黃什

摘要：本文基于波特鉆石模型建立了一個(gè)由10項(xiàng)指標(biāo)組成的指標(biāo)體系，對(duì)2003-2013年我國的離岸服務(wù)外包競(jìng)爭力用因子分析法和多元線性回歸法進(jìn)行了實(shí)證統(tǒng)計(jì)分析，確認(rèn)了各項(xiàng)指標(biāo)以及由因子分析法分離出的主因子——“鉆石模型”綜合因素指標(biāo)對(duì)我國離岸服務(wù)外包競(jìng)爭力的決定。并在此基礎(chǔ)上給出了相關(guān)的政策建議。

關(guān)鍵詞：離岸服務(wù)外包；競(jìng)爭力；中國；鉆石模型；因子分析；回歸分析

一、緒論

（一）研究背景

隨著信息技術(shù)以及世界經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的不斷發(fā)展，服務(wù)業(yè)在世界經(jīng)濟(jì)中也越發(fā)重要，成為繼制造業(yè)后另一集中體現(xiàn)一國或地區(qū)競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)域。因此，服務(wù)貿(mào)易成為世界經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭的新重點(diǎn)。我國當(dāng)前服務(wù)貿(mào)易存在著規(guī)模較小，內(nèi)部結(jié)構(gòu)失衡、落后于貨物貿(mào)易出口發(fā)展等問題，從服務(wù)貿(mào)易出口占世界服務(wù)貿(mào)易出口總額比重來看也依然是服務(wù)貿(mào)易小國[1]。

國際離岸服務(wù)外包（Off Shore Service Outsourcing OSO）作為新興的服務(wù)貿(mào)易方式發(fā)展迅速，它是指一國企業(yè)，通過建立可控制的離岸中心或國外分公司，或通過合同方式發(fā)包、分包或轉(zhuǎn)包將非核心業(yè)務(wù)外包給他國服務(wù)提供者以降低成本、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈、提升核心競(jìng)爭力的一種貿(mào)易形式。這種貿(mào)易方式使得傳統(tǒng)上屬于非貿(mào)易品的服務(wù)向貿(mào)易品轉(zhuǎn)化。離岸服務(wù)外包目前已經(jīng)成為新一輪跨國公司全球轉(zhuǎn)移的大趨勢(shì)[2]，歐美日等發(fā)達(dá)國家紛紛成為世界主要發(fā)包國，而印度、愛爾蘭等國正是抓住了這一機(jī)遇從中受益匪淺。在這種背景下，我國應(yīng)發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，積極提升我國承接離岸服務(wù)外包的水平和競(jìng)爭力。而明確哪些因素會(huì)對(duì)我國離岸服務(wù)外包競(jìng)爭力形成決定性影響將會(huì)對(duì)我國正確采取措施促進(jìn)其發(fā)展意義重大。

（二）文獻(xiàn)綜述

目前國內(nèi)外對(duì)于這一新興國際貿(mào)易形勢(shì)十分關(guān)注。國外研究主要站在發(fā)達(dá)國家發(fā)包國的角度，集中于外包發(fā)展的動(dòng)因和對(duì)發(fā)包國的影響。如在勞動(dòng)生產(chǎn)率報(bào)酬方面：Grossman、Rossi-Hansberg（2008）[3]認(rèn)為業(yè)務(wù)外包不僅會(huì)產(chǎn)生發(fā)包國直接相關(guān)要素收益，而且還會(huì)產(chǎn)生發(fā)包國所有要素輻射收益。在勞動(dòng)力需求結(jié)構(gòu)及工資水平方面：Feenstra和Hanson（1996）[4]論證發(fā)包國對(duì)高技能勞動(dòng)力需求會(huì)增多，非熟練勞動(dòng)力的工資水平相對(duì)而言會(huì)下降。國內(nèi)學(xué)者主要強(qiáng)調(diào)承接離岸服務(wù)外包重要性，對(duì)我國發(fā)展接包競(jìng)爭力進(jìn)行政策建議。在對(duì)我國承接離岸服務(wù)外包的競(jìng)爭力研究上目前大致分兩種，一種是對(duì)我國的服務(wù)外包基地城市競(jìng)爭力進(jìn)行定量分析，如：孫曉琴（2008）[5]用因子分析甄選出服務(wù)外包城市競(jìng)爭能力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)全國17個(gè)服務(wù)外包城市外包競(jìng)爭力進(jìn)行評(píng)價(jià)、王根培、趙晶、王慧敏（2010）[6]用主成分分析法和聚類方法從國際貿(mào)易理論、進(jìn)入模式理論等5個(gè)理論為線索建立指標(biāo)體系評(píng)價(jià)了中國14個(gè)服務(wù)外包城市在06-08年競(jìng)爭力的演化；陳穎（2013）[7]用因子分析對(duì)21個(gè)服務(wù)外包示范城市的金融和軟件服務(wù)外包競(jìng)爭力進(jìn)行實(shí)證分析，并用回歸分析研究服務(wù)外包對(duì)杭州市的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)；柴淵哲（2012）[8]從國家、城市和企業(yè)三個(gè)層面分別提出承接離岸服務(wù)外包的競(jìng)爭力影響因素，并用TOWS分析矩陣對(duì)外部環(huán)境因素進(jìn)行實(shí)證分析。另一種則是對(duì)我國整體的服務(wù)外包競(jìng)爭力進(jìn)行定性分析。

