摘要：2024年上半年，天然氣中重卡市場(chǎng)在中國(guó)重卡行業(yè)中表現(xiàn)搶眼，成為遏制市場(chǎng)大幅下滑的重要?jiǎng)恿?。?jù)統(tǒng)計(jì)，上半年天然氣重卡累計(jì)銷售近11萬輛，同比增長(zhǎng)超過100%，創(chuàng)下歷史同期新高。這一強(qiáng)勁增長(zhǎng)主要得益于天然氣價(jià)格的持續(xù)下探，與柴油價(jià)格形成顯著價(jià)差，使得天然氣重卡的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)凸顯，激發(fā)了終端客戶的購(gòu)買熱情。展望未來，天然氣重卡市場(chǎng)仍面臨諸多挑戰(zhàn)與機(jī)遇。一方面，隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和物流需求的增長(zhǎng)，天然氣重卡市場(chǎng)需求有望進(jìn)一步擴(kuò)大；另一方面，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將更加激烈，企業(yè)需要不斷創(chuàng)新和提升產(chǎn)品性能以滿足市場(chǎng)需求。同時(shí)，政策環(huán)境、能源價(jià)格等因素也將對(duì)天然氣重卡市場(chǎng)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響?；诖?，對(duì)2024年上半年天然氣中重卡市場(chǎng)表現(xiàn)開展數(shù)據(jù)分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)。

關(guān)鍵詞：中重卡；市場(chǎng)環(huán)境；數(shù)據(jù)分析；天然氣

中圖分類號(hào)：U461 收稿日期：2024-08-06

DOI：1019999/jcnki1004-0226202408005

1 市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境分析

2024年，二季度GDP同比增速達(dá)到4.7%，較一季度回落0.6個(gè)百分點(diǎn)，去年同期低基數(shù)下增速仍然降低，意味著二季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能偏弱。

積極方面，外需回暖、穩(wěn)外貿(mào)政策發(fā)力顯效帶動(dòng)，二季度凈出口對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)維持較高水平；同時(shí)高技術(shù)制造業(yè)生產(chǎn)和投資帶動(dòng)的新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展勢(shì)頭較強(qiáng)。

消極方面，二季度以來房地產(chǎn)行業(yè)延續(xù)調(diào)整態(tài)勢(shì)，地產(chǎn)投資下滑勢(shì)頭有所加快，居民消費(fèi)信心處于低位，民間投資增速幾乎零增長(zhǎng)，拖累經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。2024年上半年宏觀政策效應(yīng)持續(xù)釋放，貨幣政策和財(cái)政政策力度加大，為經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)提供有力支持。貨幣政策保持穩(wěn)健偏松，貸款加權(quán)平均利率處于歷史低位；財(cái)政政策加大減稅降費(fèi)力度，財(cái)政支出進(jìn)度加快；宏觀政策注重穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破，有效應(yīng)對(duì)外部環(huán)境復(fù)雜性和國(guó)內(nèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來的挑戰(zhàn)。

物流市場(chǎng)方面，2024年6月，中國(guó)物流業(yè)景氣指數(shù)為51.6%（圖1），較上月回落0.2個(gè)百分點(diǎn)；中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)指數(shù)為48.5%，較上月回升0.1個(gè)百分點(diǎn)。2024年6月，中國(guó)公路物流運(yùn)價(jià)指數(shù)為102.1點(diǎn)，比5月份回落0.80%，比去年同期回落0.24%。綜合來看，隨著前期積壓訂單以及年中大促等活動(dòng)放緩，公路市場(chǎng)需求呈現(xiàn)小幅趨緩走勢(shì)，運(yùn)力供給則穩(wěn)步增長(zhǎng)，6月份運(yùn)價(jià)指數(shù)小幅回落，反映市場(chǎng)供需關(guān)系失衡進(jìn)一步加大，公路運(yùn)輸市場(chǎng)供大于求局面加劇。

2024年上半年，全國(guó)天然氣消費(fèi)量已達(dá)2 108億m3，同比增長(zhǎng)8.7%。這一數(shù)據(jù)表明，上半年天然氣消費(fèi)已呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從天然氣供應(yīng)來看，歐美等區(qū)域供給減少，美國(guó)液化天然氣重要產(chǎn)地設(shè)施維護(hù)維修，總產(chǎn)量下跌；歐洲挪威氣田減產(chǎn)，大西洋供給減少等，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)進(jìn)口成本上漲；國(guó)際需求增加預(yù)期，導(dǎo)致期貨價(jià)格上漲，能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng)亞洲國(guó)家LNG進(jìn)口持續(xù)恢復(fù)增長(zhǎng)，疊加北半球氣溫升高，制冷用氣需求增加。國(guó)內(nèi)價(jià)格得益于天然氣長(zhǎng)協(xié)以及進(jìn)口管道氣支撐，我國(guó)LNG現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)較小。物流運(yùn)輸企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力增加，短期內(nèi)，汽柴油需求受新能源和油價(jià)高位影響需求下滑，促使油品企業(yè)由煉油向煉化拓展；同時(shí)化工原材料在化妝品、新能源等消費(fèi)量增加帶動(dòng)下，需求量持續(xù)增長(zhǎng)。對(duì)于物流企業(yè)來說，燃料成本或是其降本增效重要手段，且成本可調(diào)整空間較大，一定程度上帶動(dòng)換車需求。2024年天然氣消費(fèi)量預(yù)計(jì)為4 200～4 250億m3，同比增長(zhǎng)6.5%～7.7%。這一增長(zhǎng)預(yù)期反映了中國(guó)天然氣市場(chǎng)的持續(xù)復(fù)蘇和向好趨勢(shì)。

