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2019中國制造業(yè)企業(yè)500強 分析報告

2019-12-30 01:43
中國經(jīng)濟報告 2019年6期
關(guān)鍵詞:數(shù)字經(jīng)濟企業(yè)發(fā)展制造業(yè)

【提? 要】總體來看,制造業(yè)500強企業(yè)群體的經(jīng)營績效明顯回暖、凈利潤增速維持高位,正不斷向產(chǎn)業(yè)鏈中高端邁進。中國國內(nèi)消費升級為制造業(yè)企業(yè)發(fā)展提供了新機遇,數(shù)字經(jīng)濟蓬勃發(fā)展為制造業(yè)企業(yè)發(fā)展增添了新動力,產(chǎn)業(yè)鏈脆弱性和傳統(tǒng)比較優(yōu)勢削弱對制造業(yè)企業(yè)發(fā)展提出了新要求。

【關(guān)鍵詞】? 制造業(yè);企業(yè)500強;數(shù)字經(jīng)濟;企業(yè)發(fā)展

2019年是新中國成立70周年,也是制造業(yè)邁上新歷史臺階的一年。70年來,中國制造業(yè)從無到有、從小到大,取得了舉世矚目的成績。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,工業(yè)增加值從1952年的120億元增長到2018年的305160億元,按不變價格計算增長970.6倍,年均增長11%。制造業(yè)增加值自2010年首次超過美國,并連續(xù)9年穩(wěn)居世界第一。中國制造業(yè)增加值占世界的份額高達27%,成為驅(qū)動全球工業(yè)增長的重要引擎。2019年,中國制造業(yè)企業(yè)在高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略的引導(dǎo)下,成功抵御了國際環(huán)境的沖擊,企業(yè)的營業(yè)收入、盈利能力、創(chuàng)新能力和國際化水平等方面均有穩(wěn)步提升,成為中國經(jīng)濟發(fā)展的壓艙石。

一、整體規(guī)模特征分析

(一)營業(yè)收入狀況穩(wěn)中向好態(tài)勢明顯

營業(yè)收入平穩(wěn)增長,增速合理可控。自黨的十八大以來,中國制造業(yè)500強營業(yè)收入規(guī)模呈現(xiàn)平穩(wěn)擴大態(tài)勢,由2012年的21.71萬億元穩(wěn)步擴大至2019年的34.92萬億元,增幅高達60.85%。2019中國制造業(yè)企業(yè)500強營業(yè)收入增速為9.67%,較上年同比下滑3.04個百分點,但仍處于合理可控區(qū)間內(nèi)。自2017年增速由負(fù)轉(zhuǎn)正后,整體呈現(xiàn)出波動上漲態(tài)勢。詳見圖1。

500強入圍門檻持續(xù)提升。伴隨營業(yè)收入的平穩(wěn)增長,中國制造業(yè)企業(yè)500強入圍門檻也呈現(xiàn)逐年上漲態(tài)勢,2019中國制造業(yè)企業(yè)500強中排名第500名企業(yè)的營業(yè)收入為88.6億元,在2018年入圍門檻大幅提升的基礎(chǔ)上,進一步提高2.2億元,提升幅度達2.55%,平穩(wěn)向好態(tài)勢越發(fā)明顯。

人均營收穩(wěn)步增長,增速波動較為頻繁。得益于企業(yè)整體營業(yè)收入的平穩(wěn)擴大,中國制造業(yè)企業(yè)500強人均營業(yè)收入水平從2008年以來呈現(xiàn)出較為穩(wěn)定的上漲態(tài)勢,由2008年的112.39萬元上漲至2019年的262萬元,年均復(fù)合增速達8%。人均營業(yè)收入年增速方面波動較為頻繁,在2017年增速由負(fù)轉(zhuǎn)正之后,實現(xiàn)了連續(xù)兩年增速快速提升,2019年則有所下滑。詳見圖2。

(二)資產(chǎn)及負(fù)債情況持續(xù)改善

資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)健擴大,增速平穩(wěn)放緩。2019年中國制造業(yè)企業(yè)500強總資產(chǎn)規(guī)模達到36.47萬億元,自黨的十八大以來,在絕對數(shù)量方面保持了持續(xù)擴大的態(tài)勢。在資產(chǎn)增速方面,伴隨中國制造業(yè)逐步邁向高質(zhì)量發(fā)展階段,由注重“增速加快”轉(zhuǎn)向注重“質(zhì)效提升”,中國制造業(yè)企業(yè)500強資產(chǎn)規(guī)模增速整體呈現(xiàn)出波動放緩態(tài)勢,2019年中國制造業(yè)企業(yè)500強資產(chǎn)增速為6.89%,較上年同比放緩2.02個百分點。詳見圖3。

資產(chǎn)負(fù)債率持續(xù)好轉(zhuǎn)。2019中國制造業(yè)企業(yè)500強的資產(chǎn)負(fù)債率為62.74%,較上年同比下降0.46個百分點。從長期趨勢來看,資產(chǎn)負(fù)債情況呈現(xiàn)較為明顯的持續(xù)好轉(zhuǎn)態(tài)勢,較2011年65.56%的資產(chǎn)負(fù)債率高點,已經(jīng)下降了2.82個百分點,側(cè)面反映出國家采取的“去杠桿”措施在制造業(yè)領(lǐng)域的效果正在逐步顯現(xiàn)。

