行使超額配售選擇權(quán)），發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，擬投資于以下項目：網(wǎng)絡(luò)空間地圖項目、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全項目、數(shù)字化營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司專注于網(wǎng)絡(luò)空間安全領(lǐng)域，主營業(yè)務(wù)為網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，并提供相關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)。公司倡導(dǎo)“安全有道，治理先行”的發(fā)展理念，為用戶提供網(wǎng)絡(luò)安全基礎(chǔ)類產(chǎn)品、業(yè)務(wù)場景安全類產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)空間地圖類產(chǎn)品以及網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)，是國內(nèi)領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品廠商。

核心競爭力：公司為“北京市企業(yè)技術(shù)中心”，是華為、新華三等大型廠商的生態(tài)合作伙伴，在軟件開發(fā)過程的改善能力、質(zhì)量管理水平、軟件開發(fā)的整體成熟度居于行業(yè)前列。公司核心技術(shù)團(tuán)隊均有10 年以上國內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)安全公司從業(yè)經(jīng)驗，在系統(tǒng)架構(gòu)及安全領(lǐng)域前瞻性和創(chuàng)新性研究方面具備深厚積累。

公司倡導(dǎo)“服務(wù)先行”的理念，設(shè)有專業(yè)的技術(shù)服務(wù)部門。截至2022 年12 月31 日，公司擁有安全服務(wù)及技術(shù)支持人員146 人，占總?cè)藬?shù)32.96%，向客戶提供快速的響應(yīng)服務(wù)。公司在全國建立了6 個區(qū)域服務(wù)中心，分別在京津冀、華東、華南、華中、西南、西北配置客戶支持系統(tǒng)，完成了客戶檔案、備件庫存、產(chǎn)品發(fā)布等信息的共享，形成了覆蓋全國的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。公司通過7*24 小時的服務(wù)呼叫中心對客戶服務(wù)需求進(jìn)行統(tǒng)一受理，對服務(wù)實施過程進(jìn)行全流程監(jiān)控。公司區(qū)域服務(wù)中心技術(shù)人員深入客戶業(yè)務(wù)場景，了解客戶需求，提供技術(shù)指導(dǎo)和現(xiàn)場支撐。針對重點客戶，研發(fā)部門快速響應(yīng)需求，迅速迭代開發(fā)，加快產(chǎn)品優(yōu)化升級。

基于十多年以來對基礎(chǔ)安全技術(shù)的研究、模塊化的研發(fā)模型、行業(yè)經(jīng)驗豐富的安全專家團(tuán)隊，公司能夠針對不同行業(yè)客戶的需求，迅速開發(fā)出業(yè)務(wù)場景安全類產(chǎn)品。目前，公司已在公共安全、電力能源、金融科技、教育和關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域開發(fā)了多款標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，獲得了公安部、國家電網(wǎng)、中國人民銀行、清華大學(xué)、中石化等行業(yè)客戶的廣泛認(rèn)可及深度合作，促使公司進(jìn)一步積累數(shù)據(jù)及模型，深耕行業(yè)場景化研發(fā)能力，擴(kuò)充行業(yè)化的“貨架產(chǎn)品”品類。

募投項目匹配性：本次募集資金均投入圍繞公司現(xiàn)有主要業(yè)務(wù)的產(chǎn)品拓展和延伸、技術(shù)升級和前沿技術(shù)研發(fā)等科技創(chuàng)新領(lǐng)域，旨在增強(qiáng)公司技術(shù)實力，提高公司的核心競爭力，保持和擴(kuò)大技術(shù)、服務(wù)的領(lǐng)先優(yōu)勢，為公司提升持續(xù)經(jīng)營能力提供切實保障，體現(xiàn)了公司經(jīng)營戰(zhàn)略的發(fā)展方向，是公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)的重要組成部分，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展并對經(jīng)營業(yè)績起到較大的促進(jìn)作用。

風(fēng)險因素：與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險、與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險、其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至7月14日）

