王元穎

一、引言

20世紀70年代末期，中國加工貿易首先在廣東、福建兩省興起，其中絕大部分的加工貿易都集中在廣東省。開始是以“三來一補”為主要形式的來料加工貿易。20世紀90年代，在鄧小平南方講話以后，長三角地區(qū)的加工貿易逐漸發(fā)展起來。受2008開始的國際金融危機的影響，以加工貿易為主體的中國貨物貿易進出口總額出現(xiàn)了嚴重的下降。在這種情況下，2008年5月，時任廣東省委書記的汪洋在《中共廣東省委、廣東省人民政府關于推進產業(yè)轉移和勞動力轉移的決定》中提出了“騰籠換鳥”戰(zhàn)略。其具體內容是：珠三角勞動密集型產業(yè)向東西兩翼、粵北山區(qū)轉移；而東西兩翼、粵北山區(qū)的勞動力，一方面向當地第二、第三產業(yè)轉移，另一方面其中一些較高素質勞動力，向發(fā)達的珠三角地區(qū)轉移。對于加工貿易而言，其實就是通過產業(yè)和勞動力雙轉移的方式逐步實現(xiàn)加工貿易的區(qū)域轉移和轉型升級。截至2019年，廣東省加工貿易進出口值為3341.50億美元，占全國加工貿易進出口總值的28.99%，仍然是全國加工貿易的第一大省份。

石磊、劉偉明(2012)的實證研究認為“騰籠換鳥”和“承接轉移”其實并不矛盾，只是不同發(fā)展階段的地區(qū)根據實際情況做出的理性選擇。政府應該對不同的地區(qū)采取不同的政策，改變當前績效考核方式，促進經濟的可持續(xù)增長。許多發(fā)達省份不再歡迎污染密集型外資的進入，如廣東省率先提出“騰籠換鳥”的策略，江蘇省也對外資的進入設定了嚴格的環(huán)境標準。與此相反，一些中西部地區(qū)依然在忙著承接轉移，對于東部發(fā)達地區(qū)不再需要的產業(yè)，他們甘之若飴，甚至以犧牲環(huán)境為代價。(1)石磊、劉偉明：《“騰籠換鳥”和“承接轉移”相互矛盾嗎》，《經濟學家》2012年第5期，第58-59頁。其實兩種選擇對于地方官員來說都是理性的，東部地區(qū)主要吸收的是水平型FDI，因為這些地區(qū)的市場規(guī)模比較大，集聚效應比較明顯；落后地區(qū)由于生產力水平較低，對環(huán)境污染的接受程度較高。張浩然(2015)的實證研究認為，“騰籠換鳥”戰(zhàn)略使粵東粵西粵北地區(qū)欠發(fā)達城市勞動生產率提高大約3個百分點，政策效果整體上不具有統(tǒng)計顯著性，研究結果尚不能支持“騰籠換鳥”實現(xiàn)有效緩解區(qū)域不平衡、促進經濟增長的戰(zhàn)略目標。因而，在區(qū)域經濟發(fā)展進程中應進一步發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用。楊震寧、范黎波、李東紅(2014)對于加工貿易轉型升級進行了多案例的實證研究，研究發(fā)現(xiàn)，環(huán)境競爭張力強并具備抽象動態(tài)能力的企業(yè)，采用策略性資源轉向戰(zhàn)略(騰籠換鳥)可以獲得企業(yè)升級；環(huán)境競爭張力弱并具備具體戰(zhàn)略和行為執(zhí)行力的企業(yè)采用資源聚焦戰(zhàn)略(隱形冠軍)也可以實現(xiàn)企業(yè)升級。原有文獻在一定程度上對中國加工貿易國內競爭進行了闡釋，但是對改革開放40年以來中國加工貿易國內競爭缺乏深入與系統(tǒng)的研究。本文試圖對于加工貿易的國內競爭與區(qū)域轉移進行深入系統(tǒng)分析，在一定程度上彌補當前國內加工貿易國內研究的不足。

