馬 莉,張笑峰,宋海旭,焦 青

(1.國網(wǎng)能源研究院有限公司,北京 102209; 2.日照市自然資源和規(guī)劃局，山東 日照 276800)

一、引言

戰(zhàn)略規(guī)劃是指導企業(yè)未來發(fā)展的藍圖,結(jié)合外部環(huán)境變化科學及時地制定和調(diào)整企業(yè)規(guī)劃,對于打造“百年老店”、實現(xiàn)基業(yè)長青具有重要的現(xiàn)實意義。[1]研究發(fā)現(xiàn),與那些沒有做到戰(zhàn)略規(guī)劃與商業(yè)環(huán)境相匹配的企業(yè)相比,匹配度高的企業(yè)其股東回報率高出4%～8%。[2]隨著新一代信息通信技術(shù)的廣泛應用,“大云物移智”、互聯(lián)網(wǎng)思維滲透到各行各業(yè),深刻改變了人們生產(chǎn)生活的方式,能源企業(yè)發(fā)展面臨的外部環(huán)境也日趨復雜。中美貿(mào)易摩擦等宏觀經(jīng)濟的變化,產(chǎn)業(yè)革命和技術(shù)革命的融合,以及顧客美好生活的需要,正迅速改變著能源企業(yè)生存與發(fā)展的環(huán)境。[3]企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃體系是在對當前和未來一段時間外部環(huán)境預測的基礎上制定的,企業(yè)外部環(huán)境變化的不確定性,可能會影響最初制定的戰(zhàn)略目標和戰(zhàn)略重點的實現(xiàn)。[4]建設具有全球競爭力的世界一流能源企業(yè),必須開拓新的視野,持續(xù)擴大生態(tài)圈和朋友圈,及時安排戰(zhàn)略規(guī)劃決策,更好地感知、把握和適應環(huán)境的變化,推動企業(yè)在能源領域獲得持續(xù)競爭優(yōu)勢。

二、文獻綜述

戰(zhàn)略規(guī)劃是環(huán)境的函數(shù)。對企業(yè)外部環(huán)境的變化進行分析,既是企業(yè)規(guī)劃滾動修編的起點,也是規(guī)劃落地執(zhí)行管理中的關(guān)鍵約束條件。國內(nèi)外學者較早就開始對企業(yè)外部環(huán)境進行研究,重點包括宏觀環(huán)境要素、行業(yè)競爭環(huán)境分析以及企業(yè)-環(huán)境匹配等方面。

(一)宏觀環(huán)境分析

宏觀環(huán)境分析是指對影響企業(yè)發(fā)展的各種外部宏觀力量進行分析。PEST分析是企業(yè)戰(zhàn)略咨詢中最常用的宏觀環(huán)境分析方法,即從政治、經(jīng)濟、社會、技術(shù)四方面刻畫企業(yè)的外部發(fā)展環(huán)境。[5]在進行具體分析時可結(jié)合自身特性對分析要素進行適應性調(diào)整,使用相關(guān)擴展變形形式,如增加對自然環(huán)境、法律因素等內(nèi)容的分析。國外學者進一步關(guān)注宏觀環(huán)境與企業(yè)運營之間關(guān)系,提出包含環(huán)境、戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)、運行四個維度的ESSO戰(zhàn)略環(huán)境分析模型,提升外部宏觀戰(zhàn)略環(huán)境信息感知的內(nèi)在價值,為打通外部環(huán)境對企業(yè)管理的影響提供理論基礎。

(二)競爭環(huán)境分析

競爭環(huán)境分析又稱為行業(yè)環(huán)境分析,是對企業(yè)在所處行業(yè)中面臨競爭情況的分析。邁克爾·波特的“五力模型”是常用的競爭環(huán)境分析工具,認為行業(yè)中決定競爭程度的五種力量影響了產(chǎn)業(yè)的吸引力以及企業(yè)的競爭策略,主要包括同行業(yè)內(nèi)供應商的議價能力、購買者的議價能力、現(xiàn)有競爭者的競爭能力、新進入者的威脅和替代品的威脅。[6,7]

(三)企業(yè)與環(huán)境匹配

無論是經(jīng)典的SCP范式、SWOT矩陣、五力模型,還是開放系統(tǒng)理論、資源基礎理論、成長理論、權(quán)變理論,都是把企業(yè)與環(huán)境的適應性作為企業(yè)績效成長的決定力量,對企業(yè)環(huán)境評估集中體現(xiàn)在環(huán)境不確定性和組織因環(huán)境變化的適應能力兩個方面。[8]組織能否動態(tài)地適應環(huán)境是組織能否持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵,特別對處于當今激烈動蕩環(huán)境中的能源企業(yè)尤其如此。

