摘要：20世紀90年代中后期，越南提出“融入國際經(jīng)濟”戰(zhàn)略。在此之前，越南國際經(jīng)貿(mào)交往以社會主義國家為主，對外貿(mào)易結(jié)構單一，長期處于貿(mào)易逆差，并大量接受社會主義國家的援助。實行“融入國際經(jīng)濟”戰(zhàn)略以來，越南大力吸引外資，不斷加入各類區(qū)域貿(mào)易協(xié)定，對外經(jīng)貿(mào)獲得巨大發(fā)展，已摘掉了“貿(mào)易逆差國”“資源型產(chǎn)品出口國”的帽子，正在努力推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。在逆全球化和貿(mào)易保護主義抬頭的背景下，越南對外經(jīng)貿(mào)逆勢增長，表現(xiàn)出較強的經(jīng)濟韌性。COVID-19疫情和國際安全局勢動蕩對全球經(jīng)濟造成巨大沖擊，對外貿(mào)易依存度高達200%的越南仍將面臨新的挑戰(zhàn)。

關鍵詞：越南;國際經(jīng)濟;區(qū)域貿(mào)易協(xié)定;產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移;越南制造

[中圖分類號] F133.3? ? ? ? ? ? [文獻標識碼]? A? ? ? ? ? ? ? ? [文章編號] 1003-2479（2021）06-022-12

The Strategy of Integration into International Economy： Past， Current Status， and Prospect of

Vietnam's Economic Development

QIN Lifang

Abstract： During the mid-to-late 1990s， Vietnam proposed the Strategy of Integration into International Economy. Prior to this， Vietnam， with its monotonous foreign trade structure and long-term trade deficit， primarily exchanged with other socialist countries in international economy and trade， and received much assistance from those countries. Since the implementation of the Strategy， Vietnam has made considerable? progress? in? foreign? trade， shaken off? the? label of "trade deficit nation" and "resource-based product exporter"， and striven to promote industrial transformation and upgrading by attracting immense foreign investment， joining in different regional trade agreements. In spite of deglobalization and rising trade protectionism， Vietnam achieves a great increase in foreign trade and shows strong economic resilience. As the Covid-19 and turbulent international security environment have inflicted a great impact on the global economy， Vietnam， which has 200% reliance on foreign trade， will still face new challenges.

Key Words： Vietnam; International Economy; Regional Trade Agreement; Industrial Transfer; Vietnam Manufacturing

20世紀末以來，越南參與的多個重要區(qū)域貿(mào)易協(xié)定陸續(xù)生效或即將生效，其中包括《全面與進步跨太平洋伙伴關系協(xié)定》（CPTPP）、《越南社會主義共和國與歐盟的自由貿(mào)易協(xié)定》（EVFTA）、《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定》（RCEP）等，增加了其吸引外資的籌碼。近年來，外資向越南轉(zhuǎn)移引起國際社會的普遍關注，國際市場上“越南制造”的產(chǎn)品也越來越多。

一、越南“融入國際經(jīng)濟”戰(zhàn)略的提出和發(fā)展

越南語中“融入國際經(jīng)濟（? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ）”

來源于英語“international integation”，在該詞被正式寫入越南共產(chǎn)黨文件廣泛使用前，曾出現(xiàn)“連接國際經(jīng)濟（? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?）”和“國際經(jīng)濟一體化（? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?）”這兩種用法，以上3個越南語詞組指的是同一種概念①。“融入國際經(jīng)濟”概念在20世紀90年代中期越南加入東盟及東盟自由貿(mào)易區(qū)（AFTA）的過程中提出，1996年正式出現(xiàn)在越南共產(chǎn)黨第八次全國代表大會文件中，是革新開放后越南為積極主動融入地區(qū)和國際經(jīng)濟分工而提出的經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略。實踐證明，在該戰(zhàn)略的指引下，越南積極利用外資和國外市場，逐步建立初具競爭力的產(chǎn)業(yè)基礎。

越南于1996年正式參加《共同有效關稅優(yōu)惠協(xié)定》（CEPT）和東盟自由貿(mào)易區(qū)，這是越南參與的第一個自由貿(mào)易區(qū)，加快了越南融入?yún)^(qū)域經(jīng)濟和世界經(jīng)濟的步伐。2003年，越南以東盟成員國的身份加入了中國—東盟自由貿(mào)易區(qū)（CAFTA）。2007年，越南正式加入世界貿(mào)易組織后，通過東盟簽訂或單獨簽訂的區(qū)域貿(mào)易協(xié)定不斷增加。截至2021年年底，越南參與并生效或即將生效的區(qū)域貿(mào)易協(xié)定共15項，另有2項正在談判（詳見表1），這些協(xié)定對越南吸引外資、發(fā)展外貿(mào)起到極大的促進作用。不過，目前越南本土企業(yè)培養(yǎng)還比較欠缺，享受紅利的主要是外資企業(yè)。

自由貿(mào)易協(xié)定（FTA）和關稅優(yōu)惠政策（GSP）為越南產(chǎn)品出口創(chuàng)造了有利條件。據(jù)越南《人民報》網(wǎng)站報道， 2018年，越南共出具原產(chǎn)地證明（C/O）942371份，同比增長25%;享受FTA和GSP的稅收優(yōu)惠政策的出口產(chǎn)品金額為509億美元，同比增長35%。其中，通過原產(chǎn)地證明享受FTA稅收優(yōu)惠政策的出口產(chǎn)品金額為462億美元，占越南出口到簽訂FTA市場產(chǎn)品金額的39%。按出口品種看，享受原產(chǎn)地優(yōu)惠最高的產(chǎn)品依次為：鞋類100%、橡膠和橡膠產(chǎn)品73.5%、紡織品68.2%①。當前越南享受原產(chǎn)地優(yōu)惠的產(chǎn)品主要集中在勞動密集型產(chǎn)業(yè)，但技術含量高的產(chǎn)業(yè)也在不斷向越南轉(zhuǎn)移并享受該優(yōu)惠政策。在貿(mào)易保護主義不斷抬頭的國際背景下，區(qū)域貿(mào)易協(xié)定機制成為外資進入越南的強大吸引力。越南政府認為，當前越南企業(yè)對區(qū)域貿(mào)易協(xié)定和關稅優(yōu)惠政策的利用率還不夠高，應該加大宣傳力度，幫助企業(yè)進一步加大對優(yōu)惠政策的利用。

