趙瑜頡　高瑋蔚

（上海海事大學(xué)，上海國際航運(yùn)研究中心　上?！?01306）

全球碼頭投資建設(shè)評(píng)述

趙瑜頡高瑋蔚

（上海海事大學(xué)，上海國際航運(yùn)研究中心上海201306）

“一帶一路”戰(zhàn)略全面鋪開，巴拿馬運(yùn)河擴(kuò)建工程即將完工，亞洲、歐美地區(qū)會(huì)成為前瞻性碼頭運(yùn)營商投資的焦點(diǎn)。LN G碼頭建設(shè)在可持續(xù)發(fā)展的大背景下，受ECA區(qū)域不斷擴(kuò)大影響會(huì)有進(jìn)一步的建設(shè)發(fā)展。縱觀2015年，全球碼頭投資更加趨于理性，各類碼頭建設(shè)也呈現(xiàn)出差異化的迥異表現(xiàn)。

港口碼頭；投資建設(shè)；理性發(fā)展

2015年，隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的實(shí)施和巴拿馬運(yùn)河擴(kuò)建工程的即將完工，帶動(dòng)亞洲、歐美地區(qū)的主要集裝箱港口都將進(jìn)行擴(kuò)建。液體散貨方面，隨著ECA （Emission Control Area）嚴(yán)格的硫排放限制標(biāo)準(zhǔn)正式生效，加上美國頁巖氣革命的影響，全球各碼頭開發(fā)商將針對(duì)生產(chǎn)原料的變化作出反應(yīng)。

在全球范圍內(nèi)，無論是集裝箱碼頭、LNG碼頭，還是干散貨碼頭、油品碼頭的投資建設(shè)，較之以往出現(xiàn)的建設(shè)投資熱潮，今年的發(fā)展顯得更為理性。各區(qū)域的國家更多地從本國自身經(jīng)貿(mào)情況按需考慮，而不是按地域或者盲目跟風(fēng)全球投資建設(shè)大潮進(jìn)行改擴(kuò)建或新增碼頭，所以導(dǎo)致各類碼頭建設(shè)情況都呈現(xiàn)出迥異表現(xiàn)。

一、各區(qū)域集裝箱碼頭建設(shè)表現(xiàn)迥異

從全球集裝箱碼頭建設(shè)總體來看，為應(yīng)對(duì)大型化船舶的快速交付，為運(yùn)河擴(kuò)建所開辟的新航線作準(zhǔn)備，歐洲、美洲的主要港口都積極擴(kuò)建，亞洲區(qū)域內(nèi)則得益于“一帶一路”政策的推進(jìn)。在碼頭投資建設(shè)熱潮的背后，也有一些地區(qū)港口力不從心，如土耳其政府受腐敗丑聞?dòng)绊?，政局?dòng)蕩；南美、非洲受自然災(zāi)害影響，再加上經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩慢、基礎(chǔ)設(shè)施落后，所以碼頭建設(shè)不及上述地區(qū)。

1.亞洲碼頭建設(shè)提速

（1）“一帶一路”成為亞洲碼頭建設(shè)提速的首要原因

2015年3月，中國政府發(fā)布《推動(dòng)共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動(dòng)》，以深化沿線各國開放合作為愿景，著力發(fā)揮沿線國家經(jīng)濟(jì)互補(bǔ)性，加快區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通，以形成通暢安全高效的運(yùn)輸大通道。從碼頭投資建設(shè)的角度來看“一帶一路”，亞洲區(qū)域內(nèi)的港口涉及東南亞、南亞和西亞（中東），“21世紀(jì)海上絲綢之路”無疑是加快亞洲沿線各國碼頭建設(shè)速度的主要原因。

①印度尼西亞政府發(fā)力

2015年末，印尼政府發(fā)布港口發(fā)展總體規(guī)劃，集中對(duì)包括巴淡島和丹戎佩拉在內(nèi)的6個(gè)主要港口進(jìn)行航道水深、碼頭裝卸等方面建設(shè)。印尼政府之前也發(fā)布了一系列促進(jìn)基建投資的辦法，其中包括將港口的外資擁有權(quán)比例從49%上調(diào)至95%，只要這些投資是通過該國公私合作模式即可。可見為了提高境況不佳的碼頭基礎(chǔ)設(shè)施，印尼政府不斷發(fā)力。

