梁姍姍

(山西財(cái)經(jīng)大學(xué)，山西 太原 030006)

2008 - 12 - 30

梁姍姍(1982-)，女，山西財(cái)經(jīng)大學(xué)教師。

基于產(chǎn)業(yè)集中度的中國煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化研究

梁姍姍

(山西財(cái)經(jīng)大學(xué)，山西 太原 030006)

煤炭是我國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的基礎(chǔ)。鑒于目前煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀，本文試圖從產(chǎn)業(yè)集中度角度系統(tǒng)地分析和研究我國煤炭產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)，揭示中國煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的現(xiàn)狀，指出煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化需考量的因素，在此基礎(chǔ)上提出優(yōu)化市場結(jié)構(gòu)的建議。

煤炭產(chǎn)業(yè);產(chǎn)業(yè)集中度;產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化

一、 引 言

煤炭產(chǎn)業(yè)作為我國能源的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是推動(dòng)我國工業(yè)化進(jìn)程和經(jīng)濟(jì)增長的重要力量。目前我國煤炭產(chǎn)業(yè)已經(jīng)基本建成了比較完整的、有一定現(xiàn)代化水平的工業(yè)體系。但是煤炭產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)代化建設(shè)的任務(wù)還遠(yuǎn)沒有完成，煤炭產(chǎn)業(yè)總體上還是粗放型經(jīng)營，面臨著結(jié)構(gòu)性矛盾較為嚴(yán)重、安全狀況差、盈利水平低、企業(yè)發(fā)展后勁不足等許多不容忽視的困難和問題，其中產(chǎn)業(yè)集中度低、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理是最突出的問題。

近期隨著各煤炭“巨頭”重組步伐的加快，一場關(guān)系我國煤炭產(chǎn)業(yè)布局的深刻變革正在醞釀和展開。2008年10月中旬國家發(fā)改委、國家能源局、國家安監(jiān)總局、國家煤監(jiān)局四部門聯(lián)合下達(dá)“十一五”后三年關(guān)閉小煤礦計(jì)劃，要求到2010年全國再減少小煤礦4000余處，擴(kuò)能改造(包括大集團(tuán)整合重組)1500余處，“建大”與“關(guān)小”互為條件、互為影響，旨在進(jìn)行行業(yè)整合。要想保持煤炭產(chǎn)業(yè)當(dāng)前較好的運(yùn)行狀況，迎接日益激烈的國際能源競爭，必須提高煤炭產(chǎn)業(yè)集中度，優(yōu)化煤炭產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)，加快煤炭企業(yè)產(chǎn)業(yè)重組的步伐，盡早建成若干個(gè)對全國煤炭市場有平衡和主導(dǎo)作用的特大型煤業(yè)集團(tuán)。

本文旨在從產(chǎn)業(yè)集中度的角度分析中國的煤炭產(chǎn)業(yè)，從而提出優(yōu)化市場結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)重組的建議。

二、 中國煤炭產(chǎn)業(yè)集中度現(xiàn)狀分析

產(chǎn)業(yè)集中度是描述產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)性狀和大企業(yè)市場控制力的概念，它反映某一產(chǎn)業(yè)市場賣者或買者的規(guī)模結(jié)構(gòu)，衡量市場集中度的指標(biāo)有：產(chǎn)業(yè)集中度(CRn)、赫芬達(dá)爾-赫希曼指數(shù)(HHI)、熵指數(shù)(EI)、洛倫茲曲線(Lorenz curve)、基尼系數(shù)(Gini coefficient)。其中前三種是絕對集中度的衡量指標(biāo)，后兩種是相對集中度的衡量指標(biāo)。雖然HHI和EI以及洛倫茲曲線(Lorenz curve)、基尼系數(shù)(Gini coefficient)這四個(gè)指數(shù)反映了市場中所有企業(yè)的規(guī)模情況，能準(zhǔn)確地反映市場的集中度，但是必須收集到煤炭市場上所有企業(yè)的市場信息，鑒于中國煤炭企業(yè)眾多，這項(xiàng)工作幾乎是不可能完成的。所以本文選擇用產(chǎn)業(yè)集中度(CRn)來衡量煤炭產(chǎn)業(yè)的市場集中度。

產(chǎn)業(yè)集中度指標(biāo)(CRn)是指規(guī)模最大的前幾位企業(yè)的有關(guān)數(shù)值X(銷售額、增加值、職工人數(shù)、資產(chǎn)額等)占整個(gè)市場或行業(yè)的份額。計(jì)算公式為：

