趙 琪,黃 翀，李 穎，陳 昕

(1.中國地質(zhì)大學(xué)(北京)，北京100083；2.中國地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所，北京100037；3.國土資源部成礦作用與資源評價重點實驗室，北京100037；4.武漢市標準化研究院，湖北 武漢430015；5.首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)，北京100070)

中國菱鎂礦需求趨勢分析

趙 琪1,2,3,黃 翀4，李 穎2,3，陳 昕5

(1.中國地質(zhì)大學(xué)(北京)，北京100083；2.中國地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所，北京100037；3.國土資源部成礦作用與資源評價重點實驗室，北京100037；4.武漢市標準化研究院，湖北 武漢430015；5.首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)，北京100070)

菱鎂礦是我國的優(yōu)勢礦產(chǎn)資源，其主要消耗的行業(yè)是鋼鐵和水泥。本文在分析菱鎂礦需求分析的背景下，運用部門需求預(yù)測法，通過追蹤菱鎂礦產(chǎn)業(yè)鏈，在收集其上游生產(chǎn)環(huán)節(jié)的開發(fā)利用數(shù)據(jù)及其下游產(chǎn)品終端市場的消費數(shù)據(jù)，建立菱鎂礦需求預(yù)測模型，預(yù)測我國菱鎂礦未來需求量。預(yù)測結(jié)果表明，隨著鋼鐵和水泥消費頂點的很快到來，我國菱鎂礦消費已進入峰值區(qū)，其峰值約為2510萬t，且將在一段時間內(nèi)保持高位消費，隨后呈現(xiàn)緩慢下降趨勢。

菱鎂礦；需求預(yù)測；鋼鐵行業(yè)；水泥行業(yè)

菱鎂礦是保障國家經(jīng)濟社會發(fā)展的重要礦產(chǎn)資源，是生產(chǎn)鎂砂的主要原材料。我國菱鎂礦資源豐富，在資源儲量和品質(zhì)方面均位于世界前列。據(jù)美國地調(diào)局公布數(shù)據(jù)，2014年全球菱鎂礦儲量240億t，中國儲量50億t，占比達20.83%，位居世界第二位。作為我國重要的優(yōu)勢礦產(chǎn)資源，科學(xué)預(yù)判菱鎂礦的需求趨勢，對于合理規(guī)劃相關(guān)產(chǎn)業(yè)，促進我國菱鎂礦行業(yè)健康發(fā)展至關(guān)重要。

1 菱鎂礦需求預(yù)測的必要性分析

1)菱鎂礦需求預(yù)測分析是未來菱鎂礦產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整的前提和依據(jù)。我國經(jīng)濟增速放緩，作為菱鎂礦最主要的消費部門，鋼鐵和水泥產(chǎn)業(yè)正面臨著嚴重的產(chǎn)能過剩及勢不可擋的去產(chǎn)能大潮。特別是鋼鐵行業(yè)，正面臨著全產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩階段。2016年初，國家頒布各種政策，加快鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能，并設(shè)立5年減壓粗鋼產(chǎn)能1億～1.5億t的目標；而水泥行業(yè)同樣面臨著效益下滑，產(chǎn)能過剩的嚴峻形勢。這些都為我國菱鎂礦產(chǎn)業(yè)敲響了警鐘。因此，對我國菱鎂礦未來需求進行預(yù)測能夠降低產(chǎn)能過剩的風(fēng)險，為及時淘汰落后產(chǎn)能、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局提供決策依據(jù)。

2)菱鎂礦需求預(yù)測分析為菱鎂礦行業(yè)人才轉(zhuǎn)移和就業(yè)安置提供決策支持。當前我國礦業(yè)正經(jīng)歷著產(chǎn)能過剩的浪潮，鋼鐵、水泥、煤炭等行業(yè)首當其沖。產(chǎn)能過剩除了造成產(chǎn)品價格大幅下跌、產(chǎn)品庫存量增多等不良后果外，還有可能導(dǎo)致從業(yè)人員的大量失業(yè)。據(jù)“礦業(yè)界”統(tǒng)計，目前我國礦業(yè)及后端冶煉加工產(chǎn)業(yè)18個行業(yè)總就業(yè)人數(shù)2151萬人，由于產(chǎn)能過剩，預(yù)測未來3年將有571萬人礦業(yè)從業(yè)人員面臨失業(yè)，占總?cè)藬?shù)的27.2%。其中與菱鎂礦產(chǎn)業(yè)密切相關(guān)的行業(yè)里，鋼鐵行業(yè)的失業(yè)人數(shù)將達到134.9萬人，占行業(yè)人數(shù)的33%；水泥行業(yè)失業(yè)人數(shù)達41.4萬人，占總?cè)藬?shù)的25%；耐火材料行業(yè)失業(yè)人數(shù)將達到7.53萬人，占行業(yè)人數(shù)的10%(圖1)。在巨大的失業(yè)浪潮面前，菱鎂礦行業(yè)如何做好人才轉(zhuǎn)移和妥善安置，需要以未來行業(yè)的需求作為決策支持。

