摘要：文章論及的收入分配是指收入在居民、企業(yè)和政府這三個(gè)部門(mén)之間的分配?；跀?shù)據(jù)調(diào)研，認(rèn)為投資與儲(chǔ)蓄率雙高是中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)失衡的主要原因。高投資率已導(dǎo)致了低效率的改善，調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，改善投資效率重于增加投資率。降低投資率前提是儲(chǔ)蓄率不再增加。造成儲(chǔ)蓄率高的原因，是政府與企業(yè)部門(mén)對(duì)儲(chǔ)蓄整體增加的貢獻(xiàn)較大，居民不消費(fèi)的原因來(lái)自其收入占GDP的比重減少，結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)內(nèi)變化與壟斷力量致使居民收入占比下降。建議通過(guò)要素重新分配、合理分配國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)、社會(huì)保障的綜合方案、增加居民財(cái)產(chǎn)性收入等辦法來(lái)解決收入分配問(wèn)題，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。
　　關(guān)鍵詞：收入分配；投資率不繼續(xù)增加；降低儲(chǔ)蓄率；結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型；產(chǎn)業(yè)內(nèi)變化；壟斷企業(yè)
　　中圖分類(lèi)號(hào)：F124；F224
　　本文涉及的收入分配概念不是指居民間的收入分配，而是指收入在居民、企業(yè)和政府這三個(gè)部門(mén)之間的分配，因而不討論與基尼系數(shù)相關(guān)的概念問(wèn)題。筆者認(rèn)為這樣的收入分配對(duì)于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)有非常重要的影響。優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，也必須從調(diào)整這三個(gè)部門(mén)之間的收入分配來(lái)著手。
　　一、中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)失衡：投資與儲(chǔ)蓄率雙高
　　首先從投資率與儲(chǔ)蓄率的情況來(lái)分析中國(guó)的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu) （見(jiàn)圖1）。實(shí)線(xiàn)代表儲(chǔ)蓄率，它在不斷增加，尤其是2000年以后，儲(chǔ)蓄率增長(zhǎng)得非?？?。下面的虛線(xiàn)是投資率，2000年以后，中國(guó)投資率的增加也很快。儲(chǔ)蓄之外的就是消費(fèi)，包括政府的消費(fèi)和居民的消費(fèi)。這是筆者要強(qiáng)調(diào)的。2000年，居民消費(fèi)占國(guó)民經(jīng)濟(jì)的比重是46.44%，至2010年，短短的10年間，居民消費(fèi)占GDP的比重從46.44%下降到33.8%，下降了12.6個(gè)百分點(diǎn)左右。在10年中，居民消費(fèi)占GDP的比重下降了12個(gè)百分點(diǎn)，這是很重要的變化。
　　有人認(rèn)為我們的投資率太高，一旦討論到宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控政策的時(shí)候，因?yàn)檎块T(mén)直接控制的手段是有限的，而最直接的手段就是投資。所以關(guān)于政策方面的討論，必然涉及投資率。為了證明中國(guó)的投資率確實(shí)較高的現(xiàn)象，筆者在下文將通過(guò)一些數(shù)據(jù)來(lái)對(duì)該現(xiàn)象進(jìn)行觀察分析。