(三)企業(yè)并購重組積極性穩(wěn)步回升

參與并購重組企業(yè)數(shù)量穩(wěn)步增加,并購重組次數(shù)略有回升。2019中國制造業(yè)企業(yè)500強中在2018年參與了并購重組的企業(yè)共有141家,較上年同比增多13家,增幅10.16%,整體呈現(xiàn)逐年穩(wěn)步增多態(tài)勢。但在并購重組次數(shù)方面,隨著近年來證監(jiān)會在企業(yè)并購重組方面監(jiān)管力度的不斷加大,特別是對“忽悠式”“跟風(fēng)式”和盲目跨界重組等打擊力度的加大,中國制造業(yè)企業(yè)500強并購重組次數(shù)由2017年的878次迅速跌落至2018年的407次;2019年中國制造業(yè)企業(yè)500強并購重組次數(shù)略有回升,達到452次,較上年同比高出45次,并購重組積極性呈現(xiàn)緩慢回升態(tài)勢。詳見圖4。

二、利稅狀況分析

(一)盈利能力顯著提升

利潤規(guī)模顯著提升,增速持續(xù)保持高位。2019年中國制造業(yè)企業(yè)500強共實現(xiàn)歸屬母公司利潤9718.71億元,較上年同比高出18.86%,利潤規(guī)模擴大顯著。在增速方面,自2017年實現(xiàn)歸屬母公司利潤增速由負(fù)轉(zhuǎn)正后,利潤規(guī)模持續(xù)快速擴大,年增速均保持在18%以上,過去5年(2015-2019年)中國制造業(yè)企業(yè)500強歸屬母公司利潤年均復(fù)合增速達14.08%。

企業(yè)虧損面 略有擴大,虧損深度 下降明顯,虧損企業(yè)主要分布在產(chǎn)能過剩行業(yè)。2019年中國制造業(yè)企業(yè)500強中出現(xiàn)虧損的企業(yè)數(shù)量為34家,虧損面為6.80%,較上年的4.40%同比提升2.20個百分點;虧損深度方面,2019年中國制造業(yè)企業(yè)500強的虧損深度為3.85%,較上年的8.94%同比下降5.09個百分點,企業(yè)虧損深度明顯改善。虧損企業(yè)行業(yè)分布方面,2019年中國制造業(yè)企業(yè)500強出現(xiàn)虧損的34家企業(yè)中,企業(yè)數(shù)量最多的三個行業(yè)分別為一般有色金屬行業(yè)(7家企業(yè),占比20.59%)、黑色冶金行業(yè)(6家企業(yè),占比17.65%)、化學(xué)原料及化學(xué)品制造(4企業(yè),占比11.76%),該三類行業(yè)均為落后產(chǎn)能相對過剩行業(yè),貢獻了17家虧損企業(yè),占到虧損企業(yè)總數(shù)的50%。詳見圖5。

(二)企業(yè)經(jīng)營績效平穩(wěn)回暖

凈資產(chǎn)利潤率回升態(tài)勢穩(wěn)步顯現(xiàn)。凈資產(chǎn)利潤率是反映企業(yè)經(jīng)營績效的核心指標(biāo)。2019年中國制造業(yè)企業(yè)500強的凈資產(chǎn)利潤率為10.48%,較上年同比高出1.25個百分點。從長期趨勢來看,受2008國際金融危機的影響,中國制造業(yè)企業(yè)500強在2008年之后,凈資產(chǎn)利潤率呈現(xiàn)出了緩步下降的態(tài)勢,但隨著制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級不斷推進,中國制造業(yè)企業(yè)500強的凈資產(chǎn)利潤率在2016年觸底后有了明顯回升,在2017-2019年實現(xiàn)了“三連漲”。從7.59%的階段性低點上漲到至2019年的10.48%,呈現(xiàn)出積極向好態(tài)勢。詳見圖6。

營業(yè)收入利潤率及資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率均呈現(xiàn)回暖態(tài)勢。凈資產(chǎn)利潤率的變化與營業(yè)收入利潤率和資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率的變化直接相關(guān)。2019中國制造業(yè)企業(yè)500強的營業(yè)收入利潤率為2.8%,相較上年同比高出0.23個百分點,為2015年營收利潤率觸底后的連續(xù)第四年上漲,同比高出2015年0.67個百分點。資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率方面,2019年中國制造業(yè)企業(yè)500強的資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為0.96次/年,較上年同比加快0.03次/年。從長期變化來看,2008-2017年間,中國制造業(yè)企業(yè)500強將資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)出的流轉(zhuǎn)效率呈現(xiàn)出波動下滑的態(tài)勢,于2017年跌至0.90次/年的階段性低點,跌幅達21.05%;而后于2018年開始逐步回升,2019年為過去12年里資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率的首次連續(xù)兩年上升。

(三)企業(yè)綜合稅負(fù)持續(xù)下降

企業(yè)納稅總額波動上升,納稅占營收比重穩(wěn)步下降。2019年中國制造業(yè)企業(yè)500強在2018年全年共繳納稅費1.7萬億元,較上年同比高出5.86%,自黨的十八以來呈現(xiàn)出波動上漲態(tài)勢。但企業(yè)納稅總額占營業(yè)收入比重則呈現(xiàn)穩(wěn)步下滑態(tài)勢,2019年中國制造業(yè)企業(yè)500強納稅總額占營業(yè)收入比重為4.85%,較上年同比低出0.18個百分點,為2017年以來的連續(xù)第三年下降,側(cè)面反映出中國制造業(yè)企業(yè)500強的綜合稅負(fù)呈穩(wěn)步減緩的樂觀局面。