圖1 全國礦業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)未來三年失業(yè)人數(shù)預(yù)測(數(shù)據(jù)來源：礦業(yè)界)

3)菱鎂礦需求預(yù)測分析可促進菱鎂礦產(chǎn)業(yè)、加快培育新興需求領(lǐng)域?，F(xiàn)階段，鋼鐵和水泥行業(yè)對菱鎂礦需求的拉動力減弱，我國菱鎂礦需求趨于平緩，如果未來傳統(tǒng)行業(yè)對菱鎂礦的需求增長緩慢甚至出現(xiàn)負增長，那么菱鎂礦企業(yè)同樣面臨著產(chǎn)能過剩、削減成本、利潤下降等問題；與此同時，隨著電子、冶金、航天、國防以及高級陶瓷制品等行業(yè)的發(fā)展要求，高純度、高性能的鎂質(zhì)耐火材料及鎂化材料將一定程度上刺激菱鎂礦的需求，另外，低品級菱鎂礦在建筑建材行業(yè)、硫酸鎂肥料以及土壤改良劑方面的開發(fā)利用也有較大潛力[1]。因此，對我國菱鎂礦未來需求進行預(yù)測能夠幫助企業(yè)看清形勢，判斷未來發(fā)展的方向。

2 部門需求預(yù)測法

國內(nèi)外資源需求預(yù)測的方法可大致劃分為數(shù)學(xué)模型法、投入產(chǎn)出法、類比法和部門分析法，這四種方法針對不同的情況各有所長。其中，部門需求預(yù)測法是按消費結(jié)構(gòu)劃分消費部門，通過對各部門發(fā)展趨勢的層次分析和判斷，將各部門的需求量加和從而預(yù)測出礦產(chǎn)資源的總體需求的一種方法，這一方法也被國內(nèi)外普遍采用[2]。

部門需求預(yù)測法適用于消費集中于某些部門的礦種。由于我國90%的菱鎂礦用于鎂砂及相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)，而鎂砂的消費領(lǐng)域主要集中于耐火材料，耐火材料的下游產(chǎn)業(yè)集中于鋼鐵和水泥，每一環(huán)節(jié)的消費領(lǐng)域都高度集中，因此適合采用部門需求預(yù)測法。

3 菱鎂礦的應(yīng)用歷史和消費結(jié)構(gòu)

3.1 應(yīng)用歷史

鋼鐵是菱鎂礦產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。建國初期，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，極大的刺激了菱鎂礦的產(chǎn)量。1949年，我國菱鎂礦的產(chǎn)量僅為1萬t，1960年左右菱鎂礦的產(chǎn)量已飆升至270萬t。20世紀80年代，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)邁入新的發(fā)展階段，進一步刺激了菱鎂礦的開發(fā)利用。90年代開始，我國成立了中國菱鎂礦行業(yè)協(xié)會，一改之前散亂無序的行業(yè)狀態(tài)，在行業(yè)管理水平、技術(shù)水平以及產(chǎn)品質(zhì)量上得到明顯提高，我國菱鎂礦產(chǎn)業(yè)由此而逐漸走向正軌。1990～2014年，中國菱鎂礦產(chǎn)量由217t增長至2419萬t，年均增速到達10.9%[3](圖2)。

圖2 1990～2014年中國菱鎂礦產(chǎn)量(數(shù)據(jù)來源：北京亞泰中研調(diào)研統(tǒng)計整理)

3.2 消費狀況

我國關(guān)于菱鎂礦消費量的統(tǒng)計不完善。從表觀消費量來看，我國菱鎂礦消費持續(xù)增長，2004～2013年間從707萬t增至2166萬t，年均增長率為13.4%。

