摘要:本文利用波特五力模型這一典型有效的行業(yè)環(huán)境分析工具,從潛在入侵者的威脅、供應(yīng)商的討價(jià)還價(jià)能力、買方的討價(jià)還價(jià)能力、替代品生產(chǎn)商的威脅、現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況五個(gè)方面對(duì)我國(guó)工程監(jiān)理行業(yè)所處的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了分析并得出了相應(yīng)結(jié)論。
關(guān)鍵詞:工程監(jiān)理行業(yè)波特模型
一、引言
我國(guó)工程監(jiān)理行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)狀況已成為影響工程監(jiān)理企業(yè)發(fā)展的重要因素。工程監(jiān)理企業(yè)的發(fā)展需要分析本行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)狀況,以確定本企業(yè)在行業(yè)中的地位。波特的五力模型是行業(yè)發(fā)展研究的有效工具,它是美國(guó)學(xué)者邁克爾·波特(Michael Porter)于20世紀(jì)80年代在他著名的《競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)》一書中提出的一種用于競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分析、有效地分析客戶的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的方法。根據(jù)波特的研究,行業(yè)內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)取決于五種基本競(jìng)爭(zhēng)力:潛在入侵者的威脅、現(xiàn)有企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)、替代品生產(chǎn)商威脅、買方討價(jià)還價(jià)能力和供應(yīng)商的討價(jià)還價(jià)能力。這些作用力匯集起來決定著該行業(yè)的最終利潤(rùn)潛力,并且最終利潤(rùn)潛力也會(huì)隨著這種合力的變化而發(fā)生根本性變化。本文將運(yùn)用波特五力模型來分析工程監(jiān)理行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境狀況。
二、基于波特模型的工程監(jiān)理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境
(一)潛在入侵者的威脅
對(duì)于某一行業(yè)來講,被侵入的威脅大小主要取決于行業(yè)的進(jìn)入障礙??梢詮挠绊懶袠I(yè)進(jìn)入的規(guī)模經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)品差別化、轉(zhuǎn)移購買成本、資本需求、在位優(yōu)勢(shì)和政府政策等因素來分析。
首先是規(guī)模經(jīng)濟(jì)。目前我國(guó)監(jiān)理企業(yè)大多投資較少,沒有形成雄厚的固定資產(chǎn),行業(yè)進(jìn)入門檻要求也不是很高,因此可以說行業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)要求不高。
其次是產(chǎn)品差別化。工程監(jiān)理企業(yè)提供的產(chǎn)品是一種知識(shí)密集型、技術(shù)含量高的服務(wù)。提供這種服務(wù)的是監(jiān)理企業(yè)中具有高素質(zhì)、高智商、高能力的人才,他們直接決定著服務(wù)質(zhì)量的高低,也是影響顧客滿意度與忠誠(chéng)度的關(guān)鍵。另外,監(jiān)理行業(yè)涉及的服務(wù)領(lǐng)域較多,如公路、石化、房屋建筑工程監(jiān)理等,具有一定的差異性。
第三是轉(zhuǎn)移購買成本。由于監(jiān)理行業(yè)提供的是一種智力型服務(wù)產(chǎn)品,對(duì)于轉(zhuǎn)移供應(yīng)商可能產(chǎn)生的轉(zhuǎn)換成本(如培訓(xùn)成本、設(shè)計(jì)咨詢成本等)相對(duì)較低。
第四是資本需求。根據(jù)建設(shè)部的有關(guān)規(guī)定,國(guó)家對(duì)工程監(jiān)理行業(yè)的企業(yè)注冊(cè)資金因注冊(cè)級(jí)別不同有不同的要求,除綜合資質(zhì)外對(duì)其他類型資本的需求不算很高,特別是對(duì)專業(yè)乙級(jí)和專業(yè)丙級(jí)資質(zhì)。又因?yàn)楸O(jiān)理行業(yè)提供的是服務(wù)產(chǎn)品,不需要投入大量材料、設(shè)備等,也不需要在土地、建筑物等方面進(jìn)行大量投資。
第五是在位優(yōu)勢(shì)。監(jiān)理企業(yè)的在位優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在由于承接項(xiàng)目數(shù)量而增加積累的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)和人脈資源。
