●熊承雪

作為有效應(yīng)對全球能源枯竭和環(huán)境污染雙重挑戰(zhàn)的途徑之一，新能源汽車發(fā)展備受世界各國的重視。中國也不例外，不僅將產(chǎn)業(yè)發(fā)展放到國家發(fā)展戰(zhàn)略的高度，而且從中央到地方，均出臺了多項(xiàng)支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展和推廣應(yīng)用的政策措施。我國新能源汽車發(fā)展在近年來取得了全球矚目的成就，銷量居全球第一位，2018年達(dá)到57.6萬輛，占全球銷量前十的半壁江山。但是，隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的不斷成長，政府補(bǔ)貼政策逐步退坡，此時(shí)需要充分發(fā)揮“有效市場”的關(guān)鍵作用。因此，本文從政府和市場供需兩端出發(fā)，構(gòu)建政策工具、消費(fèi)需求和生產(chǎn)供給三維分析框架，對成都新能源汽車發(fā)展進(jìn)行深入解析，并提出幾點(diǎn)建議。

一、“明晰大勢”：新能源汽車行業(yè)發(fā)展趨勢

在全球能源綠色發(fā)展的趨勢下，荷蘭、挪威、德國等歐洲多國已經(jīng)宣布全面禁售燃油汽車時(shí)間表，我國也同步啟動了停止生產(chǎn)銷售傳統(tǒng)能源汽車時(shí)間表的相關(guān)研究，沃爾沃、瑪莎拉蒂、奔馳、長安汽車等車企也紛紛布局新能源汽車市場。可以說，從節(jié)能到環(huán)保、從國家到企業(yè)，發(fā)展新能源汽車不僅是順應(yīng)淘汰燃油車歷史趨勢的需要，也是順應(yīng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展大勢的需要。從政策端、消費(fèi)端和生產(chǎn)端來看，當(dāng)前新能源汽車行業(yè)發(fā)展呈如下趨勢：

（一）政策端：國家補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)逐年下調(diào)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展推廣將逐步從政策驅(qū)動過渡到消費(fèi)驅(qū)動

近年來，在國家和地方對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的大力扶持下，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展和推廣應(yīng)用均取得了矚目的成績。但是，隨著2018年補(bǔ)貼政策的提前退坡、“雙積分”政策的正式實(shí)施以及外資限制的逐步松綁，新能源汽車行業(yè)政策層面的產(chǎn)業(yè)環(huán)境發(fā)生了變化。對比此前的補(bǔ)貼政策，2018年新能源汽車財(cái)補(bǔ)新政的補(bǔ)貼力度不斷減小、技術(shù)門檻隨之提高，比如不再補(bǔ)貼續(xù)航里程低于150公里的車型，下調(diào)續(xù)航里程150～300公里的車型補(bǔ)貼23%—58%，上調(diào)續(xù)航里程300～400公里及400公里以上車型的補(bǔ)貼2%—14%不等（見表1～3）?？傊?，新能源補(bǔ)貼政策正轉(zhuǎn)向扶優(yōu)扶強(qiáng)的“后補(bǔ)貼時(shí)代”，轉(zhuǎn)型的短期陣痛不可避免，但長期來看，從政策驅(qū)動過渡到消費(fèi)驅(qū)動，有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展回歸市場化，實(shí)現(xiàn)行業(yè)優(yōu)勝劣汰和持續(xù)健康發(fā)展。

表1 2016-2018年新能源乘用車補(bǔ)貼及幅度變化

表2 2017-2018年新能源客車補(bǔ)貼及變化幅度

表3 2017-2018年新能源專用車補(bǔ)貼及變化幅度

（二）消費(fèi)端：個(gè)人消費(fèi)正在加速崛起，消費(fèi)者更加關(guān)注新能源汽車產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)提升

隨著新能源整車和核心“三電”技術(shù)的快速進(jìn)步，續(xù)航里程增加、生產(chǎn)成本下降、用戶接受度提升，新能源汽車市場逐步進(jìn)入大規(guī)模普及的初期。截止到2017年底，純電動乘用車總銷量已超過90萬，除共享租賃、單位用車、出租汽車外，私人車主預(yù)計(jì)已超過55萬，個(gè)人消費(fèi)正在快速崛起并逐漸成為市場主力。據(jù)乘聯(lián)會、尼爾森聯(lián)合調(diào)研數(shù)據(jù)，近3年新能源汽車購買意向呈持續(xù)快速增長態(tài)勢，2018年消費(fèi)者對純電動汽車的購買意向提升至37%，是2015年的2.6倍。同時(shí)，消費(fèi)者呈現(xiàn)出年輕化（80、90后用戶占比為76%）和高知化（本科及以上學(xué)歷用戶占比為51%）的特征（見表4），并且在消費(fèi)升級的大環(huán)境下，他們期望新能源汽車升級更多地體現(xiàn)在續(xù)航里程、自動駕駛技術(shù)、車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)上。

