摘要：在2024年的前5個(gè)月，城市物流運(yùn)輸車市場(chǎng)經(jīng)歷了顯著的復(fù)蘇與增長(zhǎng)。隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)恢復(fù)和電商、新零售等行業(yè)的蓬勃發(fā)展，物流需求持續(xù)增長(zhǎng)，為物流運(yùn)輸車市場(chǎng)提供了強(qiáng)大的動(dòng)力。在此期間，智能化、綠色化成為行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵詞，推動(dòng)了物流運(yùn)輸車向更高效、更環(huán)保的方向發(fā)展。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈，物流企業(yè)也加大了投入，提升技術(shù)水平和服務(wù)質(zhì)量，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的挑戰(zhàn)。同時(shí)，政策環(huán)境也為物流運(yùn)輸車市場(chǎng)的發(fā)展提供了有力支持，如新能源汽車的推廣和環(huán)保政策的實(shí)施等?？傮w來(lái)看，2024年1—5月城市物流運(yùn)輸車市場(chǎng)呈現(xiàn)出積極向好的態(tài)勢(shì)，未來(lái)仍有較大的發(fā)展空間。

關(guān)鍵詞：城市物流運(yùn)輸車；市場(chǎng)環(huán)境；數(shù)據(jù)分析；新能源

中圖分類號(hào)：U461 收稿日期：2024-07-01

DOI：1019999/jcnki1004-0226202407003

1 商用車市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境

2024年5月，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性修復(fù)，穩(wěn)增長(zhǎng)政策效果有待進(jìn)一步顯現(xiàn)。具體情況如下：

從需求層面來(lái)看，5月，在消費(fèi)端，社零同比增長(zhǎng)3.7%，較前值提高1.4個(gè)百分點(diǎn)，結(jié)束了連續(xù)5個(gè)月持續(xù)下滑的趨勢(shì)，促消費(fèi)政策和“618”購(gòu)物節(jié)調(diào)動(dòng)部分消費(fèi)的積極性。在投資端，固定資產(chǎn)投資總增速4%，較上月下滑了0.2個(gè)百分點(diǎn)。在貿(mào)易端，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體制造業(yè)復(fù)蘇帶動(dòng)外需增強(qiáng)，進(jìn)口增速放緩主要受農(nóng)產(chǎn)品、原油、鐵礦石拖累。

從供給層面來(lái)看，5月，工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.6%，增速較上月回落1.1個(gè)百分點(diǎn)，節(jié)假日錯(cuò)位下工業(yè)生產(chǎn)小幅降溫。對(duì)外需依賴度較高的行業(yè)工業(yè)生產(chǎn)增速普遍下滑，導(dǎo)致部分行業(yè)對(duì)之前較快的供給進(jìn)行了主動(dòng)調(diào)整。

從物流市場(chǎng)方面來(lái)看，如圖1所示，5月，中國(guó)物流業(yè)景氣指數(shù)為51.8%，較上月回落0.6個(gè)百分點(diǎn)；中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)指數(shù)為48.4%，較上月回落0.6個(gè)百分點(diǎn)；中國(guó)公路物流運(yùn)價(jià)指數(shù)為103.0，比上月回升0.13%，比去年同期回升0.39%。道路貨運(yùn)業(yè)務(wù)需求呈現(xiàn)改善趨勢(shì)，市場(chǎng)活躍度有所提高，但企業(yè)調(diào)研中預(yù)計(jì)后期公路市場(chǎng)將進(jìn)入傳統(tǒng)淡季，運(yùn)價(jià)指數(shù)可能呈現(xiàn)小幅回落走勢(shì)。

2 商用車及城市物流運(yùn)輸車市場(chǎng)總體概況

如圖2所示，2024年5月，商用車零售銷量25.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.0%，環(huán)比下滑11.4%，其中客車銷量4.2萬(wàn)輛，同比提升36.0%，貨車零售20.7萬(wàn)輛，同比提升0.1%；5月，城市物流車（車輛型號(hào)為5字頭、產(chǎn)品名稱包含廂式、冷藏、冷鏈、保溫、郵政等字樣）銷量5.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)25.3%。2024年1—5月，商用車市場(chǎng)零售121.0萬(wàn)輛，同比提升0.2%；2024年1—5月，城市物流運(yùn)輸車銷量25.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)19.8%。

如圖3所示，從車輛類別來(lái)看，市場(chǎng)仍主要以輕型貨車為主，2024年5月份額55.1%，較2023年全年下滑5.5個(gè)百分點(diǎn)；貨運(yùn)屬性的改裝輕型客車市場(chǎng)份額33.8%，較2023年提升6.2個(gè)百分點(diǎn)。

3 城市物流運(yùn)輸車細(xì)分市場(chǎng)

