散長劍

摘 要：江西制造業(yè)已經深度融入全球價值鏈，雖然部分環(huán)節(jié)已經取得突破性進展，但是總體上仍然處于全球價值鏈的中低端環(huán)節(jié)，在技術、品牌、渠道等領域面臨“低端鎖定”的風險。全球價值鏈的嵌入并不必然導致制造業(yè)的產業(yè)升級，跨國公司主導的垂直分工體系存在俘獲效應、替代效應和內卷效應，會抑制江西制造業(yè)向價值鏈高端攀升的能力。江西制造業(yè)可以在技術研發(fā)能力、市場開拓能力、鏈條整合能力和標準制定能力等方面實現(xiàn)突破。政府應該圍繞制造業(yè)核心能力突破的要求，提升產業(yè)政策供給質量，加強產業(yè)集群協(xié)同效應，培育產業(yè)高端生產要素，推動產業(yè)跨界融合發(fā)展。

關鍵詞：全球價值鏈;低端鎖定;突破路徑

20世紀80年代以來，憑借相對充裕的勞動要素及較強的加工制造能力，江西積極融入全球價值鏈分工體系，綜合實力逐步邁向全國中上游，初步建成新興的制造業(yè)大省。目前，江西省擁有38個工業(yè)大類、191個中類，已經形成較為完整的工業(yè)體系。雖然江西制造業(yè)的總體規(guī)模不斷擴大，集聚效應日益明顯，創(chuàng)新能力有所提高，但是江西制造業(yè)大而不強的局面并沒有得到根本解決，大部分產品仍處于全球價值鏈的中低端。如何突破全球價值鏈分工體系中的“低端鎖定”，實現(xiàn)高質量發(fā)展，是江西制造業(yè)亟待解決的問題。

一、江西制造業(yè)低端鎖定的事實特征

（一）技術鎖定

目前，江西制造業(yè)部分領域的創(chuàng)新能力取得較大進展，如獲得國家技術發(fā)明一等獎的“硅襯底高光效氮化鎵基藍色發(fā)光二極管”項目、榮獲國家科學技術進步一等獎的“L15高級教練機研制”項目。但是，江西制造業(yè)整體上呈現(xiàn)出研發(fā)投入強度不大、產品技術含量不高的特征，技術創(chuàng)新不足仍然是制約江西制造業(yè)高質量發(fā)展的瓶頸。雖然江西研發(fā)經費支出逐年增加，但是研發(fā)投入強度仍相對較低。2019年，江西研發(fā)經費投入強度（研發(fā)經費/GDP）為1.55%，低于全國的總體水平（2.23%），遠低于美國（3.1%）、日本（3.2%）、德國（3.2%）和韓國（4.6%）等發(fā)達國家。在基礎研究領域，2019年美國、日本、德國和韓國等發(fā)達國家的基礎研究經費占其國內研發(fā)總投入的比重均在10%以上。相比之下，我國基礎研究投入嚴重不足， 2019年全國基礎研究經費占國內研發(fā)總投入的比重為5.56%，而江西所占比重僅為4%。

（二）渠道鎖定

企業(yè)在全球價值鏈的地位很大程度上來自控制下游渠道的能力。目前，跨國公司仍然具有較強的渠道控制能力，許多本土企業(yè)不僅缺乏研發(fā)能力和核心技術，而且缺乏客戶資源和流通渠道，在一定程度上形成了對跨國公司的高度依賴。在建立營銷渠道的過程中，不僅要持續(xù)地付出大量資金投入，而且面臨發(fā)達國家跨國公司的限制。雖然許多企業(yè)希望通過加強渠道控制來提高綜合效益，但是由于跨國公司的先發(fā)優(yōu)勢及主動限制，本土公司仍然無法有效打通產品通往最終市場的重要環(huán)節(jié)。江西大部分制造企業(yè)缺乏資金和經驗，被迫利用跨國公司主導的渠道進入國際市場，而江西的大型零售企業(yè)規(guī)模相對較小，主要從事傳統(tǒng)的商貿業(yè)務，缺乏逆向整合制造業(yè)的能力。

