■盧萬青，卓為常

（廣東外語外貿(mào)大學(xué)金融學(xué)院，廣東 廣州 510006）

一、文獻(xiàn)綜述

關(guān)于中國(guó)制造業(yè)是否會(huì)向外轉(zhuǎn)移這個(gè)問題，不同學(xué)者之間的觀點(diǎn)存在分歧。有些學(xué)者認(rèn)為中國(guó)已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的產(chǎn)業(yè)向外轉(zhuǎn)移趨勢(shì)。李建強(qiáng)、趙西亮[1]認(rèn)為，我國(guó)中西部地區(qū)勞動(dòng)力成本已高于印尼、泰國(guó)、馬來西亞等東南亞國(guó)家的勞動(dòng)力成本，這可以解釋我國(guó)中西部地區(qū)為何沒能及時(shí)接收東部地區(qū)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。安禮偉、張二震[2]認(rèn)為，目前在世界范圍內(nèi)形成新一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)，勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)或者環(huán)節(jié)出現(xiàn)了從中國(guó)向發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的“順勢(shì)”轉(zhuǎn)移，同時(shí)由于美國(guó)等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體實(shí)施“再工業(yè)化”的政策，出現(xiàn)了制造業(yè)從發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體向發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的“逆勢(shì)”轉(zhuǎn)移。楊海洋[3]認(rèn)為，近期內(nèi)東南亞國(guó)家是當(dāng)前中國(guó)制造業(yè)特別是勞動(dòng)密集型制造業(yè)轉(zhuǎn)移的主要方向，但這一地區(qū)容量有限，不可能完全接過中國(guó)的接力捧。南亞和非洲在近期內(nèi)不會(huì)成為中國(guó)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，但其擁有豐富的勞動(dòng)力儲(chǔ)備和較低的勞動(dòng)力價(jià)格，只要這些國(guó)家能夠消除勞動(dòng)力素質(zhì)較低、基礎(chǔ)設(shè)施差和社會(huì)問題突出等問題，會(huì)使他們?cè)谖磥沓蔀橹袊?guó)制造業(yè)的主要轉(zhuǎn)移方向。Trowbridge[4]認(rèn)為，全球化會(huì)加劇“空心化”過程，隨著中國(guó)不斷擴(kuò)大對(duì)外開放，中國(guó)產(chǎn)業(yè)向外遷移有可能加速。另外有部分學(xué)者認(rèn)為中國(guó)尚未出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)向外轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。李志鵬[5]認(rèn)為，盡管近年來國(guó)內(nèi)人工成本上漲較快，但企業(yè)由于沉沒成本、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)集群等產(chǎn)業(yè)黏性因素的存在，目前還沒有出現(xiàn)大規(guī)模撤離的現(xiàn)象。蔡[6]認(rèn)為，人口紅利的內(nèi)涵是人力資本，因此，與人口紅利相伴而來的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)，不僅體現(xiàn)在勞動(dòng)力數(shù)量的無限供給，更體現(xiàn)在勞動(dòng)者承載的受教育水平和勞動(dòng)者技能的持續(xù)改善。從這個(gè)角度考慮，目前集中在沿海地區(qū)的制造業(yè)，既不會(huì)回流到發(fā)達(dá)國(guó)家，也不會(huì)大規(guī)模向其他發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移，而主要將向中國(guó)中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。

李建強(qiáng)、趙西亮[1]認(rèn)為，與印尼、泰國(guó)、馬來西亞等東南亞國(guó)家相比，我國(guó)東部和中西部地區(qū)已不具有勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)。然而，李建強(qiáng)和趙西亮只考慮了成本因素，影響產(chǎn)業(yè)向外轉(zhuǎn)移的不僅僅是成本因素，還包括非成本因素。本文從綜合因素（包括成本因素和非成本因素）的角度來考慮中國(guó)中低端制造業(yè)是否會(huì)向外轉(zhuǎn)移以及中低端制造業(yè)的全球重新布局。

二、中國(guó)與東南亞及南亞國(guó)家的成本因素和非成本因素比較分析

2016年亞洲制造業(yè)增加值占世界的50.16%，亞洲成為世界最重要的制造業(yè)中心。下面我們分析綜合因素相對(duì)變化如何影響中低端制造業(yè)在亞洲乃至全球的重新布局。

