隨著近年來電子商務(wù)高速發(fā)展和對(duì)快捷安全的支付方式的迫切需求，第三方支付已經(jīng)發(fā)展成為一個(gè)龐大的產(chǎn)業(yè)。第三方支付是指一些和國內(nèi)外各大銀行簽約，并具備一定實(shí)力和信譽(yù)保障的第三方獨(dú)立機(jī)構(gòu)提供的交易支持平臺(tái)。它通過與銀行的商業(yè)合作，以銀行的支付結(jié)算功能為基礎(chǔ)，向政府、企業(yè)、事業(yè)單位提供中立的、公正的面向其用戶的個(gè)性化支付結(jié)算與增值服務(wù)。

1 第三方支付行業(yè)發(fā)展概況

我國第三方支付行業(yè)起步于1999年，當(dāng)年3月我國首家第三方支付機(jī)構(gòu)“首信易支付”公司正式開始運(yùn)營。2004年支付寶(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司創(chuàng)立“擔(dān)保交易模式”，有效解決了電子商務(wù)活動(dòng)中的信任缺失問題，促進(jìn)了第三方支付市場迅速崛起。有數(shù)據(jù)顯示，2003年我國第三方支付行業(yè)的交易規(guī)模不到10億元，而2010年已達(dá)到1萬億元，預(yù)計(jì)2012年將超過2萬億元。第三方支付交易額連續(xù)五年增速超過100%，預(yù)計(jì)未來3年內(nèi)仍會(huì)以年均70%以上的速度增長，其增速之快已經(jīng)超出了所有人的預(yù)期。

2 第三方支付行業(yè)SWOT分析

2.1 第三方支付行業(yè)的優(yōu)勢(shì)

(1)應(yīng)需而生，發(fā)展迅猛。第三方支付是在我國電子商務(wù)發(fā)展遇到信用瓶頸的背景下產(chǎn)生，作為信用中介發(fā)展起來，其貨款擔(dān)保和賠付機(jī)制確實(shí)能在國內(nèi)信用體系尚不健全、欺詐案件頻出的網(wǎng)絡(luò)交易環(huán)境中較大程度地給予買賣雙方以極需的安全感，所以其以不可擋的勢(shì)頭迅速普及。

(2)支付便捷，服務(wù)周到。第三方支付通過與眾多銀行合作為商戶和消費(fèi)者提供統(tǒng)一的支付界面、多樣化的支付工具、便捷的支付體驗(yàn)、優(yōu)惠的費(fèi)率，從而使第三方支付的市場份額迅速擴(kuò)大。

(3)細(xì)分市場，填補(bǔ)空白。第三方支付看準(zhǔn)銀行提供的標(biāo)準(zhǔn)化金融服務(wù)與客戶多樣化需求的矛盾，為中小企業(yè)提供支付結(jié)算服務(wù)，處理大量分散、零星的小額交易，為客戶提供個(gè)性化服務(wù)，總之填補(bǔ)銀行顧及不到的市場空白以拓展自己的生存空間。

(4)銳意創(chuàng)新，拓展業(yè)務(wù)。持續(xù)業(yè)務(wù)創(chuàng)新是已發(fā)展壯大的第三方支付企業(yè)的共同特點(diǎn)。今天的第三方支付不僅服務(wù)于網(wǎng)絡(luò)購物，而且已延伸到航空機(jī)票、保險(xiǎn)基金、信用卡還款、手機(jī)充值、房租支付、水電煤氣繳費(fèi)等各方面。

2.2 第三方支付行業(yè)的劣勢(shì)

(1)群雄并起，競爭無序。我國第三方支付行業(yè)發(fā)展迅速，目前經(jīng)營機(jī)構(gòu)已達(dá)300多家，由于競爭激烈，服務(wù)產(chǎn)品同質(zhì)化程度高，在“市場占有率理念”的指引下，大多企業(yè)不計(jì)成本，不顧服務(wù)質(zhì)量，以零利潤甚至負(fù)利潤搶奪市場份額，導(dǎo)致競爭無序。

