秦威

摘 要：本文闡述了2023年國內(nèi)陶瓷色釉料暨原輔材料行業(yè)的整體發(fā)展情況及產(chǎn)品特點，并針對行業(yè)發(fā)展的特點和企業(yè)轉(zhuǎn)型情況進行了分析解讀。受房地產(chǎn)暴雷余波的影響，陶瓷行業(yè)總產(chǎn)量進入縮量周期，陶瓷色釉料暨原輔材料行業(yè)在2023年總體產(chǎn)值下降，企業(yè)數(shù)量持續(xù)縮減，傳統(tǒng)色料訂單斷崖式下滑。展望2024年陶瓷行業(yè)總體產(chǎn)量保持繼續(xù)下滑的趨勢，陶瓷色釉料暨輔料行業(yè)重整洗牌的情況將延續(xù)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)轉(zhuǎn)型或者退出的情況將增加，受整體需求訂單減少等影響，企業(yè)之間的價格及市場爭奪更加激烈，更多的行業(yè)企業(yè)將走出國內(nèi)市場，獲取國外客戶的意愿也更加的迫切和促使行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新升級，發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力將提上日程。

關(guān)鍵詞：色釉料；縮量市場；功能干粒；啞光；包裹墨水；新質(zhì)生產(chǎn)力；抱團出海

1 陶瓷行業(yè)整體發(fā)展情況及色釉料輔料行業(yè)產(chǎn)值

1.1? 2023年國內(nèi)陶瓷行業(yè)整體發(fā)展情況

近期，中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會發(fā)布“2023年全國建筑陶瓷、衛(wèi)生潔具行業(yè)運行概況”（以下簡稱“該報告”）。數(shù)據(jù)顯示，2023年全國陶瓷磚產(chǎn)量延續(xù)下行趨勢，為67.3億平方米，較2022年下降8.0%。在陶企的淘汰退出方面，2023年，建筑陶瓷工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)單位數(shù)為1022家，較2022年減少4家。2023年全國衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量為1.86億件，較2022年小幅下跌1.59%；全國衛(wèi)生陶瓷出口量為9592萬件，較2022年下降10.07%，出口目的地需求不足、產(chǎn)能向外轉(zhuǎn)移是主因之一。

該報告指出，2023年，我國建筑陶瓷行業(yè)運行呈現(xiàn)出前熱后冷的情況，與房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)走勢基本一致。上半年，疫情影響的消退和消費的回暖拉動行業(yè)經(jīng)濟呈現(xiàn)出整體復蘇態(tài)勢，6月后，市場快速遇冷，企業(yè)經(jīng)營壓力急劇增大。從全年情況看，隨著房地產(chǎn)“保交樓”工作的推進，房屋竣工面積同比大幅增長，為建陶行業(yè)帶來利好，尤其對工程端銷售起到積極作用。全國衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量1.86億件，規(guī)上衛(wèi)企373家。2023年全國衛(wèi)生陶瓷行業(yè)運行呈現(xiàn)出整體向好但分化明顯的趨勢。表現(xiàn)為規(guī)模以上工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入、利潤總額、利潤率有所提升，同時虧損企業(yè)數(shù)量、虧損面、虧損額增加。水暖管道和建筑金屬裝飾材料規(guī)模以上主要經(jīng)濟指標全面走弱。

數(shù)據(jù)方面，企業(yè)的經(jīng)營情況較2022年分化明顯：據(jù)上市公司公布的數(shù)據(jù)來看，在產(chǎn)品、技術(shù)、成本、品牌方面占優(yōu)勢的頭部企業(yè)整體業(yè)績向好，在行業(yè)產(chǎn)能過剩、市場縮量競爭的背景下，中小企業(yè)，尤其是缺乏成本優(yōu)勢、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重的企業(yè)經(jīng)營壓力更大。