二、后金融危機與新冠疫情雙重影響下的中國加工貿易發(fā)展困境

2008年以來，在國際金融危機的影響下，世界經濟復蘇乏力，貿易保護主義在全球復興。2008年至今，已經十多年了，世界經濟仍然沒能走出這輪增長的低谷。更為不利的是，從2020年初開始的新冠疫情使處于增長低谷的全球經濟遭遇新的沖擊，并使得全球將近1.5億的人口重返極端貧困。受世界經濟長期復蘇乏力的影響，中國加工貿易2019年出現(xiàn)了較大幅度的下降，新冠肺炎疫情則使加工貿易面臨的發(fā)展形勢進一步惡化。受新冠肺炎疫情影響，2020年第一季度我國國內生產總值同比下降6.8%，貨物貿易進出口總值6.57萬億元，同比下降6.4%；其中出口3.33萬億元，下降11.4%；進口3.24萬億元，下降0.7%。相比一般貿易，加工貿易受疫情影響更為快速直接，面臨供給端和需求端雙向擠壓。但是2020年下半年，除了加工貿易，中國貨物貿易和一般貿易雙雙止跌回升。截至2020年11月，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長2.3%，中國貨物貿易進出口總值為41733.80億美元，同比上升0.76%。其中一般貿易進出口24968.22億美元，同比上升1.86%；加工貿易進出口總值9910.67億美元，同比下降5.72%。2020年9月22日，聯(lián)合國貿發(fā)會議發(fā)布《2020年貿易和發(fā)展報告》，報告顯示，由于新冠肺炎疫情影響，全球經濟面臨深度衰退，預計2020年全球經濟將收縮4.3%，全球產出將減少超過6萬億美元，全球貿易將減少約五分之一，外國直接投資可能下降40%。(2)聯(lián)合國貿發(fā)會議：《2020年世界貿易和發(fā)展報告》，https：//unctad.org/。沈國兵(2020)(3)沈國兵：《新冠肺炎疫情全球蔓延對國際貿易的影響及紓解舉措》，《學術前沿》2020年第7期。認為新冠肺炎疫情全球蔓延引發(fā)的貿易限制和禁航禁運直接破壞了國際自由貿易體系，產生了嚴重貿易破壞效應，造成全球貨物貿易、服務貿易需求大幅萎縮，放大了貿易保護主義，給全球貿易需求端造成了非對稱沖擊，將對中美第一階段經貿協(xié)議下貿易需求、國際貿易供給端造成嚴重沖擊。宋國友(2020)(4)宋國友：《2020年世界經濟發(fā)展及其關鍵問題》，《學術前沿》2020年第8期。也認為2020年世界經濟發(fā)展，不僅面臨各種經濟因素的影響，而且受到國際政治變局和突發(fā)性全球公共衛(wèi)生事件的沖擊；面對新冠肺炎疫情的負面沖擊，世界經濟下行壓力較大。

中國加工貿易面臨的國內競爭主要有兩個方面：一方面，中國加工貿易在國內面臨一般貿易的競爭和擠壓；另一方面，在中國加工貿易內部，其省際競爭和區(qū)域轉移也不斷加劇。受其影響，近十年來，在中國貨物貿易中，加工貿易比例不斷下降，2019年，加工貿易的比重僅有25.19%，已經不能占據中國對外貿易的半壁江山。2020年，受新冠疫情的影響，中國加工貿易進出口份額進一步下降，截至最近的11月，前11個月加工貿易進出口份額僅為中國貨物貿易總值的23.75%。同時，加工貿易國內競爭與區(qū)域轉移加快，越來越多的加工貿易向中西部地區(qū)轉移，中西部地區(qū)在中國加工貿易區(qū)域承接與轉型升級中起到了越來越重要的作用。

三、國際金融危機影響下加工貿易在中國貨物貿易中的比重變化

(一)加工貿易進出口份額變化(2007-2020)

