王長(zhǎng)梅

（中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)信息中心，北京朝陽(yáng) 100026）

近年來(lái)，隨著人們生活水平的不斷提高，對(duì)健康食品要求的逐漸上升，對(duì)牛羊肉、奶消費(fèi)快速增長(zhǎng)，牛羊肉和奶的供需矛盾仍然存在。奶業(yè)作為健康中國(guó)、強(qiáng)壯民族不可或缺的產(chǎn)業(yè)，是食品安全的代表性產(chǎn)業(yè)，是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的標(biāo)志性產(chǎn)業(yè)，也是一二三產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。2016 年以來(lái)我國(guó)奶牛飼料企業(yè)也面臨新的增長(zhǎng)窗口，特別是大型規(guī)模、技術(shù)創(chuàng)新和模式先進(jìn)的企業(yè)，也面臨新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。我國(guó)奶牛飼料主要為精料補(bǔ)充料、濃縮飼料和復(fù)合預(yù)混料等，濃縮飼料產(chǎn)量處于遞減態(tài)勢(shì)，添加劑預(yù)混合飼料的增速比較明顯，這得益于先進(jìn)、專業(yè)化的技術(shù)配方的推動(dòng)作用。

1 我國(guó)奶牛飼料的產(chǎn)量變化趨勢(shì)

目前我國(guó)奶牛飼料處于穩(wěn)步上升階段。自2006 年開(kāi)始反芻飼料進(jìn)入快速發(fā)展的階段，2017年我國(guó)反芻飼料總量達(dá)到922 萬(wàn)t，年均增長(zhǎng)率達(dá)到7.15%，與2006 年比增幅達(dá)到了99.5%，漲幅近1 倍，其中奶牛飼料產(chǎn)量占比達(dá)到80%以上（圖1），且向大企業(yè)集中，隨著技術(shù)不斷更新和迭代，奶牛飼料向更加精準(zhǔn)的方向發(fā)展。

2 奶牛飼料市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)

圖1 2006 年以來(lái)中國(guó)反芻飼料產(chǎn)量對(duì)比

由于我國(guó)反芻飼料研發(fā)和生產(chǎn)的起步較生豬和家禽相對(duì)較晚，反芻飼料產(chǎn)量也是從2009 年出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性的增長(zhǎng)。此前，散養(yǎng)戶和中小飼料企業(yè)眾多，反芻飼料價(jià)格相對(duì)混亂，從資源、環(huán)境兩個(gè)方面對(duì)反芻飼料市場(chǎng)形成雙約束，特別是新《中國(guó)人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》的實(shí)施，對(duì)整個(gè)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)都有深遠(yuǎn)影響。近3 年反芻飼料中除了肉牛飼料價(jià)格上漲，其他兩種飼料（奶牛飼料和肉羊飼料）均有不同幅度回調(diào)，2016 年奶牛飼料價(jià)格同比下降0.3%，在2017 年在原料成本的推動(dòng)下，特別是玉米價(jià)格觸底反彈，牛奶和飼料價(jià)格均有不同幅度的上漲，刺激2017 年奶牛飼料和肉牛飼料的同比增幅分別為25.2% 和21.0%（圖2）。

圖2 近3 年我國(guó)反芻飼料均價(jià)走勢(shì)

3 近年來(lái)我國(guó)奶牛飼料市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)

3.1 奶牛飼料產(chǎn)業(yè)不斷升級(jí) 隨著我國(guó)居民生活水平提高及飲食結(jié)構(gòu)的改變，奶牛市場(chǎng)需求的大幅提升，促使我國(guó)奶業(yè)快速發(fā)展。近年來(lái)我國(guó)奶牛場(chǎng)的規(guī)?；潭炔粩嗵嵘?。2016 年百頭以上的奶牛場(chǎng)占比達(dá)到了53%，同比提高了4.7 個(gè)百分點(diǎn)，與2006 年相比提高了39.9 個(gè)百分點(diǎn)，2017 年更是高達(dá)58.3%（圖3）。百頭規(guī)模的奶牛場(chǎng)逐漸成為奶牛養(yǎng)殖的主流。同時(shí)，荷斯坦奶牛百頭規(guī)模場(chǎng)的占比更高，達(dá)到60.4%，其規(guī)模化程度更高。規(guī)模場(chǎng)的占比不斷提升，對(duì)于奶牛牧場(chǎng)的精準(zhǔn)飼喂、技術(shù)革新以及企業(yè)規(guī)范等方面提出更高的要求。這對(duì)于專注于奶牛飼料的企業(yè)也是一個(gè)集中發(fā)展的時(shí)間窗口。