（三）品牌鎖定

近年來，部分江西企業(yè)開始重視品牌建設，并在培育自主品牌方面取得進展。

目前，江西擁有馬德里國際注冊商標156件、馳名商標166件，但是與廣東、江蘇等沿海省份相比，仍存在品牌投入力度不夠、知名品牌偏少等問題。雖然江西企業(yè)在部分領域已經具備較強的設計生產能力，但是由于缺乏高端品牌導致高附加值產品的供給能力仍然不足。2020年，世界品牌實驗室發(fā)布的《中國500最具價值品牌》排行榜中，江西僅三家企業(yè)，排名均在100名之后，分別是雙胞胎集團（175位）、江西銅業(yè)（239位）、正邦科技（308位）。顯然，江西在有色金屬、稀土等傳統(tǒng)優(yōu)勢產業(yè)以及航空制造、電子信息、新能源、新材料等新興產業(yè)，仍缺乏具有國內、國際影響力的知名品牌。

（四）效益鎖定

從整體上來看，江西制造業(yè)在全球價值鏈中處于從屬地位，只能在跨國公司主導的利益分配格局中獲取相對較少的利益。一方面，跨國公司利用技術、品牌、渠道等優(yōu)勢，迫使江西企業(yè)放棄風險較大、收益不確定的創(chuàng)新活動，只能從事低附加值的加工制造環(huán)節(jié);另一方面，跨國公司利用發(fā)展中國家企業(yè)之間、發(fā)展國家內部不同企業(yè)之間的激烈競爭，不斷擠壓加工制造環(huán)節(jié)的利潤空間。2019年，美國、德國、日本等發(fā)達國家制造業(yè)增加值率均在30%以上，而江西增加值率在20%左右，雙方的差距比較明顯。2019年，美國、德國、日本的制造業(yè)全員勞動生產率分別為151276.42、94357.33、93316.23美元/人 。江西雖然高于全國總體水平（30948.41美元/人） ，但是與世界主要的制造強國相比仍有較大的差距。

二、江西制造業(yè)低端鎖定的形成機理

（一）全球價值鏈嵌入的俘獲效應

全球價值鏈是跨國公司在全球范圍內進行資源整合的必然產物，通過在全球范圍內配置研發(fā)、制造、渠道等環(huán)節(jié)，將不同國家的要素稟賦優(yōu)勢及相應的生產活動納入到自身的分工體系，因此跨國公司會強化對全球價值鏈的控制能力，以鞏固自身的競爭優(yōu)勢并謀求自身的最大利益。在全球價值鏈分工體系中，跨國公司通常在發(fā)展中國家或地區(qū)融入全球價值鏈的早期，主動輸出部分標準化的技術和知識，促進當地企業(yè)快速實現(xiàn)過程升級和工藝升級，幫助發(fā)展中國家或地區(qū)適應跨國公司主導的全球價值鏈分工體系的需要。但是，當發(fā)展中國家或地區(qū)制造業(yè)逐漸向價值鏈高端攀升時，會面臨發(fā)達國家和跨國公司的雙重阻擊，將發(fā)展中國家或地區(qū)封鎖在附加值低的勞動密集型產業(yè)或者技術密集型產業(yè)的低端環(huán)節(jié)。一方面，跨國公司會利用其壟斷優(yōu)勢及不對稱的治理結構干預和阻擊發(fā)展中國家的價值鏈升級行為，竭力維持自身在全球價值鏈中的高端地位;另一方面，發(fā)達國家也會利用法律、法規(guī)、政策等手段遏制發(fā)展中國家國家或地區(qū)的自主創(chuàng)新，以維持本國產業(yè)的領先優(yōu)勢，如南昌大學由于硅基LED照明技術的重大突破被美國列入制裁名單。

（二）全球價值鏈嵌入的替代效應

嵌入全球價值鏈的企業(yè)能以低成本獲得高質量和高技術的進口中間投入，導致企業(yè)喪失了自主研發(fā)創(chuàng)新的動力，形成對價值鏈的過度依賴而陷入“低端鎖定”（呂越、陳帥和盛斌，2018）。進口中間品與自主創(chuàng)新存在替代關系，一方面，進口中間品可以降低終端產品的生產成本并提高終端產品的質量，誘使終端產品企業(yè)主動減少或放棄針對中間品的自主研發(fā)。另一方面，高質量、高技術中間品進口減少了國內中間品廠商的市場份額和收益，削弱了中間品生產企業(yè)的創(chuàng)新投入激勵。雖然進口中間品可以獲取相對先進的技術，并且具有潛在的技術溢出效應，但是進口中間品的技術溢出效果取決于本土企業(yè)的技術吸收能力。如果人力資本存量、自身技術水平、研發(fā)投入強度等條件不足，無法達到技術吸收的有效門檻，那么就無法充分發(fā)揮全球價值鏈嵌入的技術溢出效應。張杰和鄭文平（2017）實證檢驗發(fā)現(xiàn)與發(fā)達國家開展的進出口貿易均對中國本土企業(yè)的創(chuàng)新活動造成了顯著的抑制效應，并且在民營企業(yè)進出口行為中表現(xiàn)得更為突出。