威邁斯（688612） 申購代碼787612 申購日期7.17

發(fā)行概覽：公司本次擬公開發(fā)行人民幣普通股不超過4210萬股，占發(fā)行后總股本的比例為10%。本次發(fā)行新股的實際募集資金扣除發(fā)行費用后，全部用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項目，具體如下：新能源汽車電源產(chǎn)品生產(chǎn)基地項目、龍崗寶龍新能源汽車電源實驗中心新建項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司專注于新能源汽車領(lǐng)域，主要從事新能源汽車相關(guān)電力電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)，主要產(chǎn)品包括車載電源的車載充電機(jī)、車載DC/DC變換器、車載電源集成產(chǎn)品，電驅(qū)系統(tǒng)的電機(jī)控制器、電驅(qū)總成，以及液冷充電樁模塊等。

核心競爭力：經(jīng)過十多年持續(xù)的研發(fā)投入和技術(shù)創(chuàng)新，公司圍繞電力電子技術(shù)在新能源汽車領(lǐng)域的應(yīng)用，在硬件開發(fā)、軟件開發(fā)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)工藝等方面構(gòu)建了系統(tǒng)性的電力電子產(chǎn)品共性技術(shù)體系和扎實豐富的技術(shù)平臺，并積累了16 項具有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，支持滿足產(chǎn)品的性能和可靠性要求的目標(biāo)產(chǎn)品的快速開發(fā)、量產(chǎn)，可快速、高效滿足眾多客戶、眾多新開發(fā)車型的多樣化、定制化同步開發(fā)需求。

在新能源汽車市場快速發(fā)展的背景下，核心零部件供應(yīng)商的產(chǎn)能規(guī)模成為參與市場競爭的重要影響因素。公司通過自動化生產(chǎn)以及深圳寶龍生產(chǎn)基地的建設(shè)，實現(xiàn)了生產(chǎn)出貨規(guī)模的持續(xù)增加，在生產(chǎn)供應(yīng)穩(wěn)定性以及生產(chǎn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)性方面構(gòu)建了較強(qiáng)的生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢。根據(jù)NE Times數(shù)據(jù)，2020-2021年期間公司連續(xù)兩年在中國乘用車車載充電機(jī)市場出貨量排名第一，具有較強(qiáng)的市場競爭力。

公司致力于成為掌握核心技術(shù)的國內(nèi)一流、國際領(lǐng)先的新能源汽車相關(guān)電力電子產(chǎn)品供應(yīng)商，創(chuàng)始人暨主要管理團(tuán)隊具有豐富的電力電子產(chǎn)品及新能源汽車領(lǐng)域的相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗，能夠?qū)κ袌鲎兓靶袠I(yè)發(fā)展趨勢進(jìn)行深入判斷，并在把握行業(yè)和公司發(fā)展方向的基礎(chǔ)上，制定適合公司發(fā)展的戰(zhàn)略和經(jīng)營規(guī)劃。公司董事長萬仁春先生曾在郵電部第十研究所電源研究部、深圳市華為電氣股份有限公司、艾默生網(wǎng)絡(luò)能源有限公司等研究機(jī)構(gòu)及知名公司任職，總經(jīng)理劉鈞先生曾在深圳市華為電氣股份有限公司、艾默生網(wǎng)絡(luò)能源有限公司等知名公司任職，兩人均長期從事技術(shù)、市場及管理相關(guān)工作，具有20多年的技術(shù)研發(fā)、市場開拓和企業(yè)管理的豐富經(jīng)驗。

募投項目匹配性：“新能源汽車電源產(chǎn)品生產(chǎn)基地項目”將大幅提升公司產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，并進(jìn)一步優(yōu)化公司生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)的生產(chǎn)工藝水平。“龍崗寶龍新能源汽車電源實驗中心新建項目”將通過擴(kuò)建研發(fā)場地、新增研發(fā)及檢測設(shè)備和擴(kuò)充研發(fā)團(tuán)隊等方式，提高公司研發(fā)能力?！把a充流動資金”將增加公司流動資產(chǎn)規(guī)模，降低公司資產(chǎn)負(fù)債率，提高公司財務(wù)安全性和經(jīng)營穩(wěn)定性。

風(fēng)險因素：發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險、行業(yè)相關(guān)風(fēng)險、股票價格波動風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至7月14日）

