吳磊+徐懷伏

摘 要 目的：在取消醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店資格審查的趨勢(shì)下，為我國(guó)連鎖藥店未來(lái)規(guī)?；l(fā)展提供參考意見(jiàn)。方法：描述分析法提出我國(guó)連鎖藥店存在低集中度和低連鎖化等問(wèn)題以及新政策帶來(lái)的影響；利用波特五力模型，分析我國(guó)零售藥店面臨新的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，包括DTC、DTP的興起以及上下游環(huán)節(jié)面臨的挑戰(zhàn)。結(jié)果及結(jié)論：新形勢(shì)下，我國(guó)連鎖藥店企業(yè)應(yīng)當(dāng)通過(guò)并購(gòu)、提供醫(yī)療服務(wù)、獲取獨(dú)家代理、加強(qiáng)供應(yīng)鏈管理等途徑提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，來(lái)應(yīng)對(duì)外部競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。

關(guān)鍵詞 連鎖藥店 醫(yī)保定點(diǎn)審批 醫(yī)療服務(wù)

中圖分類(lèi)號(hào)：F763； F721.7 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：C 文章編號(hào)：1006-1533（2016）03-0061-04

How to develop chain drugstores under the background of canceling the medical insurance fixed-point approval

WU Lei， XU Huaifu

（International Pharmaceutical Business School， China Pharmaceutical University， Nanjing 211198， China）

ABSTRACT Objective： To provide a reference for the scale development of chain drugstores in the future in China under the trend of canceling the medical insurance fixed-point approval. Methods： The existing problems such as low concentration and low chaining in Chinese chain drugstores and the effects of new policy on them were proposed by description method and the new competitive environment to be facing by retail pharmacies in China was analyzed by porters five model including the rise of DTC and DTPs as well as the challenge to be facing by the upstream and downstream sectors. Results & Conclusion： The Chinese enterprises working on the management of chain drugstore should improve their core competitiveness by mergers and acquisitions， providing medical services， getting an exclusive agent and strengthening the management of supply chain so as to deal with the external competitive environment.

KEY WORDS chain drugstores； medical insurance fixed-point approval； medical services

2015年10月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于第一批取消62項(xiàng)中央指定地方實(shí)施行政審批事項(xiàng)的決定》，其中，取消醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店資格審查項(xiàng)目是被藥店行業(yè)視為重大利好的政策。零售藥店定點(diǎn)審批原本是根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于保留部分非行政許可審批項(xiàng)目的通知》設(shè)立的，實(shí)施以來(lái)，各地審批標(biāo)準(zhǔn)的差異阻礙了連鎖藥店的跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)，不利于我國(guó)連鎖藥店的集中度。這項(xiàng)國(guó)務(wù)院特批的行政審批取消后，未來(lái)很有可能的趨勢(shì)就是藥店不需要審批就能獲得醫(yī)保定點(diǎn)資質(zhì)，所有藥店一視同仁，而變成藥店與醫(yī)保中心直接簽協(xié)議。度食品藥品監(jiān)管統(tǒng)計(jì)年報(bào)》，截至2014年年底，我國(guó)實(shí)體藥店總數(shù)達(dá)到434 920家，增長(zhǎng)率為0.5%；其中零售連鎖企業(yè)4 266家，與上年相比上升19.5%。圖1顯示，自2004年起我國(guó)連鎖藥店企業(yè)數(shù)量總體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，2013年前連鎖藥店企業(yè)增長(zhǎng)較為平緩，而2014年較上年增加了817家，增幅達(dá)到24%。

米內(nèi)網(wǎng)的公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2014年我國(guó)零售連鎖藥店門(mén)店171 431家，同比增長(zhǎng)率為8.3%，零售單體藥店263 489家，比上年下降4.0%。雖然國(guó)務(wù)院已經(jīng)出臺(tái)取消醫(yī)保定點(diǎn)審批，但具體實(shí)施還需一定時(shí)間，預(yù)計(jì)2015年連鎖藥店的數(shù)量將持續(xù)增長(zhǎng)。

1.2 連鎖藥店行業(yè)現(xiàn)狀——低集中度和低連鎖化率

2014年我國(guó)藥店終端市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2 828億元，比2013年的2 558億元增長(zhǎng)了10.6%，但增速放緩，低于2013年12.8%的增長(zhǎng)率。圖2顯示，2010年—2014年我國(guó)實(shí)體藥店的市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率為12.9% [1]。

