2023年全球無人機(jī)市場規(guī)模達(dá)到315億美元，預(yù)測未來該市場規(guī)模，將保持10%左右的同比增速，2026年可能突破400億美元大關(guān)。

對低空經(jīng)濟(jì)而言，無人機(jī)相當(dāng)于使用終端，終端市場的豐富和逐漸擴(kuò)大，將直接激活網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，這種網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)將因單機(jī)的聯(lián)網(wǎng)瞬間引爆。從無人機(jī)的根本用途來看，都是將載荷帶離地面，使之獲得在低空空域的高機(jī)動(dòng)力。

從根本上講，無人機(jī)是一種運(yùn)輸工具，這種本質(zhì)屬性使無人機(jī)最大的應(yīng)用場景，終將錨定在物流與出行領(lǐng)域。

目前，涉及低空經(jīng)濟(jì)的13份法規(guī)文件中，支持、經(jīng)濟(jì)、建設(shè)、管理、獎(jiǎng)勵(lì)等成為高頻詞匯。

當(dāng)前，低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展如新能源車爆發(fā)前夕，后續(xù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則制定的話語權(quán)很重要。中國低空空域管理籌劃論證，也已經(jīng)歷三輪試點(diǎn)，為后續(xù)低空經(jīng)濟(jì)爆發(fā)奠定基礎(chǔ)。

低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈分析

無人機(jī)作為低空經(jīng)濟(jì)中飛行器的主力，始終活躍在最前沿，為什么無人機(jī)非常成熟，低空經(jīng)濟(jì)卻進(jìn)展緩慢？

實(shí)際上在整個(gè)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈中，飛行器只算中游，飛行器的起降，低空交通網(wǎng)的管理才是更靠前的基礎(chǔ)設(shè)施。這些前端問題涉獵到中國現(xiàn)行的智慧城市改造，與空域管理問題。

在這個(gè)問題解決之前，飛行器能發(fā)揮的能力是十分有限的，理應(yīng)更加龐大的下游應(yīng)用層，僅停留在一些非常小的領(lǐng)域和試點(diǎn)的層面。

○eVTOL電動(dòng)垂直起降飛行器最適合繁盛城市的低空經(jīng)濟(jì)

低空經(jīng)濟(jì)是一種新型的經(jīng)濟(jì)形態(tài)，它依托于低空空域并以各種有人駕駛和無人駕駛航空器的飛行活動(dòng)為核心，輻射并帶動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域的融合發(fā)展。

具體來說，低空經(jīng)濟(jì)涵蓋了民用、警用和軍用等多個(gè)領(lǐng)域，橫貫一二三產(chǎn)業(yè)，包括有人駕駛和無人駕駛航空器的各類低空飛行活動(dòng)，如無人機(jī)、eVTOL（電動(dòng)垂直起降飛行器）、直升機(jī)、傳統(tǒng)固定翼飛機(jī)等。

按照目前社會(huì)期待低空經(jīng)濟(jì)發(fā)揮作用的場景，電動(dòng)垂直起降飛行器最適合城市環(huán)境。

○無人機(jī)研制暫時(shí)一家獨(dú)大，中下游企業(yè)被迫參同臺(tái)競爭

低空經(jīng)濟(jì)并未將全部的市場展開，無人機(jī)的研發(fā)生產(chǎn)幾乎成為產(chǎn)業(yè)鏈中最清晰的市場，因此不同背景的參與方，均被迫加入到生產(chǎn)研發(fā)領(lǐng)域中。

這種情況會(huì)隨著基礎(chǔ)設(shè)施的完善而改變，尤其是新經(jīng)濟(jì)背景的參與方，主要精力會(huì)回歸到下游應(yīng)用本身。

航空背景的飛行器生產(chǎn)商最著名的就是大疆，此外，生產(chǎn)翼龍、彩虹等全國知名無人機(jī)產(chǎn)品的中航工業(yè)和航天十一院，均在這一板塊中。在一些更大型的飛行器領(lǐng)域，還有傳統(tǒng)的飛機(jī)與直升機(jī)生產(chǎn)商參與其中。

這些公司在低空經(jīng)濟(jì)中的核心訴求，通常涉及技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、市場需求滿足、政策法規(guī)適應(yīng)、國際合作與競爭等方面。

汽車背景的飛行器生產(chǎn)商，主要生產(chǎn)方向是載人多翼型低空飛行器，目前產(chǎn)品形態(tài)趨近于常規(guī)語義中的飛車。這個(gè)領(lǐng)域也有傳統(tǒng)的飛機(jī)生產(chǎn)商涉獵，比如波音。

這些企業(yè)涉獵低空經(jīng)濟(jì)是防御與進(jìn)攻兼?zhèn)涞钠髽I(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，防止低空交通網(wǎng)成型以后，汽車作為主要交通工具地位的衰退，也試圖給汽車產(chǎn)業(yè)找到新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。