　　中國(guó)的儲(chǔ)蓄率在過(guò)去20年中增長(zhǎng)得較快。通過(guò)橫向比較看世界各國(guó)的投資率，據(jù)2009年的數(shù)據(jù)，世界范圍內(nèi)投資率比我國(guó)高的國(guó)家有12個(gè)，分別是基里巴斯、蘇里南、佛得角、圣多美和普林西比、馬紹爾群島、卡塔爾、沙特阿拉伯、黎巴嫩、博茨瓦納、巴林、格林納達(dá)、巴哈馬等12個(gè)國(guó)家。從經(jīng)濟(jì)研究上來(lái)說(shuō)，學(xué)者較為關(guān)心的是沙特阿拉伯，其他11個(gè)國(guó)家在經(jīng)濟(jì)上的地位是微不足道的。絕大多數(shù)國(guó)家的投資率都比我國(guó)低。
　?。ㄒ唬┻呺H投資回報(bào)率是否低于投資成本？
　　要判斷投資是否太多，首先要看投資是否可以帶來(lái)回報(bào)。這是筆者所在的課題組一直在做的分析，采用GDP核算數(shù)據(jù)來(lái)計(jì)算總體的經(jīng)濟(jì)回報(bào)率。圖2是調(diào)整價(jià)格因素后的稅后回報(bào)率，是實(shí)質(zhì)的回報(bào)率。從圖中曲線(xiàn)走勢(shì)看，1993年的實(shí)質(zhì)回報(bào)率是15.7%，在此之后盡管有波動(dòng)，但總趨勢(shì)是穩(wěn)步下降的，一直下降到近期的5%左右。
　　5%是否太低？不能簡(jiǎn)單說(shuō)這個(gè)回報(bào)率太低。需要強(qiáng)調(diào)的是，因?yàn)槠骄幕貓?bào)率包括各種各樣的投資，如果投資的回報(bào)率是5.1%的話(huà)，投資回報(bào)率比較少的企業(yè)的回報(bào)率就會(huì)更低。如果看邊際回報(bào)率，邊際回報(bào)率恐怕要遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于資本的成本。當(dāng)邊際投資帶來(lái)的回報(bào)率低于資本的成本的時(shí)，證明投資過(guò)多了。
　　從過(guò)去幾年的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，還可以得出一個(gè)結(jié)論，過(guò)去幾年的高投資率是反常的現(xiàn)象。盡管從2000年開(kāi)始的投資率不斷增加，但從2008年開(kāi)始的高投資率是更加反常。
　?。ǘ└咄顿Y率導(dǎo)致低效率的改善？
　　圖3中，上面的線(xiàn)是人均GDP增長(zhǎng)，有一定的波動(dòng)，可以做為增長(zhǎng)的核算來(lái)觀察人均GDP增長(zhǎng)的來(lái)源。主要來(lái)源于三個(gè)方面，一是人力資本的增長(zhǎng)，二是物資資本，三是效率的提高。物資資本是用單位GDP的資本存量來(lái)衡量，即生產(chǎn)1元錢(qián)的GDP所需要的資本。如果單位GDP的資本存量增加，那么它對(duì)增長(zhǎng)就有貢獻(xiàn)，就會(huì)提高增長(zhǎng)。如果單位GDP的資本存量下降，它對(duì)GDP產(chǎn)生的影響就是負(fù)面的。在2008年、2009年、2010年、2011這4年中，代表物資資本的綠色柱狀比重比較大，物資資本處于增長(zhǎng)狀態(tài)，即單位GDP資本存量處于增長(zhǎng)狀態(tài)。4年中，資本產(chǎn)出比以平均每年5%的速度在增加。這是非常反常的現(xiàn)象。在此之前盡管有變動(dòng)，但幅度不是很大。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)過(guò)程中，資本產(chǎn)出比應(yīng)該是比較平緩，沒(méi)有太大波動(dòng)的。但是，在過(guò)去4年中，我國(guó)的資本產(chǎn)出比卻有大幅度增加。藍(lán)色柱塊代表的TFP所占的比重在下降，即效率改善的速度在降低。當(dāng)然，我們很難證明效率的降低是由于投資太快造成的。效率降低有諸多原因，如運(yùn)氣、外部的環(huán)境，也可能有周期性的原因。但是，也不免懷疑效率的降低可能是由于投資增長(zhǎng)太快造成的。