在我國(guó)長(zhǎng)期存在以藥養(yǎng)醫(yī)歷史遺留問(wèn)題的背景下，盡管有醫(yī)藥分業(yè)、藥品價(jià)格放開(kāi)、醫(yī)療保險(xiǎn)制度改革等政策紅利的推行，但面對(duì)近1.5萬(wàn)億元的醫(yī)藥零售市場(chǎng)規(guī)模，我國(guó)醫(yī)藥連鎖藥店實(shí)際只占了18.7%，而美國(guó)藥店集中度為80%～90%，其中Walgreens和CVs兩家就占了美國(guó)藥品零售將近70%的市場(chǎng)份額。并且我國(guó)連鎖藥店企業(yè)擁有1 000家以上門(mén)店的屈指可數(shù)，而美國(guó)前3大零售藥店企業(yè)擁有的門(mén)店數(shù)量都超過(guò)4 000家，我國(guó)連鎖藥店呈現(xiàn)低集中度的問(wèn)題。

我國(guó)連鎖藥店的發(fā)展只經(jīng)歷了16年，還處于初級(jí)階段，我國(guó)的連鎖化率僅為39.4%（表1），與美國(guó)74%的藥店連鎖率相比，我國(guó)呈現(xiàn)出低連鎖化率問(wèn)題。要達(dá)到國(guó)際行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，我國(guó)醫(yī)藥零售行業(yè)還需努力，但問(wèn)題的出現(xiàn)也預(yù)示著我國(guó)連鎖藥店在未來(lái)醫(yī)藥零售業(yè)中會(huì)有廣闊的市場(chǎng)潛力。

2 新政策給我國(guó)連鎖藥店帶來(lái)的影響

2.1 連鎖藥店的集中度大大提高

政策出臺(tái)前，擁有醫(yī)保定點(diǎn)資格的藥店幾乎是藥品零售業(yè)的壟斷方，區(qū)域?qū)徟叩牟町悓?dǎo)致同企業(yè)的連鎖藥店在不同地區(qū)的利潤(rùn)懸殊，不利于連鎖藥店可持續(xù)發(fā)展以及藥品零售行業(yè)集中度的形成。取消資格審查后，藥店限制因素以及資質(zhì)壁壘也隨之消失，品牌連鎖藥店的綜合實(shí)力在藥品零售業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中得到凸顯。2014年我國(guó)連鎖藥店企業(yè)上市的數(shù)量顯著提高，并且擁有規(guī)模優(yōu)勢(shì)的連鎖藥店將會(huì)通過(guò)并購(gòu)或整合重組方式改變行業(yè)格局，單體藥店以及小型連鎖藥店的生存空間也會(huì)被擠壓，如2015年8月曾為送藥O2O平臺(tái)的快方送藥花費(fèi)千萬(wàn)元收購(gòu)了17家單體藥店；叮當(dāng)快藥也接連收購(gòu)了幾十家門(mén)店。如此看來(lái)，我國(guó)醫(yī)藥零售藥店的集中度將會(huì)顯著提高。

2.2 連鎖藥店部分替代醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供醫(yī)療服務(wù)

我國(guó)連鎖藥店要獲得醫(yī)藥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的話(huà)就不會(huì)僅僅只關(guān)注于零售，更會(huì)偏向提供醫(yī)療服務(wù)功能。消費(fèi)者已經(jīng)感受到藥店的多元化，如能在藥店購(gòu)買(mǎi)日用品、藥妝等，說(shuō)明藥店在消費(fèi)者心中的定位開(kāi)始發(fā)生轉(zhuǎn)變。在藥店專(zhuān)設(shè)診治中心，幫助一些患有慢性病、肥胖、高血壓、糖尿病等消費(fèi)群體提供義診、咨詢(xún)、測(cè)量血壓、血糖等項(xiàng)目；具備中藥專(zhuān)科背景的藥店如同仁堂，提供食療、針灸、理療等中醫(yī)服務(wù)，充當(dāng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的作用，起到小病到基層，大病才去醫(yī)院的效果，同時(shí)也為藥店提高了社會(huì)和經(jīng)營(yíng)效益。當(dāng)下，大部分群體身體都存在亞健康的狀況，加上我國(guó)人口老齡化的加劇，在藥店設(shè)立基本診療設(shè)備和健康咨詢(xún)中心，是未來(lái)的一種趨勢(shì)[2]。