總之，目前針對(duì)我國整體的承包競(jìng)爭力角度的定量實(shí)證分析研究缺乏。筆者查閱了僅有的幾篇文章，發(fā)現(xiàn)在指標(biāo)體系的建立上相對(duì)不完善，未像對(duì)基地城市的研究那樣提出整套全面的指標(biāo)體系，指標(biāo)也缺乏成熟的理論支持。其中：劉艷（2010）[9]用經(jīng)濟(jì)自由度、人力資本、IT基礎(chǔ)設(shè)施、服務(wù)業(yè)發(fā)展水平、官方語言5個(gè)指標(biāo)對(duì)26個(gè)主要發(fā)包國進(jìn)行了面板數(shù)據(jù)分析；王榮艷（2010）[10]基于東亞動(dòng)態(tài) Shift-Share方法從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)效應(yīng)、競(jìng)爭效應(yīng)對(duì)中國服務(wù)外包的比較優(yōu)勢(shì)進(jìn)行結(jié)構(gòu)分解研究，得出了促進(jìn)這些優(yōu)勢(shì)的因素；王崴（2013）[11]基于傳統(tǒng)國際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)學(xué)理論提出影響我國服務(wù)外包接包的影響6因子，對(duì)38個(gè)樣本國進(jìn)行回歸分析，確定了對(duì)于發(fā)展中國家和發(fā)達(dá)國家不同因子的不同作用。

（三）本文研究方法和預(yù)期目標(biāo)

本文根據(jù)用于一國產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭力分析的波特“鉆石模型”，從要素條件、需求條件、相關(guān)于支持產(chǎn)業(yè)、企業(yè)組織、戰(zhàn)略和競(jìng)爭、政府作用和機(jī)遇6個(gè)角度對(duì)我國服務(wù)離岸外包競(jìng)爭力進(jìn)行分析。在具體的指標(biāo)選取上，通過綜合考察現(xiàn)有研究并考慮數(shù)據(jù)的可獲得性和合理性，本文提出一個(gè)由十個(gè)變量指標(biāo)組成的指標(biāo)體系，通過因子分析和回歸分析的方法來用這些變量對(duì)我國2000-2013年時(shí)間序列數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以探究各變量對(duì)我國服務(wù)離岸外包競(jìng)爭力進(jìn)的決定。

二、指標(biāo)體系構(gòu)建

（一）體系理論基礎(chǔ)——波特鉆石模型、指標(biāo)體系構(gòu)建以及數(shù)據(jù)來源

著名產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭力研究專家邁克爾·波特（Michael.E.Porter）提出適應(yīng)經(jīng)濟(jì)全球化環(huán)境的產(chǎn)業(yè)國際競(jìng)爭力分析框架和方法，即“鉆石體系”模型。該理論認(rèn)為：某一國的特定產(chǎn)業(yè)是否具有國際競(jìng)爭力，取決于要素條件、需求狀況、支持性產(chǎn)業(yè)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)、企業(yè)戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)與競(jìng)爭、機(jī)遇、政府作用等六大因素，其中前四個(gè)因素是影響產(chǎn)業(yè)國際競(jìng)爭力的決定因素。六個(gè)因素相互影響，形成完美的鉆石體系，如圖一所示：

