喬光華 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學經(jīng)濟管理學院

經(jīng)過改革開放30多年的發(fā)展，特別是近年來的快速增長，我國奶業(yè)的規(guī)模已經(jīng)是全球第三。內(nèi)蒙古是我國奶業(yè)優(yōu)勢區(qū)域和牛奶主產(chǎn)區(qū)，其奶業(yè)的宏觀運行情況對全國奶業(yè)發(fā)展的影響較大，值得關注。2009年，我國奶業(yè)受到了“三鹿牌嬰幼兒奶粉事件”和金融危機的雙重影響，內(nèi)蒙古奶業(yè)經(jīng)濟也經(jīng)歷了一個艱難的恢復過程；2010年第一季度，奶業(yè)又遭受了疾病和凍災的新一輪打擊，損失慘重，給奶業(yè)的復蘇增添了新的變數(shù)。關于內(nèi)蒙古奶業(yè)運行的基本情況，我們有如下幾個判斷，一些基本意見和建議。

1 內(nèi)蒙古自治區(qū)奶業(yè)經(jīng)濟運行的基本狀態(tài)

1.1 奶業(yè)正逐步恢復，但風險控制難度在加大

隨著乳品消費逐步恢復，內(nèi)蒙古牛奶產(chǎn)量基本恢復到“三鹿牌嬰幼兒奶粉事件”前的水平，但奶業(yè)能否延續(xù)事件前的增長趨勢尚難預料。疾病等災害的再次爆發(fā)說明，隨著規(guī)模的擴大，奶業(yè)的脆弱性在增強，波動的周期在縮短，奶業(yè)的風險控制難度在加大。

2008年的“三鹿牌嬰幼兒奶粉事件”后，我國奶業(yè)受到了前所未有的沖擊，內(nèi)蒙古作為全國最大的牛奶產(chǎn)區(qū)受到很大影響。由于消費者對質(zhì)量安全的擔憂，乳品消費量顯著下降，加工企業(yè)銷售不暢、庫存增加，拒收和倒奶現(xiàn)象普遍，奶牛和牛奶價格下降，養(yǎng)牛效益下滑，奶農(nóng)蒙受了巨大經(jīng)濟損失，宰殺和非正常淘汰奶牛增加，全年奶牛頭數(shù)下降，產(chǎn)奶量增長停滯。內(nèi)蒙古奶業(yè)迎來了一次重大調(diào)整。內(nèi)蒙古奶牛頭數(shù)和產(chǎn)奶量變化曲線如圖1～2所示。

圖1 內(nèi)蒙古奶牛頭數(shù)變化曲線

圖2 內(nèi)蒙古牛奶產(chǎn)量變化圖

“三鹿牌嬰幼兒奶粉事件”后，多數(shù)人預計奶業(yè)恢復到事件前的水平至少需要2年時間，但實際的運行情況是，經(jīng)過政府、企業(yè)、奶農(nóng)一年多的及時調(diào)整和整頓，乳品消費市場比較快地重新啟動；企業(yè)迅速擺脫了困境，奶業(yè)逐步走出危機的陰影；牛奶收購價格得到了恢復，奶牛業(yè)的飼養(yǎng)效益有顯著改善，奶牛數(shù)量和牛奶產(chǎn)量逐步回升。據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)廳2009年底6月末的數(shù)據(jù)，全區(qū)荷斯坦奶牛頭數(shù)為227.8萬頭，比2008年同期（229.7萬頭）基本持平，產(chǎn)奶量總體上恢復到了“三鹿牌嬰幼兒奶粉事件”前的水平。

雖然奶業(yè)整體恢復到了事件前的水平，奶業(yè)今后或?qū)⒉饺胍粋€新的比較平穩(wěn)的發(fā)展階段，但增長趨勢是否能夠恢復到以前的狀態(tài)，亦或是一個增長速度的轉(zhuǎn)折點，還有待觀察。

進入2010年，內(nèi)蒙古奶業(yè)又遭受了疾病和凍災的重創(chuàng)，其中呼和浩特市、包頭市情況比較嚴重。不僅是散戶，規(guī)模牧場也受到不同程度的影響。造成的損失主要是淘汰牛的損失，牛奶產(chǎn)量下降的損失，補欄成本的增加等。呼和浩特市等地奶牛淘汰率比2009年同期顯著升高。與淘汰病牛相比損失更大的是牛奶產(chǎn)量的下降。呼和浩特市正常情況下每日牛奶收購量為1400～1500噸，現(xiàn)在不到1000噸，最低時700多噸，下降了33%。號稱全國奶牛第一大縣的土左旗，每日收奶量僅為550～600噸，較之2009年同期的850～900噸，下降了35%左右。