二、提出“融入國際經(jīng)濟”戰(zhàn)略前越南經(jīng)濟發(fā)展概況

（一）長期處于戰(zhàn)爭狀態(tài)，對外貿(mào)易渠道狹窄

越南自1945年宣布獨立后又經(jīng)歷了抗法、抗美、南北統(tǒng)一等戰(zhàn)事，外交上也處于長期被孤立的狀態(tài)。越南1986年提出調(diào)整外交政策，但在妥善解決柬埔寨問題、積極改善與主要大國及周邊國家關系前，對外經(jīng)貿(mào)發(fā)展仍然受到較大限制。

從宣布獨立至20世紀60年代中期，在美蘇爭霸國際大格局及國內(nèi)南北分治背景下，與北越政權聯(lián)系較密切的包括中國、蘇聯(lián)、朝鮮、阿爾巴尼亞、波蘭、匈牙利、民主德國、蒙古等社會主義國家，經(jīng)貿(mào)往來主要是經(jīng)濟援助。越南南北分治期間，也有一些西方陣營的國家同時保持與北越、南越政權的關系，其中北越與法國、印度、印度尼西亞、阿聯(lián)酋、柬埔寨、伊拉克等國家簽訂了貿(mào)易協(xié)定，有一定的貿(mào)易往來。1964年，美國空軍轟炸越南北方并禁止戰(zhàn)略品生產(chǎn)技術輸往越南北部，開啟了美國對北越的貿(mào)易禁運。此后西方陣營的國家紛紛與北越政權斷絕經(jīng)貿(mào)關系，使其貿(mào)易伙伴由1964年的40個減到1974年的24個②。20世紀70年代末期越南出兵柬埔寨及中越關系惡化后， 長期作為越南最大貿(mào)易伙伴的中國斷絕了與越南的正常貿(mào)易。此外， 西方陣營一些初步與越南恢復經(jīng)貿(mào)聯(lián)系的國家為譴責越南出兵柬埔寨， 也宣布斷絕與越南的經(jīng)濟聯(lián)系， 越南的貿(mào)易伙伴進一步減少。20世紀70年代末至蘇聯(lián)解體前，經(jīng)濟互助委員會（以下簡稱“經(jīng)互會”③）成員國成為越南最重要的貿(mào)易伙伴。1989年，東歐劇變、蘇聯(lián)解體，越南在國際上的市場急劇萎縮④。1984年11月，越南出版的《經(jīng)互會卅五年》一書指出，越南進口的大部分鋼鐵、石油產(chǎn)品、化工產(chǎn)品、化肥、棉紗、機械設備均來自經(jīng)互會成員國;越南在對外貿(mào)易中，70%的出口物資輸往經(jīng)互會各成員國⑤。1989年，越南實行革新開放，對外經(jīng)貿(mào)交往有所擴大，但社會主義國家仍然是其主要貿(mào)易伙伴，其分別占越南出口比重的57%和進口比重的73.5%⑥。蘇聯(lián)在越南對外貿(mào)易中有特殊重要的地位，越蘇貿(mào)易額長期占越南對外貿(mào)易總額約60%⑦。這一時期，越南與經(jīng)互會國家的貿(mào)易主要是建立在社會主義國家互助和交換的基礎上，有極大的政治傾向，不以經(jīng)濟利益為交換目的，不屬于現(xiàn)代國際貿(mào)易貨物自由流通的形式。

（二）對外貿(mào)易產(chǎn)品單一，逆差金額較大

越南融入國際產(chǎn)業(yè)鏈之前，進出口產(chǎn)品的品種都比較單一。20世紀80年代中期，越南出口的主要產(chǎn)品包括：煤、鐵礦石、木地板、橡膠、鞋類、刺繡品及工藝品、茶葉、咖啡、酒類、水果罐頭、蔬菜、木薯、菠蘿、橘子、香蕉、禽蛋等;進口的主要產(chǎn)品包括：農(nóng)業(yè)機械、載重汽車、拖拉機、汽車輪胎、化肥、石油、羊毛、棉布、小麥及面粉、大米、玉米、蔗糖、肉類、奶及奶制品等①。由此可見，當時越南出口產(chǎn)品主要是直接取自于大自然的產(chǎn)品及初步加工的手工藝品;進口產(chǎn)品主要是生活物資或服務于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的物資。越南作為傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)國，卻因農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式、長期戰(zhàn)亂等原因致使糧食不能自給自足，更沒有將進口產(chǎn)品主要用于發(fā)展工業(yè)。有學者認為，當時越南進出口貿(mào)易存在的問題包括：外匯出口額太少，無力投資農(nóng)林海產(chǎn)品的出口加工業(yè);外匯管理、稅收、信貸等方面的機制不適應對外經(jīng)貿(mào)發(fā)展需要;不了解國外市場需求，沒有做好對外宣傳;出口品質(zhì)差，在國際市場上沒有競爭力;進出口組織不合理，機構重疊，中間環(huán)節(jié)太多，缺乏統(tǒng)一管理，導致國內(nèi)互相壓價;因國外產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)而購買進口產(chǎn)品，浪費了外匯也抑制了國內(nèi)生產(chǎn)②。革新開放前，越南優(yōu)先發(fā)展重工業(yè)，長期處于戰(zhàn)時經(jīng)濟狀態(tài)。在越南共產(chǎn)黨建立政權后，由于較長時期深受蘇聯(lián)經(jīng)濟發(fā)展模式影響，越南實行“以重工業(yè)為基礎，合理地優(yōu)先發(fā)展重工業(yè)，同時大力發(fā)展輕工業(yè)和農(nóng)業(yè)”的“重、輕、農(nóng)”的經(jīng)濟建設路線，集中過多的力量于重工業(yè)發(fā)展③。長期戰(zhàn)爭和不當?shù)慕?jīng)濟發(fā)展模式使得越南國內(nèi)生活物資短缺，工業(yè)發(fā)展落后，進而外貿(mào)進出口的產(chǎn)品形式單一，主要為服務生活和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)所需產(chǎn)品。