表4 新能源汽車用戶特征變化趨勢

（三）生產(chǎn)端：核心技術(shù)升級步伐加快，低碳化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化融合發(fā)展趨勢日益明顯

經(jīng)歷了2014年以來的快速發(fā)展，國內(nèi)乘用車主流車型續(xù)航里程已達(dá)到300公里以上，已接軌國際先進(jìn)水平，領(lǐng)先企業(yè)的動力電池單體的能量密度和價(jià)格也分別較2012年下降了2倍和70%，新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平顯著提升。以比亞迪為例，作為國內(nèi)唯一一家掌握電池電機(jī)、電控“三電”核心技術(shù)以及充電配套設(shè)施的企業(yè)，其新能源汽車銷量已連續(xù)三年冠領(lǐng)全球。同時(shí)，隨著新能源汽車“后補(bǔ)貼時(shí)代”的到來，也將加速出清行業(yè)低端產(chǎn)能、進(jìn)入強(qiáng)者恒強(qiáng)的新時(shí)代。結(jié)合政策環(huán)境和消費(fèi)需求變化趨勢，掌握汽車低碳化、信息化、智能化核心技術(shù)，打造新能源與智能化、網(wǎng)聯(lián)化深度融合的極致體驗(yàn)，打造擁有智慧和生命的汽車，構(gòu)建價(jià)值共享一體化融合的產(chǎn)業(yè)平臺，是未來新能源汽車產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品的發(fā)展大勢。

二、“對標(biāo)找差”：成都新能源汽車發(fā)展現(xiàn)狀及問題

在國家強(qiáng)勁支持和大力推進(jìn)下，成都同樣將新能源汽車產(chǎn)業(yè)納入市級戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，并出臺地方補(bǔ)貼、減免停車費(fèi)、發(fā)放專用號牌、不限行不限號等一系列扶持政策，產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系初步構(gòu)建，推廣應(yīng)用成效明顯。但是相比于北上廣深等先進(jìn)城市，成都在政策工具、消費(fèi)需求和生產(chǎn)供給方面還存在明顯的不足。

（一）扶持政策集中在生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)，面向前端核心技術(shù)和后端使用環(huán)節(jié)的政策相對不足

目前，雖然成都已在“對購置新車給予補(bǔ)貼”“加大充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度”“優(yōu)化新能源汽車使用環(huán)境”等方面出臺了支持政策，但相比于其他城市，成都目前的扶持政策仍主要集中在生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)，對于新能源汽車（特別是對市場前景廣、潛力大的乘用車）前端核心技術(shù)和后端使用環(huán)節(jié)支持不夠，并且尚未形成覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的完整政策體系（見表5）。僅各城市采用推廣激勵(lì)政策數(shù)量來看，成都遠(yuǎn)不及上海、深圳、西安等城市。再比如上海，早在2011年便已出臺7項(xiàng)措施支持新能源汽車技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，4項(xiàng)措施支持新能源汽車應(yīng)用推廣，3項(xiàng)措施支持產(chǎn)業(yè)基地和檢測服務(wù)、3項(xiàng)政策支持金融和人才集聚，目前已基本構(gòu)建起了“研發(fā)制造—生產(chǎn)銷售—配套建設(shè)—服務(wù)保障”的全產(chǎn)業(yè)鏈政策支持體系。