　　表1中筆者分解了GDP增長(zhǎng)的幾個(gè)來(lái)源。1979-2007年，資本產(chǎn)出比的增加對(duì)GDP增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)是很小的。盡管投資在不斷增長(zhǎng)，但它的增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)是相匹配的。2008年以后，資本產(chǎn)出比的增速每年是5個(gè)百分點(diǎn)。最后一列是TFP，即全要素生產(chǎn)力的增長(zhǎng)。1979年-2007年間，平均每年增長(zhǎng)3.8個(gè)百分點(diǎn)，2008年以后平均每年增長(zhǎng)2.2個(gè)百分點(diǎn)。2008年以后的高投資率是反?，F(xiàn)象，一直維持如此高的投資率也是不應(yīng)該的。高的投資率伴隨低效率的改善。
　　過(guò)去4年中，資本產(chǎn)出比的上升這么快，筆者認(rèn)為結(jié)論應(yīng)該是可以接受的。但投資率不宜再繼續(xù)上升。目前投資率已經(jīng)超過(guò)48%，如果繼續(xù)上升的話(huà)，會(huì)對(duì)社會(huì)福利造成負(fù)面影響。
　?。ㄈ└纳仆顿Y效率重于增加投資率
　　有人認(rèn)為我國(guó)的人均資本占有量比發(fā)達(dá)國(guó)家低很多，為什么不能更多投資，盡快趕上發(fā)達(dá)國(guó)家呢？這個(gè)說(shuō)法看似有道理。但卻忽視了這樣一個(gè)問(wèn)題，即效率的增長(zhǎng)是穩(wěn)步的，不可能立桿見(jiàn)影。我國(guó)目前全要素生產(chǎn)力的增長(zhǎng)是緩慢平穩(wěn)的，投資的增長(zhǎng)速度也應(yīng)該隨著全要素生產(chǎn)力的平穩(wěn)增長(zhǎng)速度增長(zhǎng)而增長(zhǎng)。盡管人均資本占有量還很低，但并不代表投資率應(yīng)該更高。
　　提高投資率并不能帶來(lái)持續(xù)的增長(zhǎng)。今年提高一個(gè)百分點(diǎn)的投資率，今年的GDP增長(zhǎng)速度會(huì)增加，但如果明年不繼續(xù)提高，GDP的增長(zhǎng)率又會(huì)回落?；谶@些考慮，筆者認(rèn)為不宜進(jìn)一步增加投資率，更重要的是改善投資的效率。投資回報(bào)率的降低不僅是因?yàn)橥顿Y過(guò)多，同時(shí)也由于投資效率在惡化。
　　盡管我們的人均資本占有量還遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家，長(zhǎng)期來(lái)說(shuō)投資還有很大的空間，但投資需要和全要素生產(chǎn)率相匹配，而全要素生產(chǎn)率是穩(wěn)步增長(zhǎng)的，所以投資也應(yīng)該是穩(wěn)步進(jìn)行的。提高投資率不能帶來(lái)持續(xù)的增長(zhǎng)。基于這些考慮，我們不宜進(jìn)一步增加投資率。而需要努力改善投資的效率。
　　二、投資率不再增加的辦法：降低儲(chǔ)蓄率
　　怎樣保證投資率不會(huì)增加？基于投資與儲(chǔ)蓄的密切關(guān)系，下文將研究如何保證儲(chǔ)蓄率不繼續(xù)增加。只有了解儲(chǔ)蓄率增加的原因，才能找到不繼續(xù)增加儲(chǔ)蓄率的辦法。關(guān)于這方面的諸多討論都集中在居民部門(mén)的儲(chǔ)蓄問(wèn)題上，如房?jī)r(jià)的高企、性別比的失衡造成了房?jī)r(jià)的過(guò)高、購(gòu)房需要首付、金融系統(tǒng)欠發(fā)達(dá)不能百分之百地拆借資金等等，因此需要儲(chǔ)蓄。居民部門(mén)的儲(chǔ)蓄確實(shí)是不可忽略的一個(gè)方面。但是，我們不能僅觀察居民部門(mén)的儲(chǔ)蓄。原因如下：
