鐘 丹

(中國農(nóng)業(yè)銀行 重慶大渡口支行，重慶 400084)

1 信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀

2017年末，該行本外幣各項貸款余額66.70億元，其中,法人貸款余額34.08億元，個人貸款余額32.62億元，法人貸款占比51%，個人貸款中個人住房貸款占比90.85%。信貸資產(chǎn)帶來的利息收入近五年來呈下降趨勢，而非利息收入占比近五年波動上漲，2016年下降較多，平均增幅1.9%。在大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)收入基礎(chǔ)上，利息收入仍然占了商業(yè)銀行營業(yè)收入的較大比重(2017年末利息收入占82.69%)，很有必要研討如何調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)，促進(jìn)該行利息收入的增長，帶來銀行經(jīng)濟(jì)利潤的提升。

圖1 利息收入與非利息收入對比

該行信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)呈以下特征：

(1)客戶集中、客戶量少。2017年法人貸款投放僅6戶，其中投放額排前三的企業(yè)投放額占比80.53%；截至2017年末有信貸余額的法人客戶僅8戶，信貸余額集中在四家企業(yè)，占比89.19%。法人信貸客戶的高度集中化，面臨亟須拓展發(fā)展新優(yōu)質(zhì)客戶的局面，信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整、客戶多元化的目標(biāo)任重道遠(yuǎn)。

(2)行業(yè)投向過于集中。2017年法人貸款主要集中在政府購買服務(wù)類貸款、制造業(yè)貸款、商務(wù)服務(wù)業(yè)貸款和批發(fā)零售業(yè)貸款，其中政府類貸款占法人貸款比例為45%，與該地區(qū)的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不協(xié)調(diào)；個人貸款主要集中于個人住房按揭貸款，非房貸占比僅占10.8%。2018年5月法人信貸余額主要集中在制造業(yè)、商務(wù)服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)，其余行業(yè)很少涉及，其中商務(wù)服務(wù)業(yè)占比64.67%，制造業(yè)占比27.3%；個人非房貸占比僅9.15%，其中消費(fèi)貸占比5.6%。

(3)客戶結(jié)構(gòu)不合理。2018年5月法人貸款投放主要集中在大、中型客戶，大型客戶數(shù)2戶，貸款余額占比34.28%，中型客戶數(shù)5戶，貸款余額占比65.6%，中小微企業(yè)貸款極少甚至沒有。從客戶信用等級看，客戶數(shù)量增長乏力，客戶結(jié)構(gòu)不合理，信用等級分布圖呈倒三角形，信貸余額占比集中在A級客戶，A級客戶貸款余額占比41.45%。優(yōu)質(zhì)客戶僅3戶，優(yōu)良客戶貸款余額占比15.45%，距離全國銀行平均值75.76%相差甚遠(yuǎn)。

(4)擔(dān)保方式分布不合理。法人各項貸款中信用方式占比42.31%，較年初下降1.75%；保證方式占比0.00%；抵押方式占比15.88%；質(zhì)押方式占比41.82%。抵押、質(zhì)押合計占比(抵質(zhì)押比率)為57.7%，較年初上升2.04%?？傮w來看，信用貸款占比仍處于高位，抵質(zhì)押貸款余額增加為新投放貸款所致，原有風(fēng)險敞口仍然較大，需加強(qiáng)客戶管控及談判能力，增加抵質(zhì)押貸款份額，提升貸款保障度。

從以上分析看，該行資產(chǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)總體上與該地區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)布局不相協(xié)調(diào)、不相適應(yīng)，這也是導(dǎo)致全行資產(chǎn)質(zhì)量不高、發(fā)展動力不強(qiáng)、價值創(chuàng)造不足的重要原因，亟須優(yōu)化調(diào)整信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。

2 信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整困難分析

(1)區(qū)域局限，資源有限。該行所處的GDP總量及人均GDP等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在該城市中均排名靠后，區(qū)內(nèi)產(chǎn)業(yè)空心化狀況較為嚴(yán)重，優(yōu)質(zhì)客戶較少。在區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)、金融資源較差的情況下，除做好對區(qū)內(nèi)政府主導(dǎo)項目的營銷外，還需要跨區(qū)域開展?fàn)I銷，優(yōu)質(zhì)客戶是同業(yè)爭搶的對象，若沒有及時搶占先機(jī)，便容易失去來之不易的機(jī)會，間接增大了信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整的難度。從近三年新增法人投放情況來看，2015年、2016年分別僅有一戶新增法人貸款，新增戶數(shù)非常少，2017年經(jīng)過全行努力營銷，增加兩家新企業(yè)，新項目儲備難度大，另外存量化解消化需一定時間，存量、新增均面臨一定困難。

(2)存量退出、化解風(fēng)險困難。存量客戶行業(yè)退出、風(fēng)險化解仍然不容樂觀，潛在風(fēng)險客戶風(fēng)險化解難度大。一是“兩高一?！毙袠I(yè)客戶未全消化。“兩高一?！毙袠I(yè)一直是國家宏觀調(diào)控和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點對象，該行處于“兩高一?！毙袠I(yè)的信貸客戶有1戶，極有可能因水泥行業(yè)政策變化、經(jīng)濟(jì)下行、房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)控等因素影響而出現(xiàn)信貸風(fēng)險；二是制造業(yè)行業(yè)存在風(fēng)險。由于目前國際經(jīng)濟(jì)整體形勢仍處于下行階段，加工制造業(yè)產(chǎn)能過剩矛盾進(jìn)一步突出，制造業(yè)企業(yè)盈利仍不理想。近年來，國內(nèi)主要銀行制造和批發(fā)零售行業(yè)不良貸款出現(xiàn)反彈，行業(yè)信貸風(fēng)險形勢依然嚴(yán)峻。