縱觀相關(guān)文獻,本文發(fā)現(xiàn),當前的研究充分肯定了環(huán)境分析對企業(yè)規(guī)劃的重要意義,并從宏觀、行業(yè)的視角提出了環(huán)境分析需要重點關(guān)注的內(nèi)容。隨著越來越多的企業(yè)從產(chǎn)品和服務戰(zhàn)略向生態(tài)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,對商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的分析在戰(zhàn)略規(guī)劃中的重要性突顯,但是相關(guān)研究在進行外部環(huán)境分析時,缺少從生態(tài)的角度整合規(guī)劃環(huán)境分析的各類要素,缺少適合企業(yè)自身特性的規(guī)劃環(huán)境分析框架。因此,本文的目的就是從生態(tài)系統(tǒng)的角度出發(fā),以電網(wǎng)企業(yè)為例,分析企業(yè)所處的生態(tài)圈及與利益相關(guān)者的生態(tài)關(guān)系,從而提出一個適合電網(wǎng)企業(yè)的規(guī)劃環(huán)境分析框架,圍繞環(huán)境與規(guī)劃目標和重點任務,對能源企業(yè)規(guī)劃與外部環(huán)境的適應性情況進行分析。

三、電網(wǎng)企業(yè)規(guī)劃環(huán)境分析框架

(一)電網(wǎng)企業(yè)規(guī)劃環(huán)境的特殊性

與一般企業(yè)相比,電網(wǎng)企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃環(huán)境分析具有一定的特殊性。

(1)關(guān)注行業(yè)政策動態(tài)的影響。電網(wǎng)企業(yè)由中央直接管理,以投資、建設、運營電網(wǎng)為核心業(yè)務,主業(yè)處于自然壟斷領域,在行業(yè)環(huán)境分析時對于競爭環(huán)境的關(guān)注相對較少,更為側(cè)重對能源電力行業(yè)政策環(huán)境的跟蹤分析。

(2)生態(tài)視角的分析重要性突顯。電網(wǎng)關(guān)系國家能源安全,服務各行各業(yè),連接生產(chǎn)生活的方方面面,外部利益攸關(guān)方眾多,涉及政企關(guān)系、客戶關(guān)系、產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系等多種聯(lián)系,企業(yè)發(fā)展面臨繁冗復雜的外部生態(tài)環(huán)境,有必要從生態(tài)的視角出發(fā)進行規(guī)劃環(huán)境分析。

(3)外部發(fā)展環(huán)境呈現(xiàn)新特點。隨著我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)入高質(zhì)量發(fā)展階段,能源革命和數(shù)字革命融合發(fā)展,科學技術(shù)不斷獲得突破,電力體制改革向縱深推進,客戶用能行為理念深刻變化,黨和國家也在新時代提出新要求,電網(wǎng)企業(yè)外部環(huán)境面臨前所未有的復雜性和不確定性,需要進行綜合、系統(tǒng)的分析。

(二)企業(yè)生態(tài)系統(tǒng)分析

德魯克指出,企業(yè)之間的競爭合作與自然界各物種之間的生存和發(fā)展類似,均表現(xiàn)為“生態(tài)關(guān)系”。詹姆斯·穆爾最早提出了企業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的概念,認為企業(yè)生態(tài)系統(tǒng)是由相互作用的企業(yè)組織與個人所形成的經(jīng)濟群體(如圖1所示),企業(yè)戰(zhàn)略決策應超越所屬行業(yè)界限,企業(yè)應從生態(tài)的角度制定自己的戰(zhàn)略規(guī)劃。商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)中組織和個人不是孤立的,一方的戰(zhàn)略行為將會影響其他組織的決策,組織之間存在共同演化的關(guān)系。

圖1 企業(yè)生態(tài)系統(tǒng)基本框架[9]

與傳統(tǒng)戰(zhàn)略環(huán)境分析相比,企業(yè)生態(tài)系統(tǒng)不僅是從企業(yè)自身獨立的視角研究環(huán)境,更重要的是把企業(yè)置身于整個生態(tài)圈和生態(tài)關(guān)系中,強調(diào)關(guān)聯(lián)性、協(xié)同性與整體性,探索如何適應目前復雜多變、共享共生的環(huán)境狀況。[10,11]以電網(wǎng)企業(yè)為例,從生態(tài)圈核心層出發(fā),最直接的環(huán)境影響來自企業(yè)運營過程中與之密切相關(guān)的互動主體,包括供應鏈相關(guān)企業(yè)、終端用戶、競爭對手、政府/行業(yè)組織等利益有關(guān)方;在能源互聯(lián)網(wǎng)平臺上,相關(guān)的資產(chǎn)運維商、交易服務商、硬件使能商、技術(shù)服務商等中小微企業(yè)也構(gòu)成了電網(wǎng)企業(yè)外部環(huán)境的內(nèi)容;最后,企業(yè)發(fā)展無法脫離所處外圍宏觀環(huán)境,電網(wǎng)企業(yè)除受政治、經(jīng)濟、社會、科技等環(huán)境影響外,國際業(yè)務板塊還需考慮國際化環(huán)境的影響(如圖2所示)。