　　2000年居民消費(fèi)率為40%，2010年的居民消費(fèi)率只有33%。假如政府、居民和企業(yè)之間的收入分配沒(méi)有改變，居民部門(mén)的可支配收入占GDP的比重還是與2000年一樣，一個(gè)簡(jiǎn)單的計(jì)算就可以告訴我們居民部門(mén)的儲(chǔ)蓄率需要從30%增加到50%，只有這樣才能得到消費(fèi)率下降12個(gè)百分點(diǎn)的結(jié)果。在10年中，居民部門(mén)儲(chǔ)蓄率從30%增加到50%，筆者預(yù)計(jì)這種可能性不大。所以，如果僅看居民部門(mén)是不夠的，一定要看居民、企業(yè)和政府之間的收入分配，這是必須要看的，回避不了的。
　?。ㄒ唬┱c企業(yè)部門(mén)對(duì)儲(chǔ)蓄率整體增加的貢獻(xiàn)較大
　　這樣的收入分配到底怎么樣？因?yàn)檎莆盏臄?shù)據(jù)有不同來(lái)源，有很多不同的結(jié)果，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2009年的資金流量表即將發(fā)布，也許由此可獲得更多信息。筆者目前沒(méi)有用這些數(shù)據(jù)，只是用自己的調(diào)研數(shù)據(jù)加上統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，也許權(quán)威性值得考究。圖4中，代表居民部門(mén)平均儲(chǔ)蓄率是藍(lán)色曲線(xiàn)。從1993年至今，居民部門(mén)的儲(chǔ)蓄率是比較穩(wěn)定的，在30%上下浮動(dòng)，但它不能解釋居民消費(fèi)占GDP的比重從46%下降到33%的現(xiàn)象。唯一的可能因素應(yīng)該是居民部門(mén)的可支配收入所占比重在下降。
　　我們也是用這種辦法來(lái)計(jì)算居民部門(mén)可支配收入的比重（見(jiàn)圖5）。數(shù)據(jù)表明，居民部門(mén)可支配收入占GDP的比重從65%降到50%。這是非常嚴(yán)重的變化。在很短的時(shí)間內(nèi)，居民部門(mén)可支配收入降低很多。前文提及居民消費(fèi)的問(wèn)題需要看收入分配。居民消費(fèi)之所以降低這么多，一個(gè)不可回避的原因就是居民的可支配收入占GDP的比重在下降。當(dāng)然還有政府可支配收入和企業(yè)可支配收入所占比重，很明顯，政府部門(mén)可支配收入占GDP的比重有較大幅度的增加。
　?。ǘ┚用癫幌M(fèi)的原因來(lái)自其收入占GDP的比重減少
　　這是儲(chǔ)蓄率增加的重要原因。居民之所以不消費(fèi)，不僅僅是因?yàn)樗麄兊膬?chǔ)蓄率增加了，還有一個(gè)原因是他們的收入占GDP的比重在減少。
　　什么因素造成居民部門(mén)可支配收入下降？為什么居民收入占GDP的比重在下降呢？仍然有很多原因。居民收入包括工資收入、錢(qián)存入銀行獲得的利息收入、投資獲得的紅利、退休后從政府拿到的養(yǎng)老金等等。如果是個(gè)體戶(hù)，還有盈利。同時(shí)，還要納稅，要進(jìn)行社保繳費(fèi)，會(huì)減少可支配收入。這些因素到底哪一個(gè)對(duì)居民可支配收入影響最大？一個(gè)最主要影響因素是勞動(dòng)者報(bào)酬所占比重。勞動(dòng)者報(bào)酬是居民收入中最主要成分，居民收入下降的主要原因也是勞動(dòng)者報(bào)酬所占比重下降。居民部門(mén)經(jīng)營(yíng)性留存、財(cái)產(chǎn)收入占比都有下降。再分配過(guò)程也減少了居民部門(mén)的收入占比。
　?。ㄈ┙Y(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)內(nèi)變化與壟斷力量致使居民收入占比下降
　　勞動(dòng)者報(bào)酬下降的原因是什么？有一些原因并不是政策造成的，也不是政策所能改變的。經(jīng)測(cè)算，筆者認(rèn)為最主要原因就是經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化，即農(nóng)業(yè)部門(mén)占GDP的比重，在經(jīng)濟(jì)中的份額越來(lái)越小，而其他部門(mén)，尤其是第三產(chǎn)業(yè)和工業(yè)占GDP的比重越來(lái)越高。
