本刊記者 于占波 邵子桐 編譯

從外企年報看商用車全球市場表現(xiàn)

本刊記者 于占波 邵子桐 編譯

由于商用車行業(yè)與各地區(qū)經(jīng)濟走勢密切相關(guān)，商用車企業(yè)需要不斷提升全球化戰(zhàn)略，以抵御地區(qū)市場波動帶來的風險。

Annual Reports Show the Performances of International Commercial Vehicle Corporations in Global Market

In 2014, major commercial vehicles markets in the world have been more or less impacted by macroeconomy and political factors as well, for example, eye-catching growth in North American and Asia’s Japanese and South Korean markets, not-so-good condiarket, etc.According to annual reports of all commercial vehicle corporations in questions, the fact that the reality of their focused markets and regions was the main reason to lead such as difference.

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的消息，2014年歐洲重型商用車(分國別)(16 t以上)注冊量為22萬5 410輛，同比下降5.59%，其中西歐市場18萬5 397輛，同比下降6.02%。德國以5萬7 886輛成為注冊量最大的國家，并且同比增長6.06%，法國(3萬2 698輛，-13.1%)和英國(2萬7 095輛，-28.34%)是拖累整體市場下降的主要原因；2014年北美洲中、重型卡車產(chǎn)量為47萬2 471輛，同比增長16.78%，其中美國產(chǎn)量為28萬8 491輛，同比增長15.03%；在南美市場，受重卡和客車需求減少影響，巴西2014年商用車注冊量為16萬4 615輛，同比下降12.19%，阿根廷2014年商用車銷量為2萬4 876輛，同比大幅下跌37.48%；在非洲市場，南非2014年商用車銷量20萬5 773輛，同比增長5.05%，其中8.5 t以上客車(1 244輛，17.14%)、超重型車(1萬3 851輛，7.68%)表現(xiàn)搶眼；在亞洲市場，2014年日本商用車銷量為86萬3 297輛，同比增長6.16%。韓國銷量為24萬9 950輛，同比增長10.36%。印度市場受輕型商用車表現(xiàn)不佳拖累，2014年總體銷量為60萬6 284輛，同比下降4.19%。泰國銷量為51萬1 996輛，同比下降26.8%。

在全球各主要商用車市場，受宏觀經(jīng)濟及政治環(huán)境影響，北美及亞洲的日韓表現(xiàn)轉(zhuǎn)為搶眼，歐洲、南美市場表現(xiàn)欠佳，非洲市場則保持了總體平穩(wěn)。根據(jù)各大企業(yè)發(fā)布的年報統(tǒng)計，由于側(cè)重的市場區(qū)域不同，導(dǎo)致各企業(yè)最終的市場表現(xiàn)不盡相同。由于商用車行業(yè)與各地區(qū)經(jīng)濟走勢密切相關(guān)，商用車企業(yè)需要不斷提升全球化戰(zhàn)略，以抵御地區(qū)市場波動帶來的風險。

專 題 戴姆勒：高效策略捍衛(wèi)市場領(lǐng)導(dǎo)者地位

“中國對于戴姆勒卡車來說是一個重要的市場，我們和合作伙伴福田一起計劃在未來1年讓歐曼卡車取得快速增長。在印度，我們將拓展產(chǎn)品組合，在2015下半年將推出一款新的巴拉特奔馳重卡產(chǎn)品。我們正在有序推進平臺化戰(zhàn)略，以捍衛(wèi)全球市場領(lǐng)導(dǎo)者地位。在過去一段時間，我們的平臺化戰(zhàn)略主要聚焦于動力鏈——現(xiàn)在已可以把它應(yīng)用于所有車輛?！?/p>

——戴姆勒集團董事長 蔡澈

戴姆勒卡車正在不斷鞏固其技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者地位。自2006年以來的創(chuàng)記錄銷量，發(fā)布大量新車型及開創(chuàng)性技術(shù)都令戴姆勒卡車擁有一個引以為豪的2014年。其中最大亮點當屬能夠自動駕駛的未來卡車2025，其出現(xiàn)在戴姆勒2014年報封面上足以體現(xiàn)這一點。在北美地區(qū)和日本市場出色的產(chǎn)品組合和較好的市場發(fā)展策略幫助戴姆勒卡車取得了2006年以來最高的銷量。依靠技術(shù)優(yōu)勢、全球戰(zhàn)略、優(yōu)質(zhì)平臺，戴姆勒卡車在核心市場繼續(xù)保持優(yōu)勢地位，并使其可以成功開辟新市場和新業(yè)務(wù)，同時，成功的策略也使戴姆勒卡車克服了歐洲和拉丁美洲市場的挑戰(zhàn)，并取得出色業(yè)績。