圖3 2006 年以來(lái)100 頭以上規(guī)模奶牛場(chǎng)比較

3.2 奶牛飼料產(chǎn)品質(zhì)量安全持續(xù)向好 奶牛飼料作為提供動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)、保證動(dòng)物產(chǎn)品品質(zhì)的必需投入品，在保證奶業(yè)安全方面起到了至關(guān)重要的作用。主要有以下原因：（1）反芻動(dòng)物飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)的制定和應(yīng)用工作一直在不斷完善，并從飼料的原料控制、生產(chǎn)加工過(guò)程控制、原料與成品保存和質(zhì)量檢驗(yàn)等方面規(guī)范奶牛飼料的生產(chǎn)。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部修訂發(fā)布《飼料添加劑安全使用規(guī)范》，統(tǒng)籌保生態(tài)和保供給平衡，全面下調(diào)飼料添加劑使用最高限量，與全球最嚴(yán)格的歐盟標(biāo)準(zhǔn)接軌。（2）各級(jí)飼料管理部門對(duì)飼料企業(yè)的管理機(jī)制較為完善，商品飼料中“瘦肉精”、三聚氰胺等違禁添加物非法添加行為得到有效控制。（3）奶牛飼料企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，企業(yè)不斷加強(qiáng)品牌建設(shè)和注重質(zhì)量安全。

3.3 奶牛飼料的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)相對(duì)集中 我國(guó)奶牛飼料的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量大，生產(chǎn)區(qū)域相對(duì)集中。2017 年僅內(nèi)蒙古自治區(qū)、黑龍江、遼寧、河北和北京地區(qū)的反芻動(dòng)物飼料產(chǎn)量已達(dá)到595 萬(wàn)t，占全國(guó)總產(chǎn)量的64.5%（黃玉慶，2016）。由于市場(chǎng)的擠壓，中小飼料企業(yè)更難生存，資本化的運(yùn)作導(dǎo)致更多的飼料廠家倒閉或者轉(zhuǎn)產(chǎn)。大型飼料企業(yè)通過(guò)收購(gòu)、合并或者參股、入股等方式加速反芻飼料行業(yè)的快速發(fā)展，成為推動(dòng)、引導(dǎo)整個(gè)反芻飼料業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的中堅(jiān)力量。上述地區(qū)是奶牛飼料消費(fèi)的集中區(qū)域，也是奶牛飼料的主產(chǎn)區(qū)。

3.4 奶類生產(chǎn)增速放緩導(dǎo)致飼料廠家競(jìng)爭(zhēng)激烈 奶牛飼料以相對(duì)較高的利潤(rùn)率和廣闊的市場(chǎng)空間受到飼料企業(yè)的更多關(guān)注。隨著我國(guó)牛、羊養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，尤其奶牛養(yǎng)殖得到優(yōu)先發(fā)展的情況下，我國(guó)奶業(yè)有了較大進(jìn)步，但受到我國(guó)奶制品質(zhì)量安全事件、乳企轉(zhuǎn)型升級(jí)滯后、國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等影響，目前呈現(xiàn)低速緩慢增長(zhǎng)趨勢(shì)。2016 年全國(guó)牛奶產(chǎn)量3602 萬(wàn)t，下降4.1%。2017 年產(chǎn)量為3545 萬(wàn)t，同比繼續(xù)下降1.6%。但我國(guó)奶制品進(jìn)口量仍位居世界首位。2017 年中國(guó)進(jìn)口奶粉59.8 萬(wàn)t，同比下降0.99%，全國(guó)液態(tài)奶累計(jì)進(jìn)口量達(dá)68.8 萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)5.0%。我國(guó)已是全球奶類生產(chǎn)、加工和消費(fèi)大國(guó)，但人均奶類消費(fèi)水平依然較低，約為亞洲平均水平的1/2，世界平均水平的1/3，隨著我國(guó)城鄉(xiāng)居民生活水平的不斷提高，對(duì)于奶制品消費(fèi)仍然有較大的提升空間。

4 我國(guó)奶牛飼料業(yè)的主要特點(diǎn)

