文 工業(yè)與信息化部電信規(guī)劃研究院 馬軍 李怒放

近期，全球各市場手機數(shù)據(jù)出爐，全球手機市場上呈現(xiàn)出的競爭格局動蕩、新興廠商異軍突起、智能手機發(fā)展成為熱點、操作系統(tǒng)競爭激烈等特點展現(xiàn)在我們面前。

2009年，我國的終端行業(yè)出現(xiàn)了新的發(fā)展態(tài)勢，在分析2009年全球手機市場發(fā)展特點的基礎上，我國的終端行業(yè)應當根據(jù)當前的市場情況制定出針對性的發(fā)展策略。

2009年全球手機市場發(fā)展突出兩大特點

1.全球手機市場格局震蕩、新興廠商異軍突起

2009年全球手機制造業(yè)表現(xiàn)出整體市場小幅萎縮，市場競爭格局變化深刻，震蕩加劇。市場調研公司Gartner發(fā)布的最新調查數(shù)據(jù)顯示，2009年全球手機銷售量總計為12億1100萬部，較2008年略微減少了0.9%。但是在2009年第四季開始走出低谷，全球手機市場銷售量超過3.4億部，較上年同期增長8.3%。從市場結構上來看，全球手機市場份額增長的廠商包括了三星電子和LG電子這樣的新興廠商，而諾基亞、摩托羅拉和索尼愛立信的市場份額都出現(xiàn)了較大幅度下滑。

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2.智能手機發(fā)展成為熱點、操作系統(tǒng)競爭格局發(fā)生變化

2009年智能手機是全球手機市場的熱點。市場調研機構Gartner發(fā)布的最新調查數(shù)據(jù)顯示，在2009年總體手機銷量呈下滑趨勢下，智能手機銷量同比增長了23.8%，其中第四季度銷量同比上漲41.1%。

在這一背景下，智能手機的操作系統(tǒng)競爭更加激烈，市場格局變化很大。一方面，在2009年全球智能手機操作系統(tǒng)市場中，傳統(tǒng)巨頭持續(xù)疲軟：由于相應高端手機銷售持續(xù)疲軟，以及功能缺乏新意和亮點，Symbian、Windows Mobile、Linux的份額不斷降低，盡管Symbian仍然保持領先地位，但其市場占有率比2008年下降了5.4%。另一方面，新進入者變現(xiàn)亮眼：RIM等新興廠商份額穩(wěn)步擴大，尤其是谷歌的Android和蘋果的iPhone OS市場份額增加最為明顯，分別比2008年提升了3.4%和6.2%。

解析2009年全球手機市場

1.三大因素支撐新興廠商崛起

2009年，金融危機波及全球主要市場，成為影響市場環(huán)境的重要因素。對比新興廠商和傳統(tǒng)廠商在金融危機后的表現(xiàn)，可以發(fā)現(xiàn)，以下三個因素是影響他們市場份額的關鍵。

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首先，金融危機后新興廠商得到了更多的政策支持。韓國政府在金融危機發(fā)生后就宣布貨幣大幅貶值，2008年韓元相對于美元和日元分別貶值25.7%和40.7%，這一政策極大刺激了包括三星、LG等新興廠商的出口，同時，由于三星、LG在韓國經(jīng)濟地位較高，金融危機后受政府的扶植力度更大。諾基亞在芬蘭地位重要，但政策支持力度不大，政府相對謹慎，美國、日本的主要扶植對象是金融、汽車等巨頭，而摩托羅拉、索愛在本國經(jīng)濟地位并不突出。

其次，擴張發(fā)展的策略使得新興廠商受益匪淺。在全球金融危機不斷擴散加劇的情況下，三星、LG等新興廠商面對危機，逆勢操作，積極尋求擴張。一方面，新興廠商逆勢采取擴張型財務政策，大幅增加財務支出投入到研發(fā)和渠道建設方面，尤其是新興市場的渠道建設。這些措施使新興廠商在2009年的發(fā)展中不僅絕對實力大增，而且進一步縮小了與競爭對手的差距，實現(xiàn)了“彎道超越”的效果。另一方面，新興廠商也非常注重在基礎電子工業(yè)的擴張，三星、LG在存儲、顯示器等多個關鍵領域建立了廣泛而深入的綜合優(yōu)勢，為手機終端市場的發(fā)展提供了成本和技術的協(xié)同優(yōu)勢。根據(jù)相關報道，三星在主要電子工業(yè)領域均有絕對優(yōu)勢，如內存方面全球第一，占據(jù)接近40%的市場份額；LCD面板全球第一，占據(jù)24.5%的市場份額。

最后，傳統(tǒng)廠商在金融危機下遇到了不同的問題導致其市場下滑。作為行業(yè)的領頭羊，由于發(fā)達國家通信消費下降和受到iPhone等新進入者沖擊的雙重原因，導致了諾基亞高端市場份額的下降，而高端市場是其最重要的市場之一。索愛在金融危機后由于全球需求萎縮導致資金鏈壓力大，其在觸屏、全鍵盤等主流領域擴展步伐緩慢，缺乏亮點。摩托羅拉則由于市場應變和創(chuàng)新不足，近年來一直陷入巨額虧損，直到2009年第二季度在全鍵盤等智能手機上的成功使得凈利回升。