2014年，戴姆勒卡車銷量為49萬5 700輛，比2013年增長2%。收入由2013年的315億歐元增加到324億歐元。息稅前利潤同樣有所增加，達19億歐元。巴西和德國相關(guān)勞動力調(diào)整和對卡瑪斯的投資花費了1.49億歐元。并不樂觀的經(jīng)濟預(yù)期和未來選舉帶來的不確定性對南美和印尼的銷量產(chǎn)生了不利影響。2014年初歐洲卡車市場也受到了歐Ⅵ排放標準實施的影響。東歐市場則更多地受到經(jīng)濟蕭條和政治因素影響。北美和日本的情況則完全不同，戴姆勒卡車在這2大市場需求量較大，取得了滿意的收入。

表1 戴姆勒商用車2014年財務(wù)狀況億歐元

表2 戴姆勒卡車2014年銷量統(tǒng)計 輛

戴姆勒在中國的合資公司福田戴姆勒汽車公司在2014年同樣取得不錯成績。此項合作保證了戴姆勒卡車在中國這一重要卡車市場的地位。合資公司生產(chǎn)的歐曼品牌卡車在2014年銷量為9萬9 200輛，比2013年下降4%。自2012年合資公司成立起，歐曼卡車的銷量累計已超過23萬輛。

作為西歐和拉美市場領(lǐng)先的客車制造商，戴姆勒客車聚焦于提供創(chuàng)新和環(huán)保的可靠性產(chǎn)品以滿足客戶的業(yè)務(wù)需求，更高的銷售額和增效措施帶來的進步使得2014年的盈利水平提升顯得更有意義。受客車市場影響導(dǎo)致拉美地區(qū)的底盤需求下降，特別是下半年，對于總體銷量產(chǎn)生了不利影響?；仡?014年，戴姆勒再次通過一些重要的創(chuàng)新改變了其客車產(chǎn)品組合。

梅賽德斯—奔馳輕型商用車在2014年創(chuàng)下新的銷售記錄，在西歐和美國2個核心市場都取得了2位數(shù)增長。在過去1年中，通過改進提升中型VAN產(chǎn)品，使得戴姆勒繼續(xù)保持著產(chǎn)品上的攻勢。得益于創(chuàng)新產(chǎn)品和效率提升，梅賽德斯—奔馳輕型商用車再一次創(chuàng)造新的銷售收入記錄。未來，戴姆勒將繼續(xù)推進“梅賽德斯—奔馳輕型商用車走向全球”的發(fā)展戰(zhàn)略。

表3 戴姆勒卡車2014年全球10大市場銷量 輛

表4 戴姆勒客車2014年銷量統(tǒng)計 輛

表5 戴姆勒客車2014年全球10大市場銷量 輛

表6 戴姆勒輕型車2014年銷量統(tǒng)計 輛

表7 戴姆勒輕型車2014年全球10大市場銷量 輛

專 題 沃爾沃集團：協(xié)同，以應(yīng)對未來挑戰(zhàn)

“在過去10年，沃爾沃集團完成了以收購為驅(qū)動的擴張，通過收購雷諾卡車、馬克、UD卡車和山東臨工，讓我們獲得新的品牌和新的市場機會。在這個戰(zhàn)略中，最大也是最后一塊拼圖的完成是2015年1月購買中國東風商用車45%的股權(quán)。如果把在商用車業(yè)務(wù)進行擴張和改革看作是集團轉(zhuǎn)型的第1階段，那么我們現(xiàn)在將處于第2階段，那就是要利用好近年來源自品牌、產(chǎn)品及銷量產(chǎn)生的收益，讓不同的板塊完成無縫對接并形成一個高效的沃爾沃集團，產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)以提升我們的盈利能力?！?/p>