越南在融入世界經(jīng)濟發(fā)展格局前長期處于貿(mào)易逆差狀態(tài)。1976年，越南進出口總額僅為10.4億美元，其中進口額為8.259億美元，出口額為2.141億美元，逆差達6.118億美元。1978年，逆差額達10.59億美元。進入20世紀80年代以后，越南對外貿(mào)易逆差常在10億美元以上，其中1986年逆差額為17.674億美元。外貿(mào)赤字成了越南的一個沉重負擔。由于外貿(mào)赤字累累，到1986年，越南外貿(mào)儲備已瀕于枯竭，僅夠維持一個星期的進口④。1986年，越南在白虎油田開始產(chǎn)油并全部用于出口，這對改善越南進出口貿(mào)易結(jié)構發(fā)揮了重要作用。1991年，越南原油出口350萬噸，創(chuàng)匯達5.8億美元，占其出口創(chuàng)匯總額的27%⑤。20世紀90年代初期，水產(chǎn)品、大米等也逐漸成為越南重要的出口產(chǎn)品，貿(mào)易逆差狀況得到改善。

（三）吸引外資的數(shù)量和質(zhì)量有限

越南引進外資主要是在實行革新開放政策后，但20世紀90年代前引進外資的效果并不明顯。20世紀80年代中期以前，越南也曾希望引進外資，但當時的越南對外國投資者并沒有吸引力。直至20世紀80年代末期，國際形勢的發(fā)展為越南提供了機遇⑥。為了吸引外資發(fā)展經(jīng)濟，越南曾于1977年頒布《關于外國人向越南投資的章程和規(guī)定草案》，但該法案的內(nèi)容具有很大的局限性，比如具體操作依賴行政管理機構裁定，對外商投資的比例和期限進行嚴格控制，外資占比不能超過49%，越方必須享有對合資企業(yè)的經(jīng)營管理權，出口所得外匯收入須存入越南銀行，企業(yè)經(jīng)營期限一般為10—15年等規(guī)定，難以吸引外資。1978年，越南出兵柬埔寨導致國際社會的強烈譴責和經(jīng)濟制裁，中國和許多西方國家停止、凍結(jié)或削減對越援助，外國組織和個人亦不愿到越南投資①。在革新開放前，越南的外商直接投資項目主要通過經(jīng)互會成員國以援建方式進行，其中蘇聯(lián)援助占越南外援總額的80%以上②，最具代表性的外資項目是越南與蘇聯(lián)合資的“越蘇石油公司”，至今，該公司累計原油開采量仍占越南原油開采總量的60%。蘇聯(lián)解體前，意大利、聯(lián)邦德國、法國等西方國家也嘗試與越南當局簽署油氣勘探開采和煉油項目，但均以失敗告終。

1988年1月，越南施行新的《外國人在越南投資法》，但在該法案實施頭幾年吸引外商投資的實際效果不佳。根據(jù)越南統(tǒng)計總局公布的外商直接投資數(shù)據(jù)，1988—1990年，越南外商直接投資簽約項目為211項，合同總金額為16.035億美元，沒標注實際到位資金額，實際上一些簽訂的合同沒有真正落地。1991年，越南共簽訂152個外商直接投資項目，合同金額為12.915億美元，實際到位資金為3.288億美元，資金到位率僅為25.5%③。越南在革新開放初期還面臨外交孤立的局面，無論從數(shù)量還是從質(zhì)量上看，利用外資方面都比較局限。在蘇聯(lián)解體后，越南進一步調(diào)整外交政策，通過中越關系正?；⒓尤霒|盟、越美建交等措施，為其融入國際社會創(chuàng)造良好的外部環(huán)境，利用外資方面才進入加速發(fā)展的新階段。

（四）接受經(jīng)濟援助是越南國際經(jīng)濟交往的重要形式

在越南抗法、抗美時期，中國和蘇聯(lián)給予越南大量援助，但主要用于支援抗戰(zhàn)。在越南戰(zhàn)爭結(jié)束和南北統(tǒng)一后，越南試圖擺脫對其他國家的單一的經(jīng)濟依賴，從而尋求西方給予援助。這無疑觸及了蘇聯(lián)的利益。后來，蘇聯(lián)利用越南經(jīng)濟和糧食危機將其納入了經(jīng)互會的軌道④。20世紀70年代后期，越南面臨更加孤立的外交局面，至蘇聯(lián)解體前，其對外經(jīng)濟交往主要限制在以蘇聯(lián)為首的經(jīng)互會成員國內(nèi)部。越南南北統(tǒng)一前，中國、蘇聯(lián)等國對越南的援助主要是直接的物資援助，越南統(tǒng)一后的頭幾年，對其援助仍然是以實物援助為主，但從越南第3個五年計劃（1981—1985年）開始，援助的重點由物資援助轉(zhuǎn)向項目建設和人員培訓為主的方式，經(jīng)互會的其他成員國也跟隨著蘇聯(lián)援助模式的變化而變化。該時期，越南利用經(jīng)互會成員國的援助建設了一批項目，援建項目包括農(nóng)業(yè)、能源、冶金、化學、機械制造、石油加工、汽車修造、橋梁、 道路、 醫(yī)院等。比如，蘇聯(lián)援建水泥廠、磷肥廠、機械廠、紡織廠、制藥廠、玻璃廠、陶瓷廠等⑤;民主德國援助修建或改造軋鋼廠、機械修理廠、木材加工廠、建設房屋構建聯(lián)合廠、教學用具廠、印刷廠、紡織廠等;捷克斯洛伐克援建軸承廠、木材加工廠、鞋廠、火力發(fā)電廠、機械制造廠等;保加利亞援建選礦廠、電機廠、磚廠;波蘭援建糖廠、機車車輛修理廠、耐火磚廠、混凝土預制件廠等。不過，這些援建項目工程進展緩慢，大部分不能如期完成，為此，越南《人民報》社評表達了不滿情緒。但在越南的外國觀察家認為，援建項目進展緩慢和質(zhì)量差的原因包括援助物資不能按時發(fā)貨、能源缺乏、糧食不足導致怠工嚴重、越方管理水平差等⑥。越南官方媒體對援助項目的公開指責，表明此種模式已經(jīng)走到盡頭。20世紀80年代，經(jīng)互會不少國家自身出現(xiàn)經(jīng)濟困難，不愿承擔更多對越援助。蘇聯(lián)領導人在1983—1986年的歷次經(jīng)互會首腦會議上，呼吁東歐國家要同蘇聯(lián)一起幫助越南克服困難，要求給越南更多的援助，但響應者卻不多⑦。經(jīng)互會成員國對越南援建的項目不是建立在一般商業(yè)利益基礎上的外商直接投資，但也是利用外資進行經(jīng)濟社會建設的一種形式。一個主權國家可以依靠國際援助脫困，但絕不可能以此實現(xiàn)富強。越南統(tǒng)一后，這種國際援助沒有了對付共同敵人的目標，也沒有經(jīng)濟效益的牽引，必然是低層次的、不可持續(xù)的。