表5 成都市支持新能源汽車推廣應(yīng)用的若干政策

（二）擁有廣闊的消費(fèi)市場和領(lǐng)先的消費(fèi)水平，但新能源汽車消費(fèi)推廣仍較為落后

去年底，成都市機(jī)動車保有量已達(dá)到452萬輛，僅次于北京穩(wěn)居全國第2位，說明成都擁有廣闊的汽車消費(fèi)市場；汽車交易服務(wù)平臺人人車發(fā)布的春季豪車消費(fèi)能力城市榜中，成都僅次于北京、廣州、上海排在第4位，2017年特斯拉在中國的銷量中成都排第3位，說明成都擁有國內(nèi)領(lǐng)先的消費(fèi)水平。但基于如此優(yōu)越的條件，成都新能源汽車消費(fèi)市場卻較為落后。主要表現(xiàn)為三個(gè)方面：一是新能源汽車消費(fèi)指數(shù)偏低。自去年4月以來，成都新能源汽車消費(fèi)指數(shù)排名始終在第6～8位之間浮動，與上海、北京、深圳等領(lǐng)先城市差距日益擴(kuò)大。二是新能源汽車保有量占比小。成都尚不足1%，與上海（4.9%）、杭州（4.3%）、天津（3.1%）、北京（3.0%）、深圳（2.5%）差距明顯，即便是與不限購的青島（1.7%）、廈門（1.5%）也存在較大差距。三是私人消費(fèi)占比偏小。截止2017年末，成都新能源汽車私人消費(fèi)占比僅15.1%，而深圳僅2016年上半年電動私家車占比就達(dá)到42%。

（三）產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模偏小且多集中在整車組裝環(huán)節(jié)，缺乏具有核心競爭力的龍頭企業(yè)

目前，成都已擁有36戶新能源汽車企業(yè)和26戶新能源汽車零部件及充電設(shè)施運(yùn)營企業(yè)，整車制造和零部件制造體系初步搭建，但是產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模偏小、缺乏龍頭企業(yè)的問題仍然存在。從企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來看，川汽野馬、成都客車、重汽王牌等本土傳統(tǒng)汽車企業(yè)布局新能源汽車時(shí)間較晚，加上自主研發(fā)實(shí)力不強(qiáng)，且產(chǎn)品多布局在專用車領(lǐng)域，市場前景廣闊的乘用車領(lǐng)域企業(yè)相對偏少；乘用車領(lǐng)域的一汽大眾、沃爾沃等企業(yè)僅在成都布局生產(chǎn)基地（整車組裝環(huán)節(jié)），研發(fā)和銷售兩端在外，不足以支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展。自去年4月以來，成都新能源汽車供給指數(shù)始終落后于上海、北京、深圳、廣州等城市，且差距呈日益擴(kuò)大趨勢（見圖6）。從未來發(fā)展布局來看，成都雖然引進(jìn)了威馬研發(fā)基地、長江汽車、同捷新能源、銀隆生產(chǎn)基地等重大項(xiàng)目，但相比于上海擁有蔚來、威馬、奇點(diǎn)3家獨(dú)角獸企業(yè)，以及北京擁有北汽新能源和杭州擁有時(shí)空電動，成都仍然缺乏具有核心競爭力的龍頭企業(yè)（見表6）。

表6 各城市新能源汽車企業(yè)統(tǒng)計(jì)表（含在建項(xiàng)目）

三、“重新出發(fā)”：成都新能源汽車發(fā)展思考

在國內(nèi)，政府引導(dǎo)和市場調(diào)節(jié)在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的過程中起著十分重要的作用。但是，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不同階段，兩者所起的作用卻不盡相同。隨著國內(nèi)新能源汽車從萌芽邁向成長起步階段，補(bǔ)貼政策逐步退坡，成都應(yīng)加快調(diào)整政府力量至產(chǎn)業(yè)化前端和后端，針對核心競爭力不足等問題加快技術(shù)攻關(guān)、產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)品創(chuàng)新。

（一）重新審視產(chǎn)業(yè)扶持和推廣政策，構(gòu)建起面向前端和后端的市場拉動式制度供給體系，政府的力量要放在產(chǎn)業(yè)化前端，市場要發(fā)揮資源配置的決定性作用