新經(jīng)濟(jì)背景的飛行器生產(chǎn)商，大概率不會(huì)把主要精力放在生產(chǎn)領(lǐng)域，而是基于自身業(yè)務(wù)進(jìn)行新技術(shù)嘗試，在未來低空交通物流網(wǎng)投入使用后，自身業(yè)務(wù)可以無縫延展。

○具備重構(gòu)城市面貌的潛在顛覆力，必須等待監(jiān)管機(jī)構(gòu)確認(rèn)框架

低空經(jīng)濟(jì)想要發(fā)揮威力，最核心的部分就是地面基礎(chǔ)設(shè)施的完善，包括城市起降平臺(tái)，飛行器型號(hào)及聯(lián)網(wǎng)，還有城市立體交通網(wǎng)的管理軟件。

這幾部分當(dāng)前分散于航空、通信和智慧城市等不同領(lǐng)域中獨(dú)自發(fā)展，目前在低空經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)和名義下進(jìn)行統(tǒng)合。這樣的統(tǒng)合很難，并且理論上的時(shí)間窗口很短，因?yàn)橐坏┓湃芜@幾部分繼續(xù)市場化自由發(fā)展，后續(xù)整合難度將呈指數(shù)級(jí)上升。

低空經(jīng)濟(jì)應(yīng)用現(xiàn)狀

從定義上看，低空經(jīng)濟(jì)是在3000米以下空域中經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的總稱。

按照高度劃分空域，可將其分成泛低空通航區(qū)、類常規(guī)飛行器載人通航區(qū)、行業(yè)應(yīng)用通航區(qū)和消費(fèi)民用區(qū)幾個(gè)區(qū)域，涉及產(chǎn)業(yè)鏈中所有低空飛行器的工作內(nèi)容。

在這一區(qū)域內(nèi)，最重要的兩類應(yīng)用是物流運(yùn)輸與載人運(yùn)輸，二者產(chǎn)生的總經(jīng)濟(jì)效益將占到未來低空經(jīng)濟(jì)的95%以上。不過，低空經(jīng)濟(jì)的爆發(fā)整體受限于政策和規(guī)則的制訂。

根據(jù)摩根斯坦利的預(yù)測，中國低空經(jīng)濟(jì)將率先引爆，在5年內(nèi)占據(jù)全球低空經(jīng)濟(jì)體量的50%左右，這源于中國優(yōu)秀無人機(jī)企業(yè)的全球影響力。

這種領(lǐng)先優(yōu)勢的延續(xù)，需要中國低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新（包含硬件和軟件）、應(yīng)用豐富度以及規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)層面快速迭代，真正做到牽引全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

全球范圍內(nèi)，目前尚未有真正意義上落地的城市低空經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)范，產(chǎn)業(yè)規(guī)模爆發(fā)時(shí)間點(diǎn)，可根據(jù)具體政策落地時(shí)間順延。

○物流快遞：一馬當(dāng)先的爆發(fā)市場

當(dāng)?shù)涂战?jīng)濟(jì)法律框架確定后，快遞物流必然是其最先大規(guī)模應(yīng)用的場景。憑借無人機(jī)直線飛行的高配送效率、低廉的物流成本、廣泛的服務(wù)范圍等優(yōu)勢，必然顛覆現(xiàn)有的快遞市場格局。

據(jù)深圳市無人機(jī)行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，快遞物流方面的無人機(jī)市場規(guī)模約300億元。

無人機(jī)在物流領(lǐng)域的爆發(fā)，還將關(guān)聯(lián)和牽引出一系列低空經(jīng)濟(jì)衍生產(chǎn)業(yè)問題，比如飛行器必需的核心控制系統(tǒng)的躍升，飛控系統(tǒng)、動(dòng)力系統(tǒng)等的不斷優(yōu)化，將為快遞行業(yè)提供更高效、更可靠的配送工具；作為物聯(lián)網(wǎng)的一部分，無人機(jī)快遞將與智慧倉儲(chǔ)系統(tǒng)、無人駕駛送貨車等進(jìn)行深度融合，推動(dòng)快遞行業(yè)的智能化發(fā)展。

圖1：低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

更為重要的是，無人機(jī)載貨層面的技術(shù)成熟，將為無人機(jī)載人通勤打開通路，飛行汽車、無人駕駛空中出租車等新興行業(yè)將迅速打破次元壁，成為特殊地區(qū)地形居民出行的首選。

○低空載人：科技公司的新競爭焦點(diǎn)

2024年2月27日，全球首條跨?？绯莈VTOL電動(dòng)垂直起降飛行器航線，在深圳舉行公開首次演示飛行，從深圳蛇口郵輪母港飛至珠海九洲港碼頭，將單程用時(shí)從2.5到3小時(shí)縮短至20分鐘。

這段航程坐船需要2小時(shí)以上，費(fèi)用140元，而乘坐出租車的費(fèi)用則超過500元。地面路線總長150公里，而直線距離只有41公里。

特殊試點(diǎn)地區(qū)展現(xiàn)出巨大潛力，低空載具是車企及飛機(jī)制造商的新戰(zhàn)場。低空載人航線的普及，除了對傳統(tǒng)出行方式的顛覆力外，還能配合中國橋梁、索道等基礎(chǔ)設(shè)施，形成更加多功能的交通網(wǎng)絡(luò)。