對比全球產(chǎn)區(qū)情況，據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年，全球主要陶瓷生產(chǎn)國產(chǎn)量合計155.42億平方米，中國占全球產(chǎn)量的47.03%。伴隨著其他陶瓷生產(chǎn)國的崛起，我國產(chǎn)量占比從巔峰期的70%以上跌至50%以下。衛(wèi)生陶瓷出口量/出口額雙雙下滑。自2021年以來，由于國內(nèi)外市場規(guī)?？s減，我國衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量、出口量連續(xù)下降，因國內(nèi)市場收縮幅度相對更大，產(chǎn)業(yè)對外依存度較2021年以前反而有所提升。2023年，全國衛(wèi)生潔具出口量占總產(chǎn)量的50%左右，對外依存度仍然較大，但規(guī)模有所縮小。五金塑料衛(wèi)浴產(chǎn)品出口趨勢類似，水龍頭、塑料浴缸、淋浴房、水箱配件出口量雖然較2022年實現(xiàn)不同程度的上漲，但由于除水箱配件外的大部分產(chǎn)品出口單價普遍下滑，出口額也出現(xiàn)不同程度的下降。此外，延續(xù)2022年的下滑態(tài)勢，衛(wèi)生陶瓷、水龍頭、塑料浴缸、淋浴房、坐便器蓋圈、水箱配件六類產(chǎn)品合計出口額也同比下滑18.86%，其中衛(wèi)生陶瓷出口額下降幅度最大。下滑除受匯率影響外，歐美市場恢復乏力也是主要原因。

市場方面，房地產(chǎn)暴雷影響還在持續(xù)影響陶瓷相關(guān)行業(yè)，報告引述國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)稱2022年新建商品房銷售面積下滑，二手房成交量上漲，表明房地產(chǎn)市場交易結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。為此，適應(yīng)舊改市場特點的產(chǎn)品和服務(wù)逐漸顯現(xiàn)出競爭優(yōu)勢，行業(yè)向融合化、精細化方向發(fā)展。而隨著年輕消費群體的崛起，追求更高效率決策的消費模式也受到偏好。從提供單一產(chǎn)品擴展到多種產(chǎn)品到整體空間解決方案，從單純提供產(chǎn)品到提供產(chǎn)品加服務(wù)的趨勢日趨明顯。但這種模式對企業(yè)的商業(yè)模式、產(chǎn)品技術(shù)、品牌實力也提出前所未有的要求。

整體來看，未來一段時間中國建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)總體產(chǎn)量還將繼續(xù)下探。伴隨全球經(jīng)濟增長乏力以及地緣政治危機等綜合因素影響，陶瓷相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)整合以及產(chǎn)品更迭或?qū)⒓铀?，行業(yè)洗牌以及技術(shù)創(chuàng)新也將出現(xiàn)新的趨勢與危機并存。此外，在消費升級和健康意識提升的影響下，消費者對智能化、健康化、功能化產(chǎn)品的需求提高，具有防滑抗菌等功能的陶瓷磚板、智能坐便器、智能浴室柜等注重安全和健康功能的產(chǎn)品受到歡迎，滿足銀發(fā)群體消費需求的適老化產(chǎn)品有望成為行業(yè)新的增長點。圖1可以預(yù)見未來一段時間，全國陶瓷產(chǎn)能進入下行周期。

1.2陶瓷色釉料暨原輔材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況及產(chǎn)值

2023年國內(nèi)色釉料暨原輔材料行業(yè)整體產(chǎn)值延續(xù)上年下滑的趨勢，特別是巖板相關(guān)產(chǎn)能及產(chǎn)品的調(diào)整，對于傳統(tǒng)的坯體色料的需求斷崖式減少，預(yù)計全年整體產(chǎn)值方面下降9%-10%。結(jié)合中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會以及海關(guān)發(fā)布的行業(yè)整體產(chǎn)量及出口數(shù)據(jù)來看，國內(nèi)全色釉料包含添加劑輔料硅酸鋯等之后的總產(chǎn)值預(yù)估在169.83億元。其中陶瓷添加劑包括減水劑增強劑等硅酸鋯納米液等合計產(chǎn)值為79.83億元左右，其余部分包括陶瓷墨水、色釉料、熔塊干粒和拋釉等產(chǎn)值合計約為90.0億元左右。全年來看，行業(yè)面臨全年訂單需求減少，企業(yè)之間價格戰(zhàn)頻繁，陶企采購要求單價不斷降低。傳統(tǒng)釉用色料全面轉(zhuǎn)向墨水噴墨化，坯體色料下滑超過60%，低端坯體黑色顏料市場也出現(xiàn)疲軟狀態(tài)，市場縮量明顯。