浙江榮泰（603119） 申購代碼732119 申購日期7.19

發(fā)行概覽：本次擬公開發(fā)行股票數(shù)量7000萬股，占發(fā)行后總股本的25%。公司本次募集資金扣除發(fā)行費用后，將投入以下項目：年產(chǎn)240萬套新能源汽車安全件項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司主營業(yè)務(wù)為各類耐高溫絕緣云母制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。經(jīng)過多年的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品開發(fā)及市場開拓，目前，公司在新能源汽車、小家電、電線電纜等下游應(yīng)用行業(yè)均積累了廣泛的客戶資源，產(chǎn)品已通過美國UL、FDA、德國TüV以及歐盟的RoHS、PAHs、REACH等標(biāo)準(zhǔn)檢測。

核心競爭力：目前公司客戶包括特斯拉、大眾、寶馬、奔馳、沃爾沃等世界知名汽車品牌，電池龍頭企業(yè)寧德時代，美的、松下等知名家電企業(yè)及耐克森、寶勝、遠(yuǎn)東等國際或國內(nèi)知名的電線電纜企業(yè)。報告期內(nèi)在新能源汽車云母安全防護(hù)件領(lǐng)域，基于公司優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)體系，2021年，公司被沃爾沃評為“最佳供應(yīng)商”，2022年被沃爾沃授予“質(zhì)量卓越獎”。在與上述客戶長期穩(wěn)定合作過程中，公司不斷提升自身的生產(chǎn)、研發(fā)和管理能力，拉動了公司銷售收入的快速增長，并逐步打造了良好的品牌影響力，為公司持續(xù)發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。

公司在多年的經(jīng)營管理過程中不斷完善供應(yīng)鏈體系，形成了覆蓋云母礦采購、云母紙加工及其他相關(guān)原輔料采購?fù)暾墓?yīng)鏈，可以滿足下游客戶嚴(yán)格的審核認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。公司自身具備云母紙加工能力，有助于有效控制生產(chǎn)成本，同時可以快速響應(yīng)下游行業(yè)客戶的訂單需求。公司積極在全球范圍內(nèi)進(jìn)行研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造以及銷售服務(wù)綜合供應(yīng)鏈建設(shè)布局。公司在湖南、浙江兩地設(shè)立生產(chǎn)基地，其中浙江生產(chǎn)基地可有效覆蓋“長三角”地區(qū)新能源汽車制造產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域，持續(xù)吸引鄰近區(qū)域的優(yōu)質(zhì)新客戶與公司開展合作。公司在德國設(shè)立倉儲基地，為公司服務(wù)海外客戶以及接洽國際技術(shù)合作與產(chǎn)品開發(fā)需求奠定了良好基礎(chǔ)。

公司具有一支專業(yè)、穩(wěn)定、高效且經(jīng)驗豐富的經(jīng)營管理團(tuán)隊，公司實際控制人及其他主要管理人員長期從事耐高溫絕緣云母材料領(lǐng)域的經(jīng)營管理工作，具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗，對行業(yè)的發(fā)展和未來趨勢有著深刻的洞察，能夠及時根據(jù)政策和市場環(huán)境的變化，結(jié)合客戶需求及時調(diào)整和完善公司的發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)規(guī)劃，為公司長期可持續(xù)發(fā)展提供了堅實的管理團(tuán)隊保障。

募投項目匹配性：通過新建240 萬套的新能源汽車安全件項目，引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)和檢測設(shè)備、整合公司技術(shù)優(yōu)勢，進(jìn)一步擴(kuò)大公司新能源汽車熱失控防護(hù)絕緣件的生產(chǎn)供應(yīng)規(guī)模，持續(xù)提升規(guī)?；a(chǎn)效應(yīng)，以把握住現(xiàn)有的市場機(jī)遇，滿足持續(xù)增長的下游市場客戶需求。

風(fēng)險因素：與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險、與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險、其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至7月14日）