三、“融入國際經(jīng)濟”戰(zhàn)略下越南的經(jīng)濟發(fā)展成就

20世紀90年代，越南提出“融入國際經(jīng)濟”戰(zhàn)略后，政府主動吸引外資，積極參與國際分工，吸引外資成效顯著，制鞋、紡織、電子等產(chǎn)業(yè)呈集群化發(fā)展的趨勢，對外直接投資也取得一定發(fā)展。在革新開放前后，越南經(jīng)濟增速較慢（低于4%），1988—2019年期間，僅1999年因亞洲金融危機影響降至4.77%，其余年份經(jīng)濟增長率均高于5%。2008年全球金融危機期間，越南經(jīng)濟發(fā)展受到較大影響，但也較快擺脫危機影響重回高速增長道路。近十余年，越南通過改善投資環(huán)境、積極加入?yún)^(qū)域貿(mào)易協(xié)定等措施，更全面、深度融入國際經(jīng)濟，吸引外資成績顯著，成為世界經(jīng)濟發(fā)展的璀璨明珠。COVID-19疫情全球蔓延后，世界政治經(jīng)濟局勢急劇變動，越南抗疫措施和成效直接影響經(jīng)濟發(fā)展效果。2020年越南疫情防控措施得當，在世界各國經(jīng)濟普遍負增長的局面中保持了2.91%的增速，但2021年卻因疫情失控導致經(jīng)濟陷入困境。

（一）越南已成為全球最具吸引力的投資目的地之一

縱觀越南吸引外資的歷程，按實際到位資金看，加入東盟和加入世界貿(mào)易組織前后是其吸引外資增長最快的時期。1997年亞洲金融危機和2008年全球金融危機都讓越南吸引外資出現(xiàn)倒退。在亞洲金融危機期間，越南吸引外資從1998年出現(xiàn)負增長，直到2005年才重新超過危機前的水平。加入世界貿(mào)易組織帶來的機遇使越南吸引外商投資實際到位資金暴增，由2005年的33億美元增至2008年的115億美元。受全球金融危機影響，2009—2012年，越南外商直接投資實際到位資金徘徊在100億～110億美元，2013年重新回到115億美元，較上一次危機恢復的時間大為縮短，這體現(xiàn)出越南經(jīng)濟抵御風險能力增強。2016年以來，世界范圍的外商直接投資出現(xiàn)負增長，但越南卻逆勢增長，2014—2019年的外商直接投資實際到位資金一直保持10%左右的增速，成為全球經(jīng)濟新的增長點之一。據(jù)世界經(jīng)濟論壇發(fā)布的《2019年全球競爭力報告》，2019年，越南的競爭力指數(shù)排名較上一年提升10位，為67位，分數(shù)增長3.5分，是亞太地區(qū)分數(shù)增長最快的國家①。2020—2021年，受COVID-19疫情影響，越南外商直接投資項目數(shù)出現(xiàn)大幅下降，實際到位資金雖然出現(xiàn)一定下降，但降幅不大（詳見表2），與同期其他國家相比，仍屬為數(shù)不多能保持經(jīng)濟較穩(wěn)定發(fā)展的經(jīng)濟體。

（二）越南制造業(yè)由勞動密集型逐步向技術密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變

從20世紀90年代至今，制鞋、紡織、電子產(chǎn)品組裝等產(chǎn)業(yè)逐步向越南轉(zhuǎn)移。當前，外商在越南投資的制造業(yè)產(chǎn)品主要用于出口，文章主要從出口數(shù)據(jù)分析相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況。在1995年越南主要出口產(chǎn)品中，紡織品出口額為7.655億美元，鞋類出口額為2.964億美元，其中紡織品出口額已超過水產(chǎn)品出口額（6.214億美元），在越南公布的出口額的產(chǎn)品中居第一位①。早在20世紀90年代中期，越南吸引的紡織業(yè)、制鞋業(yè)就已達到一定規(guī)模。20世紀90年代后期，中國紡織業(yè)、制鞋業(yè)進入產(chǎn)能壓縮期，為越南承接相關產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移提供了機遇。2000年以后，越南的紗、線業(yè)等紡織業(yè)配套產(chǎn)業(yè)逐步發(fā)展，箱包、傘、帽等其他勞動密集型產(chǎn)業(yè)也得到進一步拓展（如圖1所示）。為降低企業(yè)對國外原材料的依賴，增加國內(nèi)就業(yè)，越南政府重視配套產(chǎn)業(yè)（越南稱為“輔助產(chǎn)業(yè)”）發(fā)展。以特定經(jīng)濟體為出口市場的產(chǎn)品，企業(yè)為了享受原產(chǎn)地規(guī)則的關稅優(yōu)惠，需要將配套產(chǎn)業(yè)遷移到越南境內(nèi)。越南以加入?yún)^(qū)域貿(mào)易協(xié)定為契機，加快融入國際規(guī)則，不斷完善和延伸產(chǎn)業(yè)鏈。2022年生效的《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定》采用原產(chǎn)地累積規(guī)則，這對越南來說將是機遇與挑戰(zhàn)并存。

