孫凱 中國海洋石油總公司

能源行業(yè)國際化經(jīng)營面臨的政治、經(jīng)濟、競爭等問題

孫凱 中國海洋石油總公司

2008年世界金融危機以來，世界經(jīng)濟仍處于低位運行。全球經(jīng)濟正在發(fā)生一系列深刻的變革。過去三十年，發(fā)達經(jīng)濟體人口經(jīng)歷了老齡化，新興市場經(jīng)歷了人口紅利釋放，自由貿(mào)易和技術(shù)革命推動了全球化。中國經(jīng)歷30多年改革開放之后，已經(jīng)成為世界第二大經(jīng)濟體，綜合國力不斷提升，全球治理能力不斷增強。但近年來，國際經(jīng)濟關(guān)系開始出現(xiàn)了一股“逆全球化”的潮流，特別是民粹主義的抬頭，導(dǎo)致一些國家大幅削弱對外開放，限制國外資本進入上游資源行業(yè)。在日益復(fù)雜的國際環(huán)境中，能源行業(yè)國際化經(jīng)營面臨的風(fēng)險不斷加劇。

一、國際化經(jīng)營面臨的風(fēng)險

（一）國際政治風(fēng)險

2017年，民粹主義在西方世界登堂入室，對外表現(xiàn)為反全球化、反移民，通過采取減稅、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、貿(mào)易保護、放松金融監(jiān)管等政策，聚焦國內(nèi)發(fā)展，解決本國就業(yè)問題。排他性的貿(mào)易保護傾向，對新興市場國家征收高關(guān)稅等主張，將導(dǎo)致全球貿(mào)易保護主義抬頭，國際貿(mào)易摩擦和沖突加劇，特別是新興市場國家可能面臨資本外流、產(chǎn)業(yè)鏈斷裂等風(fēng)險。

美國新任總統(tǒng)特普朗的能源外交政策同樣影響世界能源經(jīng)濟的走勢。“美國優(yōu)先”是特普朗精選綱領(lǐng)中的主梁，美國能源供應(yīng)獨立是能源外交政策的主旋律，推動美國能源實現(xiàn)自己自足，美國人只用自己生產(chǎn)的能源，徹底告別對中東、非洲的依賴，是主要發(fā)展方向。因此，美國政府不斷釋放美國境內(nèi)油氣產(chǎn)業(yè)活力，對頁巖產(chǎn)業(yè)實行更積極的優(yōu)惠政策，推動阿拉斯加極地地區(qū)的石油勘探，重啟美加跨國原油管道項目，廢止奧巴馬政府削減排放的總統(tǒng)行政令，放寬金融管制，最大程度發(fā)揮投資能源行業(yè)的潛力等等。這些由于國家政治變化所引起的國家政策轉(zhuǎn)型，都會對能源行業(yè)的長期發(fā)展趨勢帶來深刻影響。

（二）地緣政治風(fēng)險

當(dāng)今世界經(jīng)濟全球化，國際政治局勢動蕩因素不僅影響全球經(jīng)濟復(fù)蘇的前景，還對全球能源安全及原油價格的走勢造成重大影響。作為全球石油能源主要產(chǎn)地的中東和北非地區(qū)，自2011年以來持續(xù)動蕩，多國出現(xiàn)政權(quán)更迭，政治局勢動蕩不安，其中既有民族、宗教、領(lǐng)土、資源相互爭奪的內(nèi)部因素，也有外國勢力干預(yù)和掌控的外部因素。預(yù)計未來一段時期內(nèi)，中東和北非地區(qū)局勢依然動蕩不安，美歐對俄制裁持續(xù)等都會給全球經(jīng)濟及石油市場帶來明顯的沖擊。公司的國際化運營風(fēng)險隨之加大，具體表現(xiàn)在資產(chǎn)和人員安全、作業(yè)款項回收、市場競爭更為復(fù)雜等方面。