菱鎂礦用途廣泛，在我國主要用于鎂砂的提煉，包括重燒鎂砂、輕燒鎂砂和電熔鎂砂，三者主要用于生產(chǎn)鎂質(zhì)耐火材料及相關(guān)產(chǎn)品，其在菱鎂礦的消費結(jié)構(gòu)中占比達90%；其次還用于鎂化合物的生產(chǎn)，包括造紙業(yè)、輕工業(yè)及飼料和橡膠生產(chǎn)所用的添加劑等；另外還有少量用于提煉金屬鎂和其他[4](圖3～5)。

圖3 菱鎂礦應(yīng)用流程圖

圖4 2004～2013年中國菱鎂礦表觀消費量(數(shù)據(jù)來源：北京亞泰中研調(diào)研統(tǒng)計整理)

圖5 我國菱鎂礦消費結(jié)構(gòu)(數(shù)據(jù)來源：《我國菱鎂礦資源及市場》)

4 菱鎂礦需求預(yù)測

4.1 需求預(yù)測方法說明

菱鎂礦的消費部門較為集中，主要用于鎂質(zhì)耐火材料及其相關(guān)產(chǎn)品的制造[5]。而在我國的耐火材料市場上，鎂質(zhì)耐火材料市場份額占比達70%～80%[6-7](圖6)。

本文以部門需求預(yù)測法作為預(yù)測的理論基礎(chǔ)，通過定量分析菱鎂礦及其下游行業(yè)中占主導(dǎo)地位的耐火材料行業(yè)、鋼鐵行業(yè)、水泥行業(yè)彼此之間的關(guān)系及未來需求趨勢，推算出未來我國菱鎂礦的需求量(圖7)。

圖6 2012年耐火材料終端市場消費份額(數(shù)據(jù)來源：《鎂質(zhì)耐火材料生產(chǎn)與應(yīng)用》，《全球耐火原料供應(yīng)和需求形勢》)

圖7 菱鎂礦需求預(yù)測模型流程圖

4.2需求預(yù)測模型及比例系數(shù)的確定

4.2.1 需求預(yù)測模型

本研究深入分析菱鎂礦自生產(chǎn)至消費的各產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，設(shè)置詳盡比例系數(shù)，構(gòu)建符合我國菱鎂礦產(chǎn)業(yè)的需求預(yù)測公式(表1)。

表1 需求預(yù)測模型及比例系數(shù)一覽表

4.2.2 比例系數(shù)的確定

1)耐火材料消耗系數(shù)(C1K)。鋼鐵和水泥行業(yè)是我國耐火材料的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，其耐火材料消費量分別占全國耐火材料總消費量的73%和13%，因此鋼鐵和水泥的產(chǎn)量直接決定了耐火材料的產(chǎn)量，進而決定了鎂質(zhì)耐火材料、鎂砂、菱鎂礦的產(chǎn)量。根據(jù)我國于2006年發(fā)布的《耐火材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，2020年，我國耐火材料在長壽、節(jié)能、無污染、功能化等方面會有大幅度提高，產(chǎn)品將進一步滿足冶金、建材、化工以及新興產(chǎn)業(yè)等發(fā)展需要。屆時，我國鋼鐵工業(yè)耐火材料單耗量將降至每噸鋼消耗15kg以下。而根據(jù)中國非金屬礦工業(yè)協(xié)會相關(guān)數(shù)據(jù)，目前我國鎂質(zhì)耐火材料與世界先進水平相比仍有較大差距[8]，我國噸鋼耐火材料單耗量約為15～16kg。另外，目前我國生產(chǎn)1t水泥平均消耗耐火材料約0.75kg。故本研究將15kg和0.75kg認定為我國生產(chǎn)鋼鐵和水泥的耐火材料單耗量，用于預(yù)測計算。

2)鎂質(zhì)耐火材料占耐火材料的市場份額(C2K)。目前，市場上的耐火材料按照化學(xué)組分進行分類可分為鎂質(zhì)耐火材料、硅質(zhì)耐火材料、碳復(fù)合耐火材料及特制耐火材料等[9]，其中鎂質(zhì)耐火材料占耐火材料市場份額的70%～80%[5]。本研究選定75%為鎂質(zhì)耐火材料占耐火材料的市場份額，用于預(yù)測計算。

3)生產(chǎn)鎂質(zhì)耐火材料所需鎂砂的單耗量(m2)。根據(jù)《鎂質(zhì)材料生產(chǎn)與應(yīng)用》數(shù)據(jù)，鎂質(zhì)耐火材料是由鎂砂骨料和鎂砂粉料、結(jié)合劑和外加劑以一定比例組成的混合材料。由于不同鎂質(zhì)耐火材料用途、性能不同，其單位產(chǎn)品鎂砂添加量有小范圍差別，單位產(chǎn)品鎂砂添加率在90%～95%之間。本研究取93%用于菱鎂礦需求預(yù)測計算。