（三）全球價值鏈嵌入的內卷效應

在全球價值鏈分工體系中，跨國公司常常利用技術、品牌、渠道等優(yōu)勢擠壓發(fā)展中國家或地區(qū)的利潤空間，而發(fā)展中國家或地區(qū)則在中低端環(huán)節(jié)展開激烈競爭，形成明顯的內卷效應。在中低端市場，進入壁壘比較低，競爭比較激烈，企業(yè)的討價還價能力較弱，主要采用“逐低競爭”的方式參與國際競爭，只能獲得較低的利潤，無法積累足夠的資金去進行品牌建設和技術研發(fā)。目前，江西制造業(yè)不僅面臨新興工業(yè)化國家的沖擊，而且面臨國內省際之間的激烈競爭，制造業(yè)低端內卷化程度不斷加劇。從國際來看，東南亞等發(fā)展中國家依靠資源稟賦優(yōu)勢，持續(xù)在制造業(yè)中低端發(fā)力，以更低的成本發(fā)展勞動密集產業(yè)或技術密集型產業(yè)的低端環(huán)節(jié)。從國內來看，中國各地大力發(fā)展對外貿易、積極吸引外商投資，全力融入全球價值鏈分工體系，內陸省份之間的競爭日益加劇，制造業(yè)中低端的重復建設、過度競爭、產能過剩等問題依舊突出。

三、江西制造業(yè)低端鎖定的突破路徑

（一）技術研發(fā)能力突破路徑

后發(fā)企業(yè)可以通過模仿制造、引進學習、合作學習和自主創(chuàng)新等多種學習方式獲得經驗積累（張亞豪和李曉華，2018）。江西制造企業(yè)可以從純粹的技術引進或技術密集型中間品進口起步，逐步過渡到模仿行業(yè)內的先進技術，再轉向更多地依靠自主創(chuàng)新，通過多種渠道培養(yǎng)制造業(yè)的技術創(chuàng)新能力。技術創(chuàng)新能力的提高，不僅需要企業(yè)提高研發(fā)資源的獲得能力及管理能力，而且需要提升外部資源的協(xié)調能力和整合能力，積極建立包括企業(yè)、高校、科研院所、政府部門等機構在內的協(xié)同創(chuàng)新網絡。行業(yè)內的領軍企業(yè)應從技術創(chuàng)新的參與者向主導者不斷轉變，擺脫對外部核心技術的依賴，增強技術研發(fā)的自主性。不同行業(yè)、環(huán)節(jié)的技術難度各有不同，各類企業(yè)要根據自身能力和技術難度采取適當的升級方式。產業(yè)內中小企業(yè)主要集中于層次相對較低的一般技術和通用技術，領軍企業(yè)則將更多的研發(fā)資源轉向核心技術和專用技術，各類企業(yè)共同發(fā)力從而提高整個制造業(yè)的技術創(chuàng)新能力。

（二）市場開拓能力突破路徑

充分利用國內國際兩個市場，一方面立足國內大循環(huán)，充分利用我國超大規(guī)模市場優(yōu)勢，積極適應國內消費升級的要求，培養(yǎng)企業(yè)的國內市場競爭能力;另一方面實力較強的企業(yè)積極實施“走出去”戰(zhàn)略，打造國際知名品牌，強化渠道控制能力，拓展高端制造產品的國際市場。事實上，現(xiàn)有位于全球價值鏈高端環(huán)節(jié)的跨國公司最初都在本國市場培育和鞏固核心競爭能力，當企業(yè)的本地業(yè)務取得階段性成功后，著力拓展地域相鄰、文化相近的國際區(qū)域市場，最后利用積累起來的技術、品牌、渠道等優(yōu)勢主導全球價值鏈分工。江西企業(yè)應綜合考慮市場競爭程度、技術研發(fā)能力、市場需求結構、市場發(fā)展?jié)撃艿纫蛩?，選定產業(yè)內特定細分市場作為產業(yè)發(fā)展的主要方向，在占領特定細分市場后再向技術難度更高、質量效益更高的高端市場升級。在產品市場升級的過程中，需要實施精準的差異化戰(zhàn)略，避免與先發(fā)企業(yè)的直接競爭，通過持續(xù)改進和優(yōu)化現(xiàn)有產品，提高企業(yè)的市場勢力，形成更高的進入壁壘。