(三)電網(wǎng)企業(yè)規(guī)劃環(huán)境分析指標體系

本文基于商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)理論,借鑒PEST、五力模型等經(jīng)典環(huán)境分析方法,在充分考慮企業(yè)性質(zhì)、行業(yè)特點的基礎上,結(jié)合專家經(jīng)驗,從宏觀環(huán)境和行業(yè)環(huán)境兩個方面共九個維度對電網(wǎng)企業(yè)外部環(huán)境進行分析[12-14],具體見表1。

宏觀環(huán)境方面,包括政治環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、自然社會環(huán)境、科技環(huán)境、國際化環(huán)境共五個維度。(1)政治環(huán)境,指影響和制約電網(wǎng)企業(yè)發(fā)展的政治和法律要素。在發(fā)展過程中得到政策制定者的支持,維護自己正當?shù)臋?quán)益,是企業(yè)得以長期穩(wěn)定發(fā)展的基本保障。(2)經(jīng)濟環(huán)境,指影響企業(yè)生存和發(fā)展的社會經(jīng)濟狀況及國家的經(jīng)濟政策,往往對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生更為直接、具體的影響。(3)自然社會環(huán)境,指企業(yè)所處的自然環(huán)境、社會結(jié)構(gòu)、文化觀念等因素的形成與變動。自然社會環(huán)境的范圍比較廣,對企業(yè)的影響也比較直接,是企業(yè)進行投資安排、服務創(chuàng)新等重大決策時必須考慮的因素。(4)科技環(huán)境,指企業(yè)所處環(huán)境中科技要素的集合。現(xiàn)階段科學技術(shù)迅速發(fā)展變化,技術(shù)環(huán)境對電網(wǎng)企業(yè)的影響可能是創(chuàng)造性的,也可能是破壞性的,企業(yè)必須要預見這些新技術(shù)帶來的變化,以便做出相應的戰(zhàn)略決策。(5)國際化環(huán)境,指影響企業(yè)國際化發(fā)展的國內(nèi)政策與國外環(huán)境。走向全球舞臺是大型能源企業(yè)集團展現(xiàn)全球影響力、開展國際競爭、推動國際能源合作的必然選擇,相關(guān)的國內(nèi)外政策及環(huán)境對企業(yè)國際化發(fā)展具有重要影響。[15]

圖2 電網(wǎng)企業(yè)發(fā)展所處生態(tài)圈

表1 電網(wǎng)戰(zhàn)略環(huán)境變化程度評價指標體系

續(xù)表1

行業(yè)環(huán)境方面,主要涉及電網(wǎng)企業(yè)與“生態(tài)圈”中核心互動主體之間的關(guān)系,包括供給側(cè)、消費側(cè)、競爭對手、其他利益攸關(guān)方等四個維度。(1)供給側(cè)情況,包括企業(yè)上游各類供應商新形態(tài)、新模式、新動向帶來的影響。(2)消費側(cè)情況，包括客戶消費行為的新形勢、新要求。隨著數(shù)字革命、互聯(lián)網(wǎng)思維持續(xù)向各行各業(yè)滲透,客戶消費行為發(fā)生顯著改變,體現(xiàn)出互動化、個性化等特征。(3)競爭者情況,持續(xù)關(guān)注電力行業(yè)內(nèi)直接和潛在競爭對手的情況,作為戰(zhàn)略決策的前置考慮因素。(4)政府、行業(yè)組織等攸關(guān)方影響,包括電力行業(yè)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃、政策文件、規(guī)則準則、政府要求等,是行業(yè)發(fā)展的外部政策主導力量[16]。當前電網(wǎng)企業(yè)“供給側(cè)”上游發(fā)電主體向清潔低碳方向轉(zhuǎn)型,分布式、集中式新能源發(fā)電主體并存;“消費側(cè)”隨著分布式能源、儲能等技術(shù)發(fā)展,傳統(tǒng)的單向供電服務行為轉(zhuǎn)變?yōu)殡p向關(guān)系;“競爭對手”方面要持續(xù)跟蹤電力行業(yè)的商業(yè)模式創(chuàng)新;“攸關(guān)方”方面,受到能源電力發(fā)展規(guī)劃、節(jié)能減排、電力體制改革深入推進等政策的影響。