2.3 醫(yī)療保險(xiǎn)中心的改革和管理成為重點(diǎn)

對(duì)苦等審批的藥店業(yè)來(lái)說(shuō)，取消醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店的資格審批無(wú)疑是天降甘露，地位上所有藥店在醫(yī)保面前都是平等的。然而，藥店是否與醫(yī)保中心協(xié)議合作則是藥店發(fā)展的重要工作。隨著醫(yī)改進(jìn)程的深入，醫(yī)保中心將履行以醫(yī)療行為監(jiān)管為主管理醫(yī)療機(jī)構(gòu)，醫(yī)保與藥店之間的協(xié)議將在另一種程度上代替審批。因此，醫(yī)保中心的管理如何跟上以及醫(yī)保支付如何隨著政策改變而改革則成為下一步的重要工作。

3 取消醫(yī)保定點(diǎn)審批后我國(guó)連鎖藥店的波特五力模型分析

Michael Porter提出的五力模型可以有效地分析企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，五力分別是潛在競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入的能力，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者的競(jìng)爭(zhēng)能力，替代品的替代能力，供應(yīng)商的議價(jià)能力，購(gòu)買(mǎi)者的議價(jià)能力。前3個(gè)方面主要分析面臨的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，而后兩項(xiàng)主要是介紹企業(yè)在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中所處的位置，5種力量的不同組合變化，最終會(huì)影響整個(gè)行業(yè)盈利能力的變化。我國(guó)連鎖藥店的五力分析模型見(jiàn)圖3。

3.1 新進(jìn)入者的威脅

國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局公布的數(shù)據(jù)顯示，開(kāi)通互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)或互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)網(wǎng)站的企業(yè)已達(dá)6 281家，其中醫(yī)藥企業(yè)開(kāi)通的網(wǎng)站主要提供互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)，很少同時(shí)提供交易服務(wù)，然而同時(shí)提供互聯(lián)網(wǎng)藥品信息和交易服務(wù)的，大型連鎖藥店占多數(shù)[3]。分析數(shù)據(jù)得知，大型外資醫(yī)藥企業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)網(wǎng)站較多，但基本沒(méi)有藥品交易服務(wù)網(wǎng)站，也是藥店的主要供貨來(lái)源，如諾華、羅氏、默沙東、輝瑞等，他們還未真正涉足網(wǎng)上藥品交易領(lǐng)域。然而，外資藥企如拜耳、輝瑞都正在布局電子商務(wù)，這意味著將削減線(xiàn)下零售藥店的供貨，將會(huì)對(duì)藥店的業(yè)績(jī)有重大影響。

3.2 現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者之間的競(jìng)爭(zhēng)

取消醫(yī)保定點(diǎn)資格的審批意味著市場(chǎng)上所有的藥店處于平等地位，市場(chǎng)將形成良性的競(jìng)爭(zhēng)格局。曾經(jīng)是醫(yī)保定點(diǎn)的藥店存在自身優(yōu)勢(shì)，因?yàn)橐呀⒑团囵B(yǎng)了穩(wěn)定的消費(fèi)群體。我國(guó)已獲得醫(yī)藥網(wǎng)購(gòu)交易資格證書(shū)的企業(yè)達(dá)460家，已有網(wǎng)上藥店342家，獲得《互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格證》的網(wǎng)上藥店數(shù)量逐年增長(zhǎng)，2015年占比達(dá)到74.34%，可見(jiàn)我國(guó)醫(yī)藥電商的發(fā)展迅速。如今，醫(yī)藥互聯(lián)網(wǎng)+是當(dāng)前社會(huì)的熱點(diǎn)，隨著互聯(lián)網(wǎng)的迅速發(fā)展、虛擬貨幣的興起、消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣的改變、物流業(yè)務(wù)的成熟、網(wǎng)民覆蓋面的擴(kuò)大等外部條件是網(wǎng)上藥店發(fā)展的有利條件[3]。雖然目前網(wǎng)售處方藥還未解禁，但很多網(wǎng)售平臺(tái)向沒(méi)有處方的消費(fèi)者出售處方藥的現(xiàn)象也普遍存在，網(wǎng)售處方藥已經(jīng)形成一定規(guī)模，國(guó)家政府也正在不斷規(guī)范這個(gè)領(lǐng)域。如國(guó)家出臺(tái)處方藥網(wǎng)售解禁政策，那網(wǎng)上藥店將會(huì)是實(shí)體連鎖藥店的強(qiáng)勁競(jìng)爭(zhēng)者之一。