三、創(chuàng)新投入與產(chǎn)出分析

(一)企業(yè)研發(fā)積極性穩(wěn)步提升

企業(yè)研發(fā)投入持續(xù)上漲,研發(fā)強度波動提高。黨的十八大以來,中國制造業(yè)企業(yè)500強的研發(fā)費用規(guī)模不斷擴大。2019年中國制造業(yè)企業(yè)500強共有480家企業(yè)提供了完整研發(fā)費用數(shù)據(jù),其研發(fā)費用總規(guī)模達到7110.87億元,較上年同比高出8.63%,規(guī)模漲幅明顯。研發(fā)強度方面,2019年中國制造業(yè)企業(yè)500強的研發(fā)費用占營業(yè)收入的比重為2.12%,較上年同比高出0.04個百分點,實現(xiàn)了2017年以來研發(fā)強度的“兩連漲”。從長期來看,黨的十八大以來,中國制造業(yè)企業(yè)500強的研發(fā)強度由2013年的1.87%波動上漲至2019年的2.12%,漲幅較為明顯。

(二)企業(yè)創(chuàng)新產(chǎn)出水平快速提升

企業(yè)全部專利及發(fā)明專利數(shù)快速增加,且自黨的十八大以來增速明顯加快。2019年中國制造業(yè)企業(yè)500強共有全部專利數(shù)917446件,較上年同比高出18.06%,年增幅顯著。從長期趨勢來看,黨的十八大以來,企業(yè)全部專利數(shù)增速明顯加快,2013-2019年中國制造企業(yè)500強全部專利數(shù)年均復(fù)合增速達21.99%,較2008-2012年15.21%的年均復(fù)合增速,同比高出6.78個百分點。發(fā)明專利方面,2019年中國制造業(yè)企業(yè)500強共有發(fā)明專利數(shù)271158件,數(shù)量上同比上年略有下滑,但并不影響發(fā)明專利數(shù)整體快速增長的長期趨勢。詳見圖7。自黨的十八大以來,中國制造業(yè)企業(yè)500強發(fā)明專利數(shù)從2013年的75055件快速增長至2019年的271158件,年均復(fù)合增速達到23.87%,高出2008-2012年21.39%的年均復(fù)合增速2.48個百分點。

企業(yè)專利質(zhì)量波動提升。自黨的十八大以來,中國制造業(yè)企業(yè)500強發(fā)明專利數(shù)占全部專利數(shù)的比重呈現(xiàn)逐波動上漲的態(tài)勢,除2019年略有下降之外,其余年份發(fā)明專利數(shù)所占比重不斷提升。從年均復(fù)合增速來看,2013-2019中國制造業(yè)企業(yè)500強發(fā)明專利數(shù)年均復(fù)合增速為23.87%,高出同期全部專利數(shù)21.99%的年均復(fù)合增速1.88個百分點,表明該時段內(nèi)發(fā)明專利數(shù)的增速整體快于全部專利數(shù)的增速,反映出中國制造業(yè)企業(yè)500強的專利質(zhì)量在黨的十八大之后得到持續(xù)穩(wěn)健地提升。

龍頭企業(yè)成為創(chuàng)新的主體。2019年中國制造業(yè)企業(yè)500強全部專利數(shù)前10位企業(yè)共擁有專利數(shù)398851件,占當(dāng)年500強全部專利總數(shù)的43.47%,較上年同比高出5.12個百分點。同年發(fā)明專利數(shù)前10位企業(yè)共擁有發(fā)明專利數(shù)136622件,占當(dāng)年500強發(fā)明專利總數(shù)的50.38%,盡管較上年同比下降了6.87個百分點,但仍集聚了全部500強企業(yè)中超5成的發(fā)明專利,側(cè)面反映出中國制造業(yè)企業(yè)龍頭企業(yè)在創(chuàng)新中的核心地位。

四、企業(yè)所有制比較分析

(一)民營企業(yè)在500強中影響力穩(wěn)步增強

民營企業(yè)數(shù)量比重不斷上升。2019年中國制造業(yè)企業(yè)500強中共有民營企業(yè)340家,較上年高出4家;自2010年以來,中國制造業(yè)企業(yè)500強中民營企業(yè)數(shù)量不斷增加,占比從54.6%持續(xù)增長至68%。民企數(shù)量與國企數(shù)量之比從1.20:1持續(xù)擴大至2.13:1。且在千億元級企業(yè)方面,2019年中國制造業(yè)企業(yè)500強中共有83家千億元級企業(yè),其中33家為民營企業(yè),占比為39.76%,較2018年和2017年分別高出2.26和12.34個百分點,占比呈現(xiàn)出連年增長態(tài)勢,顯示出民營企業(yè)向龍頭位置不斷發(fā)力的積極樂觀局面。

民營企業(yè)營業(yè)收入、資產(chǎn)及利潤占比不斷提升。自2010年以來,中國制造業(yè)企業(yè)500強中民營企業(yè)在營業(yè)收入、資產(chǎn)及利潤方面的占比分別從30.75%、21.66%和39.45%持續(xù)上升至2019年的46.19%、37.4%和62.3%,反映出民營企業(yè)力量逐步壯大,民營企業(yè)在中國制造業(yè)企業(yè)500強中占據(jù)的位置越來越重要。詳見圖8。

(二)民營企業(yè)盈利狀況整體優(yōu)于國有企業(yè)

