錢文臣

（北京燕山玉龍石化工程有限公司，北京市 102500）

我國聚丙烯樹脂的供需現(xiàn)狀及發(fā)展前景

錢文臣

（北京燕山玉龍石化工程有限公司，北京市 102500）

近幾年來，我國聚丙烯工業(yè)發(fā)展迅速，生產(chǎn)能力和消費(fèi)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，但目前的產(chǎn)量仍不能滿足實(shí)際需求，每年都需大量進(jìn)口。2011年，我國聚丙烯的產(chǎn)能約為12 267 kt，表觀消費(fèi)量約為13 417 kt，預(yù)計(jì)2015年消費(fèi)量將達(dá)到15 500～16 000 kt，未來我國聚丙烯行業(yè)仍具有較好的發(fā)展前景。但隨著新建裝置產(chǎn)能的不斷增加以及中東地區(qū)低價(jià)聚丙烯產(chǎn)品的大量涌入，未來市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。國內(nèi)相關(guān)企業(yè)今后應(yīng)繼續(xù)開發(fā)新技術(shù)，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，積極擴(kuò)大出口，以確保行業(yè)健康、快速發(fā)展。

聚丙烯 供需分析 發(fā)展建議

聚丙烯（PP）因性能優(yōu)異，用途廣泛和生產(chǎn)成本低等特點(diǎn)而得到廣泛應(yīng)用，在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中具有重要作用。目前，我國PP產(chǎn)量不能滿足需求，開發(fā)前景廣闊。

1 生產(chǎn)現(xiàn)狀

自20世紀(jì)90年代中期以來，我國PP生產(chǎn)和消費(fèi)進(jìn)入快速發(fā)展期，產(chǎn)能快速增長(zhǎng)。2009年，我國PP產(chǎn)能為9 560 kt，成為世界第二大PP生產(chǎn)國，在國際上的競(jìng)爭(zhēng)力逐漸增強(qiáng)。近兩年，我國又有多套新建或擴(kuò)建PP裝置投產(chǎn)，產(chǎn)能進(jìn)一步提高。2011年，我國PP總產(chǎn)能已達(dá)12 267 kt，生產(chǎn)裝置主要集中在中國石油化工股份有限公司（簡(jiǎn)稱中國石化）、中國石油天然氣股份有限公司（簡(jiǎn)稱中國石油）以及一些民營和合資企業(yè)[1-2]。其中，中國石化的產(chǎn)能為5 153 kt/a，占總產(chǎn)能的42.01%；中國石油的產(chǎn)能為3 034 kt/a，占總產(chǎn)能的24.73%；民營和合資等其他企業(yè)的產(chǎn)能為4 080 kt/a，占總產(chǎn)能的33.26%。2011年，我國PP的主要生產(chǎn)廠家見表1。

經(jīng)過多年發(fā)展，目前，我國PP工業(yè)的特點(diǎn)[3-5]：1）世界所有先進(jìn)的工藝技術(shù)在我國均有采用。除引進(jìn)美國Dow化學(xué)公司先進(jìn)的Unipol氣相流化床PP工藝技術(shù)、英國Ineos公司Innovene氣相法、Lyondell Basell公司的Spheripol-Ⅱ工藝技術(shù)和Spherizone多區(qū)反應(yīng)工藝、BASF公司的Novolen氣相法工藝等新技術(shù)外，國內(nèi)自行研制開發(fā)的二代環(huán)管工藝以及新型催化劑也得到進(jìn)一步發(fā)展和應(yīng)用。2）原料丙烯來源多樣化除了傳統(tǒng)的石油為主外以煤或其他原料為輔的原料來源得到進(jìn)一步發(fā)展。3）投資主體多元化。由于外資以及民營資本的介入，形成以中國石化、中國石油為主體，中國海洋石油總公司（簡(jiǎn)稱中海油）、民營合資企業(yè)及煤化工企業(yè)為輔的競(jìng)爭(zhēng)格局。4）由于以煤制PP的發(fā)展，產(chǎn)能分布正在逐漸發(fā)生變化。近兩年，除了以石油制備PP的產(chǎn)能增長(zhǎng)外，由于以煤制PP的發(fā)展，使得煤資源較為豐富的內(nèi)蒙古、寧夏等地區(qū)的PP產(chǎn)能增長(zhǎng)較為迅速，今后幾年，隨著大批煤制PP裝置的建成投產(chǎn)，這些地區(qū)的產(chǎn)能變化將更為明顯。5）生產(chǎn)集中度逐漸提高。產(chǎn)能超過400 kt/a的企業(yè)有12家，產(chǎn)能合計(jì)達(dá)5 710 kt/a，約占總產(chǎn)能的46.55%。其中,獨(dú)山子石化分公司的產(chǎn)能位居第一，為650 kt/a，占總產(chǎn)能的5.30%；其次是福建煉油化工有限公司和神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)化工分公司，產(chǎn)能均為520 kt/a，占總產(chǎn)能的4.24%；然后是鎮(zhèn)海煉化分公司，產(chǎn)能為500 kt/a，占總產(chǎn)能的4.08%。