目前，中國汽車品牌已在這一領(lǐng)域有所布局，如小鵬匯天、廣汽、吉利等，可以看到傳統(tǒng)飛機(jī)生產(chǎn)巨頭也有非常重要的布局，如空客。

○測繪巡檢：特殊時(shí)期的例外

低空經(jīng)濟(jì)應(yīng)用和市場規(guī)模爆發(fā)的前提，是法律法規(guī)的落地與基礎(chǔ)設(shè)施的搭建。現(xiàn)在這個(gè)時(shí)段內(nèi)，測繪巡檢等不得不應(yīng)用無人機(jī)，且應(yīng)用環(huán)境安全風(fēng)險(xiǎn)較低的場景，就成了填補(bǔ)市場空間的自然選擇。

中國測繪巡檢類無人機(jī)應(yīng)用占全部無人機(jī)運(yùn)營的84%，這部分市場不會(huì)隨著低空經(jīng)濟(jì)大規(guī)模應(yīng)用而消弭，在未來會(huì)融入各類工業(yè)應(yīng)用場景的整體方案。

未來趨勢前瞻

○惠及基建

業(yè)內(nèi)在中國低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的問題上基本達(dá)成共識(shí)，預(yù)計(jì)5年內(nèi)，基建與管理規(guī)則這最后兩道封印將完全解除。

短期內(nèi)，包括美國在內(nèi)的全球低空經(jīng)濟(jì)運(yùn)行規(guī)則、設(shè)施與航空器標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)規(guī)定必然落地，相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，如通用機(jī)場、直升機(jī)起降點(diǎn)、飛行營地、飛行服務(wù)站、雷達(dá)等，也將迎來快速發(fā)展期，以適應(yīng)低空飛行活動(dòng)的需求。

與之相匹配的軟件管理系統(tǒng)、智能調(diào)度系統(tǒng)，以及一系列涉及飛行數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)交換、運(yùn)算和儲(chǔ)存的系統(tǒng)開發(fā)，也將被大幅促進(jìn)。

○惠及航空器生產(chǎn)商

目前，主流民用無人機(jī)都使用電池驅(qū)動(dòng)，在產(chǎn)業(yè)上大放異彩的新能源汽車，也采用電池驅(qū)動(dòng)，在思想認(rèn)知上，未來低空經(jīng)濟(jì)的最主要產(chǎn)品，也一定是電池驅(qū)動(dòng)的低空飛行器。

其實(shí)，在載重、穩(wěn)定性和續(xù)航等指標(biāo)上，長程重貨載2IgVGh6ypvJ+LMhzArKKPA==人領(lǐng)域，氫能源的優(yōu)勢便得到了凸顯，大致為以下幾個(gè)方面：

第一，高能量密度。氫氣具有較高的能量密度，能為低空飛行器提供更強(qiáng)的續(xù)航能力，尤其適合電動(dòng)垂直起降飛行器和長航時(shí)無人機(jī)等應(yīng)用。

圖2：6G技術(shù)各指標(biāo)躍升

第二，低噪聲。氫燃料電池系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)噪聲較低，有助于降低低空飛行器在運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的噪聲污染，提升城市對空中交通的接受度。

第三，快速續(xù)航。比起電池充電，氫燃料的加注速度更快，可以大大縮短飛行器的地面等待時(shí)間，提高運(yùn)行效率。

正如地面經(jīng)濟(jì)一樣，未來低空經(jīng)濟(jì)也勢必會(huì)有普通消費(fèi)者的參與，以目前科技數(shù)碼產(chǎn)品的流行趨勢看來，未來基于氫能源，復(fù)古戰(zhàn)斗機(jī)造型的低空飛行器，有可能成為消費(fèi)級(jí)載人低空飛行器的爆款產(chǎn)品。

○惠及運(yùn)營商

6G技術(shù)對移動(dòng)性指標(biāo)的提升、超大規(guī)模鏈接的能力和衛(wèi)星通信的接入，將海陸空三種類型的移動(dòng)目標(biāo)納入到通信連接范圍里。從宏觀上看，地球?qū)⒀葑兂蓴?shù)字球。

而城市中無人機(jī)、飛艇、飛機(jī)等空中設(shè)備的加入，會(huì)將原本不存在的城市物理分層，進(jìn)化到數(shù)字分層。

未來整個(gè)城市規(guī)劃過程中，地表將不再是基礎(chǔ)，數(shù)字高層的概念將納入考量。屆時(shí)，由大量低空飛行設(shè)備產(chǎn)生的流量使用增量，會(huì)為通信運(yùn)營商帶來巨大的數(shù)字化紅利。

本報(bào)告節(jié)選自艾瑞咨詢《垂直起降——2024年中國低空經(jīng)濟(jì)前景研究報(bào)告》，作者為艾瑞研究院李超，編輯中略有改動(dòng)，經(jīng)授權(quán)刊載。