(2)盈利模式，尚待摸索。第三方支付企業(yè)的主要收入是按照交易金額向商戶收取一定比例的傭金。隨著競爭加劇和市場秩序的混亂，以價(jià)格戰(zhàn)為主要競爭策略的第三方支付企業(yè)在本就微薄的收入扣除支付給銀行的費(fèi)用和自身的運(yùn)營成本后基本無利可圖甚至負(fù)利潤經(jīng)營。因此，第三方支付企業(yè)亟待探索切實(shí)可行的盈利模式。

(3)交易安全，仍存隱患。第三方支付的安全風(fēng)險(xiǎn)主要來源于兩方面：一是由于安全技術(shù)不力導(dǎo)致用戶資金賬戶受損、交易資料丟失；二是由于管理不善或者缺乏職業(yè)道德導(dǎo)致客戶資料泄露。調(diào)查顯示，拒絕使用第三方支付產(chǎn)品的用戶半數(shù)是因?yàn)閷?duì)交易安全的顧慮。安全問題已成為制約支付行業(yè)發(fā)展的軟肋，其緊迫性不容小覷。

(4)缺乏監(jiān)管，風(fēng)險(xiǎn)不小。第三方支付中的風(fēng)險(xiǎn)主要有來自第三方支付本身的風(fēng)險(xiǎn)和來自第三方支付以外的風(fēng)險(xiǎn)。前者例如，第三方支付企業(yè)對(duì)客戶交易資金的濫用和不付息、對(duì)沉淀資金的不當(dāng)處理等；后者例如，不法分子利用第三方支付平臺(tái)進(jìn)行詐騙、洗錢等犯罪活動(dòng)。這些問題的解決既有賴于第三方支付企業(yè)的道德約束和行業(yè)自律，更取決于相關(guān)監(jiān)管制度和措施的完善。

(5)銀行關(guān)系，微妙難處。第三方支付既要依賴銀行作為其業(yè)務(wù)后臺(tái)，又與銀行展開業(yè)務(wù)上的競爭，觸及銀行利益，因此從根本上說雙方的合作不可能是和諧融洽的。有些銀行已開始著手繞開第三方支付企業(yè)獨(dú)自涉足第三方支付領(lǐng)域。所以處理好與銀行業(yè)的關(guān)系將是第三方支付企業(yè)既頭疼又無法回避的難題。

2.3 第三方支付行業(yè)的機(jī)會(huì)

(1)市場廣闊，前景光明。一方面，國內(nèi)第三方支付應(yīng)用的滲透率迅速增長；另一方面，網(wǎng)上支付交易額在中國非現(xiàn)金支付交易額中的比重還不到0.1%，僅占銀行卡支付交易額的3%左右?？梢姡W(wǎng)上支付依然有極高的增長潛力。而且隨著網(wǎng)上支付安全性和易用性的提高，第三方支付受到越來越多的網(wǎng)民青睞，已有用戶的使用黏性也將進(jìn)一步提高。中國擁有4億網(wǎng)民，隨著越來越多的網(wǎng)絡(luò)用戶選擇線上支付，第三方支付市場預(yù)期將會(huì)繼續(xù)快速增長。

(2)牌照發(fā)放，名正言順。第三方支付一直面臨“身份缺失”的問題。2010年6月央行發(fā)布的《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》(以下簡稱《辦法》)，以及2011年5月向27家第三方支付企業(yè)首批頒發(fā)的“支付業(yè)務(wù)許可證”(俗稱“支付牌照”)，意味著第三方支付獲得了國家認(rèn)可的“正式身份”，從此可以名正言順地開展金融支付及相關(guān)業(yè)務(wù)，被正式納入央行的監(jiān)管之下，這對(duì)第三方支付的發(fā)展無疑是一記有力的推動(dòng)。