民營企業(yè)利潤率指標(biāo)穩(wěn)步上漲,且相較于國有企業(yè)略有優(yōu)勢。2019年中國制造業(yè)企業(yè)500強中民營企業(yè)的營收利潤率和資產(chǎn)利潤率分別為3.77%和4.46%,較上年同比分別高出0.19和0.22個百分點,呈現(xiàn)穩(wěn)健增長態(tài)勢。同時,民營企業(yè)在營業(yè)收入利潤率和資產(chǎn)負(fù)債率方面均顯著領(lǐng)先于國有企業(yè)。2019年中國制造業(yè)企業(yè)500強中,民營企業(yè)營業(yè)收入利潤率及資產(chǎn)利潤率分別高于國有企業(yè)1.81和2.85%百分點,與2018年1.82和2.83的差距相比略有擴大。

五、行業(yè)指標(biāo)比較分析

(一)重化工行業(yè)依然是制造業(yè)營業(yè)收入及利潤的主要來源

行業(yè)營業(yè)收入方面,重化工行業(yè)包攬營業(yè)收入前五位。2019年中國制造業(yè)企業(yè)500強中重化工行業(yè)依然占據(jù)了最主要位置,所涉及的38個行業(yè)類型中,營業(yè)收入規(guī)模最大的5個行業(yè)均為重化工行業(yè)。5個行業(yè)的營業(yè)收入加總占到500強整體營業(yè)收入的51.55%。其中營業(yè)收入最多的為黑色冶金行業(yè),與上年相同,貢獻了全部500強14.76%的營業(yè)收入,較上年同比高出0.34個百分點;汽車及零配件制造緊隨其后,以13.13%的營業(yè)收入占比位居行業(yè)第二位,較上年同比略微下降0.43個百分點。

行業(yè)利潤方面,通信設(shè)備制造業(yè)表現(xiàn)亮眼。2019年中國制造業(yè)企業(yè)500強中行業(yè)利潤規(guī)模最大的5個行業(yè)中,重化工行業(yè)占據(jù)3席,分別是黑色冶金、汽車及零配件制造、石化及煉焦;其中利潤規(guī)模最大的同樣是黑色冶金行業(yè),創(chuàng)造了全部500強16%的利潤,較上年同比高出1.86個百分點,增幅顯著;前5名行業(yè)在2018年創(chuàng)造的利潤占到500強整體利潤的50.3%。值得注意的是,作為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)的通信設(shè)備制造業(yè)的利潤規(guī)模進入到了前5名行列,位居第4位,利潤規(guī)模占比達7.55%;家用電器制造業(yè)緊隨其后,利潤規(guī)模占比為6.62%,但在位次上較上年下滑2位,占比下滑1.42個百分點。詳見圖9。

(二)部分先進制造業(yè)行業(yè)表現(xiàn)突出

部分先進制造業(yè)在行業(yè)平均營業(yè)收入、平均利潤及平均研發(fā)投入方面占據(jù)領(lǐng)先位置。在行業(yè)平均營業(yè)收入指標(biāo)方面,兵器制造、航空航天、軌道交通設(shè)備及零配件制造、汽車及零配件制造、通信設(shè)備制造分列前五;在行業(yè)平均利潤指標(biāo)方面,通信設(shè)備制造、航空航天、酒類、船舶制造、汽車及零配件制造分列前五;在行業(yè)平均研發(fā)費用指標(biāo)方面,航空航天、通信設(shè)備制造、兵器制造、軌道交通設(shè)備及零配件制造、汽車及零配件制造位列前五。可以發(fā)現(xiàn),上述行業(yè)都是技術(shù)含量較高的先進制造業(yè)行業(yè)。在行業(yè)平均營業(yè)收入利潤率和行業(yè)平均資產(chǎn)利潤率兩項指標(biāo)方面,醫(yī)療設(shè)備制造業(yè)和通信設(shè)備制造業(yè)也分別進入前5名行列。但也應(yīng)注意到,中國制造業(yè)企業(yè)500強中高利潤率行業(yè)仍以酒類、飲料、造紙及包裝、輪胎及橡膠制品等一般制造業(yè)為主,先進制造業(yè)占比有待進一步加強;同時,在整體營收、利潤及資產(chǎn)規(guī)模方面占據(jù)優(yōu)勢的重化工行業(yè),在行業(yè)平均營業(yè)收入利潤率及平均資產(chǎn)利潤率方面表現(xiàn)平平,說明行業(yè)發(fā)展的質(zhì)量和效益有待進一步提升。

六、國際化經(jīng)營分析

(一)海外市場持續(xù)高速擴張

500強海外營業(yè)收入穩(wěn)步擴大,且增速快于總營業(yè)收入增速。得益于“一帶一路”倡議的深入發(fā)展,中國制造業(yè)企業(yè)“走出去”步伐不斷加快。自2016年以來,中國制造業(yè)企業(yè)500強海外市場營收規(guī)模呈現(xiàn)出持續(xù)擴大態(tài)勢,由2.94萬億元穩(wěn)步擴大至2019年的4.22萬億元。且自2017年以后,海外營業(yè)收入增速明顯高于總營業(yè)收入增速,2018年和2019年中國制造業(yè)企業(yè)500強中,海外營收增速分別為21.61%和11.94%,分別高出同年總營收增速8.9和2.27個百分點。可見隨著中國制造業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品水平的不斷提升,海外市場成為中國制造業(yè)企業(yè)的重要增長點,海外市場營業(yè)收入的快速擴大也一定程度上有助于緩解國內(nèi)經(jīng)濟下行趨勢給制造業(yè)企業(yè)發(fā)展帶來的壓力。