（三）鏈條整合能力突破路徑

加快重點產業(yè)的垂直整合，首先搶占國內價值鏈的主導地位，然后依托“一帶一路”重構區(qū)域價值鏈，最后向全球價值鏈的高端攀升，實現(xiàn)由中低端供應商向高端的主制造商轉型。借助江西開放型經濟試驗區(qū)建設的契機，積極利用國內國際兩個市場、兩種資源，在開放型經濟環(huán)境中積累國際化管理和運營經驗，為優(yōu)化整合價值鏈奠定基礎。圍繞江西重點產業(yè)集群，在有色金屬、電子信息、裝備制造等領域培養(yǎng)“鏈主”企業(yè)，強化“鏈主”企業(yè)對價值鏈的整合能力。鼓勵龍頭企業(yè)縱向整合國內價值鏈，橫向拓寬多樣化產品，經過經驗積累和能力提升后，再通過海外并購、綠地投資等方式整合全球研發(fā)、設計、生產、銷售、服務等資源，最終成長為全球價值鏈的主導者。

（四）標準制定能力突破路徑

標準是制造業(yè)設計、制造和采購的基礎，國際標準參與地位的提升是制造業(yè)在全球價值鏈中升級的綜合反映。江西企業(yè)由于缺乏技術優(yōu)勢和市場勢力，在國際標準的制定過程中總體上處于從屬地位，在價值鏈的各個環(huán)節(jié)均受到國際標準的嚴格制約。作為標準領域的后發(fā)者，江西企業(yè)需要加快對接國際標準，積極融入國際標準化體系，不斷提高重點領域的國際標準轉化率，助推工藝升級及流程升級。發(fā)揮行業(yè)和地方優(yōu)勢，研究重點領域的國際技術法規(guī)和標準，主動參與行業(yè)標準、國家標準及國際標準的制定和修訂工作。鼓勵企業(yè)積極制定嚴于國家標準、國際標準的企業(yè)標準，建立完善的企業(yè)標準體系。圍繞江西優(yōu)勢產業(yè)和重點產業(yè)，參與國內、國際標準的實質性工作，推動江西標準成為國內、國際標準，提升江西在國內國際標準化工作中的話語權，增強江西制造業(yè)在國家價值鏈、全球價值鏈中的競爭力。

四、江西制造業(yè)突破低端鎖定的政策建議

（一）提升產業(yè)政策供給質量

產業(yè)政策對同行業(yè)內企業(yè)的差異化程度越低、越有利于市場競爭，政策效果越好;體現(xiàn)普惠性與促進市場競爭的產業(yè)政策能夠激勵企業(yè)創(chuàng)新，改善企業(yè)間的資源配置效率（戴小勇和成力為，2019）。實證研究表明，選擇性產業(yè)政策顯著抑制了制造業(yè)價值鏈升級，而競爭性產業(yè)政策顯著推進了制造業(yè)價值鏈升級（唐榮和黃抒，2021）。江西現(xiàn)有的產業(yè)政策總體上仍屬于選擇性產業(yè)政策。從實施效果來看，選擇性產業(yè)政策對江西快速推進工業(yè)化、實現(xiàn)制造業(yè)快速擴張具有重要的作用，但是也造成部分行業(yè)低水平重復建設、創(chuàng)新效率不高等大而不強的問題。在突破全球價值鏈低端鎖定的過程，江西必須從選擇性產業(yè)政策向競爭性產業(yè)政策轉變，政策的重點是完善產業(yè)發(fā)展的基礎功能，鼓勵技術創(chuàng)新和品牌建設，創(chuàng)造競爭有效的市場環(huán)境，進而提升整個產業(yè)的競爭能力。

