文|胡方 曹情

全球技術(shù)性貿(mào)易壁壘發(fā)展的七大趨勢(shì)

TBT Global Trends and China’s Countermeasures

文|胡方 曹情

技術(shù)性貿(mào)易壁壘作為一種既具有合理性，又具有歧視性和隱蔽性強(qiáng)大的非關(guān)稅壁壘已受到人們的普遍關(guān)注。特別是在金融危機(jī)的背景下，這一隱蔽的貿(mào)易保護(hù)措施得到了廣泛的應(yīng)用，呈現(xiàn)出新的發(fā)展趨勢(shì)。就目前來(lái)看，技術(shù)性貿(mào)易壁壘已成為一些國(guó)家限制其商品進(jìn)口的重要手段，從而也引發(fā)了一些與技術(shù)性貿(mào)易壁壘相關(guān)的國(guó)際貿(mào)易摩擦。

全球技術(shù)性貿(mào)易壁壘的發(fā)展趨勢(shì)

從自愿性向強(qiáng)制性技術(shù)法規(guī)轉(zhuǎn)化

在技術(shù)貿(mào)易壁壘領(lǐng)域里，有許多自愿性的措施，如ISO9000、ISO14000、各種環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證、有機(jī)食品認(rèn)證等，以生產(chǎn)者自愿為原則決定是否申請(qǐng)認(rèn)證。但2008年金融危機(jī)以來(lái)，自愿性措施正在與強(qiáng)制性措施結(jié)合并有向強(qiáng)制性法規(guī)方向轉(zhuǎn)化的趨勢(shì)。如美國(guó)規(guī)定進(jìn)入美國(guó)的機(jī)電產(chǎn)品必須獲得UL認(rèn)證，藥品必須獲FDA認(rèn)證，加拿大規(guī)定進(jìn)入加拿大的大部分商品須獲CSA認(rèn)證，日本則規(guī)定進(jìn)入日本的很多商品須獲G標(biāo)志、SG標(biāo)志或ST標(biāo)志，歐盟規(guī)定進(jìn)入歐盟的產(chǎn)品要通過(guò)CE、CS等產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證。對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品強(qiáng)制性要求取得相關(guān)認(rèn)證的作法體現(xiàn)了發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品越來(lái)越嚴(yán)格的質(zhì)量要求，這些措施既具有保護(hù)國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的名義上的合理性，又能有效地阻止更多的國(guó)外產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，保護(hù)國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)企業(yè)。

技術(shù)性貿(mào)易壁壘數(shù)量快速增長(zhǎng)，且擴(kuò)散效應(yīng)日益明顯

WTO成員向WTO通報(bào)的技術(shù)性貿(mào)易措施呈現(xiàn)逐年增加的趨勢(shì)，其中技術(shù)性貿(mào)易壁壘(TBT)的通報(bào)數(shù)量從2007年的1030項(xiàng)上升到2012年的最高點(diǎn)1550項(xiàng)，增長(zhǎng)了約50.5%；通報(bào)動(dòng)植物衛(wèi)生和檢驗(yàn)檢疫措施（SPS）也從2007年的1157項(xiàng)上升到2010年的最高點(diǎn)1436項(xiàng)，增長(zhǎng)了24.7%。其后TBT和SPS的通報(bào)數(shù)量都有相應(yīng)的變化。

