張少巖

（山東棗莊學(xué)院經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院，山東棗莊277001）

淺析城市商業(yè)銀行核心競爭力的SWOT分析
——以招商銀行為例

張少巖

（山東棗莊學(xué)院經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院，山東棗莊277001）

目前在越來越多的外資銀行不斷涌入國內(nèi)市場爭奪市場份額的情況下，如何有效地提升商業(yè)銀行自身的核心競爭力就顯得尤為重要。通過清晰的發(fā)展戰(zhàn)略是提升城市商業(yè)銀行核心競爭力的保證；完善公司治理結(jié)構(gòu)是城市商業(yè)銀行核心競爭力的制度保障；提升風(fēng)險(xiǎn)管理管控能力是提升城市商業(yè)銀行核心競爭力的基礎(chǔ)等有效措施來提升城市商業(yè)銀行核心競爭力。

城商行；競爭力；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)化

一、我國城市商業(yè)銀行核心競爭力的構(gòu)成要素

（一）發(fā)展戰(zhàn)略

發(fā)展戰(zhàn)略是指城市商業(yè)銀行為了實(shí)現(xiàn)自身設(shè)定的目標(biāo)而采取的全局性的計(jì)劃和策略，會(huì)影響城商行的市場定位和一些重要的決策，從而影響城商行的全局性改變，多數(shù)情況下它屬于城商行的核心競爭力基礎(chǔ)組成部分。

（二）組織結(jié)構(gòu)

銀行業(yè)的組織結(jié)構(gòu)一般表現(xiàn)為直線制和職能制兩種。當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景下，我國的城商行都基本實(shí)行的是直線制，城市商業(yè)銀行一般是扁平化的組織結(jié)構(gòu)，這樣的簡單結(jié)構(gòu)目的是為了能對市場的反應(yīng)更加靈敏。城市商業(yè)銀行應(yīng)該努力獲得自身的優(yōu)勢，不斷的調(diào)整自身的組織結(jié)構(gòu)，盡量做到多樣化發(fā)展。

（三）創(chuàng)新技術(shù)

隨著社會(huì)財(cái)富的不斷增長，消費(fèi)者對于銀行產(chǎn)品和服務(wù)的要求也需要達(dá)到多樣化，這一情況就需要銀行不斷去提高業(yè)務(wù)創(chuàng)新差異化的能力，提升金融產(chǎn)品多元化的能力。所以為了吸引客戶的關(guān)注，提高客戶群體，要求城商行不斷的提升創(chuàng)新能力，才能高效地建立起自身的品牌，長遠(yuǎn)地獲得持續(xù)的利潤。

（四）風(fēng)險(xiǎn)管理

城市商業(yè)銀行的行為是經(jīng)營貨幣，所以由貨幣所帶來的風(fēng)險(xiǎn)就無處不在。同時(shí)，因?yàn)橥獠空谓?jīng)濟(jì)環(huán)境又是復(fù)雜多變的，比如一些價(jià)格波動(dòng)、企業(yè)內(nèi)部變化等不可控因素，或者是貨幣的流通性風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等，使得城商行在經(jīng)營過程中為了獲得保障自身的利率嚴(yán)格管理這些風(fēng)險(xiǎn)。

（五）公司治理

城市商業(yè)銀行的公司內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)一般主要涉及股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)與經(jīng)營管理層之間的權(quán)責(zé)劃分、相互制衡、相互監(jiān)督的關(guān)系，這些都是城市商業(yè)銀行競爭力的制度基礎(chǔ)。

二、目前城市商業(yè)銀行核心競爭力的SWOT分析

（一）從優(yōu)勢方面分析

第一，相比其他銀行來說，城市商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的勢頭相對強(qiáng)勁，根據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù)表明：招商銀行2015年公司資產(chǎn)總額達(dá)到54 749億元，較年初資產(chǎn)總額47 318億元，增加7 431億元，增幅15.7%。而根據(jù)中國銀行2015年年報(bào)數(shù)據(jù)來看，中國銀行資產(chǎn)總額雖然達(dá)到168 156億元，但是其本年比上年增長率卻只有10.3%。所以從近幾年的總的發(fā)展形勢來看，城商行的資產(chǎn)平均增速要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他金融機(jī)構(gòu)。