從印尼港口開發(fā)商Pelindo獲悉，Kijing港和井里汶港的開發(fā)建設(shè)資金將達(dá)8800萬美元。計(jì)劃新建的Kijing國際深海港，預(yù)期把在印尼GDP中占比23.5%的物流成本降低至19.2%。出口和轉(zhuǎn)運(yùn)貨物通常從西加里曼丹再到印尼丹戎不碌或其他港口，而作為西加里曼丹發(fā)展的催化劑，Kijing港建成后將增加資源豐富的西加里曼丹進(jìn)出口活動(dòng)，從而加速印尼的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

②以色列兩港擴(kuò)張，未雨綢繆

預(yù)計(jì)到2021年，在“一帶一路”的提振下，以色列集裝箱貿(mào)易將增長5%。為應(yīng)對(duì)可能產(chǎn)生的貿(mào)易能力不足危機(jī)，以色列未雨綢繆，計(jì)劃花費(fèi)約20億美元在海法港和阿什杜德港建設(shè)兩個(gè)新的集裝箱碼頭，建成后的兩港都能夠處理世界上最大類型的集裝箱船。

目前，以色列港口多從事遠(yuǎn)東和歐洲北部貿(mào)易路線，兩港集裝箱碼頭擴(kuò)張后能夠處理 18000-19000TEU大型船舶，加上以色列地理位置接近蘇伊士運(yùn)河，未來碼頭建設(shè)完成必將帶動(dòng)地區(qū)貨物出口和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。不僅中國、印尼等財(cái)力較充足的國家投資建設(shè)港口熱情高，從世界銀行的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，緬甸、孟加拉國、巴基斯坦等亞洲各區(qū)域內(nèi)發(fā)展較落后的國家也在積極完善港口現(xiàn)有設(shè)備、道路等基礎(chǔ)設(shè)施問題，爭(zhēng)取分得“一帶一路”紅利。

（2）樞紐港積極擴(kuò)建，爭(zhēng)奪樞紐地位

船舶大型化對(duì)中心輻射型港口提出了更高的要求，而目前航運(yùn)中心已東移至亞洲，在香港、新加坡、上海、釜山、高雄等多個(gè)超級(jí)大港并存的亞洲區(qū)域內(nèi)，各樞紐港紛紛擴(kuò)建，疏浚航道、加深前沿水深、引進(jìn)新設(shè)備、整合碼頭資源等，爭(zhēng)奪吸引大型船舶掛靠的樞紐地位。

①新加坡新港一期工程開工

新加坡丹戎巴葛、吉寶和布拉尼島中心地段租用的碼頭用地將于2027年到期，為滿足這一全球性航運(yùn)樞紐的長期需求，新加坡計(jì)劃打造將分散的集裝箱碼頭整合到一個(gè)單一的港口——新加坡新港，新港的設(shè)計(jì)年吞吐能力為6500萬TEU，總投資7.75億美元。新港計(jì)劃建在新加坡西部的大士工業(yè)園，將該國的海運(yùn)中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)全部轉(zhuǎn)移至此后，港口吞吐能力幾乎是目前的兩倍，而且可以提高新加坡碼頭運(yùn)作效率，實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，鞏固新加坡的航運(yùn)樞紐地位。

②韓國加快整合擴(kuò)建步伐

2015年7月，韓國海洋水產(chǎn)部發(fā)布一項(xiàng)戰(zhàn)略規(guī)劃稱，到2020年，將力爭(zhēng)把釜山港的轉(zhuǎn)運(yùn)貨物吞吐量提升至1300萬TEU，使其發(fā)展成為全球第二大轉(zhuǎn)運(yùn)港。

將釜山港的北港和新港從管理上合二為一后，北港的集裝箱吞吐量全部轉(zhuǎn)移到新港。在完成加深泊位深度，引進(jìn)新型集裝箱起重機(jī)和吊車等的改造后，釜山新港可容納超巴拿馬型船舶和大量的集裝箱貨物。到2020年，新港將建成8個(gè)新泊位，增加621萬標(biāo)箱的裝卸能力。釜山港的擴(kuò)建不僅僅局限于港口的整合和建設(shè)，新港物流樞紐還加強(qiáng)縱深昌原和金海地區(qū)開發(fā)，帶動(dòng)整體布局。

2.歐洲引領(lǐng)自動(dòng)化碼頭建設(shè)