式中：CRn——某一產(chǎn)業(yè)中前n家最大企業(yè)的有關(guān)數(shù)值的產(chǎn)業(yè)比重；

Xi——某一產(chǎn)業(yè)中第i位企業(yè)的產(chǎn)值、產(chǎn)量、銷售額、銷售量、職工人數(shù)或資產(chǎn)總額等數(shù)值；

n——某一產(chǎn)業(yè)內(nèi)的企業(yè)數(shù)；

N——某一產(chǎn)業(yè)內(nèi)的企業(yè)總數(shù)；

n的取值決定于計(jì)算需要，通常取n=4或n=8，這時(shí)，產(chǎn)業(yè)內(nèi)前四位和前八位企業(yè)的絕對集中度指標(biāo)為CR4和CR8。

表1 貝恩對制造業(yè)市場集中度的分類[1]

絕對集中度指標(biāo)能較好地反映產(chǎn)業(yè)內(nèi)生產(chǎn)集中的狀況，顯示市場的壟斷和競爭程度，并且指標(biāo)的測定相對比較容易，因此是使用較為廣泛的產(chǎn)業(yè)集中度指標(biāo)。顯然，如果CR1=100%，則市場是完全壟斷的；反之，如果CR1接近于零，市場趨向完全競爭；CR1在0-100%之間，市場介于二者之間。一般而言，集中度越高，意味著前幾位企業(yè)在市場上的實(shí)力越大，市場壟斷程度越高。貝恩根據(jù)集中度把市場分為五種類型，如表1所示。

(一) 從煤炭產(chǎn)業(yè)賣方集中度分析，按生產(chǎn)量計(jì)算的集中度如下：

表2 1985-2007年中國煤炭產(chǎn)業(yè)市場集中度[2，3] 單位：%

注：數(shù)據(jù)通過《中國煤炭工業(yè)年鑒》、《中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)年鑒》計(jì)算而得。

由表2可以看出，從20世紀(jì)80年代中期到90年代末，中國煤炭產(chǎn)業(yè)的市場集中度CR4一直低于10%，CR8一直低于15%，并且90年代末期呈逐年下降態(tài)勢，根據(jù)貝恩對市場結(jié)構(gòu)的劃分，當(dāng)時(shí)我國的煤炭產(chǎn)業(yè)處于過度競爭狀態(tài)。2000年以來煤炭產(chǎn)業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，關(guān)閉了大量小煤礦，煤炭產(chǎn)業(yè)集中度逐漸提升，原煤產(chǎn)量由2000年的12.99億噸上升到2008年的27.16億噸，截止2007年，我國的煤炭企業(yè)由最高時(shí)近4萬個(gè)降到目前約1.5萬個(gè)，其中規(guī)模以上煤炭企業(yè)7000家；大型煤炭企業(yè)中億噸級煤炭企業(yè)2家，5000萬噸級煤炭企業(yè)5家，3000萬噸級煤炭企業(yè)13家，1000萬噸級煤炭企業(yè)34家，CR4和CR8不斷提高，大集團(tuán)大基地建設(shè)取得明顯成績。

表3 2005年主要產(chǎn)煤國家產(chǎn)業(yè)集中度比較

注：資料來源于中國能源信息網(wǎng)

據(jù)表2、3可看出，我國產(chǎn)業(yè)集中度已有顯著提升，這是我國努力規(guī)劃建立大型煤炭基地的結(jié)果。與世界主要產(chǎn)煤國家相比，澳大利亞前7家企業(yè)即占到產(chǎn)業(yè)的53%，美國前6家企業(yè)占整個(gè)煤炭產(chǎn)業(yè)的55%，我國前8家煤炭企業(yè)產(chǎn)量之和占整個(gè)產(chǎn)業(yè)的24.5%，與主要產(chǎn)煤國家相比還是有一定的差距。

(二) 從煤炭產(chǎn)業(yè)賣方集中度分析，按不同經(jīng)濟(jì)類型企業(yè)產(chǎn)量計(jì)算的集中度

按照所有權(quán)的歸屬、隸屬關(guān)系和產(chǎn)品分配形式的不同，我國煤礦目前主要有三種形式：國有重點(diǎn)煤礦(統(tǒng)配煤礦)、地方國有煤礦(地方國營煤礦)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)集體煤礦。