隨著生產(chǎn)能力的不斷提高，產(chǎn)量也不斷增加。2011年，我國PP的產(chǎn)量達(dá)到9 805 kt左右，同比2010年的9 168 kt增長(zhǎng)約6.95%。其中，華北和華東地區(qū)的產(chǎn)量同比2010年分別增長(zhǎng)25.85%和10.24%，其他地區(qū)產(chǎn)量變化不大。產(chǎn)量主要集中在華東和華南地區(qū)，2011年,這兩個(gè)地區(qū)的產(chǎn)量合計(jì)約5 108 kt，占總產(chǎn)量的55.72%。近幾年，我國各地區(qū)PP的產(chǎn)量見表2[6-7]。

表12011 年我國PP主要生產(chǎn)廠家Tab.1Main PP producers in China in 2011kt/a

表2 近幾年我國各地區(qū)PP的產(chǎn)量Tab.2PP production in different regions of China in recent yearskt

2 裝置新建及擴(kuò)建情況

以中國石化、中國石油為代表的兩大國營石油企業(yè)在煉油和乙烯生產(chǎn)上繼續(xù)大幅擴(kuò)大規(guī)模，帶動(dòng)下游產(chǎn)業(yè)（包括PP生產(chǎn)規(guī)模）的相應(yīng)擴(kuò)大；另外，民營企業(yè)和煤煉油企業(yè)紛紛擴(kuò)大規(guī)模建設(shè)PP裝置，憑借先進(jìn)的生產(chǎn)管理模式和靈活的銷售策略對(duì)兩大石化公司的PP產(chǎn)業(yè)構(gòu)成威脅。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2012—2015年，我國正在新建或擴(kuò)建的PP產(chǎn)能將達(dá)8 500 kt左右，其中除了以石腦油為原料的工藝路線外，還有以煤和丙烷為原料的工藝路線。如果這些PP項(xiàng)目全部能按照計(jì)劃建成投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2015年，我國PP總產(chǎn)能將達(dá)2×104kt左右，屆時(shí)我國PP市場(chǎng)供不應(yīng)求的局面將可能發(fā)生逆轉(zhuǎn)。2012—2015年，我國計(jì)劃建設(shè)的PP裝置見表3[8-10]。

表3 2012—2015年我國計(jì)劃建設(shè)的PP裝置Tab.3PP plants to be set up in China from 2012 to 2015

3 進(jìn)出口情況

我國PP進(jìn)口量2006年為2 945 kt，2007年為3 070 kt，2008年為2 789 kt，2009年增加到4 163 kt，為近年來的最高值；2011年的進(jìn)口量為3 779 kt，比2010年的3 868 kt減少2.30%。在進(jìn)口的同時(shí)，我國PP也有少量出口，且出口量呈現(xiàn)不斷增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。2006年出口量為26 kt，2007年為31 kt，2008年為42 kt，2009年增加到45 kt，2011年進(jìn)一步增加到169 kt，比2010年的83 kt增長(zhǎng)了103.26%。

2011年，來源于韓國、沙特阿拉伯、印度以及阿聯(lián)酋等國家的PP合計(jì)達(dá)2 099 kt，約占總進(jìn)口量的55.56%，同比2010年的1 980 kt增長(zhǎng)6.01%。其中，來自韓國的進(jìn)口量占總進(jìn)口量的23.24%，同比減少11.76%；來自沙特阿拉伯的進(jìn)口量占總進(jìn)口量的18.61%，同比增長(zhǎng)2.48%；來自印度的進(jìn)口量占總進(jìn)口量的7.44%，同比增長(zhǎng)23.79%；來自阿聯(lián)酋的進(jìn)口量占總進(jìn)口量的6.27%，同比增長(zhǎng)229.17%。近幾年，我國PP的主要進(jìn)口國家和地區(qū)見表4。