自2008年國際金融危機以來，加工貿易進出口雖然在絕對數額上還是有了一定幅度的增加，但是占中國貨物貿易的比重卻一直處于不斷下降態(tài)勢。特別是近三年來，無論絕對數值還是相對份額都處于下降態(tài)勢。從2007到2019年，加工貿易進出口值從9860.36億美元上升到11527.74億美元，13年間進出口僅增加了1667.38億美元，上升幅度為16.91%，平均增速僅為1.31%。同期，其占中國貨物貿易的份額也從2007年的45.3%下降到2019年的25.19%，下降了20.31%，下降幅度高達44.39%。受國際金融危機影響，在加工貿易發(fā)展停滯、增速放緩、份額急劇下降的同時，一般貿易的進出口值和份額卻有了較大幅度的上升。同期，一般貿易進出口總值從9670.69億美元上升到23128.36億美元，增加了15297.53億美元，上升幅度高達158.18%，平均增速為8.94%，遠超加工貿易不足2%的增長速度。在后金融危機與新冠疫情雙重影響下，中國加工貿易面臨轉型升級與區(qū)域轉移的艱巨任務。

表1 加工貿易和一般貿易進出口值及比重變化(2007-2020) 單位：(億美元，%)

(二)加工貿易出口份額變化

從2007到2019年，中國加工貿易出口額從6175.6億美元增加到7354.73億美元，13年間上升了1179.13億美元，增長幅度為19.09%，平均增長速度僅為1.47%。由于加工貿易發(fā)展速度放緩，其在中國貨物貿易出口總值中的份額也在不斷下降。2007年，加工貿易占比為50.62%，到2019年，加工貿易出口占比僅為29.43%，下降了21.29%，下降幅度高達41.86%。由于出口份額的大幅下降，加工貿易已經不能占據中國貨物貿易的半壁江山。在后金融危機的背景下，中國一般貿易出口及份額卻有了較大幅度的提高。一般貿易出口額從2007的5384.57億美元上升到2019年的14339.51億美元，13年間增加了166.31%，平均增長速度為8.50%，遠遠超過了同期加工貿易1.47%的增長速度。由于增長速度遠超加工貿易，一般貿易在中國貨物貿易出口總值的比重有了一定幅度的增加，從2007年的44.13%上升到了2019年的57.38%，13年間其份額提高了13.25%，上升幅度超過了30%。截至最近的2020年11月，前11個月加工貿易出口6291.47億美元，占中國貨物貿易出口的份額僅為27.16%，遠遠低于一般貿易48.58%的出口份額。由此可見，當前貨物貿易出口中，一般貿易占據了半壁江山，成為中國貨物貿易出口的主要形式，加工貿易出口的地位日漸式微，面臨著轉型升級和區(qū)域轉移嚴峻的任務。

表2 加工貿易和一般貿易出口值及比重變化(2007-2020) 單位：(億美元，%)

四、中國加工貿易的國內競爭及區(qū)域轉移

(一)經濟發(fā)達地區(qū)間加工貿易的國內競爭

中國加工貿易是從瀕臨港澳最近的廣東省開始，一直到20世紀90年代，以廣東省為主體的珠江三角洲是中國加工貿易最密集的地區(qū)，加工貿易出口占到全國出口份額的60%以上。1990年，廣東省加工貿易出口占比高達62.97%，占據全國加工貿易的主體地位；而以江浙為主體的長三角地區(qū)的加工貿易份額只有20%左右，以北京、天津、遼寧、山東為主體的環(huán)渤海地區(qū)加工貿易出口占比僅有6%左右。1992年以后，伴隨著浦東開發(fā)和鄧小平南方講話，以上海為中心的長三角地區(qū)開放型經濟發(fā)展加快，加工貿易在江浙兩省和上海也獲得了較快的發(fā)展。浦東開發(fā)后，長三角地區(qū)加工貿易發(fā)展加速，經過不到十年的發(fā)展，到2000年，該地區(qū)加工貿易出口在全國的份額已經達到32.37%，比1990年提高了12.11%，上升幅度高達60%。同期，雖然以廣東省為主體的珠江三角洲地區(qū)加工貿易出口總值仍在上升，但是發(fā)展速度低于長三角和環(huán)渤海地區(qū)，其份額也處于下降狀態(tài)。