技術(shù)性貿(mào)易壁壘不僅在數(shù)量上快速增長(zhǎng)，而且在覆蓋范圍上呈現(xiàn)出明顯的擴(kuò)散效應(yīng)。擴(kuò)散效應(yīng)可分為國(guó)家之間的擴(kuò)散和行業(yè)產(chǎn)品之間的擴(kuò)散。國(guó)家之間的擴(kuò)散表現(xiàn)為實(shí)施技術(shù)性貿(mào)易壁壘的國(guó)家越來(lái)越多，某一國(guó)宣布對(duì)某種產(chǎn)品實(shí)施禁令之后，其他國(guó)家就紛紛效仿。如：2006年中國(guó)所產(chǎn)花生被歐盟以黃曲霉素超標(biāo)為由通報(bào)，之后日本也以同樣的標(biāo)準(zhǔn)扣留中國(guó)所產(chǎn)花生。行業(yè)產(chǎn)品之間的擴(kuò)散效應(yīng)表現(xiàn)為，技術(shù)性貿(mào)易壁壘從一種產(chǎn)品擴(kuò)散到相關(guān)產(chǎn)品，甚至擴(kuò)散到其他相關(guān)行業(yè)。例如：歐盟的生態(tài)紡織品服裝指令初期只針對(duì)僅有的幾種產(chǎn)品，現(xiàn)在擴(kuò)大到腈綸、棉和天然纖維素，幾近囊括了全部紡織品和服裝范圍。歐盟對(duì)中國(guó)個(gè)別海產(chǎn)品的SPS措施，擴(kuò)展到全部水產(chǎn)品，進(jìn)而再擴(kuò)展到動(dòng)物源性產(chǎn)品。2012年，WTO所通報(bào)的TBT和SPS壁壘不僅涉及初級(jí)產(chǎn)品，而且牽涉到所有的中間產(chǎn)品和制成品，幾乎涵蓋了所有產(chǎn)品類別。

環(huán)保節(jié)能領(lǐng)域成為技術(shù)性貿(mào)易壁壘的熱點(diǎn)

國(guó)際金融危機(jī)全面爆發(fā)后，一些發(fā)達(dá)國(guó)家，特別是歐美國(guó)家，以應(yīng)對(duì)氣候變化為名設(shè)置技術(shù)性貿(mào)易壁壘的步伐加快，低碳和節(jié)能環(huán)保等成為技術(shù)性壁壘的重點(diǎn)。2009年11月，歐盟開始針對(duì)能耗的技術(shù)性貿(mào)易壁壘實(shí)施新的ErP（能源相關(guān)產(chǎn)品）指令，從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造、使用、維護(hù)，直至回收、后期處理各個(gè)環(huán)節(jié)，監(jiān)控除車輛以外的所有與能源相關(guān)的產(chǎn)品對(duì)環(huán)境的影響，使中國(guó)相關(guān)企業(yè)產(chǎn)品的出口成本增加了20%左右。2010年11月11日，歐盟委員會(huì)公布了《委員會(huì)條例（EC）No.1015/2010：關(guān)于家用洗衣機(jī)的生態(tài)設(shè)計(jì)要求》和《委員會(huì)條例（EC）No.1016/2010：關(guān)于家用洗碗機(jī)的生態(tài)設(shè)計(jì)要求》實(shí)施細(xì)則，規(guī)定從2011年12月1日起，出口到歐盟的洗衣機(jī)和洗碗機(jī)的能源效率指數(shù)、洗滌效率指數(shù)和耗水量等一系列的能效指標(biāo)必須符合相關(guān)的規(guī)定。美國(guó)眾議院2009年6月26日通過(guò)的《清潔能源與安全議案》（又稱氣候法案）也規(guī)定：從2020年起，對(duì)不接受污染物減排標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)家實(shí)行貿(mào)易制裁，即對(duì)未達(dá)到碳排放標(biāo)準(zhǔn)的外國(guó)企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)口征收懲罰性的“碳關(guān)稅”（Carbon Tariffs）?！疤缄P(guān)稅”是一種將氣候變化問(wèn)題與貿(mào)易問(wèn)題捆綁在一起的貿(mào)易壁壘，是披著“環(huán)境保護(hù)”的外衣，行“貿(mào)易保護(hù)”之實(shí)的做法。

對(duì)健康和安全問(wèn)題要求更加嚴(yán)格

隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，各國(guó)競(jìng)相以保護(hù)人類健康與安全為名，采用最新、最嚴(yán)格的 TBT 措施。例如，日本規(guī)定出口到日本的中國(guó)大米必須經(jīng)過(guò)579種有害物質(zhì)的檢測(cè)。2008年12月18日，歐洲議會(huì)通過(guò)了新的玩具安全指令，內(nèi)容涉及兒童玩具的生產(chǎn)材料、檢測(cè)以及市場(chǎng)監(jiān)管等問(wèn)題，歐盟玩具技術(shù)壁壘再度升級(jí)。WTO通報(bào)的所有技術(shù)性貿(mào)易壁壘（TBT）中，以“保護(hù)人類的健康安全”為由的TBT項(xiàng)目在絕對(duì)數(shù)和相對(duì)數(shù)上呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，如圖1所示。