——沃爾沃集團總裁兼CEO 歐羅夫?佩森

2014年，沃爾沃集團的銷售收入為2 829億瑞典克朗，同比增長4%。其中卡車占67%，建筑設(shè)備占19%，客車占6%，沃爾沃遍達和金融各占3%，其他占2%。在市場分布方面，歐洲占38%，北美為27%，亞洲占18%，南美為10%，其他地區(qū)為7%。其中，北美市場成為最大亮點，同比增長13.2%。

表8 沃爾沃集團凈銷售額統(tǒng)計 億瑞典克朗

表9 沃爾沃集團重卡產(chǎn)品分區(qū)域銷售額億瑞典克朗

作為世界第2大重卡制造商，沃爾沃卡車全資品牌2014年的銷量為20萬3 124輛，相比2013年的20萬 274輛增長約1%，增長主要來自北美及亞洲，而歐洲和南美市場出現(xiàn)了下降。具體而言，沃爾沃重卡在歐洲的市場份額達到24.4%(24.3%，注：括號內(nèi)為2013年數(shù)據(jù)，下同)，在北美上升到20.1%(18.8%)，在巴西增加到21.3%(20.0%)，在日本上升至18.8%(18.7%)，在南非為26.8%(23.9%)，在 澳 大 利亞為24.6%(22.2%)，在印度市場，埃契中卡的市場份額為30.7%(30.4%)，重卡份額為4.3%(4.4%)。

在卡車業(yè)務(wù)板塊中，北美是最值得慶祝的一個市場，沃爾沃和馬克品牌在這里都擁有著良好的市場前景、顯著改善的盈利能力、較高的市場份額。在歐洲，新款沃爾沃卡車正在通過良好的性價比及不斷增加的份額提升自己的市場地位。令人高興的還有雷諾T系列卡車被授予了“2015國際年度卡車”獎項，在經(jīng)過疲軟的2014年后，雷諾卡車正在不斷提升新產(chǎn)品的銷量。盡管不斷增加的物價壓力對巴西市場產(chǎn)生了不利影響，但沃爾沃繼續(xù)在巴西市場獲得更高的市場份額。而與東風商用車結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟將是一個具有里程碑意義的事件，它將給沃爾沃集團在中國這一世界最大的卡車市場中的發(fā)展帶來根本性改變。

2014年全球客車市場處于一個較低的水平。歐洲市場上半年處于良性增長，但下半年出現(xiàn)下滑。亞洲市場則從低水平中緩慢復(fù)蘇。在南美市場，巴西公交市場增長緩慢，長途客車正在逐步恢復(fù)。在北美，城市客車及通勤客車市場也在持續(xù)改善。這些對于沃爾沃集團客車的盈利性都產(chǎn)生一定影響。沃爾沃客車2014年交付量8 759輛，相比于2013年的8 910輛下降了2%。而有利的方面就是沃爾沃客車把2013的虧損轉(zhuǎn)化成了較低的盈利。2014年的凈銷售額為186.45億瑞郎，同比2013年的167.07億瑞郎，增長12%。很明顯，沃爾沃的混合動力和純電動客車正在得到越來越多的關(guān)注，例如，油-電混合動力客車沃爾沃7900于2014年12月在漢堡投入商業(yè)運營，這種插電式混合動力客車相比傳統(tǒng)柴油車可最高降低75%的燃料消耗和CO2排放，總的能源消耗量減少60%。在這一領(lǐng)域，沃爾沃可以提供包括充電桿等基礎(chǔ)設(shè)施在內(nèi)的全面解決方案。

表10 沃爾沃卡車各區(qū)域交付量 輛

表11 沃爾沃客車業(yè)務(wù)分區(qū)域銷售額 億瑞典克朗

表12 沃爾沃客車業(yè)務(wù)分區(qū)域交貨量 輛

專 題 佩卡集團：北美卡車市場走強帶來持續(xù)贏利

“佩卡集團2014年的營業(yè)收入為189.9億美元，其中凈收益為13.6億美元。佩卡集團取得了公司歷史上第2高的凈利潤，并實現(xiàn)了連續(xù)76年贏利?！?/p>