2016年非洲多國政府出現(xiàn)不穩(wěn)定局面。在南非，非洲國民大會在地方政府選舉中遭遇重大失敗。在津巴布韋，發(fā)生了近些年歷史上最大規(guī)模的抗議運動。在埃塞俄比亞，執(zhí)政黨面臨自1991年掌權(quán)以來最大的挑戰(zhàn)，抗議活動席卷了全國。2017年非洲多個國家政府搖擺不定、政權(quán)更迭，在經(jīng)濟崛起的同時，對于能源行業(yè)投資，難以避免的帶來不穩(wěn)定的風(fēng)險。

2017年6月，阿拉伯世界發(fā)生斷交紛爭。巴林、沙特、埃及、阿聯(lián)酋、也門、利比亞等中東多國宣布與卡塔爾斷絕外交和貿(mào)易關(guān)系。卡塔爾海運和航運紛紛中斷。這場自海外合作委員會1981成立以來最大的危機，對地區(qū)局勢造成重大影響。海灣合作委員會是一個以石油為依托的真正強勢杠桿并能夠維持中東團結(jié)的最后的阿拉伯地緣政治的紐帶，阿拉伯世界地緣政治的崩塌，對世界能源格局穩(wěn)定發(fā)展帶來極大風(fēng)險。由于經(jīng)濟嚴重依賴石油和天然氣，在油價地位徘徊的狀態(tài)下，這場危機對中東地區(qū)能源投資和貿(mào)易，帶來重大影響。

卡塔爾人均收入高達13萬美元，居世界首位?？ㄋ柺鞘澜缱畲蟮囊夯烊怀隹趪?，天然氣儲量僅次于俄羅斯和伊朗。美國在中東地區(qū)最大的空軍基地和中央司令部的前線指揮部就設(shè)在卡塔爾。英國哈羅德百貨公司和倫敦多個地標(biāo)建筑都屬于卡塔爾國家基金。同時花費100億美元入股俄羅斯石油公司。卡塔爾主權(quán)財富基金在德國大眾汽車集團和德意志銀行都持有股份。中東地區(qū)正在發(fā)生最復(fù)雜的內(nèi)部沖突，是一觸即發(fā)的火藥桶，其政治緊張局勢加劇，對整個世界經(jīng)濟都可能造成負面影響。

2016年，布魯塞爾恐怖襲擊，英國脫歐，加拿大-歐盟全面性經(jīng)濟與貿(mào)易協(xié)議，意大利總理辭職等事件對歐盟國家影響巨大。2017年，隨著民粹主義的抬頭，歐盟國家脆弱的經(jīng)濟增長和前所未有的央行刺激政策，使得該地區(qū)政治、經(jīng)濟穩(wěn)定存在較大風(fēng)險。

歐元正式流通已經(jīng)15年，因缺乏政治、財政和銀行業(yè)的團結(jié)，導(dǎo)致除了外部風(fēng)險意外，歐盟內(nèi)部成員國經(jīng)濟危機的風(fēng)險和陰影加劇。歐盟國家面臨的沉重政治壓力以及難民問題，對地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展帶來嚴重挑戰(zhàn)。

（三）資源國政策“兩面性”風(fēng)險

由于政治體制、意識形態(tài)和文化傳統(tǒng)等領(lǐng)域存在較大差異，在資源國國內(nèi)政治、社會需求驅(qū)動下，資源國對中國投資的兩面性凸顯。一方面期盼獲得中方投資，另一方面又擔(dān)心中國通過投資控制資源國的資源命脈和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，因此資源國通過調(diào)整能源合作政策、改變財稅體制來影響中方投資，給中國企業(yè)的海外業(yè)務(wù)的經(jīng)濟性帶來了不可預(yù)估的風(fēng)險。特別是當(dāng)前“黑天鵝”事件頻繁出現(xiàn)，能源行業(yè)跨國合作、海外長期投資負面影響因素增多，風(fēng)險加劇。