（一）成本因素的比較

中國(guó)制造成本相對(duì)不斷上漲，導(dǎo)致中國(guó)制造成本高于東南亞國(guó)家（越南、柬埔寨、印度尼西亞、泰國(guó)等）及南亞國(guó)家（印度）制造成本。2016年，印度、越南和柬埔寨制造業(yè)人均工資分別為137美元/月、239美元/月和135美元/月，中國(guó)制造業(yè)人均工資為738.95美元/月，中國(guó)勞動(dòng)力成本明顯高于這些發(fā)展中國(guó)家勞動(dòng)力成本。根據(jù)美國(guó)勞動(dòng)統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)，以美國(guó)的制造成本為基準(zhǔn)指數(shù)100，中國(guó)的制造業(yè)成本為96，印度的制造成本為87，印度尼西亞的制造成本為83，泰國(guó)的制造成本為91，中國(guó)的綜合制造成本高于印度、印度尼西亞、泰國(guó)等發(fā)展中國(guó)家的綜合制造成本。綜合來看，中國(guó)制造成本（包括勞動(dòng)力成本和非勞動(dòng)力成本）高于印度、越南、柬埔寨等發(fā)展中國(guó)家的制造成本。

（二）非成本因素的比較

除了成本因素之外，還須考慮非成本因素，東南亞及南亞發(fā)展中國(guó)家的產(chǎn)業(yè)配套、熟練工人數(shù)量、基礎(chǔ)設(shè)施等仍然落后于中國(guó)，但其經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的地區(qū)（即工業(yè)集聚區(qū)）正逐步縮小與中國(guó)在這些方面的差距。例如，越南的胡志明市、河內(nèi)和北寧省等，印度的加爾各答、孟買、班加羅爾等，柬埔寨的西哈努克港經(jīng)濟(jì)特區(qū)，這些工業(yè)集聚區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)吸引了中國(guó)、日本和韓國(guó)等國(guó)家的建筑承包商，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)快速發(fā)展，工業(yè)集聚區(qū)與中國(guó)在基礎(chǔ)設(shè)施上的差距正在縮小。對(duì)于產(chǎn)業(yè)配套而言，像富士康、耐克、三星、蘋果等大型跨國(guó)企業(yè)轉(zhuǎn)移到東南亞或南亞，必然會(huì)帶走一批配套企業(yè)跟著轉(zhuǎn)移出去，這些大型跨國(guó)企業(yè)的轉(zhuǎn)移導(dǎo)致東南亞或南亞的產(chǎn)業(yè)配套能力能夠較快地得到改善。至于熟練工人和技術(shù)工人數(shù)量，通過企業(yè)（尤其是大型跨國(guó)企業(yè)）的培訓(xùn)和外接投資企業(yè)的技術(shù)外溢，以及東南亞及南亞國(guó)家職業(yè)技術(shù)教育的發(fā)展，熟練工人和技術(shù)工人數(shù)量不斷地增長(zhǎng)，與中國(guó)的差距也在逐步減少。

東南亞國(guó)家除了成本優(yōu)勢(shì)之外，在非成本方面也具有自身優(yōu)勢(shì)。隨著出生人口持續(xù)下降和勞動(dòng)人口數(shù)量減少，中國(guó)制造業(yè)企業(yè)出現(xiàn)了招工難現(xiàn)象。東南亞及南亞國(guó)家有大量適齡且廉價(jià)的勞動(dòng)人口，企業(yè)招工容易且成本低廉，這些國(guó)家對(duì)于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)具有較強(qiáng)的吸引力。另外，美國(guó)已視中國(guó)為全球戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手而對(duì)中國(guó)采取全方位遏制政策，以及歐美國(guó)家對(duì)中國(guó)出口商品的反補(bǔ)貼反傾銷調(diào)查，對(duì)中國(guó)中低端制造業(yè)發(fā)展形成不利的國(guó)際環(huán)境；而東南亞及南亞國(guó)家則很少受到這方面的限制，甚至部分國(guó)家還享受關(guān)稅優(yōu)惠待遇，例如，1992年以來28個(gè)歐美發(fā)達(dá)國(guó)家給予柬埔寨普惠制待遇，2014年開始?xì)W盟繼續(xù)給予越南享受普惠關(guān)稅優(yōu)惠，越南已加入CPTTP、RCEP、越南與歐盟的自由貿(mào)易區(qū)三大自由貿(mào)易區(qū)。

綜上，東南亞或南亞國(guó)家有大量適齡且廉價(jià)的勞動(dòng)力，制造成本明顯低于中國(guó)的制造成本，而在一些工業(yè)集聚區(qū)（例如經(jīng)濟(jì)特區(qū)或大城市），東南亞或南亞國(guó)家的基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)配套和熟練工人數(shù)量等方面與中國(guó)的差距正不斷縮小，從綜合成本因素與非成本因素來看，東南亞及南亞國(guó)家在中低端制造業(yè)領(lǐng)域形成日益增強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)中國(guó)形成強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)和挑戰(zhàn)。