從1990到2000年，長三角地區(qū)的加工貿易出口從51.49億美元上升到445.60億美元，增長了7.65倍，平均增長速度高達24.09%。同期，珠江三角洲的加工貿易出口從160.08億美元增長到717.88億美元，增長了3.48倍，平均發(fā)展速度為16.19%，要遠低于長三角地區(qū)加工貿易發(fā)展速度。所以其在中國加工貿易出口總值中的份額也從1990年的62.97%下降到2000年的48.69%，下降了14.28%，下降幅度為22.68%。鄧小平南方講話后，環(huán)渤海地區(qū)也加快了改革開發(fā)的進程，加工貿易進入了加速度發(fā)展時期。從1990到2000年，環(huán)渤海灣地區(qū)的加工貿易出口增長了10.18倍，從15.62億美元增長到了174.59億美元，平均發(fā)展增長速度高達27.30%，其在全國加工貿易中的份額也從6.15%提高到了12.68%，增加了6.53%，上升幅度高達106.18%。

2000年以后，長三角地區(qū)在全國的經濟地位變得日趨重要，其加工貿易進入快速發(fā)展時期，加工貿易出口的總值和份額都逐漸超過了珠江三角洲地區(qū)。2008年，長三角地區(qū)的加工貿易出口高達2644.97億美元，占中國加工貿易出口總值的39.18%；同期，珠江三角洲地區(qū)的出口額為2612.60億美元，占比為38.71%。長三角地區(qū)的加工貿易總值和份額首次超過了珠江三角洲地區(qū)，逐漸成為中國加工貿易發(fā)展最重要的地區(qū)。2008年，環(huán)渤海地區(qū)的加工貿易出口額為1067.22億美元，占比為15.78%，成為中國加工貿易發(fā)展第三大經濟區(qū)域。截至2019年，廣東省加工貿易出口占據全國加工貿易出口份額的29.46%，廣東省依然是全國加工貿易第一大省。長三角地區(qū)加工貿易出口額為2489.23億美元，占全國加工貿易出口總值的33.85%，雖然其份額比2008年有了一定程度的下降，但仍然是中國加工貿易進出口最重要的地區(qū)之一。珠江三角洲加工貿易份額的下降，對比長三角和環(huán)渤海地區(qū)份額的上升，說明加工貿易國內競爭日趨激烈，區(qū)域轉移和分散速度加快。

表3 三大主要經濟區(qū)域加工貿易出口比重(1990-2019) 單位：(%)

(二)中國加工貿易區(qū)際轉移與區(qū)域承接(2007-2017)

2017年在全國加工貿易出口排序前十的分別是廣東、江蘇、上海、山東、河南、浙江、重慶、福建、天津和四川三市七省。其中廣東、江蘇、上海、山東、浙江、福建和天津是沿海開放的發(fā)達地區(qū)，但是河南、重慶和四川屬于比較落后的中西部地區(qū)。特別是中部省份河南省，2007年加工貿易出口占比為0.2384%，在全國僅為第15位，到2017年出口份額上升4.0387%，一躍而成為第五位，10年間出口份額提高了3.8003%，上升了近16倍。重慶市2007年出口占比為0.0664%，在國內位列23位，屬于加工貿易發(fā)展比較落后的地區(qū)，到2017年，其出口份額已達3.53%，提高了3.4645%，位列全國第7位。同期，四川省的加工貿易出口份額也提高了2.2458%，從2007年的第15位提高至第10位。河南省、四川省和重慶市進入加工貿易前十強地區(qū)，說明中國的加工貿易正在從東部沿海發(fā)達地區(qū)向相對落后的中西部地區(qū)區(qū)域轉移，河南省作為全國人口第一大省的中部地區(qū)省份，更是在加工貿易的區(qū)域承接和區(qū)域轉移中發(fā)揮著日益重要的作用。但是作為國內加工貿易最重要的兩個地區(qū)，珠江三角洲和長三角地區(qū)近十年來加工貿易份額則都處于下降狀態(tài)。雖然廣東省加工貿易總額仍位居全國第一，但其出口份額下降了8.3062%。長三角地區(qū)加工貿易出口占比下降了4.5072%，其中上海和浙江分別下降了2.4814%和0.8594%，下降幅度都接近20%；江蘇下降了1.1664%，下降幅度為5.53%。