特別是近期，奶農(nóng)的養(yǎng)殖效益下降顯著。目前，玉米等飼料價格上升：2009年國慶期間價格為0.78元/kg，現(xiàn)在上漲到0.95元/kg，上漲了22%；濃縮料由2400元/噸上漲到2700元/噸，上漲了12.5%；青干草價格上漲了50%；防疫支出和雇工工資等上漲了20%～40%；水（水資源費）電（上漲0.02元/度）價格也在增加，總體成本增加了20%～30%。而牛奶收購價格只調(diào)高了0.10元/kg，提高了4%，農(nóng)戶和牧場虧損面增大。奶業(yè)的比較利益顯著下降，生產(chǎn)者信心不足，行業(yè)投資價值下降，產(chǎn)業(yè)沉悶。這對下一步奶業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展十分不利，奶業(yè)遇到了新的考驗。

1.2 伊利、蒙牛等加工企業(yè)總體上已經(jīng)恢復元氣，產(chǎn)值、利潤逐步提升，已經(jīng)渡過難關，企業(yè)奶源基地建設投資增加，能否持續(xù)難以預料

2008年伊利和蒙牛因“三鹿牌嬰幼兒奶粉事件”全年虧損額分別達到17.37億元和9.28億元。這2家全國性乳品企業(yè)不僅經(jīng)營的基本面受到沉重打擊，而且股票市值嚴重縮水。2009年伊利、蒙牛等經(jīng)歷了一個痛苦的恢復過程，已經(jīng)扭虧為盈，初步數(shù)據(jù)顯示，其加工量和產(chǎn)值基本達到了事件前的水平。企業(yè)在奶業(yè)發(fā)展思路上也有所突破，開始更加關注奶源基地的建設，關注原料奶的安全和奶站的管理，建設規(guī)?；哪翀龊湍淘椿氐姆e極性增強。但企業(yè)能否汲取“三鹿牌嬰幼兒奶粉事件”的教訓，持續(xù)關注奶源，長期進行奶源基地的建設，仍然難以預計。特別是進入2010年，由于疾病和自然災害的影響，企業(yè)新建的部分現(xiàn)代化規(guī)模牧場也受到影響，伊利和蒙牛都感到了壓力和風險，放緩了牧場建設的步伐，收縮了牧場建設的規(guī)模。加之新建牧場缺乏專業(yè)的管理團隊，經(jīng)營問題較多，企業(yè)能否在奶源上繼續(xù)投入值得關注。

以伊利為例，原來計劃5年內(nèi)自己投資建設10個萬頭牧場（5000～10000頭），合作建設5 0 0個千頭牧場（1000～5000頭），提供融資建設5000個百頭牧場，實際只完成了個別萬頭牧場、十幾個千頭牧場、幾十個百頭牧場，進度和計劃的相差較大。企業(yè)是否還會繼續(xù)投入，有很多不確定因素。原因主要是投資大，經(jīng)營管理難度大，成本高等。蒙牛計劃建設20～30個大規(guī)模的牧場，主要是萬頭牧場，實際建成的萬頭牧場只有六七個，牧場財務的可持續(xù)能力尚需接受市場的檢驗，環(huán)保方面也面臨新的挑戰(zhàn)。公司是否繼續(xù)投資建設牧場需要觀察。

1.3 奶站監(jiān)管得到加強，奶業(yè)市場秩序得到改善，無序競爭得到了扼制，但奶站的體制和機制問題還沒有徹底解決

“三鹿牌嬰幼兒奶粉事件”后，根據(jù)國家規(guī)定，主產(chǎn)區(qū)對奶站進行了清理整頓，核心是進行奶站的資格審查和行業(yè)準入與許可，包括奶站建設與改造的技術標準和日常監(jiān)管。經(jīng)過清理整頓和調(diào)整、整合和淘汰，流動奶站基本被取締。在企業(yè)強化駐站監(jiān)督，政府畜牧獸醫(yī)部門強化行政監(jiān)管，增加對生鮮乳質(zhì)量的檢測頻次和力度的條件下，機械化擠奶比例大幅度提高，生鮮乳收購站基礎設施、衛(wèi)生條件、機械設備、檢測手段、操作規(guī)范和人員素質(zhì)明顯改善，生鮮乳質(zhì)量安全保障制度基本健全，收購、銷售和檢測記錄初步規(guī)范，管理水平明顯提高，奶站的惡性競爭得到了遏制，收奶量增加，效益改善。