三、中國(guó)與東南亞及南亞國(guó)家中低端產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)不同發(fā)展態(tài)勢(shì)

（一）2014年以來中國(guó)中低端制造業(yè)出現(xiàn)了下滑勢(shì)頭

中國(guó)中低端制造業(yè)發(fā)展近年來出現(xiàn)一些不利的勢(shì)頭。一方面，自2010年以來中國(guó)制造業(yè)利潤(rùn)率持續(xù)下滑。根據(jù)EPS全球統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)計(jì)算得到銷售凈利率，2010年中國(guó)制造業(yè)規(guī)模以上的大型、中型和小型企業(yè)銷售凈利率分別為6.01%、7.28%和5.94%，2019年分別降至4.49%、4.12%和3.48%。另一方面，近年來中國(guó)出生人數(shù)明顯下降，2017—2020年出生人口數(shù)分別為1723萬、1523萬、1465萬、1179萬。不僅如此，相對(duì)于進(jìn)工廠而言，現(xiàn)在年輕人更加愿意去做外賣員、快遞員、直播、家政服務(wù)等工作，中國(guó)制造業(yè)遭遇一定程度的用工荒。綜合兩方面來看，中國(guó)中低端制造業(yè)發(fā)展面臨比以往更大困難，應(yīng)警惕“脫實(shí)向虛”問題。

2014年以后中國(guó)中低端制造業(yè)發(fā)展出現(xiàn)逐步衰減的趨勢(shì)。一方面，中低端制造業(yè)的國(guó)內(nèi)產(chǎn)值在逐步下降。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)，2013年中國(guó)勞動(dòng)密集型行業(yè)工業(yè)增加值的增長(zhǎng)速度為10%左右，2014年以后逐步下降，2020年多數(shù)勞動(dòng)密集型行業(yè)工業(yè)增加值的增長(zhǎng)速度降至負(fù)數(shù)，見附表1。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)，2014年以來勞動(dòng)密集型行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的增長(zhǎng)速度呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，2013年和 2014年增長(zhǎng)速度分別為11.98%和6.17%，2016年、2017和2018年分別降至3.69%、-5.57%和-23.86%。另一方面，中低端制造業(yè)的出口不容樂觀。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2013和2014年勞動(dòng)密集型行業(yè)的出口交貨值平均增長(zhǎng)速度分別為6.34%和5.24%，2018年、2019年和2020年分別降至16.59%、-5.29%和-14.81%。按照SITC分類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類，SITC6和SITC8這兩類產(chǎn)品屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)品，EPS全球統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)顯示，2005—2014年，SITC6類產(chǎn)品出口和進(jìn)口的年均增長(zhǎng)率為13.81%和8.04%，SITC8類產(chǎn)品出口和進(jìn)口的年均增長(zhǎng)率為12.70%和8.93%；2015—2019年，SITC6類產(chǎn)品出口和進(jìn)口的年均增長(zhǎng)率降至-1.05%和-4.75%，SITC8類產(chǎn)品出口和進(jìn)口的年均增長(zhǎng)率降至-2.70%和-0.83%。

附表1 2012—2020年中國(guó)勞動(dòng)密集型行業(yè)工業(yè)增加值的增長(zhǎng)速度（單位：%）

（二）東南亞及南亞國(guó)家中低端制造業(yè)出現(xiàn)不斷增長(zhǎng)的趨勢(shì)

以印度、越南、柬埔寨等為代表的東南亞及南亞國(guó)家都在學(xué)習(xí)中國(guó)經(jīng)驗(yàn)，積極發(fā)展本國(guó)中低端制造業(yè)，這些國(guó)家的制造業(yè)快速增長(zhǎng)，在全球所占份額不斷增大。1995—2019年印度、越南、柬埔寨、孟加拉國(guó)和緬甸制造業(yè)增加值的年均增長(zhǎng)率分別為7.37%、9.73%、12.49%、8.57%和14.77%，馬來西亞和印度尼西亞制造業(yè)增加值的年均增長(zhǎng)率稍低，但也分別達(dá)到5.50%和4.50%。印度、越南、柬埔寨、孟加拉國(guó)和緬甸五個(gè)國(guó)家制造業(yè)增加值占世界的比重在1970年僅為0.8966%，1990年上升至1.3529%，2010年增至2.9657%，2019年進(jìn)一步升至4.2952%。