(3)政府規(guī)劃，促進(jìn)發(fā)展。國家電子商務(wù)“十二五”規(guī)劃已將電子支付列入電子商務(wù)服務(wù)業(yè)的建設(shè)重鎮(zhèn)給予扶持。地方政府當(dāng)中以上海為例，其發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)本市第三方支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干意見的通知》明確了重點(diǎn)扶持特色鮮明、自主創(chuàng)新能力強(qiáng)、具有一定國際競爭力、以網(wǎng)絡(luò)支付為主營業(yè)務(wù)的第三方支付企業(yè)，鼓勵(lì)第三方支付企業(yè)間資源整合，合理引導(dǎo)第三方支付企業(yè)間開展市場化兼并重組。相信在各級(jí)政府的推動(dòng)扶持下，第三方支付將會(huì)迎來更加健康快速的發(fā)展階段。

(4)資本流入，助力發(fā)展?；诘谌街Ц镀髽I(yè)的業(yè)績表現(xiàn)以及政府的積極推動(dòng)，可以預(yù)見，支付牌照發(fā)放以后，第三方支付企業(yè)將成為資本追逐的焦點(diǎn)：處于行業(yè)領(lǐng)先地位的支付企業(yè)對(duì)小型支付企業(yè)的收購、巨頭企業(yè)收購獲牌的支付企業(yè)，以及巨額資本注入支付行業(yè)的事件，將頻繁發(fā)生。

2.4 第三方支付行業(yè)的威脅

(1)門檻提高，經(jīng)營漸難。相關(guān)管理措施的出臺(tái)，在為第三方支付提供扶持的同時(shí)也提高了行業(yè)準(zhǔn)入門檻。例如，《辦法》規(guī)定第三方支付企業(yè)的注冊(cè)資本不得低于3000萬元，央行將可能不會(huì)為小規(guī)模的第三方支付平臺(tái)發(fā)放支付牌照，這意味著目前市場上約半數(shù)的第三方支付企業(yè)將被淘汰。另外，客戶備付金存管等措施也將使從業(yè)者的經(jīng)營難度明顯增大。

(2)銀行介入，競爭加劇。隨著金融支付市場競爭加劇，銀行開始由幕后走向前臺(tái)，直接提供第三方支付服務(wù)，大有取代第三方支付企業(yè)之勢(shì)，二者關(guān)系已由合作主導(dǎo)變?yōu)楦偁幹鲗?dǎo)，第三方支付企業(yè)在面對(duì)同行激烈競爭的同時(shí)，還得應(yīng)對(duì)來自銀行甚至其他行業(yè)的入侵，可謂“腹背受敵”，不容懈怠。

(3)超級(jí)網(wǎng)銀，影響難料。2010年8月上線運(yùn)行的央行第二代支付系統(tǒng)(俗稱“超級(jí)網(wǎng)銀”)，能夠?yàn)閭€(gè)人和企業(yè)用戶提供多項(xiàng)跨行金融業(yè)務(wù)服務(wù)，其中“第三方支付”功能頗有與目前的第三方支付平臺(tái)直接展開競爭的跡象。因?yàn)樽畛蹙芙^第三方支付企業(yè)接入該系統(tǒng)，“超級(jí)網(wǎng)銀”一度被視為第三方支付企業(yè)的“終結(jié)者”。雖然目前該系統(tǒng)允許第三方支付企業(yè)接入，但其是敵是友，二者是合作還是競爭還未可知。

(4)行業(yè)洗牌，“?！薄皺C(jī)”并存。支付牌照的發(fā)放和《辦法》中規(guī)定的準(zhǔn)入門檻將使第三方支付行業(yè)面臨一次重新洗牌。因?yàn)?，達(dá)不到注冊(cè)資本要求的小型支付企業(yè)為求生存將不得不向資本實(shí)力雄厚的大企業(yè)尋求融資，由此，第三方支付業(yè)將可能迎來兼并潮。有業(yè)內(nèi)人士估計(jì)，此次行業(yè)洗牌將會(huì)使一半的支付企業(yè)消失。

3 第三方支付行業(yè)發(fā)展對(duì)策

綜合考慮第三方支付行業(yè)的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)與機(jī)會(huì)、威脅，主要提出以下應(yīng)對(duì)策略：