2000年前后，全球電子產(chǎn)品組裝及零配件生產(chǎn)逐步向越南轉(zhuǎn)移，現(xiàn)已發(fā)展為越南重點扶持產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品出口額穩(wěn)居越南出口額第一。在《越南統(tǒng)計年鑒》中，將電子產(chǎn)品分為“電子產(chǎn)品、計算機及零配件”和“電話及零配件”兩大類，分別于2000年和2005年單列統(tǒng)計。越南電子產(chǎn)品、計算機及零配件出口額2000年為7.886億美元，2020年已躍升至455.764億美元，占越南出口總額的15.77%，成為越南第二大出口產(chǎn)品。越南電話及零配件出口額2005年為1040萬美元，自2013年至今一直是越南第一大出口產(chǎn)品，約占越南出口總額的20%，主要是依賴韓國三星集團手機業(yè)務大規(guī)模向越南轉(zhuǎn)移取得的成績。三星集團自2008年起享受越南高技術產(chǎn)業(yè)政策并大規(guī)模轉(zhuǎn)移投資，次年電話及零配件批量生產(chǎn)并出口。在三星集團手機業(yè)務帶動下，2009年越南電話及零配件出口額為5.933億美元，2010年暴增近300%達到23.073億美元，2019年達到519.702億美元，2020年因COVID-19疫情影響出口額有所下降（如圖1所示）。越南電子產(chǎn)品、計算機、電話及零配件產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭迅猛， 原因包括： 越南政府對該產(chǎn)業(yè)采取鼓勵和支持政策;越南產(chǎn)業(yè)工人隊伍不斷發(fā)展壯大;國際產(chǎn)業(yè)分工調(diào)整，企業(yè)在全球范圍尋求低成本的轉(zhuǎn)移目的地;中國本土電子產(chǎn)品企業(yè)崛起，對外資企業(yè)份額形成一定的擠占之勢。越南抓住國際產(chǎn)業(yè)調(diào)整的機遇，將電子產(chǎn)業(yè)列為高技術產(chǎn)業(yè)重點招商引資。目前， 越南電子產(chǎn)業(yè)加工組裝能力已具備相當?shù)母偁幜?，研發(fā)能力也得到逐步發(fā)展。

（三）越南主要出口產(chǎn)品由資源型產(chǎn)品向工業(yè)制成品轉(zhuǎn)變

工業(yè)制成品已取代資源型產(chǎn)品，成為越南出口的主力產(chǎn)品，制造業(yè)在出口中所占份額過半。煤炭、水產(chǎn)品、石油等資源型產(chǎn)品在越南出口產(chǎn)品所占份額已大幅下降，其中煤炭、石油等能源類產(chǎn)品已由凈出口變?yōu)閮暨M口。2020年，越南水產(chǎn)品出口額占比已降至第8位;在國際油價低迷、國內(nèi)油氣減產(chǎn)、國內(nèi)煉油業(yè)發(fā)展進而減少原油出口等因素綜合作用下，原油在越南產(chǎn)品出口中所占比重大幅降低，由第一大出口產(chǎn)品跌出十大出口產(chǎn)品門類。2005年，越南原油出口額為73.735億美元，占越南出口總額的22.72%;2020年，越南原油出口額為15.728億美元，僅占越南出口總額的0.56%①。目前，越南重要出口產(chǎn)品除傳統(tǒng)的紡織品、制鞋業(yè)外，電話、電子產(chǎn)品、計算機、機械設備、運輸工具類產(chǎn)品及零配件已成為新的優(yōu)勢領域和拳頭產(chǎn)品。制造業(yè)在越南經(jīng)濟發(fā)展中發(fā)揮的作用越來越大，而農(nóng)產(chǎn)品在出口額增長的同時，所占比重卻出現(xiàn)大幅下降（詳見表3）。越南的產(chǎn)業(yè)基礎已由農(nóng)產(chǎn)品、低端勞動力密集型產(chǎn)業(yè)為主，逐漸向電話、電子產(chǎn)品、計算機、機械設備等技術含量更高的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變。

“越南制造”已成為越南的“國家名片”，并在越來越廣的領域獲得世界各國認可。以制鞋業(yè)為例，越南共有約500家與制鞋相關的企業(yè)，成品鞋產(chǎn)能超過90%供應出口市場。2016年，寶成集團和豐泰集團作為亞洲地區(qū)兩大鞋類代工企業(yè)，其成品鞋產(chǎn)量分別達到3.22億雙和0.96億雙，其中越南工廠的成品鞋產(chǎn)量分別占44%和52%，這充分說明越南的制鞋工業(yè)在基礎設施、勞動人口、人力成本、交通、關稅等方面的綜合競爭優(yōu)勢②。2019年，三星集團關停位于惠州的中國區(qū)最后一個手機生產(chǎn)廠，其絕大部分產(chǎn)能陸續(xù)轉(zhuǎn)移至越南。2020年，三星手機占全球智能手機份額的21%，其中60%由越南工廠生產(chǎn)③。伴隨三星集團產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移，“越南制造”的手機在國際市場上已享有重要份額。目前，“越南制造”還處在加工組裝階段，但隨著三星、LG、微軟、富士康等國際知名企業(yè)向越南轉(zhuǎn)移，頭部企業(yè)輻射作用將日益顯現(xiàn)，大型企業(yè)的上下游外資企業(yè)也在逐步轉(zhuǎn)移，且?guī)釉侥蠂鴥?nèi)企業(yè)發(fā)展壯大并融入國際產(chǎn)業(yè)分工體系。

（四）對外貿(mào)易由逆差變順差，國內(nèi)銷售產(chǎn)品國產(chǎn)化率提高

1995年以來，越南對外貨物進出口總額除2009年出現(xiàn)負增長外，其余年份每年均刷新紀錄，外貿(mào)總體形勢喜人。2012年以前，越南長期處于貿(mào)易逆差狀態(tài)，尤其在2000—2010年其逆差額不斷擴大，這引起越南政府和學界的焦慮。不過越南貿(mào)易逆差占外貿(mào)總額的比重并沒有增加，1995—1996年，越南貿(mào)易逆差占貿(mào)易總額的20%左右，而進入21世紀后，2008年是越南貿(mào)易逆差最大的年份（180.287億美元），其逆差額占總貿(mào)易額的比重為12.57%①。越南政府采取了一系列措施努力扭轉(zhuǎn)貿(mào)易逆差，增加外匯儲備，具體措施包括：加強對一些非重要商品進口的管控，尤其是嚴格控制汽車、手機、化妝品、洋酒等奢侈品以及蔬果、食品的進口;越南中央銀行仔細核查或暫停發(fā)放用于進口商品的貸款，堅決限制奢侈品進口;采取嚴格審查等行政措施，延長通關時間，促使企業(yè)自我權衡進口的利弊②。此外，2009年7月31日，通過越南共產(chǎn)黨中央政治局發(fā)文的形式，越南發(fā)動聲勢浩大的“越南人優(yōu)先用越南貨”運動。據(jù)越南《工商報》網(wǎng)站2019年1月報道， 越南工貿(mào)部副部長杜勝海在評價“越南人優(yōu)先用越南貨”運動10周年取得的成績時表示， 彼時， 在越南超市銷售產(chǎn)品中， 越南貨比例已達90%， 并認為超市商品本地化比例高是越南產(chǎn)品以品質(zhì)征服消費者的結(jié)果③。該運動對促進越南本土企業(yè)發(fā)展，尤其是中小企業(yè)發(fā)展確實發(fā)揮了積極作用，在一定程度上也有助于減少貿(mào)易逆差。從該運動的實際效果看， 通過外資帶動作用， 越南本地企業(yè)已得到較大發(fā)展。