值得注意的是，傳統(tǒng)色料企業(yè)轉(zhuǎn)型投入硅酸鋯生產(chǎn)的企業(yè)增加，區(qū)域上來看江西3家，廣東2家，福建2家，廣西2家等，已知國內(nèi)總計超過9家傳統(tǒng)色釉料企業(yè)轉(zhuǎn)入硅酸鋯的生產(chǎn)。國內(nèi)色釉料及熔塊企業(yè)與外資企業(yè)占比和拋釉熔塊產(chǎn)能占比見下圖2和圖3。

1.3國內(nèi)陶瓷墨水色料及釉料的發(fā)展情況及產(chǎn)值

2023年對于陶瓷色料企業(yè)來說是非常艱難的一年，陶企訂單斷崖式減少疊加產(chǎn)品單價不斷創(chuàng)出新低，特別是傳統(tǒng)的坯體色料市場遭遇新危機。陶瓷巖板產(chǎn)能的減少以及品種的調(diào)整對于坯體黑色市場打擊明顯，黑料市場整體下滑超過50%。高端巖板黑類產(chǎn)品市場近乎斷絕，整體需求下降至百噸量級別。中低端黑色產(chǎn)品需求對半減少，其中低端坯體黑色單價創(chuàng)出新低，市場中生產(chǎn)低端坯體黑色企業(yè)降至7-8家左右。釉用色料全面轉(zhuǎn)向陶瓷墨水化，除了鋯系以及包裹色料存在出口市場之外，國內(nèi)對于直接使用釉用色料的需求持續(xù)減少。同時，隨著碳酸鋰價格下跌，包裹色料單價跌幅超過15-20%。國外市場包裹色料由于行業(yè)企業(yè)之間的競爭價格搶客戶導致終端售價降幅超過20-25%。陶瓷墨水方面，由于氧化鈷等材料價格的下降，黑色和藍色陶瓷墨水價格下調(diào)，由于陶瓷產(chǎn)區(qū)產(chǎn)品換線等原因，部分墨水企業(yè)實現(xiàn)業(yè)績增長，同時部分墨水企業(yè)市場銷售下滑明顯。

據(jù)不完全統(tǒng)計，在已經(jīng)過去的2023年，全國新建、改建點火投產(chǎn)的新生產(chǎn)線超過13條，分布在山東、福建、廣東、廣西、云南、四川、河北等陶瓷產(chǎn)區(qū)。拋釉類企業(yè)在2023年的情況整體相對平穩(wěn)，整體上由于陶企全年開窯率不足60%，導致閑置生產(chǎn)線較多，拋釉磚類產(chǎn)品生產(chǎn)線雖然有600多條，但是實際全年滿負荷生產(chǎn)的不到400條。因此，陶瓷對于拋釉的需求減少，疊加部分陶企降成本自己配制釉料的情況盛行，大型月超10000噸產(chǎn)量的拋釉企業(yè)減少，例如江西山東地區(qū)代表性釉料企業(yè)的藍海制釉、巴洛克、森林、簡捷等。廣東福建地區(qū)如利德嘉、陶藝制釉等企業(yè)體量相對較大。

由此來看，傳統(tǒng)色料行業(yè)包含陶瓷墨水色素部分的產(chǎn)值來看在21-23億元之間。由于國內(nèi)熔塊窯爐的持續(xù)減少和對于熔塊產(chǎn)品需求持續(xù)降低，根據(jù)相關(guān)行業(yè)人士透露，目前國內(nèi)常開的熔塊窯爐不到40臺爐。干粒類產(chǎn)品以及疊加拋釉之后，全年產(chǎn)值預(yù)估在45.0億元以上。全國主要陶瓷產(chǎn)區(qū)2023年主流產(chǎn)品及對于陶瓷墨水色釉料輔料的需求情況見表1。