可見，以“保護(hù)人類健康安全”為由的技術(shù)性貿(mào)易壁壘占到了所有技術(shù)性壁壘的一半左右，2007年以來(lái)，這一比例一直保持在60%以上，2009、2012、2013、2014年均達(dá)到較高點(diǎn)，接近70%。

技術(shù)性貿(mào)易壁壘越來(lái)越多地與知識(shí)產(chǎn)權(quán)相結(jié)合

發(fā)達(dá)國(guó)家實(shí)施的技術(shù)壁壘越來(lái)越多地與知識(shí)產(chǎn)權(quán)相結(jié)合，或直接以知識(shí)產(chǎn)權(quán)構(gòu)筑技術(shù)壁壘，知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛已成為跨國(guó)公司慣用的手法，特別在高新技術(shù)領(lǐng)域，如DVD、彩電、電池、手機(jī)、數(shù)碼相機(jī)等遇到的問(wèn)題均反映了這種趨勢(shì)。在每類產(chǎn)品，每項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，每種技術(shù)壁壘措施背后，知識(shí)產(chǎn)權(quán)都成為其重要支撐。在中國(guó)制造業(yè)特別是機(jī)電行業(yè)遇到的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)壁壘中，這種標(biāo)準(zhǔn)名義上是保護(hù)環(huán)境或者消費(fèi)者權(quán)益， 但背后卻往往隱藏著“專利大棒”，符合新標(biāo)準(zhǔn)的替代技術(shù)已經(jīng)被發(fā)達(dá)國(guó)家申請(qǐng)專利， 中國(guó)的產(chǎn)品要進(jìn)入其市場(chǎng)必須購(gòu)買受專利保護(hù)的替代技術(shù)。高昂的專利許可使用費(fèi)， 使中國(guó)產(chǎn)品的低成本優(yōu)勢(shì)消失。這種壁壘一方面阻止了發(fā)展中國(guó)家價(jià)格低廉的商品進(jìn)入其市場(chǎng)， 另一方面又從客觀上促進(jìn)了發(fā)達(dá)國(guó)家的先進(jìn)替代技術(shù)的市場(chǎng)化， 可謂一舉兩得。

由對(duì)最終產(chǎn)品的檢測(cè)為主，向?qū)Ξa(chǎn)品的生產(chǎn)、包裝、運(yùn)輸、銷售等全過(guò)程監(jiān)督轉(zhuǎn)變

國(guó)外技術(shù)性貿(mào)易壁壘的發(fā)展正在經(jīng)歷由原來(lái)的以對(duì)最終產(chǎn)品的檢查為主，向涵蓋研發(fā)、生產(chǎn)、加工、包裝、運(yùn)輸、銷售和消費(fèi)以及處置等各個(gè)環(huán)節(jié)的全過(guò)程監(jiān)督的方向轉(zhuǎn)變。最典型的例子是發(fā)達(dá)國(guó)家推行的HACCP管理體系。HACCP體系（即：Hazard Analysis and Critical Control Point，危害分析和臨界控制點(diǎn)）起源于美國(guó)，該體系用以控制從農(nóng)場(chǎng)到餐桌整個(gè)食品生產(chǎn)、加工、儲(chǔ)運(yùn)、銷售過(guò)程中可能出現(xiàn)的食品安全危害。