表4 近幾年我國PP的主要進(jìn)口國家和地區(qū)Tab.4Main importing countries and regions of PP in China in recent years

從表4看出：2009年，從沙特阿拉伯進(jìn)口的PP只有441 kt，所占比例為10.59%，2011年增至703 kt，所占比例增至18.50%。來自韓國的進(jìn)口量雖仍位居第一，但進(jìn)口量及所占比例均逐漸減少。這是因?yàn)橹袞|地區(qū)獲得丙烯資源的價(jià)格比較低廉，其PP產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)勢(shì)十分明顯。

我國進(jìn)口PP主要以一般貿(mào)易、進(jìn)料加工貿(mào)易和保稅區(qū)倉儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物貿(mào)易方式為主。2011年，這三種貿(mào)易方式的進(jìn)口量合計(jì)達(dá)3 194 kt，占總進(jìn)口量的84.32%，同比2010年的3 295 kt減少3.07%。其中，一般貿(mào)易方式的進(jìn)口量占總進(jìn)口量的33.30%，同比減少13.00%；進(jìn)料加工貿(mào)易方式的進(jìn)口量占總進(jìn)口量的35.86%，同比減少8.69%；保稅區(qū)倉儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物方式的進(jìn)口量約占總進(jìn)口量的15.38%，同比增長(zhǎng)約59.18%。近幾年，我國PP的主要進(jìn)口貿(mào)易方式見表5。

表5 近幾年我國PP的主要進(jìn)口貿(mào)易方式Tab.5Main trade modes of PP import of China in recent years

4 消費(fèi)現(xiàn)狀及發(fā)展前景

近年來，我國PP需求量穩(wěn)步增長(zhǎng)。我國PP的表觀消費(fèi)量2006年為8 760 kt，2009年增加到12 323 kt，2011年進(jìn)一步增加到13 417 kt，同比增長(zhǎng)3.58%，2006—2011年表觀消費(fèi)量的年均增長(zhǎng)率為8.90%。與此相對(duì)應(yīng)，PP產(chǎn)品的自給率也不斷增加。產(chǎn)品的自給率2006年為66.68%，2008年增加到72.80%，2011年進(jìn)一步增加到73.08%。2006—2011年我國PP的供需情況見表6。

表6 2006—2011年我國PP的供需情況Tab.6Supply of and demand for PP in China from 2006 to 2011kt

我國PP的消費(fèi)結(jié)構(gòu)為：編織制品對(duì)PP的需求量約占總消費(fèi)量的45.3%，注塑制品約占19.8%，雙向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜約占11.2%，纖維約占14.1%，管材約占3.9%，流延聚丙烯（CPP）薄膜約占3.7%，其他產(chǎn)品約占2.0%[11]。

我國PP的消費(fèi)主要集中在華南、華東、華北和華中地區(qū)，東北、西北、西南地區(qū)的市場(chǎng)容量比較小。各個(gè)區(qū)域的消費(fèi)結(jié)構(gòu)不盡相同，華南地區(qū)消費(fèi)的拉絲料占52.0%，BOPP以及CPP占26.0%，注塑料占15.0%，纖維料占3.0%，管材料占2.0%，其他占2.0%；華東地區(qū)消費(fèi)的拉絲料占34.0%，注塑料和管材料各占18.0%，薄膜料占17.0%，纖維料占9.0%，其他占4.0%;華北和華中地區(qū)消費(fèi)的拉絲料占32.3%，薄膜料占14.8%，注塑料占24.0%，管材料占10.9%，纖維料占8.3%，其他占9.7%。

預(yù)計(jì)2015年，我國對(duì)PP的需求量將增加到15 500～16 000 kt，而屆時(shí)的產(chǎn)能將達(dá)到約2×104kt，裝置開工率為80.0%左右即可滿足市場(chǎng)需求。應(yīng)用領(lǐng)域仍以拉絲制品為主，但所占比例將下降，纖維制品、注塑制品以及管材等發(fā)展迅速。此外，高透明PP，紡黏無紡布、熔噴無紡布、細(xì)旦和超細(xì)旦PP纖維，家用電器專用樹脂以及汽車專用樹脂等將是今后發(fā)展的重點(diǎn)。