1.4陶瓷墨水行業(yè)及上市企業(yè)的發(fā)展情況與產(chǎn)值

截止2023年12月底，國產(chǎn)陶瓷墨水生產(chǎn)企業(yè)不足10家，按照2家上市企業(yè)的銷售情況及國內(nèi)陶瓷在線噴墨機來計算，國瓷康立泰和道氏技術(shù)2家上市企業(yè)的國內(nèi)陶瓷墨水占有比率超過75%。外資陶瓷墨水以及國內(nèi)中小墨水企業(yè)在國內(nèi)市場月銷量不足千噸。如果按照國內(nèi)陶瓷墨水市場每月4000噸，平均單價5萬元每噸計算，國內(nèi)墨水市場總產(chǎn)值20億元左右。其中外資及其他中小國產(chǎn)墨水企業(yè)國內(nèi)銷售產(chǎn)值約為5.0億元左右，2家上市企業(yè)國內(nèi)銷售產(chǎn)值約為15.0億元左右。

上市陶瓷墨水企業(yè)方面，國瓷材料公告稱，2023年1月1日至2023年12月31日，預(yù)計營業(yè)收入為378，800萬元至388，800萬元，比上年同期增長19.61%至22.77%。歸屬于上市公司股東的凈利潤為53，900萬元至61，400萬元，比上年同期上漲8.44%至23.53%。扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為51，000萬元至57，000萬元，比上年同期上漲8.44%至21.19%。預(yù)計報告期內(nèi)非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響金額約為2，900萬元至4，400萬元，主要是政府補貼所致。業(yè)績變動的主要原因是公司催化材料相關(guān)產(chǎn)品憑借技術(shù)創(chuàng)新和質(zhì)量穩(wěn)定等優(yōu)勢，市場認可度顯著提升，國產(chǎn)替代進程得到加快；電子材料和生物醫(yī)療材料下游需求均呈現(xiàn)逐步復蘇趨勢，產(chǎn)品銷售同比增加；建筑材料陶瓷墨水受益于原材料價格回落，盈利能力明顯修復。2023年，佛山康立泰將其持有的 40%國瓷康立泰股權(quán)轉(zhuǎn)讓給科達制造，公司對國瓷康立泰持股比例不變。國瓷康立泰有望充分受益于股東雙方的資源優(yōu)勢，以國內(nèi)市場為根基，重點開拓海外陶瓷墨水市場。

道氏技術(shù)2024年1月30日晚間發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計2023年歸屬于上市公司股東的凈利潤3300萬元～4300萬元，同比下降50.11%～61.71%；公司2023年經(jīng)營業(yè)績下降主要原因系：一方面，充分計提減值，因部分原材料市場價格變動較大，導致部分原材料及產(chǎn)成品成本高于可變現(xiàn)凈值，公司對該部分存貨充分計提了存貨跌價準備。另一方面，期間費用增加，其中，隨著公司在建工程轉(zhuǎn)固并計提折舊費用，導致制造費用相應(yīng)增加；由于公司的可轉(zhuǎn)債還未完全轉(zhuǎn)股，應(yīng)付可轉(zhuǎn)債利息攤銷增加，相應(yīng)的財務(wù)費用同比增加。資料顯示，公司主營業(yè)務(wù)分為碳材料、鋰電材料、陶瓷材料三大板塊，其中碳材料和鋰電材料均與新能源鋰電池相關(guān)，且已完成鈷資源、鈷鹽、三元前驅(qū)體、導電劑等上下游一體化的布局，具有較強協(xié)同性。

綜上可知，2家上市陶瓷墨水企業(yè)的情況有所不同，其中國瓷材料主要是高性能材料等粉體加工，陶瓷墨水占比不大。道氏技術(shù)雖然當初以陶瓷墨水項目上市，但是近些年向新能源等拓展。由于2023年氧化鈷價格相對較低以及價格穩(wěn)定，陶企要求墨水降價的呼聲較高，部分墨水降價等導致利潤下滑，2家上市企業(yè)國內(nèi)陶瓷墨水占比較大，因此受到的影響也相對較大。

2 2023年國內(nèi)陶瓷色釉料原輔材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2.1陶瓷色釉料行業(yè)情況及現(xiàn)狀

