工業(yè)和信息化部電子科學技術(shù)情報研究所

陳雪琴

國際制造業(yè)轉(zhuǎn)移新趨勢下的我國產(chǎn)業(yè)價值鏈升級路徑

工業(yè)和信息化部電子科學技術(shù)情報研究所

陳雪琴

金融危機后，制造業(yè)全球布局發(fā)生重大調(diào)整。一方面，由于區(qū)域制造業(yè)綜合成本的變化，推動制造業(yè)向發(fā)達國家回流；另一方面，全球制造業(yè)加快向東南亞、南亞、非洲等成本更為低廉的地區(qū)轉(zhuǎn)移。我國經(jīng)濟正處在從要素驅(qū)動向效率驅(qū)動、創(chuàng)新驅(qū)動邁進的關(guān)鍵時期，國際產(chǎn)業(yè)向我國轉(zhuǎn)移已逐步改變傳統(tǒng)的勞動密集型低端轉(zhuǎn)移，呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和轉(zhuǎn)移方式雙調(diào)整的特點。在這種新的發(fā)展形勢下，我國制造業(yè)既要加大開放力度，提升在全球產(chǎn)業(yè)價值鏈(GVC)中的位次并主導構(gòu)建優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈條，同時也要構(gòu)建我國國家產(chǎn)業(yè)價值鏈(NVC)，推動產(chǎn)業(yè)升級。

制造業(yè)轉(zhuǎn)移；特點趨勢；產(chǎn)業(yè)價值鏈；升級路徑

一、制造業(yè)全球布局加快調(diào)整

(一)向發(fā)達國家回流：智能制造及綜合成本調(diào)整推動。

發(fā)達國家重振制造業(yè)戰(zhàn)略的實施及跨國公司對全球制造業(yè)綜合成本的重新衡量，推動部分制造業(yè)回歸。2013年，流入38個發(fā)達經(jīng)濟體的FDI出現(xiàn)復蘇，比2012年增長12%,是發(fā)展中國家FDI流入量增速的2倍，占全球FDI總量的39%。2013年，波士頓咨詢對200名美國高管進行調(diào)查，在銷售額超過10億美元的企業(yè)中，54%的制造商都計劃或考慮把生產(chǎn)線從中國撤回美國，而2012年這一比例為37%。

以美國制造業(yè)企業(yè)回流的典型案例來看(見表1)，回流主要基于三個方面原因：一是靠近消費市場的需要。目前，產(chǎn)品消費市場仍然以發(fā)達國家為主，回流能夠快速的對市場做出反應，并減少定制化產(chǎn)品的交貨時間。二是自動化及智能技術(shù)加快在制造業(yè)領(lǐng)域的應用，減少了對勞動力的依賴。目前，計算機中最具價值的原件——安裝了處理器和內(nèi)存的主板，已經(jīng)基本實現(xiàn)機器人生產(chǎn)。三是綜合考慮運輸、土地、勞動力、能源原材料及政策優(yōu)惠等，美國的制造成本和中國相當。2012年，浙江慈溪江南化纖在美國南卡羅萊納州投資設(shè)廠，經(jīng)過成本核算得出，雖然美國勞動力成本是國內(nèi)勞動力成本的3.57倍，但其資金、能源、配件、物流及土地成本均比中國低，再生三維中空聚酯短纖維國內(nèi)單位成本高于美國4.48美元。

表1 美國制造業(yè)企業(yè)從中國撤資回流的典型案例及原因分析

資料來源：聯(lián)合國工發(fā)組織：《2013年世界投資報告》。

(二)向其他發(fā)展中國家及低收入國家轉(zhuǎn)移：基于勞動力成本及貿(mào)易優(yōu)勢。

近年來，跨國公司加大對成本更為低廉的發(fā)展中國家和低收入國家的投資和轉(zhuǎn)移力度。2012年FDI向最不發(fā)達國家的流入量上漲了20%，達到260億美元。其中，柬埔寨吸收FDI同比上升73%，越南FDI上升逾80%。從 2006～2013年主要發(fā)達國家對東南亞及南亞地區(qū)的FDI流入變化率來看(見表2)，德國、美國、日本和韓國向東南亞轉(zhuǎn)移的速度逐步加大，7年時間FDI增速達到上百倍。目前，東南亞國家已開始形成產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展格局。其中，越南為制鞋基地，耐克在越南的生產(chǎn)份額從2005年的25%上升到2012年的41%；孟加拉為制衣基地，已經(jīng)超越印度成為僅次于中國的全球第二大針織品出口國；柬埔寨為紡織基地，成衣及紡織品占該國全部出口產(chǎn)品的比重達80%。同時，東南亞國家形成了在歐美日市場與中國的替代效應，2010～2013年，在我國對日本出口逐漸下降的同時，東南亞國家對日本出口增速則達到30%左右。