(二)海外資產(chǎn)布局遭遇瓶頸

500強海外資產(chǎn)規(guī)模略有下降。2019年中國制造業(yè)企業(yè)500強的海外資產(chǎn)規(guī)模為3.67萬億元,較上年同比下降5.66%,為近年來首次規(guī)模下降。詳見圖10。分析原因,主要是由于近年來,許多國家加強了對中國企業(yè)海外并購、海外資產(chǎn)購置的監(jiān)管和限制,如部分西方國家提高戰(zhàn)略性行業(yè)投資的準(zhǔn)入門檻,加強對外資的國家安全審查,加大了中國制造業(yè)企業(yè)的海外投資難度;同時中國也出臺了系列文件,加大對外海投資的監(jiān)管力度等。

七、制造業(yè)500強企業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)

2018年下半年以來,中國制造業(yè)發(fā)展的國內(nèi)外環(huán)境發(fā)生了較大變化。從全球看,國際局勢日趨復(fù)雜多變,影響制造業(yè)發(fā)展的不確定性與不穩(wěn)定性因素明顯增多;從國內(nèi)看,中國經(jīng)濟進入高質(zhì)量發(fā)展階段,對制造業(yè)發(fā)展提出了新要求;從制造業(yè)自身看,中國制造業(yè)企業(yè)發(fā)展面臨的機遇與挑戰(zhàn)并存,優(yōu)勢和短板同在。

(一)國際發(fā)展環(huán)境日益趨緊為中國制造業(yè)企業(yè)發(fā)展增添了新變數(shù),技術(shù)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)變革為先進制造業(yè)企業(yè)發(fā)展帶來新契機

從國際競爭格局看,全球多邊貿(mào)易格局面臨重構(gòu),國際產(chǎn)業(yè)競爭博弈更趨激烈。一方面,美、德等發(fā)達國家對內(nèi)實施“再工業(yè)化”戰(zhàn)略,制定一系列戰(zhàn)略規(guī)劃和體系化推進措施,緊緊抓住全球制造業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略制高點,對制造業(yè)領(lǐng)域的競爭不斷加劇。另一方面,歐美發(fā)達國家還對外動用技術(shù)封鎖、專利壁壘、原料斷供、投資限制、貿(mào)易保護等手段針對我代表企業(yè)的戰(zhàn)略壓制在加劇。

從全球技術(shù)趨勢看,互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能和實體經(jīng)濟深度融合,正在催生新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革,為中國制造業(yè)創(chuàng)新帶來“換道超車”的發(fā)展契機?;谛畔⒕W(wǎng)絡(luò)的新業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展,隨著互聯(lián)網(wǎng)在制造業(yè)各領(lǐng)域應(yīng)用的深化和拓展,產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈、創(chuàng)新鏈隨之出現(xiàn)分化、融合、重組,新型的企業(yè)和產(chǎn)業(yè)組織形態(tài)不斷形成。個性化定制、云制造等新模式層出不窮,制造業(yè)企業(yè)可以利用互聯(lián)網(wǎng)采集并對接用戶個性化需求,開展個性化產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)和商業(yè)模式創(chuàng)新,促進供給與需求的精準(zhǔn)匹配。注重用戶體驗的智能新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn),可穿戴設(shè)備、無人機、智能汽車等新型產(chǎn)品已經(jīng)融入到人們的日常生活??缃缛诤洗呱男庐a(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展,特別是信息技術(shù)的發(fā)展和滲透催生了智能機器人、虛擬現(xiàn)實、智能材料等一批新的產(chǎn)業(yè)。這些新業(yè)態(tài)、新模式、新產(chǎn)品和新產(chǎn)業(yè)的不斷涌現(xiàn),為制造業(yè)企業(yè)發(fā)展培育了新的增長點,拓展了增長空間。

(二)中國進入高質(zhì)量發(fā)展階段為制造業(yè)企業(yè)賦予了新使命,國內(nèi)消費升級為制造業(yè)企業(yè)發(fā)展提供了新機遇

從國家政策導(dǎo)向看,推動高質(zhì)量發(fā)展是當(dāng)前和今后一個時期確定發(fā)展思路、制定經(jīng)濟政策、實施宏觀調(diào)控的根本要求。高質(zhì)量發(fā)展不僅意味著品種質(zhì)量的提升,更包括產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和效率效益提升。制造業(yè)是實體經(jīng)濟的主體,供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的主要領(lǐng)域,科技創(chuàng)新的主戰(zhàn)場,制造業(yè)是推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵和重點。

從國內(nèi)市場需求看,隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展,人民生活水平的不斷提高,中國的消費升級步伐在不斷加快。中國制造業(yè)通過仿造國外成熟或流行產(chǎn)品、設(shè)計、服務(wù)模式和理念的模仿型排浪式增長階段基本結(jié)束,消費者消費能力和需求向高端化發(fā)展,符合中國文化觀念、消費理念和市場形態(tài)的本土化、個性化、多樣化消費產(chǎn)品漸成主流。人們更多追求品質(zhì)、注重綠色環(huán)保、崇尚智能便捷,消費需求由滿足日常需要向追求品種、品質(zhì)、品牌轉(zhuǎn)變。消費升級為制造業(yè)帶來廣闊市場空間的同時,也要求制造業(yè)創(chuàng)新供給,適應(yīng)消費升級的變化,激發(fā)了企業(yè)新的發(fā)展動力。

(三)數(shù)字經(jīng)濟蓬勃發(fā)展為制造業(yè)企業(yè)發(fā)展增添了新動力,產(chǎn)業(yè)鏈脆弱性和傳統(tǒng)比較優(yōu)勢削弱對制造業(yè)企業(yè)發(fā)展提出了新要求