2023年是中國陶瓷色釉料輔料行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵之年，國內(nèi)房地產(chǎn)暴雷后的影響逐漸顯現(xiàn)出來，陶企庫存高企，琉璃瓦企業(yè)銷售乏力。最終導致對于色料墨水等產(chǎn)品需求全年低迷。國產(chǎn)陶瓷墨水生產(chǎn)企業(yè)9家，另外廣東產(chǎn)區(qū)新增1家陶瓷墨水生產(chǎn)企業(yè)。國內(nèi)總計有超過9家色料企業(yè)轉(zhuǎn)型到硅酸鋯的生產(chǎn)當中，已知的有超過3家傳統(tǒng)色釉料輔料企業(yè)退出市場或者是不再生產(chǎn)煅燒色料。國內(nèi)陶瓷色釉料輔料生產(chǎn)企業(yè)維持在180多家，其中廣東地區(qū)依舊是色釉料輔料生產(chǎn)企業(yè)最多的產(chǎn)區(qū)，生產(chǎn)型企業(yè)超過80家。其次，釉料企業(yè)呈現(xiàn)出產(chǎn)區(qū)間合作的趨勢，包括設(shè)立區(qū)域分公司，招募技術(shù)人員入股等多種模式，部分釉料公司通過靈活的合作模式將業(yè)務(wù)拓展至其他省份產(chǎn)區(qū)。國內(nèi)陶瓷色釉料暨輔料全國省份分布占比情況見圖4。

2.2產(chǎn)品流行趨勢與輔料市場

從2023年全年國內(nèi)陶瓷色釉料需求市場來看，坯體色料方面依舊是以黑色為主，其他如鈦黃、錳紅、珊瑚紅黃等色料需求幾乎沒有。而且黑色色料市場呈現(xiàn)出消費降級明顯的現(xiàn)象，超過10000元每噸的坯黑類市場需求極少，只有個別品牌陶瓷采購，而且每次采購量也特別少，通常是20-30噸的采購。甚至部分陶企出現(xiàn)將之前未用完的中高檔黑色色料要求供貨方退回的情況。陶瓷墨水方面，由于包裹紅色料生產(chǎn)具有一定的技術(shù)和環(huán)保門檻，因此，只有掌握了包裹紅色素生產(chǎn)的企業(yè)才能最終掌握包裹紅墨水的定價權(quán)。比如據(jù)啟信寶查詢，道氏技術(shù)參股湖南金環(huán)顏料3%的股份，湖南金環(huán)顏料與江西金環(huán)的法人為同一人，江西金環(huán)在包裹色料方面具有研發(fā)和生產(chǎn)的資質(zhì)。另外，金威勝顏料具有包裹色料生產(chǎn)和研發(fā)的實力，推出國色墨水品牌，其中包裹墨水系列也在2023廣州陶瓷工業(yè)展中亮相。

輔料行業(yè)來看的話，隨著多家傳統(tǒng)色料生產(chǎn)商轉(zhuǎn)型介入到硅酸鋯的生產(chǎn)當中，2023年國內(nèi)新增的陶瓷用硅酸鋯產(chǎn)能預(yù)計超過7萬噸，其中至少一半的產(chǎn)能當年就投產(chǎn)釋放。硅酸鋯市場消費降級，部分陶企降本增效措施實施快速，幾乎每月每單單獨談價。61%含量以上硅酸鋯產(chǎn)品出現(xiàn)一定滯銷，低含量如50%含量硅酸鋯產(chǎn)品在江西等產(chǎn)區(qū)迅速鋪開。減水劑方面同樣面臨控制成本，減少用量。按照川東廠家銷售人員介紹，全年銷量下滑30%以上，一方面是陶瓷產(chǎn)能下降，窯爐開工率不高。另一方面廠家要求降低成本，配方中減少三聚用量，用低價減水劑類產(chǎn)品部分代替三聚。國內(nèi)部分品牌陶瓷添加劑廠家信息見表2。