4)生產(chǎn)鎂砂所需菱鎂礦的單耗量(m3)。隨煅燒溫度提升，菱鎂礦可依次煅燒成為輕燒鎂砂、重燒鎂砂、電熔鎂砂，鎂砂主要用于生產(chǎn)鎂質(zhì)耐火材料，2014年我國生產(chǎn)重燒鎂砂209.8萬t，輕燒鎂砂427.8萬t，電熔鎂砂159.3萬t[10]。目前，我國生產(chǎn)1t輕燒鎂砂需要1.8～2t原礦[11]；生產(chǎn)1t重燒鎂砂約需要2.5t原礦[12]；生產(chǎn)1t電熔鎂砂約需3t原礦[13]。本研究選用2014年生產(chǎn)數(shù)據(jù)，計算我國生產(chǎn)鎂砂所需菱鎂礦的單耗量為2.28t，用于本研究預(yù)測計算。

5)菱鎂礦消費結(jié)構(gòu)中用于生產(chǎn)鎂砂的比例(C3)。菱鎂礦的消費結(jié)構(gòu)中用于鎂砂提煉的達90%，包括重燒鎂砂、輕燒鎂砂和電熔鎂砂，三者主要用于生產(chǎn)鎂質(zhì)耐火材料及相關(guān)產(chǎn)品，故該比例系數(shù)90%用于本研究預(yù)測計算。

4.3 鋼鐵需求預(yù)測

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會2015年發(fā)文指出，我國的鋼鐵產(chǎn)量、消費量已進入峰值區(qū)，按照發(fā)達國家粗鋼產(chǎn)量變化趨勢推測，我國粗鋼產(chǎn)量達到峰值以后，將在峰值附近波動一定時期以后呈現(xiàn)下降趨勢[14]。結(jié)合中國地質(zhì)科學(xué)院全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略研究中心對中國鋼鐵資源需求在不同發(fā)展情境下的預(yù)測，可知我國鋼鐵需求在一段時期內(nèi)將保持高位運行，并緩慢下降[15](圖8，表2)。

圖8 不同情景下中國未來人均粗鋼需求趨勢示意圖(數(shù)據(jù)來源：中國地質(zhì)科學(xué)院全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略研究中心)

表2 不同情景下中國粗鋼年需求量預(yù)測(單位：億t)

2020年2025年2030年參考情景6．86．35．6高增長情景6．96．45．7低增長情景6．86．25．5

數(shù)據(jù)來源：中國地質(zhì)科學(xué)院全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略研究中心。

在參考情景下，預(yù)計2020年，中國鋼需求量將達到6.8億t；2025年，中國鋼需求量將達到6.3億t；2030年，中國鋼需求量將達到5.6億t(圖8)。根據(jù)鋼鐵與菱鎂礦之間的比例關(guān)系，可知，中國煉鋼用菱鎂礦隨鋼鐵消費頂端已到來，需求量達到峰值約1870萬t，而2020年需求量約1800萬t，2025年約1670萬t，2030年約1490萬t。

4.4 水泥需求預(yù)測

根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的最新數(shù)據(jù)顯示，2014年中國水泥產(chǎn)量為24.92億t，產(chǎn)量增速為3.01%(圖9)，是2000年以來增速最低的一年，結(jié)合中國非金屬礦工業(yè)協(xié)會及中國地質(zhì)科學(xué)院全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略研究中心水泥研究成果預(yù)測，我國水泥熟料消費峰值最有可能在2015年左右出現(xiàn)(表3)。

圖9 我國水泥產(chǎn)量及產(chǎn)量增長率(數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局)

表3 我國水泥(熟料)消費預(yù)測

年份2015202020252030水泥熟料需求量(億t)14．814．213．110．3水泥消費量(億t)熟料率為0．5825．524．522．617．8熟料率為0．6522．821．920．216．6熟料率為0．7021．120．318．714．7

注：2013年我國水泥熟料率0.57，隨著《通用硅酸鹽水泥》標準的修訂和32.5復(fù)合水泥的取消，預(yù)計2020年以后，水泥熟料率達到0.70或以上的可能性最大[12]，本文認定水泥熟料系數(shù)達0.7。

數(shù)據(jù)來源：中國非金屬礦工業(yè)協(xié)會。

根據(jù)菱鎂礦與水泥之間的比例關(guān)系，可知中國水泥用菱鎂礦需求已進入峰值區(qū)，消費峰值約為275萬t，2020年約265萬t，2025年約250萬t，2030年約190萬t。