3.3 替代品帶來(lái)的威脅

我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模主要分為3大終端，分別是由城市和縣級(jí)公立醫(yī)院組成的公立醫(yī)院終端、由實(shí)體藥店和網(wǎng)上藥店組成的零售藥店終端和由政府辦社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院組成的公立基層醫(yī)療終端。

隨著基本藥物“零差率”政策的出臺(tái)以及國(guó)家商務(wù)部提出鼓勵(lì)連鎖藥店積極承接醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥房服務(wù)和其他專(zhuān)業(yè)服務(wù)的政策，社區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)門(mén)診藥房與連鎖藥店將可以相互取代，陳永法等[2]對(duì)比評(píng)價(jià)了連鎖藥店以及社區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)門(mén)診藥房的軟硬件條件，得出社區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)門(mén)診藥房在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)建設(shè)、執(zhí)業(yè)藥師配備以及藥事服務(wù)活動(dòng)開(kāi)展方面比連鎖藥店強(qiáng)。我國(guó)社區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)門(mén)診藥房的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于消費(fèi)人群覆蓋率大、藥品種類(lèi)齊全、提供的藥事服務(wù)更加專(zhuān)業(yè)。

3.4 供應(yīng)商的議價(jià)能力

連鎖藥店之間的競(jìng)爭(zhēng)也是供應(yīng)鏈的競(jìng)爭(zhēng)，誰(shuí)能給對(duì)方提供價(jià)值，誰(shuí)就能占優(yōu)勢(shì)。近年，我國(guó)藥品批發(fā)商在藥品供應(yīng)鏈中的作用逐漸下降，而越來(lái)越重視“批零一體化”的概念。醫(yī)藥物流企業(yè)的迅速發(fā)展也助推了醫(yī)藥零售業(yè)的發(fā)展。DTC/DTP（direct to customer/direct to patient）是指消費(fèi)者/患者根據(jù)醫(yī)生開(kāi)具的處方到指定的與制藥企業(yè)合作的藥房買(mǎi)藥。一般通過(guò)DTC/DTP銷(xiāo)售的藥品大多是大病癥用藥，包括腫瘤、血液、精神、免疫等疾病，目標(biāo)消費(fèi)者通常集中、范圍小、用藥時(shí)間長(zhǎng)、成本高。這種藥店經(jīng)營(yíng)模式要求與廠(chǎng)商上游建立良好牢固的合作關(guān)系。

3.5 購(gòu)買(mǎi)者的議價(jià)能力

目前藥品市場(chǎng)供大于求，并且隨著連鎖藥店的增多，更加使醫(yī)藥市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)變得激烈。同時(shí)，隨著生活水平的提高以及人們保健養(yǎng)生意識(shí)的增強(qiáng)，消費(fèi)需求以及人群覆蓋率大幅度增加。在明顯的買(mǎi)方市場(chǎng)中，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)和提高服務(wù)意識(shí)成為連鎖藥店的主流。降低藥品價(jià)格、特價(jià)銷(xiāo)售、會(huì)員積分等手段不斷壓縮零售業(yè)利潤(rùn)空間，加上藥店?duì)I業(yè)員的職業(yè)素質(zhì)不高往往不能滿(mǎn)足消費(fèi)者多元化的需求，都會(huì)使得藥店的盈利能力下降。

4 對(duì)我國(guó)連鎖藥店發(fā)展的建議

基于連鎖藥店五力模型的分析，表明取消醫(yī)保定點(diǎn)審批后，我國(guó)連鎖藥店將面臨更激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，筆者從以下幾個(gè)方面對(duì)我國(guó)連鎖藥店的未來(lái)發(fā)展提出建議。