2.3干粒功能化及陶瓷墨水技術(shù)創(chuàng)新

傳統(tǒng)色釉料行業(yè)近些年在產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新上面缺乏革命性的創(chuàng)新產(chǎn)品，相對來說釉料技術(shù)的創(chuàng)新與升級幾乎每一年的陶瓷展會上都會有新的產(chǎn)品展現(xiàn)。特別是最近兩年干粒產(chǎn)品越發(fā)的專注于工藝上的配合展示，能夠為瓷磚提供更多的表面裝飾效果。道氏技術(shù)在2023廣州陶瓷工業(yè)展展出數(shù)十款新品，重點展出“干?！毕盗?，包括珠光干粒、彩晶干粒、玉脂干粒、干粒釉等，就連新品也是圍繞“干?！?，例如裂紋干粒、露珠干粒。道氏技術(shù)各種“干?！彼尸F(xiàn)的效果不盡相同：1.珠光干粒，創(chuàng)新性的特殊干粒，在燈光和自然光下呈現(xiàn)貝殼的珍珠彩；2.巨晶干粒，應(yīng)用廣泛，可實現(xiàn)快速燒成；3.裂紋干粒，裂紋紋理隨機生成；4.露珠干粒，透明度高。此外，道氏技術(shù)還展出了3D釉料打印，通過數(shù)字化程序的設(shè)定，將各種效果的釉料、干粒打印在坯體上，實現(xiàn)一磚多效，可以替代傳統(tǒng)的模具壓坯、釉線施釉工藝。

國瓷康立泰推出了優(yōu)品墨水系列、數(shù)碼模具系列。此外還展出了啞光精雕、亮光精雕等精雕系列，以及亮光干粒、啞光干粒、細干粒+亮光精雕、細干粒+半拋等在內(nèi)的效果干粒系列，為客戶提供發(fā)色升級、更純更深，色域和使用范圍更寬，不剝釉、無針孔的高品質(zhì)陶瓷墨水。

磐盛科技圍繞“干粒”進行展示，包括：超細干粒砂拋、莫蘭迪系列啞光干粒、星鉆干粒啞柔拋、蠟質(zhì)干粒厚拋、微鉆干粒絨拋、浮雕柔光質(zhì)感干粒與干粒柔拋等。其中，磐盛科技重點展出了微鉆干粒絨拋（光澤度8-12度，面感細膩如絨，獨特微鉆效果）、厚拋蠟質(zhì)干粒（30-35度接近天然大理石的質(zhì)感）、超細干粒砂拋（較高的硬度，可替代數(shù)碼釉產(chǎn)品）。

與此同時，質(zhì)感肌膚釉（12-16度較柔光澤度，良好的防污性能）、亮光精雕+保護釉（幾何圖案做線條搭配啞光保護釉做肌理效果）也是磐盛科技的亮點產(chǎn)品。

NGY揚子顏料重點展出包裹紅、包裹黃等產(chǎn)品，其徹底突破傳統(tǒng)墨水或淺或暗的局限。除此以外，揚子顏料還重點展出數(shù)碼釉、數(shù)碼墨水與干粒等產(chǎn)品。國色材料包裹紅和包裹黃等包裹墨水作為新一代的陶瓷包裹墨水突破了傳統(tǒng)墨水的局限性，相對于傳統(tǒng)墨水的發(fā)色來說，色澤更鮮更亮更具有色彩的張力。

2.4數(shù)碼噴膠與柔光納米超耐磨鉆石釉

陶瓷數(shù)字化噴墨打印之后對于工藝的選擇有了更多的方案，特別是疊加多道工序讓瓷磚產(chǎn)品效果更加完美，能夠滿足視覺和感官以及觸覺效果的展示。希望數(shù)碼2023年展示三款前沿產(chǎn)品：數(shù)碼噴膠干粉機——可在大板上實現(xiàn)媲美模具磚的打印效果、圖案凹凸邊緣清晰銳利，可實現(xiàn)與圖案精準同步對紋的干粉效果；印后檢測機——可實時監(jiān)測打印效果，助力用戶實現(xiàn)檢測自動化，提高檢出率和效率，減少人力與勞動強度，降低生產(chǎn)成本；隱形碼打印技術(shù)——在瓷磚表面噴印肉眼不可見的隱形碼，助力客戶建立數(shù)字化全程防偽溯源和智慧營銷體系，高效遏制仿冒產(chǎn)品流通，保護企業(yè)利益、提升品牌價值。

4月17日，中國輕工業(yè)聯(lián)合會主持召開了由廣東大角鹿新材料有限公司、佛山市陶瓷行業(yè)協(xié)會共同完成的“納米柔光超耐磨鉆石釉免拋瓷磚關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化”項目技術(shù)鑒定會。經(jīng)鑒定委員會專家組一致認定，“納米柔光超耐磨鉆石釉免拋瓷磚關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化”項目整體技術(shù)達到國際領(lǐng)先水平，大角鹿自研第3代納米柔光超耐磨技術(shù)再創(chuàng)新高。此次“納米柔光超耐磨鉆石釉免拋瓷磚關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化”項目技術(shù)中，已獲授權(quán)中國發(fā)明專利3件，并申請美國和歐盟專利各1件，具有自主知識產(chǎn)權(quán)。