從制造模式看,隨著信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的廣泛應(yīng)用,新業(yè)態(tài)、新模式不斷涌現(xiàn)。傳統(tǒng)經(jīng)濟范式下,市場上的產(chǎn)品一半左右并不是消費者需要的,消費者想要的很多需求又不能及時滿足。隨著信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的廣泛應(yīng)用,這種格局逐步改變。在前端,企業(yè)通過提供相對標(biāo)準(zhǔn)化的模塊來供消費者組合,或是吸引消費者參與到設(shè)計、生產(chǎn)的環(huán)節(jié)中來;在內(nèi)部,企業(yè)通過提升組織能力,以平臺+前端等方式去對接個性化需求;在后端,企業(yè)積極調(diào)整供應(yīng)鏈,使之具備更強大的柔性化能力。由此,生產(chǎn)環(huán)節(jié)和消費環(huán)節(jié)深度融合,智能制造、在線生活、數(shù)字經(jīng)濟等成為重要趨勢,不少傳統(tǒng)領(lǐng)域市場規(guī)模急劇擴張。2018年,中國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模突破31萬億元,預(yù)計2035年將達到150萬億元,占GDP比重將突破55%,達到發(fā)達國家平均水平。隨著人工智能、虛擬現(xiàn)實、機器學(xué)習(xí)等技術(shù)在制造業(yè)的廣泛滲透,數(shù)字經(jīng)濟和制造業(yè)的融合日益深入,為中國制造業(yè)企業(yè)發(fā)展賦予了新動力。

從產(chǎn)業(yè)發(fā)展短板看,在當(dāng)前國際形勢下,中國制造業(yè)表現(xiàn)最突出的問題就是產(chǎn)業(yè)鏈存在脆弱性。中國技術(shù)基礎(chǔ)薄弱,特別是在關(guān)鍵核心領(lǐng)域的投入相對長期形成的技術(shù)短板而言依然不足,核心關(guān)鍵技術(shù)和零部件“造不出”或者“造得出,用不了”的問題沒有得到根本解決,重點產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵核心技術(shù)對外依存度較高,容易受到出口國限制甚至“斷供”威脅,嚴(yán)重影響產(chǎn)業(yè)鏈安全。同時,中國制造業(yè)自身面臨一系列突出結(jié)構(gòu)性矛盾。

從投入端看,制造業(yè)要素投入成本不斷攀升。一是人工成本持續(xù)上升,對企業(yè)尤其是勞動密集型領(lǐng)域企業(yè)的經(jīng)營形成挑戰(zhàn)。二是中國制造業(yè)總稅率雖呈緩慢下降態(tài)勢,但總體仍為美國的1.5倍左右。三是包括信息搜尋成本、協(xié)商與決策成本、監(jiān)督成本、執(zhí)行成本、違法賠償成本等在內(nèi)的制度性交易成本過高,種類繁多、彈性較大且其中暗藏“灰色地帶”,成為企業(yè)發(fā)展的最大困擾。

從產(chǎn)出端來看,制造業(yè)產(chǎn)出效益整體偏低。一是產(chǎn)品質(zhì)量不高,高端產(chǎn)品“造不出”,高鐵、大型工程機械、船舶制造等核心零部件、元器件和關(guān)鍵技術(shù)嚴(yán)重依賴進口;低端產(chǎn)品“用不了”,機械設(shè)備等重要產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性、可靠性和使用效率與國外相比差距較大。二是生產(chǎn)效率偏低,以勞動生產(chǎn)率為例,中國僅為世界平均水平40%。三是品牌建設(shè)不足。中國產(chǎn)品品牌主要集中在低價值的大眾市場,在高價值的中高端市場中國品牌嚴(yán)重缺位。這些困難和問題,是中國制造業(yè)尤其是廣大企業(yè)在踐行高質(zhì)量發(fā)展過程中必須要跨過的坎。

八、促進制造業(yè)500強企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的建議

(一)把創(chuàng)新擺在核心位置,不斷提高企業(yè)競爭力

創(chuàng)新是引領(lǐng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的第一動力。中國制造業(yè)在核心技術(shù)、關(guān)鍵產(chǎn)品、重大技術(shù)裝備等方面的瓶頸短板多,根本就是創(chuàng)新能力不強的問題。與發(fā)達國家相比,中國研發(fā)整體水平仍然存在多而不優(yōu)的情況。其中企業(yè)研究意愿低、投入少、能力弱是重要原因。比如,雖然中國企業(yè)研發(fā)支出占全社會研發(fā)支出的比例已接近80%,但主要用于應(yīng)用技術(shù)研發(fā)。因此,企業(yè)要著力強化創(chuàng)新主體地位,著力提升創(chuàng)新能力。一是以企業(yè)為主體推進產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新。行業(yè)內(nèi)骨干企業(yè)要牽頭組建創(chuàng)新聯(lián)合體,主動承擔(dān)科技項目和重大工程任務(wù),加快突破關(guān)鍵和新技術(shù),加速企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)格局的形成。二是加快知識產(chǎn)權(quán)布局。中國大企業(yè)在這方面的表現(xiàn)也越來越突出。比如華為公司2018年向世界知識產(chǎn)權(quán)組織(WIPO)提交了5405項專利申請,居全球第1位,較2017年增長34%,其專利數(shù)量是第2位日本三菱電機的約2倍,遠遠領(lǐng)先于其他公司。中國的中興通訊、京東方分別位居第5和第7位。建議更多的企業(yè)在各自領(lǐng)域誕生一批創(chuàng)新成果,布局一批專利,引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。三是加強標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。企業(yè)要積極參與國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定,不斷擴大自身影響力,提升企業(yè)形象和行業(yè)內(nèi)權(quán)威性。

