胡明駿

摘 要：長期以來，紡織服裝產(chǎn)業(yè)在越南國民經(jīng)濟中占據(jù)重要地位。近年來隨著中國產(chǎn)業(yè)升級以及中美貿(mào)易爭端，越南逐漸成為中國相關(guān)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的重要承載地。除了傳統(tǒng)的服裝成衣加工制作，當前越南已逐步將發(fā)展重點往服裝紡織產(chǎn)業(yè)的上游延伸，力爭使其在紡織服裝全產(chǎn)業(yè)鏈中有所作為。本文基于埃森哲旗下的集裝箱海運外貿(mào)年度數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品——Seabury，全面梳理近年來越南在紡織服裝全產(chǎn)業(yè)鏈上的集裝箱貨物進出口情況，最終發(fā)現(xiàn)：在紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈中，越南紡織設(shè)備呈現(xiàn)凈進口狀態(tài);對于前端的紡織原料，越南需進口大量棉花;紡織中間品中，越南紡織紗線的產(chǎn)量較大并已形成一定出口優(yōu)勢，但對于紡織布料越南仍較為依賴進口;對于后端的成衣加工制作環(huán)節(jié)，越南優(yōu)勢明顯，服裝成衣已形成較強出口競爭力。結(jié)合到集裝箱海運業(yè)，建議集裝箱班輪公司可通過全產(chǎn)業(yè)鏈市場調(diào)研，用更全局的視角來發(fā)掘航線多段運輸需求、拓展新市場、設(shè)計相關(guān)航線產(chǎn)品等，同時亦需密切關(guān)注貿(mào)易政策因素對于集裝箱海運貨流的潛在影響。

關(guān)鍵詞：紡織服裝產(chǎn)業(yè);集裝箱海運貨流;產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移

中圖分類號：[U-9]? ? ? ? ? ? 文獻標識碼：A? ? ? ? ? ? 文章編號：1006—7973（2021）01-0109-03

1986年，越南借鑒中國改革開放的寶貴經(jīng)驗，提出“革新開放”政策，由此改變了越南長期以來的封閉狀況，對外貿(mào)易迅速發(fā)展。由于歷史上越南是典型的農(nóng)業(yè)國，因此紡織服裝產(chǎn)業(yè)在其國民經(jīng)濟中始終占據(jù)重要地位。目前，越南在服裝成衣加工制作方面積累了一定的規(guī)模與技術(shù)優(yōu)勢。同時，近年來越南已不再滿足其最突出的成衣加工制作優(yōu)勢，而是持續(xù)向著上游紡織品織造延伸。通過吸引外資等手段，越南近年來大力發(fā)展除成衣加工制作以外的紡紗、織布等上游環(huán)節(jié)，力爭形成紡織服裝全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。而隨著中國產(chǎn)業(yè)升級的不斷深化及中美貿(mào)易爭端產(chǎn)生，均使得擁有制造業(yè)綜合成本優(yōu)勢的越南成為了承接相關(guān)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的最佳“人選”之一。

本文將基于全球知名智庫埃森哲旗下的集裝箱海運外貿(mào)年度數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品——Seabury，圍繞近年來越南力爭打造紡織服裝全產(chǎn)業(yè)鏈所涉及的紡織設(shè)備、紡織原料、中產(chǎn)品（包括紡織紗線與紡織布料）以及終端產(chǎn)品（服裝成衣），全面梳理相應集裝箱海運貨流的規(guī)模變化與結(jié)構(gòu)性演變，從而為集裝箱班輪企業(yè)發(fā)掘航線多段運輸需求、拓展新市場、設(shè)計相關(guān)航線產(chǎn)品等提供一定參考。

1越南紡織設(shè)備、紡織原料集裝箱海運貨流情況

1.1紡織設(shè)備

為支撐越南蓬勃發(fā)展的紡織服裝產(chǎn)業(yè)，越南對于紡織設(shè)備的需求始終較大。囿于越南自身工業(yè)機械制造能力相對薄弱，其紡織設(shè)備長期以來處于凈進口狀態(tài)。近年來，越南雖然在工業(yè)用紡織縫紉機方面逐步提升了國產(chǎn)化率，但在制造難度相對較高的大型紡紗、印染類設(shè)備方面，越南仍需從海外大量進口相關(guān)產(chǎn)品。