如表4所示，從2000年到2007年煤炭產(chǎn)量的產(chǎn)業(yè)構(gòu)成分析，在小煤礦發(fā)展高潮時(shí)期的2000年，鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦的產(chǎn)量曾占全國煤炭總產(chǎn)量的52.58%。從2004年以來,政府對煤炭企業(yè)的各項(xiàng)費(fèi)用增加,如安全費(fèi)、資源稅等等,提高了行業(yè)進(jìn)入的門檻。因此,煤炭產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)演變?yōu)橐袁F(xiàn)代大型礦業(yè)集團(tuán)為主,各種小型煤礦為輔,市場集中度有較大提高的局面。作為國內(nèi)煤炭行業(yè)的巨無霸——神華集團(tuán)，2007年的煤炭產(chǎn)量為2.35億噸，占全國市場的9.3%。從表中各類型煤礦的集中度來看，歷年來我國煤炭產(chǎn)業(yè)沒有哪種類型的單個(gè)煤炭企業(yè)能夠控制市場，整個(gè)產(chǎn)業(yè)一直處于分散競爭的狀態(tài)，屬于典型的競爭性市場結(jié)構(gòu)。

表4 按不同經(jīng)濟(jì)類型煤炭企業(yè)產(chǎn)量計(jì)算的集中度

注：資料來源于《中國煤炭工業(yè)年鑒》(1985-2007)。

結(jié)合表2和表4，通過指標(biāo)分析可以看出，我國煤炭產(chǎn)業(yè)在CR4或CR8不斷提高的同時(shí)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦的產(chǎn)煤比重也在快速上升，也就是說，換一個(gè)角度來看，近幾年來煤炭產(chǎn)業(yè)的競爭度不是降低了而是增高了，只不過是市場供不應(yīng)求關(guān)系的影響掩蓋了競爭。占有我國煤炭產(chǎn)量近40%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦仍然具有極強(qiáng)的競爭力，即使CR4或CR8煤炭企業(yè)的市場份額很大，但行業(yè)的競爭程度仍然較高。一旦煤炭產(chǎn)量過剩，市場供求關(guān)系發(fā)生扭轉(zhuǎn)，上世紀(jì)末的市場無序競爭狀態(tài)將在所難免。

(三) 從煤炭產(chǎn)業(yè)的買方集中度分析，按主要用煤行業(yè)計(jì)算的買方集中度：

表5按主要用煤行業(yè)計(jì)算的買方集中度 單位：億噸

從表5中可以看出，2004年電力、冶金、化工、建材這四個(gè)主要用煤行業(yè)的消費(fèi)量占整個(gè)全國用煤總量的比例達(dá)到80.37%，2007年達(dá)到90.81%，其中電力用煤占58.80%，買方集中度較高。近兩年煤炭上下游間產(chǎn)業(yè)融合居多、行業(yè)內(nèi)“關(guān)小”成效明顯，“建大”相對不足，產(chǎn)業(yè)集中度亟待提高。

由上面的分析可以得出：一是煤炭產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)集團(tuán)化或集約化發(fā)展處于發(fā)展階段，與以前年度比產(chǎn)業(yè)集中度有明顯提升；二是CR4或CR8不斷提高的同時(shí)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦的產(chǎn)煤比重也在快速上升，市場供不應(yīng)求關(guān)系的影響掩蓋了競爭，一旦煤炭產(chǎn)量過剩，市場供求關(guān)系發(fā)生扭轉(zhuǎn)，上世紀(jì)末的市場無序競爭狀態(tài)將在所難免；三是煤炭產(chǎn)業(yè)內(nèi)中小企業(yè)數(shù)目的減少、大企業(yè)集團(tuán)的建立，使整個(gè)產(chǎn)業(yè)利潤水平有所提高，但煤炭產(chǎn)業(yè)的銷售利潤率低于同屬于能源產(chǎn)業(yè)的石油天然氣開采業(yè)，也低于鐵路運(yùn)輸、火力發(fā)電、鋼鐵等這些壟斷或產(chǎn)業(yè)集中度較高的產(chǎn)業(yè)。因此，市場力量將造成部分利潤從煤炭產(chǎn)業(yè)向產(chǎn)業(yè)集中度高的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移[4]。

三、 中國煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的因素分析

我國煤炭產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，必須以提升產(chǎn)業(yè)集中度為前提。而煤炭產(chǎn)業(yè)市場集中度提升的關(guān)鍵在于組建寡頭煤炭企業(yè)集團(tuán)，這也是我國煤炭產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)寡頭壟斷的必然途徑。我國的煤炭產(chǎn)業(yè)要擺脫困境，提高組織效率，增強(qiáng)國際競爭力，獲得較大的發(fā)展，必須“建大關(guān)小”，打破區(qū)域界限，打破行業(yè)界限，發(fā)展跨區(qū)域企業(yè)集團(tuán)，發(fā)展煤、電、化、路、港為一體的跨行業(yè)企業(yè)集團(tuán)，發(fā)展各類資本參與的混合所有制企業(yè)集團(tuán)。