船舶大型化已是航運(yùn)業(yè)大勢(shì)所趨，根據(jù)德魯里最新研究顯示，港口生產(chǎn)效率將會(huì)落后于船舶大型化的節(jié)奏，所以效率較高的自動(dòng)化集裝箱碼頭將會(huì)越來越受到青睞。近來，世界各地的大型港口都在努力擴(kuò)建，以滿足最大型的集裝箱船的各種裝卸要求，其中歐洲更是走在了前列。萬眾矚目的名副其實(shí)全自動(dòng)集裝箱碼頭 APM Terminals Maasvlakte2已在鹿特丹正式投入運(yùn)營，吞吐能力170萬TEU，一旦各種新增設(shè)備都安裝到位，吞吐能力有望在2016年攀升至270萬TEU。

與此同時(shí)，倫敦門戶港仍在建設(shè)當(dāng)中。迪拜環(huán)球港務(wù)集團(tuán)在泰晤士河北岸投資建設(shè)的倫敦門戶港碼頭第二個(gè)泊位開放使用近一年，第三個(gè)泊位仍在建設(shè)當(dāng)中，工程完工將標(biāo)志著倫敦門戶港首期三個(gè)泊位年設(shè)計(jì)吞吐能力達(dá)到160萬TEU，而港口建設(shè)全部完工時(shí)吞吐能力將達(dá)到350萬TEU。據(jù)測(cè)算，該港口與英國現(xiàn)有港口同單位相比工作效率將提高4成，每標(biāo)箱節(jié)約100美元，對(duì)貨主而言可大大節(jié)約成本開支。但在這些光環(huán)背后，不僅僅是把港口建好然后等待船舶到來這么簡(jiǎn)單。對(duì)于自動(dòng)化的新鮮事物，所有自動(dòng)化集裝箱碼頭都面臨著自動(dòng)化軟件可能出現(xiàn)的各種小問題，并且由于碼頭使用自動(dòng)化設(shè)備代替人力勞動(dòng)，碼頭工人擔(dān)心失去工作并非沒有道理。除了應(yīng)對(duì)這些自動(dòng)化碼面臨的普遍問題，倫敦門戶港還要解決吸引長期掛靠周邊的費(fèi)力克斯托、蒂爾伯里等港口的航運(yùn)公司轉(zhuǎn)到陌生的倫敦門戶港掛靠的問題。

3.美洲集裝箱碼頭建設(shè)南冷北熱

一直以來，通過巴拿馬運(yùn)河的交通流量是世界貿(mào)易的晴雨表。備受矚目的讓更大型船舶通行的巴拿馬運(yùn)河擴(kuò)建工程2007年9月正式動(dòng)工，據(jù)悉該工程將于2016年第一季度完工。

雖然有心借助巴拿馬運(yùn)河擴(kuò)建的東風(fēng)，但南美地區(qū)經(jīng)濟(jì)不平等問題嚴(yán)重，加之自然災(zāi)害頻繁，所以盡管哥倫比亞新建了通過能力60萬TEU的布埃納文圖拉港等，但南美地區(qū)整體基礎(chǔ)設(shè)施缺乏、管理水平較低仍是短期內(nèi)無法消除的發(fā)展瓶頸。不同于南美，北美各港集裝箱碼頭建設(shè)在有條不紊地進(jìn)行。

美國積極應(yīng)對(duì)運(yùn)河擴(kuò)建契機(jī)。截至目前，美國國內(nèi)34座港口開發(fā)的 “水上資源改革和發(fā)展行動(dòng)（WRRDA）”項(xiàng)目正在開展。據(jù)美國波士頓咨詢和羅賓遜全球物流公司的最新研究顯示，隨著2016年巴拿馬運(yùn)河的重新投付使用，到2020年約10%的亞洲—美國集裝箱貨物將回歸美國東海岸的沿線港口，運(yùn)河的擴(kuò)建或?qū)⒏淖兏淖兠绹骄€格局。美國西海岸的佛羅里達(dá)州最大的三個(gè)港口（杰克遜維爾港、邁阿密港、埃弗格雷斯港）將在2017-2018年投入28億美元進(jìn)行擴(kuò)建，美東沿岸港口也不落后。紐約新澤西港紐瓦克集裝箱碼頭引進(jìn)3座處理22列集裝箱的超級(jí)巴拿馬型起重機(jī)等，投入5億美元提高碼頭處理能力，2019年將達(dá)140萬TEU；查爾斯頓港是東岸唯一一座計(jì)劃新建碼頭的港口，建成后全港吞吐能力將增長50%。