1、生產(chǎn)要素

生產(chǎn)要素包括先天的初級(jí)要素和認(rèn)為的高級(jí)要素，服務(wù)外包具有門檻高、技術(shù)密集和知識(shí)密集的特點(diǎn)，因而本文選取人力資本、物質(zhì)資本、技術(shù)資本三個(gè)指標(biāo)。其中，人力資本用普通高等學(xué)校畢業(yè)生人數(shù)（X1）以及城鎮(zhèn)單位就業(yè)職工平均工資（X2）來衡量；物質(zhì)資本用城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)存量（X3）和辦公樓租賃價(jià)格指數(shù)（X4）來衡量；技術(shù)資本用網(wǎng)絡(luò)用戶數(shù)（X5）來衡量。數(shù)據(jù)處理上，全國資本存量是采用永續(xù)盤存法將原始數(shù)據(jù)投資流量轉(zhuǎn)換為存量，以1983年的數(shù)據(jù)為基期數(shù)據(jù)（到2003年剛好全部折舊完畢），折舊率按通用的5%計(jì)算獲得（永續(xù)盤存法為估計(jì)資本存量的基本方法，本文采用基本公式，為：期末資本存量=期初資本×（1-折舊率）+當(dāng)期資本投資量）；辦公樓租賃價(jià)格是將基期為上一年的原始數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為固定基期為2003年的數(shù)據(jù)；價(jià)格上將通貨膨脹忽略不計(jì)。數(shù)據(jù)由國家統(tǒng)計(jì)局《中國統(tǒng)計(jì)年鑒》相關(guān)數(shù)據(jù)整理計(jì)算獲得。

2、需求條件

需求是拉動(dòng)一國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的三大馬車之一，需求對(duì)我國服務(wù)外包的拉動(dòng)不可忽視。強(qiáng)勁的需求可以加快我國承接服務(wù)外包的速度，促使更多的服務(wù)外包企業(yè)發(fā)展，那么對(duì)離岸服務(wù)外包就有了促進(jìn)作用。由于我國服務(wù)外包市場(chǎng)總額數(shù)據(jù)只有近兩年的，本文用服務(wù)外包的進(jìn)口額（X6）來衡量我國對(duì)離岸服務(wù)外包的需求，其中ITO是我國計(jì)算機(jī)與信息服務(wù)的進(jìn)口額，用來衡量我國對(duì)IT服務(wù)離岸外包的需求，BPO是我國其他商務(wù)服務(wù)的進(jìn)口值，用來衡量我國對(duì)商務(wù)流程離岸外包的需求量；兩者之和OSO就是我國對(duì)離岸服務(wù)外包的需求（由于KPO在我國處于才起步，在現(xiàn)量上可忽略不計(jì)）。數(shù)據(jù)由國家統(tǒng)計(jì)局的以及WTO的我國2003-2013服務(wù)貿(mào)易出口數(shù)據(jù)整理獲得。

3、企業(yè)組織、戰(zhàn)略和競(jìng)爭

服務(wù)外包講究規(guī)模效應(yīng)，并且大型的服務(wù)外包項(xiàng)目越來越多，這一方面要求我國要有龍頭知名服務(wù)外包企業(yè)，另一方面要求我國要有相當(dāng)數(shù)量的服務(wù)外包企業(yè)來形成市場(chǎng)化競(jìng)爭從而提升整個(gè)行業(yè)競(jìng)爭力。由于相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)殘缺，本文根據(jù)中國服務(wù)外包網(wǎng)以及《中國服務(wù)外包發(fā)展報(bào)告》的2003-2013年的部分年份的數(shù)據(jù)采用移動(dòng)平均法來獲取完整的我國服務(wù)外包企業(yè)數(shù)量（X7）數(shù)據(jù)，并用來衡量企業(yè)組織、戰(zhàn)略和競(jìng)爭。

4、相關(guān)于支持產(chǎn)業(yè)