逸飛激光（688646） 申購代碼787646 申購日期7.19

發(fā)行概覽：本次擬公開發(fā)行股票數(shù)量2379.0652萬股，占發(fā)行后總股本的比例為25%。本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，將分別投資于下列項目：逸飛激光鋰電激光智造裝備三期基地項目、精密激光焊接與智能化裝備工程研究中心建設(shè)項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司主營業(yè)務(wù)為精密激光加工智能裝備的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括鋰電池電芯自動裝配線、模組/PACK自動裝配線等自動化產(chǎn)線及各類精密激光加工智能化專機(jī)，廣泛應(yīng)用于鋰電池、家電廚衛(wèi)和裝配式建筑等行業(yè)。

核心競爭力：報告期內(nèi)，發(fā)行人鋰電設(shè)備產(chǎn)品及技術(shù)多次獲得高工金球獎等榮譽，獲得市場認(rèn)可。在鋰電池制造領(lǐng)域，發(fā)行人在業(yè)內(nèi)率先突破圓柱全極耳電池制造工藝技術(shù)難題，開發(fā)出圓柱全極耳電芯裝配系列設(shè)備，并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。未來，隨著鋰電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，鋰電設(shè)備市場需求將持續(xù)增加，發(fā)行人產(chǎn)品優(yōu)勢將得到凸顯。尤其是隨著4680大圓柱全極耳電池方案的逐步落地，特斯拉的行業(yè)龍頭效應(yīng)將帶動圓柱電池市場需求增加，發(fā)行人“圓柱全極耳鋰電池激光焊接設(shè)備及其全自動組裝生產(chǎn)線”產(chǎn)品，以及其后續(xù)升級產(chǎn)品具有較強(qiáng)的產(chǎn)品優(yōu)勢。

從區(qū)域分布來看，華中地區(qū)是我國四大激光產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)之一，其中又以武漢市最為集中，“中國光谷”（即武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)）最為知名。發(fā)行人總部位于武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)，毗鄰華中科技大學(xué)等知名高校，能夠共享“中國光谷”激光產(chǎn)業(yè)群完善的產(chǎn)業(yè)鏈配套設(shè)施，以及周邊高等學(xué)府的才智資源。此外，發(fā)行人還分別在我國另外兩大激光產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，長三角（江蘇省鎮(zhèn)江市）和珠三角（廣東省東莞市）地區(qū)建立了生產(chǎn)基地和營銷中心，方便公司更好地為客戶提供產(chǎn)品和服務(wù)。

發(fā)行人自設(shè)立以來始終專注于激光加工領(lǐng)域，經(jīng)過多年發(fā)展，其產(chǎn)品受到下游客戶認(rèn)可，獲得了良好的市場口碑。鋰電池領(lǐng)域，發(fā)行人主要客戶包括寧德時代、國軒高科、億緯鋰能、鵬輝能源、駱駝股份、捷威動力、印度TATA、華友鈷業(yè)、浙江美大、火星人等多家行業(yè)龍頭或知名企業(yè)，其對發(fā)行人產(chǎn)品的認(rèn)可，有利于提升發(fā)行人的品牌知名度。

募投項目匹配性：“逸飛激光鋰電激光智造裝備三期基地項目”是對發(fā)行人現(xiàn)有業(yè)務(wù)產(chǎn)能的擴(kuò)張，主要用于增加鋰電設(shè)備的生產(chǎn)產(chǎn)能，滿足鋰電池領(lǐng)域客戶的訂單需求。該項目投產(chǎn)后，發(fā)行人包括精密激光加工智能化專機(jī)、電芯自動裝配線、電池模組/PACK 自動裝配線在內(nèi)的產(chǎn)品產(chǎn)能將得到顯著提升?！熬芗す夂附优c智能化裝備工程研究中心建設(shè)項目”雖不直接產(chǎn)生收益，但新技術(shù)、新工藝的研發(fā)可以提高發(fā)行人產(chǎn)品的市場競爭力，也能為新產(chǎn)品的開發(fā)提供技術(shù)儲備。

風(fēng)險因素：與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險、與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險、其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至7月14日）

敷爾佳（301371） 申購代碼301371 申購日期7.20

發(fā)行概覽：本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過4008萬股，且不低于本次發(fā)行完成后公司股份總數(shù)的10%。公司本次公開發(fā)行股票募集的資金（扣除發(fā)行費用后）將用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)項目，具體如下：生產(chǎn)基地建設(shè)項目、研發(fā)及質(zhì)量檢測中心建設(shè)項目、品牌營銷推廣項目、補充流動資金。