4.非洲碼頭投資建設(shè)需合理規(guī)劃

根據(jù)World Bank2015年度報(bào)告，非洲地區(qū)經(jīng)濟(jì)增速由2014年的4.5%降至4.1%，在基礎(chǔ)設(shè)施投資和農(nóng)業(yè)發(fā)展的支撐下，部分中等收入國家才得以保持正增長。以馬士基碼頭為例，目前其參與的西非碼頭運(yùn)營項(xiàng)目有12個(gè)，除去新建碼頭，馬士基在毛里塔尼亞、蒙羅維亞、阿帕帕、恩納以及羅安達(dá)等地還有碼頭升級(jí)擴(kuò)建工程已開工或者很快將要開工。由此可見，西非、北非港口加速發(fā)展的步伐較快。一些項(xiàng)目仍處于規(guī)劃設(shè)計(jì)階段，實(shí)際動(dòng)工與否還需要從區(qū)域一體化的角度去考量，合理規(guī)劃才能促進(jìn)區(qū)域內(nèi)互聯(lián)互通、共同發(fā)展。2015年底剛擴(kuò)建完工的南非約翰內(nèi)斯堡港集裝箱碼頭投資超過5600萬美元，碼頭通過能力翻倍至40萬TEU，成為非洲最大的內(nèi)陸港。約翰內(nèi)斯堡港集裝箱碼頭的升級(jí)包括軌道式龍門起重機(jī)等所有集裝箱裝卸設(shè)備的更換，以及Navis碼頭操作系統(tǒng)的安裝。碼頭擴(kuò)建使約翰內(nèi)斯堡港能夠中轉(zhuǎn)來自開普敦、德班和豪登等地60%甚至更多的集裝箱貨物，所以擴(kuò)建十分必要。

非洲區(qū)域內(nèi)有50多個(gè)國家，并且跨境貿(mào)易十分有限，所以統(tǒng)一發(fā)展、擴(kuò)張計(jì)劃遍地開花并非上策，而是應(yīng)該考慮各港口的地理位置、中轉(zhuǎn)地位等各方面因素，合理規(guī)劃碼頭投資建設(shè)，才能吸引更多碼頭運(yùn)營商的投資，從而推動(dòng)區(qū)域一體化發(fā)展。

二、LNG碼頭建設(shè)差異化發(fā)展

從2015年1月起，更為嚴(yán)格的硫排放限制標(biāo)準(zhǔn)開始在歐盟和北美排放控制區(qū)（ECA）內(nèi)生效，評(píng)估效果后將逐步推廣，最遲國際海事組織的新規(guī)會(huì)在2025 年1月將世界范圍內(nèi)的船用燃油含硫量限制在0.5%。這項(xiàng)規(guī)定將會(huì)使海運(yùn)業(yè)更加環(huán)保，但也讓船公司在選擇燃油時(shí)更加焦慮，因此，燃油的替代品——LNG和頁巖氣等具有良好的發(fā)展前景，具體到全球各區(qū)域，LNG碼頭建設(shè)則呈現(xiàn)出不同的發(fā)展趨勢(shì)。

據(jù)國際天然氣聯(lián)盟（IGU）報(bào)告，到2020年，全球LNG接收能力將持續(xù)增長并開拓出新的市場(chǎng)。從2005年開始，每年新建的LNG碼頭平均達(dá)10個(gè)，全球進(jìn)入LNG建設(shè)鼎盛時(shí)期。在2015早期新建的17 個(gè)LNG碼頭中有5個(gè)位于埃及、約旦、巴基斯坦、烏拉圭等新的進(jìn)口市場(chǎng)。同時(shí)，新建LNG碼頭的63%（包括擴(kuò)建碼頭）都位于亞歐等目前主要地區(qū)。并且隨著處理能力的增加，碼頭建設(shè)的數(shù)目減小，其中5-10億立方米/年處理能力的碼頭增長將會(huì)最快。這是因?yàn)橹行⌒蚅NG碼頭在較小型市場(chǎng)的廣泛使用，導(dǎo)致5-10億立方米/年處理能力的碼頭建設(shè)增速將領(lǐng)先其他產(chǎn)能LNG碼頭。

1.歐洲引領(lǐng)LNG碼頭建設(shè)