發(fā)達國家向其他發(fā)展中國家及低收入國家的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，主要基于兩方面因素考慮。一是尋求勞動力等的成本“洼地效應”。2011年越南工廠工人的平均月薪約為136美元，印度尼西亞約為129美元，而中國工人已經(jīng)達到413美元的平均月薪，是越南和印度尼西亞的3倍以上。二是享受貿(mào)易優(yōu)惠政策，避免貿(mào)易壁壘。柬埔寨、緬甸、孟加拉等作為最不發(fā)達國家，享受歐美等發(fā)達國家普惠制最惠國待遇，多數(shù)產(chǎn)品享受零關(guān)稅待遇，又能有效避免發(fā)達國家的“反傾銷、反補貼”等貿(mào)易保護。同時，包括正在談判的跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)議(TPP)、越歐自由貿(mào)易協(xié)定等，都使企業(yè)更加看好東南亞國家的貿(mào)易發(fā)展前景，加大投資力度。

表2 主要發(fā)達國家FDI流出2013年相對2006年的增速變化 %

注：其中，美國和日本為2006～2013年的增速變化，韓國和德國為2006～2012年的增速變化。FDI流出=本年流出總量-本年對外撤資總量，負數(shù)表示流出總量小于撤資總量。
數(shù)據(jù)來源：OECD統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫，美國商務(wù)局外資分析中心，日本投資貿(mào)易促進機構(gòu)。

二、國際制造業(yè)向我國轉(zhuǎn)移的結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化

(一)由利用勞動力優(yōu)勢向開拓中國消費市場過渡。

產(chǎn)品生命周期縮短、科技資源全球流動便利化、國內(nèi)市場潛力釋放等因素，推動跨國企業(yè)加快采取“區(qū)域化制造”戰(zhàn)略實現(xiàn)就近生產(chǎn)，國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移由注重利用我國低廉的勞動力向關(guān)注我國消費市場轉(zhuǎn)變，進入勞動密集型、技術(shù)密集型和資本密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移并存的階段。例如，美國愛科集團基于美歐等地農(nóng)機市場嚴重萎縮，而中國農(nóng)業(yè)機械化大力發(fā)展的現(xiàn)狀，相繼在我國常州投資柴油發(fā)動機、拖拉機整機、底盤傳動系統(tǒng)、聯(lián)合收割機、發(fā)電機組等，擴大產(chǎn)品在中國的市場份額。并且，越來越多的跨國公司在中國成立研發(fā)中心，2012年的研發(fā)中心達到1800多家，是2008年的2倍。

當前，外商在我國制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)投資結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。紡織，通信設(shè)備、計算機電子設(shè)備等附加值較低的加工制造業(yè)的比例急劇下降，而化學品、醫(yī)藥、專用設(shè)備等資本和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)的比例呈持續(xù)上升趨勢(見圖1)。同時，逐步從制造加工環(huán)節(jié)向生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)延伸，交通運輸倉儲，信息服務(wù)和軟件業(yè),批發(fā)零售業(yè),科研及技術(shù)服務(wù)等生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的外商直接投資占比分別從2007年的2.68%、1.99%、3.58%、1.23%提升到2013年的3.59%、2.45%、9.79%、2.32%。

(二)由沿海布局向中西部梯度轉(zhuǎn)移過渡。

我國東部沿海地區(qū)土地、勞動力等成本的快速攀升及中西部消費市場的擴張，推動國際制造業(yè)企業(yè)向中西部轉(zhuǎn)移。2007年，東部地區(qū)吸收FDI占全國的比例為71.3%，2012年降為56%。而東北、中部、西部地區(qū)吸收外商直接投資額分別由2007年的9.5%、13%、6.12%上升到2012年的13.3%、17.6%和13%。隨著因特爾、戴爾、三星、惠普、富士康等一批國際知名企業(yè)的轉(zhuǎn)移落地，重慶、成都、西安、鄭州、武漢等中西部城市，逐步成為我國繼昆山等地之后新的具有國際影響力的電子信息產(chǎn)業(yè)基地。以重慶為例，伴隨惠普、宏基、富士康、思科、廣達等一批企業(yè)落戶重慶，帶動上下游企業(yè)紛紛入渝發(fā)展，現(xiàn)已形成從電腦零部件到服務(wù)器、整機組裝的筆記本電腦生產(chǎn)制造基地。2012年，重慶、四川、河南、湖北、安徽的電子及通信設(shè)備制造業(yè)總產(chǎn)值占全國的比例分別從2009年的0.2%、2.2%、0.9%、1.4%、0.4%上漲到2.1%、2.9%、1.7%、1.6%、1.1%。廣東則由2008年的35%降到2012年的32%，江蘇由23.3%降到22.9%。

