郭懷英

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服務業(yè)能否支撐“十三五”經濟中高速增長？

郭懷英

“十三五”經濟轉型升級客觀上需要服務業(yè)提供重要支撐

近年來伴隨著鋼鐵、有色等重化工業(yè)的下行，第二產業(yè)增長呈顯著下降趨勢，增加值增速從2011年的10.8%下降至2015年的6%，對GDP的貢獻率從51.5%下降到34.2%（圖1）。未來幾年這部分傳統工業(yè)仍將面臨深度的結構調整，而新興工業(yè)尚未對經濟形成規(guī)模帶動作用，導致“十三五”經濟實現V型反彈的難度較大。工業(yè)增速下降的這種趨勢性變化，總體上符合國際產業(yè)發(fā)展演變規(guī)律，也是我們作為發(fā)展中大國必然要經歷的痛苦過程。

與此相反，服務業(yè)保持快速發(fā)展，增長速度持續(xù)引領三次產業(yè)，已成為新常態(tài)下中國經濟增長的重要特征。2015年服務業(yè)增加值同比增長8.3%，增速分別高于工業(yè)和GDP2.3個百分點和1.4個百分點，連續(xù)14個季度實現“雙超越”；占GDP的比重達到50.5%（圖2），高于第二產業(yè)10個百分點，已經占國民經濟的半壁江山；服務業(yè)對GDP的貢獻達到60.7%，成為拉動經濟增長的主動力（圖1）。

圖1 2010年以來三次產業(yè)對GDP增長的貢獻率（不變價，%）

“十三五”時期應充分發(fā)揮服務業(yè)對經濟增長的穩(wěn)定功能和支撐作用，保持經濟6.5%以上的中高速增長，一方面為穩(wěn)定市場預期、激發(fā)創(chuàng)新投入、全面建成小康社會創(chuàng)造重要條件；另一方面保持換擋不失速，可以為經濟轉型升級特別是工業(yè)轉型升級留出難得的窗口期，使我們在這個重要階段，把握機遇下決心推進工業(yè)結構調整升級取得實質性進展。同時，通過服務業(yè)特別是生產性服務業(yè)的加快發(fā)展和質量提升，促進制造業(yè)與服務業(yè)深度融合，推動制造業(yè)轉型升級，從而為未來10年乃至更長時期內建設制造業(yè)強國也是服務業(yè)大國奠定關鍵基礎。因此，從“十三五”經濟轉型升級大局看，客觀上需要服務業(yè)發(fā)揮更為重要的支撐作用。

“十三五”服務業(yè)每年至少能支撐經濟增長4.3個百分點

服務業(yè)能否支撐“十三五”經濟中高速增長？采用服務業(yè)五大行業(yè)（批發(fā)零售餐飲業(yè)、交通運輸倉儲郵政業(yè)、房地產業(yè)、金融業(yè)和“其他服務業(yè)”）全產業(yè)口徑數據，通過對這五大行業(yè)客觀趨勢及其對服務業(yè)拉動力的分析預測，我們得到：五大行業(yè)中“其他服務業(yè)”和金融業(yè)能夠為服務業(yè)快速增長提供主要支撐，兩大主力每年至少合力支撐服務業(yè)增長6.1個百分點，使得“十三五”服務業(yè)總體保持較快增長，前三年服務業(yè)至少年均增長8.3%，拉動GDP 4.3個百分點；后兩年服務業(yè)至少年均增長8.8%，拉動GDP 4.9個百分點（表1）；到2020年服務業(yè)占GDP比重可能達到58%左右。期間只要不發(fā)生大的系統性金融風險，服務業(yè)和工業(yè)、農業(yè)一起就能夠支撐“十三五”經濟實現6.5%以上的中高速增長。對五大行業(yè)的具體預測分別為：

第一，“其他服務業(yè)”快速增長，預計每年至少支撐服務業(yè)3.5個百分點。

從統計角度看，“其他服務業(yè)”包括了主要的生產性服務業(yè)、生活性服務業(yè)和公共服務業(yè)。受新業(yè)態(tài)新產業(yè)支撐，“十二五”以來“其他服務業(yè)”發(fā)展加快，2010-2014年間增加值年均增長8.3%，2015年增長9.2%，占服務業(yè)的比重達到38.3%?！笆濉碑a業(yè)融合發(fā)展和消費結構升級趨勢更為明顯，科技、商務等生產性服務業(yè)和文化旅游、健康養(yǎng)老等生活性服務業(yè)發(fā)展空間巨大。預計前三年“其他服務業(yè)”年均增長至少9%，占服務業(yè)比重為38.5%，至少拉動服務業(yè)3.5個百分點；后兩年隨著發(fā)展形勢變得更好，增速會提高至10%左右，占服務業(yè)的比重達到39.6%，至少拉動服務業(yè)4個百分點（表1），將對服務業(yè)增長形成強有力支撐。