由于新規(guī)在歐洲和北美的排放控制區(qū)（ECA）實(shí)施，歐洲市場(chǎng)領(lǐng)跑LNG動(dòng)力船訂單，大部分訂單交付后將在歐洲運(yùn)營。歐洲地區(qū)也擁有全球約20%的LNG產(chǎn)能，其中主要?dú)w功于俄羅斯。目前維索茨克港已完成擴(kuò)建，Zelenogradsk LNG碼頭正在計(jì)劃建設(shè)，位于俄羅斯重要天然氣產(chǎn)區(qū)——西西伯利亞平原的新海港亞馬爾LNG項(xiàng)目一階段也已完成過半，該項(xiàng)目的LNG年設(shè)計(jì)處理能力為1.65千萬噸。隨著北冰洋航線的開發(fā)越來越受關(guān)注，該港將成為俄羅斯向歐洲各國乃至亞太地區(qū)輸送LNG的重要港口。亞馬爾LNG項(xiàng)目分為三個(gè)階段，預(yù)計(jì)在2018年全部完成投入運(yùn)營。目前，波蘭、瑞典等主要依靠俄羅斯進(jìn)口LNG的歐洲國家也開始自力更生，逐漸擺脫對(duì)俄羅斯的依賴。波蘭新建成的希維諾烏伊希切LNG碼頭已開始運(yùn)營，歐盟委員會(huì)投資的芬蘭波里L(fēng)NG項(xiàng)目和荷蘭鹿特丹港LNG項(xiàng)目也將要展開。

除此之外，歐洲地區(qū)也在引領(lǐng)LNG碼頭行業(yè)方面走在前列。法國Fos Cavaou LNG碼頭開展全新的轉(zhuǎn)運(yùn)業(yè)務(wù)，該項(xiàng)服務(wù)將利用低溫膠管在船到船直接轉(zhuǎn)運(yùn)LNG，并且過程中產(chǎn)生的廢氣會(huì)由碼頭處理，高效環(huán)保。同時(shí)，F(xiàn)os Cavaou LNG碼頭作為歐洲第二大LNG碼頭運(yùn)營商，擁有先進(jìn)的設(shè)備來應(yīng)對(duì)地中海的各種海上狀況，能夠保證兩艘船同時(shí)作業(yè)，完成LNG的順利轉(zhuǎn)運(yùn)。

2.亞洲LNG碼頭建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)

亞太地區(qū)在全球LNG市場(chǎng)中占有重要份額，日本、韓國、中國等對(duì)LNG碼頭的需求十分旺盛。目前，日本仍是全球最大的LNG進(jìn)口國，無論從實(shí)際進(jìn)口量還是儲(chǔ)存能力上來講，它的優(yōu)勢(shì)地位短期內(nèi)不會(huì)改變。而中國作為增長最快的LNG市場(chǎng)，近年來進(jìn)出口表現(xiàn)都十分亮眼。擬建中的天津中國石化液化天然氣項(xiàng)目、浙江舟山港LNG項(xiàng)目和中海油CGB碼頭項(xiàng)目等，將會(huì)使LNG吞吐能力進(jìn)一步提升。

2008年至2012年亞太興起的LNG碼頭建設(shè)熱潮，截止到2015年，其產(chǎn)能幾乎都已釋放，因此各國都開始了新一輪的穩(wěn)步建設(shè)。印度方面，雖然LNG的使用并未普及，且具有較大發(fā)展空間，但建設(shè)速度較之前有所放緩，今年計(jì)劃新建的大型項(xiàng)目只有印度港LNG碼頭。一旦建成，該碼頭將會(huì)給當(dāng)?shù)貛砬鍧嵞茉?，?duì)使用粗汽油作為燃料的當(dāng)?shù)毓I(yè)來講無疑是利好之舉。

3.美洲LNG碼頭建設(shè)遇冷

與上述地區(qū)形成對(duì)比的是，美洲的LNG碼頭建設(shè)熱情減退，并沒有出現(xiàn)大規(guī)模擴(kuò)建、新建LNG碼頭的情況。雖然美洲地區(qū)的LNG發(fā)展體量很大，人均消費(fèi)甚至遠(yuǎn)超亞太地區(qū)，但隨著頁巖氣革命的進(jìn)行，開發(fā)生產(chǎn)發(fā)生改變，在一定程度上減少了美國及鄰近的加拿大對(duì)LNG進(jìn)口的需求，甚至導(dǎo)致LNG供需市場(chǎng)在短期內(nèi)出現(xiàn)供大于求的現(xiàn)象，進(jìn)一步將會(huì)導(dǎo)致購入價(jià)格有所降低。盡管如此，但是2015年較為寬松的市場(chǎng)環(huán)境對(duì)價(jià)格的下降有一定的緩解。

［1］World Bank.World Bank Annual Report［R］.2015.

［2］IGU.World LNG Report［R］.Norway：IGU，2015.

［3］BP.BP Statistical Review of World Energy 2015［R］.UK：BP，2015.

責(zé)任編輯：張明