4.1 奶牛飼料業(yè)產(chǎn)能利用率較低 近幾年奶牛飼料主要分為自產(chǎn)自銷和銷售到下游養(yǎng)殖場(chǎng)這兩種銷售方式。奶牛飼料企業(yè)的機(jī)械設(shè)備產(chǎn)量利用率剛剛過(guò)半，個(gè)別廠家產(chǎn)能利用率僅30%，過(guò)多的閑置產(chǎn)能迫使飼料企業(yè)開(kāi)始轉(zhuǎn)型，加快拓展業(yè)務(wù)（文娟，2009）。部分集團(tuán)企業(yè)也在不斷推進(jìn)大牧場(chǎng)的戰(zhàn)略布局，引入牧場(chǎng)訂制飼料的銷售方式，采取集中生產(chǎn)，并與規(guī)模養(yǎng)殖化牧場(chǎng)合作及產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)等方式，以提升反芻飼料的產(chǎn)能利用率。

4.2 奶牛飼料企業(yè)規(guī)?；s化速度加快 從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015—2016 年隨著養(yǎng)殖的結(jié)構(gòu)調(diào)整，反芻飼料也到了調(diào)整的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，而“種養(yǎng)一體化”的養(yǎng)殖方式，導(dǎo)致部分中小企業(yè)的發(fā)展空間受限，甚至被淘汰，同時(shí)，國(guó)內(nèi)大型乳制品企業(yè)和反芻飼料企業(yè)及現(xiàn)代牧場(chǎng)的快速擴(kuò)張。2017年我國(guó)排名前14 家的奶牛飼料企業(yè)總產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)256.7 萬(wàn)t，同比2016 和2015 年分別增長(zhǎng)了0.51% 和3.28%，2017 年前14 家奶牛飼料產(chǎn)量達(dá)到259.2 萬(wàn)t，占全國(guó)反芻飼料產(chǎn)量922.6 萬(wàn)t 的28.09%。其中前5 家奶牛飼料企業(yè)產(chǎn)量達(dá)152.91 萬(wàn)t，占前14 家企業(yè)產(chǎn)量的58.99%，占全國(guó)反芻飼料總產(chǎn)量達(dá)16.57%（圖4）。從數(shù)據(jù)顯示，奶牛飼料市場(chǎng)集中度還有待繼續(xù)進(jìn)步，未來(lái)集團(tuán)化企業(yè)仍有一定的上升空間。同時(shí)，從國(guó)內(nèi)多家牧場(chǎng)的數(shù)據(jù)顯示，部分牧場(chǎng)利用其規(guī)模優(yōu)勢(shì)，通過(guò)自身技術(shù)、生產(chǎn)工藝等投資興建生產(chǎn)精料補(bǔ)充料為主的飼料加工廠，也成為近兩年的發(fā)展趨勢(shì)。

圖4 國(guó)內(nèi)主要生產(chǎn)奶牛飼料廠家的產(chǎn)量對(duì)比

4.3 我國(guó)奶牛飼料利潤(rùn)維持行業(yè)偏高水平 近幾年，奶牛飼料業(yè)進(jìn)入快速調(diào)整階段，包括產(chǎn)業(yè)的布局、技術(shù)的升級(jí)、大數(shù)據(jù)的應(yīng)用等方面。從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)反芻飼料的毛利率在10% ～25.75%，前14 家反芻飼料企業(yè)的平均毛利率17% ～19%，大部分反芻飼料企業(yè)的毛利率集中在15% ～17%。從近3 年的數(shù)據(jù)來(lái)看，內(nèi)蒙古牧泉元興、嘉吉集團(tuán)和長(zhǎng)春博瑞的奶牛飼料毛利率處于相當(dāng)?shù)乃剑?0% ～25%。從數(shù)據(jù)顯示，奶牛飼料要高于整體其他飼料產(chǎn)品的毛利率，全國(guó)飼料產(chǎn)品的平均毛利率在10% ～20%，生豬和家禽飼料比奶牛飼料的毛利率要偏低3 ～4 個(gè)百分點(diǎn)。目前來(lái)看，隨著奶牛飼料企業(yè)向下延伸并布局牧場(chǎng)服務(wù)，未來(lái)一段時(shí)間大型集團(tuán)企業(yè)奶牛飼料的毛利率會(huì)穩(wěn)定在現(xiàn)有水平上下。