3.1 城市物流運(yùn)輸車細(xì)分競(jìng)爭(zhēng)格局

如圖4所示，2024年1—5月，我國(guó)城市物流運(yùn)輸車TOP10企業(yè)集中度70.6%，較上年全年下滑0.5個(gè)百分點(diǎn)。各企業(yè)增多降少，其中上汽通用五菱、重慶瑞馳成倍增長(zhǎng)，拉動(dòng)物流車銷量，兩家企業(yè)市場(chǎng)份額較去年同期分別增長(zhǎng)6.2、3.0個(gè)百分點(diǎn)；TOP10企業(yè)中的北汽福田、中國(guó)重汽及吉利商用車同比下滑，市場(chǎng)份額分別下滑5.2、1.3及1.9個(gè)百分點(diǎn)。新能源浪潮下，企業(yè)內(nèi)卷加劇，轉(zhuǎn)型需求迫切，輕商腰部企業(yè)如吉利、奇瑞及重慶瑞馳借勢(shì)新能源，擠壓頭部企業(yè)份額，同時(shí)商用車造車新勢(shì)力快速入局，如河南德力新能源、山東雷馳新能源等，借助輕微卡新產(chǎn)品切入市場(chǎng)，未來(lái)產(chǎn)品研發(fā)將重點(diǎn)關(guān)注承載力、通過(guò)性、載貨空間、智能配置等方面，并結(jié)合用戶、市場(chǎng)以及海外的差異化個(gè)性需求，推出更多軸距、不同貨箱以及不同底盤的產(chǎn)品。

3.2 城市物流運(yùn)輸車細(xì)分區(qū)域格局

如圖5所示，2024年1—5月，華南、華東等區(qū)域城市物流運(yùn)輸車需求仍占據(jù)主導(dǎo)，廣東占比23.3%，山東、浙江、江蘇、市場(chǎng)份額超過(guò)7%，是城市物流車銷售的集中區(qū)域。其中，銷量主導(dǎo)區(qū)域主要源于消費(fèi)主導(dǎo)及行業(yè)分布，我國(guó)城市物流車行業(yè)企業(yè)主要分布在廣東、安徽、江蘇、湖北等省份，其中廣東的企業(yè)數(shù)量最多，達(dá)到172家。從代表性企業(yè)分布情況來(lái)看，江蘇、上海、浙江、廣東等沿海省市以及安徽、湖北、北京等內(nèi)陸省市是城市物流車代表企業(yè)的主要集中地。

此外，從各省增速來(lái)看，廣東、浙江、山西、天津、海南增速超過(guò)50%，其中珠三角、長(zhǎng)三角區(qū)域物流需求持續(xù)增長(zhǎng)，在現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃實(shí)施的中后期，完善物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為物流車的快速發(fā)展提供了有力支撐；華北區(qū)域近年來(lái)快讀物流業(yè)保持快速增長(zhǎng)，積極推進(jìn)城鄉(xiāng)之間物流服務(wù)水平，整合社會(huì)車輛和駕駛員資源來(lái)提高物流運(yùn)輸效率，進(jìn)一步促進(jìn)用車需求的發(fā)展；海南省物流總額增長(zhǎng)，首次突破萬(wàn)億，物流市場(chǎng)的快速發(fā)展帶動(dòng)了物流車需求的快速增長(zhǎng)，隨著海南自貿(mào)港建設(shè)的推進(jìn)，跨境物流需求不斷增加，這進(jìn)一步推動(dòng)了物流車市場(chǎng)的繁榮。

從城市級(jí)別來(lái)看，2024年1—5月，城市物流運(yùn)輸車主要增長(zhǎng)仍來(lái)自于一線、新一線及二線城市，增速分別達(dá)到77.6%、21.5%、29.1%；此外，五線城市物流運(yùn)輸車市場(chǎng)銷量下滑6.5%。各城市級(jí)別中，除五線城市以外，其他級(jí)別城市新能源增量貢獻(xiàn)度均遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)燃料，體現(xiàn)在輕型車主要銷售區(qū)域能源類型的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

3.3 城市物流運(yùn)輸車細(xì)分燃料類型格局

2024年1—5月，新能源城市物流運(yùn)輸車銷售10.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)112.5%，新能源滲透率達(dá)到42.4%。

從技術(shù)路線上來(lái)看，2024年1—5月仍然以純電動(dòng)為主，插電式混合動(dòng)力份額占比提升至0.6%，增長(zhǎng)0.4個(gè)百分點(diǎn)。

從新能源城市物流車市場(chǎng)的終端使用情況來(lái)看，當(dāng)前多數(shù)輕型車已經(jīng)實(shí)現(xiàn)純電動(dòng)和傳統(tǒng)能源車的TCO平價(jià)，至2025年輕型車基本實(shí)現(xiàn)TCO平價(jià)。