技術(shù)性貿(mào)易壁壘不斷由發(fā)達(dá)國(guó)家向發(fā)展中國(guó)家擴(kuò)散

由于技術(shù)性貿(mào)易措施的隱蔽性和有效性，非常容易引起他國(guó)效仿。目前盡管發(fā)達(dá)國(guó)家仍是TBT的主要實(shí)施者，但是隨著國(guó)際金融危機(jī)的不斷蔓延，為保護(hù)國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品企業(yè)及市場(chǎng)，發(fā)展中國(guó)家也在紛紛效仿，不斷采用TBT。金融危機(jī)后，在發(fā)起的貿(mào)易救濟(jì)措施數(shù)量中，印度、印度尼西亞等發(fā)展中國(guó)家的增長(zhǎng)幅度明顯高于發(fā)達(dá)國(guó)家。韓國(guó)從2009年1月1日起對(duì)在其境內(nèi)銷售的電子電器產(chǎn)品使用強(qiáng)制性的KC標(biāo)志。南非2009年7月31日規(guī)定，銷往南非的電子電氣設(shè)備應(yīng)獲得南非標(biāo)準(zhǔn)局的許可。2010年，在涉及TBT的41起WTO爭(zhēng)端案件中，提起爭(zhēng)端的國(guó)家中，有9個(gè)發(fā)展中國(guó)家和6個(gè)發(fā)達(dá)國(guó)家。WTO的SPS通報(bào)項(xiàng)目中，由發(fā)展中國(guó)家提起的SPS措施所占比例總體呈上升趨勢(shì)，2007年之后就超過(guò)了總數(shù)的50%，參看圖2。TBT的通報(bào)項(xiàng)目中由發(fā)展中國(guó)家和不發(fā)達(dá)國(guó)家提起的比例也呈現(xiàn)出明顯上升的趨勢(shì)，2014年發(fā)達(dá)國(guó)家提起的TBT通報(bào)數(shù)僅占總數(shù)的16.7%，參看圖3。

中國(guó)應(yīng)對(duì)技術(shù)性貿(mào)易壁壘的對(duì)策思考

政府的應(yīng)對(duì)措施

大力發(fā)展新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，積極推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)。受國(guó)際分工的影響，中國(guó)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)主要集中于勞動(dòng)密集型和資本密集型產(chǎn)業(yè)，而這些產(chǎn)業(yè)易于遭遇技術(shù)性貿(mào)易壁壘。因此中國(guó)經(jīng)濟(jì)正在轉(zhuǎn)向“新常態(tài)”，在這種轉(zhuǎn)變中，政府應(yīng)在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中發(fā)揮積極的引導(dǎo)作用，推動(dòng)中國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，大力發(fā)展新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，包括新能源產(chǎn)業(yè)、信息網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)、納米技術(shù)和材料、新藥物研發(fā)、空間、海洋和地球深部探索技術(shù)等，推動(dòng)科技創(chuàng)新，促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，使中國(guó)在新一輪的國(guó)際分工調(diào)整中處于有利地位。新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將有助于縮小中國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家之間的技術(shù)差距，增強(qiáng)中國(guó)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

完善技術(shù)性貿(mào)易壁壘的預(yù)警和反應(yīng)機(jī)制。2003年6月，國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局設(shè)立WTO/TBT國(guó)家通報(bào)咨詢中心，建設(shè)了技術(shù)性貿(mào)易措施網(wǎng)。同時(shí)，一些省、市、自治區(qū)也建立了WTO/TBT-SPS信息通報(bào)咨詢體系，開展了不同程度的預(yù)警服務(wù)。但現(xiàn)行的預(yù)警系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)不合理，以行政區(qū)為單位劃分，并沒(méi)有建立從中央到地方的系統(tǒng)統(tǒng)一管理體制，使得各地方政府各自為政。國(guó)家應(yīng)積極推動(dòng)各地預(yù)警系統(tǒng)的橫向聯(lián)合，信息共享，完善技術(shù)性貿(mào)易壁壘的預(yù)警和反應(yīng)機(jī)制。

加強(qiáng)國(guó)際間的協(xié)調(diào)與合作。政府應(yīng)加強(qiáng)國(guó)與國(guó)之間的交流與合作，加大談判力度，充分發(fā)揮自己的信息、政策、綜合素質(zhì)方面的優(yōu)勢(shì)，為企業(yè)應(yīng)對(duì)技術(shù)壁壘提供及時(shí)、方便、全面的服務(wù)，這也是克服技術(shù)貿(mào)易壁壘的一個(gè)重要策略和途徑。針對(duì)國(guó)外標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)對(duì)中國(guó)的不合理技術(shù)壁壘，一方面要通過(guò)外交方式，指出其不公正的做法，另一方面要與其他有共同遭遇的國(guó)家合作，信息共享。實(shí)際經(jīng)驗(yàn)證明，在國(guó)際貿(mào)易摩擦中，合作比單干更加有效，勝訴的可能性也更大。