第二，金融業(yè)增勢強勁，預計每年支撐服務業(yè)2.6個百分點左右。

受經濟發(fā)展需求拉動和金融改革推動，“十二五”以來金融業(yè)增長勢頭強勁，2010-2014年間增加值年均增長9.2%，2015年大幅提高至15.9%，占服務業(yè)的比重達到16.8%?！笆濉碑a業(yè)發(fā)展升級對金融業(yè)需求強烈，相對寬松的貨幣政策使得銀行存貸款規(guī)模穩(wěn)定擴大，資本市場交易量大增，盡管股市波動會在短期內影響金融業(yè)增長，但不會改變金融業(yè)快速增長的長期趨勢；保險業(yè)和其他金融業(yè)等非銀行金融機構高速發(fā)展。預計金融業(yè)增加值年均增長在15%左右，結合其占服務業(yè)17%的份額，每年將支撐服務業(yè)增長2.55個百分點左右（表1）。

第三，批發(fā)零售住宿餐飲業(yè)緩慢增長，預計每年拉動服務業(yè)1.3個百分點以上。

圖2 2011年以來服務業(yè)增加值增速及其占GDP比重變化

受整體經濟下行等因素影響，傳統日用品消費增長相對緩慢，高端餐飲酒店住宿收入下降，電商沖擊下傳統零售業(yè)表現低迷，“十二五”以來批發(fā)零售住宿餐飲業(yè)發(fā)展緩慢，2010-2014年間批發(fā)零售業(yè)增加值年均增長11.3%，2015年大幅下滑至6.1%，占服務業(yè)的比重降至19.4%；2010-2014年間住宿餐飲業(yè)增加值年均增長5.8%，2015年增長6.2%，占服務業(yè)的比重為3.6%?！笆濉迸l(fā)零售業(yè)面臨著結構調整和轉型，總體呈現降中趨穩(wěn)的態(tài)勢，預計前三年每年緩慢增長6%左右，占服務業(yè)比重為19%，每年拉動服務業(yè)1.14個百分點；后兩年新興業(yè)態(tài)和消費升級類商品消費增長加快，增速上升至6.5%，占服務業(yè)比重降至18%，每年約拉動服務業(yè)1.17個百分點（表1）。隨著食品安全和特色化餐飲供給水平的提高，預計未來五年住宿餐飲業(yè)年均增長6.5%左右，服務業(yè)比重為3.5%左右，年均拉動服務業(yè)0.23個百分點。綜合兩個行業(yè)，“十三五”前三年批發(fā)零售住宿餐飲業(yè)年均拉動服務業(yè)1.37個百分點，后兩年拉動服務業(yè)1.40個百分點（表1）。

第四，交通運輸、倉儲、郵政業(yè)降中趨緩，預計每年拉動服務業(yè)近0.4個百分點。

受重化工業(yè)下行影響，占比重較大的資源性物流需求下降，“十二五”以來交通運輸、倉儲、郵政業(yè)增速在波動中下降，2010-2014年間增加值年均增長7.6%，2015年增速下降至4.6%，占服務業(yè)的比重為8.9%?！笆濉笔苤鼗I(yè)繼續(xù)下行影響，工業(yè)物流仍處于低位運行狀態(tài)，預計前三年年均增長在4.5%左右，占服務業(yè)比重為8.5%，拉動服務業(yè)增長0.38個百分點；后兩年高端制造物流和互聯網消費物流帶動作用有所加強，總體增速維持在4.5%左右，服務業(yè)比重降至8%，每年拉動服務業(yè)約0.36個百分點（表1）。

第五，房地產業(yè)在筑底中趨穩(wěn)，預計每年拉動服務業(yè)近0.5個百分點。

受宏觀經濟下行和人口結構所決定的購房人口、城鎮(zhèn)居民住宅需求等房地產需求指標出現峰值后下降，房地產投資和銷售大幅下滑，“十二五”時期房地產業(yè)從高速增長轉為在低位運行，2010-2014年間增加值年均增長5.8%，2015年增速降至3.8%，占服務業(yè)的比重為12.1%?！笆濉彪S著政策環(huán)境放松，一二線城市房地產市場逐步活躍，市場逐步探底回升，預計前三年年均增速在4%左右，占服務業(yè)比重12%，每年拉動服務業(yè)增長0.48個百分點；隨著二孩政策的實施、新型城鎮(zhèn)化繼續(xù)推進，將新增一部分商務和居住用房需求，后兩年增速回升至5%左右，占服務業(yè)比重11%，每年拉動服務業(yè)約0.55個百分點（表1）。