第六是政府政策。1988年國(guó)家為保障工程建設(shè)質(zhì)量頒發(fā)《關(guān)于開展監(jiān)理工作的通知》,明確了工程建設(shè)實(shí)施強(qiáng)制監(jiān)理,這促進(jìn)了國(guó)內(nèi)工程監(jiān)理行業(yè)的發(fā)展。目前,國(guó)內(nèi)監(jiān)理行業(yè)各項(xiàng)制度相對(duì)完善,但對(duì)于國(guó)外公司的行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)等政策還沒有具體的細(xì)則,國(guó)外公司進(jìn)入我國(guó)監(jiān)理市場(chǎng)的門檻較低。
綜合以上六方面可以初步判定,潛在入侵者的威脅還是比較大的。目前,國(guó)內(nèi)監(jiān)理行業(yè)存在的潛在入侵者主要來自于國(guó)外的工程咨詢公司,其中有些公司具有比國(guó)內(nèi)監(jiān)理企業(yè)更高的技術(shù)與管理水平,對(duì)國(guó)內(nèi)監(jiān)理企業(yè)具有較大的威脅。
(二)現(xiàn)有企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)
現(xiàn)有企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)可以從現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者的力量和數(shù)量、產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)速度、固定或庫存成本、產(chǎn)品特色或轉(zhuǎn)移購買成本、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手類型和退出成本等因素來分析。
一是現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者的力量和數(shù)量。住房城鄉(xiāng)建設(shè)部2010年8月19日發(fā)布的2009年建設(shè)工程監(jiān)理統(tǒng)計(jì)公報(bào)顯示,2009年全國(guó)共有5475家工程監(jiān)理企業(yè)。企業(yè)數(shù)量較大,行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈。
二是產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)速度?!笆晃濉钡?年間,城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)完成投資220648億元,年均增長(zhǎng)21.8%。這表明工程監(jiān)理行業(yè)的發(fā)展勢(shì)頭較好。
三是固定或庫存成本。因?yàn)楸O(jiān)理行業(yè)提供的是一種智力型服務(wù)產(chǎn)品,基本沒有形成專業(yè)化的固定資產(chǎn),主要的技術(shù)設(shè)備也就包括計(jì)算機(jī)、軟件、測(cè)量?jī)x器等。
四是產(chǎn)品特色或轉(zhuǎn)移購買成本。監(jiān)理企業(yè)中具有專業(yè)類資質(zhì)的中小監(jiān)理企業(yè)數(shù)量多,有些已形成專業(yè)性質(zhì)較強(qiáng)且服務(wù)單一的監(jiān)理企業(yè),如水利工程監(jiān)理企業(yè)、公路工程監(jiān)理企業(yè),此類企業(yè)只能提供某個(gè)專業(yè)的監(jiān)理具有一定的特色,但同時(shí)若計(jì)劃向另一專業(yè)轉(zhuǎn)移時(shí)成本會(huì)較高。
五是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手類型。監(jiān)理市場(chǎng)可以按區(qū)域性和專業(yè)性劃分。由于區(qū)域性性質(zhì),地方保護(hù)程度較嚴(yán)重,外地監(jiān)理企業(yè)較難進(jìn)入本地市場(chǎng)。另一方面,監(jiān)理所涉及的領(lǐng)域包括房屋建筑、市政、水利、鐵路、公路、電力等多個(gè)專業(yè),它們分屬于不同的職能部門,職能部門保護(hù)主義時(shí)常出現(xiàn)。
六是退出成本。從退出費(fèi)用方面來說,由于監(jiān)理行業(yè)提供的是一種智力型服務(wù),其不要求專業(yè)化的固定資產(chǎn),也沒有妨礙退出的專用技術(shù),所以退出成本相對(duì)來說不是很高。
綜合以上分析可知,工程監(jiān)理行業(yè)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者之間由于數(shù)量較多、退出成本較低等因素面臨較激烈的競(jìng)爭(zhēng)。
?。ㄈ┨娲飞a(chǎn)商威脅
行業(yè)中的在位企業(yè)其產(chǎn)品的可替代程度越強(qiáng),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中就越難以產(chǎn)品的差異化來確保本企業(yè)的市場(chǎng)占有率。2008年國(guó)家建設(shè)部頒布了《關(guān)于大型工程監(jiān)理單位創(chuàng)建工程項(xiàng)目管理企業(yè)的指導(dǎo)意見的通知》,提倡國(guó)內(nèi)大型工程監(jiān)理企業(yè)向工程項(xiàng)目管理公司轉(zhuǎn)型。從政府文件指導(dǎo)方向來看,目前工程監(jiān)理企業(yè)的替代品之一為工程項(xiàng)目管理企業(yè),也是國(guó)家政策支持的作為工程監(jiān)理企業(yè)的服務(wù)轉(zhuǎn)型版本,有著較高的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
(四)供應(yīng)商的討價(jià)還價(jià)能力