3 2024年國內(nèi)陶瓷色釉料暨原輔材料產(chǎn)業(yè)展望

3.1陶企開工早及新線產(chǎn)能超大

2024年全國各地陶瓷產(chǎn)區(qū)普遍開工點火較早，部分產(chǎn)區(qū)甚至有陶企過年未停產(chǎn)。包括廣東產(chǎn)區(qū)在內(nèi)，正月十二之后預(yù)計有50%的陶企開工點火。據(jù)不完全統(tǒng)計，2024年僅1～2月份就有超過24條新窯點火。這些新投產(chǎn)的生產(chǎn)線中，日產(chǎn)能超過5萬平方米的有4條，單線日產(chǎn)能最大的達8萬平方米（產(chǎn)能是以往窯爐的4倍）。從具體的陶瓷產(chǎn)區(qū)來看，根據(jù)開年技改、新增生產(chǎn)線的整體情況，2024上半年泛高安瓷磚日產(chǎn)能同比或增加近40萬平方米（折合年產(chǎn)能近1.2億平方米）。在山東臨沂，開年來多條日產(chǎn)能達4萬平方米、4.2萬平方米、6.5萬平方米、7萬平方米的大線，經(jīng)技改后點火投產(chǎn)，使得當?shù)氐拇纱u產(chǎn)能再次增加。由此可見，一方面是國內(nèi)陶瓷產(chǎn)量整體下降8-9%，另一方面是新技改大型窯爐相繼上線。新舊產(chǎn)能疊加的復雜市場行情之下，預(yù)示著2024年的陶瓷市場行業(yè)內(nèi)卷價格戰(zhàn)將更加的激烈和殘酷。截止到4月初，廣西產(chǎn)區(qū)的部分陶瓷企業(yè)庫存高企，按照當?shù)厣a(chǎn)企業(yè)反饋如果清明后瓷磚市場銷售沒有好轉(zhuǎn)的話，不少陶企可能會在4月底陸續(xù)進入停窯清庫存的狀態(tài)。國內(nèi)陶瓷產(chǎn)區(qū)部分釉料公司見表3。

3.2推進新質(zhì)發(fā)展力，強化設(shè)計增值服務(wù)

2024年較之去年將會更加的艱難，因為國內(nèi)陶瓷市場整體進入縮量周期。企業(yè)從原先的單純的資金與資源競爭全面轉(zhuǎn)入到人才的競爭。而人才代表著創(chuàng)新力，新質(zhì)生產(chǎn)力是創(chuàng)新起主導作用，擺脫傳統(tǒng)經(jīng)濟增長方式、生產(chǎn)力發(fā)展路徑，具有高科技、高效能、高質(zhì)量特征，符合新發(fā)展理念的先進生產(chǎn)力質(zhì)態(tài)。它由技術(shù)革命性突破、生產(chǎn)要素創(chuàng)新性配置、產(chǎn)業(yè)深度轉(zhuǎn)型升級而催生。以勞動者、勞動資料、勞動對象及其優(yōu)化組合的躍升為基本內(nèi)涵，以全要素生產(chǎn)率大幅提升為核心標志，特點是創(chuàng)新，關(guān)鍵在質(zhì)優(yōu)，本質(zhì)是先進生產(chǎn)力。因此，行業(yè)企業(yè)在人才培養(yǎng)與新人乃至跨行業(yè)人才的引進方面必須加大力度。

作為陶瓷原輔材料的色釉料及輔料產(chǎn)品，單純的產(chǎn)品價格競爭的背后需要有強大的技術(shù)服務(wù)團隊來支撐和持續(xù)的改進。以先導服務(wù)為銷售策略，通過市場調(diào)研走訪了解客戶的需求點和需要攻克的技術(shù)難題為切入點。特別是釉料及陶瓷墨水生產(chǎn)企業(yè)，必然是通過整體的設(shè)計方案服務(wù)來帶動產(chǎn)品銷售的。