2 中重卡市場(chǎng)總體概況

如圖2所示，2024年1—6月，中重卡（總質(zhì)量大于12 t卡車）市場(chǎng)銷量30.4萬輛，同比下滑5.7%。6月，經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇，貨運(yùn)市場(chǎng)景氣度并沒有根本改觀，消費(fèi)弱復(fù)蘇意味著物流行業(yè)車多貨少，用戶購(gòu)車需求也難以保持強(qiáng)勁勢(shì)頭。另外，房地產(chǎn)行業(yè)不景氣，致使整體中重卡市場(chǎng)維持低迷態(tài)勢(shì)。

各車型結(jié)構(gòu)中，牽引車上半年銷售16.8萬輛，同比增長(zhǎng)4.3%，其他幾類車型市場(chǎng)需求較為低迷——載貨車市場(chǎng)對(duì)中重卡拖累較大，上半年銷售4.9萬輛，同比下滑17.4%；專用車銷量6.9萬輛，同比下滑15.4%；自卸車銷售2.6萬輛，同比下滑8.8%。圖3所示為2023—2024年6月我國(guó)中重卡車型結(jié)構(gòu)。

從技術(shù)路線來看，2024年1—6月柴油中重卡市場(chǎng)下滑較大，市場(chǎng)份額由2023年全年的69.6%下滑至54.7%，銷量由2023年同期的25.7萬輛［1］下滑至16.6萬輛，降幅35.3%，反觀天然氣市場(chǎng)及新能源市場(chǎng)增速較快。新能源中重卡2024年上半年銷售2.8萬輛，同比增長(zhǎng)141.1%，仍以純電動(dòng)車型為主。天然氣中重卡2024年上半年銷售10.9萬輛，同比增長(zhǎng)104.2%，連續(xù)兩年同期增速超過100%。未來1—2年，成本優(yōu)勢(shì)疊加場(chǎng)景拓展，天然氣中重卡將迎來向上周期，有望掀起換購(gòu)小高潮，給予中重卡銷量強(qiáng)有力支撐，成為新增火熱產(chǎn)品。

3 天然氣中重卡細(xì)分市場(chǎng)分析

3.1 天然氣中重卡細(xì)分競(jìng)爭(zhēng)格局

2024年上半年，我國(guó)天然氣中重卡TOP5企業(yè)集中度91.8%，較2023年全年增長(zhǎng)1.3個(gè)百分點(diǎn)。在品牌競(jìng)爭(zhēng)上，一汽解放、中國(guó)重汽、陜汽集團(tuán)等企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)前列，如圖4所示。TOP5企業(yè)中，中國(guó)重汽市場(chǎng)份額快速增長(zhǎng)，由2023年全年17.6%的份額進(jìn)一步增長(zhǎng)至25.6%，擠壓解放、陜汽及東風(fēng)市場(chǎng)份額。各企業(yè)在天然氣中重卡市場(chǎng)均保持高速增長(zhǎng)，其中重汽、東風(fēng)柳汽、北汽福田增速超過200%。

為了滿足不同客戶的需求，企業(yè)紛紛推出多樣化的天然氣重卡產(chǎn)品。例如，中國(guó)重汽推出了汕德卡SITRAK G7H重卡等大功率燃?xì)庵乜?，而東風(fēng)商用車則推出了東風(fēng)天龍KX王者580馬力燃?xì)庵乜ǖ雀咝阅墚a(chǎn)品。從企業(yè)產(chǎn)品來看，大馬力燃?xì)庵乜ㄐ缕凡粩嘤楷F(xiàn)，成為市場(chǎng)新寵，進(jìn)一步推動(dòng)了銷量的增長(zhǎng)。市場(chǎng)主體需求集中在13 L 450～500 PS以及14.5 L 530 PS以上6×4牽引車。隨著天然氣重卡使用場(chǎng)景向高效物流干線運(yùn)輸領(lǐng)域拓展，以及發(fā)動(dòng)機(jī)、整車企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)推動(dòng)下，大排量、大馬力產(chǎn)品銷量增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)明顯。從發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)來看，天然氣重卡需要先進(jìn)的發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)和燃油系統(tǒng)來確保其高效、低排放運(yùn)行。頭部企業(yè)如濰柴動(dòng)力在天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位，其市場(chǎng)份額占比較高。這些企業(yè)通過不斷的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)，提高了天然氣重卡的性能和經(jīng)濟(jì)性。