一般而言,生產(chǎn)性企業(yè)所需要的許多生產(chǎn)要素是從外部獲得的,從而提供這些生產(chǎn)要素的經(jīng)濟(jì)組織也制約著生產(chǎn)性企業(yè)的經(jīng)營(yíng)。工程監(jiān)理行業(yè)提供的服務(wù)具有專業(yè)技術(shù)性強(qiáng)的特點(diǎn),而提供的服務(wù)質(zhì)量主要取決于從業(yè)人員的素質(zhì)與能力。就目前來說,國(guó)內(nèi)監(jiān)理企業(yè)從業(yè)人員主要分為三個(gè)層次:國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理工程師、地方注冊(cè)監(jiān)理工程師、一般的監(jiān)理人員。其中,國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理師執(zhí)業(yè)資格的取得條件比較高,要求考試者具有按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定評(píng)聘的工程技術(shù)或工程經(jīng)濟(jì)專業(yè)中級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù),并任職滿3年。因?yàn)閲?guó)家對(duì)監(jiān)理企業(yè)注冊(cè)登記有注冊(cè)監(jiān)理師數(shù)量的要求,如專業(yè)甲級(jí)資質(zhì)要求注冊(cè)監(jiān)理工程師數(shù)量不少于25人,專業(yè)乙級(jí)資質(zhì)不少于15人,綜合資質(zhì)不少于60人。至2009年,國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理工程師有10萬多人,地方和專業(yè)監(jiān)理工程師有20多萬人,雖然總量不少,但由于監(jiān)理企業(yè)數(shù)量較多,監(jiān)理工程師特別是國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理工程師仍然供不應(yīng)求。事實(shí)上,由于工程監(jiān)理費(fèi)用實(shí)際取費(fèi)較低導(dǎo)致從業(yè)人員薪資也不高,使本來就不多的高級(jí)技術(shù)管理人才轉(zhuǎn)入其他工程類企業(yè)。因此,目前來說工程監(jiān)理行業(yè)中的供應(yīng)商討價(jià)還價(jià)能力較強(qiáng)。
?。ㄎ澹┵I方的討價(jià)還價(jià)能力
消費(fèi)者在兩個(gè)方面影響著行業(yè)內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營(yíng):買方對(duì)產(chǎn)品的總需求決定著行業(yè)的市場(chǎng)潛力,從而影響行業(yè)內(nèi)所有企業(yè)的發(fā)展邊界;不同買方的討價(jià)還價(jià)能力會(huì)誘發(fā)企業(yè)之間的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng),從而影響企業(yè)的獲利能力。工程監(jiān)理行業(yè)的買方主要是指工程項(xiàng)目投資主體(或業(yè)主)。作為投資主體(或業(yè)主)不僅是工程項(xiàng)目的建設(shè)者,也是投資的使用者和資金的償還者,他們因要考慮投資收益最大化而具有很強(qiáng)的成本核算意識(shí)。而在我國(guó)建設(shè)工程的招投標(biāo)市場(chǎng)上,投資主體(或業(yè)主)編制的標(biāo)底價(jià)格具有很強(qiáng)的約束力,若投標(biāo)的監(jiān)理企業(yè)報(bào)價(jià)落在標(biāo)底范圍外,則視為無效報(bào)價(jià)。這也說明目前工程監(jiān)理行業(yè)買方的討價(jià)還價(jià)能力很強(qiáng)。
三、結(jié)論
運(yùn)用波特的五力模型法分析可以得出,目前國(guó)內(nèi)工程監(jiān)理行業(yè)的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境呈現(xiàn)出以下狀態(tài):行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)激烈,潛在入侵者威脅較大,買方的討價(jià)還價(jià)能力較高。目前的替代品為工程項(xiàng)目管理企業(yè)但該類型企業(yè)還處在發(fā)展初期,從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看替代可能性程度較強(qiáng),供應(yīng)商的討價(jià)還價(jià)能力較強(qiáng)。
這些表明工程監(jiān)理市場(chǎng)處在一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈的環(huán)境狀態(tài)中,每一方力量都不可輕視。機(jī)遇與威脅同在,如果能把握好所處的內(nèi)外部環(huán)境,看清形勢(shì),制定出切實(shí)可行的發(fā)展戰(zhàn)略,就有可能把握市場(chǎng)的主動(dòng)權(quán),在競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利位置。
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〔本文系上海杉達(dá)學(xué)院2011年校基金項(xiàng)目“工程監(jiān)理與工程項(xiàng)目管理比較研究”(2011)〕
?。ㄊY云霞,1978年生,江西吉安市人,上海杉達(dá)學(xué)院管理學(xué)院講師、院長(zhǎng)助理。研究方向:項(xiàng)目管理)