——佩卡集團首席執(zhí)行官Ron Armstrong

佩卡集團首席執(zhí)行官Ron Armstrong表示：“佩卡集團的財務(wù)業(yè)績得益于高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)、不斷增長的北美卡車交付量、后市場零部件收入和佩卡集團金融服務(wù)資產(chǎn)的增加。Ron Armstrong強調(diào)：佩卡集團優(yōu)秀的業(yè)績和強大的現(xiàn)金流使公司可以投資創(chuàng)新車輛的研發(fā)，擴大后市場配送中心，加強生產(chǎn)設(shè)備建設(shè)。佩卡集團北美用戶正從良好的經(jīng)濟增長中受益，獲得更大的載貨容積，燃油成本更低，以及體驗業(yè)內(nèi)領(lǐng)先卡車肯沃馳和彼得比爾特帶來的出色的運營效率。

表13 2014年佩卡集團各業(yè)務(wù)板塊銷售收入億美元

表14 2014年佩卡集團各區(qū)域市場收入億美元

佩卡集團在2014年的亮點頗多。如向全球交付車輛共14.29萬輛；彼得比爾特迎來了75周年紀念日；肯沃馳交付了第100萬輛卡車——搭載MX-13發(fā)動機采用空氣動力學(xué)設(shè)計的T680卡車；達夫位于比利時的維斯特洛工廠生產(chǎn)出第100萬臺達夫駕駛室；佩卡在加拿大蒙特利爾的零部件交付中心開業(yè)；佩卡集團在資本項目和研發(fā)方面投資4.387億美元。

美國和加拿大2014年8等級卡車零售量達到25萬輛，為2006年以來最高。2013年同期的銷量為21.2萬輛。佩卡預(yù)計該市場2015年的銷量在25萬～28萬輛。佩卡執(zhí)行副總裁Dan Sobic表示：正在改善的經(jīng)濟狀況和車隊的擴張帶動了卡車的需求，2014年佩卡在美國和加拿大8等級卡車零售份額中占27.9%。

達夫已經(jīng)成為歐洲牽引車市場和英國、荷蘭、匈牙利市場占有率的領(lǐng)導(dǎo)者，達夫總裁Harrie Schippers表示：2014年歐洲16 t以上卡車銷量為22萬7 000輛，達夫市場份額為13.8%，預(yù)計2015年該市場銷量在20萬～24萬輛。達夫新的高效運輸計劃(Transport Efficiency program)引入了更多創(chuàng)新，在提升車輛表現(xiàn)的同時可節(jié)約5%的油耗。

南美市場2014年重卡銷量為12.9萬輛，預(yù)計2015年銷量在11萬～13萬輛，佩卡在南美交付了3 600輛卡車，同比2013年增長37%，達夫卡車在巴西市場產(chǎn)量及銷售網(wǎng)絡(luò)的提升，將會進一步提升其在當?shù)氐匿N量。

佩卡MX-13發(fā)動機從2010年生產(chǎn)以來，已經(jīng)有7萬5 000臺搭載到北美市場的肯沃馳和彼得比爾特卡車上。2014年第4季度，這款發(fā)動機在上述2個品牌重卡上的裝配率達到37%。而輸出功率328 kW的MX-11發(fā)動機也已得到了達夫卡車用戶的認可。

專 題 德國曼恩：聚焦效率

“我們在一些關(guān)鍵市場成功捍衛(wèi)了我們的地位，即使在巴西卡車市場，我們也保持了連續(xù)12年成為市場領(lǐng)導(dǎo)者?！薄奥骷瘓F2014年報的主題是效率，我們的產(chǎn)品首先要能做到這一點，當然還包括我們的行動和日常的商務(wù)活動，曼恩的遠景規(guī)劃表明，在2015財年，我們需要更加強化聚焦于此?！?/p>

——德國曼恩集團CEO喬治·帕赫塔-萊赫芬

盡管經(jīng)濟形勢嚴峻，曼恩還是努力實現(xiàn)了2014年營業(yè)利潤的增長。這要歸功于其大型發(fā)動機在業(yè)務(wù)能力方面的顯著改善。同時商用車業(yè)務(wù)在歐洲市場的強勁表現(xiàn)，也抵消了其在巴西和俄羅斯市場的顯著下滑。