在制造業(yè)加快發(fā)展、政府多管齊下減少貿(mào)易逆差等因素綜合作用下，2012年越南扭轉(zhuǎn)了長期貿(mào)易逆差的狀況，實現(xiàn)7.488億美元貿(mào)易順差。2012—2020年期間，越南僅在2015年再次出現(xiàn)貿(mào)易逆差，貿(mào)易總體上呈順差不斷增加的發(fā)展勢頭，在疫情影響下仍然保持進出口貿(mào)易額及貿(mào)易順差增長（如圖2所示）。電話、電子產(chǎn)品、計算機及零配件等產(chǎn)業(yè)發(fā)展是越南產(chǎn)品貿(mào)易從逆差走向順差的重要因素，這些產(chǎn)品價值高，在越南的產(chǎn)業(yè)聚集度也比較高。2017年，越南手機出口額達到450億美元， 占全球智能手機產(chǎn)量的1/10， 河內(nèi)與胡志明市都正變身全球電子行業(yè)成品的加工中心④。通過承接國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，大力吸引外資，發(fā)展出口導向型產(chǎn)業(yè)，越南已由長期貿(mào)易逆差國轉(zhuǎn)為穩(wěn)定的貿(mào)易順差國，國家外匯儲備不斷增加。

（五）越南在對外投資中初露頭角

越南在大力引進外資的同時，也注重“走出去”，在投資領域積極布局國際市場。早在1989年，越南企業(yè)就與日本企業(yè)簽訂了第一個對外直接投資項目，雖然該項目最后夭折，但卻邁出了融入國際經(jīng)濟“走出去”的第一步，此后越南每年都有新增項目。2007年越南加入世界貿(mào)易組織后對外直接投資加速，2008—2013年間，每年新增項目數(shù)量保持在80個以上，每年對外直接投資流量超過25億美元;2014—2020年間，新增項目數(shù)總體上逐年增長，但合同金額卻出現(xiàn)了較大幅度下降（詳見表4），其中一個很重要的原因是，越南在油氣領域?qū)ν庵苯油顿Y項目減少。2017—2020年間，全球外國直接投資流量連續(xù)下降，但越南對外直接投資合同金額卻連續(xù)上漲，除2020年投資項目數(shù)量有所下降外，越南對外投資活躍度有增無減，企業(yè)“走出去”的速度在加快。

截至2020年12月31日，越南對外直接投資存量項目分布如下：從項目數(shù)量看，車輛維修、加工制造、信息傳媒、農(nóng)林水產(chǎn)等領域是存量項目數(shù)量超過100個的行業(yè);從合同金額看，礦產(chǎn)，農(nóng)林水產(chǎn)，信息傳媒，電、氣、汽及空調(diào)供應，藝術、休閑和娛樂等領域的存量項目合同金額超過10億美元（詳見表5）。從總體上看，越南對外直接投資主要集中在勞動密集型產(chǎn)業(yè)和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，項目規(guī)模較小，但越南軍隊電信工業(yè)集團（Viettel）在國外通訊領域的投資值得關注。

油氣勘探開發(fā)和通訊業(yè)是越南對外投資中具有代表性的行業(yè)。2004年越南的原油開采達到頂峰后開始關注海外油氣開發(fā)布局。2006年越南加入世界貿(mào)易組織，為企業(yè)“走出去”創(chuàng)造了條件。2006年后，越南簽訂了一批在國外開采油氣的項目。據(jù)越南《工商報》2014年1月刊登的文章，越南共在15個國家和地區(qū)簽訂了20個油氣勘探、開采項目，分布在俄羅斯、馬來西亞、委內(nèi)瑞拉、阿爾及利亞、秘魯、古巴、印度尼西亞、伊朗、老撾、柬埔寨、緬甸、剛果、馬達加斯加、烏茲別克斯坦、蘇丹、安哥拉、坦桑尼亞、莫桑比克等國家和地區(qū)①。越南海外油氣項目簽約時間主要集中在2006—2012年，2014年國際油價大跌后，越南油氣領域的海外投資幾乎停滯。盡管海外油氣項目總體上處于虧損狀態(tài)，但從能源安全的角度出發(fā)，越南仍然積極參與國外油氣勘探開發(fā)項目。在通訊領域，越南軍隊電信工業(yè)集團從2006年開始在國外投資，截至2019年，其在柬埔寨、老撾、東帝汶、馬來西亞、莫桑比克、喀麥隆、布隆迪、坦桑尼亞、海地、秘魯?shù)热笾?0個國家投資，在17個國家開展業(yè)務，成為世界三十大電信公司之一。憑借在國內(nèi)外市場出色的表現(xiàn)，2019年越南軍隊電信工業(yè)集團首次躋身世界品牌500強，2020年排名由2019年的478名上升至355名，成為2020年排名上升最快的品牌。越南軍隊電信工業(yè)集團的業(yè)務包括電信服務、信息技術、電信電子設備研究生產(chǎn)、國防工業(yè)、網(wǎng)絡安全工業(yè)、數(shù)字服務供應等領域，年營業(yè)收入超過100億美元，相當于越南國內(nèi)生產(chǎn)總值的3%②。越南企業(yè)參與對外直接投資逐漸形成品牌效應，對提升越南在全球價值鏈分工中的地位有重要影響。盡管過去幾十年這種效果并不十分明顯，但隨著國內(nèi)企業(yè)日益壯大并積極參與國際競爭，今后越南品牌的價值提升將會加速。