圖1顯示，近10年來越南紡織設(shè)備進口總箱量呈現(xiàn)總體遞增趨勢，年均增幅9.8%，至2019年箱量已達2.4萬TEU，為2010年的2.5倍。從主要進口來源地看，2010年日韓區(qū)域為越南紡織設(shè)備進口的最大來源地，其箱量占比超50%。但從此后的2013年開始，越南進口自中國的紡織設(shè)備箱量占比呈現(xiàn)顯著提升，至2019年來自中國的紡織設(shè)備箱量已占到越南總進口量的58%，已代替日韓成為當前越南最主要的紡織設(shè)備供應國，這與中國近年來大力推動產(chǎn)業(yè)升級，致使相關(guān)工業(yè)機械的研發(fā)與制造能力以及相應產(chǎn)品國際市場競爭力逐步提升不無關(guān)系。

1.2紡織原料

紡織原料主要包括天然紡織纖維（棉、麻、絲、毛）與合成紡織纖維等。長期以來越南國內(nèi)棉花種植面積偏小、受病蟲害影響較大，產(chǎn)量無法滿足其國內(nèi)生產(chǎn)所需[1]，因此越南紡織服裝產(chǎn)業(yè)所需的棉花等紡織原料嚴重依賴進口。圖2顯示，越南對于紡織原料的進口總箱量呈現(xiàn)連年遞增趨勢，進口明細貨類主要為天然紡織纖維中的棉花以及合成紡織纖維，兩者之中合成紡織纖維的進口量基本穩(wěn)定，但棉花進口箱量呈現(xiàn)井噴式增長，2019年越南棉花進口箱量已占所有紡織原料進口量的近80%（箱量達14.1萬TEU，為2010年的4.2倍），呈現(xiàn)出對于進口棉花的強依賴性。

從主要進口來源地看，圖3顯示2019年越南進口棉花的主要來源地包括北美、拉美與非洲，上述三個區(qū)域箱量合計占比達85%，其中北美占比最高（近60%）。與此同時，越南進口自北美的棉花箱量增速亦位居三個區(qū)域之首，越南2019年進口自北美的棉花箱量達8.2萬TEU，為2010年的7倍。越南進口棉花來源地愈加依賴北美區(qū)域（主要為美國）與美國棉花的高性價比息息相關(guān)，當前美國棉花在棉結(jié)、除雜率和短纖維含量等三個加工標準上的表現(xiàn)均優(yōu)于其他國家的棉花，從而使其具有較高的國際競爭力[2]。

2越南紡織中間品集裝箱海運貨流情況

2.1紡織紗線

越南所擁有的制造業(yè)綜合成本優(yōu)勢吸引著眾多外資企業(yè)赴越南設(shè)立紡紗廠，使得越南當?shù)丶喚€產(chǎn)能日益提升，近年來保持凈出口狀態(tài)。圖4顯示，近10年來越南紗線出口箱量呈現(xiàn)總體遞增趨勢，且保持較高年化增速（2010-2019的年均增速達11%），逐漸成為了初級紡織中間品——紡織紗線的主要供應國，從而使其能為全球其他服裝生產(chǎn)地源源不斷提供具有成本優(yōu)勢的紡織紗線產(chǎn)品。