歐洲市場并沒有如預(yù)期的那樣從歐Ⅵ排放標準帶來的影響中全面復(fù)蘇，但曼恩還是成功捍衛(wèi)了其在一些關(guān)鍵市場的地位。曼恩集團2014年銷售收入為143億歐元，同比下降10%，商用車和動力工程業(yè)務(wù)同時下降。曼恩卡客車公司銷售收入為84億歐元，同比下降9%。曼恩拉美公司在南美洲的銷售收入降低24%，僅為23億歐元。

2014年曼恩卡客車公司銷售卡車6萬8 597輛，客車5 025輛，發(fā)動機1萬2 531臺，銷售收入84.12億歐元。2014年總質(zhì)量6 t以上卡車全球市場需求與上年相比出現(xiàn)明顯下滑。受歐Ⅵ排放提前購買及下半年宏觀經(jīng)濟疲軟影響，歐洲6 t以上卡車全年銷量27萬1 000輛(29萬6 000輛)，曼恩卡客車公司在這一市場的注冊量為4萬4 500輛，下降9.2%，市場份額為16.4%(16.5%)。全球客車市場2014年也比上年微幅下降，歐洲市場銷售2萬5 100輛(2萬5 400輛)，曼恩卡客車公司8 t以上客車的注冊量約為2 700輛，同比下降15.1%，市場份額為10.8%(12.6%)。在研發(fā)費用方面，曼恩卡客車公司投入3.77億歐元(3.09億歐元)，占銷售收入4.5%(3.3%)，主要用于開發(fā)投放搭載D38發(fā)動機的TGX卡車和城市公交車及客車產(chǎn)品。

曼恩卡客車公司預(yù)計2015年全球卡車市場需求總量將會比2014年溫和增長，歐洲經(jīng)濟復(fù)蘇，加上歐Ⅵ排放法規(guī)影響的減弱，都會帶來一定增長；在金磚四國和東盟國家，嚴峻的經(jīng)濟形勢將會導(dǎo)致重型商用車出現(xiàn)下降。受政治和經(jīng)濟影響，俄羅斯市場也會低于上年水平。由于宏觀經(jīng)濟增長放緩，加之國Ⅳ排放帶來的提前購買，中國市場將會出現(xiàn)小幅下滑。得益于政府開展的大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)，印度市場將會大幅增長。預(yù)計2015年全球客車市場將會超過2014年，歐洲有持續(xù)向好的趨勢，中國和印度城市化進程加快將會帶來上佳的市場表現(xiàn)。綜合來看，預(yù)計2015年曼恩客車的銷量及銷售收入都會比2014年有所增長。

曼恩拉美公司2014年交付了4萬8 161輛(6萬357輛)商用車，銷售收入23億歐元(30億歐元)，其中在巴西市場，銷售卡車3萬5 286輛(4萬3 102輛)，同比下降18%，銷售客車底盤6 664輛(8 991)，同比下降26%，主要是受政府資助的校車銷量下降影響。在巴西以外的其他重要市場，曼恩拉美公司的銷量也低于上年水平，共銷售了6 211輛(8 264輛)卡車和客車底盤。巴西商用車市場大幅下滑主要與當前逐步惡化的經(jīng)濟環(huán)境以及政治和經(jīng)濟發(fā)展的不確定性因素有關(guān)。2014年巴西載質(zhì)量5 t以上卡車新注冊量為13萬5 548輛(15萬2 013輛)，同比下降11%。盡管市場競爭相當激烈，但曼恩拉美公司以3萬6 157輛(4萬834輛)的注冊量連續(xù)12年成為市場領(lǐng)導(dǎo)者，市場份額保持在26.7%(26.9%)。2014年巴西客車市場銷量為2萬7 542輛(3萬2 918輛)，曼恩拉美客車新注冊量為6 480輛(9 025輛)，市場份額23.5%(27.4%)，鞏固了其第2名的位置。研發(fā)投入3 100萬歐元(3 600萬歐元)，占銷售收入的1.4%(1.2%)。根據(jù)現(xiàn)有的經(jīng)濟環(huán)境，曼恩拉美公司繼續(xù)看空2015年南美市場，認為銷量和銷售收入將會繼續(xù)下滑。