四、對越南經(jīng)濟發(fā)展前景的幾點看法

在“融入國際經(jīng)濟”戰(zhàn)略下越南經(jīng)濟與世界經(jīng)濟的融合度不斷提高。20世紀90年代初期，越南通過從柬埔寨撤軍、中越關系正?；驮矫澜ń坏雀淖兞送饨还铝⒕置?，逐漸轉(zhuǎn)到“融入國際經(jīng)濟”的軌道上。越南自革新開放后就一直堅持擴大與世界各國經(jīng)貿(mào)往來、融入國際經(jīng)濟發(fā)展大局的方向，近年來因吸引外資、加入?yún)^(qū)域貿(mào)易協(xié)定等方面的突出表現(xiàn)而備受矚目。根據(jù)聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會議公布的《2021年世界投資報告》，2020年越南吸引外商直接投資流量已上升至世界第19位③。在世界經(jīng)濟發(fā)展低迷的背景下，越南吸引外資額和對外直接投資額都保持較高的增速，表現(xiàn)出較強的經(jīng)濟發(fā)展韌性，與世界經(jīng)濟接軌的程度得到進一步加深。

（一）越南對國際資本的吸引力由廉價勞動力市場逐漸向開放的市場體系轉(zhuǎn)變

越南吸引外商直接投資一個明顯的優(yōu)勢是勞動力低廉、勞動人口占比大，但這種優(yōu)勢正在消退。據(jù)華南師范大學黃巖的課題組2017年年底、2018年年初對越南河內(nèi)和海防的企業(yè)調(diào)研，工人基本工資普遍折合為1500元人民幣，再加上加班費、社會福利等勞動成本接近2500元人民幣④。近些年，越南工資上漲很快，國家規(guī)定每年1月份調(diào)整工資標準，每年最低工資標準上漲5%～15%，勞動力成本低的優(yōu)勢將不斷消失。近幾年，越南吸引外商投資的因素主要是產(chǎn)品出口低關稅，以及政府對高技術產(chǎn)業(yè)“四免五減半”的稅收政策。筆者2019年到越南工業(yè)園區(qū)調(diào)研獲得的信息也印證了這一點。COVID-19疫情后，越南以漲薪為目的的罷工潮此起彼伏，這對企業(yè)生產(chǎn)造成較大壓力，也會影響投資者的信心。

（二）越南吸引外資由注重“量”向注重“質(zhì)”

轉(zhuǎn)變

越南在提出“融入國際經(jīng)濟”戰(zhàn)略后，經(jīng)過近30年的發(fā)展，勞動密集型產(chǎn)業(yè)發(fā)展培養(yǎng)了大批熟練的產(chǎn)業(yè)工人，也積累了由勞動密集型產(chǎn)業(yè)向技術密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型所需的資金和產(chǎn)業(yè)基礎。2008年全球金融危機后，越南就一直注重利用國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的機會提升本國在國際產(chǎn)業(yè)分工中的格局，加大力度發(fā)展技術密集型產(chǎn)業(yè)。美國將中國視為最大的戰(zhàn)略競爭對手，通過關稅大棒迫使部分產(chǎn)業(yè)遷出中國，甚至直言不諱扶持企業(yè)撤出中國，這為越南產(chǎn)業(yè)升級提供了契機。越南在中美博弈中采取“大國平衡”的外交政策，避免“選邊站”損害自身利益，同時積極利用大國競爭帶來的機遇，在吸引外資和對外貿(mào)易中受益頗多，這種獲利仍將持續(xù)。在中美貿(mào)易摩擦背景下越南出現(xiàn)投資考察熱潮，使越南政策制定者有機會提高招商引資門檻。2019年8月20日，越南共產(chǎn)黨中央政治局出臺《關于至2030年完善體制政策，提高外國投資合作質(zhì)量定向的政治局決議》（50/NQ/TW號決議），明確提出對外商投資進行選擇，并增加投資對國防安全、經(jīng)濟自主性等方面的審查。該決議標志著越南吸引外資的目標將由“增量”向有選擇地“提質(zhì)”發(fā)展，從承接國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移初期以勞動密集型產(chǎn)業(yè)為主到加快向高端產(chǎn)業(yè)邁進。越南在投資審查和管理過程中不斷加強對轉(zhuǎn)移貿(mào)易、生產(chǎn)型企業(yè)向貿(mào)易型企業(yè)轉(zhuǎn)變的防范和監(jiān)管力度。

（三）國內(nèi)外復雜因素交織在一定程度上影響越南實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級

世界經(jīng)濟整體陷入困境，越南國內(nèi)疫情“動態(tài)清零”政策失敗等國內(nèi)外因素將影響越南產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。近年來越南借助新一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移升級和中美大國角逐獲得經(jīng)濟加快發(fā)展的機會，但COVID-19疫情全球蔓延，世界局部地區(qū)沖突加劇等因素使原有的全球產(chǎn)業(yè)鏈受到嚴重沖擊，世界經(jīng)濟整體放緩。CIVID-19疫情對世界經(jīng)濟的影響仍在持續(xù)，國際安全局勢不穩(wěn)定又加劇了市場的動蕩，跨國投資和國際貿(mào)易受到嚴重負面影響。越南對外貿(mào)易依存度高達200%，是“大進大出”的來料加工模式，工業(yè)原材料主要來自中國、日本和韓國等亞洲國家，銷售市場主要依靠歐美和中國等國家和地區(qū)。國際經(jīng)濟不景氣，國內(nèi)市場消費能力有限，將影響越南吸引外資和對外貿(mào)易發(fā)展，不利于越南經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級。2021年下半年，越南防控COVID-19疫情在堅持多輪“清零政策”失敗后轉(zhuǎn)為“與疫情共存”，疫情防控政策改變后，企業(yè)罷工潮不斷，生產(chǎn)成本增加。此外，越南15～64歲人口占比2013年達到頂峰，從2017年起65歲及65歲以上人口超過7%，按國際標準進入老齡化社會，在“人口紅利期”利用國際產(chǎn)業(yè)調(diào)整期實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的難度加大。