（四）低油價風(fēng)險

2014年7月份以來，全球油價急劇下跌近50%，有分析認為，自2003年伊拉克戰(zhàn)爭開始的油價上漲周期即將結(jié)束，低油價或成為全球油氣行業(yè)的“新常態(tài)”。由于近年隨著商品、勞動力和工程的價格上升，油氣行業(yè)資本成本整體翻了一番，油氣成本結(jié)構(gòu)性上升遭遇低油價“寒流”，給油氣行業(yè)上游核心業(yè)務(wù)板塊帶來較大經(jīng)營壓力。

2010-2014年間，全球石油開采項目投資以每年11%的速度增長，在油價下跌之前達到了5200億美元的歷史高位。在2014年油價暴跌以來，投資已經(jīng)下跌了60%，約為2000億美元。石油企業(yè)為了維持現(xiàn)金流，延期甚至取消了許多投資項目，鉆井活動大幅減少。

（五）本地化率風(fēng)險

“本地化”的實質(zhì)是跨國公司將生產(chǎn)、營銷、管理、人事等全方位融入東道國經(jīng)濟中的過程。在海外運營中，油氣田開發(fā)生產(chǎn)和專業(yè)技術(shù)服務(wù)公司面臨的本地化風(fēng)險主要來自兩方面，一是物資采辦的本地化，二是用人本地化。巴西本地工作量要求達60%，非洲大部分國家要求超過30%，印度尼西亞正在計劃將本地工作量從30%提升到51%，且外籍船舶不再允許進入印尼作業(yè)；馬來西亞雖沒有明確規(guī)定，但招標(biāo)過程中，明顯對本地企業(yè)保護嚴重，國際工程公司僅靠自身能力很難進入。該風(fēng)險未來將一直存在。

（六）國際化人才短缺風(fēng)險

隨著海外業(yè)務(wù)的不斷擴大，國際化人才短缺的現(xiàn)象將會越來越凸顯。特別是高層次人才總量缺乏，精通具體業(yè)務(wù)、熟悉國外政策法規(guī)、又具有實際運作經(jīng)驗的高端復(fù)合型人才明顯不足。同時，隨著人口結(jié)構(gòu)的變化，人才發(fā)展趨勢也受到影響。到2020年，90后將成為勞動人口主要成員，同時也將走上管理層崗位。對于油氣行業(yè)，只有真正為這個社會創(chuàng)造價值，才能吸引更多的頂尖工程師和人才。

收購世界頂級企業(yè)，將為能源行業(yè)海外發(fā)展提供了更為完整的發(fā)展平臺，完成公司順利交接，在未來運營中創(chuàng)造協(xié)同效應(yīng)和打造和諧的企業(yè)文化，是并購后急需解決的問題。由于文化差異和管理模式不同，并購后的人員管理難度增加，整合過程中關(guān)鍵員工流失的風(fēng)險隨之增加。企業(yè)文化融合是并購整合成功的決定因素。

（八）品牌經(jīng)營與聲譽風(fēng)險

隨著中國企業(yè)國際業(yè)務(wù)規(guī)模的擴大，海外資產(chǎn)和作業(yè)項目分布范圍越來越廣，境外服務(wù)質(zhì)量、安全、環(huán)保、運營、稅收、社會責(zé)任等方面的挑戰(zhàn)越來越大，品牌經(jīng)營和聲譽風(fēng)險隨之增加。

二、應(yīng)對措施

（一）加強國際業(yè)務(wù)管理水平

緊隨國家戰(zhàn)略，加快國際化步伐，打造豐富全產(chǎn)業(yè)鏈，遵循國際并購內(nèi)在邏輯和客觀規(guī)律，奠定全球產(chǎn)業(yè)格局。加強企業(yè)海外業(yè)務(wù)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，建立完善各板塊協(xié)調(diào)發(fā)展和互利共贏的機制，合理配置資源，促進各業(yè)務(wù)板塊的良性互動，提升企業(yè)整體競爭力和抗風(fēng)險能力。