第二，城市商業(yè)銀行作為一個(gè)一級法人銀行，組織架構(gòu)扁平，層級關(guān)系相對簡單，反應(yīng)相對迅速，信息的傳遞也比較及時(shí)，因?yàn)橹虚g環(huán)節(jié)不復(fù)雜繁瑣，所以也不容易出錯(cuò)。

第三，因?yàn)榈赜蛐缘谋就两?jīng)營具有相應(yīng)的優(yōu)勢，城市商業(yè)銀行的機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)普遍植根本地，所以一般情況下對于該區(qū)域的金融市場相對熟悉，業(yè)務(wù)發(fā)展的基礎(chǔ)也相對穩(wěn)固。

（二）從弱勢方面分析

1.市場定位還不準(zhǔn)確

城商行一直服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)、中小企業(yè)和城市廣大居民，但由于其缺乏總體的戰(zhàn)略規(guī)劃并且業(yè)務(wù)上面沒有什么突出的優(yōu)勢，一直以來都采用追隨性的市場定位策略，致使城商行在銀行業(yè)激烈的市場競爭中處于被動(dòng)地位。

2.經(jīng)營結(jié)構(gòu)需要調(diào)整

招商銀行2015年在房地產(chǎn)方面的貸款金額4 995億元較上年同期增長幅度51.7%，占有的比例達(dá)到17.69%，公司存款穩(wěn)定性不高，儲(chǔ)蓄存款數(shù)額較小，投資性、交易性、個(gè)人貸款、小微企業(yè)貸款數(shù)額較低。城商行的職能結(jié)構(gòu)不甚合理，這使得城商行在日益激烈的市場競爭中處于尷尬的境況。

3.發(fā)展方式有待改變

城商行將所持有的資源都投入同業(yè)競爭中，賺取利息收入，這樣的發(fā)展方式不僅不利于成本、風(fēng)險(xiǎn)的控制以及管理水平的提升，更不利于城商行發(fā)展專業(yè)化和特色化。

4.風(fēng)險(xiǎn)管理還待加強(qiáng)

招商銀行2015年不良貸款率1.68%，2014年不良貸款率1.11%，總體來看，城商行的不良貸款率基本呈上升趨勢，所以風(fēng)險(xiǎn)管理需要不斷加強(qiáng)。

5.人力資源繼續(xù)開發(fā)

城商行的員工隊(duì)伍建設(shè)比較落后，員工的發(fā)展前途很渺茫，培訓(xùn)與激勵(lì)機(jī)制還不太合理，員工人數(shù)配備往往不足，高級的營銷和管理人才十分缺乏，這些都影響和制約了城商行的發(fā)展空間。

（三）從機(jī)遇方面分析

1.新興產(chǎn)業(yè)迅速崛起

我國的新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展十分迅猛，再加上其具有高附加值和高技術(shù)的戰(zhàn)略性支持，致使我國的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷得以推進(jìn)，同時(shí)也加快改造了傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)，為新的金融環(huán)境注入了新的活力。

2.居民的消費(fèi)快速增長

城市居民的收入普遍增加，消費(fèi)結(jié)構(gòu)也升級了不少，這對于金融服務(wù)的需求也變得越來越多樣化。這一連鎖反應(yīng)為城商行發(fā)展新的客戶資源和零售理財(cái)產(chǎn)品等行為提供了良好的空間。

3.小微政策力度寬松

近年來，銀監(jiān)會(huì)對小微企業(yè)加強(qiáng)服務(wù)力度，持續(xù)推行差別化的監(jiān)管政策和激勵(lì)手段，同時(shí)，小微定向政策寬松成為常態(tài)，促進(jìn)銀行加大對小微企業(yè)的支持力度，為城商行發(fā)展小微金融業(yè)提供了十分良好的內(nèi)外部條件。

（四）從威脅角度分析

1.經(jīng)濟(jì)下行壓力加大

近年來，城市商業(yè)銀行的盈利能力普遍下滑，招商銀行加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率由2014年的19.29%降到2015年的17.14%，總資產(chǎn)收益率由1.28%降到1.14%。