3.3國內(nèi)縮量市場競爭激烈，抱團出海優(yōu)勢明顯

2024年，隨著房地產(chǎn)政策進一步持續(xù)寬松，在金融支持政策落地前提下，房企信用修復有望提速，從而促進需求企穩(wěn)回暖。這也是確保房企保交樓的基礎(chǔ)。截至2023年末，商業(yè)性房地產(chǎn)貸款余額為52.78萬億，同比下降1%，歷史上首次年度負增長。涉房貸款占金融機構(gòu)各項貸款余額比重降至21.8%，占比降至2015年二季度以來最低水平?？梢姡朔康禺a(chǎn)市場整體持續(xù)低迷，不僅是剛需和改善性需求共同放緩，問題的根源還包括開發(fā)商樓宇交付困難等供給側(cè)因素，年內(nèi)房地產(chǎn)市場下行壓力依舊不小。國內(nèi)陶瓷總產(chǎn)能大概率的延續(xù)2023年下滑的趨勢，部分行業(yè)內(nèi)人士甚至預(yù)測國內(nèi)陶瓷總產(chǎn)能要在50億方上下探底，因此，色釉料及輔料行業(yè)企業(yè)要有業(yè)績繼續(xù)下降30%的心理預(yù)期，以及部分色釉料輔料企業(yè)會選擇或者被淘汰轉(zhuǎn)型出局。

2023年，我國建筑陶瓷行業(yè)出口總金額44.5億美元，同比減少2.2%；出口數(shù)量1064萬噸，同比增長8.6%；出口單價420美元/噸，同比降低9.9%。按出口金額，我國建筑陶瓷前十大出口目的國家和地區(qū)分別是菲律賓、越南、中國香港、印尼、韓國、馬來西亞、泰國、澳大利亞、柬埔寨、緬甸。出口市場方面，目前除了印度簽證沒有放開之外，大部分的國外有陶瓷的地方都可以出行。特別是國內(nèi)不少色釉料及輔料企業(yè)開始組團參加國外的各種類型的陶瓷展會。相對于個別自行前往國外參展，抱團出海以中國展團的形式參與國外展會的優(yōu)勢會更加的明顯和效果會更好。

4 總結(jié)

2023年國內(nèi)建筑衛(wèi)生陶瓷總產(chǎn)能下滑8%-9%至67.3億平方米，陶瓷色釉料及原輔材料行業(yè)企業(yè)總產(chǎn)值對應(yīng)下降至169.83億元。傳統(tǒng)陶瓷色料市場需求持續(xù)減少，產(chǎn)品也更加的單一，基本上國內(nèi)市場只有坯體黑色色料有需求，全年需求量跌至24000噸以下。出口市場以鋯系和鈷系色料為主，陶瓷墨水出口呈現(xiàn)小幅增長。拋釉行業(yè)內(nèi)卷加劇，產(chǎn)區(qū)之間價格差距拉小，釉料公司呈現(xiàn)兩極分化，越大體量的企業(yè)經(jīng)營壓力越大。陶瓷干粒產(chǎn)品更加的凸顯出功能化的趨勢和細分品類更加豐富。隨著國內(nèi)陶企國外建廠并規(guī)模化，部分原輔材料供應(yīng)商作為國內(nèi)走出去陶企的供應(yīng)商共同發(fā)展業(yè)績實現(xiàn)逆勢增長明顯。

展望2024年的國內(nèi)陶瓷色釉料暨原輔材料行業(yè)將遭遇有史以來更為嚴峻的市場考驗和行業(yè)內(nèi)卷下的價格戰(zhàn)，在以產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)工藝創(chuàng)新、新型人才引進等高質(zhì)量發(fā)展的要求下，大力發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，以人才為突破點的新一輪行業(yè)洗牌格局將逐步的形成。行業(yè)的兩極分化將會加速，大企業(yè)行業(yè)巨頭將會更加集聚資金和資源優(yōu)勢做強，而中小微企業(yè)必然是朝著更小、更精、更專的“小巨人”企業(yè)發(fā)展路線去規(guī)劃發(fā)展。中國陶瓷的體量依舊是全球最大體量的陶瓷內(nèi)需市場，因此，中國的色釉料及輔料企業(yè)依舊有全球最大的、最便捷的內(nèi)需市場來支撐未來的企業(yè)發(fā)展。

參考文獻

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