2.對移動互聯(lián)網(wǎng)的爭奪是智能手機操作系統(tǒng)競爭的核心原因

智能手機操作系統(tǒng)作為移動互聯(lián)網(wǎng)接入的第一界面，是引發(fā)激烈競爭的主要原因。智能手機操作系統(tǒng)素來是以諾基亞為代表的傳統(tǒng)手機廠商的領地，Symbian系統(tǒng)至今仍占據(jù)著最高的市場份額。隨后PC操作系統(tǒng)廠商的進入，微軟的Windows Mobile和開源系統(tǒng)Linux加入戰(zhàn)團，逐步占據(jù)了一定的市場份額，也使得市場產(chǎn)生了三強鼎立的格局。在融合和轉型的背景下，互聯(lián)網(wǎng)增值，尤其是移動互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務將成為重要的行業(yè)增長動力。手機的應用從簡單的通話轉向多功能融合，智能手機是實現(xiàn)多功能手機應用的重要發(fā)展趨勢。而智能手機操作系統(tǒng)是移動互聯(lián)網(wǎng)應用的接入界面，地位日益重要，是搶占未來移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的制高點的關鍵所在。

RIM系統(tǒng)憑借黑莓手機的成功而迅速崛起，蘋果憑借著iPhone手機終端異軍突起，搶占了一部分一直被諾基亞控制的高端市場份額，加上與其網(wǎng)上應用商店APP Store的協(xié)同效應，全面向下游操作系統(tǒng)領域和上游的內容應用領域滲透，甚至通過簽約捆綁的銷售模式，實現(xiàn)了與基礎運營商收入分成，取得了巨大的成功。蘋果的成功介入為智能手機操作系統(tǒng)市場帶來了新的商業(yè)模式，對整個產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的發(fā)展產(chǎn)生了巨大的影響，之后不僅谷歌等廠商成為新進入者，更引發(fā)了諾基亞、微軟等傳統(tǒng)巨頭的效仿。2009年谷歌推出的Android操作系統(tǒng)市場表現(xiàn)搶眼，隨后推出的Android Market更是強化了這種優(yōu)勢，完善了市場競爭優(yōu)勢。諾基亞推出了在線應用商店Ovi，微軟也推出了Windows Marketplace for Mobile。不過由于傳統(tǒng)巨頭們的網(wǎng)上應用商店推出較晚，人氣聚集不夠，在2009年難以形成很好的效應，從市場反映上來看效果并不明顯。2009年智能手機操作系統(tǒng)市場的另一個值得關注的進入者是中國移動，在推出自主操作系統(tǒng)OPhone之后，中國移動進一步推出了網(wǎng)上應用商店Mobile Market，效仿蘋果的意圖明顯。

智能手機操作系統(tǒng)市場帶來了新的商業(yè)模式，對整個產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的發(fā)展將產(chǎn)生巨大的影響。

我國終端產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機遇

全球終端格局的震蕩給我國終端制造業(yè)的發(fā)展提供了很好的觀察和學習的機會。從三星、LG發(fā)展來看，政府的政策支持、產(chǎn)業(yè)的協(xié)同作戰(zhàn)以及企業(yè)的創(chuàng)新和適應市場發(fā)展是關鍵，從我國終端產(chǎn)業(yè)的發(fā)展來看，有以下建議。

1.加強政策支持，形成產(chǎn)業(yè)協(xié)同、發(fā)揮規(guī)模效應

一是要鼓勵終端企業(yè)加大終端研發(fā)的投入和創(chuàng)新。加強自主知識產(chǎn)權終端雙模/多模芯片的研發(fā)，降低終端成本；加大對終端操作系統(tǒng)的研發(fā)力度，尋求在終端操作系統(tǒng)方面的技術突破；引導終端制造企業(yè)積極跟蹤業(yè)內最新商業(yè)模式和用戶的需求特征，推動終端企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)、功能設計、商業(yè)模式等方面的創(chuàng)新。

二是要鼓勵終端制造企業(yè)、芯片制造企業(yè)、增值服務企業(yè)和基礎運營企業(yè)等產(chǎn)業(yè)鏈各方協(xié)同合作，共同發(fā)展。尤其是要重視包括基礎電子工業(yè)在內的發(fā)展，在閃存、內存、面板等領域引進最新技術，并積極展開創(chuàng)新。充分利用中國臺灣地區(qū)電子工業(yè)的優(yōu)勢，強化合作，積極引進當前國際最新技術，縮小與國際先進水平的差距。

三是要整合優(yōu)勢資源，鼓勵終端企業(yè)兼并重組，發(fā)揮規(guī)模效應，突出優(yōu)勢品牌效應。在財稅、信貸等政策方面，積極支持大中型終端制造企業(yè)開展兼并重組，盡快做大做強；指導終端企業(yè)重視產(chǎn)品質量和渠道建設，積極推動國內終端制造企業(yè)的品牌化運作。

2.加大研發(fā)創(chuàng)新，積極市場開拓、拓展產(chǎn)業(yè)高端

一是及時把握最新的技術演進，積極消化整合引進的技術，加大終端研發(fā)的投入和創(chuàng)新，實現(xiàn)款式多樣化、功能差異化，以滿足用戶的多種需要。

二是深入洞察不同類型用戶的需求特征，在產(chǎn)品研發(fā)、品牌渠道方面加大投入，積極開拓市場。加大終端定制力度，進行高中低端的深度定制；利用多種銷售渠道，積極探索終端推廣模式，加大終端補貼力度，降低用戶的購機成本。

三是要把握未來終端行業(yè)發(fā)展趨勢，在芯片核心技術、智能手機操作系統(tǒng)、先進商業(yè)模式等方面加強競爭，搶占終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制高點。