針對國際業(yè)務(wù)所涉及的政治、經(jīng)濟、政策和自然等風(fēng)險，結(jié)合企業(yè)自身條件，選取戰(zhàn)略重點區(qū)域，在開展新項目時，在項目的評價初期就把握好實際需求，考慮利用國際第三方法律、財稅評價機構(gòu)，更多更全面的評價項目、發(fā)現(xiàn)問題，避免后期深入陷阱而無法自拔的困境。密切關(guān)注市場的變化和商機，盡最大可能在合同中加入對不可預(yù)見風(fēng)險的自我保護條款。對正在運營的資產(chǎn)項目，要定期進行項目潛在風(fēng)險分析，確定資產(chǎn)下步運營策略。

根據(jù)Lange的定義，教師職業(yè)發(fā)展指教師(包括崗前和在職教師)在智力、經(jīng)驗和心態(tài)上的可持續(xù)成長過程。同時，教師職業(yè)發(fā)展主要包括教師的職業(yè)自我發(fā)展，強調(diào)由教師主動地去發(fā)展自己。

加強產(chǎn)融結(jié)合，提升抗風(fēng)險能力。通過引入社會資本和戰(zhàn)略投資者的方式，持續(xù)優(yōu)化和改善企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)，為國際化發(fā)展提供保障。

（二）加強與國際能源公司的合作

通過加強與國際能源公司的合作，特別是在特定領(lǐng)域有競爭優(yōu)勢、或與公司有互補優(yōu)勢的企業(yè)合作，減少因政治因素造成的障礙和同行業(yè)的競爭。同時，積極實現(xiàn)合作形式多樣化，與國際能源公司建立長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，保證國際業(yè)務(wù)穩(wěn)定的市場份額和收入。專業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)通過聯(lián)合體、分包等方式參與國際能源公司項目投標(biāo)，提高企業(yè)市場影響力和競爭力，在合作中提升公司抗風(fēng)險的能力。

（三）加強管理應(yīng)對低油價

通過密切關(guān)注國際市場風(fēng)向，對油價波動保持警醒。充分認識到低油價對上游利潤的沖擊是全面性的，能源企業(yè)要繼續(xù)苦練“內(nèi)功”，提高精細化管理水平與運營效率，努力削減成本，瘦身“過冬”。同時，發(fā)揮綜合一體化優(yōu)勢，將油公司、承包商和服務(wù)商統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，從根本上提高項目設(shè)計水平、提高效率、降低成本。油價下跌雖對上游形成了負面影響，但對于煉油化工等中下游行業(yè)和采取與油價掛鉤定價機制的天然氣進口業(yè)務(wù)是利好的，對于化工品和成品油銷售以及天然氣發(fā)電等部分下游行業(yè)是利好的，對于天然氣加注業(yè)務(wù)是有影響的。能源企業(yè)應(yīng)及時調(diào)整投資組合，發(fā)揮綜合一體化的避險優(yōu)勢，以及利用金融與貿(mào)易手段彌補實體經(jīng)濟造成的損失。整合上中下游資源，并加強協(xié)作，創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，建立長期領(lǐng)域內(nèi)的戰(zhàn)略整合。

同時加大新技術(shù)創(chuàng)新，建立開放式創(chuàng)新模式，提高技術(shù)水平和生產(chǎn)運營能力，最小化成本支出。加大數(shù)字油田的應(yīng)用，通過遠程操控，實現(xiàn)對海上操作設(shè)施以及偏遠地區(qū)的巡查，降低生產(chǎn)操作費用。

（四）不斷提高本地化率

整合內(nèi)外兩種資源，形成完善的協(xié)同機制，建立完整的國際市場開發(fā)、執(zhí)行、管理鏈條。充分利用外部資源優(yōu)勢，甄選合作伙伴，加強與當(dāng)?shù)爻邪痰暮献?，借助對方人員及當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢，整合當(dāng)?shù)刭Y源，達到滿足當(dāng)?shù)毓ぷ髁康囊蟆?/p>