表15 曼恩集團2014年銷售收入 億歐元

表16 曼恩集團2014年銷售收入?yún)^(qū)域分布統(tǒng)計 輛，%

表17 曼恩卡客車公司2014年業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計 輛，億歐元

表18 曼恩拉美公司2014年業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計 輛，億歐元

專 題 斯堪尼亞：繼續(xù)保持高經(jīng)營質(zhì)量

“斯堪尼亞2014年創(chuàng)造了920億瑞典克朗的凈銷售收入記錄，全年利潤增長至87.21億瑞朗。創(chuàng)記錄的服務(wù)量、創(chuàng)記錄的金融服務(wù)收入和匯率的提升部分抵消了市場疲軟的影響。”“在變速器業(yè)務(wù)上，斯堪尼亞與曼恩開展了大量的合作，這意味著我們未來將提供更強大的產(chǎn)品，并有望在長期內(nèi)形成強大的協(xié)同效應(yīng)?！?/p>

——斯堪尼亞集團總裁兼首席執(zhí)行官 馬丁?倫德斯泰特

2014年斯堪尼亞共交付車輛7萬9 782輛(8萬464輛)，同比下降1%。凈銷售收入增長6%達到920.51億瑞郎(868.47億瑞郎)，訂單量同比增長3%達到8萬2 984輛(8萬935輛)。

斯堪尼亞2014年第4季度卡車訂單量與2013年同期相比有所增長，主要與歐洲卡車市場回暖相關(guān)，也與歐洲卡車市場季節(jié)性變化一致。歐洲市場份額的增加緣于斯堪尼亞較早投放的歐Ⅵ產(chǎn)品，斯堪尼亞在此有豐富的經(jīng)驗并已投放了第二、三代歐Ⅵ發(fā)動機。另一個提升來自于新投放的Streamline卡車，用戶已經(jīng)感受到它的節(jié)油優(yōu)勢。從2014年第3季度開始，斯堪尼亞在變速器方面與曼恩開展了深入合作，2016年開始斯堪尼亞的變速器將會逐步應(yīng)用到曼恩的產(chǎn)品上。拉美市場訂單量的下降主要受該地區(qū)經(jīng)濟低迷以及巴西不確定的財政補貼政策影響。雖然巴西已經(jīng)宣布了新的補貼政策，但顯然沒有2014年的政策具有吸引力。同樣，在阿根廷，經(jīng)濟的衰退將會對2015上半年產(chǎn)生不利影響。在歐亞大陸，2014年第4季度的訂單量有一個明顯的增長，達到1 488輛，主要來自俄羅斯市場，這是由于俄羅斯貨幣疲軟造成的商品進口激增，但其市場前景受地緣政治影響充滿不確定性。在亞洲，2014年第4季度的訂單量為2 383輛，市場的好轉(zhuǎn)與印度、土耳其和中國有關(guān)。但中東的影響導(dǎo)致訂單量相比第3季度有所降低。在非洲，第4季度的銷量同比有所增長，主要來自南非市場，但大洋洲的銷量比上年同期有所下降，2個地區(qū)的訂單量合計為992輛，同比增長9%，環(huán)比第3季度也有一定增長。

表19 2014年斯堪尼亞財務(wù)概況 億瑞典克朗，%

表20 斯堪尼亞卡車2014年各區(qū)域訂單量和交付量 輛，%

斯堪尼亞2014年客車的訂單量為7 192輛，接近上年水平。第3季度斯堪尼亞投放了一款新車Citywide LE，該車采用斯堪尼亞自己開發(fā)的混合動力技術(shù)。同時，斯堪尼亞正在對一款通過感應(yīng)電荷道路充電的混合動力公交車進行場地測試。2014年第4季度，斯堪尼亞在歐洲市場的銷量為518輛(468輛)，在拉美，訂單量同比增長13%達到574輛(507輛)，增長主要來自墨西哥市場。在亞洲，訂單量激增至624輛(266輛)，主要原因是收到了來自中國臺灣的200輛豪華客車訂單。在非洲和大洋洲，該季度的訂單量有所下降，只有169輛(216輛)。

2014年發(fā)動機的訂單量和發(fā)貨量都達到了歷史最高，同比增長20%達到8 702臺(7 246臺)，增長主要來自韓國、巴西和南非市場。