圖1 2007～2013年各行業(yè)吸收FDI占全部制造業(yè)比重變化

(三)由個體轉(zhuǎn)移向產(chǎn)業(yè)鏈整體性、集群性轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)變。

跨國公司是國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主角，其轉(zhuǎn)移帶動一系列上下游配套企業(yè)的跟從，推動整個產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移到東道國，使產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈整體化、企業(yè)簇團化的明顯特點，集群反過來又吸引更大的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，從而形成良性的循環(huán)。因此，生產(chǎn)能力轉(zhuǎn)移不再是個別企業(yè)的孤立行為，而是在國際生產(chǎn)的網(wǎng)絡(luò)或體系的基礎(chǔ)上，通過這些國際生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，生產(chǎn)能力的轉(zhuǎn)移速度和范圍達到了一個新的水平。目前，發(fā)達國家向我國制造業(yè)轉(zhuǎn)移集群的趨勢越來越明顯。例如，重慶開創(chuàng)了“品牌+整機代工+零部件企業(yè)”的“垂直整合一體化”的內(nèi)陸地區(qū)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的新模式；三星在西安高新區(qū)建廠后推動三星的配套企業(yè)隨后跟進，帶動160余家配套企業(yè)入駐，包括美國空氣化工、日本住友、華訊微電子等。江蘇丹陽市與日本貿(mào)易振興機構(gòu)(JETRO)啟動日本汽車零部件工業(yè)園，定位為“日本中小企業(yè)汽車零部件集群”。

(四)從代工、接包等“低環(huán)嵌入”向產(chǎn)業(yè)合資合作全面發(fā)展。

我國東部沿海地區(qū)傳統(tǒng)上以代工、接包等加工貿(mào)易“低環(huán)嵌入”全球產(chǎn)業(yè)價值鏈，與處于產(chǎn)品研發(fā)或品牌經(jīng)營的全球領(lǐng)先廠商進行討價還價時往往談判能力較弱，因而容易受到“后向壓榨”，只能獲取較低的利潤。隨著我國市場容量的擴大及技術(shù)的提升，我國制造企業(yè)在國際產(chǎn)業(yè)價值鏈中的地位逐步提高，議價能力上升。以航空產(chǎn)業(yè)鏈為例，我國民用飛機制造過去主要通過轉(zhuǎn)包生產(chǎn)合作，進入世界航空企業(yè)的全球供應商名錄，而從2009年開始，一系列的并購、合作協(xié)議、合資公司，讓中國從技術(shù)、管理合作躍升到了商業(yè)模式合作，快步從飛機制造業(yè)的“打工者”轉(zhuǎn)變?yōu)椤皩Φ群献骰锇椤薄６诩徔椃b行業(yè)，我國東部地區(qū)已逐漸從OEM向ODM過渡，部分服飾代工廠利用對市場的把握優(yōu)勢，開始與知名國際企業(yè)合作開發(fā)品牌。醫(yī)藥領(lǐng)域，也實現(xiàn)了從“原料藥代工時期”向“制劑生產(chǎn)時代”的邁進。

三、國際制造業(yè)轉(zhuǎn)移新趨勢下我國產(chǎn)業(yè)升級路徑

當前我國低成本競爭優(yōu)勢已逐步喪失，但內(nèi)需市場擴大、制造能力增強等新優(yōu)勢突出，應把握當前國際制造業(yè)轉(zhuǎn)移結(jié)構(gòu)優(yōu)化的機遇，推動我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級。在融入國際產(chǎn)業(yè)價值鏈(GVC)的基礎(chǔ)上重新構(gòu)建與其并行的國家產(chǎn)業(yè)價值鏈(NVC)戰(zhàn)略,既要穩(wěn)住國際市場需求和份額,同時也要擺脫“兩頭在外”的生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)造成的地區(qū)間“產(chǎn)業(yè)同構(gòu)”、“重復建設(shè)”、“惡性競爭”等與國內(nèi)市場脫節(jié)的現(xiàn)象，著力由外圍的依賴關(guān)系改造為以我為主的“中心”控制性關(guān)系。