“三鹿牌嬰幼兒奶粉事件”發(fā)生后，國家出臺了一系列政策法規(guī)，對乳品的質(zhì)量安全進行嚴密監(jiān)管，對違法添加三聚氰胺的企業(yè)和個人進行了嚴厲的懲處；各地大力整治原料奶市場和飼料市場的秩序，企業(yè)和政府派人入駐奶站，監(jiān)督牛奶收購過程，無序競爭和非法添加得到了有效扼制。奶業(yè)的市場環(huán)境得到了改善。

雖然奶站監(jiān)管有所加強，奶站的硬件條件得到了顯著的改善，實現(xiàn)了留樣制度，一旦發(fā)生問題，奶站可以追溯到奶戶，降低了原料奶的質(zhì)量安全風險，但奶站的管理體制和經(jīng)營機制還沒有得到根本改變，風險隱患依然存在。以土左旗為例，奶站總數(shù)由過去的478個下降到325個，減少了153個，其中有8個乳品企業(yè)牧場的奶站，34個其它牧場的奶站，有281個合作社奶站。由于這281個是由社會奶站轉(zhuǎn)成的所謂的奶業(yè)合作社，其管理規(guī)范化程度不夠，監(jiān)管任務還很大，風險依然存在。

1.4 奶業(yè)的規(guī)模經(jīng)營得到了較快發(fā)展，奶戶升級換代加速，未來的奶業(yè)組織模式初見端倪，但長久的主導模式尚未成型

經(jīng)過“三鹿牌嬰幼兒奶粉事件”的洗禮，2009年內(nèi)蒙古奶業(yè)的一個顯著變化是規(guī)模化經(jīng)營水平有了較大提高。一是乳品加工企業(yè)自建了一批規(guī)?；翀?，二是一些奶站為了獲得奶站經(jīng)營主體資格，自建了一批牧場，三是一些適度規(guī)模的家庭牧場得到了發(fā)展。由于受到價格歧視，一批沒有抵御奶業(yè)風險能力的超小奶戶和副業(yè)型奶戶逐步淡出奶業(yè)。總體看，奶業(yè)的規(guī)模化水平有了較快的提高，正在實現(xiàn)奶戶的升級換代。小規(guī)模奶戶逐步向規(guī)?；彝ツ翀鲞^渡，實現(xiàn)小規(guī)模、大群體向適度規(guī)模、適量群體的轉(zhuǎn)變，逐步形成以規(guī)模家庭牧場為主體、大中小牧場協(xié)調(diào)發(fā)展的組織結(jié)構(gòu)。

在規(guī)?；^程中，一些地方?jīng)]有能夠結(jié)合實際，循序漸進地逐步發(fā)展規(guī)模經(jīng)營，政策支持的主要是大規(guī)?；虺笠?guī)模的牧場，而對適度規(guī)模的家庭牧場關注和支持不夠。

從內(nèi)蒙古自治區(qū)看，現(xiàn)有的模式主要是散戶、小區(qū)、乳品企業(yè)建設的牧場、家庭牧場、奶聯(lián)社、奶農(nóng)專業(yè)合作經(jīng)濟組織等。據(jù)估計，散戶占全區(qū)牛奶產(chǎn)量的比例在70%～75%之間，占有主導地位。企業(yè)投資和經(jīng)營的牧場規(guī)模較大，生產(chǎn)成本高，管理水平高，具有示范效應，但萬頭牧場投資動輒3億～5億元，管理人員匱乏，推廣難度大；奶聯(lián)社的管理和技術水平比較高，但財務上能否贏利并保持持續(xù)性還需要觀察；小區(qū)基本上是奶牛專業(yè)村，幾個“統(tǒng)一”比較困難，相當于散戶的集中飼養(yǎng)，具有過渡性；現(xiàn)在比較關注的是家庭牧場和奶業(yè)合作社，其中家庭牧場發(fā)展比較快，而合作社規(guī)范化程度不夠，問題不少。

目前，散戶是在極不平等的競爭環(huán)境下生存，能夠享受的只有較少的凍精補貼和農(nóng)機補貼，他們既受收奶價格歧視（2.40～2.5元/kg，小區(qū)2.60～2.70元/kg，牧場2.90～3.50元/kg），也受補貼歧視，他們不能得到政府和企業(yè)對規(guī)模牧場建設的補貼（免費土地、三通一平、貸款擔保等），生存比較困難。在散戶達到一定規(guī)模后再成立奶業(yè)合作社，具有較好的前景。長期看，規(guī)范的奶業(yè)合作社和適度規(guī)模的家庭牧場或能成為主導模式。專業(yè)奶戶通過適度規(guī)模經(jīng)營，既能保持家庭奶業(yè)的集約化、低成本優(yōu)勢，也能得到規(guī)模經(jīng)營的好處。如果單純追求大規(guī)模，一旦實現(xiàn)全面規(guī)模化經(jīng)營，中國奶業(yè)的低成本時代即告結(jié)束，奶業(yè)的國際競爭力將顯著下降。成本提高就意味著市場的放棄，對中國奶業(yè)是福也可能是禍。