表4 全國分省份加工貿易出口值及比重 單位：(億美元，%)

(續(xù)表)內蒙古281.560.02514.970.06701.760.0231-0.0020新疆293.700.05943.050.04120.590.0077-0.0517青海300.000.00000.030.00050.020.00030.0003

從2007-2017十年的平均發(fā)展速度來看，排在前面十名的全部是中西部省份，其中重慶市是加工貿易出口發(fā)展最快的地區(qū)，加工貿易出口增長了64倍，平均增長速度超過了50%。中部地區(qū)的加工貿易發(fā)展速度位列全國第二，從2007到2017年加工貿易出口增長了近20倍，平均增長速度高達35.40%。陜西作為西部大省，從2007到2017年加工貿易出口額增長了10倍以上，平均發(fā)展速度達到了28.36%。湖南、廣西、四川、寧夏和貴州等五省份加工貿易出口平均增長速度也都超過了20%。增速排在第九和第十位的海南和黑龍江加工貿易平均增速也都超過了兩位數，分別為17%和15.83%，而占中國加工貿易主體的東部沿海地區(qū)的加工貿易出口都出現(xiàn)了程度不同的下降。除了江蘇省平均增長了1.45%以外，上海、浙江、廣東、天津和北京加工貿易出口都出現(xiàn)了負增長。中西部加工貿易出口大幅增長，與之同時，東部沿海地區(qū)加工貿易出口下降，說明在國際金融危機影響下，中國加工貿易為了應對加工貿易國際激烈競爭，以及全球經濟復蘇乏力的挑戰(zhàn)，已經加快了國內區(qū)域競爭和區(qū)域轉移的步伐，以期盡快實現(xiàn)轉型升級，最終目的是實現(xiàn)具有自主知識產權和核心競爭力的一般貿易。

表5 全國分省份加工貿易出口額變化及平均增長速度(2007-2017) 單位：(億美元，%)

(續(xù)表)甘肅131.792.866.654.85270.4713.99湖北1423.1655.2770.6647.49205.0511.8江西1514.1934.1336.1221.93154.569.79吉林166.7111.4710.864.1561.854.93云南176.982.5810.563.5851.354.23山東18366.38499.13482.13115.7531.592.78福建19200.56236.5240.7440.1820.031.84江蘇201314.31601.281517.82203.5215.481.45內蒙古211.564.971.760.212.71.2遼寧22165.53206.47174.18.575.180.51河北2323.5541.0624.220.672.860.28上海24803.921006.28793.87-10.06-1.25-0.13浙江25275.77330.94271.69-4.08-1.48-0.15廣東262472.62758.782390.39-82.25-3.33-0.34天津27231.14208.6197.56-33.58-14.53-1.56北京28204.18234.16124.15-80.02-39.19-4.85新疆293.73.050.59-3.11-84.18-16.84青海3000.030.020.02NANA合計6225.87417.097610.291384.5222.242.03