目前服務(wù)外包涉及的行業(yè)主要在信息技術(shù)、物流運(yùn)輸?shù)确?wù)行業(yè)，本文采用服務(wù)貿(mào)易出口額（X8）來衡量我國的離岸服務(wù)外包的支持產(chǎn)業(yè)情況，數(shù)據(jù)來源于WTO和國家統(tǒng)計(jì)局的我國服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口數(shù)據(jù)。

5、政府和機(jī)遇

在國際競(jìng)爭中，政府的作用是提供良好的外部條件，起到輔助的作用。服務(wù)外包業(yè)是一個(gè)寬領(lǐng)域、多部門的產(chǎn)業(yè)需要有完善的措施和一整套的優(yōu)惠政策來吸引外商、擴(kuò)大需求、支持產(chǎn)業(yè)。大量對(duì)印度在這一領(lǐng)域成功的案例的研究都表明政府政策的支持對(duì)一國離岸服務(wù)外包發(fā)展有推動(dòng)作用。本文采用每年我國三種專利授權(quán)總數(shù)（X9）來衡量政府對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，用經(jīng)濟(jì)自由度（X10）來衡量政府提供的綜合外在環(huán)境。專利授權(quán)總數(shù)來自于《中國統(tǒng)計(jì)年鑒》，而經(jīng)濟(jì)自由度來自加拿大弗雷澤研究所“Economic Freedom of The World”。

（二）實(shí)證研究

本文運(yùn)用SPSS17.0和Excel對(duì)2003-2013年中國離岸服務(wù)外包競(jìng)爭力影響因素進(jìn)行實(shí)證分析。由于本文采取的變量較多且較短的時(shí)間序列，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)易產(chǎn)生多重共線性和自相關(guān)。故本文先對(duì)指標(biāo)變量進(jìn)行檢驗(yàn)，若自相關(guān)則采取因子分析提取主因子，然后再進(jìn)行多元回歸分析得出我國離岸服務(wù)外包出口額與各個(gè)指標(biāo)變量的線性關(guān)系。

1、因子分析

為消除異方差，首先用Excel對(duì)數(shù)據(jù)取自然對(duì)數(shù)，然后用SPSS計(jì)算各變量相關(guān)系數(shù)，結(jié)果如表二所示：

可以看出基本上所有的變量間相關(guān)系數(shù)都在0.8以上，并且均通過顯著性檢驗(yàn)，說明存在著嚴(yán)重的自相關(guān)。計(jì)算出的KMO值為0.705，Bartlett球形度檢驗(yàn)Sig值為0.000小于顯著性水平。所以數(shù)據(jù)十分適合進(jìn)行因子分析。

所以接下來用SPSS因子分析來提取主因素。主成分累積貢獻(xiàn)率、公因子方差和成份矩陣如表三、表四：

首先各個(gè)變量的信息提取度基本在90%以上，只有經(jīng)濟(jì)自由度為64.8%，所以變量的信息提取充分。其次，由于第一個(gè)主成分就已經(jīng)達(dá)到91.44%的累積貢獻(xiàn)率，結(jié)合因子碎石圖決定提取一個(gè)因子，命名為F。由成份矩陣可以看出，各個(gè)變量和F的相關(guān)性幾乎都達(dá)到90%以上，只有經(jīng)和濟(jì)自由度相關(guān)系數(shù)為0.805，不過也達(dá)到了很高的相關(guān)性。由于鉆石模型的6個(gè)方面都與主因子有很高的相關(guān)性，那么不妨把F命名為“鉆石模型”綜合指標(biāo)。

2、回歸分析

在得到主因子“鉆石模型”綜合指標(biāo)后，用回歸分析得出F和我國離岸服務(wù)外包接包總量的線性相關(guān)，從而進(jìn)一步得到各個(gè)要素變量和我國離岸服務(wù)外包接包總量度量的我國離岸服務(wù)外包競(jìng)爭力的關(guān)系。此處的我國離岸服務(wù)外包接包額采取同X6我國服務(wù)外包進(jìn)口額同樣的統(tǒng)計(jì)方法和數(shù)據(jù)來源。