1.5 奶農(nóng)與乳品企業(yè)利益分配關系仍然沒有很好的解決，奶業(yè)的價格形成機制不完善，一體化發(fā)展尚需時日

不斷交替出現(xiàn)的乳品企業(yè)壓級壓價，奶農(nóng)奶站摻雜使假，倒奶殺牛，乳品質(zhì)量安全危機等事件，暴露出了我國奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈銜接上的不協(xié)調(diào)，尤其是產(chǎn)業(yè)鏈關鍵主體——乳品企業(yè)與奶農(nóng)利益分配關系不協(xié)調(diào)，價格形成機制不合理，乳品質(zhì)量和安全往往成為犧牲品。從生產(chǎn)者與乳品企業(yè)的關系看，生產(chǎn)者和乳品企業(yè)之間既沒有明確的產(chǎn)權(quán)聯(lián)結(jié)關系，也沒有完備的市場化協(xié)議。內(nèi)蒙古奶業(yè)的價格仍然是政府協(xié)調(diào)下的企業(yè)定價，奶農(nóng)在牛奶價格確定中的影響作用小，這種不平等的交易關系長期持續(xù)，不僅對奶業(yè)的健康發(fā)展十分不利，而且會滋生新的更大的質(zhì)量安全事故，可能會引發(fā)社會問題。因此，需要加強和鞏固資本聯(lián)結(jié)，發(fā)展縱向一體化經(jīng)營，改進和完善服務聯(lián)結(jié)，提高橫向分工協(xié)作效益，創(chuàng)新和規(guī)范契約聯(lián)結(jié)，創(chuàng)造平等、公平交易的條件，建立有法律保障的原奶定價機制，優(yōu)化原奶市場環(huán)境。

2 幾點意見和建議

針對內(nèi)蒙古奶業(yè)當前的形勢和問題，提出以下幾點意見和建議。

2.1 隨著奶業(yè)集約化程度的提高，奶業(yè)的脆弱性增強，波動周期縮短，風險控制難度加大，需要引起關注。

2.2 實現(xiàn)奶業(yè)的規(guī)?；?jīng)營是一個長期的過程，要循序漸進，逐步創(chuàng)造條件，防止突擊。

2.3 當前乃至今后較長時間內(nèi)，奶源還需要奶戶當家，將來的主導模式可能會是從散戶蛻變出來的家庭牧場和奶業(yè)合作社，需要關注和支持。

2.4 原奶成本因素要考慮，不能不顧成本發(fā)展規(guī)模經(jīng)營，成本提高就等于放棄市場。我國的乳品市場結(jié)構(gòu)具有多元性特征，低成本的奶源是開發(fā)低端乳品市場的重要前提。

2.5 需要平衡奶業(yè)發(fā)展和奶農(nóng)增收問題。奶業(yè)是奶農(nóng)增收的重要途徑，奶農(nóng)是奶業(yè)發(fā)展的基礎，奶農(nóng)經(jīng)營奶業(yè)保持適當?shù)睦麧櫬适悄虡I(yè)健康發(fā)展的基礎。要改變目前企業(yè)和政府對奶農(nóng)的收奶價格和補貼雙重歧視的政策。

2.6 我國奶業(yè)還沒有充分實現(xiàn)以質(zhì)論價，要創(chuàng)新科技，找到適合農(nóng)戶的乳品質(zhì)量安全指標的快速檢測方法和材料，實行按質(zhì)論價，而非按經(jīng)營模式論價。這還有很長的路要走。

2.7 防疫問題是國家、地方和農(nóng)民的共同責任，中央政府應起主導作用；要降低奶農(nóng)的防疫成本。

2.8 乳品企業(yè)沒有足夠能力全面延伸到奶牛飼養(yǎng)業(yè)，完全寄希望于乳品企業(yè)解決奶源問題是不現(xiàn)實的。

2.9 奶業(yè)的風險因素在增加，很多風險的損失都會超過“三鹿牌嬰幼兒奶粉事件”所帶來的損失，因此需要特別關注奶業(yè)的產(chǎn)業(yè)風險和產(chǎn)業(yè)安全。