5 結(jié)語

近幾年，我國PP的生產(chǎn)發(fā)展迅速，產(chǎn)品自給率不斷提高，通用牌號(hào)供應(yīng)充足，但高附加值專用料仍需大量進(jìn)口。另外，裝置分布合理性較差，新建裝置產(chǎn)能過于集中，北方企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品大都銷往南方，運(yùn)輸成本過高，導(dǎo)致下游企業(yè)生產(chǎn)成本增加。加上受到來自中東等國家和地區(qū)低價(jià)格進(jìn)口產(chǎn)品的沖擊，未來我國PP行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將十分激烈。

我國PP行業(yè)應(yīng)加強(qiáng)自有技術(shù)的研究開發(fā)，尤其是新型催化劑的研究開發(fā)。通過改進(jìn)現(xiàn)有工業(yè)化齊格勒-納塔催化劑，加強(qiáng)新型內(nèi)給電子體催化劑、新型外給電子體催化劑、新型共聚合催化劑、高溫聚合用催化劑、茂金屬催化劑以及非茂金屬催化劑的研究開發(fā)，以提升國產(chǎn)技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)力。調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大高結(jié)晶、高流動(dòng)性、剛韌平衡性能好的新型抗沖共聚PP和高乙烯含量無規(guī)共聚PP，BOPP熱封膜及高速生產(chǎn)線專用樹脂，三元共聚CPP樹脂，洗衣機(jī)內(nèi)桶和底座專用樹脂，薄壁注塑制品專用樹脂等的生產(chǎn)，以滿足市場(chǎng)需求。

此外，還應(yīng)積極擴(kuò)大出口，以化解國內(nèi)低端產(chǎn)品過剩的供需矛盾，促使我國PP行業(yè)穩(wěn)健、快速發(fā)展。

[1]趙文明.對(duì)我國聚丙烯技術(shù)及市場(chǎng)發(fā)展的認(rèn)識(shí)和思考[J].化學(xué)工業(yè)，2009，27（12）：10-16.

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[4]崔小明.聚丙烯行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更激烈，結(jié)構(gòu)需調(diào)整[J].中國石化，2009（8）：31-33.

[5]陳丹江.聚丙烯多元競(jìng)爭(zhēng)格局正在形成[N].中國化工報(bào)，2012-02-06：2.

[6]李玉芳，伍小明.我國聚丙烯樹脂的供需現(xiàn)狀[J].化學(xué)工業(yè)，2011，29（12）：33-37.

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[10]黃敏清.廣州石化20萬噸/年聚丙烯裝置動(dòng)工[N].中國石化報(bào)，2011-07-28：8.

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Supply/demand situation and development prospect of polypropylene in China

Qian Wenchen

（Beijing Yanshan Yulong Petrochemical Engineering Co.Ltd,Beijing 102500,China）

China polypropylene(PP)industry has been developing rapidly in the last few years.Although the production capacity and consumption of PP in China increased steadily,the output still can not meet the domestic market demand and a large quantity of PP resins need to be imported each year.The production capacity of PP was about 12 267 kt and total apparent consumption was about 13 417 kt in China in 2011. The total consumption of PP in China in 2015 is anticipated to reach 15 500-16 000 kt/a.Therefore,the development prospect of the domestic PP industry is pretty good in the future.On the other hand,the market competition will unavoidably get more intense due to the ever-increasing production capacity of new plants and the low price PP resins flooded into China from Middle East.The domestic PP enterprises should develop new techniques,adjust product mix and expand export actively so as to ensure the healthy and rapid development of the PP industry.

polypropylene;supply and demand analysis;development proposal

TQ 325.1+4

A

1002-1396（2012）05-0079-06

2012-06-15。

2012-07-16。

錢文臣，1963年生，高級(jí)工程師，1985年畢業(yè)于西南交通大學(xué)工業(yè)與民用建筑專業(yè)，現(xiàn)主要從事設(shè)計(jì)、監(jiān)理、工程總承包管理工作。聯(lián)系電話：（010）69345572

（編輯：吳雅榮）