(二)以智能制造為主攻方向,加快推進兩化融合

新一代信息技術(shù)與制造業(yè)的深度融合正推動制造業(yè)模式和企業(yè)形態(tài)根本性變革,全球經(jīng)濟正加速向以融合為特征的智能經(jīng)濟轉(zhuǎn)型。廣大制造業(yè)企業(yè)要牢牢把握智能制造主攻方向,推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能和制造業(yè)深度融合。一是傳統(tǒng)領(lǐng)域企業(yè)加快智能化升級。中國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)體量大,在工業(yè)中仍占到80%以上的比重。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)過先進技術(shù)的改造提升,就能夠煥發(fā)出新的生機和活力。傳統(tǒng)領(lǐng)域大企業(yè)要加大技術(shù)改造力度,對傳統(tǒng)設(shè)備和生產(chǎn)線數(shù)字化進行升級,激發(fā)出傳統(tǒng)設(shè)備新的價值,提高企業(yè)發(fā)展的質(zhì)量效益。二是積極建設(shè)智能車間和智能工廠。比如沈陽新松公司實施的“機器人智能工廠”項目,可滿足多種機器人產(chǎn)品的智能柔性化生產(chǎn)制造,建立了多層管理系統(tǒng),通過先進的數(shù)字化系統(tǒng),對整個生產(chǎn)流程進行統(tǒng)一管理。通過該項目實施,使得企業(yè)生產(chǎn)模式的信息化、智能化程度得到了極大提升,企業(yè)生產(chǎn)效率提高200%,企業(yè)運營成本降低21%,產(chǎn)品研制周期縮短33%,產(chǎn)品不良品率降低60%,能源利用率提升11%。同時,在產(chǎn)品質(zhì)量控制、物流管理、工藝設(shè)計等各方面整體提升企業(yè)生產(chǎn)水平。三是大力發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。信息技術(shù)與制造業(yè)逐步融合,大數(shù)據(jù)作為新的生產(chǎn)要素越來越重要,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為新一代信息技術(shù)與工業(yè)系統(tǒng)全方位深度融合的產(chǎn)業(yè)和應(yīng)用生態(tài),已成為行業(yè)巨頭角逐的新戰(zhàn)場。國內(nèi)一些優(yōu)勢企業(yè)也在積極研發(fā)和應(yīng)用,如三一重工的“樹根互聯(lián)”平臺、航天科工的航天云網(wǎng)等,已形成一定競爭力,為行業(yè)骨干企業(yè)加快培育工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺探索出了新路徑。

(三)促進先進制造業(yè)與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)融合發(fā)展

先進制造業(yè)與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的深度融合是產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的必然途徑。二者的融合正在推動科技產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新,催生出一批新業(yè)態(tài)、新模式,在新的產(chǎn)業(yè)鏈上形成核心競爭力和高端供給能力,實現(xiàn)更高層次的價值創(chuàng)造,有利促進產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。企業(yè)是先進制造業(yè)與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)融合發(fā)展的主體,從成功實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的企業(yè)和國家來看,一個共同特點就是推動二者融合,構(gòu)建起了服務(wù)型制造體系。例如,美國通用電氣等大型跨國公司已經(jīng)呈現(xiàn)了制造業(yè)高度服務(wù)化趨勢,服務(wù)業(yè)務(wù)占公司總收入比重的比例超過2/3。中國的大型制造業(yè)企業(yè)也要加快新型通用技術(shù)、新業(yè)態(tài)新模式發(fā)展應(yīng)用,推動從以產(chǎn)品為中心向以服務(wù)為中心的轉(zhuǎn)型。一是培育發(fā)展網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同制造、大規(guī)模個性化定制、云制造等融合型、服務(wù)型制造新模式。比如尚品宅配利用CRM、云計算和大數(shù)據(jù)等互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù),采用柔性生產(chǎn)方式,把消費者被動接受產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃訁⑴c到產(chǎn)品的設(shè)計、制造過程中,提供全程數(shù)碼服務(wù);在設(shè)計完成后,基于虛擬現(xiàn)實技術(shù),客戶可以在網(wǎng)上體驗成套的家居,家居的風(fēng)格、款式、大小、顏色、質(zhì)地等都可以持續(xù)調(diào)試直到客戶滿意,最大限度滿足消費者的個性化需求。二是延伸在線設(shè)計、數(shù)據(jù)分析、智能物流、遠程運維等增值服務(wù)。三是加快商業(yè)模式創(chuàng)新,提升價值創(chuàng)造能力。如沈陽機床的“i5機床”,可以使用戶按照加工零部件的數(shù)量、或加工零部件的時間來付費。過去很多中小企業(yè)要花十幾萬、幾十萬買個機床,現(xiàn)在不花一分錢就可以讓i5機床進到你的生產(chǎn)線上,按照加工零部件的數(shù)量、或加工零部件的時間給沈陽機床付費。中小企業(yè)購買的不是“機床”,而是“機床加工能力”;中小企業(yè)擁有的是機床“使用權(quán)”,而不是機床的“所有權(quán)”。