注：本文系廣西哲學社會科學規(guī)劃項目《廣西與越南沿邊跨國地區(qū)深化合作研究》（17BJY007）的階段性研究成果。

（責任編輯：劉? ?嫻）

作者單位：中山大學國際關系學院

①（越南）阮富海：《當前越南融入國際經(jīng)濟政策》（越文），河內(nèi)：越南社會科學翰林院，2018年版，第10～11頁。

①（越南）秋水、鄧誠：《充分利用FTA效果》（越文），（越南）人民網(wǎng)，https：//www.nhandan.com.vn/baothoinay/baothoinay-

kinhte/item/39886502-tan-dung-hieu-qua-cac-fta.html，2019年4月18日。

②⑦王士錄：《八十年代中期以來越南經(jīng)濟的國際化趨勢》，《東南亞縱橫》1995年第3期，第29頁。

③經(jīng)濟互助委員會，是由蘇聯(lián)建立的由社會主義國家組成的政治經(jīng)濟合作組織，于1949年1月成立，1991年6月28日宣布解散。創(chuàng)始成員國包括蘇聯(lián)、波蘭、羅馬尼亞、捷克斯洛伐克、保加利亞和匈牙利。此后，阿爾巴尼亞（1949年2月加入，1961年12月停止參與活動，1987年正式退出）、德意志民主共和國（1950年）、蒙古（1962年）、古巴（1972年）和越南（1978年）陸續(xù)加入。

④蘭強、徐方宇、李華杰編著：《越南概論》，廣州：世界圖書出版社，2012年版，第259頁。

⑤陳金祥摘譯：《越南與經(jīng)互會的關系》，《印度支那》1986年第2期，第53頁。

⑥陳伶：《1989年的越南經(jīng)濟及1990年的經(jīng)濟指標》，《東南亞縱橫》1990年第2期，第47頁。

①王士錄、陳科壽：《越南對外貿(mào)易現(xiàn)狀分析》，《東南亞》1991年第4期，第46～48頁。

②馬余案編譯：《越南近年來的對外經(jīng)濟貿(mào)易與發(fā)展趨勢》，《東南亞研究》1990年第4期，第118頁。

③劉稚：《試論改革以來的越南經(jīng)濟》，《東南亞》1990年第4期，第1頁。

④王士錄：《八十年代中期以來越南經(jīng)濟的國際化趨勢》，《東南亞縱橫》1995年第3期，第29～30頁。

⑤⑥王士錄：《越南的對外經(jīng)濟關系：現(xiàn)狀、問題和前景》，《亞太研究》1993年第2期，第72頁，第73頁。

①②劉稚：《試論改革以來的越南經(jīng)濟》，《東南亞》1990年第4期，第6頁。

③覃麗芳：《越南的FDI結(jié)構：發(fā)展與趨勢》，《東南亞研究》2012年第5期，第15頁。

④（西德）維爾納·拜特爾著，鄧文摘譯：《經(jīng)互會對越南的經(jīng)濟援助》，《今日蘇聯(lián)東歐》1985年第6期，第67頁。

⑤高偉濃：《1976年以后蘇聯(lián)對越南的經(jīng)濟援助評析》，《東南亞研究》1989年第2期，第7～8頁。

⑥⑦杜德峰：《蘇聯(lián)東歐國家與越南關系的新變化》，《世界經(jīng)濟與政治》1988年第1期，第41頁，第42頁。

①World Economic Forum， The Global Competitiveness Report 2019， p.xiii.

①《統(tǒng)計數(shù)據(jù)—商貿(mào)、價格—主要產(chǎn)品》（越文），越南統(tǒng)計總局網(wǎng)站，https：//www.gso.gov.vn/default.aspx？tabid=720，2021年8月10日。石油、煤炭等礦產(chǎn)資源也是當時越南出口的主要產(chǎn)品，但筆者收集到的統(tǒng)計數(shù)據(jù)只有重量或體積指標，無法直接比較出口額。

①根據(jù)《越南統(tǒng)計年鑒2012》 《越南統(tǒng)計年鑒2020》（越文）數(shù)據(jù)計算。

②《越南：亞太TDI市場概況——世界鞋材工廠》，《環(huán)球聚氨酯》2017年第10期，第22～23頁。

③（越南）世林：《越南成為電話生產(chǎn)“強國”，只缺一個名字》（越文），（越南）《勞動報》網(wǎng)站， https：//laodong.vn/kinh-te/viet

-nam-tro-thanh-cuong-quoc-san-xuat-dien-thoai-chi-

thieu-1-cai-ten-907643.ldo，2021年5月10日。

①根據(jù)越南統(tǒng)計總局網(wǎng)站公布的年度數(shù)據(jù)計算： https：//

www.gso.gov.vn/Default.aspx？tabid=706&ItemID=13412.

②《越南采取緊急措施減少貿(mào)易逆差》， 《經(jīng)濟日報》 2009年12月24日，第7版。

③（越南）芳蘭：《“越南人優(yōu)先用越南貨”活動10周年：征服心靈》（越文），（越南）《工商報》網(wǎng)站，https：//congthuong.vn/10-nam-

cuoc-van-dong-nguoi-viet-nam-uu-tien-dung-hang-viet

-nam-chinh-phuc-niem-tin-114074.html，2019年1月5日。2019年，越南經(jīng)濟領域的權威專家在與筆者座談時對該數(shù)據(jù)表示懷疑，而據(jù)筆者走訪越南超市發(fā)現(xiàn)，以食品和生活易耗品銷售為主的小超市，越南產(chǎn)品確實能達90%的比例，但在大型超市，尤其是銷售大件產(chǎn)品和耐耗品較多的超市則無法達到90%的比例。

④ 吳睿婕：《越南欲打造“投資天堂” 成新“世界工廠”》，《中國中小企業(yè)》2019年第3期，第74頁。

①覃麗芳：《越南對外直接投資：發(fā)展歷程與投資領域》，《東南亞縱橫》2015年第6期，第12～13頁。

②《越南軍隊電信工業(yè)集團必須走在第四次工業(yè)革命的前列》（越文），越通社，https：//zh.vietnamplus.vn/viettel%E5%BF%85%E9%A1%BB%E8%B5%B0%E5%9C%A8%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E6%AC%A1%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E9%9D%A9%E5%91%BD%E7%9A%84%E5%89%8D%E5%88%97/98396.vnp，2019年6月2日。

③UNCTAD， World Investment Report 2021， p.5.

④黃巖：《“一帶一路”倡議下越南的勞動管制政策及其中資企業(yè)的應對策略》，《中國人力資源開發(fā)》2019年第7期，第123頁。