4.5 菱鎂礦需求預(yù)測

我國菱鎂礦的需求頂點，隨著鋼鐵和水泥的需求峰值的到來而到來。根據(jù)預(yù)測，我國菱鎂礦消費量在2014～2016年間進入峰值區(qū)。隨著鋼鐵和水泥消費量持續(xù)保持高位，菱鎂礦需求將在未來一段時間內(nèi)保持較高水平，隨后呈現(xiàn)緩慢下降趨勢。結(jié)合鋼鐵和水泥需求預(yù)測結(jié)果，運用本研究設(shè)定的菱鎂礦需求預(yù)測計算公式，可得中國菱鎂礦需求量在峰值區(qū)達到頂點，約為2510萬t，2020年約為2410萬t，2025年約2230萬t，2030年約1960萬t(圖10)。

圖10 菱鎂礦需求預(yù)測模擬圖

5 結(jié)論

1)我國經(jīng)濟進入新常態(tài)，在調(diào)結(jié)構(gòu)、穩(wěn)增長的發(fā)展階段，總量經(jīng)濟不再是發(fā)展追求中的一支獨大。作為菱鎂礦主要消費的兩大部門，鋼鐵和水泥的消費頂點陸續(xù)到來，需求趨于平穩(wěn)，甚至下降。這種情況導(dǎo)致菱鎂礦的消費頂點也隨之到來，消費峰值將達2500萬t左右，隨即進入一個高位消費的平臺期，之后將會緩慢下降。

2)預(yù)測結(jié)果顯示，我國菱鎂礦未來需求將逐漸下降，意味著菱鎂礦行業(yè)從業(yè)人員也將逐步減少。因此，企業(yè)應(yīng)該提前規(guī)劃，開辟新的、更多的就業(yè)崗位。政府也可以通過增加技術(shù)和資金的投入、職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)介紹等措施創(chuàng)造新的就業(yè)渠道，做好從業(yè)人員的分流和妥善安置。

3)在我國菱鎂礦傳統(tǒng)消費部門需求減弱的趨勢下，新領(lǐng)域、高端領(lǐng)域?qū)α怄V礦需求的拉動將成為重要突破口。提高菱鎂礦開發(fā)技術(shù)、發(fā)展高端產(chǎn)品、開拓新的市場需求將成為必然選擇。目前來看，高檔耐火材料以及高純度鎂化材料有較好的發(fā)展前景，隨著我國電子、航天、國防及高級陶瓷等行業(yè)的逐漸發(fā)展，將對菱鎂礦行業(yè)起到一定的推動作用。新興消費領(lǐng)域的開拓和培育將成為菱鎂礦產(chǎn)業(yè)發(fā)展的破局之道。

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Analysis of the trend of the magnesite demand in China

ZHAO Qi1,2,3, HUANG Chong4, LI Ying2,3, CHEN Xin5

(1.China University of Geosciences (Beijing),Beijing 100083,China;2.Institute of Mineral Resources,Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing 100037,China;3.MLR Laboratory of Metallogeny and Mineral Assessment,Beijing 100037,China;4.Wuhan Institute of Standardization,Wuhan 430015,China; 5.Capital University of Economics and Business,Beijing 100070,China)

Magnesite is preponderant mineral resources of China, which is main cosume industry that is steel industry and cement industry. On the background of analyzing the demand of magnesite, the authors use the demand forecasting method of sector by tracking the magnesite industry chain, collecting the development and utilization data of upstream production process and the consumption data of downstream product terminal market, and building the magnesite demand forecasting model which predicts the demand of the magnesite in the future in China. The results show that with the arrival of consumption peak of steel industry and cement industry, China’s magnesite consumption will reach the peak which is 25.1 million tons, it will keep a high-level consumption for some time and decline gradually afterwards.

magnesite; sector demand forecast; steel industry; cement industry

2016-05-10

中國地質(zhì)調(diào)查局項目資助(編號：12120113079500)

趙琪(1991-)，男，山東博興人，碩士，研究方向為礦床學(xué)和資源經(jīng)濟學(xué)，E-mail:cugb.zhao@foxmail.com。

李穎(1979-)，女，安徽蒙城人，博士，研究方向為礦產(chǎn)資源經(jīng)濟和戰(zhàn)略，E-mail:liyinghzy@sina.com。

F407.1

A

1004-4051(2016)12-0038-05