四、電網(wǎng)企業(yè)規(guī)劃環(huán)境適應性評價

由于規(guī)劃體系中的企業(yè)愿景、使命、發(fā)展定位等事關(guān)長遠,短時間內(nèi)變化不大,環(huán)境對規(guī)劃的影響主要體現(xiàn)在規(guī)劃目標和重點任務上。電網(wǎng)企業(yè)規(guī)劃環(huán)境適應性評估,一方面要評估企業(yè)外部環(huán)境的變化程度,另一方面要研判企業(yè)最近一輪規(guī)劃目標和重點任務對最新外部環(huán)境的適應程度。本文以電網(wǎng)企業(yè)為例,利用專家打分法和等級描述法對外部環(huán)境的定性指標進行定量轉(zhuǎn)化,對各項規(guī)劃目標和重點任務的環(huán)境適應程度進行評價[17]。具體步驟如下:

第一,選擇專家。結(jié)合規(guī)劃環(huán)境適應性評價的內(nèi)容,按照多領域、多機構(gòu)的原則,選擇一定數(shù)量的專家。所選專家應涵蓋電力行業(yè)相關(guān)學科、經(jīng)濟學、管理學等多個領域,以及政府部門、高校和科研單位、電網(wǎng)企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)單位等多個機構(gòu),以保證專家評價的全面性和客觀性。

第二,確定評價等級和依據(jù)。結(jié)合專家經(jīng)驗設計likert量表,制定和明確各等級標準(如表2所示)。

表2 企業(yè)規(guī)劃對環(huán)境變化的適應程度評價依據(jù)

當實際環(huán)境好于預計環(huán)境,能夠促進企業(yè)規(guī)劃目標和重點任務超額完成或提前實現(xiàn)時,賦值為正值;當實際環(huán)境與預計環(huán)境相近,對公司規(guī)劃目標和重點任務影響不大時,賦值為零;當實際環(huán)境劣于預計環(huán)境,使公司規(guī)劃目標和重點任務難以完成或推遲完成時,賦值為負值。

第三,分維度評價企業(yè)戰(zhàn)略環(huán)境的適應程度。首先,以匿名方式征詢專家意見,由各專家就規(guī)劃環(huán)境變化及其對企業(yè)的影響進行分析判斷,并根據(jù)評價依據(jù)對外部環(huán)境變化對規(guī)劃目標和任務的影響程度進行賦分;然后,對專家意見進行分析匯總,并將統(tǒng)計結(jié)果反饋給專家,專家根據(jù)反饋結(jié)果修正自己的意見;最后,經(jīng)過多輪匿名征詢和意見反饋,形成最終分析結(jié)論,評估每類規(guī)劃環(huán)境與每項規(guī)劃目標和任務的適應性程度。

第四,形成分析結(jié)論。首先,在專家評估的基礎上,編制企業(yè)規(guī)劃與環(huán)境適應性評估初始得分表,突出展示規(guī)劃與環(huán)境不相適應的關(guān)鍵領域,如表3所示。然后,計算得出整體上規(guī)劃目標、重點任務對宏觀環(huán)境、行業(yè)環(huán)境變化的適應性結(jié)果,作為下一步規(guī)劃優(yōu)化調(diào)整的依據(jù),具體過程如表4所示。

表3 企業(yè)規(guī)劃與環(huán)境的適應性評估初始得分表

表4 電網(wǎng)企業(yè)規(guī)劃與環(huán)境的適應性評估

五、結(jié)論

戰(zhàn)略規(guī)劃是企業(yè)對未來發(fā)展做出的謀劃,編制修訂企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃首先需要就規(guī)劃對環(huán)境適應性情況進行研判。本文以電網(wǎng)企業(yè)為例,刻畫了外部發(fā)展“生態(tài)圈”,提出了一個以企業(yè)生態(tài)系統(tǒng)分析作為切入點的環(huán)境評估框架,具體包含政治、經(jīng)濟、社會、科技、國際化等宏觀環(huán)境和供給側(cè)、需求側(cè)、競爭者、攸關(guān)方情況等行業(yè)環(huán)境,給出了量化評估規(guī)劃環(huán)境適應程度的依據(jù)和操作方法。相關(guān)研究成果豐富了企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃環(huán)境分析視角和分析內(nèi)容的研究,同時可以為大型能源企業(yè)集團開展戰(zhàn)略規(guī)劃評估提供借鑒。