推廣國(guó)際通行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，完善中國(guó)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。目前，美國(guó)和歐盟發(fā)達(dá)國(guó)家的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)采用率已高達(dá)90%，日本新制定的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)也有90%以上是采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，而在中國(guó)已制定的近兩萬(wàn)項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中，只有一半左右采用了國(guó)際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)，與發(fā)達(dá)國(guó)家仍有較大差距，這顯然不利于外貿(mào)的發(fā)展。因此，要加強(qiáng)中國(guó)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，積極參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的制定，縮小國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)的差距。

企業(yè)的應(yīng)對(duì)措施

提升全球化質(zhì)量經(jīng)營(yíng)理念。應(yīng)對(duì)國(guó)際貿(mào)易技術(shù)壁壘，實(shí)施全球化質(zhì)量經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，首要的就是要提升質(zhì)量經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略理念，以質(zhì)量經(jīng)營(yíng)打破技術(shù)壁壘。要把質(zhì)量與服務(wù)放在前面，要把質(zhì)量創(chuàng)新放到突出位置，不僅要取得國(guó)際質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)論證，更為重要的是在取得論證以后仍然要努力進(jìn)行再創(chuàng)新。如中國(guó)陽(yáng)光集團(tuán)依照歐洲環(huán)保法規(guī)與技術(shù)要求，開發(fā)出“綠色”高品質(zhì)紡織品，同時(shí)依照美國(guó)法規(guī)對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的技術(shù)要求進(jìn)行生產(chǎn)，其產(chǎn)品通過(guò)了美國(guó)最新紡織品標(biāo)準(zhǔn)，使陽(yáng)光產(chǎn)品大批量走向歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)。

采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)。中國(guó)向西歐、日本等國(guó)家和地區(qū)出口的凍豬肉、蜂蜜、茶葉等農(nóng)副產(chǎn)品，因?yàn)檗r(nóng)藥、獸藥殘留量，生物毒素及其他有害污染物超過(guò)外方限量標(biāo)準(zhǔn)，被外方拒收、扣留、退貨、索賠和終止合同的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，中國(guó)向歐洲出口的玩具也因?yàn)椴环掀浒踩珮?biāo)準(zhǔn)而遭到禁令，有些甚至被擠出了國(guó)際市場(chǎng)?？梢?，產(chǎn)品質(zhì)量是問(wèn)題的核心所在。生產(chǎn)企業(yè)首先要實(shí)施國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的普遍化，才能徹底改變中國(guó)出口商品適應(yīng)性差從而屢屢碰壁的被動(dòng)局面。目前來(lái)說(shuō)，就是要著力推行ISO9000與ISO14000等系列標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證和管理，這是保證和提高中國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)適應(yīng)性的關(guān)鍵，也是打破技術(shù)壁壘，躋身國(guó)際市場(chǎng)的必要條件。

充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)的作用。行業(yè)協(xié)會(huì)在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中應(yīng)起到協(xié)調(diào)、服務(wù)的作用，推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)體系的建設(shè)，積極引導(dǎo)企業(yè)采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)國(guó)內(nèi)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌。行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)積極收集主要貿(mào)易伙伴的各種信息。將有可能影響到本行業(yè)企業(yè)的技術(shù)性貿(mào)易壁壘信息及時(shí)反饋給企業(yè)，幫助企業(yè)及早采取應(yīng)對(duì)措施，同時(shí)應(yīng)積極了解各國(guó)相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與立法，加大對(duì)出口企業(yè)的法律咨詢，依法幫助國(guó)內(nèi)出口企業(yè)維權(quán)。因此需要大力改進(jìn)中國(guó)的行業(yè)協(xié)會(huì)體制，加強(qiáng)其與國(guó)外相關(guān)行業(yè)組織的聯(lián)系，積極倡導(dǎo)建設(shè)國(guó)內(nèi)相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)助政府在WTO規(guī)則范圍內(nèi)與其他成員國(guó)協(xié)商解決各種貿(mào)易爭(zhēng)端。

（作者單位：胡方，武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院教授）

編輯｜趙麗芳 lifang.zhao@wtoguide.net