　　1.結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型
　　為什么這樣的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型造成勞動(dòng)者報(bào)酬占比的下降？在圖7中，左圖是建筑業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)、工業(yè)、農(nóng)業(yè)的勞動(dòng)者報(bào)酬的變化，右圖是勞動(dòng)者報(bào)酬在這四個(gè)部門(mén)中的水平。農(nóng)業(yè)中的勞動(dòng)者報(bào)酬占85%、90%，建筑部門(mén)占70%左右，工業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)的勞動(dòng)者報(bào)酬占50%左右。假設(shè)90、70、50，總體的勞動(dòng)者報(bào)酬是這三個(gè)數(shù)的加權(quán)平均。90的權(quán)重在不斷下降，而50的權(quán)重在不斷上升。這樣的結(jié)果造成總體的勞動(dòng)者報(bào)酬占比在下降。農(nóng)業(yè)所占比例越來(lái)越小，制造業(yè)和服務(wù)業(yè)所占比例越來(lái)越大是經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段中不可避免的現(xiàn)象。這不是政策造成的，也不是政策所能改變的。
　　前文論及居民部門(mén)可支配收入占比下降主要原因是勞動(dòng)者報(bào)酬占比下降，而勞動(dòng)者報(bào)酬占比下降的主要原因來(lái)自于結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。
　　2.所有制改革
　　除了產(chǎn)業(yè)之間的變化，還有產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的變化。產(chǎn)業(yè)內(nèi)部是工業(yè)的勞動(dòng)者報(bào)酬占比也在下降。用企業(yè)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)，工業(yè)部門(mén)內(nèi)勞動(dòng)者報(bào)酬占比下降的主要原因是所有制的變化。即國(guó)有企業(yè)中的勞動(dòng)者報(bào)酬占比相對(duì)較高，而非國(guó)有企業(yè)的勞動(dòng)者報(bào)酬占比相對(duì)較低。當(dāng)國(guó)有企業(yè)在工業(yè)中的份額越來(lái)越小的時(shí)候，勞動(dòng)者報(bào)酬占比下降。同時(shí)，國(guó)有企業(yè)內(nèi)部的占比在下降。以前國(guó)有企業(yè)有很多剩余勞動(dòng)力，現(xiàn)在越來(lái)越少了。所有制的改革是勞動(dòng)者報(bào)酬占比下降的重要原因。 筆者認(rèn)為所有制改革非常有必要，國(guó)有企業(yè)的改革也非常有必要。但是，它帶來(lái)的副作用就是勞動(dòng)者報(bào)酬占比下降。
　　3.壟斷力量的變化
　　除了結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和所有制變化以外，另外一個(gè)原因就是壟斷力量的變化。有壟斷勢(shì)力的這些行業(yè)，在經(jīng)濟(jì)中的重要性可能會(huì)變得更大了，造成勞動(dòng)者報(bào)酬占比的下降。壟斷企業(yè)中的員工收入這么高，怎么可能說(shuō)勞動(dòng)者報(bào)酬占比下降，因?yàn)樗睦麧?rùn)同時(shí)更高，兩個(gè)都增加的話(huà)，只要一個(gè)比另一個(gè)增加的快，相對(duì)比重會(huì)發(fā)生變化。壟斷企業(yè)的利潤(rùn)很高，勞動(dòng)者收入也高，但利潤(rùn)比勞動(dòng)者收入高得更多。所以壟斷企業(yè)中的勞動(dòng)者報(bào)酬占比是相對(duì)比較低的。如果壟斷企業(yè)變得越來(lái)越多，全社會(huì)的勞動(dòng)者報(bào)酬占比也就會(huì)增加。