3 擬采取的措施

(1)加強(qiáng)政策宣傳，全行聯(lián)動出擊。圍繞“兩提升”和“五壓降”，扎實開展信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化工作，堅決壓降低信用等級、低定價低綜合回報水平、單一產(chǎn)品客戶用信，盡快壓降隱性集團(tuán)和隱性過剩產(chǎn)能信用，提升支持重大戰(zhàn)略、支柱產(chǎn)業(yè)、綠色信貸領(lǐng)域貸款占比，提升個人貸款尤其是個人消費(fèi)貸款占比。將信貸資源配置到綠色經(jīng)濟(jì)與戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、普惠金融領(lǐng)域中去，逐步調(diào)整信貸行業(yè)分布，達(dá)到提高有效供給、減少信貸風(fēng)險的目的。

(2)出臺營銷方案，儲備優(yōu)質(zhì)資源。①對公業(yè)務(wù)方面。一是加強(qiáng)銀政合作，主動融入地方建設(shè)。緊隨鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施工作，加強(qiáng)區(qū)委區(qū)政府、工商、金融辦、投促辦等部門高層的對接和溝通，爭取數(shù)量更多、資金規(guī)模更大的鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，篩選批量優(yōu)質(zhì)客戶，進(jìn)一步提高農(nóng)村民生金融、消費(fèi)金融服務(wù)。二是搶抓兩戶營銷，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)。圍繞著產(chǎn)業(yè)升級、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、城市建設(shè)等重點領(lǐng)域，切實抓好財政、社保、學(xué)校、醫(yī)院、優(yōu)質(zhì)小微、新大特三農(nóng)等客戶的精準(zhǔn)營銷。三是加大重點項目營銷力度，落實好相關(guān)信用條件。落實客戶名單制管理，持續(xù)跟進(jìn)重點項目，加強(qiáng)與客戶的溝通，加快上報審批進(jìn)度，積極推進(jìn)項目實施，做到搶先抓早、以快致勝。②個人業(yè)務(wù)方面。一是加強(qiáng)房地產(chǎn)項目的營銷。個人住房按揭貸款仍然是個貸主體，持續(xù)跟進(jìn)對房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的營銷力度，爭取在房地產(chǎn)開發(fā)項目上取得突破。二是抓好消費(fèi)金融業(yè)務(wù)發(fā)展。消費(fèi)信貸將成為今后金融業(yè)務(wù)發(fā)展的中堅力量，因此，在互聯(lián)網(wǎng)金融公司大力發(fā)展消費(fèi)金融的同時，借助金融科技的大力發(fā)展，應(yīng)積極創(chuàng)新消費(fèi)信貸產(chǎn)品，加強(qiáng)個人消費(fèi)貸款的營銷，以達(dá)到促進(jìn)消費(fèi)貸占比提升，擴(kuò)大消費(fèi)信貸市場份額的目的。

(3)做實監(jiān)測工作，化解存量風(fēng)險。一是加強(qiáng)協(xié)調(diào)，化解風(fēng)險。后臺部門加強(qiáng)平日監(jiān)測工作，保持前后臺部門溝通和協(xié)調(diào)，一旦發(fā)現(xiàn)客戶重大異常變化，能及時出臺風(fēng)險化解措施方案，將風(fēng)險進(jìn)一步壓降到最低。二是建立客戶“灰名單”，按不同信貸占用分類，實現(xiàn)全面壓降，同時確保監(jiān)測持續(xù)，貸款余額只減不增。三是推動重點領(lǐng)域調(diào)整優(yōu)化，開展排查和專項檢查，建立失信客戶風(fēng)險管理機(jī)制。四是強(qiáng)化過程監(jiān)管，落實協(xié)同推進(jìn)責(zé)任，實施專項考核。通過采取各種措施，壓降類客戶逐漸退出該行信貸資源占用，達(dá)到調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)的目的。

伴隨著國家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)能落后企業(yè)和高耗能、高排放行業(yè)的貸款信用風(fēng)險可能提前暴露，需提早準(zhǔn)備退出；而目前戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和小微企業(yè)的發(fā)展尚不成熟，進(jìn)入此類行業(yè)時要注意區(qū)別局部或個別風(fēng)險。因此，結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整是一個長期過程，不可能一蹴而就，應(yīng)該根據(jù)宏觀形勢和區(qū)域特色等狀況的變動而進(jìn)行逐步調(diào)整。信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整要把握宏觀經(jīng)濟(jì)的政策原則，以宏觀政策為引領(lǐng)，在信貸市場達(dá)到進(jìn)退有度，最終實現(xiàn)信貸結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化，既滿足國家政策要求，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，也實現(xiàn)銀行又好又快地健康發(fā)展。