3.2 天然氣中重卡細(xì)分區(qū)域格局

如圖5所示，2024年1—6月，天然氣中重卡市場(chǎng)仍以華北、西北區(qū)域?yàn)橹?，但占比下滑，華北區(qū)域由2023年市場(chǎng)占比的48.5%［2］降低至38.2%，西北區(qū)域由23.5%降低至17.4%，而山東、江蘇、四川、遼寧、廣東等區(qū)域天然氣重卡銷量快速增長(zhǎng)。

2024年7月25日，國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的若干措施》，針對(duì)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新加大資金力度。商用車市場(chǎng)主要涉及國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)運(yùn)類柴油貨車報(bào)廢補(bǔ)貼、新能源公交車更新補(bǔ)貼。國(guó)家直接向地方安排1 500億元左右超長(zhǎng)期特別國(guó)債資金，用于落實(shí)支持老舊營(yíng)運(yùn)貨車、農(nóng)業(yè)機(jī)械、新能源公交車及動(dòng)力電池和消費(fèi)品以舊換新，支持資金按照總體9∶1的原則實(shí)行央地共擔(dān)。其中，東部、中部、西部地區(qū)中央承擔(dān)比例分別為85%、90%、95%。支持報(bào)廢國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)運(yùn)類柴油貨車，加快更新為低排放貨車。疊加上半年區(qū)域性出臺(tái)以舊換新及老舊車淘汰政策，加速市場(chǎng)舊車置換，其中包括2024—2027階段浙江、湖南、山東、廣東、北京、河南、寧夏、甘肅等發(fā)布的以舊換新政策，2025—2027年階段浙江（杭州、紹興等）、陜西（延安、榆林等）、安徽等地的老舊車淘汰補(bǔ)貼政策，將進(jìn)一步驅(qū)動(dòng)短車齡置換率提升，加快提前換車。圖6所示為成本及政策影響下置換率預(yù)測(cè)，可以發(fā)現(xiàn)，未來用戶置換率將有所提升。

4 結(jié)語

近年來，政府對(duì)于清潔能源的使用和推廣給予了高度重視，天然氣重卡作為清潔能源車輛，具有相較柴油車型低排放、低污染的特點(diǎn)，因此在政策上得到了部分支持。如國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《天然氣利用管理辦法》中，將采用液化天然氣作為燃料的載貨卡車等運(yùn)輸車輛納入“優(yōu)先類”項(xiàng)目，并鼓勵(lì)地方各級(jí)人民政府及相關(guān)部門在規(guī)劃、用地、融資、財(cái)稅等方面給予政策支持。隨著環(huán)保政策的不斷加強(qiáng)，重型商用車燃料消耗量值限值標(biāo)準(zhǔn)將在近期升級(jí)，市場(chǎng)對(duì)高效、低排放車輛的需求將進(jìn)一步增長(zhǎng)。當(dāng)前天然氣重卡缺少限值管理，市場(chǎng)在選擇節(jié)氣車型的過程中參考不足，需進(jìn)一步對(duì)節(jié)氣車進(jìn)行規(guī)范，體現(xiàn)低氣耗產(chǎn)品的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。

隨著政策環(huán)境的持續(xù)優(yōu)化、市場(chǎng)需求的不斷增加和技術(shù)的不斷進(jìn)步，天然氣中重卡的銷量有望繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。特別是隨著油氣差價(jià)的穩(wěn)定和擴(kuò)大以及物流運(yùn)輸需求的增加，天然氣中重卡的市場(chǎng)滲透率將進(jìn)一步提升。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，各大車企將繼續(xù)加大在天然氣重卡領(lǐng)域的投入和布局，通過技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)來提升自身競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，隨著市場(chǎng)需求的不斷細(xì)化和多樣化，天然氣中重卡市場(chǎng)將呈現(xiàn)出更加多元化的競(jìng)爭(zhēng)格局。

參考文獻(xiàn)：

[1]武彥杰，唐寶安2023年我國(guó)中重卡市場(chǎng)分析及2024年預(yù)判[J]專用汽車，2024（5）：10-12.

[2]高蕓，王蓓，胡迤丹，等2023年中國(guó)天然氣發(fā)展述評(píng)及2024年展望[J]天然氣工業(yè)，2024，44（2）：166-177.

作者簡(jiǎn)介：

賈莉潔，女，1986年生，高級(jí)工程師，研究方向?yàn)樯逃密囌摺?/p>