　　因此，勞動(dòng)者報(bào)酬占比下降主要原因有三個(gè)，其他都可以忽略不計(jì)。一是農(nóng)業(yè)向非農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)型，二是國(guó)有企業(yè)的改制，三是壟斷企業(yè)的增加。前兩個(gè)不應(yīng)該逆轉(zhuǎn)，第三點(diǎn)應(yīng)該是我們努力去改變的。
　　三、政策建議
　　第一，在要素分配中，政策影響空間有限。由于資本和勞動(dòng)的要素替代彈性為1，提高工資會(huì)減少就業(yè)，但不會(huì)提高勞動(dòng)收入在總產(chǎn)出中的比重。大力發(fā)展服務(wù)業(yè)有利于增加勞動(dòng)收入，稅制不利于服務(wù)業(yè)發(fā)展，壟斷也不利于服務(wù)業(yè)發(fā)展。因此要減少壟斷。稅收過(guò)重對(duì)勞動(dòng)收入有更大的負(fù)面影響。對(duì)外開(kāi)放有利于增加勞動(dòng)收入。
　　第二，勞動(dòng)者報(bào)酬占比下降是導(dǎo)致居民部門(mén)可支配收入占比下降最主要原因。居民部門(mén)經(jīng)營(yíng)性留存、財(cái)產(chǎn)收入占比都有下降。再分配過(guò)程也減少了居民部門(mén)的收入占比?！拔咫U(xiǎn)”繳費(fèi)相當(dāng)于工資水平的40%左右，有些地區(qū)更高。這是世界上最高的社保繳費(fèi)率之一。參與率低，企業(yè)繳費(fèi)最終會(huì)轉(zhuǎn)嫁到員工身上，社保繳費(fèi)擠占了員工的勞動(dòng)報(bào)酬，不利于擴(kuò)大就業(yè)和增加居民可支配收入，甚至可能減少了總體消費(fèi)。
　　第三，增加居民財(cái)產(chǎn)性收入。拓寬居民投資渠道，特別是投資于外國(guó)資產(chǎn)的渠道 ；提高存款利息 ；增加企業(yè)分紅。有人提議增加工資，通過(guò)提高最低工資來(lái)增加勞動(dòng)者報(bào)酬。但增加工資的副作用是降低就業(yè)的增長(zhǎng)。我們用同樣的數(shù)據(jù)進(jìn)行了估計(jì)，當(dāng)工資增長(zhǎng)快于勞動(dòng)生產(chǎn)力增長(zhǎng)一個(gè)百分點(diǎn)的時(shí)候，就業(yè)增長(zhǎng)會(huì)減慢一個(gè)百分點(diǎn)。這兩個(gè)效果正好是取消了。增加工資給勞動(dòng)者報(bào)酬，會(huì)增加每一個(gè)有工作人的報(bào)酬，但不能增長(zhǎng)所有勞動(dòng)者報(bào)酬的總和。就是因?yàn)樵黾庸べY以后，參與勞動(dòng)的人數(shù)會(huì)降低。
　　第四，合理分配國(guó)有企業(yè)的分紅。國(guó)有企業(yè)分紅應(yīng)該納入一般預(yù)算管理。國(guó)有企業(yè)的分紅應(yīng)當(dāng)用于民生項(xiàng)目，特別是加強(qiáng)社會(huì)保障，減少過(guò)度投資，改善公司治理。
　　第五，實(shí)施社會(huì)保障的綜合治理方案。降低社保繳費(fèi)率，促進(jìn)就業(yè)，增加居民可支配收入，增加參與；用國(guó)企分紅支持社保：社保繳費(fèi)率高是因?yàn)樵趽狃B(yǎng)比下降因而應(yīng)該積累的時(shí)候沒(méi)有積累。國(guó)企的退休人員的負(fù)擔(dān)由全社會(huì)來(lái)承擔(dān)。 推遲退休年齡，有效利用老年勞動(dòng)力。
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