4.4 養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)和模式的變化改變了奶牛飼料企業(yè)布局 從調(diào)查的數(shù)據(jù)顯示，產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)、養(yǎng)殖規(guī)模和養(yǎng)殖模式對(duì)反芻飼料市場(chǎng)的影響力更大。超過(guò)1/3 的集團(tuán)企業(yè)認(rèn)為上下游的戰(zhàn)略合作將成為反芻飼料企業(yè)發(fā)展的一個(gè)趨勢(shì)。另外大約1/3 的集團(tuán)企業(yè)認(rèn)為，養(yǎng)殖規(guī)模和養(yǎng)殖模式對(duì)反芻飼料企業(yè)的影響更加深遠(yuǎn)。規(guī)模養(yǎng)殖逐漸擴(kuò)大，而小規(guī)模養(yǎng)殖戶的生存壓力逐漸加大，小規(guī)模養(yǎng)殖戶的效益將逐漸下降。10% 的集團(tuán)企業(yè)認(rèn)為，區(qū)域結(jié)構(gòu)的改變導(dǎo)致市場(chǎng)銷售半徑縮小，客戶資源減少。而品種結(jié)構(gòu)和要素結(jié)構(gòu)的變化對(duì)企業(yè)的影響不是很明顯。目前，養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)和模式的變化對(duì)飼料加工的布局，對(duì)奶牛飼料市場(chǎng)，養(yǎng)殖產(chǎn)品線布局及產(chǎn)品的研發(fā)方向均有深刻影響。同時(shí)，改變以往的養(yǎng)殖企業(yè)+ 飼料企業(yè)的二元盈利模式，逐漸轉(zhuǎn)向養(yǎng)殖+ 飼料+ 乳品加工的三元營(yíng)利模式。這種模式的形成一方面會(huì)推動(dòng)大型集團(tuán)企業(yè)繼續(xù)快速發(fā)展；另外，也加速奶牛飼料企業(yè)進(jìn)入整合期和轉(zhuǎn)型期。

4.5 進(jìn)口奶粉沖擊奶牛飼料業(yè)的發(fā)展 比較圖5 和圖6，發(fā)現(xiàn)我國(guó)牛奶的產(chǎn)量和進(jìn)口量的時(shí)間拐點(diǎn)是從2008 年開(kāi)始。進(jìn)口牛奶（鮮奶、液態(tài)奶、奶粉）大幅提升，從2008 年的9.49 萬(wàn)t 到2016 年高達(dá)189.3 萬(wàn)t，9 年不斷創(chuàng)下新高，年均增長(zhǎng)率高達(dá)45%。期間雖然同比數(shù)據(jù)有下降年份，但整體趨勢(shì)仍是提升。而2008 年到2016 年國(guó)產(chǎn)奶產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率僅為0.16%，進(jìn)口奶粉對(duì)我國(guó)奶牛養(yǎng)殖市場(chǎng)的沖擊可見(jiàn)一斑。

圖5 1998 年以來(lái)我國(guó)牛奶產(chǎn)量走勢(shì)

圖6 2008 年至今我國(guó)進(jìn)口鮮奶、奶粉和液態(tài)奶對(duì)比

2017 年，全球乳制品市場(chǎng)均處于供大于求格局。受俄羅斯進(jìn)口禁令的影響，歐盟大部分乳制品開(kāi)始尋找新的市場(chǎng)，乳品價(jià)格被進(jìn)一步壓低；加之“中澳自貿(mào)協(xié)定”落地，澳大利亞奶制品將享受更大的關(guān)稅優(yōu)惠，這對(duì)于我國(guó)奶業(yè)勢(shì)必造成新一輪沖擊。2017 年，我國(guó)原奶價(jià)格低位震蕩，奶業(yè)低迷。進(jìn)口奶粉導(dǎo)致國(guó)內(nèi)乳業(yè)份額減少，競(jìng)爭(zhēng)壓力大，乳業(yè)繼續(xù)要求下游養(yǎng)殖企業(yè)的規(guī)?；潭雀摺⒃唐焚|(zhì)更好，導(dǎo)致原奶價(jià)格不斷下調(diào)，部分養(yǎng)殖企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)和成本轉(zhuǎn)嫁給飼料企業(yè)，這就促進(jìn)上游奶牛飼料企業(yè)不斷提高服務(wù)，來(lái)幫助牧場(chǎng)提升盈利能力。

4.6 奶牛飼料的銷售區(qū)域轉(zhuǎn)移和主產(chǎn)區(qū)市場(chǎng)占有率的提升 我國(guó)除了粵、桂、黔、滇及東部沿海省份，其他地區(qū)均有飼養(yǎng)奶牛，養(yǎng)殖相對(duì)密集是在內(nèi)蒙古自治區(qū)。從2016 年排名前10 的反芻飼料省份來(lái)看，內(nèi)蒙古自治區(qū)仍占據(jù)反芻飼料的首位，排名第二、三的是遼寧省、河北省，其余排名比較靠前的是黑龍江省、山東省、北京市、新疆自治區(qū)、天津市、吉林省和河南省，這些地區(qū)也是奶牛養(yǎng)殖相對(duì)比較集中。值得一提是，2017 年?yáng)|北三省和內(nèi)蒙古自治區(qū)的反芻飼料產(chǎn)量高達(dá)432.9 萬(wàn)t，提高了9.71%，同比提高8.04 個(gè)百分點(diǎn)，占據(jù)反芻飼料總量的46.9%，占比繼續(xù)提升，東北三省和內(nèi)蒙古自治區(qū)的養(yǎng)殖量占據(jù)近半壁江山，其更深層次的內(nèi)因也在于我國(guó)養(yǎng)殖業(yè)區(qū)域的轉(zhuǎn)移。