表1 “十三五”五大行業(yè)拉動服務業(yè)點數及服務業(yè)拉動GDP點數預測（%）

八大高成長性產業(yè)成為引領服務業(yè)和支撐經濟增長的主力

從第二部分分析中可以看出，近年來服務業(yè)快速增長的動力主要來自于“其他服務業(yè)”和金融業(yè)，而批發(fā)零售餐飲、交通運輸倉儲和房地產等傳統產業(yè)隨著宏觀經濟的下行和服務業(yè)內部結構的調整升級，增長動力在減弱。在“其他服務業(yè)”和金融業(yè)兩大主要支撐性產業(yè)中，又會產生哪些具體的動力性產業(yè)，能夠引領服務業(yè)并對經濟發(fā)展提供重要支撐呢？

總的看，“十三五”時期，互聯網信息技術的廣泛應用和“互聯網+”戰(zhàn)略的實施，產業(yè)轉型升級和居民消費升級對生產生活服務的需求日益增加，近年來密集出臺的各類服務業(yè)政策和體制機制改革推動，內資外資等資本的規(guī)?；M入等有利于服務業(yè)發(fā)展的積極因素正在加快聚集，在市場需求、技術進步、政策改革支持等多方面因素的綜合推動下，服務新模式、新業(yè)態(tài)、新產業(yè)不斷涌現。按照高成長性、高附加值、強帶動性和綠色可持續(xù)四大選擇標準，我們把“其他服務業(yè)”中衍生發(fā)展成的研發(fā)設計等生產性服務業(yè)、互聯網信息服務業(yè)、旅游業(yè)、文化產業(yè)、生命健康產業(yè)和養(yǎng)老產業(yè)，加上現代金融業(yè)和由交通運輸倉儲轉型發(fā)展的現代物流業(yè)，共八大產業(yè)作為未來經濟增長的支撐性產業(yè)。“十三五”時期將是這八大產業(yè)快速壯大的階段，其增長都將超過服務業(yè)總體增速，將成為服務業(yè)發(fā)展的新引擎；初步估算，到2020年八大產業(yè)增加值總量將占到GDP的50%左右，將為經濟中高速增長提供有力支撐。

研發(fā)設計等生產性服務業(yè)?！笆濉睍r期是我國工業(yè)轉型升級的決勝時期，也是我國經濟實現大突破、大融合、大轉型的關鍵時期。目前生產性服務業(yè)仍處于市場培育階段，對科技創(chuàng)新和產業(yè)發(fā)展的支撐能力較弱。與發(fā)達國家相比，我國生產性服務業(yè)增加值占GDP比重長期維持在15%左右，落后于發(fā)達國家一倍還多，還有很大的發(fā)展空間。未來五年經濟轉型升級的強烈要求，科技革命的推動，不斷加大的政策支持，都將促進制造業(yè)與服務業(yè)融合發(fā)展，科技研發(fā)、創(chuàng)意設計、檢驗檢測、商務咨詢、環(huán)保服務等生產性服務業(yè)，以及研發(fā)、供應鏈管理、標準等生產性服務環(huán)節(jié)將得到培育壯大?？傮w預計，研發(fā)設計等生產性服務業(yè)增加值年均增長12%以上，到2020年占GDP比重在19%左右，成為經濟增長的主要支撐性產業(yè)（表2）。

互聯網信息服務業(yè)?！盎ヂ摼W+”戰(zhàn)略的實施，移動互聯網、物聯網、云計算、大數據等新一代信息網絡技術迅猛發(fā)展，進一步向經濟社會各領域滲透融合，不斷催生新業(yè)態(tài)、新模式。加上原有的軟件信息服務業(yè)產業(yè)優(yōu)勢，整個互聯網信息服務業(yè)成為支撐經濟增長的又一主動力。中國互聯網信息服務產業(yè)將進入由大變強的關鍵時期。保守估計，“十三五”軟件信息服務增加值年均增長12%以上，互聯網服務業(yè)收入年均增長20%左右，2020年互聯網信息服務業(yè)增加值將占GDP比重在4%左右，成為國民經濟的新增長點（表2）。