一是由普惠政策向差別化引導(dǎo)轉(zhuǎn)變，加大新能源汽車技術(shù)研發(fā)支持力度，著力優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，做優(yōu)質(zhì)量。參考美國“政府通過立法支持新能源汽車技術(shù)發(fā)展”的經(jīng)驗(yàn)，著力加大對新能源汽車企業(yè)特別是“本土品牌”的研發(fā)投入力度和政策支持，實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破、降低購買成本、研發(fā)生產(chǎn)能夠引領(lǐng)市場的低碳化、智能化的產(chǎn)品。二是由專用車領(lǐng)域向乘用車領(lǐng)域轉(zhuǎn)變，面向私人消費(fèi)，利用稅收調(diào)節(jié)，強(qiáng)化新能源汽車購買、使用支持政策，做大增量。借鑒日本“購買新能源汽車免除100%的重量稅和取得稅，個(gè)別車輛免除50%自動車稅”以及德國“2015年之前購買電動汽車的消費(fèi)者，可享受10年免繳行駛稅”的經(jīng)驗(yàn)，加大我市面向私人購買和使用新能源汽車的補(bǔ)貼力度，比如：探索購買新能源汽車退返個(gè)稅、免征新能源汽車車牌費(fèi)、過路費(fèi)等。三是由引導(dǎo)新增投放為主向“引逼結(jié)合”調(diào)整存量結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，出臺燃油車置換新能源汽車補(bǔ)貼政策，提高二手燃油車上牌門檻，加快減量。參照北京“在享受國家和北京市補(bǔ)貼的基礎(chǔ)上，對燃油車置換新能源汽車再次進(jìn)行補(bǔ)貼”的經(jīng)驗(yàn)，盡快出臺成都市燃油車置換新能源汽車的細(xì)則，并通過牌照管理、路權(quán)管理等措施，提高二手燃油車上牌門檻，著力推動存量燃油汽車置換為新能源汽車，加大存量燃油車的減量力度。

（二）依托氫能源優(yōu)勢加快核心技術(shù)攻關(guān)，以產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈思維提前布局氫能源汽車產(chǎn)業(yè)

同時(shí)搶占技術(shù)制高點(diǎn)和市場增長點(diǎn)，形成國內(nèi)領(lǐng)先、具有國際競爭能力的自主產(chǎn)業(yè)體系和產(chǎn)業(yè)集群。一是加大對氫能源核心技術(shù)研發(fā)支持力度。參考美國“氫研發(fā)總投入達(dá)到24.5億美元”、日本豐田“投入大量的金錢和時(shí)間開展氫能源研究”的經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合成都現(xiàn)有氫能源優(yōu)勢，將制氫、儲氫、技術(shù)裝備以及氫燃料電池等關(guān)鍵性技術(shù)研發(fā)納入市級重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃和重大專項(xiàng)，力爭實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)突破，降低成本、提高性能。二是實(shí)現(xiàn)智能汽車與氫能源汽車融合發(fā)展。瞄準(zhǔn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車加新能源的方向，支持企業(yè)將智能電網(wǎng)、移動互聯(lián)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)融入到氫能源汽車技術(shù)創(chuàng)新和推廣應(yīng)用中，在新一輪競爭中找準(zhǔn)成都定位。三是內(nèi)培外引加快完善本地配套。大力培育和引進(jìn)高質(zhì)量項(xiàng)目，構(gòu)建氫能源汽車完整產(chǎn)業(yè)鏈，鼓勵(lì)和支持國內(nèi)外氫燃料電池汽車研發(fā)團(tuán)隊(duì)和企業(yè)來我市開展氫能源汽車生產(chǎn)和示范；在全市范圍內(nèi)科學(xué)合理布局加氫站等配套基礎(chǔ)設(shè)施，為氫能源汽車發(fā)展建立有效的市場環(huán)境。

（三）瞄準(zhǔn)新興消費(fèi)升級的趨勢和方向，從新能源汽車產(chǎn)品本身和后續(xù)使用兩端強(qiáng)化保障

一是產(chǎn)品設(shè)計(jì)上主動迎合消費(fèi)者的個(gè)性化需求。鼓勵(lì)企業(yè)深入分析潛在消費(fèi)群體的個(gè)性化、多樣化需求，從乘坐舒適便利性、空間大小、動力性能、發(fā)動機(jī)技術(shù)和外觀設(shè)計(jì)5個(gè)消費(fèi)者購買新能源汽車最在意的因素出發(fā)展開產(chǎn)品創(chuàng)新和設(shè)計(jì)。二是著力優(yōu)化新能源汽車使用環(huán)境。繼續(xù)加快布局全市范圍內(nèi)（特別是寫字樓停車場、商超/公園/休閑場所停車場、高速公路服務(wù)區(qū)）充換電基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)，強(qiáng)化落實(shí)前期已出臺的“新建居民小區(qū)配建停車位預(yù)留充電基礎(chǔ)設(shè)施”政策以及新能源汽車停車費(fèi)減免政策。