在用Excel對(duì)接包總量Y取自然對(duì)數(shù)以消除異方差之后，用SPSS17.0對(duì)F和接包總量lnY進(jìn)行線性回歸分析，得到：回歸的可決系數(shù)R2和調(diào)整的可決系數(shù)分別為0.920和0.913，即我國離岸服務(wù)外包總額90%以上都可以為F所解釋，擬合優(yōu)度較高。方差分析中F統(tǒng)計(jì)量的值為126.885，P值為0.000，小于0.05，是顯著的。所得到的回歸方程為：

（三）模型結(jié)果分析

根據(jù)（3）式和（1）式結(jié)果，結(jié)合各個(gè)要素和主因子的實(shí)際含義，可知：

1、各個(gè)具體的指標(biāo)都可提取出同一個(gè)主因子——“鉆石模型”因素指標(biāo)，它歸納了整個(gè)鉆石模型中提出的10個(gè)具體指標(biāo)，對(duì)中國離岸服務(wù)外包有較好的解釋力。具體為，F(xiàn)上升一個(gè)百分點(diǎn)，則帶動(dòng)Y上升0.788個(gè)百分點(diǎn)。

2、鉆石模型內(nèi)部的10個(gè)指標(biāo)對(duì)中國離岸服務(wù)外包均有正向的帶動(dòng)作用，并且?guī)?dòng)的效率并無明顯差異，各個(gè)指標(biāo)每上升一個(gè)百分點(diǎn)，能帶動(dòng)Y上升0.085個(gè)百分點(diǎn)左右，經(jīng)濟(jì)自由度的帶動(dòng)效果要小一些（0.069）。

3、值得注意的是，在要素方面，人力成本和場(chǎng)地租金都是我國服務(wù)外包的成本，和Y正相關(guān)按照發(fā)包國發(fā)包的一大原因是降低成本來看顯得不合常理。但事實(shí)上結(jié)合實(shí)際可知，這可能正是因?yàn)榉?wù)外包業(yè)務(wù)和傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)專業(yè)的異質(zhì)性：企業(yè)在選擇理想的服務(wù)外包承接地時(shí)，為保證服務(wù)質(zhì)量盡量保持同本國水平持平而不下降，往往愿意選擇勞動(dòng)力成本稍高而經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相應(yīng)較高、服務(wù)質(zhì)量能較好地得到保證的發(fā)展中國家，并非費(fèi)用越低就越有競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)[10]。我國目前在高速發(fā)展階段，工資水平和場(chǎng)地費(fèi)用水平往往因?yàn)槿瞬刨|(zhì)量的提高、基礎(chǔ)建設(shè)的完善而上升，但費(fèi)用還是遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)包國的，因而隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)包國更愿意選擇我國作為承包地。

三、啟示與政策建議

承接離岸服務(wù)外包，有助于我國優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、創(chuàng)造就業(yè)、產(chǎn)生溢出效應(yīng)、提升國際分工地位等，幫助我國把握住新一輪的世界產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)移的機(jī)遇，對(duì)于我國具有重要的戰(zhàn)略意義。為此我國應(yīng)當(dāng)積極采取措施，提升我國接包競(jìng)爭力，同時(shí)促進(jìn)對(duì)我國經(jīng)濟(jì)、文化、教育、環(huán)境等各個(gè)方面的發(fā)展。具體而言：（1）加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研一體化建設(shè)，改善我國教育和國際化服務(wù)外包要求偏差的現(xiàn)狀，建立起高素質(zhì)、專業(yè)化人才培養(yǎng)機(jī)制；（2）加強(qiáng)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，示范城市的建設(shè)，增加服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)集約化和競(jìng)爭力；（3）積極扶持相關(guān)產(chǎn)業(yè)并鼓勵(lì)企業(yè)承接離岸服務(wù)外包，建立起一支世界一流的大型服務(wù)外包企業(yè)；（4）完善基礎(chǔ)設(shè)施，出臺(tái)優(yōu)惠政策，有效降低我國服務(wù)外包企業(yè)的運(yùn)營成本；（5）提高經(jīng)濟(jì)自由度，政府出臺(tái)相應(yīng)的法規(guī)政策，保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，改善服務(wù)外包行業(yè)在我國的外在環(huán)境。（作者單位：中國政法大學(xué)研究生院商學(xué)院）

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