圖1 我國煤炭產(chǎn)業(yè)比重因素分析[5]

同時(shí)，從煤炭產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展角度考慮，提高煤炭產(chǎn)業(yè)集中度，優(yōu)化煤炭產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)必須符合我國煤炭產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)，我國煤炭產(chǎn)業(yè)既不能是幾個(gè)企業(yè)高度壟斷的市場，也不能是一個(gè)低集中度的市場；既要考慮CR4或CR8的集中度，更要考慮國有重點(diǎn)煤礦、國有地方煤礦和鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦比重的科學(xué)性和合理性；在此基礎(chǔ)上賦予煤炭產(chǎn)業(yè)集中度的科學(xué)內(nèi)涵，建立我國煤炭產(chǎn)業(yè)集中度的科學(xué)目標(biāo)管理考察體系。

四、 對提高煤炭產(chǎn)業(yè)集中度、優(yōu)化煤炭產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)的建議

1. 改善煤炭產(chǎn)業(yè)運(yùn)營環(huán)境。產(chǎn)業(yè)整治不僅包括時(shí)下正在緊鑼密鼓進(jìn)行的安全整頓、關(guān)閉小煤窯，還包括國家對煤炭行業(yè)體制、運(yùn)行機(jī)制的改革完善。如改革煤炭運(yùn)銷合同制度，鼓勵(lì)供需雙方簽訂長期合同；放開電煤合同價(jià)格，鼓勵(lì)煤電聯(lián)營等多種有效合作方式；積極推進(jìn)“主輔分離，輔業(yè)改制”的國企體制改革措施等[6]。這些整治和改革措施將逐步改善行業(yè)過去競爭無序、監(jiān)管乏力、企業(yè)社會(huì)負(fù)擔(dān)沉重的運(yùn)行環(huán)境，也將有效刺激煤炭生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)一步轉(zhuǎn)變過去重生產(chǎn)輕經(jīng)營的管理思路，從而積極主動(dòng)地去面對宏觀經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)對行業(yè)和公司的影響，煤炭上市公司將在行業(yè)運(yùn)行環(huán)境的改善中獲益良多。

2. 大力推進(jìn)實(shí)施大基地、大集團(tuán)戰(zhàn)略。通過聯(lián)合重組或并購重組等方式，組建5000萬噸級和億噸級的大型煤炭企業(yè)，繼續(xù)提高CR4和CR8的集中度。“十一五”期間，要重點(diǎn)建設(shè)13個(gè)大型煤炭基地，扶持發(fā)展優(yōu)勢企業(yè)，進(jìn)一步加快跨行業(yè)、跨區(qū)域、跨所有制、跨國戰(zhàn)略合作，加快實(shí)施產(chǎn)權(quán)制度改革，實(shí)現(xiàn)投資主體多元化，促進(jìn)企業(yè)間強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，為煤炭產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供強(qiáng)有力的支撐。但在具體操作中缺乏實(shí)施細(xì)則，各地政府對國家政策的理解和支持力度也不盡一致，人為地阻礙了企業(yè)改革的進(jìn)程。隨著企業(yè)改革的深入推進(jìn)，跨區(qū)域聯(lián)合重組也必然越來越多，因此有必要盡快出臺(tái)《支持、鼓勵(lì)企業(yè)跨區(qū)域聯(lián)合重組實(shí)施細(xì)則》，推動(dòng)企業(yè)集團(tuán)之間的深度重組。減少兼并重組中的人為障礙，將兼并重組的優(yōu)惠政策落到實(shí)處。

3. 深化整頓關(guān)閉，調(diào)整優(yōu)化煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。堅(jiān)持以先進(jìn)適用科學(xué)技術(shù)整合、改造、提升中小煤礦，淘汰落后生產(chǎn)能力，繼續(xù)關(guān)閉不安全的、浪費(fèi)資源的、達(dá)不到經(jīng)濟(jì)開采規(guī)模的小煤礦，鼓勵(lì)國有重點(diǎn)煤礦兼并有資源的小煤礦，將鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦的個(gè)數(shù)和產(chǎn)量控制在合理水平，在此當(dāng)中地方政府要有全局觀念，摒棄地方保護(hù)主義思想，促進(jìn)煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級。