（二）加強產業(yè)集群協(xié)同效應

目前，江西省已經初步形成100個省級重點工業(yè)產業(yè)集群，涉及石化、儲能、光伏等26個領域。雖然江西大多數產業(yè)集群位于在工業(yè)園區(qū)，但是專業(yè)化供應商、服務供應商等群體仍然缺乏，產業(yè)集群內部企業(yè)之間、本地產業(yè)集群之間、本地產業(yè)集群與外部產業(yè)集群之間的協(xié)同效應相對較差，產業(yè)集群的創(chuàng)新能力、品牌建設仍有較大的提升空間。因此，需要深入分析重點產業(yè)集群的“微笑曲線”，針對產業(yè)集群的現(xiàn)狀和特點，著力提高產業(yè)集群內部企業(yè)間的協(xié)作能力，優(yōu)化本地產業(yè)集群之間的分工與合作，強化本地產業(yè)集群與外部產業(yè)集群的良性互動，從而在省級重點產業(yè)集群的基礎上打造國家級和世界級的產業(yè)集群。發(fā)揮有效市場和有為政府相結合的優(yōu)勢，在重點產業(yè)集群全面實施鏈長制，提高資源跨企業(yè)、跨行業(yè)、跨區(qū)域的配置效率，改變“低端嵌入”的發(fā)展模式，推動重點產業(yè)集群向附加值高、利潤空間大的高端環(huán)節(jié)攀升。

（三）培育產業(yè)高端生產要素

生產要素主要包括人力資源、天然資源、知識資源、資本資源和基礎設施等五類（邁克爾·波特，2002）。一般而言，獲取相對容易、創(chuàng)造價值較少的生產要素被歸為初級生產要素，如非技術或半技術勞動力、自然資源等，通常服務于全球價值鏈的低端環(huán)節(jié);獲取相對困難、創(chuàng)造價值較高的生產要素屬于高級生產要素，如受過高等教育的專業(yè)人才、現(xiàn)代化通信的基礎設施、產業(yè)發(fā)展所需的專業(yè)知識等，通常服務于全球價值鏈的高端環(huán)節(jié)。目前，江西在培育高端要素方面邁出實質性步伐，如建成國家稀土功能材料創(chuàng)新中心、引進中科院贛江創(chuàng)新研究院等，但是整體上仍處于高級生產要素缺乏、初級生產要素低效的雙重困境，無法支撐制造業(yè)向全球價值鏈的高端攀升。因此，江西需要圍繞價值鏈升級所需的高端生產要素，在人力和資本上進行持續(xù)而大量的投資。江西需要將自主培育和外部引進相結合，盡快積累高級生產要素存量，迅速優(yōu)化生產要素結構，積極融入國際分工體系，利用高級生產要素發(fā)展重點產業(yè)集群，突破全球價值鏈的低端鎖定。

（四）推動產業(yè)跨界融合發(fā)展

目前，江西先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)融合的程度和效益偏低，制造業(yè)服務化的水平不高，服務業(yè)對先進制造業(yè)的支持不足。在信息技術的推動下，制造業(yè)和服務業(yè)的邊界越來越模糊，制造業(yè)引致服務業(yè)發(fā)展，服務業(yè)助力制造業(yè)升級，因此推動服務業(yè)與制造業(yè)的融合發(fā)展勢在必行。制造業(yè)和服務業(yè)的深度融合，不僅可以縮短產品從研發(fā)、制造到應用的自上而下的整個過程，而且可以將價值鏈下游的信息及時反饋到價值鏈上游以便改進和優(yōu)化產品，從而提高制造業(yè)的綜合質量和效益，實現(xiàn)從低附加值的加工制造向高附加值研發(fā)設計、品牌運營、渠道管理等環(huán)節(jié)轉變。一方面，推動制造業(yè)從純粹的物質產品生產為主向提供系統(tǒng)服務解決方案轉型，通過發(fā)展生產性服務業(yè)延展價值鏈;另一方面，支持現(xiàn)代服務業(yè)憑借其技術、管理、渠道等優(yōu)勢向制造環(huán)節(jié)拓展，形成以服務為主導的反向制造。

注釋：

①數據來源于《2020 中國制造強國發(fā)展指數報告》。

②2019年，全年人民幣平均匯率為 1 美元兌 6.8985 元人民幣。江西規(guī)模以上工業(yè)全員勞動生產率約為47916.50美元/人。

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