4.7 奶牛飼料的品牌替換率居高 隨著養(yǎng)殖規(guī)模的擴(kuò)大，養(yǎng)殖散戶逐漸被淘汰，規(guī)模牧場(chǎng)的出現(xiàn)也對(duì)牧場(chǎng)精細(xì)化管理的要求也越來(lái)越嚴(yán)格，這對(duì)飼料企業(yè)的要求也越來(lái)越高，國(guó)家對(duì)乳制品安全的高標(biāo)準(zhǔn)和高要求必然影響上游飼料企業(yè)的生存和發(fā)展。而我國(guó)奶牛飼料的品牌替換率始終居高不下，養(yǎng)殖業(yè)自身的演變而產(chǎn)生的連鎖反應(yīng)占比不大，飼料企業(yè)缺乏創(chuàng)新意識(shí)，飼料產(chǎn)品的同質(zhì)化現(xiàn)象較為普遍（李勝利，2017）。隨著奶牛飼料業(yè)的準(zhǔn)入門檻不斷提高，奶牛飼料企業(yè)會(huì)逐漸減少。而集約化、規(guī)?；酿B(yǎng)殖模式對(duì)反芻飼料企業(yè)在服務(wù)多元化和高標(biāo)準(zhǔn)化等多方面會(huì)有進(jìn)一步的推動(dòng)和提升，使飼料企業(yè)由大、全、慢，向?qū)?、精、快的方向發(fā)展。

4.8 奶牛飼料轉(zhuǎn)化率提升，公斤奶飼料成本降低近年來(lái)奶牛飼料企業(yè)在降低公斤奶飼料成本方面投入了較多的研發(fā)力量。我國(guó)奶牛飼料轉(zhuǎn)化率平均為1.5 ∶1，在飼料及飼料添加劑的研發(fā)、營(yíng)養(yǎng)配方的優(yōu)化下，已經(jīng)達(dá)到了國(guó)際水平的1.4 ∶1。目前，我國(guó)奶牛場(chǎng)的平均公斤奶飼喂成本在1.9 ～2.4 元，國(guó)內(nèi)部分奶牛場(chǎng)達(dá)到了1.6 元以下的較高水平（黃玉慶，2016）。飼料企業(yè)在奶牛飼料營(yíng)養(yǎng)配方上不斷優(yōu)化，牧場(chǎng)在粗飼料原料的采購(gòu)、日糧營(yíng)養(yǎng)的分析等關(guān)鍵環(huán)節(jié)都有了大幅提升。部分牧場(chǎng)合理利用全混合日糧配方以降低牧場(chǎng)公斤奶飼料成本，減少牧場(chǎng)飼料的浪費(fèi)，降低養(yǎng)殖成本，提升奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

5 總結(jié)

隨著城鄉(xiāng)居民對(duì)牛奶消費(fèi)不斷提升，幫助更多中國(guó)人喝上優(yōu)質(zhì)牛奶，奶牛飼料生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量安全的管控將更加嚴(yán)格，一方面通過(guò)專線生產(chǎn)、杜絕動(dòng)物性蛋白和抗生素等混入。同時(shí)，為牧場(chǎng)提供創(chuàng)新的營(yíng)養(yǎng)解決方案。由于我國(guó)奶業(yè)生產(chǎn)擴(kuò)張將受到資源環(huán)境的硬性制約，上游奶牛飼料的穩(wěn)步發(fā)展是國(guó)內(nèi)提供優(yōu)質(zhì)奶源的重要一環(huán)，這也關(guān)系到是否能守住70% 的奶源底線的重要保障。扶持并支持一批優(yōu)秀的奶牛飼料企業(yè)，繼續(xù)加快進(jìn)程，提質(zhì)增效，利用新技術(shù)、新手段，為我國(guó)奶業(yè)的健康、穩(wěn)步發(fā)展保駕護(hù)航。