(1)抓住客戶需求，提供超值服務(wù)。面對(duì)激烈的競爭，第三方支付企業(yè)需要深入研究客戶需求、引導(dǎo)乃至創(chuàng)造客戶需求，圍繞客戶最關(guān)注的便捷和安全做文章，提供滿足客戶需求的超值服務(wù)，以提高客戶黏性應(yīng)對(duì)競爭。

(2)創(chuàng)新業(yè)務(wù)，吸引資本，爭取牌照。第三方支付企業(yè)應(yīng)積極開展業(yè)務(wù)創(chuàng)新，從行業(yè)、地域和業(yè)務(wù)方式等多角度拓展業(yè)務(wù)范圍，創(chuàng)造不凡業(yè)績或體現(xiàn)可觀的發(fā)展?jié)摿?，以此吸引投資從而達(dá)到所規(guī)定的經(jīng)營門檻，獲得“支付牌照”，以便名正言順地開展金融支付業(yè)務(wù)。對(duì)第三方支付企業(yè)而言，只有不斷創(chuàng)新才可能在夾縫中求得生存。

(3)探索有效的盈利模式，實(shí)施差異化競爭策略。零利潤甚至負(fù)利潤的競爭對(duì)于大多數(shù)競爭者而言無異于飲鴆止渴，探索有效的盈利模式、實(shí)施差異化競爭才是長久之計(jì)。無論是業(yè)務(wù)廣度的拓展還是行業(yè)內(nèi)的深耕細(xì)作，第三方支付企業(yè)都要根據(jù)自己的資源和特點(diǎn)尋求適合的盈利模式，建立自己的核心競爭力，在激烈的競爭中以填補(bǔ)市場空白、滿足客戶需求的獨(dú)具特色的業(yè)務(wù)奠定自己不可撼動(dòng)的市場地位。

(4)處理好與銀行、“超級(jí)網(wǎng)銀”的關(guān)系，應(yīng)對(duì)來自其他行業(yè)的競爭。有數(shù)據(jù)顯示，除了5大國有銀行以及招行外，國內(nèi)數(shù)量眾多的地區(qū)性商業(yè)銀行還是愿意借助專業(yè)第三方支付企業(yè)的技術(shù)力量拓展業(yè)務(wù)，因?yàn)閷?duì)于這些銀行而言，這是一種投入低見效快又符合時(shí)代發(fā)展潮流的模式?？梢姷谌街Ц短幚砗门c銀行的關(guān)系，不是不可能的，關(guān)鍵是隨多變的環(huán)境及時(shí)劃分好各自的利益范圍，實(shí)現(xiàn)雙贏。至于“超級(jí)網(wǎng)銀”，雖然貌似第三方支付的強(qiáng)有力競爭者，但根據(jù)其上線以來的表現(xiàn)，要想達(dá)到其之前宣稱的效果，仍需時(shí)日。并且，其上線之后并不排斥取得牌照的第三方支付企業(yè)接入，加之第三方支付也并不是它的主要業(yè)務(wù)，由此推斷，第三方支付與“超級(jí)網(wǎng)銀”仍然會(huì)是競合關(guān)系，關(guān)鍵還是劃分好利益范圍。

4 結(jié)語

第三方支付行業(yè)有自身的優(yōu)勢(shì)，只要注意構(gòu)建核心競爭力，創(chuàng)造和保持獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，不斷創(chuàng)新業(yè)務(wù)，探索有效的盈利模式，對(duì)第三方支付企業(yè)而言，應(yīng)對(duì)來自各方的競爭，獲得廣闊的市場前景和快速健康的發(fā)展是完全可以預(yù)見的。

[1] 郭明.我國第三方支付行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r與政策建議[J].產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)，2010(7).

[2] 曹金玲.“后牌照”時(shí)代：第三方支付大變局[N].第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)，2011-5-25.

[3] 武亞非.第三方支付的樂與苦[J].中國信用卡，2010(5).

[4] 楊帥.第三方支付與銀行的博弈分析[J].商場現(xiàn)代化，2010(4).