(一)全面嵌入全球產(chǎn)業(yè)價值鏈，推動制造業(yè)功能和鏈條升級。

加大開放力度，融入全球化進程，依然是未來我國制造業(yè)發(fā)展的主體方向。目前，我國制造業(yè)已基本實現(xiàn)工藝流程和產(chǎn)品的升級，應著重推動功能和鏈條升級。一是突破上游關(guān)鍵材料和核心部件技術(shù)。組織“重點突破計劃”，攻克制約重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、核心基礎(chǔ)零部件和關(guān)鍵設(shè)備的技術(shù)，掌握產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)。二是推動提升我國的工業(yè)設(shè)計支撐能力。大力發(fā)展功能設(shè)計、結(jié)構(gòu)設(shè)計、形態(tài)及包裝設(shè)計等工業(yè)設(shè)計產(chǎn)業(yè)，支持創(chuàng)建一批國家級工業(yè)設(shè)計中心。三是充分利用互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)，發(fā)展制造業(yè)的新型服務(wù)形態(tài)，引導制造企業(yè)的產(chǎn)品功能拓展，延伸產(chǎn)業(yè)價值鏈。四是實施品牌發(fā)展戰(zhàn)略，以產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、工業(yè)園區(qū)、新型工業(yè)化基地等為重點，開展全國制造業(yè)知名品牌創(chuàng)建示范區(qū)建設(shè)，推動技術(shù)突破下的OEM向ODM、OBM的升級。五是組織開展智能制造和綠色制造試點示范，提升制造業(yè)的智能化和綠色化，推動產(chǎn)業(yè)的鏈條升級。

(二)搭建和延長國家產(chǎn)業(yè)價值鏈，形成東中西部梯度發(fā)展格局。

我國產(chǎn)業(yè)升級，一方面要解決從被“俘獲”與“壓榨”的全球價值鏈(GVC)中突圍的問題，另一方面要強化我國地區(qū)間產(chǎn)業(yè)聯(lián)系，加快構(gòu)建以本土市場需求為基礎(chǔ)的國家價值鏈(NVC)的網(wǎng)絡(luò)體系和治理結(jié)構(gòu)。一是打破區(qū)域間的要素流動障礙，推動區(qū)域一體化。在國家主體功能區(qū)框架下，構(gòu)建區(qū)域協(xié)調(diào)機制，推動區(qū)域間交通、能源、通信等重大基礎(chǔ)設(shè)施的銜接，深化物流、市場、要素和商品流動機制改革，形成區(qū)域間合理布局與協(xié)調(diào)合作的良性閉環(huán)，增強對國內(nèi)發(fā)展的延伸性和拉動性。二是支持中西部結(jié)合本地優(yōu)勢，構(gòu)建集市場交易、物流配送、綜合服務(wù)為一體的專業(yè)市場，形成較強的市場凝聚力，推動基于產(chǎn)業(yè)集群的國家產(chǎn)業(yè)價值鏈建設(shè)。三是實行差別化產(chǎn)業(yè)政策培育中西部自我發(fā)展能力。在產(chǎn)業(yè)配置和重大項目安排上，優(yōu)先向中西部重要城市和地區(qū)傾斜，在中西部地區(qū)實施綠色采購，推動中西部生態(tài)區(qū)的綠色制造。四是積極搭建和完善產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移平臺，通過線上信息服務(wù)平臺和線下對接活動，推動東中西部之間產(chǎn)業(yè)的合作和轉(zhuǎn)移。

(三)推動部分制造業(yè)向低收入國家轉(zhuǎn)移，主導搭建國際產(chǎn)業(yè)鏈條。

一是推動創(chuàng)建以我國企業(yè)為主導的全球采購網(wǎng)絡(luò)和經(jīng)貿(mào)平臺，推動部分產(chǎn)業(yè)“走出去”。支持國內(nèi)企業(yè)構(gòu)建大型全球經(jīng)貿(mào)平臺，實現(xiàn)采購、生產(chǎn)、銷售的全球化。鼓勵我國部分加工貿(mào)易廠商與歐美等發(fā)達國家零售商建立起緊密的關(guān)系，成為歐美購買商與亞洲及其他發(fā)展中地區(qū)企業(yè)的中介，將部分不具有比較優(yōu)勢的價值環(huán)節(jié)外包給低收入國家的第三方生產(chǎn)商，從而形成“制造三角”。二是支持企業(yè)對外直接投資和海外并購。構(gòu)建交互式公共信息服務(wù)平臺，及時發(fā)布海外相關(guān)行業(yè)的發(fā)展和需求信息，支持企業(yè)通過對外投資，直接利用和整合國外優(yōu)秀的人才、科技和資源，并繞開貿(mào)易壁壘進入國際消費市場。支持企業(yè)海外并購獲取境外先進技術(shù)、研發(fā)能力、品牌和國際銷售渠道，提高我國在全球分工中的地位。三是加大對資本技術(shù)密集型產(chǎn)品出口的扶持力度。綜合利用外交、援外、貿(mào)易信貸、工程承包等多種手段，加大資本技術(shù)密集產(chǎn)品的出口促進力度，大力開拓新興經(jīng)濟體市場，并逐漸向發(fā)達市場滲透。

略)

F121.3

：A

：2095-3151(2014)46-0039-05