從政策管理來(lái)看，環(huán)保政策升級(jí)促使公共領(lǐng)域電動(dòng)化進(jìn)程加快，輕卡在公共領(lǐng)域之一的物流車占比較大，同時(shí)以老舊車淘汰、新能源汽車下鄉(xiāng)（針對(duì)農(nóng)村特點(diǎn)，鼓勵(lì)開發(fā)經(jīng)濟(jì)實(shí)用的新能源車型，特別是底盤高、空間大的微卡、輕卡等產(chǎn)品）政策促進(jìn)增換購(gòu)。

從供給端來(lái)看，整車企業(yè)瞄準(zhǔn)商用車份額最大的輕卡市場(chǎng)，制定新能源發(fā)展戰(zhàn)略，預(yù)計(jì)將在供給端如積分政策的管理影響下加快生產(chǎn)新能源車型，提高技術(shù)水平，壓縮購(gòu)車成本。

從用戶端來(lái)看，輕卡用戶群體中第三方物流或自備物流企業(yè)的用戶購(gòu)買力相對(duì)較強(qiáng)，有望驅(qū)動(dòng)輕卡新能源加速發(fā)展。

從車型產(chǎn)品上來(lái)看，載貨空間在6 m3的新能源輕客對(duì)載貨空間5 m3的新能源微客的替代效應(yīng)明顯，在價(jià)格相近、續(xù)航滿足需求的前提下，具有更大載貨空間的新能源輕客在城市物流領(lǐng)域更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。新能源微卡使用場(chǎng)景主要集中在城市物流運(yùn)輸車以及普通貨車場(chǎng)景，環(huán)衛(wèi)車實(shí)現(xiàn)凈增長(zhǎng)，后續(xù)公共領(lǐng)域電動(dòng)化進(jìn)程加快，將帶動(dòng)新能源微卡銷量增長(zhǎng)。此外，在乘用化屬性持續(xù)拓展、供需兩端高端化持續(xù)推進(jìn)、供給產(chǎn)品力不斷提升的驅(qū)動(dòng)下，電動(dòng)皮卡產(chǎn)品迎來(lái)增量市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

4 結(jié)語(yǔ)

2021年以來(lái)，在政策驅(qū)動(dòng)、技術(shù)進(jìn)步、需求演變多因素推進(jìn)下，新能源輕商銷量快速增長(zhǎng)，成為輕商市場(chǎng)銷量增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素［1］。2023年，輕商新能源滲透率超過(guò)10%，年銷量超過(guò)20萬(wàn)輛，新能源輕商進(jìn)入了規(guī)模化的快速發(fā)展階段，其中輕微型客車和微卡新能源滲透率超25%，分場(chǎng)景來(lái)看，城市物流新能源滲透率已經(jīng)達(dá)到36%，部分場(chǎng)景電動(dòng)化快速發(fā)展。新產(chǎn)品、新勢(shì)力加入競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)品技術(shù)快速迭代升級(jí)，用戶可選擇產(chǎn)品數(shù)量與質(zhì)量雙提升，企業(yè)品牌流轉(zhuǎn)壓力顯著，除五菱外，其他企業(yè)用戶流出率均較高［2］。在經(jīng)濟(jì)環(huán)境、運(yùn)輸模式以及從業(yè)環(huán)境等因素推動(dòng)下，個(gè)體經(jīng)營(yíng)局限性和競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)凸顯，貨運(yùn)市場(chǎng)組織化需求日益增多，同時(shí)，新入駐貨車司機(jī)年齡結(jié)構(gòu)趨于年輕化，購(gòu)車需求發(fā)生顯著變化。

同時(shí)，依托各國(guó)新能源商用車政策推廣趨勢(shì)以及RCEP協(xié)定區(qū)域的降稅優(yōu)勢(shì)，中國(guó)新能源商用車將進(jìn)一步打開歐洲市場(chǎng)，破局東南亞地區(qū)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的市場(chǎng)化與規(guī)?；茝V，中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)先發(fā)優(yōu)勢(shì)正在加快出海，將進(jìn)一步提升中國(guó)新能源商用車在海外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，加速出海進(jìn)程，徐工以新能源產(chǎn)品為主，應(yīng)抓住窗口期，盡早布局。

參考文獻(xiàn)：

[1]李慶升，方繼開，吳征城市物流車電動(dòng)化發(fā)展趨勢(shì)及建議[J]專用汽車，2023（12）：4-6.

[2]蘭振東，洪鋼，楊桂麗，等碳達(dá)峰背景下城市配送車輛綠色管控關(guān)鍵問(wèn)題及對(duì)策研究[J]現(xiàn)代商貿(mào)工業(yè)，2023，44（18）：47-49.

作者簡(jiǎn)介：

陳川，男，1989年生，高級(jí)工程師，研究方向?yàn)樯逃密囀袌?chǎng)及預(yù)測(cè)。