4. 嚴(yán)格進(jìn)入管制，調(diào)整產(chǎn)業(yè)壁壘。要塑造合理的產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu),必須首先調(diào)整煤炭產(chǎn)業(yè)的壁壘狀況。本文認(rèn)為在制定煤炭產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入與退出政策時(shí)，其基本思路應(yīng)該是“對進(jìn)入進(jìn)行管制，降低退出壁壘”。進(jìn)入管制是通過控制廠商的進(jìn)入行為，限制產(chǎn)業(yè)內(nèi)現(xiàn)存廠商數(shù)量，避免廠商過度進(jìn)入導(dǎo)致過度競爭的有力措施，這與提高產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模的要求是一致的。具體可以從以下幾個(gè)方面入手：

(1) 制定最低經(jīng)濟(jì)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn),對廠商規(guī)模進(jìn)行限制,嚴(yán)格控制新投產(chǎn)企業(yè)的規(guī)模水平。(2) 制定各種規(guī)模的煤炭企業(yè)所應(yīng)達(dá)到的技術(shù)水平標(biāo)準(zhǔn)(包括開采技術(shù)、安全指標(biāo)等)，以法律的形式要求新進(jìn)入企業(yè)的技術(shù)水平。(3) 制定并嚴(yán)格實(shí)施環(huán)保規(guī)范,既有利于整個(gè)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展，也有利于各種類型的煤炭企業(yè)之間的平等競爭。(4) 制定資源有償占用制度,國家對尚未開發(fā)煤炭資源的采礦權(quán)以適當(dāng)方式(如拍賣、招標(biāo))有償出讓。取得采礦權(quán)的企業(yè)在與該礦藏有關(guān)的經(jīng)營范圍內(nèi)享有排他的開采權(quán)，并且對該采礦權(quán)具有轉(zhuǎn)讓、處置和收益的權(quán)利。

5. 貫徹一個(gè)礦區(qū)由一個(gè)主體開發(fā)的原則。一個(gè)礦區(qū)由一個(gè)主體開發(fā)是調(diào)整我國煤炭產(chǎn)業(yè)礦權(quán)管理混亂、布局混亂，實(shí)現(xiàn)資源規(guī)?；?、集約化開采的重要手段。在我國，同一煤田開采主體過多過濫的現(xiàn)象非常明顯，應(yīng)明確由國家壟斷礦業(yè)權(quán)一級市場，規(guī)范發(fā)展礦業(yè)權(quán)二級市場，礦業(yè)權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先考慮煤炭資源地區(qū)的大型煤炭企業(yè)。通過建立地區(qū)龍頭企業(yè)，以龍頭企業(yè)為核心，以產(chǎn)權(quán)為紐帶組建區(qū)域性大集團(tuán)。

[1] [美]J.S.貝恩.產(chǎn)業(yè)組織[M].丸善,1981:141-148.

[2] 國家統(tǒng)計(jì)局.中國煤炭工業(yè)年鑒1985～2005[Z].中國統(tǒng)計(jì)出版社,1997～2008.

[3] 國家統(tǒng)計(jì)局.中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)年1998～2005[Z].中國統(tǒng)計(jì)出版社,1990～2007.

[4] 周敏.我國煤炭產(chǎn)業(yè)有效競爭的理論與方法研究[D].中國礦業(yè)大學(xué)博士學(xué)位論文,2003.

[5] 孫長云.換個(gè)角度看煤炭產(chǎn)業(yè)集中度[EB/OL].[2009-04-07]

http://blog.sina.com.cn/s/blog_3f91206b0100cy6z.html.

[6] 吳道榮.煤炭經(jīng)濟(jì)“十五”回顧與“十一五”展望[J]煤炭經(jīng)濟(jì)研究,2006(1).

[7] 洪源.我國煤炭產(chǎn)業(yè)的重組問題研究[J].中國煤炭,2008(9).

OptimizationofChina’sCoalIndustry’sStructureBasedonCRn

LIANG Shan-shan

(Shanxi University of Finance and Economy, Taiyuan 030006, China)

Coal is a foundation of national economic and social development in China. In view of the current situation of coal industry’s development, this paper tries to analyse and discern the market structure of the coal industry in China systematically in terms of industry's concentration degree, reveal the current situation of the Chinese coal industrial structure, point out the optimization factors of industrial structure. On the basis of this, the paper puts forward some suggestions as to how to optimize the market structure.

coal industry； CRn； optimization of industry’s structure

F407.21

A

1009-105X(2009)02-0085-04