從主要出口目的地看，圖4顯示2019年越南紗線的主要出口地包括中國、日韓、東南亞/南亞區(qū)域，其中中國占比最高（超60%）。同時，越南出口至中國的紗線箱量增速亦位居三個區(qū)域之首，2019年越南出口至中國的紗線箱量達8.5萬TEU，為2010年的6倍。中國進口越南紗線箱量的不斷提升主要包含三方面原因：一是由于越南生產(chǎn)紗線相較于中國具有綜合成本優(yōu)勢，因此近年來中國控股企業(yè)在越南投資建設(shè)了眾多紡紗廠，其80%以上的紗線產(chǎn)品最終會返銷回國內(nèi);二是得益于中國-東盟自貿(mào)區(qū)關(guān)稅協(xié)定，中國進口越南棉紗為零關(guān)稅;三是前述提及越南進口了大量美國優(yōu)質(zhì)棉花，而美國棉花的優(yōu)勢主要在紡紗業(yè)中體現(xiàn)。使用美國棉花作為主要紡紗原料后，越南紗線產(chǎn)品的強力、毛羽、百米斷頭率等品質(zhì)指標已全面領(lǐng)先印巴等傳統(tǒng)棉紗產(chǎn)地，已和中國大中型紗廠的質(zhì)量不相上下[3]。上述因素均積極促成中國進口越南紗線箱量的大幅提升。

2.2紡織布料

經(jīng)過多年的外商投資以及自身的發(fā)展與積淀，越南紡紗業(yè)已逐漸成熟，產(chǎn)量與日俱增，呈現(xiàn)供大于求的凈出口狀態(tài)，但與之相關(guān)聯(lián)、且具有更高附加值的后程工序——織布及印染化工業(yè)在越南的發(fā)展較為滯后，其國內(nèi)對于生產(chǎn)成衣所需的紡織布料仍呈現(xiàn)凈進口狀態(tài)。圖5顯示，2010-2019年越南的布料進口箱量呈現(xiàn)總體增長趨勢，體現(xiàn)出越南對于海外優(yōu)質(zhì)布料的依賴依然較為顯著。

從主要出口目的地看，圖5顯示2019年越南紡織布料的主要進口來源地包括中國與日韓區(qū)域，而上述兩地正是前述越南紗線最大的出口目的地，由此可見上述兩地在進口越南紗線之后，均利用各自比較優(yōu)勢，進一步將其加工為布料產(chǎn)品再反向出口至越南。越南進口自上述兩地的紡織布料箱量占比合計已超90%，其中中國占比最高（近70%）。與此同時，越南進口自中國的布料箱量增速亦遠高于日韓區(qū)域，2019年越南進口自中國的布料箱量，為2010年的2.5倍，一定程度體現(xiàn)了中國多年來積累的織布及印染能力，使其產(chǎn)出的紡織布料產(chǎn)品已具備一定出口競爭力。

3越南服裝成衣集裝箱海運貨流情況

作為典型出口導向型經(jīng)濟體，越南已成為東南亞最大的服裝成衣出口國，同時也是繼中國之后，全球最主要的服裝成衣出口國之一。圖6顯示，近10年來，越南的服裝成衣出口集裝箱量始終保持6%以上的中高速增長。憑借人工成本相對較低、勞動力素質(zhì)相對較高的優(yōu)勢，以及近年來不斷改善的供電、交通基礎(chǔ)設(shè)施及營商環(huán)境，越南成功搶得部分由中國逐步退出后端服裝成衣加工制作環(huán)節(jié)所產(chǎn)生的集裝箱貨量增量。而中美貿(mào)易爭端僅僅是導致該產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的催化因素之一。

越南出口服裝分流向看，圖7顯示北美、歐洲以及日韓等地為其主要的服裝出口目的地。長期以來，越南往上述三個區(qū)域的服裝出口箱量約占其服裝出口總箱量的95%以上。從近10年數(shù)據(jù)看，往北美流向（主要為美國）的箱量始終占到越南總出口量的60%以上，占據(jù)絕對大頭，且2010-2019年往北美流向的箱量年化增長率達7.3%。尤其是中美貿(mào)易爭端全面爆發(fā)后的2019年，越南往北美流向的出口箱量創(chuàng)出新高（突破20萬TEU），遠超同期往日韓流向的5.1萬TEU以及往歐洲流向的4.2萬TEU。一定程度上，越南間接成為了中美貿(mào)易爭端中的受益者。