以實現(xiàn)“雙贏”為目標(biāo)，采取本地化戰(zhàn)略，對于金融服務(wù)、商貿(mào)通關(guān)、稅收政策、項目投資、行政審批等方面獲得較大便利，同時，對于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)認證等方面也能少走彎路。能源行業(yè)不能只顧眼前利益而忽視長遠戰(zhàn)略，只有首先給當(dāng)?shù)貛矶愂?，給百姓帶來就業(yè)，才能融入到底文化圈，才能謀求更長遠地發(fā)展。

（五）加強國際化人才的培訓(xùn)

一是利用好自有的平臺（即海外公司），制定完善的人才培養(yǎng)、交流體系，加快國際化人才培養(yǎng)，提高其國際化水平，為企業(yè)的海外業(yè)務(wù)發(fā)展儲備人才。二是加快管理模式的轉(zhuǎn)型。隨著油價下跌，高成本、低效率、集中化管理的弊端對國際能源公司影響巨大。隨著油氣投資風(fēng)險逐漸降低，集中化管理模式已不再適用，油田一線現(xiàn)場的決策更多的需要現(xiàn)場經(jīng)驗，而非后臺管理層決定。推動非集中化管理方式，在企業(yè)內(nèi)部建立多個業(yè)務(wù)核心。

（六）構(gòu)建開放合作、多元包容的海外文化

因地制宜，尊重業(yè)務(wù)所在地的習(xí)俗和文化差異，避免文化沖突。積極構(gòu)建文化交流平臺，加強不同文化之間的溝通、交流與理解，逐步推進員工本地化和多文化融合，提高多元文化環(huán)境下的管理能力，提高向心力和凝聚力。

有計劃、有步驟地將企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、管理模式、文化理念等元素向海外并購公司傳遞，在理解的基礎(chǔ)上融合。在保持海外并購公司管理架構(gòu)基本不變、管理授權(quán)基本不變、管理團隊基本不變、員工薪酬待遇基本不變以及公司名稱基本不變等五個“基本不變”的前提下，積極推進整合和運營工作，在確保海外公司安全平穩(wěn)過渡的基礎(chǔ)上，逐步加強對海外公司的有效管控。同時，制定留任計劃，吸引關(guān)鍵技術(shù)人才，穩(wěn)定員工隊伍。增加中國文化價值和經(jīng)濟理念的宣傳，踐行企業(yè)社會責(zé)任，傳播中華傳統(tǒng)文化。

（七）加強品牌建設(shè)

嚴格遵守資源國法律法規(guī)，尊重當(dāng)?shù)仫L(fēng)俗習(xí)慣，堅持誠信經(jīng)營，保護當(dāng)?shù)丨h(huán)境，維護當(dāng)?shù)貑T工權(quán)益，帶動產(chǎn)業(yè)鏈共同發(fā)展，積極參與社區(qū)建設(shè)，熱心公益事業(yè)，樹立良好的企業(yè)形象。同時，創(chuàng)新海外宣傳工作，圍繞海外業(yè)務(wù)發(fā)展大局，把宣傳工作與海外業(yè)務(wù)發(fā)展需要緊密結(jié)合起來，促進信息的雙向交流和傳播。加強品牌建設(shè)，豐富品牌內(nèi)涵，實現(xiàn)品牌溢價，提升公司在海外的認知度、美譽度和品牌競爭力。

中國能源企業(yè)應(yīng)加強自身建設(shè)，不斷提高抵御外部沖擊的能力，依托國家“一帶一路”戰(zhàn)略，把握方向、穩(wěn)中求變，實現(xiàn)聯(lián)通世界、共同發(fā)展的全球經(jīng)濟模式。按照習(xí)近平總書記在2017年世界經(jīng)濟論壇年會開幕式的倡議：堅持創(chuàng)新驅(qū)動，打造富有活力的增長模式；堅持協(xié)同聯(lián)動，打造開放共贏的合作模式；堅持與時俱進，打造公正合理的治理模式；堅持公平包容，打造平衡普惠的發(fā)展模式，推動國際化發(fā)展，完善全球經(jīng)濟治理模式，為世界經(jīng)濟增長注入新活力，引領(lǐng)全球企業(yè)走工商共建共享，共同發(fā)展，共同繁榮的合作共贏之路。