2.監(jiān)管政策有望收緊

銀監(jiān)會(huì)根據(jù)最新巴塞爾協(xié)議制定了新的監(jiān)管政策，說明我國城商行面臨新的信息監(jiān)管，我國銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理和資本控制等各項(xiàng)指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)都提升了不少，這些都考驗(yàn)著城商行的風(fēng)險(xiǎn)防控能力。

3.跨區(qū)發(fā)展受到限制

城商行成立以來，它的經(jīng)營范圍就被城市經(jīng)濟(jì)限定在了所在的城市，地域限制變成了城商行發(fā)展過程中的一大軟肋，從而影響了城市商業(yè)銀行向其他地區(qū)發(fā)展業(yè)務(wù)。

4.經(jīng)營環(huán)境前景不明朗

目前最普遍的房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)泡沫等現(xiàn)象，直接帶來了城商行信貸業(yè)務(wù)的不穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)，直接融資擴(kuò)大帶來的銀行代償性風(fēng)險(xiǎn)隱患，這些都給城商行的信貸業(yè)務(wù)帶來風(fēng)險(xiǎn)。

5.同業(yè)競爭日益加劇

近年來，外資銀行不斷進(jìn)入的同時(shí)導(dǎo)致了其他國內(nèi)銀行的重心總體下移，同時(shí)還伴隨著其他非銀行金融機(jī)構(gòu)的不斷興起，都在一步一步地?cái)D壓我國城商行的市場空間。

三、提升城市商業(yè)銀行核心競爭力的措施

（一）清晰的發(fā)展戰(zhàn)略是提升城市商業(yè)銀行核心競爭力的保證

城商行應(yīng)按照本身服務(wù)于中小微型企業(yè)和城市居民的宗旨，根據(jù)當(dāng)時(shí)當(dāng)?shù)氐慕鹑诃h(huán)境和條件，服務(wù)于當(dāng)?shù)兀盐蘸米陨韮?yōu)勢和資源，發(fā)展適合自己的居民經(jīng)濟(jì)以及滿足不同層次的客戶需求。

（二）完善公司治理結(jié)構(gòu)是城市商業(yè)銀行核心競爭力的制度保障

完善的公司治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)部控制制度有利于規(guī)范銀行的經(jīng)營管理行為，降低經(jīng)營成本，有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，更是城市商業(yè)銀行提升核心競爭力的堅(jiān)強(qiáng)后盾。

（三）提升風(fēng)險(xiǎn)管理管控能力是提升城市商業(yè)銀行核心競爭力的基礎(chǔ)

風(fēng)險(xiǎn)管理能力是金融行業(yè)賴以生存的必備能力，也是取得持有競爭優(yōu)勢的能力，所以金融企業(yè)需要不斷的提升風(fēng)險(xiǎn)管理水平。為了防范風(fēng)險(xiǎn)，城商行需要規(guī)范自己的操作流程，建立有效的內(nèi)控機(jī)制。

[1]陳一洪.新金融生態(tài)環(huán)境下城商行核心競爭力的構(gòu)建[J].財(cái)經(jīng)理論研究，2015(5).

[2]王 璐.我國城市商業(yè)銀行核心競爭力提升對策研究[J].時(shí)代金融，2014(9).

[3]王金潮，張廣文.我國城市商業(yè)銀行核心競爭力評價(jià)分析[J].商業(yè)經(jīng)濟(jì)，2010(5).

［責(zé)任編輯：胡 冰］

SWOT analysis of the core com petitiveness of City Commercial Banks——China M erchants Bank as an exam p le

Zhang Shao-yan
（ZaozhuangUniversity,Zaozhuang Shandong 27700 China）

with the rapid development of China economy, and the financial environment changes,the changes of industrial structure,to China's city commercial banks in the external business environment has caused a significant impact,at the same time,China's banking industry has changed the living environment and the threat of development leads to Chinese commercial banking industry is facing joint the opportunities and challenges,domestic banks are also increasingly fierce competition,more and more of the influx of foreign banks to compete for market share in the domesticmarket,it is very important to how to effectively enhance the core competitiveness of commercial banks.

City Commercial Bank;competitiveness;industrial structure

F830.33

A

1005-913X（2017）05-0085-02

2017-03-15

張少巖(1981-)，女，山東龍口人，講師，碩士，研究方向：財(cái)務(wù)管理。