4越南紡織服裝產(chǎn)業(yè)集裝箱海運貨流鏈梳理與展望

基于前文系統(tǒng)梳理，圖8大致概況了當前越南紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈中，所涉及的相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)原料、中間品以及產(chǎn)成品的集裝箱海運進出口貨流概況?？梢钥吹?，在越南的紡織服裝產(chǎn)業(yè)集裝箱海運貨流鏈中：紡織設(shè)備呈現(xiàn)凈進口狀態(tài)，進口地主要為中國、日韓以及歐洲;處于生產(chǎn)最前端的紡織原料，越南主要進口棉花，重點進口來源地包括北美、非洲以及拉美;紡織中間品中，越南紡織紗線的產(chǎn)量較大并形成一定出口競爭優(yōu)勢，出口地主要包括中國、日韓、東南亞/南亞;與此同時，由于越南的織布與印染工業(yè)發(fā)展相對滯后，致使其紡織布料仍然依賴進口，主要進口地包括中國、日韓;最后，位于生產(chǎn)終端的成衣加工制作環(huán)節(jié)，越南優(yōu)勢明顯，服裝成衣已形成一定國際競爭力，出口遠銷包括北美、歐洲、日韓等地。

值得關(guān)注的是，上述貨流鏈未來仍可能受相關(guān)貿(mào)易政策影響而發(fā)生變化，例如：基于2020年8月1日生效的《越歐自貿(mào)協(xié)定》（EVFTA），其中根據(jù)歐盟原產(chǎn)地規(guī)則，出口產(chǎn)品的原材料必須原產(chǎn)于越南、歐盟或已同歐盟簽署自貿(mào)協(xié)定的其他國家。而目前越南服裝加工企業(yè)生產(chǎn)用的布料主要從中國等國進口，且中國尚未與歐盟簽署自貿(mào)協(xié)定。因此要享受歐盟零關(guān)稅，企業(yè)便不能使用進口布料，但越南現(xiàn)有的織布印染企業(yè)屈指可數(shù)。除了原產(chǎn)地原則之外，越南出口到歐盟的商品還可能面臨可持續(xù)發(fā)展、社會責任、環(huán)境友好型等非關(guān)稅貿(mào)易壁壘的挑戰(zhàn)。不過從另一角度看，上述困難和挑戰(zhàn)亦是越南企業(yè)進行自我革新、提升管理能力的機會。

5結(jié)語

基于本文梳理，可以看到紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈較長，故涉及的貨流鏈亦較長。結(jié)合到集裝箱海運行業(yè)，如果集裝箱班輪公司在開發(fā)貨源時，更多基于產(chǎn)業(yè)鏈思維、探尋鏈條中各環(huán)節(jié)聯(lián)動機理并挖掘細分市場，興許可在航線多段利用（例如：基于當前越南紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點，對連接東北亞-東南亞-歐美航線的艙位進行多段利用）、開拓新市場以及航線產(chǎn)品設(shè)置等方面拓展更多視角、獲取更多貨源，進而提升總體收益。

與此同時，當今不斷涌現(xiàn)的貿(mào)易協(xié)定、貿(mào)易禁令與爭端等政策因素對于原有產(chǎn)業(yè)鏈上的各方均會形成實質(zhì)性影響與沖擊，從而改變原有業(yè)已形成的貿(mào)易格局。因此密切關(guān)注相關(guān)政策演變，并據(jù)此靈活調(diào)整航線產(chǎn)品以及產(chǎn)品營銷側(cè)重點，亦是各集裝箱班輪企業(yè)未來需要著重應對的情況。以期在紛繁變化的環(huán)境中，努力搶得先機，不斷發(fā)展壯大。

參考文獻：

[1]王洪玖，王麗華，夏曉明，劉冬青，閆榮軍，劉洪對.越南棉花生產(chǎn)及棉種產(chǎn)業(yè)化考察報告[J].山東農(nóng)業(yè)科學，2009（02）：122-124.

[2]肖尋.技術(shù)創(chuàng)新：美國纖紡企業(yè)這樣定位將來[J].中國纖檢，2019（02）：119-120.

[3]裴婷.越南棉紗何以打開中國市場？[J].中國棉花，2016（08）：88-89.