（三）中低端制造業(yè)在亞洲乃至全球范圍內(nèi)的重新布局

中低端制造業(yè)在世界范圍內(nèi)出現(xiàn)了兩個(gè)顯著變化：一方面，全球中低端制造業(yè)相對(duì)成本發(fā)生了變化，隨著中國(guó)工資、物價(jià)和租金等不斷上漲，中國(guó)逐步脫離低成本制造國(guó)家的行列，而亞洲低制造成本國(guó)家（包括越南、柬埔寨、印度等）在積極學(xué)習(xí)中國(guó)經(jīng)驗(yàn)，這些國(guó)家的基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)配套、熟練工人數(shù)量等方面不斷改善，增強(qiáng)了對(duì)中低端制造業(yè)的吸引力，導(dǎo)致中國(guó)中低端制造業(yè)向這些國(guó)家轉(zhuǎn)移；另一方面，非洲部分國(guó)家（例如埃塞俄比亞、科特迪瓦、摩洛哥等）也在積極學(xué)習(xí)中國(guó)經(jīng)驗(yàn)，并且在“一帶一路”建設(shè)中與中國(guó)建立廣泛的聯(lián)系，這些非洲國(guó)家中低端制造業(yè)發(fā)展表現(xiàn)出較強(qiáng)的發(fā)展?jié)摿Γ?005—2019年埃塞俄比亞、科特迪瓦、摩洛哥制造業(yè)增加值的年均增長(zhǎng)率分別為13.45%、7.62%和4.98%。

綜上，在國(guó)內(nèi)成本持續(xù)上漲的壓力下，近年來中國(guó)中低端產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度不斷放緩，東南亞、南亞和非洲的部分發(fā)展中國(guó)家中低端制造業(yè)保持旺盛的發(fā)展勢(shì)頭，按照這種趨勢(shì)發(fā)展下去，中低端制造業(yè)的全球分布格局將會(huì)逐步發(fā)生改變，中國(guó)作為全球最重要的中低端制造業(yè)中心的地位將會(huì)改變，未來將從一個(gè)中心（以中國(guó)大陸為中心）向多個(gè)中心（包括中國(guó)大陸、東南亞、南亞、非洲）轉(zhuǎn)變，中低端制造業(yè)世界中心將從單極化向多極化轉(zhuǎn)化。

四、重振我國(guó)中低端制造業(yè)的對(duì)策措施

量變引起質(zhì)變，尚處于量變時(shí)期我國(guó)就應(yīng)足夠重視，采取有力措施去穩(wěn)固中低端制造業(yè)的世界份額，當(dāng)前若中低端制造業(yè)轉(zhuǎn)移出去，國(guó)內(nèi)制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)集群被破壞了，想要再吸引回來就變得困難。具體措施包括：第一，降低中國(guó)制造的成本劣勢(shì)?？梢钥紤]通過政府機(jī)構(gòu)減員增效來降低企業(yè)的稅費(fèi)成本，通過大力改善營(yíng)商環(huán)境來降低制度成本，通過降低地價(jià)和房?jī)r(jià)來減少企業(yè)用地成本，通過降低壟斷價(jià)格或者增強(qiáng)壟斷行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)來降低原材料和能源成本等。第二，推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，更便宜、更好的機(jī)器人將加速取代工廠工人，壓縮制造業(yè)的人力成本，緩解勞動(dòng)用工短缺，不僅如此，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展還能夠提高制造業(yè)的生產(chǎn)率水平，促進(jìn)智能制造發(fā)展和企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。第三，積極創(chuàng)建工匠精神的社會(huì)環(huán)境、教育環(huán)境、法治環(huán)境和社會(huì)保障環(huán)境。具體包括提升產(chǎn)業(yè)工人（尤其是技術(shù)工人）的經(jīng)濟(jì)地位和社會(huì)保障，加大對(duì)職業(yè)技術(shù)教育的政府投入，加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度，嚴(yán)厲打擊假冒偽劣產(chǎn)品等。第四，采取鼓勵(lì)生育政策，扭轉(zhuǎn)出生率下降態(tài)勢(shì)。人口不僅意味著勞動(dòng)力供給，而且意味著市場(chǎng)規(guī)模。唯有保持較大的市場(chǎng)規(guī)模，才能穩(wěn)固完整的制造業(yè)供應(yīng)鏈，才能維持門類齊全的工業(yè)體系。