旅游業(yè)。目前，旅游業(yè)已進入以大眾消費為支撐的快速發(fā)展階段，旅游已成為居民經常性的消費方式，2015年國內旅游消費、境外旅游消費均列世界第一。“十三五”期間旅游消費和投資仍將保持旺盛增長，旅游需求潛力被大大釋放，休閑度假、文化旅游、鄉(xiāng)村旅游、生態(tài)旅游、旅游+互聯網成為新增長點，在市場資源配置作用下，整個旅游業(yè)由觀光型為主向休閑度假型為主轉變。預計全國旅游總收入年均增長14%左右，到2020年旅游業(yè)增加值占GDP比重將達到8%，成為國民經濟的新引擎和新增長點（表2）。

文化產業(yè)。文化產業(yè)代表著一個國家和區(qū)域的軟實力，在引領時尚、形成創(chuàng)意、提升產業(yè)文化含量方面發(fā)揮著重要作用。由于近年來政策支持力度不斷加大，各路資本加快進入，文化產業(yè)已進入快速發(fā)展和轉型升級的新階段，近10年來其增長率一直保持在12%以上，電影娛樂、數字出版、網絡游戲等新興產業(yè)增長更是超過30%。“十三五”在政策、技術、資本和市場等多種因素推動下，年輕人消費主導的電影、游戲、動漫和互聯網新媒體等影視傳媒產業(yè)仍將高速增長，互聯網+文化產業(yè)等新興產業(yè)成為主流，文化服務帶動文化產品制造快速發(fā)展。預計增加值年均增長13%左右，到2020年增加值占GDP比重達到5%，成為國民經濟的新引擎和新增長點（表2）。

生命健康產業(yè)。生命健康產業(yè)是以生命科學技術為先導，為人類健康提供產品、治療、管理、維持及相關服務的全產業(yè)鏈型產業(yè)。未來隨著國民生活水平不斷提高和健康意識的不斷增強，以及醫(yī)療保障和商業(yè)健康保險制度的建立完善，國內健康市場需求日益擴大。醫(yī)療服務和健康管理方面的剛需得以有效釋放，我國將成為全球最大的健康市場。以亞健康和慢性病醫(yī)療服務和健康管理為核心，康復治療、健康養(yǎng)生、醫(yī)療旅游、健身娛樂為新亮點，生命健康服務業(yè)將帶動健康食品、藥品、醫(yī)療器械、中醫(yī)藥、保健用品、健身產品等支撐產業(yè)快速發(fā)展。預計“十三五”健康產業(yè)消費收入年均增長15%以上，到2020年增加值占GDP比重將達到4%，成為國民經濟新的增長點（表2）。

養(yǎng)老產業(yè)。加快發(fā)展養(yǎng)老產業(yè)，是應對老齡社會快速到來、培育經濟新動力的客觀需要。隨著我國人口老齡化的快速發(fā)展，失能、半失能、失智以及80歲以上高齡老人的數量持續(xù)增長，保守估計，到2020年在2.48億60歲以上老年人口中，這部分剛需群體至少有5000萬人?！笆濉痹谛枨蟠?、政策優(yōu)、環(huán)境好三大機遇合力支持下，我國養(yǎng)老產業(yè)進入快速推進期，政策長效激勵機制逐步建立，“剛需群體”消費潛力加速釋放，養(yǎng)老服務業(yè)將帶動養(yǎng)老地產和養(yǎng)老產品業(yè)快速發(fā)展?？傮w預計，養(yǎng)老產業(yè)消費年均增長15%以上，增加值占GDP比重3%左右，成為國民經濟新的增長點（表2）。

表2 “十三五”支撐經濟增長的八大高成長性服務業(yè)展望

現代金融業(yè)。如第二部分所分析，金融業(yè)作為國民經濟發(fā)展的命脈行業(yè)，隨著金融深化和金融改革的推動，金融業(yè)仍將保持快速增長趨勢。“十三五”股票債券多層次資本市場逐步建立完善，金融業(yè)發(fā)展重心將更多轉向資本市場，專業(yè)化、多元化的消費金融機構不斷壯大，互聯網金融等新興金融機構蓬勃發(fā)展，金融業(yè)在不斷做大的同時也在做強，將對經濟發(fā)展發(fā)揮更為重要的資源配置功能。預計金融業(yè)增加值年均增長15%左右，2020年占GDP比重近10%，成為經濟增長的主要支撐性產業(yè)（表2）。