基本面介紹：敷爾佳是一家具有廣泛市場認(rèn)知度和品牌影響力，從事專業(yè)皮膚護(hù)理產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的公司。公司緊跟消費者需求變化，采用精準(zhǔn)營銷的策略，借助國貨崛起的消費新動力及廣泛布局的專業(yè)渠道，逐步沉淀品牌力和產(chǎn)品力。

核心競爭力：公司以肌膚問題解決類產(chǎn)品作為主要切入點，打造了“敷爾佳”品牌II 類醫(yī)療器械類敷料產(chǎn)品。該類產(chǎn)品充分利用透明質(zhì)酸鈉活性成分，促進(jìn)皮膚屏障自我修復(fù)，實現(xiàn)對肌膚的護(hù)理，具備良好功效。隨著品牌影響力的持續(xù)沉淀，“敷爾佳”品牌在消費者群體中已經(jīng)具備了較高的知名度，亦積累了較多忠實用戶群體。

公司目前致力于多平臺宣傳運營，通過線上及線下的雙向配合加大品牌宣傳力度。線上方面，公司充分利用新媒體時代的營銷渠道多元化趨勢，通過贊助綜藝節(jié)目、與直播達(dá)人合作，在傳統(tǒng)電視媒體與抖音、微博、小紅書等新媒體線上平臺進(jìn)行交互宣傳推廣，樹立專業(yè)的品牌形象、拓寬用戶群體。線下方面，公司積極參加各地的美容博覽會，尋求與更優(yōu)質(zhì)的經(jīng)銷商及客戶合作；并進(jìn)行電梯媒體投放，快速便捷觸達(dá)終端消費群體，從而進(jìn)一步拓展品牌影響力及知名度。

公司擁有一支專業(yè)能力強(qiáng)、經(jīng)驗豐富、運營效率高的經(jīng)營管理團(tuán)隊，并在專業(yè)皮膚護(hù)理產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等領(lǐng)域積累了大量的實戰(zhàn)經(jīng)驗。針對專業(yè)皮膚護(hù)理產(chǎn)品行業(yè)特點，公司建立了完善的供應(yīng)鏈管理體系，確保公司在快速更迭的行業(yè)市場環(huán)境中具備全方位的快速反應(yīng)能力。針對電子商務(wù)渠道銷售的特點，為應(yīng)對如“雙11”“雙12”等大促期間井噴式的成交量和個性化消費帶來的大數(shù)據(jù)分析挑戰(zhàn)，公司建立了相應(yīng)的信息化管理體系，從數(shù)據(jù)抓取、系統(tǒng)開發(fā)、平臺對接、數(shù)據(jù)分析、會員運營等方面更好地服務(wù)于公司電商銷售業(yè)務(wù)。

募投項目匹配性：生產(chǎn)基地建設(shè)項目擬配置國際標(biāo)準(zhǔn)配置水平的自動化生產(chǎn)線生產(chǎn)專業(yè)皮膚護(hù)理產(chǎn)品系列產(chǎn)品，生產(chǎn)車間配備智能生產(chǎn)控制系統(tǒng)，可大幅提升產(chǎn)能，提升產(chǎn)能利用率，增強(qiáng)公司高端專業(yè)皮膚護(hù)理產(chǎn)品生產(chǎn)能力。研發(fā)及質(zhì)量檢測中心建設(shè)項目建成后，將為公司的研發(fā)工作提供必備的研發(fā)環(huán)境、硬件設(shè)備和人才資源，使新產(chǎn)品和新技術(shù)更具競爭力。品牌營銷推廣項目的建設(shè)，有利于突出公司專業(yè)皮膚護(hù)理產(chǎn)品的產(chǎn)品特點，凸顯敷爾佳產(chǎn)品優(yōu)勢，提高公司知名度與競爭力。

風(fēng)險因素：與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險、與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險、其他風(fēng)險。（數(shù)據(jù)截至7月13日）