(三)中國加工貿易區(qū)域分散與區(qū)際轉移

為了進一步衡量在國際金融危機影響下，中國加工貿易發(fā)展的國內競爭、區(qū)域差距及變化，運用2007至2017年全國30個省(市、自治區(qū))的數據，測算了中國加工貿易區(qū)域發(fā)展的基尼系數和泰爾指數(見表6)。從2007到2017年，中國加工貿易省際之間的基尼系數和泰爾指數都呈下降趨勢。從基尼系數來看，2007至2017年間，加工貿易出口、進口和進出口總值的基尼系數都有一定程度的下降。其中，加工貿易出口的基尼系數從0.82848下降到0.73222，下降了0.09626，下降幅度為11.62%；加工貿易進口的基尼系數從0.84053下降到0.72105，下降了0.11948，下降幅度為14.21%；加工貿易進出口總值的基尼系數從0.8327下降到0.72191，下降了0.11079，下降幅度為13.30%。從泰爾指數來看，從2007到2017年，加工貿易出口和進口的省際泰爾指數都有了較大幅度的下降。加工貿易出口的泰爾指數從1.47318下降到1.08175，下降了0.4左右，下降幅度為26.57%；進口的泰爾指數從1.5917下降到1.05542，下降了0.53628，下降幅度為33.69%，進出口的泰爾指數為1.53665下降到1.05909，下降了0.47756，下降幅度為31.08%。2007至2017年間，中國加工貿易發(fā)展的省際基尼系數和泰爾指數的下降，說明中國加工貿易發(fā)展的地區(qū)和省際差距在減小。特別在國際金融危機背景下，中國加工貿易國內競爭日趨激烈，加快了區(qū)域轉移和區(qū)域承接的進程，逐步實現(xiàn)了加工貿易發(fā)展的區(qū)域收斂。

表6 中國加工貿易省際基尼系數和泰爾指數測算(2007-2017)

五、簡要的結論與政策建議

在國際金融危機背景下，中國加工貿易面對的國內競爭主要集中在兩個層面，一方面是來自國內一般貿易的競爭，另一方面是省際和區(qū)域之間的競爭。受國際金融危機的影響，貿易保護主義在全球復興，全球經濟復蘇乏力，與一般貿易相比，加工貿易在中國貨物貿易中的份額2007至2017年出現(xiàn)了較大幅度的下降。受世界經濟長期復蘇乏力的影響，中國加工貿易2019年出現(xiàn)了較大幅度的下降，新冠肺炎疫情則使加工貿易面臨的發(fā)展形勢進一步惡化。到2017年，加工貿易進出口值占比為30%左右，已經不能占據中國外貿的半壁江山。2019年，加工貿易進出口值占比僅為25.19%。在這種情況下，僅僅依賴加工貿易已經不能拉動中國的GDP和就業(yè)增長，難以吸納更多的適齡勞動人口。

根據國務院辦公廳2020年11月9日印發(fā)的《關于推進對外貿易創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》，必須要優(yōu)化貿易方式，積極做強一般貿易、提升加工貿易、發(fā)展其他貿易。另一方面，在國際金融危機影響下，中國加工貿易國內競爭加劇，加快了區(qū)域轉移和區(qū)域承接的步伐。各地要“發(fā)揮比較優(yōu)勢，優(yōu)化國內區(qū)域布局。提高東部地區(qū)貿易質量，提升中西部地區(qū)貿易占比，擴大東北地區(qū)對外開放，創(chuàng)新區(qū)域間外貿合作機制?！?5)國務院辦公廳：《關于推進對外貿易創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》，http：//www.gov.cn/xinwen/2020-11/09/content_5559818.htm.國務院的文件也為中國的加工貿易逐步推進和實現(xiàn)區(qū)際承接和區(qū)域轉移提供了方向和指引。因此，應該完善東中西部加工貿易長效對接機制，鼓勵中西部和東北重點地區(qū)完善基礎設施，建設公共服務平臺，積極提升和促進產業(yè)轉移能力，從而有序推進中國加工貿易的區(qū)域轉移和騰籠換鳥，最終目的是實現(xiàn)具有自主知識和自主創(chuàng)新能力的一般貿易。2007至2017年加工貿易發(fā)展的省際泰爾指數和基尼系數的不斷下降，也從另一個角度驗證了中國加工貿易發(fā)展的區(qū)域差距在縮小，區(qū)域轉移和承接的進程也正是逐步實現(xiàn)區(qū)域收斂的進程。