4.1 差異化戰(zhàn)略

為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求和競(jìng)爭(zhēng)，我國(guó)連鎖藥店大部分都已發(fā)展成為多元化經(jīng)營(yíng)的藥店，然而如何在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，連鎖藥店還應(yīng)當(dāng)采取差異化戰(zhàn)略。連鎖藥店差異化的手段有很多，一種是做到專(zhuān)業(yè)化，專(zhuān)注在幾個(gè)疾病種類(lèi)中做出特色的專(zhuān)業(yè)性，可選的專(zhuān)科有腰腿、肝膽、保健品、中醫(yī)等，這就需要有高素質(zhì)的藥師和醫(yī)師；一種是通過(guò)促銷(xiāo)手段，分為連鎖藥店自己組織和醫(yī)藥企業(yè)組織的促銷(xiāo)活動(dòng)，常用的方式有打折、會(huì)員優(yōu)惠制等，需要注意的是控制促銷(xiāo)藥品的購(gòu)買(mǎi)數(shù)量以及藥品有效期的管理，防止藥物的浪費(fèi)、不合理使用帶來(lái)的危害；還有一種就是提供增值醫(yī)療服務(wù)，連鎖藥店保持銷(xiāo)售增長(zhǎng)的動(dòng)力之一就是培養(yǎng)忠實(shí)的消費(fèi)群體，除了提供藥學(xué)咨詢(xún)外，應(yīng)當(dāng)提供其他增值服務(wù)。如以藥店名義舉辦特色醫(yī)藥科普知識(shí)講座，在藥店專(zhuān)門(mén)設(shè)置藥事服務(wù)咨詢(xún)區(qū)以及提供與醫(yī)藥相關(guān)的書(shū)籍供查閱，提供測(cè)量血壓、身高、體重、心律等免費(fèi)服務(wù)，設(shè)立環(huán)?；厥障浜突厥者^(guò)期藥等，這些服務(wù)可以幫助藥店樹(shù)立良好的社會(huì)形象，培養(yǎng)消費(fèi)者的忠誠(chéng)度[4]。

4.2 并購(gòu)戰(zhàn)略

通過(guò)兼并或收購(gòu)，從而達(dá)到擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模的目的。相比于內(nèi)部擴(kuò)張戰(zhàn)略而言，兼并、收購(gòu)戰(zhàn)略具有低成本、快速進(jìn)入新市場(chǎng)、低風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)。當(dāng)前醫(yī)藥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，很多藥店的零售利潤(rùn)難以維持正常運(yùn)營(yíng)而面臨倒閉的危險(xiǎn)，具有優(yōu)勢(shì)的連鎖藥店應(yīng)抓緊機(jī)會(huì)通過(guò)合資和并購(gòu)其他藥店，選取的目標(biāo)藥店也應(yīng)當(dāng)符合連鎖藥店企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)，有效整合資源，開(kāi)拓新市場(chǎng)，發(fā)揮連鎖經(jīng)營(yíng)的規(guī)模效益，實(shí)現(xiàn)并購(gòu)后“1+1>2”。

4.3 創(chuàng)新供應(yīng)鏈管理，穩(wěn)定上下游的關(guān)鍵客戶(hù)群

目前，隨著藥品零售業(yè)逐漸被連鎖藥房取代，日本、印度都加強(qiáng)了分銷(xiāo)商和供應(yīng)商管理。隨著藥品零售業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，DTP/DTC經(jīng)營(yíng)模式的興起，供應(yīng)鏈上游的分散度會(huì)不斷加大，導(dǎo)致供應(yīng)鏈高度的碎片化，因此，供應(yīng)鏈的管理必不可少。我國(guó)連鎖藥店經(jīng)營(yíng)應(yīng)當(dāng)通過(guò)合作的方式，與供應(yīng)商合作，與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手合作，建立良好的合作關(guān)系，優(yōu)選質(zhì)量有限的合作方。連鎖藥店可以和重要制藥企業(yè)協(xié)作建立患者俱樂(lè)部，對(duì)患者進(jìn)行安全用藥的教育與回訪(fǎng)，定期開(kāi)展患者活動(dòng)，參加社會(huì)公益項(xiàng)目，提升品牌形象。如果取得制藥企業(yè)某一產(chǎn)品的獨(dú)家代理權(quán)，將會(huì)使連鎖藥店在某一領(lǐng)域處于壟斷地位。未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)將從企業(yè)間轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)業(yè)鏈之間的競(jìng)爭(zhēng)。

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