現代物流業(yè)。從發(fā)展趨勢看，物流業(yè)與制造業(yè)聯動發(fā)展逐步加強，航空制造業(yè)等高端制造業(yè)物流加快增長，民生領域消費物流需求增勢強勁；冷鏈物流、第四方物流、保稅物流等現代物流新業(yè)態(tài)將蓬勃發(fā)展?？傮w判斷，“十三五”資本和技術雙輪驅動，物流效率不斷提高，現代物流業(yè)總體增長速度緩中趨穩(wěn)，增加值年均增長8%左右，2020年占GDP比重將超過5%，成為國民經濟新興支柱產業(yè)（表2）。

發(fā)揮服務業(yè)支撐作用所需要的保障條件和環(huán)境

國家要在積極推進工業(yè)結構調整的同時，加強服務業(yè)結構性改革，實施力度更大、更直接的產業(yè)政策，加大對高成長性服務業(yè)的支持和保障，著力創(chuàng)建良好發(fā)展環(huán)境，發(fā)揮八大服務產業(yè)的優(yōu)勢和潛能。

一是放寬準入擴大開放，引導各類資源流向高成長性服務領域

加大簡政放權力度，放寬八大服務領域市場準入和經營許可，建立平等規(guī)范、公開透明的市場準入標準，建立便利的工商登記制度，打破地域分割、行業(yè)壟斷、廣泛吸收社會資本參與。深化對外投資管理體制改革，降低外商投資準入限制，擴大金融、文化、航運、商務等服務領域擴大開放。支持地方創(chuàng)新自貿區(qū)政策體制，吸收全球技術、質量、研發(fā)、品牌和服務要素進駐園區(qū)，促進技術服務、金融等服務類新業(yè)態(tài)在自貿區(qū)加速集聚，推進服務業(yè)與制造業(yè)產業(yè)鏈融合發(fā)展升級。支持地方對接國家“一帶一路”戰(zhàn)略，在旅游、文化、物流等領域引進來、走出去。

二是加強供給側結構性改革，提升服務業(yè)發(fā)展質量和效益

現階段服務領域同樣面臨著較大的供給側結構性矛盾。支持企業(yè)面向市場需求加強服務產品創(chuàng)新，加快形成符合消費新需求的有效供給。鼓勵企業(yè)提供特色化、精細化、高品質和體驗式服務產品，提升服務業(yè)發(fā)展的質量和效益。深化金融結構性改革，重點推進資本市場配套改革，擴大股權、債券等直接融資比重。出臺并落實支持資本市場并購重組的政策措施，降低企業(yè)并購重組成本，提升上市公司質量。

三是培育“互聯網+”新業(yè)態(tài)，提升服務業(yè)勞動生產率

部分服務業(yè)勞動生產率低于制造業(yè)是影響服務業(yè)成長性和帶動能力的重要原因。未來要以融合創(chuàng)新理念，深化“互聯網+服務業(yè)”應用，推進服務業(yè)技術創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新，積極培育互聯網金融、互聯網文化、智慧旅游、智慧物流等新業(yè)態(tài)，不斷提高服務產業(yè)效率。積極發(fā)展工業(yè)互聯網，借助互聯網新技術推進服務業(yè)與制造業(yè)在產業(yè)鏈、價值鏈、供應鏈上深度融合，促進制造業(yè)從生產型制造向服務型制造轉型，大力發(fā)展勞動生產率較高的生產性服務業(yè)。

四是強化監(jiān)管，優(yōu)化服務市場環(huán)境

守住不發(fā)生系統性風險的底線，加強并完善金融監(jiān)管，為產業(yè)發(fā)展提供穩(wěn)定環(huán)境。消費環(huán)境差，監(jiān)管體系、監(jiān)管手段落后，嚴重制約服務消費規(guī)模擴大。建立完善的監(jiān)管機制，大力整頓規(guī)范服務市場秩序，提高企業(yè)違法違規(guī)成本，嚴格查處價格欺詐等行為，著力改善服務消費環(huán)境。加快推進產權保護、信用體系、服務標準規(guī)范等基礎性工作，創(chuàng)新以信用管理為基礎的監(jiān)管模式。

五是加強政策支持，強化投融資保障力度

中央財政安排資金支持八大服務行業(yè)發(fā)展試點，中央預算內投資向八大服務行業(yè)項目傾斜。注重對八大服務業(yè)提供涵蓋金融一攬子、全方位的支持。在文化旅游、健康養(yǎng)老等領域，嘗試以PPP模式，通過政府與社會資本合作模式投資建設運營大項目。鼓勵各地設立創(chuàng)業(yè)投資引導基金和產業(yè)基金，完善服務業(yè)領域的創(chuàng)業(yè)風險投資機制。

作者單位：國家發(fā)改委產業(yè)經濟與技術經濟研究所