(四)以質(zhì)量品牌建設(shè)為抓手,不斷提升供給體系質(zhì)量

近年來,中國制造業(yè)質(zhì)量品牌建設(shè)取得了明顯成效。產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)中有升,國家產(chǎn)品監(jiān)督抽查和格局從1985年的66.5%上升到2018年的89.7%,出口產(chǎn)品召回指數(shù)從2005年的4.04下降到2018年的2.58。制造業(yè)質(zhì)量綜合實力持續(xù)提升,全國制造業(yè)競爭力指數(shù)從1999年的75.95提升到2017年底的84.47。然而,中國制造業(yè)質(zhì)量水平的提高明顯滯后于制造業(yè)規(guī)模的增長。統(tǒng)計顯示,近年來中國居民境外消費規(guī)模每年以20%的速度增長,目前已超過1.6萬億元人民幣。這暴露出中國部分產(chǎn)品檔次偏低,高端產(chǎn)品質(zhì)量滿足不了居民消費需求升級的要求。品牌發(fā)展仍滯后于制造業(yè)發(fā)展,品牌數(shù)量眾多但世界知名品牌仍然偏少。質(zhì)量是企業(yè)的生命,品牌是企業(yè)的靈魂。制造業(yè)企業(yè)尤其是大企業(yè)必須把質(zhì)量品牌建設(shè)擺在突出位置,積極出新品、出精品、創(chuàng)品牌,推動中國產(chǎn)品向中國品牌轉(zhuǎn)變。一是加快企業(yè)質(zhì)量管理體系建設(shè)。推廣和普及卓越績效管理模式,開展六西格瑪管理、6S、質(zhì)量診斷等質(zhì)量提升行動。推廣采用先進生產(chǎn)工藝技術(shù)及檢驗檢測設(shè)備,強化質(zhì)量管理,提高重點產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性、可靠性和環(huán)境適應(yīng)性等。行業(yè)骨干企業(yè)加快建立質(zhì)量追溯平臺、質(zhì)量信息庫,實現(xiàn)產(chǎn)品追溯信息電子化,強化質(zhì)量在線監(jiān)測控制和全生命周期的質(zhì)量管理和質(zhì)量追溯。二是加強品牌建設(shè)。增強以質(zhì)量和信譽為核心的品牌意識,支持工業(yè)企業(yè)開發(fā)品牌管理機制和品牌塑造方法,建立品牌戰(zhàn)略,實施品牌經(jīng)營,提升品牌培育能力,把所具備的能力和優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為顧客感知的品牌價值。同時,加強與品牌培育和運營專業(yè)服務(wù)機構(gòu)對接,向?qū)I(yè)機構(gòu)購買品牌管理咨詢、市場推廣等服務(wù)。

(五)以培育平臺型大企業(yè)為路徑,保障產(chǎn)業(yè)鏈安全

國家的經(jīng)濟競爭力核心在產(chǎn)業(yè),產(chǎn)業(yè)的競爭力關(guān)鍵又在企業(yè)。近幾年,中國涌現(xiàn)出了一批世界500強企業(yè),但也要看到,與美國、德國、日本等制造強國相比,中國在制造業(yè)領(lǐng)域還缺少一批真正具有國際競爭力的大企業(yè)集團,在全球制造商集團獨家編制的2017年度(首屆)《全球制造500強》排行榜中,中國大陸僅有57家企業(yè)入圍,而美國占據(jù)133席,以絕對優(yōu)勢雄居全球之首,日本以85家公司位列第二。此外,中國的大企業(yè)在經(jīng)濟效益、創(chuàng)新能力、品牌影響、管理水平等方面還存在較大差距。擁有一批世界領(lǐng)先的優(yōu)質(zhì)企業(yè),是中國制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的迫切要求。要大力發(fā)展平臺型大企業(yè)。一方面,大企業(yè)要通過強強聯(lián)合、戰(zhàn)略收購、并購重組等手段,加快形成行業(yè)龍頭。另一方面,行業(yè)大企業(yè)要充分發(fā)揮引領(lǐng)帶動作用,利用“互聯(lián)網(wǎng)+”手段,采用線上線下相結(jié)合的方式,搭建大中小企業(yè)創(chuàng)新協(xié)同、產(chǎn)能共享、供應(yīng)鏈互通的新型產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)。同時,大企業(yè)要向中小企業(yè)開放科研基礎(chǔ)設(shè)施和大型儀器和供應(yīng)鏈體系,提供金融、咨詢、法律等服務(wù),強化大中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)作配套對接,為整個行業(yè)賦能。同時,在國際發(fā)展環(huán)境日益趨緊的形勢下,大企業(yè)不僅肩負(fù)著參與國際競爭的重任,更對整合、優(yōu)化所在領(lǐng)域供應(yīng)鏈體系,確保國家產(chǎn)業(yè)鏈安全起到關(guān)鍵作用。行業(yè)龍頭企業(yè)要積極融入全球產(chǎn)業(yè)鏈體系,并構(gòu)建中國企業(yè)占據(jù)重要地位的全球產(chǎn)業(yè)鏈分工網(wǎng)絡(luò),提高中國全球產(chǎn)業(yè)鏈安全水平和參與全球供應(yīng)鏈規(guī)則制定的話語權(quán),保障國家產(chǎn)業(yè)鏈安全。

(責(zé)任編輯:王藝璇)

ANALYSIS REPORT ON TOP 500 MANUFACTURING ENTERPRISES OF CHINA IN 2019

China Enterprise Confederation

Abstract: Generally, the business performance of top 500 enterprises in the manufacturing industry has improved significantly, the growth rate of net profits is still high, and the top 500 manufacturing enterprises are moving towards the middle and high end of the industrial chain. In addition, the upgrading of China's domestic consumption has provided new opportunities for the development of manufacturing enterprises, the vigorous development of digital economy has added new impetus to the development of manufacturing enterprises, and the vulnerability of industrial chain and the weakening of traditional comparative advantages have put forward new requirements for the development of manufacturing enterprises.

Keywords: Manufacturing Industry;Top 500 Enterprises;Digital Economy;Enterprise Development

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